Werken met uw deal records

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van het dealrecord en de acties die u kunt uitvoeren. Leer hoe een gebruiker met beheerderstoegang de linker zijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams.

• Bekijk en bewerk de primaire eigenschappen voor het record. U kunt op het bewerkingspotlood-icoon klikken om hun naam te bewerken, op het vervolgkeuzemenu Sluit datum klikken om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren en op het vervolgkeuzemenu Stadium klikken om het stadium van de transactie bij te werken.
• Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het dropdown menu Acties:
  • Volg: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
  • Bekijk alle eigenschappen: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
  • Bekijk de historie van de eigenschappen: klik om de historie van de eigenschappen van het record te bekijken.

• • Samenvoegen: klik om dealrecords samen te voegen.
  • Verwijderen: klik om het dealrecord te verwijderen.
• Reageer met het verslag door op de respectievelijke pictogrammen te klikken.
  • beschrijving Opmerking: klik om een opmerking toe te voegen.
  • e-mail e-mail : klik om een een-op-een e-mail te schrijven naar een geassocieerde contactpersoon.
  • oproep : klik op om een geassocieerd contactte bellen.
  • logboektoevoegen : klik op omeen activiteit handmatig te loggen.
  • taken taak: klik naar maak een taak voor het record.
  • vergaderingen vergaderen : klik naar maak een vergadering op met de geassocieerde contactpersonen van de deal.
• Bekijk en bewerk de waarde van het onroerend goed van de deal in de Over deze deal sectie. Leer hoe u de eigendommen die in deze sectie verschijnen voor u kunt bewerken. Admins kunnen de sectie aanpassen voor de gebruikers in de HubSpot account.
  • Om de waarde van een eigenschap te wijzigen, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op de bewerking potloodicoon.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op Zie geschiedenis of scroll naar beneden en klik op Bekijk de geschiedenis van het onroerend goed om de geschiedenis van alle eigendomsveranderingen te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klik op Bekijk alle eigenschappen.

Logboek en bekijk de activiteiten op de tijdlijn van uw deal

Het middenpaneel toont de activiteiten met betrekking tot de deal chronologisch, met de laatste activiteit aan de top.

Als u meer ruimte wilt om de tijdlijn van het record te bekijken, kunt u het rechterpaneel inklappen door te klikken op het laatste pictogram bovenaan het paneel, en het paneel weer uitbreiden door te klikken op het eerste pictogram.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

• Om snel te kunnen filteren, klikt u bovenaan op detabbladen . De activiteiten bestaan uit alle notities, e-mails, oproepen en taken.

• Om tefilteren op meer specifieke activiteiten, klikt u op .Filter op .
• Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op de Alle gebruikers of Alle teams dropdown menu's en selecteert u een gebruiker of team.

• Om te zoeken naar een specifieke activiteit, klikt u op het zoekicoon rechtsboven. Op basis van de door u ingevoerde termen haalt de tool activiteiten op door in de volgende velden in de tijdlijnactiviteiten te zoeken:
  • Taakstelling
  • Taakstelling
  • Let op: lichaam
  • Belinstantie
  • E-mail onderwerp
  • Vergaderorgaan
• Handel op een individuele activiteit op de tijdlijn. Ga met de muis over de activiteit naar bewerk de associatie van de activiteit met andere records, bewerk de gegevens van de activiteit, bekijk meer details of verwijder de activiteit.
• Afhankelijk van de activiteit kunt u andere acties ondernemen, zoals becommentariëren, een notitie vastpinnen en antwoorden op een e-maildraad.

Bijbehorende records en aanvullende tools

Bekijk in het rechterpaneel de andere records en tools die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende records

Recordverenigingen worden weergegeven onder de respectieve secties van het recordtype (d.w.z., Contacten, Bedrijven, Tickets). Leer over associaties tussen verschillende platen.

Om uw deal record te associëren met een ander record:

• Klik in de betreffende recordtypesectie op Add.
• U kunt een nieuw record aanmaken om aan het contact te koppelen, of een bestaand record aan het contact koppelen.
  • Om een nieuw record aan te maken om het ticket aan te koppelen, voert u op het tabblad Een nieuw [record] in de velden informatie in en klikt u op Aanmaken.
  • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaand [record] toevoegen, zoekt u het record op en selecteert u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten. Klik op Opslaan.

Playbooks

Bij de communicatie met de contactpersoon kunt u klikken op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen te tonen om jezelf beter voor te bereiden.

Lijnonderdelen

Dit gedeelte verschijnt alleen als u toegang heeft tot de items van de lijn. U kunt de items van de lijn, van de productenbibliotheek of nieuw aangemaakte, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er wordt verkocht in de deal en voor hoeveel.

• Als er geen regel-items aan het dealrecord zijn gekoppeld, klik dan op Voeg regel-items toe. Als er wel bestaande producten aan het dealrecord zijn gekoppeld, maar u wilt deze wijzigen, klikt u op Wijzig regel-items.
• Om producten die al in de productbibliotheek zijn aangemaakt te associëren, klikt u op Toevoegen vanuit de bibliotheek.
• Om een nieuw product te koppelen, klikt u op Regel-item aanmaken, voert u de gegevens in het rechterpaneel in en klikt u op Opslaan.
• Vul de hoeveelheid in voor elk geassocieerd product.
• Klik op Opslaan.

Lees meer over het gebruik van de producten en de producten in de lijn.

Citaten

Wanneer de verkoop is gesloten, kunt u een offertedocument maken dat u kunt sturen naar de contactpersoon die aan de deal is gekoppeld. Om een offerte aan te maken met de details van de regelitems van het record, klikt u op Offerte maken in het dealrecord.

Bijlagen

U kunt bestanden toevoegen aan het deal record door te klikken op Upload file of Add file. U kunt ook bijlagen bekijken die zijn verzonden als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon die is gekoppeld aan het dealrecord.

Salesforce-synchronisatie

De sectie Salesforce Sync verschijnt alleen als u de HubSpot-Salesforce-integratie hebt geïnstalleerd. Het toont of het dealrecord wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Als de deal niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat de deal gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-kansrecord, klikt u nu op Synchroniseren.

Naamsvermelding

De Attribution sectie leidt u naar een multi-touch revenue attributie rapport, alleen als uw account toegang heeft tot de tool.