Sist oppdatert: april 25, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Ved å opprette poster i HubSpot kan teamet ditt registrere og hente informasjon om forretningsrelasjoner og -prosesser, slik at du opprettholder konsistens på tvers av organisasjonen. Når du har opprettet en post, kan du lagre informasjon om en kontakt, et selskap, en avtale, en billett eller et egendefinert objekt ved å samhandle med posten.
Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpots mobilapp.
Det er tre hoveddeler på en plate:
- Venstre sidefelt: Det venstre panelet i posten inneholder handlinger og Om-delen med postens egenskaper. Venstre sidefelt i en kontaktoppføring inneholder også Kommunikasjonsabonnementer og Nettstedsaktivitet .
- Midtkolonnen: Midt panelet i posten inneholder en tidslinje over aktiviteter, en oversikt over postens assosiasjoner og viktige egenskaper, og kan inneholde egendefinerte faner avhengig av abonnementet ditt.
- Høyre sidefelt: Det høyre panelet i posten inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet og HubSpot-abonnementet ditt vil dette panelet også inneholde andre verktøy, for eksempel medlemskap, Playbooks, Salesforce-synkronisering og Attribution.
Vis en oppføring
- Naviger til postene dine:
- Kontaktpersoner: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
- Finn frem til posten du vil arbeide med, og klikk på navnet på posten på siden med postindeksen.
Handlinger og egenskaper
I venstre sidefelt vises handlingene du kan utføre på posten, samt postens egenskaper. Finn ut hvordan en bruker med kontotilgang kan tilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.
Handlinger
Øverst i venstre sidefelt kan du:
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger:
- Følg: Klikk for å følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Når du følger en post, vil du motta varsler om oppdateringer i posten.
- Vis alle egenskaper : Klikk for å vise alle postens egenskaper.
- Vis eiendomshistorikk: Klikk for å vise historikken for postens eiendomsverdier.
- Vis tilkn ytningshistorikk: Klikk for å se historikken for postens tilknyttede poster og engasjementer.
- Søk i Google : For kontakter og selskaper kan du klikke for å søke etter postens navn på Google.
- Meld deg ave-post : Klikkfor å deaktivere e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse for kontakter.
- Gjenopprettaktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
- Slåsammen : Klikk for å slå sammen posten med en annen.
- Slett: Klikk for å slette posten. Les mer om hvilke data som går tapt ved sletting.
- Eksporter kontaktdata: Klikk for å eksportere kontaktens personlige data for kontakter.
- Vis de primære egenskapene for posten. Du kan klikke på blyantikonet for å redigere postens navn.
- For kontaktoppføringer:
- Klikk på kontaktbildet for å oppdatere kontaktens bilde.
- Klikk på kopiikonet til høyre for kontaktens e-postadresse for å kopiere e-postadressen til utklippstavlen.
- For bedriftsoppføringer:
- Klikk på bedriftsbildet for å oppdatere bedriftens bilde.
- Klikk på til høyre for selskapets domene eller telefonnummer for å kopiere det til utklippstavlen.
- For kontaktoppføringer:
-
- For avtaleposter:
- Klikk på kalenderen for sluttdato for å velge en ny sluttdato.
- Klikk på rullegardinmenyen Fase for å oppdatere avtalens fase.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for å oppdatere pipelinen avtalen befinner seg i.
- For billettoppføringer:
- Klikk på nedtrekksmenyen Status for å velge en ny status.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for å oppdatere pipelinen som billetten befinner seg i.
- For avtaleposter:
- Under de primære egenskapene kan du samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
-
- Notat : Klikk for å legge til et notat på postens tidslinje.
- E-post : Klikk for å skrive en én-til-én-e-post.
- Ring: Klikk for å ringe.
- Oppgave : Klikk for å opprette en oppgave for posten.
- Møte: Klikk for å sette opp et møte for posten.
- --- Flere alternativer: Klikk for å logge en samtale, et notat, et møte, en LinkedIn-melding, en WhatsApp-melding, en SMS eller en postmelding manuelt på postens tidslinje, eller for å endre rekkefølgen på aktivitetsknappene.
- Endre rekkefølgen på aktivitetsikonene:
- Klikk på ellipsene, og velg deretter Endre rekkefølgen på aktivitetsknappene.
- I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyene for å velge i hvilken rekkefølge ikonene skal vises på alle poster. Du kan også velge Tom hvis du vil fjerne enkelte ikoner.
- Klikk på Lagre.
Egenskaper
Du kan se og redigere postens egenskapsverdier i delen Om denne [posten] . Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen for deg. Brukere med superadministratorrettigheter kan også tilpasse delen for brukerne i HubSpot-kontoen.- For å redigere en egenskapsverdi holder du musepekeren over egenskapen og klikker på blyantikonet.
- Hvis du vil vise historikken for en bestemt egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på Detaljer. Du kan også bla nedover og klikke på Vis egenskap shistorikk for å se historikken for alle endringer i egenskapen.
- Hvis du vil vise alle egenskaper, klikker du på Vis alle egenskaper.
Kommunikasjonsabonnementer og nettstedsaktivitet
På venstre sidefelt i en kontaktoppføring finnes det flere seksjoner:
- I delen Kommunikasjonsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert personverninnstillingene for data. Finn ut hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
- I delen Nettstedsaktivitet kan du se kontaktens interaksjoner med nettstedet ditt.
Tidslinje for aktivitet
Midtpanelet viser aktiviteter knyttet til posten i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst.
Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:
- Klikk på fanen Aktiviteter i den midterste kolonnen. Første gang du ser på en post, kommer du som standard til fanen Oversikt. Når du går videre, kommer du til den fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.
På aktivitetstidslinjen kan du vise og filtrere aktiviteter på følgende måter:
-
Klikk på Utvid alle eller Skjul alle øverst i posten for å utvide eller skjule detaljene for alle aktivitetene på tidslinjen.
-
Klikk på fanene øverst for å filtrere aktiviteter etter type.
-
På fanen Aktivitet kan du filtrere mer spesifikke aktiviteter ved hjelp av rullegardinmenyen Filtrer aktivitet.
-
Hvis du vil filtrere aktiviteter som eies av en bestemt bruker eller et bestemt team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team.
-
Hvis du vil søke etter en bestemt aktivitet, klikker du på søkeikonet øverst til høyre. Resultatene som returneres, er basert på søk i følgende aktivitetsfelt:
-
Oppgavens emne
-
Oppgavens hoveddel
-
Notatets brødtekst
-
Oppringningstekst
-
Emne for e-post
-
Møtets brødtekst
-
- I E-post-fanen kan du logge og sende en én-til-én-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte én-til-én-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke på E-post-fanen.
- Klikk på Tråd e-postsvar for å samle e-postsvarene i en enkelt tråd, der den nyeste meldingen vises øverst i tråden.
- Klikk på Vis alle e-postsvar for å utvide hver enkelt e-post på tidslinjen.
-
Du kan skjule detaljene for en bestemt aktivitet ved å klikke på nedoverpilen på øverst til venstre for aktiviteten.
-
Hvis du vil utvide detaljene for en aktivitet og redigere den, klikker du på høyre pil øverst til venstre i aktiviteten.
-
Hvis det finnes kommentarer til en aktivitet, klikker du på kommentarikonet øverst for å utvide aktiviteten og kommentarene.
- Hold musepekeren over en aktivitet, klikk på nedtrekksmenyen Handlinger, og velg deretter et alternativ for å gjøre noe av følgende:
- Festaktiviteten øverst på tidslinjen.
- Se aktivitetens historikk.
-
Nederst i en aktivitet:
-
Klikk på Legg til kommentar eller [x] kommentarer for å legge igjen en kommentar.
-
Klikk på rullegardinmenyen [x] ass osiasjoner for å redigere aktivitetens tilknytning til andre poster.
-
Oversikt over poster
Midtpanelet viser også en oversikt over postens informasjon, inkludert viktige egenskaper, nylige aktiviteter og tilknytninger.
Du får tilgang til postoversikten ved å klikke på Oversikt-fanen i den midterste kolonnen. Første gang du viser en post, kommer du som standard til fanen Oversikt. Når du går videre, kommer du til den fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.
Finn ut mer om hvordan du tilpasser den midterste kolonnen med poster for hvert objekt.
Tilknyttede poster og vedlegg
I høyre sidefelt for en post kan du se forhåndsvisninger av postens tilknyttede poster og vedlegg. Du kan omorganisere seksjonene ved å dra i dem, eller skjule en seksjon ved å klikke på nedoverpilen på .
Tilknyttede poster
Tilknyttede poster vises som forhåndsvisningskort under de respektive postseksjonene i høyre sidefelt (f.eks. Firmaer, Tilbud, Billetter). Hvis kontoen din har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du tilpasse egenskapene som vises i forhåndsvisningskortene for assosiasjoner. Finn ut mer om hvordan du tilknytter poster.
- Hvis du vil vise alle postens tilknytninger for et bestemt objekt, klikker du på Vis [X] [objekter] i den aktuelle objektseksjonen. Du kommer til en indekssidevisning som viser alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet.
- Hvis du vil knytte posten din til en annen post, klikker du på Legg til i den aktuelle delen.
- Du kan enten opprette en ny post som skal knyttes til posten, eller du kan knytte en eksisterende post.
- Hvis du vil opprette en ny post som du vil knytte posten til, skriver du inn informasjon i feltene under fanen Opprett en ny [post ] og klikker på Opprett.
- Hvis du vil knytte en eksisterende oppføring, klikker du på fanen Legg til eksisterende [ oppføring], søker etter oppføringen og merker av i avmerkingsboksen ved siden av oppføringen i søkeresultatene. Klikk på Lagre.
Vedlegg
Du kan legge ved filer til posten. Du kan også vise vedlegg som er sendt som en del av en logget e-post til en kontakt.
Tilleggsverktøy
I høyre sidefelt for en oppføring kan du også vise og samhandle med tilleggsverktøy som er knyttet til oppføringene dine. Du kan omorganisere verktøyseksjonene ved å dra dem, eller du kan skjule en seksjon ved å klikke på nedoverpilen på .
Verktøyene som vises i høyre sidefelt, varierer avhengig av hvilke objekter du arbeider med, som er spesifisert for hvert verktøy i listen nedenfor.
Kontooversikt
Kontooversikten vises i høyre sidefelt for bedriftsoppføringer for å vise et sammendrag av bedriften på et overordnet nivå. Oversikten viser om bedriften er en målkonto, antall kontakter som er knyttet til bedriften, informasjon om kjøperrollene deres, samt siste kontakt og siste kontakt med bedriftsoppføringen basert på standard bedriftsegenskaper.
Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete, klikker du på Vis kontodetaljer for å se følgende i det høyre panelet:
- Aktiviteter som er knyttet til selskapet
- Kontakter som er knyttet til selskapet
- Interne interessenter, som er alle HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet
- Avtaler knyttet til selskapet
- Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontaktene som er knyttet til selskapet.
Attribusjonsrapporter (kunMarketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise )
Attribusjonsrapporter vises i høyre sidefelt for kontakt- og avtaleposter. I attribusjonsdelen kan du se eksisterende eller opprette attribusjonsrapporter for flere berøringer. Hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for kontaktoppføringer med flere kontaktpersoner, kan du se en rapport over kontaktens interaksjoner med virksomheten basert på når kontaktene ble opprettet.
- Hvis du vil redigere hvilken attrib usjonsmodell som skal vises i rapporten, klikker du på rullegardinmenyen Attribusjonsmodell og velger hvilken type modell du vil vise.
- Klikkpå for å vise en rapport over enten innhold eller interaksjoner knyttet til kontaktaktiviteten som er knyttet til avtalen.
- Klikk på Vis alle interaksjoner for å vise detaljer om alle interaksjoner som er knyttet til kontakten.
- Klikk på Åpne rapportbygger for attribusjon for å vise og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.
Samtaler
Samtaler vises i høyre sidefelt i billettoppføringer hvis billetten er knyttet til en tråd i innboksen for samtaler. Du kan navigere direkte til samtalen i innboksen ved å klikke på navnet på samtalen. Samtalen åpnes i en ny nettleserfane der du kan gå gjennom tråden eller følge opp etter behov.
Finn ut mer om hvordan du arbeider med tickets i innboksen.
Linjeelementer
Linjeelementer vises i høyre sidefelt av avtaleposter. Du kan knytte varelinjer, fra produktbiblioteket eller nyopprettede, til avtalen. Dette hjelper brukerne med å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.
- Hvis det ikke er knyttet noen varelinjer til avtaleposten, klikker du på Legg til varelinjer. Hvis det finnes eksisterende produkter knyttet til avtaleposten, men du vil endre dem, klikker du på Rediger varelinjer.
- Klikk på Legg til fra bibliotek for å knytte produkter som allerede er opprettet i produktbiblioteket.
- Hvis du vil knytte til et nytt produkt, klikker du på Opprett varelinje, angir detaljene i høyre panel og klikker på Lagre.
- Angi antall for hvert produkt som er tilknyttet.
- Klikk på Lagre.
Finn ut mer om hvordan du bruker produkter og varelinjer.
Medlemskap i lister og arbeidsflyter
Liste- og arbeidsflytmedlemskap vises i høyre sidefelt for kontaktoppføringer. I seksjonene Listetilknytninger og Arbeidsflyttilknytninger (kunProfessional og Enterprise ) vises antallet lister og arbeidsflyter som kontakten er med i.
- Klikk på Administrer listetilhørighet for å vise alle listene kontakten er en del av. På siden Listemedlemskap kan du administrere registreringen til alt privat innhold.
- Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å se alle arbeidsflytene kontakten har vært og er påmeldt i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise ).
Playbooks (kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )
Playbooks vises i høyre sidefelt for alle poster i Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer. Når du samhandler med en post, kan du klikke på en spillbok for å vise bestemte foreskrevne spørsmål eller trinn for å veilede samtalen.
Sitater
Tilbud vises ihøyre sidefelt foravtaleposter. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter som er knyttet til avtalen. Hvis du vil opprette et tilbud med detaljer om postens varelinjer, klikker du på Opprett tilbud i avtaleposten.
Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )
Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-kontoer hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.