Guide för användarbehörigheter i HubSpot

HubSpot-användare med behörigheten Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i sitt HubSpot-konto. Om användaren anpassar behörigheter för en användare med en betald plats måste de också ha behörigheten Modifiera fakturering .

Du kan också begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper och tilldela innehållsåtkomst för specifika användare. Läs om hur du går till inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och -verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din konversationsinkorg läser du dokumentationen om hur du skapar en konversationsinkorg.

CRM-objekt

Följande CRM-objekt och aktiviteter har anpassningsbara behörigheter:

• Kontaktpersoner
• Företag
• Erbjudanden
• Biljetter
• Uppgifter
• CRM-e-postmeddelanden
• Anteckningar
• Fakturor

Om du vill anpassa vilka objekt eller aktiviteter som användaren kan visa, redigera eller ta bort klickar du på objektet (t.ex. Kontakter, Företag etc.) för att expandera avsnittet.

Beroende på objektet kan du välja mellan följande behörigheter:

• Visa: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan visa.
  • Alternativen är Alla [objekt], [Objekt] som deras team äger och [Objekt] som de äger.
  • När du väljer [Objekt] som teamet äger eller [Objekt] som de äger, markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att visa ej tilldelade poster eller aktiviteter.
  • Användare med behörigheten [Objekt ] som de äger kan bara se sina tilldelade poster på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.

• Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera, slå samman och importera. De kan också ta bort aktiviteter.
  • Alternativen är Alla [objekt], [Objekt] som deras team äger, [Objekt] som de äger eller Inga.

• • När du väljer [Objekt] som deras team äger eller [Objekt] som de äger, markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.

• Delete: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan ta bort.
  • Alternativen är Alla [objekt], [Objekt] som deras team äger, [Objekt] som de äger eller Inga.

• • När du väljer [Objekt] som deras team äger eller [Objekt] som de äger, markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att ta bort ej tilldelade poster eller aktiviteter.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, inställningar för egenskaper och verktyget för arbetsflöden.

• Communicate: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, uppgifter och enskilda anpassade objekt som en användare kan lägga till ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra poster.
  
  • Alternativen är Alla poster, Poster som teamet äger, Poster som de äger och Inga.
  • När du väljer Records their team ow ns eller Records they own, markerar du kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
  • Detta gäller endast CRM-e-postmeddelanden, inte marknadsföringsmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för marknadsföringsmeddelanden.
• Bulk delete: Aktivera knappen Bulk delete för att låta användaren radera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter i bulk. Detta gör det möjligt för användaren att radera kontakter från en lista eller instrumentpanel, till exempel. Användare utan denna behörighet kan fortfarande radera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för Kontakter. Användare med den här behörigheten kan även ta bort leads i arbetsytan för prospektering.
• Import: Aktivera Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-poster i bulk eller en i taget i ditt HubSpot-konto.
• Export: Aktivera Export-omkopplaren för att låta användaren exportera CRM-poster och rapporteringsdata från ditt HubSpot-konto.
• Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer så att användarna kan skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.
• Customize middlecolumn layout: slå på knappen Customize middle column layout för att låta användaren uppdatera innehållet och utseendet i postens mittkolumn.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring.

• Lists: slå på Lists för att ge användaren tillgång till listverktyget.
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan visa listor, men inte skapa eller redigera dem.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa och redigera listor. För att lägga till poster i en statisk lista behöver användaren även ha redigeringsbehörighet för kontakter och företag.

• Forms: slå på knappen Forms för att ge användaren tillgång till formulärverktyget.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörigheten Account Access. För att redigera ett formulärs uppföljningsmail måste användaren ha behörigheten Marketing Email Publish.

• Filer: Aktivera knappen Filer för att låta användaren lägga till, redigera och ta bort filer från HubSpot.
  • I HubSpots gratisverktyg tillåter denna behörighet användaren att ladda upp filer som bilagor på poster.
  • För Starter-, Professional- och Enterprise-konton låter detta användare vidta åtgärder på filer i filhanteraren. Användare utan denna behörighet kan fortfarande visa filer i filhanteraren.

• Marketing Access: Slå på knappen Marketing Access så att användaren får tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller möjligheten att välja bort kontakter från e-postmarknadsföring. Användaren får också tillgång till webbplatsaktiviteter i kontaktregister. När Marketing Access är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktygen.

Verktyg för marknadsföring

• Ads: Aktivera knappen Ads för att ge användaren tillgång till annonsverktyget.
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se aktivitet på annonskontot.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
• Campaigns: slå på knappen Campaigns för att ge användaren tillgång till kampanjer.
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa kampanjer.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.

• Marketingemail: slå på knappen Marketing email för att ge användaren tillgång till marknadsföringsmeddelanden.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa marknadsföringsmeddelanden, men inte redigera eller publicera dem.
  • Edit: Aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmeddelanden. De kan inte skicka marknadsföringsmeddelanden till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.

• • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och skicka marknadsföringsmeddelanden.

• CTA: slå på CTA-omkopplaren för att ge användaren tillgång till CTA:er.
  • View: aktivera View-omkopplaren så att användaren kan visa CTA:er.
  • Redigera : Aktivera knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort CTA:er.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

Observera: för att kunna skapa CTA:er måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för blogg-, e-post-, landningssidor eller webbplatssidor.

• Marketing SMS: slå på knappen Marketing SMS för att ge användaren tillgång till Marketing SMS.
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan visa SMS-meddelanden i ditt konto.
  • Edit: slå på Edit-knappen så att användaren kan skapa, redigera och ta bort SMS i ditt konto.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och skicka SMS i ditt konto.

• Social: klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Utkast endast sociala kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

  • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Deras anslutna konton: användaren kan bara publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Draft only (endastMarketing Hub Enterprise): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på delade sociala konton.

  • Ingen: användaren har ingen åtkomst till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

• Content staging: slå på knappen Content st aging för att ge användaren tillgång till verktyget för innehållsuppdatering.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till blogginnehåll.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa blogginnehåll.
  • Edit: Aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort blogginnehåll. De kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
  • Publicera: Aktivera knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera blogginnehåll.

Observera: För att visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Visa åtkomst till e-post, blogg, målsidor eller webbplatssidor. För att göra uppdateringar av SEO-verktyget måste en användare ha minst redigeringsåtkomst till E-post, Blogg, Målsidor eller Webbplatssidor, eller ha åtkomst till Webbplatsinställningar.

• Podcasts: slå på knappen Podcasts för att ge användaren tillgång till målsidor.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa podcastinnehåll.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort podcastinnehåll. De kan inte skapa nya podcastavsnitt eller uppdatera live-podcastavsnitt.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera podcastinnehåll.

• Landningssidor: slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa innehållet på landningssidan.
  • Edit: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på landningssidan. De kan inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på landningssidan.

• Webbplatssidor: Aktivera knappen Webbplatssidor för att ge användaren tillgång till webbsidor.
  
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan se innehållet på landningssidan.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort innehåll på webbsidor. De kan inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på webbplatssidan.
• Website database ( endast Content Hub ): aktivera Website database för att ge användaren tillgång till inställningar för anpassning av tabeller i webbplatsdatabasen. Du måste aktivera tabellinställningar för webbplatsdatabasen för att kunna skapa, klona och ta bort tabeller.
  
  • View (Visa): Aktivera knappen View (Visa ) så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan inte lägga till ytterligare data.
  • Edit: Slå på Edit för att låta användaren lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
  • Publicera: slå på knappen Publicera så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.

• URL Redirects: slå på URL Redirects för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa omdirigerade URL:er.
  • Publish: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar

• Designverktyg: Aktivera knappen Designverktyg så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med denna behörighet kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Vi rekommenderar att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.

Godkännande

Anpassa behörigheter för att godkänna innehållspublicering. Godkännanden måste vara aktiverade för varje verktyg.

• Approve marketing emails: slå på strömbrytaren för att låta användaren godkänna förfrågningar om att publicera marknadsföringsmeddelanden.
• Approve blog posts: slå på knappen för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
• Approve landing pages: slå på knappen för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera målsidor.
• Approve website pages: slå på knappen för att låta användare godkänna begäran om att publicera webbsidor.

Försäljning

På fliken Sales kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för säljverktyg som produkter och mallar, samt tilldela betalda Sales Hub-platser.

• Skapa egna ra der:detta är aktiverat som standard och låter användaren skapa rader från en affärspost eller offert.
• Hantera offertmallar: Aktivera knappen för att låta användare skapa och redigera mallar som används när de skapar offerter.
• Hantera betalningslänkar: slå på knappen för att låta användaren hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
• Hantera betalningar och prenumerationer: slå på knappen så att användaren kan se transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton, säga upp prenumerationer och utfärda återbetalningar.
• Sales Access: klicka för attaktivera Sales Access-omkopplaren så att användaren får tillgång till säljmallar, utdrag, dokument, samtal och mötesverktyget samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots säljverktyg.
  • Templates: klicka för att aktivera Templates så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Mötesplaneringssidor: klicka för att slå på knappen Mötesplaneringssidor så attanvändaren kan skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: klicka för att slå på SalesStarter/Professional/Enterprise så att användaren får tillgång till de säljverktyg som finns tillgängliga för platsen.

• • Forecast: anpassa åtkomst till visning och redigering av verktyget för försäljningsprognoser. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Sales uppdateras även behörigheterna i Service.
    
    • Användare med behörigheten Forecast they own kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecast their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassa åtkomst till Visa, Redigera och Publicera för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Sales kommer även att uppdatera behörigheter i Service.
  • Sequences: klicka för att aktivera Sequences-omkopplaren så attanvändarna kan skapa sekvenser.
  • Bulk enroll sequences: klicka för att slå på knappen Bulk enroll sequences så att användare kan massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • View Prospecting as another user : klicka för att växla Visa prospektering som en annan användare så att användare kan se andra användares arbetsytor.

• Service

• Feedback-enkäter: klicka för att slå på knappen Feedback-enkäter så att användaren får tillgång till feedback-enkäter.
  
  • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa återkopplingsundersökningar.
  • Redigera: aktivera Redigera-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort feedbackundersökningar.
• Knowledge Base-artiklar: Anpassa redigerings- och publiceringsåtkomst för Knowledge Base-artiklar.
• Mallar: klicka för att aktivera knappen Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
• Meeting scheduling pages: Klicka här för att slå på knappen Meeting scheduling pages så attanvändaren kan dela en länk med kunder för att boka möten.
• Service Starter/Professional/Enterprise: klicka för att aktivera ServiceStarter/Professional/Enterprise-omkopplaren så att användaren får tillgång till serviceverktyg som är tillgängliga för sätet.
  • Forecast: Anpassa åtkomst till visning och redigering av prognosverktyget. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Service uppdateras även behörigheterna i Sales.
    
    • Användare med behörigheten Forecasts they own kan bara visa sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecasts their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: Anpassa åtkomst till Visa, Redigera och Publicera för verktyget Service Playbook. Uppdatering av prognosbehörigheter i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Sales.
  • Sekvenser: klicka för att slå på knappen Sekvenser så att användarna kan skapa sekvenser.
  • Bulk enroll sequences : klicka för att slå på knappen Bulk enroll sequences så att användarna kan bulkregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Customer Success-arbetsyta (BETA): klicka för attslå på Customer Success-arbetsytan för attskapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa/redigera kundhälsotal.

• Automatisering

• Arbetsflöden: Aktivera knappen Arbetsflöden för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
  
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan visa arbetsflöden.
  • Edit: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort arbetsflöden. .
  • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort arbetsflöden. Användaren måste även ha Edit-åtkomst.
• Chatflows: slå på Chatflows-omkopplaren för att låta användaren skapa, redigera och publicera chatflows i ditt HubSpot-konto.

Rapportering

På fliken Reporting kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa dashboards, rapporter och analysverktyg. Om fliken är avstängd kommer användaren inte att se Rapporter i huvudmenyn.

• Mål: Aktivera knappen Mål för att låta användarna visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad plats för att kunna tilldelas mål.
• Data quality tools access: slå på knappen Data quality tools access för att ge användare som inte är superadministratörer tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvaliteten.
• Rapportåtkomst: slå på knappen Rapportåtkomst för att ge användaren åtkomst till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots rapporteringsverktyg.
  
  • Dashboard, reports, & analy tics: slå på knappen Dashboard, reports, and analytics för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktyg

• • • View: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta är valt som standard när åtkomstknappen Reports är aktiverad.

• • • Edit: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Det här alternativet väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Create/own: låter användaren skapa och äga dashboards och rapporter.
  • Reporting datasets: slåpå knappen Reporting datasets för att geanvändaren tillgång till rapporterande dataset.
    
    • View: låter användarna visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör att användarna kan använda förbestämda beräknade fält och filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
    • Edit: låter användarna skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
  • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpots analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, URL-byggare för spårning, händelser (endastMarketing Hub Enterprise) och rapportinställningar.

Konto

På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

Åtkomst till inställningar

• Marketing contacts access: slå på knappen Marketing contacts access så att användaren kan ange kontakter som marknadsföringskontakter eller icke-marknadsföringskontakter.
• Personlig e-poståtkomst: slå på knappen Personlig e-poståtkomst för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM och för att komma åt mötesplaneringssidor. Användare kommer också att kunna använda tillägget HubSpot Sales.
• App Marketplace Access: slå på knappen App Marketplace Access för att låta användaren installera appar från HubSpot Market place och tredjepartswebbplatser.
• Asset Marketplace Access: slå på knappen Asset Marketplace Access för att låta användaren installera moduler och mallar från HubSpot Marketplace.
• Permanent delete contacts: aktivera alternativet Permanently delete contacts för att låta användaren radera kontaktposter permanent. För att kunna radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på CRM-fliken.
• Edit property settings: Aktivera knappen Edit property settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper i Settings > Properties.
• Subscription Type settings: slå på knappen Subscription Type settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera prenumerationstyper.
• Website database table settings: slå på knappen Website database table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort databastabeller för webbplatsen.
• Global content settings: Aktivera knappen Global content settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsinnehåll.
• Website settings: Slå på knappen Website settings så att användaren kan redigera webbplatsens inställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
• Manage productlibrary: Aktivera knappen Manage product library för att låta användaren bygga upp ett produktbibliotek inom dina tillgångar och rapportera om resultatet för olika produkter och tjänster.
• Inställningar för kunskapsdatabasen: slå på knappen Inställningar för kunskapsdatabasen för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsdatabasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kunskapsbasverktyget som standard.
• Customer Portal settings: aktivera alternativet Customer Portal settings så att användaren kan redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalverktyget som standard.
• Rapporter & instrumentpaneler: Aktivera knappen Rapporter & instrument paneler för att låta användaren skapa valfri rapport eller instrumentpanel. Denna behörighet ger också tillgång till alla analysverktyg och åsidosätter alla inställningar på behörighetsfliken Rapporter.
• Domain settings (Domäninställningar ): Aktivera knappen Domain settings (Domäninställningar ) så att användaren kan ansluta och redigera domäner.

• Inställningar för användartabell: slå på knappen Inställningar för användartabell så att användaren kan se användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

Observera: om inställningarna för användartabellen är avstängda kommer användarna fortfarande att kunna se listor över användare på andra ställen i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

• Audit log access: Aktivera knappen Audit log access för att ge användaren tillgång till granskningsloggar.
• Availability Management: Aktivera knappen Availability Management så att användaren kan redigera teammedlemmarnas tillgänglighet.
• Security Center access: slå på User access table switch för att tillåta användare att komma åt och hantera HubSpot Security Health och ändra säkerhetsinställningar.

Användar- och kontoåtkomst

• Account Access: slå på knappen Account Access för att ge användare tillgång till möjligheten att hantera användarinställningar för ditt konto.
  • Lägg till och redigera användare: klicka för att slå på knappen Lägg till och redigera användare så att användare kan lägga till användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver behörigheten Modifiera fakturering för att tilldela betalda platser. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
  • Lägga till och redigera team: slå på knappen Lägg till och redigerateam för att låta användare organisera användare i olika grupper som du kan använda för att styra åtkomst, filtrera rapporter med mera.
  • Begränsa åt komst för team: slå på knappen Begränsa åtkomst för team för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
  • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto för att välja standardinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
  • Redigera kontots standardinställningar: Aktivera knappen Redigera kontots standardinställningar så att användarna kan ställa in kontots namn, språk, tidszon, GDPR-sekretessinställningar samt standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Super Admin för att kunna redigera kontots standardvaluta.
  • Ändra fakturering och ändra namn på avtal: Aktivera alternativet Ändra fakturering och ändra namn på avtal så att användare kan se din kontoinformation, företagsinformation, transaktioner och viktiga dokument. Du behöver också den här behörigheten för att köpa nya betalda platser.

Observera: Om du har en prenumeration på Marketing Hub visas en banner i appen när du har nått 98 % av din nivågräns för Marketing Contacts. För att ta bort denna banner måste du stänga av Ändra fakturering och ändra namn i avtalsbehörigheterna.

• • Utvecklarappar och testkonton: Aktivera knappen Utveckla appar och testkonton för att låta användare lägga till och redigera utvecklarappar och skapa testkonton.

Observera att du måste vara superadministratör för att få tillgång till privata appar.

Superadministratör

Super Admin-behörigheter ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, förutom betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-plats. Superadministratörer kan också få åtkomst till kontots API-nyckel och skapa och hantera schemaläggningssidor för de andra användarna på kontot. Behörighetsuppsättningar för superadministratörer kan inte ändras.

Om du tar bort en användare som superadministratör ändras användarens behörighetsnivå beroende på vilka nya behörigheter som tilldelas.

Endast en superadministratör kan utse en annan användare till superadministratör. Så här gör du en användare till superadministratör:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• I användartabellen klickar du på en användarpost. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder längstupp till höger och välj Gör till superadministratör.

Om det krävs en superadministratör för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas att en befintlig superadministratör slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter.

Partner admin

Partneradministratörsbehörighet kan endast ges till HubSpot Solutions Partner-anställda som arbetar på ditt konto. Partneradministratörer har liknande åtkomst som superadministratörer. Granska skillnaderna i tabellen nedan:

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av användare via SCIM genom Okta
• Auktorisering för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
• Migrering till andra datacenter

Lär dig hur du ställer in en HubSpot Solutions Partner-anställd som Partner-administratör.

Partnerkonto

På fliken Partner kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som partneranställda i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare i ett partnerkonto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän åtkomst till partnerverktyg har aktiverats.

• Partner tools access: Aktivera knappen Partner tools access access för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
  • Partner dashboard: markera kryssrutorna för att ge användaren Edit eller View access till partner dashboard.
  • Solutions directory: markera kryssrutan Edit för att ge användaren Edit-åtkomst till katalogen.
  • Partner Employee management: markera kryssrutan för att ge användaren åtkomst till listan över partneranställda för en klient genom att visa eller redigera den.
• Partneranställd: slå på knappen Partneranställd i ett HubSpot Partner-konto för att markera en användare som partneranställd när de läggs till som användare i en kunds HubSpot-konto.