Senast uppdaterad: november 14, 2022
När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in utlösare för registrering väljer du åtgärder som du vill lägga till i arbetsflödet. Åtgärder är funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för registrerade poster.
Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya poster, hantera prenumerationer för dina kontakter och mycket mer. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar.
Många arbetsflödesåtgärder, t .ex.Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan att du behöver ange några detaljer. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i dina platshållaråtgärder innan du aktiverar arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.
Observera att de åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder som är kräver en kontouppgradering för att kunna användas.
Fördröjning
Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i arbetsflödet. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Fördröjning under en bestämd tid |
Fördröja registrerade poster med ett visst antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster kommer att vänta under fördröjningen innan de flyttas till nettoåtgärden. När en kontakt skickar ett formulär kan du till exempel ange en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiskt marknadsföringsmeddelande. Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde med Center on a date eller Center on a date property (Centrera på ett datum eller Centrera på en datumegenskap ) är fördröjningarna i stället relativa till det valda datumet eller den valda datumegenskapen. Lär dig hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och en viss tidpunkt. |
Fördröja till en dag eller tid |
Fördröja inskrivna poster till vissa dagar i veckan och/eller vissa tider på dygnet. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie e-postmeddelanden för marknadsföring, kanske du vill att vissa e-postmeddelanden endast ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning strax före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdagen kl. 11.00. |
Fördröjning tills händelsen inträffar |
Fördröja registrerade poster tills en viss händelse inträffar. Du kan till exempel fördröja en kontakt tills de besöker en sida eller fyller i ett formulär. |
Arbetsflöde
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Registrera dig i ett annat arbetsflöde |
Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Till exempel kan affärer endast registreras i affärer-baserade arbetsflöden. Om posten redan är registrerad i det valda arbetsflödet kommer den inte att registreras på nytt. Istället visas ett fel i arbetsflödeshistoriken. Registret fortsätter sedan till nästa steg i arbetsflödet.  |
Utlösa en webhook (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Utlösa en webhook till ett externt program. På så sätt kan ditt arbetsflöde kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM. Läs mer om hur du utlöser webhooks. |
Anpassad kod (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder. Lär dig mer om hur duanvänder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering. |
Formatdata (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan t.ex. använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstavsbeteckning, beräkna värden eller strukturera datumegenskaperna. Läs mer om hur du formaterar data med arbetsflöden. |
Filialer
Använd grenar för att styra inskrivna poster till specifika arbetsflöden baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Om/då-gren |
Styr inskrivna poster till en viss sökväg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du ställer in den här typen av grenar. |
Värde är lika med gren |
Använd den här typen av grenar för att skicka inskrivna poster längs vägar som baseras på egenskaper och resultatet av tidigare åtgärder. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda egenskap. |
Gå till annan åtgärd |
Koppla ihop om/då-grenar med den här åtgärden. Detta effektiviserar processen för att bygga upp arbetsflöden genom att konsolidera om/vidare-grenar. Gå till andra åtgärder kan endast läggas till i om/vidare-grenar, och du kan endast välja åtgärder i andra om/vidare-grenar. Detta förhindrar loopar i arbetsflödet. Åtgärder som inte är tillgängliga för val kommer att vara gråa. Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd .  |
Intern kommunikation
Använd följande åtgärder för att automatisera den interna kommunikationen och hålla ditt team uppdaterat.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Skicka ett internt e-postmeddelande |
Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Den här typen av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra rikstextredigerare i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakttoken). I kontaktbaserade arbetsflöden skiljer sig den här åtgärden från åtgärdenSkicka internt marknadsföringsmeddelande, eftersom du inte kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Det interna e-postmeddelandet måste skapas från arbetsflödesredigeraren.  |
Skicka interna marknadsföringsmeddelanden (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller en kontaktadress som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper. Den här åtgärden skiljer sig från åtgärdenSkicka internt e-postmeddelande eftersom du kan välja befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skicka ett meddelande i appen |
Skicka ett meddelande i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpot-notiscentret och i HubSpot-appen som ett meddelande. |
Extern kommunikation
Använd följande åtgärder för att automatisera extern kommunikation och vårda dina kontakter.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Skicka e-post (endastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka marknadsföringsmejl som har sparats för automatisering till kontakter som är associerade med den registrerade posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade marknadsföringsmeddelanden eller skapa ett nytt automatiserat marknadsföringsmeddelande genom att klicka på + Skapa nytt e-postmeddelande. När du använder den här åtgärden ska du notera följande:
Service Hub Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiska e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller avslutas. Läs mer om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs. Observera: Om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-poståtgärd i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga för användning och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiska e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. |
Registrera dig i en sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Registrera kontakter automatiskt i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endastanvändare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats kan väljas som avsändare av sekvensen. Läs mer om attautomatisera sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden. |
Avregistrera dig från sekvensen (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Ta automatiskt bort kontakter från den sekvens de för närvarande är inskrivna i. Läs mer om attautomatisera avregistrering av sekvenser med hjälp av arbetsflöden. |
Uppdrag
Använd tilldelningsåtgärder för att automatiskt tilldela kontakter till ditt team.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Rotera posten till ägaren(endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Tilldela de registrerade posterna till användare lika mycket inom ett valt team eller mellan angivna användare . Den här åtgärden är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. När du använder den här åtgärden ska du notera följande:
|
Skapa
Använd en skapande åtgärd för att skapa en ny post och koppla den till den registrerade posten. Du kan välja registerassociationer när du konfigurerar åtgärden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Skapa en post |
Automatiskt skapa nya poster. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
Läs mer om attskapa poster med arbetsflöden.
|
Skapa en uppgift |
Automatiskt skapa nya uppgifter. |
Ta bort
Använd raderingsåtgärder för att radera poster i stor skala med ett arbetsflöde.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Ta bort kontakt |
Ta bort registrerade kontakter automatiskt. Du kan till exempel konfigurera ett arbetsflöde för att registrera och radera inaktiva kontakter i bulk. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter att de raderats, läs mer om hur du återställer raderade kontakter. |
Hantering av listor
Använd åtgärder för hantering av listor för att lägga till och ta bort poster från statiska listor över kontakter och företag. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontakt- och företagsbaserade arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till i statisk lista (Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till registrerade kontakter eller företag i en statisk lista. |
Ta bort från statisk lista (Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort registrerade kontakter eller företag från en statisk lista. |
Hantering av annonser
Använd åtgärder för annonshantering för att lägga till och ta bort kontakter till och från dina annonsgrupper. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontaktbaserade arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till målgruppen för annonser |
Lägg till kontakter i en ny eller befintlig annonspublik. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som skapats i arbetsflödesverktyget. |
Ta bort från målgruppen för annonser |
Ta bort en kontakt från en annonspublik. Du kan bara välja från målgrupper som skapats i arbetsflödesverktyget. |
Fastighetsförvaltning
Använd de här åtgärderna för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda åtgärder för hantering av egenskaper för poster som är tillgängliga för din prenumeration:
- Egenskaper för kontakter, företag och affärer kan hanteras i alla produkter och planer som innehåller arbetsflöden.
- Egenskaper för offerter kan endast hanteras i Sales Hub Enterprise-konton.
- Biljettegenskaper kan endast hanteras i Service Hub Professional- och Enterprise-konton.
- I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Samtalsegenskaperna fastställs automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
- Status för e-postprenumeration och status för marknadsföringskontakt kan endast anges i kontaktbaserade arbetsflöden.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Ange värdet på egenskapen |
Ange ett egenskapsvärde i den registrerade posten eller ange ett egenskapsvärde i en associerad post. Du kan till exempel ställa in egenskapen Industry för ett associerat företag i ett avtalsbaserat arbetsflöde. När du använder den här åtgärden ska du notera följande:
|
Kopiera värdet av egenskapen |
Kopiera ett egenskapsvärde för den inskrivna rekord till en annan fastighet i samma rekordeller till en egenskap i en associerad post. Du kan till exempel kopiera värdet för en registrerad kontakts telefonnummer till en anpassad textegenskap med en rad i alla associerade affärer. Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller en åtgärd Lägg till Zoom-webinar kan du kopiera den resulterande Zoom-webinarlänken till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter till ett Zoom-webinarie med hjälp av arbetsflöden. När du använder den här åtgärden bör du notera följande:
|
Rensa värdet på egenskapen |
Rensa ett värde i en egenskap. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en associerad post. Du kan t.ex. rensa värdet på egenskapen Lead Status för en registrerad affär med tillhörande kontakter. När du rensar egenskapsvärdet för tillhörande poster med en annan objekttyp rensas egenskapsvärdet för alla tillhörande poster. |
Öka eller minska fastighetsvärdet |
Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Antal för den registrerade posten. Du kan t.ex. öka värdet för en anpassad antalsegenskap, Köpta beställningar, för varje registrerat företag. |
Hantera status för e-postprenumerationer |
Ange prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ställa in prenumerationsstatusen för en specifik prenumerationstyp, den lagliga grunden för kommunikation med kontakten och förklaringen till detta samtycke till kommunikation. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Ange status för marknadsföringskontakter |
Ställ in statusen för marknadsföringskontakt för den registrerade kontakten. Kontakter kan när som helst ställas in som marknadsföring, men uppdateras till icke-marknadsföring först den första i följande månad eller på ditt förnyelsedatum - beroende på vad som inträffar först. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Anslutna appar
När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder listas dessa åtgärder under namnet på integrationen.
HubSpot stöder vissa integrationsåtgärder, t.ex. att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Sheets. Integrationspartner kan också skapa förlängningsåtgärder som interagerar med deras program.
| Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till kontakter till ett Zoom-webinar |
Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webinarie. I fältet Webinar anger du det Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID. Webinar-ID:n får inte innehålla bindestreck eller mellanslag. Läs mer om hurdu synkroniserar data från Zoom-webinarier till HubSpot. HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Om registreringslänken kräver andra fält misslyckas registreringen.
|
Skicka ett Slack-meddelande |
Skicka ett Slack-meddelande till ditt integrerade Slack-arbetsområde. Läs mer om hur du skickar Slack-notiser via arbetsflöden. |
Skapa en Slack-kanal |
Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen har skapats visas den på den associerade företags- eller affärsposten. På kortet kommer det att anges att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Den här åtgärden är endast tillgänglig i företags- och avtalsbaserade arbetsflöden. När du använder den här åtgärden bör du notera följande:
|
Skapa en Asana-uppgift |
Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppdrag genom arbetsflöden. |
Skapa ett Trello-kort |
Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden. |
Ange en Salesforce-uppgift |
Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är associerad med den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Ställ in en Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad affärspost, den här åtgärden är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden. Lär dig mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom avtalsbaserade arbetsflöden. |
