檢視和編輯個別記錄

操作和屬性

左側邊欄顯示您可以對記錄執行的動作，以及記錄的屬性。 瞭解擁有帳戶存取權限的使用者如何為所有使用者和團隊自訂左側邊欄。

操作

在左側邊欄的頂部，您可以：

• 點擊操作下拉式選單：
  • 追蹤：按一下即可追蹤紀錄。 根據預設，您會追蹤自己擁有的所有記錄。 追蹤記錄後，您將收到有關記錄更新的通知。
  • 檢視所有屬性：按一下以檢視記錄的所有屬性。
  • 檢視屬性歷程記錄：按一下以檢視記錄屬性值的歷程記錄。
  • 檢視關聯歷史記錄：按一下以檢視記錄的相關記錄和參與的歷史記錄。
  • 在Google中搜尋：對於聯絡人和公司，請按一下以在Google上搜尋記錄的名稱。
  • 選擇不接收電子郵件：對於聯絡人，請按一下以停用與聯絡人電子郵件地址的電子郵件通訊 。
  • 還原活動：按一下以檢視和還原過去90天內刪除的相關參與。
  • 合併：按一下即可將記錄與其他記錄合併。
  • 刪除：按一下以刪除記錄。 深入瞭解刪除過程中遺失的資料。
  • 匯出聯絡人資料：對於聯絡人，請按一下以匯出聯絡人的個人資料。

• 檢視記錄的主要屬性。 您可以按一下編輯 鉛筆圖示來編輯紀錄名稱。
  • 如需聯絡紀錄：
    
    • 按一下客服案件圖片，即可更新客服案件的圖片。
    • 按一下聯絡人電郵右側的重複 副本圖示，即可將電郵地址複製到剪貼簿。
  • 有關公司紀錄：
    • 點擊公司圖片 更新公司形象。 
    • 按一下公司網域或電話號碼右側的重複 副本圖示，即可複製到剪貼簿。

• • 有關交易記錄：
    
    • 按一下結束日期行事曆以選擇新的結束日期。
    • 按一下「階段」下拉式選單，即可更新交易階段。
    • 按一下「管線」下拉式選單，更新交易所在的管線。
  • 關於支援查詢紀錄：
    
    • 按一下「狀態」下拉式選單，選擇新的狀態。
    • 按一下「管線」下拉式選單，更新支援查詢所在的管線。

• 在主要屬性 下方，按一下相應的圖示即可與記錄互動。 如果您自訂了活動圖示的順序，出現的圖示會有所不同。

• • 說明注意：按一下即可將備註新增至記錄時間軸。
  • 電子郵件電子郵件：點擊以撰寫一對一電子郵件。
  • 呼叫呼叫：點擊呼叫。
  • 任務任務：按一下以建立記錄任務。
  • 會議會議：按一下以設定記錄會議 。
  • · · ·更多選項：按一下以手動將通話、備註、會議、LinkedIn訊息、WhatsApp訊息、簡訊或郵寄郵件記錄到記錄時間表，或重新排序活動按鈕。
• 變更活動圖示的順序：
  • 按一下橢圓形· · · 橢圓形，然後選取重新排序活動按鈕。
  • 在對話框中，單擊下拉菜單以選擇圖標在所有記錄中顯示的順序。 如果要刪除某些圖示，也可以選擇清空。 
  • 按一下儲存。

屬性

• 若要編輯屬性值，請將遊標暫留於該屬性上，然後按一下 編輯 鉛筆圖示。
• 若要查看特定旅居的紀錄，請將遊標移至旅居上方，然後點擊「詳情」。 你也可以向下捲動並點擊「查看旅居紀錄」，以查看所有旅居變更的紀錄。
• 若要檢視所有屬性，請按一下檢視所有屬性。

通訊訂閱和網站活動

在客服案件記錄的左側邊欄，還有其他部分：

• 在「通訊訂閱」部分，檢視和編輯聯絡人的訂閱。 此部分僅在您已開啟資料隱私設定時可用。 瞭解如何為聯絡人新增訂閱。
• 在「網站活動」部分，查看聯絡人與您網站的互動。

活動時間表

中間面板按時間順序顯示與記錄相關的活動，即將進行的活動位於頂部。 

若要存取活動時間表概覽，請按照以下步驟

• 在中間一欄，按一下「活動」分頁。 首次檢視記錄時，系統會預設顯示「概覽」分頁。 之後，系統會將你導向至最近瀏覽的分頁，即「活動」或「概覽」。

在活動時間軸上，您可以透過以下方式檢視和篩選活動：

• 在記錄頂部，按一下全部展開或全部摺疊以展開或摺疊所有時間軸活動的詳細資料。

  

• 若要按類型快速篩選活動，請按一下頂部的分頁。

• 在「活動」索引標籤上，您可以使用「篩選活動」下拉式選單篩選更具體的活動 。

• 若要篩選特定使用者或團隊擁有的活動，請按一下「所有使用者」或「所有團隊」下拉式選單，然後選取使用者或團隊。

• 若要搜尋特定活動，請按一下右上角的搜尋圖示 搜尋。 傳回的結果是基於在以下活動欄位中搜尋字詞：

  • 任務主旨

  • 任務內文

  • 附注正文

  • 呼叫正文

  • 電子郵件主旨

  • 會議主體

• 您可以在「電子郵件」分頁記錄並傳送一對一電子郵件，或查看先前傳送和接收的一對一電子郵件。 行銷電子郵件 不會顯示在「電子郵件」分頁上。
  • 點擊「訊息紀錄電子郵件回覆」，將電子郵件回覆摺疊成單一訊息紀錄，最新的訊息會顯示在訊息紀錄的頂部。
  • 點擊顯示所有電子郵件回覆，以展開時間軸上的每個電子郵件。

• 若要收起特定活動的詳細資訊，請按一下活動左上角的向下 箭頭 。

• 若要展開活動詳情並進行編輯，請按一下活動左上角的右箭頭 。

• 如果活動有評論，請按一下頂部的評 論評論圖示，以展開活動及其評論。

  
• 將遊標懸停在活動上，點擊操作下拉式選單，然後選擇一個選項以執行以下任一操作：
  • 將活動釘選到時間軸頂部。
  • 查看活動紀錄。

• • 刪除活動。

• 在活動底部：

  • 按一下「新增評論」或「[x]則評論」即可發表評論。

  • 按一下[x]關聯下拉式選單，編輯活動與其他記錄的關聯。