De lay-out van de recordpagina begrijpen en gebruiken

In records kunt u informatie over uw klanten en bedrijfsprocessen bekijken, bewerken en opvragen, waardoor de consistentie binnen uw organisatie wordt gewaarborgd (bijvoorbeeld contactpersonen, deals, afspraken of aangepaste objecten). Zodra een record is aangemaakt, kunt u relevante informatie opslaan en relaties tussen records onderhouden door ermee te werken. Als u bijvoorbeeld alle aankopen wilt bekijken die aan een deal zijn gekoppeld, kunt u naar het dealrecord gaan en alle bijbehorende regelitems in de rechterzijbalk bekijken.

Een record bestaat uit drie hoofddelen: de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze indeling biedt een overzicht van een record, waarbij de informatie per type in afzonderlijke secties is geordend.

De volgende informatie is standaard van toepassing op records, maar u kunt uw recordindelingen en informatie aanpassen. Dit betekent dat uw weergave kan afwijken van de standaardweergave. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leest u hier hoe u met records werkt in de mobiele HubSpot-app.

Let op: als je account na 30 maart 2026 is aangemaakt en een Free- of Starter-abonnement heeft, raadpleeg dan het artikel over de bijgewerkte recordindeling.

Een record bekijken

1. Ga naar je records:
• Afspraken (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Aanstellingen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Cursussen (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Cursussen.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Advertenties ( indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Vermeldingen.
• Projecten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
• Diensten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.
• Abonnementen: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de indexpagina van records op de naam van het record waarmee je wilt werken.

Linkerzijbalk

Het linkerpaneel van een record bevat acties zoals het loggen van activiteiten of het volgen van een record, zodat je op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen. Het bevat ook eigenschappenkaarten met details over het record. Specifiek voor contactrecords worden ookcommunicatieabonnementen en websiteactiviteitenkaarten weergegeven.

Elke kaart kan worden ingeklapt en,indien toegestaan door de superbeheerders van uw account, kunt u de kaarten herschikken door ze te verslepen. Ontdek hoe ude linkerzijbalk kuntaanpassen voor alle gebruikers en teams.

Acties uitvoeren op een record

Bovenaan de linkerzijbalk kunt u:

1. Klik op denaam van het record waarmee je wilt werken.
2. Klik bovenaan de linkerzijbalk op Acties en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Volgen/Niet meer volgen: klik hier om het record te volgen of niet meer te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
   • Alle eigenschappen bekijken: klik hier om een lijst met de eigenschappen van het record te bekijken. De lijst is gegroepeerd op basis van de eigenschapsconfiguratie (bijv. contactgegevens, e-mailgegevens). 
   • Eigenschapsgeschiedenis bekijken: klik hierop om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de eigenschapswaarden van het record. De tabel bevat gegevens zoals de eigenschapsnaam, de bron van de wijziging (bijv. de naam van een gebruiker of workflow) en de tijdstempel.
   • Koppelingsgeschiedenis bekijken: klik hier om een tabel te bekijken met de geschiedenis van de gekoppelde records en interacties van het record .
   • Koppelingen bekijken: klik hier om een tabel te bekijken met de huidige gekoppelde records. U kunt filteren op object of koppelingslabel en koppelingen in bulk verwijderen.
   • Zoeken in Google: voor contactpersonen en bedrijven, klik om de naam van het record op Google te zoeken.
   • Afmelden voor e-mail: voor contactpersonen, klik om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
   • Activiteit herstellen: klik hier om gekoppelde interacties te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd.
   • Toegang tot record bekijken: klik hier om te zien welke gebruikers en teams het record kunnen bekijken of bewerken. Meer informatie over het beheren van toegang tot records.
   • Samenvoegen: klik hier om het record samen te voegen met een ander record. Lees meer over wat er gebeurt wanneer u een record samenvoegt.
   • Kloon: klik hier om het record te klonen. Meer informatie over het klonen van records.
   • Verwijderen: klik hier om het record te verwijderen. Lees meer over de gegevens die verloren gaan bij het verwijderen.
   • Contactgegevens exporteren: voor contacten, klik om de persoonlijke gegevens van het contact te exporteren.

De primaire eigenschappen bekijken en bewerken

De primaire en secundaire eigenschappen voor een record bevinden zich bovenaan de linkerzijbalk. Voor contactpersonen zijn bijvoorbeeldVoornaam, Achternaam en Functietitel de primaire eigenschappen.

De primaire weergave-eigenschappen bewerken: 

1. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
2. Beweeg de muis over de eigenschappen en klik op het pictogram Bewerken of de waarde.
3. Voer eenwaarde in.
4. Klik opOpslaan als u klaar bent.

Activiteiten toevoegen aan het record

1. Klik op de naam van het record waarmee u wilt werken.
2. Klik bovenaan de linkerzijbalk op eenpictogram. Standaard worden pictogrammen voor notitie, e-mail, telefoongesprek, taak en vergadering weergegeven. Om de activiteitspictogrammen aan te passen:
   
   • Klik op deknop met dedrie puntjes···Meer en selecteer vervolgens Activiteitsknoppen herschikken.
   • Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's om de volgorde te selecteren waarin de pictogrammen op alle records worden weergegeven. U kunt ook Leeg selecteren als u bepaalde pictogrammen wilt verwijderen. 
   • Klik op Opslaan.

Andere eigenschappen bekijken en bewerken

Naast de primaire weergave-eigenschappen kunt u de eigenschapswaarden van het record bekijken en bewerken op de kaart Over dit [record] . Gebruikers kunnen ook aangepaste kaarten toevoegen en standaardinstellingen voor alle gebruikers in het account instellen.

Lees hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in de linkerzijbalk voor uw weergave worden weergegeven.

Een eigenschapswaarde bewerken: 

1. Klik op denaam vanhet record waarmee u wilt werken.
2. Beweeg in de kaart Over dit [record] de muisaanwijzer over een eigenschap en klik op de bewerkingspictogrambewerken-pictogram.
3. Voer een waarde in of selecteer er een, afhankelijk van het type veld van de eigenschap.

De geschiedenis van een eigenschap bekijken:

1. Klik op de naam van het record waarmee u wilt werken.
2. Beweeg in het gedeelte Over dit [record] de muisaanwijzer over een eigenschap en klik opDetails. 
3. Bekijk in het rechterpaneel de eerdere waarden, de bronnen van wijzigingen (bijv. een workflow of een gebruiker) en de tijdstempels.

Lees meer over het bekijken van de volledige eigenschapsgeschiedenis voor een record. 

Communicatieabonnementen en websiteactiviteit bekijken

In de linkerzijbalk van een contactrecord staan extra kaarten:

1. Klik op de naam van de contactpersoon waarmee u wilt werken.
2. Bekijk en bewerk de abonnementen van de contactpersoon op de kaart Communicatieabonnementen. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als u de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld. Lees hoe u een abonnement voor de contactpersoon toevoegt.
3. Bekijk in de kaart Website-activiteit de interacties van de contactpersoon met uw website.

Middenkolom

Het middelste paneel van uw record bevat tabbladen die het volgende weergeven: een tijdlijn met activiteiten, een overzicht van de koppelingen en belangrijke eigenschappen van het record, en aangepaste tabbladen. De eerste keer dat u een record bekijkt, wordt u standaard naar het tabblad Overzicht geleid. Daarna wordt u naar het tabblad geleid dat u het laatst hebt bezocht, namelijk Activiteiten of Overzicht.

Gebruik het tabblad Overzicht

Dit tabblad toont een algemeen overzicht van het record, zoals recente of aankomende activiteiten, eigenschappen en koppelingen.

Om het recordoverzicht te openen:

1.  Klik op de naam van het record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de middelste kolom op het tabblad Overzicht.
3. Blader door de lijst met kaarten.
4. Klik rechtsboven in de middelste kolom opAanpassen om de weergegeven kaarten te bewerken.

Gebruik de activiteiten-tijdlijn

Dit tabblad toont activiteiten met betrekking tot het record in chronologische volgorde, met aankomende activiteiten bovenaan. Bekijk bijvoorbeeld ingediende contactformulieren op contacten of tijdlijnen van gekoppelde bedrijven. 

Om het overzicht van de activiteitentijdlijn te openen:

1. Klik op de naam van het record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de middelste kolom op het tabbladActiviteiten.

3. Klik bovenaan het record op de knopAlles samenvouwen en selecteer vervolgensAlles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.

4. Voer bovenaan het record in het veld Activiteiten zoeken zoektermen in om naar een specifieke activiteit te zoeken. De weergegeven resultaten zijn gebaseerd op termen in de volgende activiteitenvelden: E-mailonderwerp, taakonderwerp, taaktekst, notitietekst, gesprekstekst en vergadertekst. 

5. Klik op de tabbladen bovenaan of gebruik de vervolgkeuzemenu's 'Filteren op' om activiteiten te filteren.

6. Op het tabbladE-mail kunt u een één-op-één-e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één-e-mails bekijken. Marketing-e-mails verschijnen niet op het tabblad E-mail.
   • Klik op E-mailreacties in thread om e-mailreacties samen te vouwen tot één thread, waarbij het meest recente bericht bovenaan de thread verschijnt.
   • Klik op 'Alle e-mailreacties weergeven' om individuele e-mails op de tijdlijn uit te vouwen.

7. Klik op een activiteit om de details en opmerkingen ervan te bewerken.

8. Voor andere acties: plaats de muisaanwijzer op een activiteit, klik op Acties en selecteer vervolgens een optie:
   • Vastzetten: zet de activiteit bovenaan de tijdlijn vast.
   • Geschiedenis: bekijk de geschiedenis van de activiteit.
   • Link kopiëren: kopieer een directe link naar de activiteit. Deze link kan alleen worden geopend door gebruikers in het account.
   • Verwijderen: verwijder de activiteit.

Rechterzijbalk

Het rechterpaneel van je record bevat voorbeelden van gekoppelde records en bijlagen. Afhankelijk van het object en je HubSpot-abonnement kan dit paneel andere tools bevatten, zoals lidmaatschappen, playbooks, Salesforce-synchronisatie en attributie.

Elke kaart kan worden ingeklapt en,indien toegestaan door de superbeheerders van uw account, kunt u de kaarten herschikken door ze te verslepen.

Gekoppelde records bekijken

Recordkoppelingen worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de betreffende recordkaart in de rechterzijbalk (d.w.z. Bedrijven, Deals, Tickets). U kunt uw records aanpassenom aangepaste koppelingskaarten te maken en de details te bewerken die voor gekoppelde records worden weergegeven.

Om de weergave van de kaarten met gekoppelde records te bewerken:

1. Klik op denaam vanhet record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de rechterzijbalk op de kaart[Naam record] (bijv. Deals) op het pictogram voor instellingen om de weergegeven eigenschappen en de volgorde van de kaarten aan te passen.
3. Klik op de pijl omlaag om de kaart in te klappen of op de pijl naar rechts om deze uit te vouwen.

Meer informatie over het toevoegen en bewerken van koppelingen bij records.

Gesprekken

De conversatiekaart wordt weergegeven in de rechterzijbalk van ticketrecords,als het ticket is gekoppeld aan een thread in de conversatie-inbox of helpdesk. Klik op de naam van de conversatie om rechtstreeks naar de conversatie in de helpdesk te gaan. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad, waar u de thread kunt bekijken of indien nodig kunt opvolgen.

Lees meer over het werken met tickets in uw inbox of helpdesk.

Regelitems

De kaart met regelitems wordt weergegeven in de rechterzijbalk van dealrecords. Regelitems zijn exemplaren van producten in uw bibliotheek of afzonderlijk aangemaakte eenmalige items. U kunt regelitems koppelen aan de deal. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.

Offertes

De offertekaart wordt weergegeven in de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kunt u een offertedocument maken dat u kunt verzenden naar contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Klik op Toevoegen in de offertekaart om een offerte te maken die is gekoppeld aan de deal die u bekijkt.

Gebruik andere kaarten in de rechterzijbalk

De tools die in de rechterzijbalk verschijnen, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee u werkt. Deze worden voor elke tool in de onderstaande lijst gespecificeerd.

Accountoverzicht

De accountoverzichtkaart wordt weergegeven in de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een algemeen overzicht van het bedrijf te tonen. Het overzicht bevat informatie over of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste interactie en laatste contact met het bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Klik op Accountgegevens bekijken om het volgende in het rechterpaneel te zien:

• Activiteiten die aan het bedrijfzijn gekoppeld
• Contacten die aan het bedrijfzijn gekoppeld
• Interne belanghebbenden, dat wil zeggen alle HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of eraan hebben deelgenomen die aan het bedrijf zijn gekoppeld
• Deals die aan het bedrijfzijn gekoppeld
• Geregistreerde paginaweergaven op uw site door de contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

Bijlagen

U kunt bestanden aan het dossier toevoegen. U kunt ook bijlagen bekijken die niet in de e-mail zelf zijn opgenomen, maar als bijlage bij een geregistreerde e-mail aan een contactpersoon zijn verzonden.

Attributierapporten

Deze kaart verschijnt in de rechterzijbalk van contact- en dealrecords, zodat u bestaande multi-touch-attributierapporten kunt bekijken of nieuwe kunt maken.

Als u in contactrecords een multi-touch-attributierapport voor contacten hebt aangemaakt, kunt u een rapport bekijken van de interacties van het contact met uw bedrijf op basis van het moment waarop de contacten zijn aangemaakt.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Attributiemodel en selecteer het type model dat u wilt bekijken.
• Klikin dealrecordsop om een rapport te bekijken van Content of Interacties met betrekking tot de contactactiviteit die aan de deal is gekoppeld. 
• Klik op Alle interacties weergeven om details te bekijken van alle interacties die aan het contact zijn gekoppeld.
• Klik op Attributierapportbouwer openen om het rapport rechtstreeks in de rapportbouwer te bekijken en te bewerken.

Lidmaatschappen van lijsten en workflows

Kaarten voor lidmaatschappen van lijsten en workflows worden weergegeven in de rechterzijbalk van contactrecords. In de secties Lijstlidmaatschappen en Workflowlidmaatschappenvan het record wordt het aantal lijsten en workflows weergegeven waarin het contact is opgenomen.

• Klik op Lijstlidmaatschappen beheren om alle lijsten te bekijken waarvan de contactpersoon deel uitmaakt. Op de pagina Lijstlidmaatschappen kunt u hun registratie voor alle privé-inhoud beheren.
• Klik op Workflowlidmaatschappen beheren om alle workflows te bekijken waarvoor de contactpersoon was en is ingeschreven. Op de pagina Workflowlidmaatschappen kunt u de contactpersoon inschrijven voor een workflow.

Playbooks

Dit wordt weergegeven in de rechterzijbalk van alle records. Wanneer u met een record werkt, kunt u op een playbook om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven die het gesprek sturen.

Salesforce-synchronisatie

Dit wordt bij alle recordsweergegeven als het record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce, of als je ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klik je op Nu synchroniseren.