建立並傳送報價

設定報價後，請使用報價編輯器建立並傳送 報價。

建立包含 交易 資訊、個人化求職信、明細項目的品牌報價，包括採用統一費率或分層定價的產品。新增特定條款、電子簽名或點擊接受接受、帳單和付款。報價 準備就緒後，將其發送給您的買家進行審核、接受和付款。

建立報價

從 交易 記錄或報價索引頁面建立報價。

從 交易 中建立報價

從交易索 報價 頁面、交易 交易記錄 或 交易索引頁面或銷售工作區的看板檢視中建立報價。透過 電子商務 整合(例如 Shopify)建立的交易無法與報價相關聯。

報價 的貨幣將與相關 交易 的 貨幣 屬性相匹配。了解使用 HubSpot Payments  處理選項時支 援的貨幣 。

若要從 交易 索 報價 頁面建立報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 如果「 交易 dataSyncRight 報價 」欄位未新增至索引頁面：
   • 在右上角，按一下編輯欄。
   • 選取「 交易 dataSyncRight 報價」核取方塊，然後按一下「套用」。
3. 在「 交易 dataSyncRight 報價 」欄中，按一下「建立 報價」。
   
   
4. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
5. 建立您的 報價。

若要從 交易記錄 建立 報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下您要用於 報價 交易  名稱 。
3. 在右側欄的「 報價 」卡片上，按一下「+新增」。如果您看不到報價 卡，請瞭解如何 將其新增至右側邊欄。
   
   
4. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇 範本。
5. 建立報 報價。

若要從 面板檢視 建立 報價，請按照以下步驟操作：

1. 存取 面板檢視：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 按一下左上角的看 grid 板圖示。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
     • 請確認您已在 Sales Workspace測試版的「立即交易」工作流程看板中註冊。如果你是 超級管理員，請瞭解如何 將 帳戶 加入測試版。
     • 點擊頂部的「 優惠 」分頁。
2. 將遊標暫留於 交易 上，然後按一下「 建立 報價 」快速動作。
   
   
3. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇 範本。
4. 按一下「建立 報價」。
5. 建立報 報價。

從報價索引頁面建立報價

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下右上角的「 建立 報價」。
3. 在右面板中：
   • 按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選取交易。
   • 如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇範本。
4. 建立報 報價。

瀏覽 報價 編輯器

使用 報價 編輯器建立您的 報價：

• 點擊 報價 預覽的每個部分並在 報價 編輯器中編輯，或使用左側欄選單中的模組編輯器編輯 報價 價。如果你看不到模組編輯器，請按一下左上角的 siteTree網站樹 圖示。您所做的更改將自動儲存。
  
  
• 顯示或隱藏左側欄選單中 報價 部分：
  • 按一下view 檢視 圖示以隱藏區段。
  • 按一下hide 隱藏 圖示以顯示區段。

• 若要移動模組，請按一下模組 並將其拖曳到新位置。
  
  
• 按一下預覽頂部的桌面或行動裝置圖示，即可在桌面或行 動裝置預覽中編輯。
  
  
• 在右上角，點擊預覽 以查看 報價，因為買家在分享報價後會看到報價。
• 按一下任何模組右上角的「breezeSingleStar Breeze 風」圖 示，或協作側邊欄的「微風」圖示，即可使用「 Breeze 」填入模組。
  
  

  請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

  
  

建立您的 報價

使用 報價 編輯器建立您的 報價，準備發送給您的買家。更新內容時，系統會自動儲存變更內容。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

編輯求職信

1. 在報 報價 編輯器中按一下求職 信 模組。
2. 輸入 求職信文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

3. 若要變更標題，請按一下 求職信標題 ，然後輸入 新 標題。
4. 添加附件以在求職信中添加更多上下文。深入瞭解 附件。若要將附件新增至求職信模組：
   • 按一下左側邊欄的「 求職信 」模組。
   • 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
     
     
   • 在右面板中：
     • 在右側面板中，找到檔案：
       • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
       • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
       • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
     • 按一下「插入檔案 」，將檔案新增至 報價。
   • 在左側邊欄：
     • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
     • 若要重新命名、移除或下載附件，請按一下 操作，然後選擇一個 選項。重新命名或移除的檔案不會在 檔案工具中重新命名或移除。下載的檔案將保留在檔案工具中。

編輯執行摘要

1. 按一下 報價 編輯器中的「執行摘要 」模組。
2. 輸入 執行摘要文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

3. 若要變更標題，請按一下 執行摘要標題 ，然後輸入 新標題。
4. 新增附件，為執行摘要新增更多情境資訊。深入瞭解 附件。若要新增附件至執行摘要模組，請按照以下步驟操作：
   • 按一下左側邊欄的「 執行摘要」模組。
   • 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
     
     
   • 在右面板中：
     • 在右側面板中，找到檔案：
       • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
       • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
       • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
     • 按一下「插入檔案 」，將檔案新增至 報價。
   • 在左側邊欄：
     • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
     • 若要重新命名、移除或下載附件，請按一下 操作，然後選擇一個 選項。重新命名或移除的檔案不會在 檔案工具中重新命名或移除。下載的檔案將保留在檔案工具中。

編輯 報價 各方

Party  模組會顯示賣家的詳細資訊，以及與 報價 相關的買家聯絡人和買家公司。

• 即使 交易 的擁有者不同，銷售商的詳細資訊也會根據 報價 建立者而定。如果 交易 擁有者建立 報價，他們將被設定為 報價 上的賣家。
• 賣家詳細資料（包括電話號碼）會從建立 報價 的使用者的 使用者設定檔 中填入。
• 可以更新賣家的姓名、電話號碼和公司資訊。如果更新賣家的詳細資訊，則只會更新個別 報價，而不會更新相關 交易。
• 報價 必須有賣家的電子郵件地址和公司名稱才能建立。
• 買方的 連絡人 人和公司會從相關 交易 中填入。
• 報價 必須有一個買家 連絡人 人，但可以新增更多買家聯絡人。
• 一個 報價 最多可以關聯一個買家公司。

1. 在 報價 編輯器中 按一下「參與者」模組。 
2. 按一下模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI新增參與者。

3. 若要編輯買家詳細資訊，請前往左側邊欄的「 買家 」分頁：
   • 如果公司未與 報價 相關聯，請點擊「 新增公司」。 
     • 搜尋公司，並 核取方塊選要新增至 報價 價的現有 公司記錄 旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
     • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 公司記錄，用於 報價。
       
       • • 在右側面板中，輸入公司的屬性 。填寫公司名稱或 網域名稱 稱後，系統會顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請在右上角按一下編輯此 表單單。
       • • 在「關 關聯 公司與」區段中，搜尋並選擇與公司相關的記錄。若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的「編輯此 表單」。
         • 填妥公司資料後，按一下底部的「 建立」。

• • 如果公司與 報價 相關聯，請按一下 公司名稱，更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「儲存」。詳情只會在 報價 單上更新，不會在 公司記錄 上更新。
  • 如果聯絡人未與 報價 相關聯，請按一下「 新增 連絡人人」。
    • 搜尋聯絡人，並勾 選您要新增至 報價 的現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
    • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 連絡人記錄，以便用於 報價。
      
      

      請注意： 不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至您的 帳戶，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除 刪除重複資料 聯絡人 ，並 自動 關聯 絡人與公司關聯。

      • • • 如果你已在 帳戶 中開啟資料私隱設定，請按一下處理連絡人資料時的法律基礎下拉式選單，然後選擇一個 選項。進一步了解處理的法律依據 。
          • 如果您的 帳戶 有行銷聯絡人，請選取「 將此 連絡人 人設為行 可行銷連絡人人」 核取方塊，將 連絡人 人設為「行銷」。若您在建立客服案件時未選取此選項，連絡人 以稍後 將該 連絡人 案件設為 可行銷連絡人 。
          • 完成後，點擊「 建立」。若要儲存並建立其他 連絡人 按一下「 建立並新增其他聯絡人」。

3. • 如果聯絡人與 報價 相關聯，請按一下連絡人 人姓名，更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「儲存」。詳情只會在 報價 單上更新，不會在 公司記錄 上更新。
   • 勾選或清除聯絡人旁的核取方塊 ，即可新增報價或將其從 報價 中移除。
   • 按一下「 +新增另一位 連絡人 人」，即可新增另一位 連絡人 人至 報價。
4. 若要編輯買家上方的標題，請在 報價 編輯器中按一下「買 家」標題，然後輸入標題。

請注意： 新增含有電子郵件地址的聯絡人可進行 重複資料刪除，並會自動將其與公司建立 關聯。

5. 若要編輯賣家的詳細資訊，請在左側邊欄中按一下「 賣家 」索引標籤。
   • 在標題 欄位中，輸入賣家 連絡人 人和公司詳細資訊上方的 標 題。
   • 按一下 公司名稱，在右側面板中更新詳細資訊，然後按一下「儲存」。詳細資訊只會在 報價 單上更新，不會更新使用者的個人資料。
   • 按一下聯 連絡人人姓名，在右側面板中更新詳細資訊，然後按一下「儲存」。詳細資訊只會在 報價 單上更新，不會更新使用者的個人資料。
     
     

編輯摘要

「 摘要 」部分包括協議日期、期限、折扣和 合約總值。若要編輯摘要，請按照以下步

請注意： 報價 到期日期在報 報價 設定中設定。

1. 按一下 報價 編輯器中的「 摘要 」模組。

2. 按一下模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI產生文字。

3. 在左側邊欄：
   • 在 生效日期下：
     • 將生效日期切換為關閉，以隱藏 報價 的生效日期。

3. • • 點擊 生效 下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
       • 同意： 預設設定。這是 報價 移至「 已接受」的日期，可透過電子簽名或由HubSpot使用者將 報價 標記為已簽署。
       • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇 開始日期。 
       • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。
       • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。
     • 在「標籤 」欄位中，編輯生效日期上方顯示的 標 籤。 

• • 在學期長度下：
    • 關閉術語長度 開關以隱藏術語長度。

• • • 在「 標籤 」欄位中，編輯術語長度上方顯示的標 籤。

• • 在 總折扣下方：
    • 將總折扣 切換為關閉，以隱藏總折扣。

• • • 按一下「 格式」下拉式選單，然後選擇一個選項：

3. • • • 顯示為 金額：以 報價 貨幣顯示折扣 金額。
       • 以百分比顯示： 以百分比顯示折扣。
       • 以百分比和 金額 顯示： 以百分比和 報價 貨幣顯示折扣 金額。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯總折扣上方顯示的標 籤。

3. • 在合約總值 下：
     • 將 合約總值切換為關閉，以隱藏期限長度。

3. • • 在「 標籤 」欄位中，編輯合 合約總值 上方顯示的標 籤。

自訂 明細項目 表格屬性(測試版)

如果你是超級管理員，請瞭解如何 將 帳戶 加入測試版。

從 明細項目 表中新增或移除行項目屬性 ，以自訂買家在 報價 上看到的行項 明細項目 資訊。明細項目 表最多可以有七列。其他屬性可以在行項目表格下方顯示為行。

若要自訂顯示的屬性：

1. 在 報價 編輯器中按一下行項目 模組。
2. 在左側面板中：
   • 如果出現提示，請按一下升級 明細項目 表。
     
     
   • 現有屬性將顯示在表格欄 和項目列下。 
   • 若要編輯 屬性 標籤及其位置，請按一下edit 編輯圖示。在顯示為下方，選取表格欄 或項目列。在[Placement （位置）]標籤 欄位中，輸入標籤名稱。按一下「 上一步 」以儲存變更。
   • 按一下屬性旁邊的X 即可刪除該 屬性。
   • 點擊新增 明細項目 屬性 下拉式選單，然後選擇屬性。 
   • 若要重新排序屬性，請使用拖曳控點按一下並dragHandle 拖曳屬 屬性 。
3. 所選屬性將在 報價 明細項目 表中顯示為欄和行。
   
   

新增、編輯或刪除行項目

如果相關 交易 尚未包含明細項目，您可以新增這些項目。或者，您可以添加其他行項目並編輯 報價 的現有行項目。

新增明細項目

1. 按一下行項目模組右上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI新增行項目。

2. 如果沒有新增行項目，請在 報價 編輯器的行項目模組中按一下 從 產品 庫中選擇 。在右側面板中，選取 產品 核取方塊，然後按一下「新增」。 
3. 若要新增其他行項目，請在 報價 編輯器中按一下 行項目模組 ，然後在行項目模組的右上角，按一下 新增 明細項目。在右側面板中，選取 產品 核取方塊，然後按一下「 新增」。
4. 若要在展開的檢視中編輯行項目，請在 報價 編輯器中按一下 行項目模組 ，然後在行項目模組的右上角， 在展開的檢視中按一下編輯。
   • 若要新增 明細項目，請在右上角按一下「 新增 明細項目」，然後選擇一個選項：
     • 從 產品 庫中選擇： 根據產品庫中的 產品 新增行項 明細項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合 建立的行項目。 
       • 選擇此選項後，請按 產品 名稱、產品 品說明或 SKU搜尋，或按一下「 進階篩選條件 」來縮小搜尋範圍。在右側面板中， 勾選 您要為產品 明細項目 奠定基礎的產品旁邊的核取方塊。 
       • 如果選擇 分級訂 價行項目，請在新增 明細項目 之前，點擊查看 會員等級以查看 產品 不同會員等級。
         
         
     • 建立自訂 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂行項 明細項目」權限，系統會建立此個別 報價 獨有的新自訂行項目。選取此選項後，請使用右側面板輸入 明細項目 詳細資訊，然後選擇是否要將自訂 明細項目 儲存至 產品 資料庫。按一下「 儲存」 或「儲存」，然後新增其他 

新增具有週期性收費頻率的 明細項目 時，請注意以下行為：

• 如果設置重複計費頻率（例如每月） ，將為買家創建 訂閱 。
• 如果 報價 包含一個具有週期性帳單頻率的 明細項目 和一個一次性 明細項目，則將為週期性 明細項目 創建 訂閱，並將為一次性 明細項目 單獨創建 發票 。進一步了解 訂閱。

編輯明細項目
若要編輯明細項目（包括刪除） ，請在 報價 編輯器中按一下明細 項目模組 ，然後在右上角，在 展開的檢視中按一下編輯。編輯 明細項目 時， 產品 庫 不會受到影響。

1. 透過調整每列的值，在編輯器中編輯行項目。要編輯顯示的列，請在行項目表格的右上角單擊編輯列。
   
   
2. 編輯分級訂價的單列項目時，系統會在編輯數量時根據 層級 更新價格。點擊查看會員等級 ，在 層級 表旁邊編輯數量，以了解價格所屬的 層級。
   
   
3. 根據預設，一次性和週期性行項目的收費將在 結帳 時開始（生效日期）。若要稍後向買家收取 明細項目 費用，請按一下「 帳單開始日期 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，在右側面板中，按一下日期選擇器 並選擇開始日期， 然後按一下 儲存。
   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單開始天 數」欄位中輸入數 字，然後按一下「 儲存」。
   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單起始月份 」欄位中輸入 數 字，然後按一下「 儲存」。

請注意： 只要報 報價 結帳 帳時至少有一個行項目到期， Stripe 付款處理 稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

4. 按一下「 稅率 」下拉式選單，即可為行項目 設定稅率 。如果你看不到「 稅率」一欄，請了解 如何新增該欄。自動收取銷售稅 僅適用於 舊版報價。
5. 在 單位折扣 欄中，按一下下 拉式選單 ，然後選擇 百分比 或 貨幣。下拉式選單中的貨幣將與 報價 貨幣相符。輸入 折扣 金額。可以為個別行項目設定折扣，但不能為整個 報價 設定折扣。
6. 若要編輯 明細項目 詳細資訊，或複製或刪除 明細項目，請將遊標暫留於 明細項目上，按一下「 操作」，然後選擇一個選項：

   • 編輯：僅編輯此 報價 明細項目。產品 庫 不會受到影響。

   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。

   • 刪除： 刪除 明細項目。

7. 要重新排序行項目，請使用拖動手柄單擊並dragHandle 拖動 明細項目 。

8. 「 摘要 」部分會顯示向買家收取的費用。瞭解如何 顯示 報價 總額的明細。

   • 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。日後收費的所有項目都會顯示在「 未來付款 總額」中。
   • 所有項目，無論付款到期日為何，都會在「總計」旁邊顯示總計。
9. 完成更新後，請在左下角點擊「 儲存」。

顯示報 報價 總額的明細

顯示 報價 總額的明細，包括對買家的折扣和稅金。若要顯示明細，請按照以下步驟操作：

1. 在 報價 編輯器中按一下行項目 模組。
2. 在左側面板中：
   • 按一下「總計 」索引標籤。
     
     
   • 將「 總計 」切換為開啟。
   • 小計 金額 是從同一生效日期開始的所有一次性和週期性行項目的總淨價格（折扣後）。若要自訂小計下的顯示方式，請按照以下步驟操作：
     • 單擊 格式 下拉菜單並選擇一種格式。帶有明細格式的小計 將顯示具有相同生效日期的一次性和週期性行項目的明細。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯小計 金額 旁邊顯示的 標 籤。
   • 小計包括從同一生效日期開始計算的所有一次性項目和週期性項目的總折扣 金額。例如：
     • 第 明細項目： $ 100
     • 明細項目： $ 50 ，五折優惠（ $ 25 ）。
     • 折扣前總價： $ 150
     • 折扣後小計： $ 125
     • 總折扣率： 17% (25/150)
   • 在小計包含的折扣下方：
     • 單擊 格式 下拉菜單並選擇一種 格式。
     • 在「 標籤 」欄位中，編輯折扣總額旁邊顯示的 標 籤。

• • • 若要隱藏小計中的折扣，請將小 計中包含的折扣 切換為關閉。
  • 總稅 金額 是從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總稅額。稅項下：
    • 在「 標籤 」欄位中，編輯總稅額旁邊顯示的 標 籤。
    • 若要隱藏小計中的稅金，請將「 稅金」切換為關閉。
  • 於生效日期到期的總 金額 為於生效日期到期的稅後總 金額 額。這不包括稍後開始的付款。在“生效日期到期”下：
    • 在「 標籤 」欄位中，編輯在生效日期總計到期日旁邊顯示的 標 籤。
    • 在「說明 」欄位中，輸入說明 ，以幫助向買家解釋生效日期總計。
  • 合約總值(TCV)是合約期間的總價值，包括所有已定義計費條款的一次性費用和週期性費用。TCV不包括無限期收取的定期費用。在 合約總值(TCV)下： 
    • 在「 標籤 」欄位中，編輯TCV旁邊顯示的 標 籤。
    • 若要隱藏TCV ，請將 合約總值(TCV) 關閉。

編輯條款

1. 在 報價 編輯器中按一下「 條款」 模組。
2. 輸入 條款。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊右上角模塊中的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或格式化工具欄中的微風圖標以使用AI生成文本。

3. 若要變更標題，請按一下條款標題 並輸入 新標題。
4. 新增附件以為條款新增進一步的內容。深入瞭解 附件。若要在條款模組中新增附件，請按照以下步驟操作：
   
   • 在左側邊欄中，按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
   • 在右側面板中，找到檔案：
     • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
     • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
     • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
   • 按一下「插入檔案 」，將檔案新增至 報價。

3. • 在左側邊欄：
     • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。

3. • • 若要重新命名、移除或下載附件，請按一下 操作，然後選擇一個 選項。重新命名或移除的檔案不會在 檔案工具中重新命名或移除。下載的檔案將保留在檔案工具中。

編輯帳單和付款選項

1. 在 報價 編輯器中按一下「付款」 模組。
2. 按一下模組右上角的breezeSingleStar Breeze 圖示 ，即可使用AI更新付款選項。

3. 在左側邊欄：
   • 在「 帳單 」分頁中，設定帳單選項：
     
     • 按一下「 付款條款」下拉式選單，然後選擇付款條款 (收據可能在收到時到期，也可能有淨付款條款)。 
     • 若要關閉自動建立發票和訂閱，請將「啟用帳單 」切換為關閉。啟用帳單 功能後，系統會在每個帳單日期使用買家的付款方式處理自動付款。
   • 按一下「付款」分頁，即可設定付款選項：
     • 如果已啟用帳單功能，系統會預設開啟「 接受線上付款 」切換按鈕。此畫面上預先填寫的選項反映了 付款設定中的設定。 
     • 選取或清除「 已接受的付款方式 」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
     • 如果你已設定 費用，請勾選 結帳 時收取的費用 核取方塊，以定義付款時收取的費用。
     • 選取「 收集信用卡購買的帳單地址核取方塊，以收集買家的帳單地址。
     • 選取「 收取運送地址 核取方塊，以收取買家的運送地址。
     • 如果您不想 在 結帳 時收集買家的付款詳細資訊，請清除結帳時收集客戶的付款詳細資訊以備日 結帳收費 核取方塊。 

編輯接單方式

1. 按一下 報價 編輯器中的「接受 」模組。
2. 使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

3. 在左側邊欄：
   • 在「 接受方式」下，從以下選項中選擇：
     • 列印並簽名： 在 報價 單上留出空間，供買家列印並簽名。如果開啟「列印並簽署 」功能，則無法接受線上付款。如果您選擇「 列印並簽 署」並 隱藏 「接受方法 」部分，則可以 手動將 報價 價標記為在報價索引頁面上簽署 。
     • 電子簽名：使用 電子簽名簽 署 報價。必須至少選擇一個買家才能使用此選項。
       • 在「需要簽署的買家聯絡人」下方，選取需要簽署 報價 的買家旁邊 的核取方塊 。按一下「+新增 連絡人 人」，即可在 報價 中新增更多聯絡人。
         • 搜尋聯絡人，並勾 選您要新增至 報價 的現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
         • 按一下「 建立新 」索 報價 標籤，建立要在報價單上使用的新 連絡人記錄，然後按一下「 建立」。

3. • • • • 若要從 報價 中移除 連絡人 人或公司，請清除對方姓名旁核取方塊 。
       • 按一下會簽人員 下拉式選單，然後從 組織中選取會簽人員。

• • • 無簽名接受： 這也被稱為點擊接受、核取方塊 選項或 核取方塊 同意。無需簽名即可接受 報價，無需正式電子簽名即可接受 報價 價。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單(PO)。此選項可以與報價單上的線上付款一起使用，也可以不與 報價，而且 連絡人 人不需要新增至 報價 單。在「向申請接單」下方，選擇一個選項：
      • 請勿指定： 允許任何 連絡人 人接受 報價。
      • [連絡人 人姓名] ： 選擇 連絡人 人以設定 報價 的預期接受者。不過，其他聯絡人可以接受 報價。
      • 按一下「+新增 連絡人 人」，即可在 報價 中新增更多聯絡人。
        • 搜尋聯絡人，並勾 選您要新增至 報價 的現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
        • 按一下「 建立新 」索 報價 標籤，建立要在報價單上使用的新 連絡人記錄，然後按一下「 建立」。

• • • • • 若要從報價中移除 連絡人 人或公司，請在 報價 報價 編輯器中按一下「參 與者」模組。在左側邊欄中，清除對方姓名旁 核取方塊 。

設定 報價 結案 代理

結案 客服人員是由HubSpot的人工智能 Breeze 提供支援的客服人員，使用上下文檔案來回答用戶對報價的問題。請在 報價 單上使用，以便買家在查看報 報價 單時向客服人員提出問題。

如果已設 定並在設定中啟用，結案 代理將預設為開啟。必須先設定並啟用 結案 帳代理，才能將其用於 報價。

將報價相關知識新增至 結案 專員

1. 如果還沒有，請開啟 結案 客服人員：
   • 在 報價 編輯器的右上角，按一下「結案 客服人員」。
   • 在右側面板中， 將「開啟 結案 客服人員 」切換為「開啟」。
2. 在右面板中：
   • 按一下「 結案 客服人員設 定」，即可前往 結案 客服人員設定。
   • 在報價特定 知識 旁邊，按一下「 + 新增檔案」。
     • 在右側的滑入式面板中，找到檔案：
       • 使用搜尋列搜尋已 上傳到 檔案工具的檔案。找到檔案後，按一下檔案 以選取檔案，然後按一下「 插入檔案 」將檔案新增至 報價。
       • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
       • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
   • 按一下以展開「查看檔案 」部分，以檢視 結案 專員將用於 報價 的檔案。按一下檔案旁邊的「x 」，即可將檔案從交 結案 代理中移除。
   • 在「知識分數」下方，按一下以展開「查看詳細資訊 」部分，根據新增至 報價 的檔案，查看常見買家問題和示例答案。新增其他檔案後，按一下「重新整理分 數」以取得新的知識分數。

在發送 報價 之前預覽 結案 案客服人員

若要在報價上預覽和測試客服人員，請先將 報價 傳送給買家：

1. 建立您的 報價。
2. 按一下右下角的 客服人員。
   
   
3. 輸入訊息 ，然後按一下send 「發送」。
   
   
4. 客服人員將使用知識來源尋找答案。如果找到相關答案，它會回覆。
   
   
5. 按一下 x 關 結案 客服人員。

關閉關 結案 客服人員

1. 在右上角，按一下「 結案 客服人員已開啟」。
2. 在右側面板中，切換 結案 代理 開關。
3. 按一下 儲存。

設定 報價 語言和地區

1. 按一下 報價 設 定」。
2. 點擊語言 下拉式選單，然後選擇語言。
3. 按一下地區設 定下拉式選單，然後選擇地 區設定。地區設定會變更 報價 的日期和地址顯示格式。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來，因此變更 報價 的語言環境設定不會更新貨幣。

分享您的 報價

分享不需要核準的 報價

1. 如果 報價 不需要核準，請在右上角按一下「 分享 」以完成 報價。

請注意： 點擊「 分享」時，即使 報價 尚未發送給買家，也會進入共享狀態。請務必將 報價 發送給您的買家。

2. 如要複製連結以傳送 報價，或下載PDF檔案：
   • 在對話方塊的「 複製」連結中，下載PDF 索引標籤。報價 預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下「複製連結 」，即可複製 報價 連結。
   • 按一下「下載PDF 」，即可下載 報價 的PDF。
   • 按一下右上角的「X 」，或在完成後按一下「關結案 」。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送 報價，請按照以下步驟
   • 在對話方塊中，按一下「 傳送 報價 標籤。
   • 「收件人」欄位將自動填寫與 報價 相關 連絡人 人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下下 拉式選單，然後選擇 連絡人人。您也可以輸入新的 電子郵件地址 ， HubSpot會在傳送後自動建立 連絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「 Cc 」欄位，請按一下「 新增 Cc 收件人」。按一下下 拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂 電子郵件地址。您最多可以在「Cc 」欄位中新增9個電子郵件地址。
   • 如果在 報價 設定中設定了預設電子郵件地址，「寄件 者」欄位將自動填寫您的個人電子郵件地址。如果已設 定 預設電子郵件，但允許使用者從 個人電子郵件或其他有存取權限的 團隊電子郵 件傳送報價的設定已開啟，您可以選擇其他電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送 報價 價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但可以在每次傳送 報價 之前變更。
   • 對此電子郵件的回覆將發送至寄 件人地址。如果您選擇用於 連結收件匣的電子郵件地址，包括共用 團隊電子郵件 匣，您可以在 HubSpot的 對話收件匣 中管理後續追蹤。
   • 在主旨 欄位中，編輯電子郵件的主 旨。
   • 在「在此輸入您的訊息...」欄位中，輸入您的 電子郵件訊息。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結和插入 片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下「 傳送 報價 電子郵件」。買家將收到一封包含 報價 詳情的電子郵件，其中包含在其瀏覽器中查看 報價 的連結，以及PDF版本的 報價 附件。
   • 若要手動撰寫一對一電子郵件，並附上 報價 連結，請按一下 CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

分享需要核準的 報價

1. 在右上角，將遊標暫留於「 請求核準 」，然後按一下「檢視核準條件」，即可查看 核準要求的原因。
2. 若要提交 報價 以供核準，請在右上角按一下「 請求核準」。
3. 在「核準人備 註 」欄位中輸入核準人的任何備註 ，然後按一下「請求核準」。
4. 報價 將移至「待核準」 狀態。然後，核準人可以 核準 報價。 
5. 若要查看核準 活動，請按照以下步驟操作
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 將遊標移至 報價 上方，然後按一下「 預覽」。
   • 報價 核準進度將顯示在活動下方。 
     
     
6. 您會在HubSpot中收到通知，如果有人要求變更，您也會收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。 
   
   
   • 按一下「檢視 報價」，然後在 報價 右上角按一下 「編輯 報價」以編輯 報價 並重新提交以供核準。
   • 如果有多個核準 者，且有一個核準者要求變更，則每個核準者都需要在重新提交 報價 時再次核準 報價。
7. 您還會在HubSpot中收到通知，並在 報價 獲得批準後收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。
   
   

報價 附件

在 報價 中新增附件，為買家提供額外資訊，例如品牌求職信、延長條款或報價特定資訊。

• 您最多可以將十個檔案新增為 報價 的附件。檔案會上傳到 檔案工具。從 報價 中重新命名、移除或下載的檔案會以原始格式保留在檔案工具中。
• 附件可以是PDF、DOC或DOX格式，檔案大小上限為40MB。
• 附件可以標記為In簽名 ，以包含在電子簽名的簽名信封中。如果附件標記 為已簽署，則 報價 必須使用電子簽名。

買家體驗

買家可以透過分享的連結存取 報價。

請注意： 線上付款需要接受方式為電子簽 名 或 無簽名接受。列印並簽署 並非線上付款的有效接受方式。

已開啟線上付款的報價

如果開啟線上付款，買家必須接受 報價，然後設定付款。

1. 買家接受有或沒有簽名的 報價，具體取決於 報價 的配置方式：
   • 無簽名承兌：
     • 買家點擊 報價 上的「接受 報價」。
     • 在「 輸入您的全名以確認接受 」欄位中，他們輸入自己的全名。
     • 對 方按一下「接受 報價」。
     • 報價 已被接受，但未付款。在 報價 頂部，他們應點擊「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
     • 然後，買家可以 繼續付款。
   • 使用電子簽名接受：
     • 買家按一下 報價 底部的「 立即 簽署」，即可開始簽署 報價。如果已啟用 身分驗證 ，對方必須先點擊「驗證身分」以透過電郵驗證身分，然後才能簽署。
     • 隨即會開啟「Dropbox Sign」對話方塊。對方應點擊「 開始使用」。
     • 他們按一下「 按一下」即可簽署。
     • 買家可以繪製、輸入或上傳簽名，然後按一下「插入」。
       
       
     • 然後按一下「 繼續」，再按一下「我同意」。
     • 提交文件後，對方按一下「 結案」。
   • 報價 已簽署但尚未支付。在 報價 頂部，他們應點擊「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
2. 然後，買家可以 繼續付款。

請注意： 如果買家在電子簽署後關閉 報價 的瀏覽器分頁，如果他們點擊連結再次打開 報價，報價 將保持簽署狀態，他們將能夠繼續付款。

已關閉線上付款的報價

如果關閉線上付款，買家必須接受 報價。買家接受有或沒有簽名的 報價，具體取決於 報價 的配置方式：

1. 無簽名承兌：
   • 買家點擊 報價 上的「接受 報價」。
   • 在「 輸入您的全名以確認接受 」欄位中，他們輸入自己的全名。
   • 對 方按一下「接受 報價」。
   • 報價 已被接受，但未付款。在 報價 頂部，他們應點擊「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
2. 然後，買家可以 繼續付款。
3. 使用電子簽名接受：
   • 買家按一下 報價 底部的「 立即 簽署」，即可開始簽署 報價。如果已啟用 身分驗證 ，對方必須先點擊「驗證身分」以透過電郵驗證身分，然後才能簽署。
   • 隨即會開啟「Dropbox Sign」對話方塊。對方點擊「 開始」。
   • 他們按一下「按一下」即可簽署。
   • 買家可以繪製、輸入或上傳簽名，然後按一下「插入」。
     
     
   • 他們按一下「 繼續」，然後按一下「我同意」。
   • 提交文件後，他們可以按一下「 結案」。
   • 報價 已簽署但尚未支付。在 報價 頂部，他們應點擊「 設定付款方式」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
   • 然後，買家可以 繼續付款。

請注意： 如果買家在電子簽署後關閉 報價 的瀏覽器分頁，如果他們點擊連結再次打開 報價，報價 將保持簽署狀態，他們將能夠繼續付款。

後續步驟

• 管理報價。
• 管理 報價 核準。