使用引号（传统）

本文引用的是旧版报价工具，新用户已无法使用该工具。HubSpot 全新的人工智能 CPQ 提供增强的报价功能， Commerce Hub 专业版 或 企业 版账户均可使用。如果您使用的是 Commerce Hub 专业版 或 企业 版账户，请了解如何 创建报价。

2025 年 9 月 3 日 之前 创建的非 CommerceHub 专业版 或企业版 账户可能可以访问传统报价：

• 免费账户用户： 如果在 2025 年 9 月 3 日之前的六个月内创建了一个或多个报价，则可访问遗留报价。
• Sales Hub 账户中的用户： 2025 年 9 月 3 日之后仍可继续访问传统报价。

如果您失去了对传统报价的访问权限，这很可能是因为您被分配到了 商务中心 的席位。要重新获得访问权，请 将您的座位更 改为核心座位或仅限观看的座位。

使用 HubSpot 传统报价，您可以直接从 HubSpot 创建和共享报价，并使用 HubSpot 付款 或 Stripe 作为付款处理选项 获得报酬。使用报价，您的买家可以期待与 发票 和 付款链接类似的结账流程 。 

此外，您还可以 为报价设置电子签名、 设置报价审批以及 自定义报价模板。

设置报价

下面将介绍如何设置传统报价设置。开始之前，请确保需要更新以下设置的用户拥有 超级管理员权限。

配置一般报价设置

要开始使用，请配置以下引用设置：

• 在 HubSpot 品牌工具包 中添加徽标： 报价会自动调入 HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。Sales Hub 专业版 和 企业 版账户的用户可以通过 自定义报价模板来调整。
  • 传统报价将使用品牌套件颜色。
  • 更新徽标不会更新现有已发布的传统报价，只会更新当前起草的传统报价和更新后创建的传统报价。
• 设置默认付款 方式： 您可以选择在 付款设置中设置传统报价默认接受的付款方式。您也可以在创建时在每个遗留报价上自定义这一点。
• 将您的域名连接到 HubSpot： 默认情况下，传统报价托管在与您的账户相连的登陆页面主域名上。创建传统报价时，您还可以从任何已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名，或希望连接一个单独的子域来托管传统报价（例如， billing. website.com），请学习如何将 域名连接到 HubSpot。

允许支付未签署的遗留报价（ 仅限销售枢纽 专业版 和 企业版）

Sales Hub 专业版 或 企业 版账户中拥有 超级管理员权限的 用户可以打开一个选项，允许支付未签署的遗留报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 打开 允许支付未签署的报价 开关。

在传统报价单上显示合同总价值（ 仅限销售枢纽 专业版 和 企业版）

默认情况下，已发布的报价将只显示结账时到期的项目总数，这意味着未来到期的项目将不包括在总数中。创建传统报价时，可以设置报价包含未来日期的细列项目，也可以在传统报价设置中配置默认行为。

默认在报价单上显示合同总价值：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 报价。
3. 打开 " 报价时显示合同总价值 "开关。

设置默认电子邮件地址，以便从该地址发送传统报价

设置一个默认电子邮件地址，传统报价将从该地址通过电子邮件发送。默认电子邮件地址可以是 团队电子邮件地址 或 个人电子邮件地址。如果没有设置默认电子邮件，则将从用户 发送报价时选择的个人或团队电子邮件地址发送遗留 报价。

设置默认电子邮件地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 单击 " 默认地址" 下拉菜单，选择 要用作默认地址的电子邮件地址 。
4. 如果要允许用户从其个人电子邮件地址或他们可以访问的其他团队电子邮件地址手动发送报价，请 打开" 允许从其他电子邮件地址发送" 开关。
5. 单击保存。

为报价设置默认过期时间（ 仅限Sales Hub 专业版 和 企业版）

Sales Hub 专业版 或 企业 版账户中具有 超级管理员权限的 用户可以为账户中创建的所有传统报价设置默认报价过期时间。更新默认有效期后，今后创建的任何新报价都将自动设置有效期。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在 设置默认过期 时间旁边，单击 下拉菜单 并输入默认过期时间。
4. 单击 更新。

默认报价值（ 仅限销售枢纽 专业版 和 企业版）

Sales Hub 专业版 或 企业版 账户中拥有 超级管理员权限的 用户可以设置 报价金额 或合同总价值 (TCV) 的默认报价值。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在 默认报价值 设置旁边，单击 下拉菜单 并选择 报价金额 或 合同总价值 (TCV)。

删除联系人时删除报价

默认情况下， 打开数据隐私设置后，如果联系人被删除，与该联系人相关的任何报价在 30 天后都 不会 删除。打开 " 删除联系人时 删除 报价 "设置，以便在 30 天后删除报价。

请注意： 当您的 HubSpot 账户关闭时，所有报价将被删除。

要在删除联系人时开启报价删除功能：

1. 如果还没有，请 打开数据隐私设置。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 报价。
4. 打开 删除联系人时的删除报价 开关。

下载已发表的语录

在账户设置中，您可以下载已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在 " 下载已发布的报价 "设置旁单击 " 下载"。

要求批准报价

可以将账户中的一个用户设置为遗留报价的审批人。打开后，所有传统报价都需要经过批准。了解设置开启后如何 审核和批准报价 。

打开该设置后，您的账户将增加三个基于报价的活动工作流：

• 报价需要批准时。
• 要求更改报价时。
• 报价获得批准后。

这三个工作流将创建任务，并在更新报价审批状态 属性时更新属性值。与报价审批相关的所有任务和属性值更新都将通过这些工作流自动进行。

请注意： 如果您将账户中的 付费席位降级 ，这三个工作流将被删除。删除工作流程后，处于待审批状态的任何相关报价都将恢复为草稿状态。

您可以进一步自定义这些基于报价的 工作流程 ，并添加操作，例如在签署报价时更新交易阶段。

将报价审批工作流程添加到您的账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 打开" 要求对所有传统报价进行审批 "开关。
   
4. 在对话框中，单击 审批人 下拉菜单并选择一个 用户。

请注意： 您只能选择一个已 分配 Sales Hub Enterprise 席位的用户作为报价审批人。所选用户还必须有 编辑 交易的权限。

5. 单击 设置审批人并创建工作流程。

您可以通过 工作流程工具访问和编辑工作流程。如果 关闭了" 当报价需要审批时 "工作流程，用户就可以在未经审批的情况下发布报价。如果有这方面的顾虑，建议调整用户的 工作流程权限 。

使用传统报价的电子签名

电子签名或电子签名是个人以电子方式表示同意特定文件条款的行为。电子签名在美国、加拿大、欧盟、英国和许多其他国家都是合法有效的。它们与书面签名具有相同的法律效力。HubSpot 的电子签名功能由 Dropbox Sign（前身为 HelloSign）提供支持。 

下面，请了解有关电子签名以及如何电子签名遗产报价的更多信息。

开始之前

• 您无需创建 Dropbox Sign 账户，即可在 HubSpot 的常规 报价创建流程 中使用电子签名。
• 拥有核心席位的用户不能配置带有电子签名的报价，但可以被其他用户设置为报价发送人或 会签人。

了解电子签名限制

每个 HubSpot 账户都有一个基于订阅和付费用户数量的电子签名集合限额。您可以在 HubSpot 的产品 & 服务目录 中查看订阅的电子签名限制，也可以检查您 账户的电子签名使用情况。

例如，遗留报价：

• 订购销售枢纽 启动版 的账户有 10 个电子签名，供账户中的所有用户使用。请注意，这 不是 每个用户 10 个电子签名，而是所有用户在整个账户中使用的 10 个电子签名。增加席位 不会 提高电子签名限额。
• 拥有 指定Sales Hub 席位的用户，如果是订购了 Sales Hub 专业版的 账户的一部分，则可使用 10 个电子签名。请注意，每个付费席位有 10 个电子签名。如果账户有五个用户，每个用户都有一个指定的 销售枢纽 席位，那么该账户的基本电子签名限额为每月 50 份，因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名，这样其他用户就可以使用剩余的 20 个席位。拥有核心席位的用户不能配置报价，但可以被其他用户设置为报价发送人，或作为会签人。
• 拥有 指定Sales Hub 席位的用户，如果是订购了 Sales Hub 企业 版的账户的一部分，则可使用 30 个电子签名。请注意，每个付费席位有 30 个电子签名。如果账户有五个用户，每个用户都有一个指定的 销售枢纽 席位，那么该账户的基本电子签名限额为每月 150 份，因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名，这样其他有座位的用户就可以使用 120 个电子签名。
  
  • 一旦电子签名选项在发布的报价中开启，电子签名将计入限额。报价 不需要 签名才能适用于签名限额。需要多个签名的报价只计入 ，一个 用量计入您的限额。例如，如果一个已发布的报价打开了电子签名选项，需要三个签名，那么无论谁签名，这都只算一次使用，计入您的限额。
  • 如果带有电子签名请求的报价过期或被回收，重新发送报价将作为额外的电子签名计入您的限额（首次发送报价时一个电子签名，重新发送报价时另一个电子签名）。

在传统报价单上启用电子签名

要在报价中加入电子签名字段，拥有 付费销售集线器 席位 的 HubSpot 用户可以在报价生成器的 签名 & 支付 步骤中选择 使用签名 选项：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 单击草稿报价单的名称 ，或 创建新报价单。 
3. 在报价编辑器右下方，单击 "下一步 "，直至导航到签名 & 付款 步骤。
4. 在签名选项下，选择使用电子签名。
5. 在 "所需签名"下，选择报价中需要签名的联系人 。
6. 在会签人下，选择需要其签名的HubSpot 用户 。

免责声明： HubSpot 的 Dropbox Sign 实施应符合 eIDAS 标准，因为 Dropbox Sign 符合 eIDAS 标准。本文无意作为法律建议，也不应替代专业法律建议，您应咨询执业律师。

电子签名遗产报价

当传统报价启用电子签名时，买方和会签人可在报价上添加签名。

为了提高安全性，您可以打开 身份验证 ，这样 HubSpot 就会在允许签名者签署报价之前，包含一个初步的电子邮件验证步骤，以确认签名者的身份。如果不需要身份验证，可以 关闭这一要求 ，或者副署人可以选择 在 HubSpot 账户内启动签名流程，这样就不需要验证了。

买方和会签人都可以从共享的传统报价开始电子签名流程：

1. 如果 身份验证 已打开，请通过电子邮件验证身份：
   • 在共享报价单上，滚动到 签名 部分，然后单击 "验证" ，在报价单上您的姓名旁边签名 。随后，我们将向您发送一封电子邮件，说明签署报价单的下一步操作。点击 "验证 "签名后，您将有一个小时的时间完成签名过程。

请注意： 如果您在单击 " 验证以签署 "按钮后一小时内没有签署报价，则需要返回到共享报价并再次单击 " 验证以签署 "以生成新的验证电子邮件。 

• • 进入收件箱，查找标题为 "请验证您的身份以签署报价"的电子邮件。单击 " 验证身份 "和 "签署报价 "启动签署程序。

1. • 将打开一个新的浏览器标签页，其中有一个确认身份的对话框。单击 开始签名。
2. 要签名，请单击右上角的 " 开始 "或单击签名框上的 " 单击 签名"。

• • 点击报价底部您姓名旁边的 " 点击签名" 。

• • 在对话框中，单击 " 绘制"、" 键入"或"上传 "选项卡选择签名方法，添加签名。然后点击 插入 ，添加签名。
    
    
  • 在右上角单击 " 继续"。

• • 单击 "我同意 "保存您在报价单上的签名，或单击 " 编辑 "编辑 您的签名。 

• • 单击 关闭。

会签人将收到一封电子邮件，通知他们报价已被签署。该电子邮件包含一个启动会签流程的按钮。

会签人也可以在报价索引页上会签报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 您将看到您的报价单显示为 " 待签署 "状态。将鼠标悬停在引文上，点击 操作，然后选择会签。
3. 继续 签名步骤。

在报价索引页面，您还可以查看签名状态：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在有待处理签名的报价旁边，单击 操作，然后单击详细信息。
3. 在 " 性能"下，您可以查看报价的签名状态。
   
   
4. 要打印下载的报价副本，请将鼠标悬停在报价上并单击 操作，然后单击下载。

请注意： 如果您下载已签署的报价，Dropbox Sign 会删除 PDF 版本报价中 " 给买方的评论 " 或 " 采购条款 " 部分 的任何超链接文本的链接。建议包含链接文本的完整 URL，这样在下载引用后仍可点击链接。

完成所有必要的签名和会签后，您的客户将收到一份他们签署的文件副本。他们收到的通知包括他们签署的文件链接（该链接在报价过期时失效），以及一份完整签署文件的 PDF 副本，以供记录。

监控电子签名的使用情况

在报价设置中，您可以查看本月迄今为止使用的电子签名数量，以及距离 每月限额 的距离。每月限额在每月 1 日重置。

检查您的电子签名使用情况：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至对象 > Quotes。
3. 单击 电子签名选项卡。

提高电子签名限额

联系 客户成功经理，增加账户中可用的电子签名数量。

管理电子签名身份验证设置

默认情况下，电子签名在报价签署过程中不需要身份验证，但您可以打开这一要求。如果您想要求买家验证，但不需要会签人验证，您可以打开该设置，让 会签人在 HubSpot 中签名。

打开或关闭身份验证：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至对象 > Quotes。
3. 单击 电子签名选项卡。
4. 要打开验证并要求在签署报价时进行验证，请打开 身份验证 开关。今后， 在 签署报价单时需要进行身份验证。
5. 要关闭验证，请切换 身份验证 开关。今后，签署报价单时将 不再 要求身份验证。

了解有关 电子签名报价的更多信息。

创建定制的遗产报价模板 

HubSpot 提供了一套三个默认的传统报价模板，您可以按原样使用，也可以据此创建新模板。创建自定义报价模板时，它将被保存为一个新模板，而默认模板则保持其原始状态。

根据您的 HubSpot 订阅情况，您可以对传统报价模板进行如下自定义：

• 通过可编辑模块，您可以修改模板的设计和内容，以满足您的业务需求。
• 可以使用 HubSpot 的免费工具创建子主题。了解有关 子主题的更多信息。
• 使用 HubSpot 的 免费 工具或 Sales Hub Starter 工具，您可以编辑应用于账户中默认报价模板的主题设置，但不能创建自定义报价模板。
• 在所有 HubSpot 订阅计划中，您都可以使用 设计管理器 来创建和编辑报价模板。但是，要使用模板创建报价，需要订阅 销售枢纽 专业版 或 企业 版。在 HubSpot 的开发人员文档中了解有关 开发自定义内容管理系统报价主题的 更多信息。

无代码定制

以下是一些常见的自定义示例，当模板使用默认的内容管理系统模板时，您无需编码即可进行自定义：

• 将文本或个性化标记从联系人、公司、交易对象添加到报价中（例如，增值税号，可作为文本或交易属性）。
• 添加默认条款和条件（可防止在创建报价时进行编辑）。
• 编辑徽标、字体和颜色。
• 隐藏模块。
• 从细列项目表中删除一列，或添加一列。
• 删除细列项目表中的 "总计 "或 "小计 "部分。

需要开发人员进行定制

以下是一些常见的自定义示例，使用无代码模板编辑器无法实现 自定义，但如果开发人员 为报价创建了 自定义 CMS 模板，或在某些使用情况下创建了 CMS 报价主题的 子主题 ，则可以实现 自定义：

• 从零开始创建自定义模板。
• 在模板中添加或删除模块。
• 在细列项目表中为自定义产品属性添加一列。
• 让个性化标记调入多个值（例如，行项目标记将调入第一个相关行项目的值）。
• 在报价中自动添加细列项目。
• 在报价中自动添加税费或折扣。
• 创建多个细列项目表。
• 在细列项目表中添加栏目（例如，如果销售软件和硬件，则将所有软件放在一 个栏目中，所有硬件放在另一个栏目中）。
• 自定义小计或合计。
• 隐藏电子签名模块。

使用无代码模板编辑器创建自定义报价模板

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 在顶部单击 " 报价模板 "选项卡。
4. 在右上方，单击 自定义报价模板。
5. 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后单击 " 选择"。
6. 单击顶部的 edit edit 编辑图标 并输入 报价模板的名称 。
7. 要编辑模块内容，请在左侧面板中点击 模块 并编辑模块内容。

请注意： 在报价中使用 个性化标记 时，HubSpot 不会动态呈现它们。相反，标记会在发布报价时呈现，不会在签署时更新。因此，您不应将个性化标记用于报价发布后更新的属性，包括 付款状态、 付款日期、电子签名日期和电子签名完成签名。

8. 要编辑 产品项目表 在买家眼中的外观，请单击 产品项目表 模块：
   • 要重新排列行项目属性的顺序，请单击 dragHandle 拖动柄，将属性拖放到另一个位置。
   • 如果不想在报价单上显示小计、费用或总额，请清除数值旁边的 复选框 。
   • 如果要添加默认出现在模板上的产品，请使用 设计管理器。CPQ 报价模板提供在模板编辑器的 细列项目表 中 添加产品的 选项。
9. 继续浏览左侧面板中的可编辑模块，更改报价模板中的图片、文本和标题。在右侧，可以预览您所做的更改。

请注意： 编辑 " 评论 "或 " 条款 "模块时，请勿删除这些模块中出现的 " 条款 "或 "评论 "至买家 标记。如果删除了标记，用户在报价编辑器的这些模块中包含的任何文本都不会在发布的报价中弹出。

10. 单击 " 设置 "选项卡。
11. 要为报价模板设置默认域，请单击 域 下拉菜单。
12. 要为模板中的模块标题和标签选择默认语言，请单击 语言 下拉菜单。请记住，在更改语言时，您已经包含在模板中的任何自定义内容都将被移除。在对话框中，单击 删除内容。

请注意： 在富文本模块中添加到报价模板的内容不会自动翻译。样本数据也不会在模板预览中翻译。

13. 根据您选择的语言，您还可以设置默认的地区语言，以格式化日期和地址。单击 " Locale（地区 ）"下拉菜单，选择一个 地区。
14. 要编辑颜色、字体、按钮和横幅样式，请单击 编辑主题设置。
    • 要编辑引用主题中使用的全局颜色，请单击展开全局颜色 部分。您还可以通过单击展开 Button settings 或 Banner settings 部分来编辑按钮颜色或横幅文字颜色。输入 十六进制值或点击 颜色选择器来设置颜色。
    • 要编辑引用主题中使用的全局字体，请单击展开全局字体 部分，然后单击 下拉菜单 选择字体。
15. 要在设计管理器中编辑模板，请单击 编辑 CMS 模板。
16. 完成自定义报价模板后，点击右上角的 保存。

您的团队现在可以在创建传统报价时选择自定义报价模板。发布报价后，学习如何与联系人 分享您的报价 。

管理传统报价模板

如果使用 HubSpot 的免费工具或 Sales Hub Starter， 超级管理员 可以编辑账户中包含的默认传统报价模板的主题设置。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise， 超级管理员 可以编辑默认的传统报价模板和账户中自定义的传统报价模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 报价。
3. 单击 "报价模板 "选项卡。

在 默认报价模板 部分，您可以管理账户自带的三个模板。要查看模板选项，请将鼠标悬停在 默认模板上，然后点击 操作 下拉菜单，选择一个选项：

• 预览： 查看根据模板创建的报价单的外观。
• 编辑主题： 编辑模板主题。默认模板使用相同的主题，因此任何更改都会影响所有三个模板。
• 使用模板： 根据模板创建新报价。
• 在引号中隐藏： 防止模板在创建新引语时作为选项出现。随后，您可以在下拉菜单中选择 在模板中显示， 将其切换回来。

• 编辑： 编辑报价模板。在模板编辑器中，还可以在 "设置 "选项卡中编辑模板主题。
• 克隆： 创建报价模板的副本。
• 使用模板： 根据模板创建新报价。
• 在引号中隐藏： 防止模板在创建新引语时作为选项出现。随后，您可以在下拉菜单中选择 在模板中显示， 将其切换回来。
• 删除： 删除模板。

创建遗产报价

创建传统报价，与有意购买贵公司产品或服务的联系人分享。使用传统报价工具创建网页，其中包括 细列项目的定价信息。如果您使用的是 HubSpot 和 Shopify 集成，您可以添加通过集成创建的产品。

要通过传统报价收集数字付款，您需要将 Stripe 设置为付款处理选项或 HubSpot 付款工具 （仅限入门级、 专业级或 企业级 ）。

从联系人、公司或交易记录创建报价：

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击要创建报价的记录 名称 。
3. 在右侧边栏的 " 报价 "部分，点击 + 添加。

4. 您还可以 通过交易的行项目编辑器创建报价。

从报价索引页面创建报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上方，单击 " 创建报价"。

建立您的报价

创建报价后，建立报价，添加相关交易、买家信息、公司信息和付款详情。 

交易

1. 要将报价与现有交易关联，请单击 " 与交易关联 "下拉菜单并选择 现有交易。
2. 要为报价创建新交易，请单击 " 与交易关联 "下拉菜单并选择 "创建新交易"。在右侧面板中输入交易 详情 。然后点击创建。要自定义显示的属性，请单击顶部的 " 编辑此表单 "。

3. 单击下一步。
4. 按照以下步骤继续设置遗产报价。在 每个 步骤中，您都可以单击 " 保存"，然后单击左下角的 " 退出" ，将报价保存为草稿。您可以访问 草稿报价单进行编辑，草稿报价单还可以 加入工作流程。

买家信息

为您的传统报价添加联系人和公司。如果您选择的是现有交易，HubSpot 会自动将联系人和与交易相关的主要公司添加到报价中。

1. 要编辑联系人（如职务）或 公司信息（如公司地址） ， 请单击 联系人 或 公司名称，在右侧面板中更新其详细信息，然后单击 保存。

请注意： 如果更新联系人或公司信息，更新内容将保存到客户关系管理中的 记录 中。

2. 要从报价中删除联系人或公司，请清除其姓名旁边的 复选框 。 

如果创建了新交易，但没有关联联系人或公司，或者关联的交易没有关联联系人或公司，则需要添加它们：

1. 单击 添加联系人。
   • 要添加现有联系人，请在右面板中使用 搜索栏 查找联系人，选择 要添加的联系人姓名旁边的 复选框 ，然后单击 下一步。
   • 要添加 关联标签，请单击 + 添加关联标签， 单击 标签 下拉菜单， 选择 关联标签， 然后单击 保存。
   • 要添加新联系人，请在右侧面板中单击 " 创建新" 选项卡。
   • 输入联系方式 。填写完联系人姓名或电子邮件后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击 顶部的 编辑此表单。

请注意： 不建议在账户中添加没有电子邮件地址的联系人，因为 HubSpot 会使用电子邮件地址 重复联系人 ，并 自动将联系人与公司关联起来。

1. • 如果您 在账户中打开了数据隐私设置，请选择 表明 处理 联系人数据的法律依据的选项 。
   • 如果您的账户中有营销联系人，请选择 " 将此联系人 设为 营销联系人" 复选框，将联系人设为 营销 。如果在创建联系人时未选择此选项，则可在以后 将联系人设置为营销联系人。
   • 完成后，单击 创建 。要保存并创建另一个联系人，请单击 创建并添加另一个联系人。
2. 要添加其他联系人，请单击+ 添加另一位联系人。
3. 要添加公司，请单击 "添加公司"。
   • 要添加现有公司，请在右面板中使用 搜索栏 查找联系人，选择 公司 ，然后单击下一步。
   • 要添加 关联标签，请单击 + 添加关联标签， 单击 标签 下拉菜单， 选择 关联标签 ，然后单击 保存。
   • 要添加新公司，请在右侧面板中单击 " 创建新公司"。
   • • 在右侧面板中输入公司属性 。填写完公司名称或域名后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击右上角的 "编辑此表单 "。
   • • 在 " 公司关联" 部分，搜索并选择与公司相关的记录。要自定义显示的关联，请单击顶部的 "编辑此表单"。
     • 填写完公司信息后，点击底部的 创建 。
4. 单击下一步。

请注意： 报价中显示的公司所属国家由 公司所属国家默认属性中的信息填充。无法创建自定义默认属性来更改此信息。 

您的信息

核实您的个人信息和公司信息是否正确。默认情况下，您的个人信息由您的个人资料和偏好 设置填充，您的公司信息则由您的账户设置填充。 

请注意： 更新个人资料信息不会更新之前创建的报价。要更新已创建报价的信息，可以手动更新详细信息。

编辑单个报价的报价发送人 信息：

1. 点击你的 名字。
2. 在右侧面板中，更新个人信息。如有需要，可将其更改为另一位 HubSpot 用户的信息。

请注意： 如果您更新了某个用户的职位名称，该名称将被保存到今后的所有报价中。今后报价时可再次编辑。

3. 单击 保存。
4. 编辑公司信息：
5. 点击 公司名称。
6. 在右侧面板中，更新 公司信息。
7. 单击 保存。
8. 单击 下一步。

请注意： 所做更改只会影响您正在编辑的报价。

添加细列项目

为传统报价添加细列项目，包括折扣、税费和付款时间表。

在细列项目部分所做的任何更改都将更新相关交易记录中列出的细列项目。如果交易记录与多个报价相关联，则只有最近创建的报价中的细列项目才会出现在交易记录的细列项目卡中。

1. 单击 " 下一步 "，直至进入 报价创建流程的 "细列项目 " 步骤。
2. 要添加细列项目，请单击 右上角的 添加细列项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库中 选择： 根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目 。选择该选项后，您可以通过 产品名称、产品描述或 SKU 进行搜索，也可以单击 高级筛选器 细化搜索。选择 右侧面板中要基于产品的复选框 。然后，单击 Add。
   • 创建自定义细列项目：如果您有 创建自定义细列项目 的 权限，则此选项将创建一个新的自定义细列项目，该项目为该单个报价所独有。选择该选项后，使用右侧面板输入行项目详情，并选择是否将自定义行项目保存到产品库。然后，点击 保存 或保存后再添加一个。
3. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在 产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   
   • 编辑： 仅编辑此报价的细列项目。产品库 不会受到影响。
     • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括期限、单价、数量和折扣金额。在相应栏中输入新值。了解如何添加或删除列。
     • 如果设置了周期性计费频率（如每月），则会为客户创建一个订阅。了解更多订阅信息。
     • 折扣可 添加到单个细列项目或 整个报价中。
     • 税款可 添加到单个细列项目 或 整个报价中。使用在线支付时，您还可以 自动征收销售税 。
   • 删除：删除项目。
   • 克隆：创建具有相同详细信息的新细列项目。
   • 要重新排列行项目的顺序，请单击并拖动 行项目左侧 的 dragHandle 单击并拖动行项目。
4. 单击 计费频率 下拉菜单，设置项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、三年、四年或五年。

请注意： 在创建与支付工具集成的报价时，如果将具有周期性计费频率的细列项目的 "期限 "值设置为 0，则订购将自动续订，直至取消。

5. 默认情况下，一次性和经常性项目的计费将在结账时开始。要在稍后日期向买家收取货款，请单击 " 账单开始日期 "下拉菜单，然后选择以下选项之一：

   • 自定义日期： 未来的某个具体日期。选择该选项后，使用日期选择器选择 开始日期，然后单击 保存。

   • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在右侧面板的 " 延迟计费开始天数 "字段中输入一个数字，然后单击 " 保存"。

   • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在右侧面板的 " 按月开始延迟计费 "字段中输入一个数字，然后单击 " 保存"。

请注意： 只要报价单上至少有一个项目在结账时到期， Stripe 付款处理 就可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 应在结账时支付，项目 2 应在 30 天后支付。

在报价中添加折扣、费用和税金

在 摘要 部分，您可以为传统报价小计添加一次性折扣、费用和税金。这些添加的元素 不会 添加到相关交易的 " 数量 "属性中。 

了解如何 在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性 税率。

1. 要添加税费或折扣，请单击 +Add [tax/fee/discount]（添加税费或 折扣）。了解更多 折扣信息。
2. 在文本字段中输入税费或折扣的 名称 和 数值 。税金、费用或折扣值可基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。
3. 单击货币字段旁边的 delete 删除图标 。
4. 默认情况下，发布的报价将只显示结账时应付的总额，这意味着未来应付的任何细列项目都不会包含在总额中。要显示合同总价值（包括未来日期的细列项目），请选择 " 在已发布报价上显示合同总价值 "复选框。您可以 在报价设置中配置默认行为。

添加付款时间表

在传统报价单上打开付款计划，以便在一段时间内分期付款，这样您就可以在规定的期限内将总报价金额分成多笔分期付款。

例如，如果您的机器安装报价为 5,000 美元，您可以在六个月内分三次付款：

付款 1（验收时到期）：
付款 2（3 个月后到期）： 1,250 美元：
付款 3（项目验收时支付） ：$1,250.

使用 HubSpot 付款 或已 连接的 Stripe 账户收款时，第一笔分期付款通过报价支付，所有其他分期付款将创建为 Draft 发票。以下分期付款发票会自动创建，但不会自动发送，因此请务必审核并发送给买方。了解如何设置付款时间表。

请注意： 付款计划不能配置在具有周期性项目或未来账单开始日期的报价单上。

设置付款时间表：

1. 在 "付款时间表 "下切换 " 付款时间表 "开关。
   
   
2. 单击 "金额 "下拉菜单，选择 "金额 "或 "百分比 (%)"，选择按金额 或百分比分期付款。
   
   
3. 输入分期付款 名称、 金额 或 百分比以及 到期日。
   • 第一笔付款应在收到时支付。您可以修改 " 到期日 "框中的 文字 。
   • 要将未来付款设置为在特定日期到期，请使用 日期选择器。
   • 要根据里程碑设置付款 到期日 ，请单击 " 特定日期 "下拉菜单，然后选择 " 里程碑"，并在文本字段中输入 里程碑 。
4. 点击 + 添加另一期付款，添加 另一期付款。
5. 查看报价时，买方将看到总价和每期分期付款额，以及到期时间。
   
   
6. 买方支付报价后，您账户中的 草稿 状态将创建后续付款的发票。发票 不会 自动发送给买方，未来的付款也不会自动进行。了解如何 管理发票草稿。 

查看报价摘要

设置细列项目时，请查看 " 摘要 "部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。

• 小计 将只显示结账时应付的项目。日后 支付 的任何项目都将显示在 " 未来付款 "总计中。
• 所有项目，无论付款到期日，都将计入 合同总价值。
• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的项目， 不适 用于日后收取的项目。

要继续配置报价的签名和付款选项，请单击 " 下一步"。

签名和付款

决定如何收集报价的签名和付款。您必须注册 HubSpot 支付，或连接 Stripe 作为支付处理选项 ，以接受在线支付。

1. 选择签名选项旁边的 单选按钮 ：
   • 无签名： 授权报价无需签名。
   • 留出书面签名的空间： 在报价单打印稿上使用手写签名。随后，您可以 手动将报价标记为已签名 ，以表明所有签名都已存在。
   • 若要为团队中的某个人预留会签空间，请选择 " 预留会签空间 "复选框。
   • 使用电子签名 （ 仅限Sales Hub Starter、 Professional 或 Enterprise ） 拥有 付费 Sales Hub 席位的 用户可以配置报价，使其包含数字签名字段。
     • 选择需要签名的联系人电子邮件旁边的复选框 。
     • 单击 会签人 下拉菜单，选择 HubSpot 用户名。
2. 选择付款选项旁边的 单选按钮 ：
   • 不付款： 报价不收取任何费用。
   • Stripe： 如果使用 Stripe 支付处理选项向客户收费，请选择此选项。

请注意： 如果报价单上至少有一个项目在结账时到期， Stripe 付款处理选项 可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 应在结账时支付，项目 2 应在 30 天后支付。

• • HubSpot 付款 ：如果您使用 HubSpot 付款工具 处理客户付款，请选择 此选项，然后自定义报价的付款选项。

请注意： 如果 在设置中打开了自动创建发票的设置，则在报价付款时会自动 创建发票。进一步了解 买家结账体验。

3. 单击 下一步。

模板和细节

选择一个模板，然后输入您的报价详情。

1. 报价模板： 点击 下拉菜单 ，选择 模板。 
2. 报价名称： 输入报价 名称 。
3. 域： 此设置 仅 适用于使用 自定义报价模板的情况。域由您选择的报价模板设置。默认情况下，内容标题使用唯一的日期和引用 ID，无需自定义，但如果需要，可以在 内容 标题文本字段中编辑页面标题。
4. 有效期： 选择 有效期。Sales Hub 专业版 或 企业 版账户的用户可以在账户设置中设置 默认报价有效期 。报价过期后，您的联系人将无法再访问该报价，系统会提示他们联系您的团队。
5. 报价语言： 选择报价语言。
6. 地区： 选择您的地区，更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自 交易记录的货币，因此更改报价的本地设置不会更新货币。

请注意： 如果您想在过期后查看报价，请单击交易记录上的 报价名称 ，然后在对话框中单击 " 查看报价 "查看 PDF 版本。生成的 PDF 的 URL 将在一小时后失效。

7. 给买家的评论： 输入任何对买家有用的附加信息。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。点击 textSnippet 片段图标 ，输入可重复使用的简短文本块。
8. 购买条款： 输入您的买家应注意的任何规则或规定。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。点击 textSnippet 片段图标 ，输入可重复使用的简短文本块。
9. 要更新显示的默认颜色和徽标，请在账户设置中编辑 销售工具品牌 。
10. 单击 下一步。

审核并发送报价

预览报价内容，然后发布报价、保存为草稿或提交审批。要将报价保存为草稿以便日后 编辑 ，请在右下角单击 " 保存"，然后单击左下角的 " 退出 " 离开报价编辑器。

请注意： 将报价保存为草稿后，您 无法 编辑 签名 & 支付 步骤中的电子签名选项。如果 设置了报价审批工作流程，请记住，处于草稿状态的报价也可以加入工作流程。

1. 要发布报价，请在左下角单击 " 创建"。如果您的报价 需要批准，请在右下角单击 " 请求批准"。您账户的报价审批人必须先 批准报价 ，然后您才能发布 报价 并将其发送给联系人。了解如何 按要求更改报价。

请注意： 提交报价供审批后，除非被您账户的报价审批人拒绝，否则您无法编辑报价。

2. 复制 链接发送报价，或下载 PDF 格式的报价：
   • 在对话框的 " 复制链接，下载 PDF "选项卡中。右侧面板将显示报价预览。
   • 单击 "复制链接 " 复制引文链接。
   • 点击下载 PDF ，下载报价的 PDF 文件。
   • 完成后点击 "X" 或点击 " 关闭"。
     
     
3. 通过电子邮件发送报价：
   • 在对话框中，单击 发送报价电子邮件 选项卡。
   • 收件人 字段将自动填写报价相关联系人的电子邮件地址。要更改该地址，请单击 下拉菜单 并选择 联系人 。您还可以输入新的 电子邮件地址 ，HubSpot 会在发送后自动创建联系人记录。
   • 要在 抄送 字段 中添加电子邮件地址，请单击 添加抄送收件人 。单击 下拉菜单，选择联系人，或输入自定义 电子邮件地址 。抄送 字段中最多可添加九个电子邮件地址。
   • 如果 在报价设置中设置了默认电子邮件地址，则 发件人 字段将自动填写默认电子邮件地址。否则，填写的将是您的个人电子邮件地址。如果已经设置了默认电子邮件，但 允许用户从 个人电子邮件 或 他们可以访问的 其他 团队电子邮件发送 报价的 设置 已打开，则可以选择不同的电子邮件。
   • 如果没有设置默认电子邮件地址，每次发送报价时，您选择的电子邮件地址将成为默认地址，但每次发送报价前都可以更改。
   • 对该电子邮件的回复将转发到 发件人 地址。如果您选择的电子邮件地址用于 连接的收件箱（包括共享的 团队电子邮件收件箱），您就可以 在 HubSpot 的对话收件箱中管理跟进。
   • 在 "主题 "字段中，编辑电子邮件的主题 。
   • 在 "在此写下您的信息 ...... "字段中输入您的 电子邮件信息。使用底部的格式化工具栏来设置文本格式、插入链接和插入 片段。
   • 更新字段时，右侧面板会显示实时预览。
   • 要发送电子邮件，请单击 发送报价电子邮件 发送显示的电子邮件。然后，买方将收到一封电子邮件，其中包含报价详情，并附有在浏览器中查看报价的链接，以及报价的 PDF 附件。
   • 要手动撰写带有报价链接的一对一电子邮件，请单击 CRM 中的创建自定义电子邮件。

了解有关管理草稿和已发布报价的更多信息。

按要求更改报价

如果 报价审批设置 已打开，且审批人 要求更改，则您需要进行更改，并重新提交报价以供审批。提交更改请求后，会自动创建一个任务，其中包括审批人的任何意见。设置通知 ，以便在分配任务时收到提醒。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。 
2. 任务标题格式如下： [交易名称}.将鼠标悬停在任务上，然后单击 " 编辑"。 
3. 在右侧面板的备注下，查看审批人的备注。
4. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
5. 单击引用的名称 。
6. 根据要求的更改更新报价。
7. 最后一步，点击右下角的 "请求批准"。
8. 报价将 送交审批。

分享已发表的语录

有多种方式可以在发布后分享遗产报价：

• 通过电子邮件发送 CRM 记录中的报价。
• 复制尚未过期的已发布报价的 URL。
• 分享 HubSpot 移动应用程序中的报价。
• 使用 HubSpot 移动键盘输入报价

请注意： 已发布的报价不能从一个域重定向到另一个域。例如，如果您将报价托管在 www.website.com 上，但后来将该域重定向到www.new-website.com，则托管在原始域上的报价将 不会 被重定向，而会成为错误页面。

通过电子邮件发送 CRM 记录中的遗留报价：

1. 在 HubSpot 账户中，导航至 联系人、公司或交易。
2. 单击记录 名称 。
3. 在左侧面板中点击 email 电子邮件图标。
4. 在弹出窗口中，单击 " 报价 "下拉菜单并选择 报价 。要通过电子邮件共享报价，必须为与该联系人或公司记录相关的交易创建报价。

复制已发布但尚未过期的遗留报价的 URL：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在 已发布的引用上，然后单击 操作 并选择 复制链接。
3. 通过报价页面 URL，联系人可以在浏览器中查看报价、下载报价或打印报价。

在 Android 设备上的 HubSpot 移动应用程序上查看、删除或共享遗留报价：

1. 在安卓移动设备上打开 HubSpot 应用程序 。
2. 点击底部导航菜单中的 " 交易" 。
3. 点击 交易 名称。
4. 在交易记录上，点击 " 报价 "选项卡。
5. 与交易相关的报价将显示出来。状态和过期日期将列在报价名称下方。点击 报价 查看更多详情。
6. 要复制报价链接、下载报价、从应用程序共享报价、调用报价、查看行项目或删除报价，请点击报价名称旁边的verticalMenu 菜单图标 。

您还可以使用 Android 或 iOS 设备上的 HubSpot 移动键盘 共享传统报价。了解有关在设备设置中打开 HubSpot 键盘 的更多信息，然后在使用 HubSpot 移动应用程序时访问 HubSpot 键盘。 

创建遗留报价后，您可以从报价索引页面对其进行管理。按状态或所有者过滤报价，或搜索要查看或编辑的特定报价。您还可以打开报价详情页，下载、克隆、调用和编辑或删除报价。

在账户设置中，您可以下载所有报价或设置报价的默认过期时间。了解有关在 自定义报告生成器中报告报价的更多信息。

您可以管理处于草稿 状态的报价单或已发布的报价单，无论报价单是否已电子签名、是否正在等待付款。

管理报价

从引语索引页面管理草稿和已发布的引语。传统报价用户无法编辑使用 CPQ 工具创建的报价 。了解如何确定您可以获得哪些报价经验。

管理报价草案

管理报价草案：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在 草稿报价 上，点击 操作 下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 编辑： 修改引文。在报价编辑器中，完成报价设置，然后单击 创建。
   • 克隆： 克隆引语。
   • 删除： 删除引文。 

请注意： 已起草的报价可以 加入工作流程。

管理已发布的报价

您可以从报价索引页面管理已发布的报价。已发布的报价可以有不同的状态：

• 已发布： 未开启 电子签名或在线支付 功能的已发布报价。
• 待签署： 等待 签署人或 会签人 电子签名的报价。
• 等待付款： 已 启用在线支付功能 的报价，正在等待付款。
• 已付款：已付款且已 启用在线支付功能 的报价。

管理已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在 已发布的 报价 上，然后单击 "操作 "下拉菜单。根据 报价的状态和配置，您可以选择以下报价管理操作：
   • 查看报价： 在新的浏览器标签页中查看报价。
   • 详细信息： 查看报价的详细信息，包括参考编号、报价金额、有效期、相关联系人、相关公司和相关交易。要从详细信息页面管理报价，请单击右上角的 "操作 "下拉菜单并选择 操作。 

• • 复制链接： 复制引文的 URL链接 。
  • 通过电子邮件发送： 打开 发送报价对话框，通过电子邮件发送报价。
  • 下载： 下载报价的 PDF 版本。
  • 会签： 当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
  • 标记已签名： 当报价需要书面签名时，您可以手动将报价标记为已签名。
  • 转换为发票： 使用报价信息创建发票，包括相关的细列项目。然后，您将进入发票编辑器， 配置发票详细信息。
  • 克隆： 克隆现有报价，以便再次使用相同报价。克隆报价包括原始报价的记录关联和细列项目的属性值，包括价格、条款和折扣。
  • 回顾 & 编辑： 对已经发表的引文进行修改和订正。编辑完成后，只要联系人查看报价，就会显示更新后的报价内容。

请注意： 已由所有各方电子签名或已付款的报价单 不可 调用、编辑或删除。如果报价有多个电子签名，且并非所有各方都已电子签名，则可对报价进行调用、编辑或删除。

• • 存档： 将引用标记为存档，以取消发布并从默认索引页面视图中隐藏。您可以通过按存档状态过滤索引页面来查看存档报价，但买家将无法访问存档报价。该操作无法撤销。了解有关 报价存档的更多信息。 
  • 删除： 删除报价，将其从您的账户中永久删除，并阻止买家访问该报价。了解有关 删除报价的更多信息。该操作无法撤销。

要求更改或批准遗留报价

如果已打开 报价批准设置 ，则可以要求更改或批准遗留报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 任何正在等待审批的报价都会显示为 " 待审批"状态。要查看所有等待审批的报价，请在表格上方单击 " 状态"，然后选择 "等待审批"。
   
   
3. 单击引用的名称 。
4. 如果不需要编辑，请在右上角单击 " 批准并创建"。
5. 要申请更改报价，请单击右上角的 " 申请更改"。
   • 在对话框的 备注栏 中输入您的 注释，然后单击 请求更改。
   • 编辑完成并准备好发布报价后，请返回到报价审批链接 URL。在右上角，单击 " 批准并创建"。
6. 报价创建者将收到报价已获批准的通知。然后，他们就可以与联系人 分享报价 。

请注意： 要更改已批准的报价，您必须调用并编辑报价。了解有关调用和编辑已发表引语的更多信息。

存档和删除报价

在创建报价时，您可能需要清理索引页面，删除未使用的报价，或防止买家看到这些报价。为此，您可以存档和删除报价。 

当引用被删除或存档后，将无法恢复。 

• 归档报价： 归档报价会将报价状态设置为 归档，将其从默认索引页面视图中删除，阻止买家访问报价。您仍然可以在自己的账户中查看、下载、克隆和删除报价。 
  • 已付款、正在处理付款或已部分签署的报价不能存档。
  • 您可以使用报价索引页面表格顶部的 "存档状态 "查看存档 报价。 

• 删除报价： 删除报价将从你的 HubSpot 账户中永久删除该报价。用户将无法在 HubSpot 中查看报价，买家也将无法访问报价。已支付的报价不能删除。

存档或删除报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "存档"或 "删除"。

导出已发布的报价

您可以在账户中下载所有已发布报价的 PDF 版本。过期的报价将 

下载已发表的引文：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角单击操作，然后选择下载已发布的报价。
3. 下载完成后，您将收到一封电子邮件。
4. 点击电子邮件中的 " 下载导出文件 "，下载包含所有已发布报价 PDF 的压缩文件。