Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Välj åtgärder för ditt arbetsflöde

Senast uppdaterad: augusti 21, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in registreringsutlösare väljer du åtgärder att lägga till i ditt arbetsflöde. Åtgärder är funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för inskrivna poster.

Du kan t.ex. lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya poster, hantera dina kontakters prenumerationer och mycket mer. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna appar.

Många arbetsflödesåtgärder, t.ex. Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan inställningsdetaljer. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i dina platshållaråtgärder innan du aktiverar arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.

Observera: Vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder locked kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

Fördröjning

Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Fördröjning för en inställd tid

 Fördröj registrerade poster med ett visst antal dagar, timmar och minuter. Registrerade poster väntar i fördröjningen innan de flyttas till nettoåtgärden. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ange en fördröjning på en dag innan du skickar ett automatiserat marknadsföringsmejl.

Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde med Centrera på ett datum eller Centrera på en datumegenskap är fördröjningarna istället relativa till det valda datumet eller datumegenskapen. Läs om hur du schemalägger att åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde ska utföras vid ett visst datum och en viss tid.

Fördröj till en viss dag eller tid

 Fördröj registrerade poster till specifika veckodagar och/eller tidpunkter på dagen. Om du t.ex. använder ett arbetsflöde för att skicka en serie reklammejl kanske du vill att vissa mejl bara ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning precis före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdag kl. 11:00.

Fördröj tills händelsen inträffar

 Fördröj registrerade poster tills en angiven händelse inträffar. Du kan t.ex. fördröja en kontakt tills de besöker en sida eller fyller i ett formulär.

Arbetsflöde

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Registrera dig i ett annat arbetsflöde

 Registrera posten i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera en post i ett arbetsflöde av samma typ. Exempelvis kan affärer endast registreras i affärsbaserade arbetsflöden.

Om posten redan är inskriven i det valda arbetsflödet kommer den inte att skrivas in igen. Istället kommer du att se ett fel i din arbetsflödeshistorik. Posten kommer sedan att gå vidare till nästa steg i arbetsflödet.

Utlösa en webhook( endastOperations Hub Professional och Enterprise )

 Utlös en webhook till en extern applikation. Detta gör att ditt arbetsflöde kan kommunicera med denna externa applikation. Webhooks kan till exempel skicka information om ett HubSpot-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM-system.

Läs mer om att trigga webhooks.

Anpassad kod( endastOperations Hub Professional och Enterprise )

 Skriv och exekvera JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionaliteten inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder.

Läs mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och se exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots användningsfallskatalog för programmerbar automatisering.

Formatdata( endastOperations Hub Professional och Enterprise )

 Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva stora bokstäver i kontakt- eller företagsnamn, beräkna värden eller strukturera dina datumegenskaper.

Läs mer om att formatera data med arbetsflöden.

Grenar

Använd grenar för att styra din inskrivna post till specifika arbetsflödesvägar baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Om/så-gren

 Styr inskrivna poster till en viss väg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du konfigurerar den här typen av gren.

Värde är lika med bransch

 Använd denna typ av gren för att skicka registrerade poster längs vägar baserade på egenskaper och resultaten av tidigare åtgärder.

Denna typ av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enskild fastighet.

Gå till annan åtgärd

 Koppla ihop om/så-grenar med denna åtgärd. Detta effektiviserar din process för att skapa arbetsflöden genom att konsolidera if/then-grenar.

Gå till annan åtgärd-åtgärder kan endast läggas till inom if/then-grenar, och du kan endast välja åtgärder i andra if/then-grenar. Detta förhindrar loopar i arbetsflödet. Åtgärder som inte är tillgängliga för val kommer att vara gråmarkerade.

Läs mer om hur du använder åtgärden Gå till annan åtgärd.

Intern kommunikation

Använd följande åtgärder för att automatisera intern kommunikation och hålla ditt team uppdaterat.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Skicka ett internt e-postmeddelande

 Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Denna typ av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra redigerare för rik text i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakttokens).

I kontaktbaserade arbetsflöden skiljer sig den här åtgärden från åtgärden Skicka internt marknadsföringsmejl, eftersom du inte kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Det interna e-postmeddelandet måste skapas i arbetsflödesredigeraren.

Skicka interna marknadsföringsmeddelanden( endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

 Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller en kontaktegenskap som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper.

Den här åtgärden skiljer sig från åtgärdenSkicka internt e-postmeddelande eftersom du kan välja befintliga automatiserade e-postmeddelanden. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skicka meddelande i appen

 Skicka en avisering i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpot-meddelandecentret och i HubSpot-appen som ett meddelande.

Extern kommunikation

Använd följande åtgärder för att automatisera extern kommunikation och vårda dina kontakter.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Skicka e-post( endastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

 Skicka marknadsföringsmeddelanden som har sparats för automatisering till kontakter som är kopplade till den inskrivna posten. Du kan välja bland befintliga automatiserade marknadsföringsmeddelanden eller skapa ett nytt automatiserat marknadsföringsmeddelande genom att klicka på
+ Skapa nytt e-postmeddelande.

Observera följande när du använder den här åtgärden:

Service Hub Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs. Läs mer om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett ärende tas emot eller stängs.

Observera: Om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-post åtgärd i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga för användning och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett ärende tas emot eller stängs.

Registrera dig i en sekvens( endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

 Registrera automatiskt kontakter i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plats kan väljas som sekvensavsändare.

Läs mer om hur du automatiserar sekvensregistrering med hjälp av arbetsflöden.

Avanmäl dig från sekvensen( endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

 Avregistrera automatiskt kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i.

Läs mer om hur du automatiserar avregistrering av sekvenser med hjälp av arbetsflöden.

Skicka WhatsApp-meddelande

( EndastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

Skicka automatiskt WhatsApp-meddelanden till en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och ha valt att ta emot WhatsApp-meddelanden.

Läs mer om hur du ansluter en WhatsApp-kanal till inkorgen för konversationer.

Uppdrag

Använd tilldelningsåtgärder för att automatiskt tilldela kontakter till ditt team.

Åtgärder Vad åtgärden innebär
Rotera posten till ägaren

( EndastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

 Tilldela de registrerade posterna till användare lika inom ett valt team eller mellan angivna användare. Denna åtgärd är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. Observera följande när du använder den här åtgärden:
  • Om HubSpot-ägaregenskapen synkroniseras med Salesforce kanske åtgärden inte fungerar som förväntat. Salesforce kan försöka uppdatera HubSpot med den tidigare ägaren även efter att HubSpot rensar ägarskapet.
  • Om du vill omfördela poster som redan har ägare markerar du kryssrutan Skriv över om [objekt] har en befintlig ägare
  • Om du väljer att rotera mellan ett team kommer endast primära teammedlemmar att beaktas av arbetsflödet. Poster kommer inte att roteras till ytterligare teammedlemmar.
  • Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att ditt arbetsflöde har aktiverats, kommer antalet tilldelningar för den åtgärden att återställas och de slumpmässiga tilldelningarna kommer att börja om. Nyinskrivna poster kommer att roteras till alla valda ägare eller teammedlemmar jämnt, oavsett antalet rotationstilldelningar för tidigare inskrivna poster.
  • HubSpot tillåter endast att ett objekt roteras åt gången för att säkerställa rättvis fördelning. Om flera objekt är i åtgärden rotera objekt samtidigt, kommer endast ett att tillåtas medan de andra försöker igen. Detta kan leda till att det tar längre tid för objekten att komma igenom åtgärden.

Skapa

Använd en skapa-åtgärd för att skapa en ny post och associera den med den inskrivna posten. Du kan välja postassociationer när du konfigurerar åtgärden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Skapa rekord

 Skapa nya poster automatiskt. Du kan skapa poster för följande objekttyper:
  • Kontakter
  • Företag
  • Affärer
  • Anpassade objekt ( endast Enterprise )
  • Tickets( endastService Hub Professional och Enterprise )

Läs mer om hur du skapar poster med arbetsflöden.

create-deal-record-workflow

Skapa uppgift

 Skapa nya uppgifter automatiskt.

Radera

Använd raderingsåtgärder för att massradera poster med ett arbetsflöde.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Radera kontakt

 Ta bort registrerade kontakter automatiskt. Du kan t.ex. konfigurera ett arbetsflöde för att registrera och ta bort inaktiva kontakter i bulk.

Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter borttagningen, läs mer om hur du återställer borttagna kontakter.

Hantering av listor

Använd listhanteringsåtgärder för att lägga till poster i och ta bort poster från statiska kontakt- och företagslistor. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontakt- och företagsbaserade arbetsflöden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Lägg till i statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise)

 Lägg till inskrivna kontakter eller företag i en statisk lista.

Ta bort från statisk lista(Marketing Hub Professional and Enterprise)

 Ta bort inskrivna kontakter eller företag från en statisk lista.

Hantering av annonser

Använd annonshanteringsåtgärder för att lägga till kontakter till och ta bort kontakter från dina annonsmålgrupper. Dessa åtgärder är endast tillgängliga i kontaktbaserade arbetsflöden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Lägg till målgrupp för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise)

 Lägg till kontakter i en ny eller befintlig annonsmålgrupp. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som skapats i arbetsflödesverktyget.

Ta bort från annonsmålgrupp(Marketing Hub Professional och Enterprise)

 Ta bort kontakt från en annonsmålgrupp. Du kan bara välja bland målgrupper som skapats i verktyget för arbetsflöden.

Fastighetsförvaltning

Använd dessa åtgärder för att uppdatera egenskaperna för registrerade poster. Du kan använda egenskapshanteringsåtgärder för poster som är tillgängliga för din prenumeration:

  • Egenskaper för kontakter, företag och affärer kan hanteras i alla produkter och planer som innehåller arbetsflöden.
  • Offertegenskaper kan endast hanteras i Sales Hub Enterprise-konton.
  • Ticket-egenskaper kan endast hanteras i Service Hub Professional- och Enterprise-konton.
  • I konversationsbaserade arbetsflöden kan du endast hantera egenskaper för kontakter som är kopplade till konversationen. Konversationsegenskaper ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
  • Status för e-postprenumeration och status för marknadsföringskontakt kan endast ställas in i kontaktbaserade arbetsflöden.

Åtgärder Vad åtgärden innebär

Ange egenskapens värde

 Ange ett egenskapsvärde på den registrerade posten, eller ange ett egenskapsvärde i en associerad post. Du kan t.ex. ange egenskapen Industri för ett associerat företag i ett affärsbaserat arbetsflöde. Observera följande när du använder den här åtgärden:
  • När du använder den här åtgärden med en associerad post kan du välja både egenskapen som ska uppdateras och associationsetiketten. Alla associerade poster med denna associationsetikett kommer att uppdateras.
  • När du ställer in en egenskap för flera kryssrutor kan du välja ett av följande alternativ:
    • Lägg tillaktuellt värde: lägger till de markerade värdena till något av postens befintliga värden. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
    • Ersätt nuvarande värde(n): ställer in egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en posts befintliga värden i egenskapen.

Kopiera egenskapens värde

 Kopiera ett egenskapsvärde i den registrerade posten till en annan egenskap i samma post, eller till en egenskap i en associerad post. Du kan t.ex. kopiera värdet för en registrerad kontakts telefonnummer till en anpassad egenskap för enradig text i alla associerade affärer.

Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller åtgärden Lägg till i Zoom-webbseminarium kan du kopiera den resulterande Zoom-webbseminarielänken till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter i ett Zoom-webbseminarium med hjälp av arbetsflöden.

Observera följande när du använder den här åtgärden:
  • När du använder den här åtgärden måste du se till att dina käll- och målegenskaper har kompatibla egenskapstyper. Läs mer om kompatibla käll- och målegenskapstyper för kopiering av egenskapsvärden.
  • När du kopierar till associerade poster med en annan objekttyp kommer alla associerade poster att uppdateras. Om du till exempel kopierar en företagsegenskap till en affärsegenskap i ett företagsbaserat arbetsflöde kommer alla affärer som är associerade med ett företag att uppdateras.
  • När du kopierar mellan två egenskaper för flera kryssrutor kan du välja ett av följande alternativ:
    • Lägg tillaktuellt värde: lägger till de markerade värdena till något av postens befintliga värden. Välj det här alternativet om du vill att dina poster ska behålla alla värden som för närvarande finns i egenskapen.
    • Ersätt nuvarande värde(n): ställer in egenskapen för varje post till de valda värdena. Välj det här alternativet om du vill skriva över en posts befintliga värden i egenskapen.

  • Om du använder den här åtgärden i ett anpassat objektbaserat arbetsflöde visas endast objekt som har en association skapad med det primära anpassade objektet i rullgardinsmenyn.

Radera fastighetsvärde

 Rensa ett värde i en egenskap. Detta kan vara en egenskap i den registrerade posten eller en egenskap i en associerad post. Du kan till exempel rensa värdet på egenskapen Lead Status för en registrerad deals associerade kontakter.

När du rensar egenskapsvärdet för associerade poster med en annan objekttyp, kommer egenskapsvärdet för alla associerade poster att rensas.

Öka eller minska fastighetens värde

 Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Antal för den registrerade posten. Du kan till exempel öka värdet på en anpassad talegenskap, Köpta order, för varje registrerat företag.

Hantera status för e-postprenumerationer

 Ange prenumerationsstatus för den registrerade kontakten. Du kan ange prenumerationsstatus för en specifik prenumerationstyp, den lagliga grunden för att kommunicera med kontakten och förklaringen till detta kommunikationsmedgivande. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Ange status för marknadsföringskontakt

 Ange status för marknadsföringskontakt för den registrerade kontakten. Kontakter kan ställas in som marknadsföring när som helst, men uppdateras till icke-marknadsföring först den första i följande månad eller på ditt förnyelsedatum - beroende på vilket som inträffar först. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Uppkopplade appar

När du ansluter en app till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder kommer dessa åtgärder att listas under namnet på integrationen.

HubSpot stöder vissa integrationsåtgärder, t.ex. att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Sheets. Integrationspartners kan också skapa tilläggsåtgärder som interagerar med deras applikation.


Åtgärder Vad åtgärden innebär

Lägg till kontakter i ett Zoom-webbinarium

 Lägg till kontakter som registranter till ett Zoom-webbinarium. I fältet Webinar anger du det Zoom-webinar-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webinar-ID. Webinar-ID kan inte innehålla bindestreck eller mellanslag. Läs mer om att synkronisera data från Zoom-webbseminarier till HubSpot.

HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Förnamn, Efternamn och E-post. Om registreringslänken kräver några andra fält kommer registreringsåtgärden att misslyckas.

Skicka meddelande till Slack

 Skicka en Slack-avisering till din integrerade Slack-arbetsyta. Läs mer om hur du skickar Slack-aviseringar via arbetsflöden.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Skapa en Slack-kanal

 Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen har skapats visas den på den tillhörande företags- eller affärsposten. Kortet kommer att notera att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Denna åtgärd är endast tillgänglig i företags- och affärsbaserade arbetsflöden.

Observera följande när du använder den här åtgärden:
  • När du ställer in kanalnamnet kan du ange kanalnamnet eller använda en personaliseringstoken. Kanalnamn får vara högst 80 tecken och får endast innehålla gemener, siffror, bindestreck och understreck.
  • När du ställer in kanalens synlighet kan du ange kanalnamnet eller använda en personaliseringstoken. Du kan välja om den skapade kanalen ska vara offentlig eller privat. En privat kanal kommer endast att vara synlig för den användare som äger den registrerade posten.
  • Den post som du registrerar i arbetsflödet måste ha en ägare. Om en företags- eller affärspost inte har någon ägare kommer kanalen inte att skapas.
  • Som standard kommer postens ägare att bjudas in till kanalen.

Skapa en uppgift i Asana

 Skapa en Asana-uppgift från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppgifter genom arbetsflöden.

Skapa ett Trello-kort

 Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden.

Ange en Salesforce-uppgift

 Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är kopplad till den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller integrationsanvändaren kommer att få en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Ange en Salesforce-kampanj

 Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Denna åtgärd är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skapa en NetSuite-försäljningsorder

 Skapa en NetSuite-försäljningsorder för en registrerad affärspost, denna åtgärd är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden.

Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom affärsbaserade arbetsflöden.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
/sv/workflows/choose-your-workflow-actions?&_ga=2.255906059.1471304085.1623948779-700952801.1623948779