Forstå og bruke oppsettet for platesiden

I poster kan du vise, redigere og hente frem informasjon om kunder og forretningsprosesser, og dermed sikre konsistens i hele organisasjonen (f.eks. kontakter, avtaler, møter eller egendefinerte objekter). Når en post er opprettet, kan du lagre relevant informasjon og opprettholde relasjoner mellom poster ved å samhandle med dem. Hvis du for eksempel vil se alle kjøpene som er knyttet til en avtale, kan du gå til avtaleposten og se alle tilknyttede linjeposter i høyre sidefelt.

En post inneholder tre hoveddeler: venstre sidefelt, midtre kolonne og høyre sidefelt. Dette oppsettet gir en oversikt over en post, med informasjon organisert etter type i forskjellige seksjoner.

Følgende informasjon gjelder for poster som standard, men du kan tilpasse postoppsettene og informasjonen. Dette betyr at visningen din kan avvike fra standardvisningen. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpot-mobilappen.

Merk: Hvis kontoen din ble opprettet etter 30. mars 2026 og har et Free- eller Starter-abonnement, kan du se artikkelen om det oppdaterte oppsettet for poster.

Vis en post

1. Naviger til postene dine:
• Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
• Tilpassede objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Oppføringer ( hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Prosjekter (hvis aktivert): På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
• Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
• Abonnementer: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. På postindekssiden klikker du på navnet på posten du vil jobbe med.

Venstre sidefelt

Venstre panel i en post inneholder handlinger som å logge aktivitet eller følge en post, slik at du får varsel om endringer. Det inneholder også egenskapskort med detaljer om posten. Spesielt for kontaktposter vises også kortfor kommunikasjonsabonnementer og nettstedsaktivitet.

Hvert kort kan skjules, oghvis superadministratorene for kontoen din tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem. Lær hvordan du kantilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.

Utfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidefelt kan du:

1. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
2. Øverst i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende:
   • Følg/Slutt å følge: klikk for å følge/slutte å følge posten. Som standard følger du alle poster du eier. Ved å følge en post vil du motta varsler om oppdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise en liste over postens egenskaper. Listen er gruppert etter egenskapskonfigurasjonen (f.eks. kontaktinformasjon, e-postinformasjon). 
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens egenskapsverdier. Tabellen inneholder data som egenskapsnavn, endringskilde (f.eks. navn på en bruker eller arbeidsflyt) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorikk: klikk for å vise en tabell som viser historikken for postens tilknyttede poster og engasjementer.
   • Gjennomgå tilknytninger: Klikk for å vise en tabell som viser de aktuelle tilknyttede postene. Du kan filtrere etter objekt eller tilknytningsetikett og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Søk i Google: for kontakter og selskaper, klikk for å søke etter postens navn på Google.
   • Meld deg av e-post: for kontakter, klikk for å slå av e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
   • Gjenopprett aktivitet: Klikk for å vise og gjenopprette tilknyttede engasjementer som ble slettet i løpet av de siste 90 dagene.
   • Vis tilgang til post: Klikk for å se hvilke brukere og team som kan vise eller redigere posten. Lær mer om å administrere tilgang til poster.
   • Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen. Lær mer om hva som skjer når du slår sammen en post.
   • Klon: Klikk for å klone posten. Lær mer om kloning av poster.
   • Slett: Klikk for å slette posten. Lær mer om dataene som går tapt ved sletting.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personopplysninger.

Se og redigere de primære egenskapene

De primære og sekundære egenskapene for en post finnes øverst i venstre sidefelt. For eksempel erfornavn, etternavn og stilling de primære egenskapene for kontakter.

Slik redigerer du de primære visningsegenskapene: 

1. Klikk pånavnet på posten du vil jobbe med.
2. Hold musepekeren over egenskapene og klikk på redigeringsikonet eller verdien.
3. Skriv inn enverdi.
4. Når du er ferdig, klikker du påLagre.

Legg til aktiviteter i posten

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. Øverst i venstre sidefelt klikker du på etikon. Som standard vises ikonene for notat, e-post, samtale, oppgave og møte. Slik tilpasser du aktivitetsikonene:
   
   • Klikk på ellipse···Mer-knappen, og velg deretter Omorganiser aktivitetsknapper.
   • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyene for å velge rekkefølgen ikonene skal vises i på alle poster. Du kan også velge Tøm hvis du vil fjerne bestemte ikoner. 
   • Klikk på Lagre.

Se og redigere andre egenskaper

I tillegg til de primære visningsegenskapene kan du vise og redigere postens egenskapsverdier på kortet Om denne [posten] . Brukere kan også legge til egendefinerte kort og angi standardinnstillinger for alle brukere i kontoen.

Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i venstre sidefelt for visningen din.

Slik redigerer du en egenskapsverdi: 

1. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
2. I kortet Om denne [posten] holder du musepekeren over en egenskap og klikker på redigeringsikonetrediger-ikonet.
3. Skriv inn eller velg en verdi avhengig av egenskapsfeltets type.

Slik viser du historikken til en egenskap:

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. I delen Om denne [posten] holder du musepekeren over en egenskap og klikker påDetaljer. 
3. I panelet til høyre kan du se tidligere verdier, kilder til endringer (f.eks. en arbeidsflyt eller en bruker) og tidsstempler.

Lær mer om hvordan du går gjennom hele egenskapshistorikken for en post. 

Vis kommunikasjonsabonnementer og nettstedsaktivitet

I venstre sidefelt i en kontaktpost finnes det flere kort:

1. Klikk på navnet på kontakten du vil jobbe med.
2. I kortet Kommunikasjonsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert personverninnstillinger. Lær hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
3. I kortet «Nettstedsaktivitet» kan du se kontaktens interaksjoner med nettstedet ditt.

Midtre kolonne

Det midterste panelet i posten din inneholder faner som viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversikt over postens tilknytninger og viktige egenskaper, samt tilpassede faner. Første gang du viser en post, blir du som standard ført til fanen Oversikt. Deretter blir du ført til den fanen du sist besøkte, enten Aktiviteter eller Oversikt.

Bruk fanen Oversikt

Denne fanen viser en oversikt over posten, for eksempel nylige eller kommende aktiviteter, egenskaper og tilknytninger.

Slik får du tilgang til oversikten over posten:

1.  Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. I den midterste kolonnen klikker du på Oversikt-fanen.
3. Naviger gjennom listen over kort.
4. Klikk påTilpass øverst til høyre i den midterste kolonnen for å redigere kortene som vises.

Bruk aktivitetstidslinjen

Denne fanen viser aktiviteter knyttet til posten i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst. Du kan for eksempel se gjennom innsendte kontaktskjemaer på kontakter eller tilknyttede selskapers tidslinjer. 

Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:

1. Klikk på navnet på posten du vil jobbe med.
2. I den midterste kolonnen klikker du på fanenAktiviteter.

3. Øverst i oversikten klikker du på knappenSkjul alt, og velger deretterVis alt eller Skjul alt for å vise eller skjule detaljene for alle aktiviteter på tidslinjen.

4. Øverst i posten, i feltet Søk etter aktiviteter, skriver du inn søkeord for å søke etter en bestemt aktivitet. Resultatene som vises, er basert på ord i følgende aktivitetsfelt: E-postemne, oppgaveemne, oppgavetekst, notattekst, samtaletekst og møtetekst. 

5. Klikk på fanene øverst eller bruk rullegardinmenyene under «Filtrer etter » for å filtrere aktiviteter.

6. På fanenE-post kan du logge inn og sende en én-til-én-e-post, eller se gjennom tidligere sendte og mottatte én-til-én-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke på fanen E-post.
   • Klikk på Tråd e-postsvar for å samle e-postsvarene i en enkelt tråd, med det nyeste meldingen øverst i tråden.
   • Klikk på Vis alle e-postsvar for å utvide individuelle e-poster på tidslinjen.

7. Klikk på en aktivitet for å redigere detaljene og kommentarene.

8. For andre handlinger holder du musepekeren over en aktivitet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Fest: Fest aktiviteten øverst på tidslinjen.
   • Historikk: vis aktivitetens historikk.
   • Kopier lenke: kopier en direkte lenke til aktiviteten. Denne lenken kan bare åpnes av brukere i kontoen.
   • Slett: Slett aktiviteten.

Høyre sidefelt

Det høyre panelet i posten din inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet og HubSpot-abonnementet ditt, kan dette panelet inneholde andre verktøy, for eksempel medlemskap, playbooks, Salesforce-synkronisering og attribusjon.

Hvert kort kan skjules, oghvis superadministratorene for kontoen din tillater det, kan du omorganisere kortene ved å dra dem.

Vis tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkortet i høyre sidefelt (dvs. selskaper, avtaler, billetter). Du kan tilpasse postene dinefor å opprette tilpassede tilknytningskort og redigere detaljene som vises for tilknyttede poster.

Slik redigerer du visningen av kortene for tilknyttede poster:

1. Klikk pånavnet påposten du vil jobbe med.
2. I høyre sidefelt, på et[Oppføringsnavn] (f.eks. Avtaler)-kort, klikker du på innstillingsikonet for å tilpasse hvilke egenskaper som vises og rekkefølgen på kortene.
3. Klikk på nedpilen for å skjule kortet eller høyre pilen for å vise det.

Lær mer om hvordan du legger til og redigerer tilknytninger på poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i høyre sidefelt på ticket-poster,hvis ticketet er knyttet til en tråd i samtaleinnboksen eller helpdesken. Klikk på navnet på samtalen for å navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åpnes i en ny nettleserfane hvor du kan se gjennom tråden eller følge opp etter behov.

Lær mer om hvordan du arbeider med billetter i innboksen eller helpdesken.

Linjeposter

Linjepostkortet vises i høyre sidefelt i avtaleposter. Linjeposter er forekomster av produkter i biblioteket ditt eller separat opprettede engangsprodukter. Du kan knytte linjeposter til avtalen. Dette hjelper brukerne å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.

Tilbud

Tilbudskortet vises i høyre sidefelt i avtaleposter. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter knyttet til avtalen. Klikk på Legg til i tilbudskortet for å opprette et tilbud knyttet til avtalen du ser på.

Bruk andre kort i høyre sidefelt

Verktøyene som vises i høyre sidefelt, vil variere avhengig av hvilke objekter du arbeider med, noe som er spesifisert for hvert verktøy i listen nedenfor.

Kontooversikt

Kontooversiktskortet vises i høyre sidefelt i firmapostene for å vise en oversikt over firmaet. Oversikten inkluderer om firmaet er en målkunde, antall kontakter knyttet til firmaet, informasjon om deres kjøperroller, samt siste engasjement og siste kontakt med firmaposten basert på standard egenskaper for firmaet.

Klikk på Vis kontoopplysninger for å se følgende i høyre panel:

• Aktiviteter knyttet til selskapet
• Kontakter knyttet til selskapet
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet
• Avtaler knyttet til selskapet
• Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontaktene knyttet til selskapet.

Vedlegg

Du kan legge ved filer til oppføringen. Du kan også se vedlegg som ikke er innebygd, men som er sendt som en del av en logget e-post til en kontakt.

Attribusjonsrapporter

Dette kortet vises i høyre sidefelt i kontakt- og avtaleposter, slik at du kan se eksisterende eller opprette attribusjonsrapporter for flere berøringspunkter.

I kontaktoppføringer, hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for en multi-touch-kontakt, kan du se en rapport over kontaktens interaksjoner med bedriften din basert på når kontaktene ble opprettet.

• Klikk på rullegardinmenyen for attribusjonsmodell og velg hvilken type modell du vil se.
• I avtaleposter klikker du for å vise en rapport over enten innhold eller interaksjoner knyttet til kontaktaktiviteten som er tilknyttet avtalen. 
• Klikk på Vis alle interaksjoner for å se detaljer om alle interaksjoner knyttet til kontakten.
• Klikk på Åpne verktøyet for å lage attribusjonsrapporter for å vise og redigere rapporten direkte i rapportverktøyet.

Liste- og arbeidsflytmedlemskap

Kort for liste- og arbeidsflytmedlemskap vises i høyre sidefelt i kontaktoppføringer. Oppføringens seksjoner for listemedlemskap og arbeidsflytmedlemskapviser antall lister og arbeidsflyter kontakten er med i.

• Klikk på Administrer listemedlemskap for å se alle listene kontakten er en del av. På siden Listemedlemskap kan du administrere registreringen deres til alt privat innhold.
• Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å se alle arbeidsflytene kontakten var og er registrert i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeidsflyt.

Playbooks

Det vises i høyre sidefelt på alle poster. Når du arbeider med en post, kan du klikke på en playbook for å vise bestemte forhåndsdefinerte spørsmål eller trinn som veileder samtalen.

Salesforce-synkronisering

Dette vises på alle posterhvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.