Werk met je deal records

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van het dealrecord en de acties die u kunt uitvoeren. Leer hoe een gebruiker met beheerderstoegang de linkerzijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams.

• Bovenaan kunt u de primaire eigenschappen van het record bekijken en bewerken. U kunt op het potlood-icoon klikken om de naam te wijzigen, op het vervolgkeuzemenu Sluitingsdatum klikken om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren, en op het vervolgkeuzemenu Stadium klikken om het stadium van de deal bij te werken.
• Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties:
  • Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
  • Alle eigenschappen bekijken: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
  • Geschiedenis eigenschappen bekijken: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
  • Activiteit herstellen: klik om gekoppelde verbintenissen te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen werden verwijderd.

• • Samenvoegen: klik om deal records samen te voegen.
  • Verwijderen: klik om het deal record te verwijderen.
• Interactie met het record door te klikken op de respectievelijke iconen.
  • description Notitie: klik om een notitie toe te voegen.
  • e-mail e-mail: klik om een één-op-één e-mail te schrijven naar een geassocieerd contact.
  • bellen B ellen: klik om een geassocieerd contact tebellen.
  • toevoegen Logboek: klik om handmatig een activiteit te loggen.
  • taken Taak: klik om een taak te creëren voor het record.
  • vergaderingen Vergaderen: klik om een vergadering met de geassocieerde contactpersonen van de overeenkomst te organiseren.
• Bekijk en bewerk de waarden van de eigenschappen van de deal in de sectie Over deze deal . Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in deze sectie voor u verschijnen. Beheerders kunnen de sectie aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot-account.
  • Om de waarde van een eigenschap te bewerken, beweegt u de muis over de eigenschap en klikt u op het bewerken potloodpictogram.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg de muis over de eigenschap en klik Bekijk geschiedenis of scroll naar beneden en klik Bekijk eigendom geschiedenis om de geschiedenis van alle wijzigingen te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klik op Bekijk alle eigenschappen.

Activiteiten op uw tijdlijn loggen en bekijken

In het middenpaneel worden de activiteiten met betrekking tot de transactie chronologisch weergegeven, met de meest recente activiteit bovenaan.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

• Om snel activiteiten te filteren, klikt u bovenaan op de tabbladen . Activiteiten bestaan uit alle notities, e-mails, oproepen en taken.

• Om meer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filter op .
• Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team.

• Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoek-icoon rechtsboven. Op basis van de termen die u invoert, vindt de tool activiteiten door te zoeken in de volgende velden in de tijdlijn activiteiten:
  • Onderwerp van de taak
  • Taakinhoud
  • Noot body
  • Inhoud oproep
  • Onderwerp e-mail
  • Onderwerp vergadering
• Reageer op een individuele activiteit op de tijdlijn. Beweeg de muis over de activiteit om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken, de details van de activiteit te bewerken, meer details te bekijken, of de activiteit te verwijderen.
• Afhankelijk van de activiteit kunt u andere acties ondernemen, zoals becommentariëren, een notitie vastpinnen en antwoorden op een e-maildraad.

Bijbehorende registers en extra hulpmiddelen

In het rechterpaneel ziet u de andere records en hulpmiddelen die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende gegevens

Record associaties worden getoond onder de respectievelijke record type secties (d.w.z. Contacten, Bedrijven, Tickets). Leer meer over associaties tussen verschillende records.

Om uw deal record te associëren met een ander record:

• Klik in de relevante sectie voor het recordtype op Toevoegen.
• U kunt een nieuwe record maken om aan de contactpersoon te koppelen, of een bestaande record aan de contactpersoon koppelen.
  • Om een nieuwe record aan te maken waaraan het ticket kan worden gekoppeld, voert u op het tabblad Een nieuwe [record] maken informatie in de velden in en klikt u op Maken.
  • Om een bestaande record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u naar de record, en schakelt u het selectievakje naast de record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.

Afspeelboeken (Sales Hub of Dienst Hub alleen Professional en Enterprise )

Tijdens de communicatie met de contactpersoon kunt u op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om u beter voor te bereiden.

Posten

Dit gedeelte verschijnt alleen als u toegang hebt tot line items. U kunt items uit de productbibliotheek of nieuw aangemaakte items aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er wordt verkocht in de deal en voor hoeveel.

• Als er nog geen artikelen aan het dealrecord zijn gekoppeld, klikt u op Artikelen toevoegen. Als er bestaande producten aan het dealrecord zijn gekoppeld, maar u wilt deze wijzigen, klik dan op Regelitems bewerken.
• Om producten te associëren die al in de productbibliotheek zijn aangemaakt, klikt u op Toevoegen uit bibliotheek.
• Om een nieuw product te koppelen, klikt u op Regelitem aanmaken, voert u de gegevens in het rechterpaneel in en klikt u op Opslaan.
• Voer de hoeveelheid in voor elk bijbehorend product.
• Klik op Opslaan.

Meer informatie over het gebruik van producten en artikelen.

Citaten

Wanneer de verkoop is gesloten, kunt u een offertedocument maken dat u kunt sturen naar de contactpersoon die aan de deal is gekoppeld. Om een offerte te maken met details over de regelitems van het record, klikt u op Offerte maken in het record van de deal.

Bijlagen

U kunt bestanden aan het dealrecord toevoegen door te klikken op Bestand uploaden of Bestand toevoegen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een geregistreerde e-mail zijn verzonden naar een contactpersoon die aan het dealrecord is gekoppeld.

Salesforce Sync( alleenProfessional en Enterprise )

De Salesforce Sync sectie verschijnt alleen als u de HubSpot-Salesforce integratie heeft geïnstalleerd. Het laat zien of het deal record wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Als de deal niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat de deal gesynchroniseerd blijft met het opportunity-record in Salesforce, klikt u op Nu synchroniseren.

Attributie (Marketing Hub Alleen voor ondernemingen )

De attributie sectie leidt u naar een multi-touch inkomsten attributierapport te creëren.