建立並分享報價

您可以建立報價，與有意購買其公司產品或服務的聯絡人分享。使用報價工具創建一個網頁，其中包含細列項目的定價資訊。如果您使用HubSpot 和 Shopify 整合，您可以新增透過整合建立的產品。

若要透過報價收取數位付款，您需要設定Stripe 付款處理(適用於所有訂閱) 或HubSpot 付款工具( 僅限Starter、Professional 或Enterprise)。

建立報價

從索引頁面建立報價

若要建立報價

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 按一下建立報價。

從聯絡人、公司或交易記錄建立報價

• 導覽到您的記錄：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 本地交易
• 按一下您要建立報價的記錄名稱。
• 在右側欄的「報價」區段中，按一下 新增。

• 您也可以從交易的項目編輯器建立報價。

建立您的報價

建立報價後，會使用以下詳細的步驟建立報價。在建立報價的過程中，您可以隨時按一下「儲存」，將報價儲存為草稿，也可以按一下「退出」，稍後再返回完成建立報價。

1.交易

• 若要將報價與現有交易關聯，或為報價建立新交易，請按一下與交易關聯的下拉式功能表，然後選擇現有交易、
• 若要為報價建立新交易，請按一下與交易關聯的下拉式功能表，然後選擇建立新交易。
  • 在右側面板中，輸入交易的詳細資料。

• 按照以下步驟繼續設定報價。您可以在任何步驟中按一下「儲存」，然後按一下左下方的「退出」，將報價儲存為草稿。請記住，草稿報價仍可加入工作流程。您可以直接從報價儀表板存取報價草稿進行編輯。

2.買家資訊

在報價中加入聯絡人和公司。

如果您選擇使用現有的交易，HubSpot 會自動將聯絡人和與交易相關的主要公司添加到報價中。

• 若要編輯他們的資訊（例如，工作職稱），請按一下聯絡人 或公司，在右側面板中更新他們的詳細資訊，然後按一下儲存。

請注意：如果更新聯絡人或公司詳細資料，更新將儲存到他們在 CRM 中的記錄。

• 若要將其從報價中移除，請清除其姓名旁邊的核取方塊。

如果您沒有選擇使用現有交易的選項，請按照以下步驟新增聯絡人和公司。

• 按一下 新增聯絡人以新增聯絡人。
  • 若要新增現有聯絡人，請在右側面板中使用搜尋列 尋找聯絡人，選取您要新增的聯絡人姓名旁的核取方塊，然後按一下下一步。
    • 若要新增關聯標籤，請按一下+新增關聯標籤， ，按一下標籤下拉式功能表， 選擇 關聯標籤， 然後按一下 儲存。
  • 若要新增聯絡人，請在右側面板中按一下新增。
    • 輸入聯絡人的屬性。填入聯絡人的姓名或電子郵件後，就會出現其他欄位。若要自訂顯示的內容，請按一下上方的「編輯此表單」。

請注意：不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人加入 CRM，因為 HubSpot 會使用電子郵件地址來重複聯絡人，並自動將聯絡人與公司關聯。

• • • 如果您已在帳戶中開啟資料隱私設定，請選擇顯示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
    • 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取將此聯絡人設定為行銷聯絡人核取方塊，將聯絡人設定為行銷聯絡人。如果您在建立聯絡人時沒有選擇此項，您可以稍後將聯絡人設定為行銷。
    • 完成後，按一下建立。若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下建立並新增另一個。
• 若要新增其他聯絡人，請按一下+ 新增另一位聯絡人。
• 若要新增公司，請按一下新增公司。
  • 若要新增現有公司，請在右側面板中使用搜尋列 尋找聯絡人，選取公司，然後按一下下一步。
    • 若要新增關聯標籤，請按一下+ 新增關聯標籤， ，按一下標籤下拉式功能表， 選擇 關聯標籤， 然後按一下 儲存。
  • 若要新增公司，請在右側面板中按一下新增。

• • • 在右側面板中，輸入公司的屬性。 填入公司名稱或網域名稱後，會出現其他欄位。若要自訂顯示的內容，請按一下上方的「編輯此表單」。

• • • 在「公司关联 」部分，搜索并选择公司关联的记录。若要自訂顯示的關聯，請按一下上方的「編輯此表單」。
    • 填入公司資訊後，按一下底部的建立 。

• 按一下下一步。

請注意：報價中顯示的公司國家/地區取自公司國家/地區預設屬性。即使已設定自訂屬性並用於公司記錄中顯示國家，也無法變更。請確定公司的國家/地區屬性是正確的，以確保在報價中顯示正確的國家/地區。

3.您的資訊

確認您的個人資訊和公司資訊正確無誤。預設情況下，您的個人資訊取自您的個人檔案和偏好設定，而您的公司資訊則在您的帳戶設定中設定。

請注意：更新您的個人檔案資訊不會更新先前建立的報價。若要在已建立的報價中更新您的資訊，您需要按照以下步驟在報價上手動更新。

編輯個別報價的報價寄件人資訊：

• 按一下您的姓名。
• 在右側面板中，更新個人資訊。如有需要，可修改為其他 HubSpot 使用者的資訊。

請注意：如果您更新使用者的工作職稱，它會為所有未來的報價儲存該職稱。它可以在未來的報價中再次編輯。

• 按一下「儲存」。

要編輯公司資訊，請

• 按一下公司名稱。

• 在右側面板中，更新公司資訊。

請注意：所做的變更只會影響您正在建立的報價。

• 按一下儲存。

• 按一下下一步。

4.項目

檢視和編輯將出現在報價上的細列項目，以及新增折扣、稅項和費用，並新增付款時間表以安排分期付款。瞭解如何在報價中使用細列項目。

5.簽名與付款

決定如何收集報價的簽名。

• 選擇簽名選項旁的單選按鈕 ：
  • 無簽名： 授權報價時不需要簽名。
  • 包含書面簽名的空間：在報價的列印副本上使用手寫簽名。您稍後可以手動將報價標示為已簽署，以表示所有簽名均已存在。
    • 若要為您團隊中的某人預留會簽空間，請選取Include space for a counsignature（預留會簽空間）核取方塊。
  • 使用電子簽名 (僅限Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise)： 擁有已付費Sales Hub席位的使用者可以設定報價包含數位簽名欄位。
    • 選擇需要簽名的聯絡人電子郵件旁的核取 方塊。
    • 按一下Countersigners 下拉式功能表，然後選擇 HubSpot 使用者的姓名。
      

• 選擇付款選項旁的單選按鈕 ：
  • 不付款： 不會 使用報價收取任何款項。
  • Stripe： 如果您使用Stripe 付款處理方式向客戶收取費用，請選取此選項。

請注意：只要報價上至少有一個明細項目是在結帳時到期，Stripe 付款處理就可以處理日後到期的循環明細項目。例如，第 1 行項目在結帳時到期，而第 2 行項目在 30 天後到期。

• • HubSpot 付款: 如果您使用HubSpot 付款工具處理客戶付款，則選擇 此選項，然後自訂報價的付款選項。

請注意：報價付款時，會自動建立發票。進一步了解買家結帳體驗。

• 按一下下一步。

6.範本與詳細資訊

選擇範本，並輸入報價的詳細資訊。

• 報價模板： 按一下下拉式功能表 並選擇模板。
• 報價名稱：輸入報價的名稱 。
• 網域： 此設定僅適用於使用自訂報價範本的情況。網域由您選擇的報價範本設定。預設情況下，內容標題使用唯一的日期和報價 ID，不需要自訂，但如果需要，您可以在內容 標題文字欄位中編輯頁面標題。

• 到期日：選擇到期日。Sales Hub 專業或企業帳戶的使用者可在帳戶設定中設定預設的報價到期期間。報價到期時，您的聯絡人無法再存取該報價，並會提示您聯絡您的團隊。
• 報價語言：選擇報價語言。
• 地區： 選擇您的地區，以變更報價的日期和地址顯示格式。請記住，報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此變更報價的區域設定不會更新貨幣。

請注意： 如果您想在報價到期後檢視報價，請按一下交易記錄上的報價名稱 ，然後在對話方塊中按一下檢視報價 ，以檢視 PDF 版本。生成的 PDF 的 URL 將在一小時後過期。

• 給買家的評語：輸入任何對買家有用的附加資訊。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。按一下textSnippet 段落圖示，輸入簡短、可重複使用的文字塊。
• 購買條款：輸入您的買家應注意的任何規則或規定。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。按一下textSnippet 段落圖示，輸入簡短、可重複使用的文字塊。

• 若要更新顯示的預設顏色和標誌，請在帳戶設定中編輯您的銷售工具品牌。
• 按一下下一步。

7.檢閱並傳送報價

此步驟為您提供報價內容的預覽。您可以在此發佈報價、將其儲存為草稿，或將其提交以供審核。若要將報價儲存為草稿以便稍後編輯，請按一下儲存，然後按一下左下方的退出 ，離開報價編輯器。

請注意： 將報價儲存為草稿後，您無法在簽名與付款 步驟中編輯電子簽名選項。如果您已設定報價核准工作流程，請記住草稿狀態的報價仍可加入工作流程。

• 若要發佈報價，請按一下建立。這不會將報價發送給客戶。若要分享，請遵循報價建立程序結束時的以下步驟。如果已建立報價，且您已存在報價建立程序，請瞭解如何分享現有報價。

• 如果您的報價需要核准，請按一下請求核准。您帳戶的報價核准人必須先核准報價，您才能發佈報價並寄送給聯絡人。

請注意： 提交報價以供核准後，除非您帳戶的報價核准人員拒絕，否則您無法編輯該報價。

• 若要分享您已發佈的報價，請
  • 按一下對話方塊中的複製，以取得報價的頁面 URL。將此 URL 貼在新的瀏覽器中檢視報價，或將 URL 傳送給其他人。
  • 或者，按一下寫電子郵件與報價。您會被帶到 HubSpot 中聯絡人的記錄，電子郵件 彈出框會自動打開，並帶有報價頁面的連結。
    

分享已發表的報價

除了建立報價後的分享選項外，還有多種方式可在報價發佈後進行分享。您可以

• 從 CRM 記錄將報價發送至電子郵件
• 複製尚未過期的已發佈報價的 URL
• 從 HubSpot 行動應用程式分享報價
• 使用 HubSpot 手機鍵盤插入報價

請注意：已發佈的報價不能從一個網域重定向到另一個網域。例如，如果您將報價寄存於www.website.com，但之後將該網域重定向至www.new-website.com，則寄存於原始網域的報價將不會被重定向，而會變成錯誤頁面。

從 CRM 記錄發送報價電子郵件：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到聯絡人、公司或交易。
• 按一下記錄的名稱 。
• 在左側面板中，按一下email Email 圖示 。
• 在彈出視窗中，按一下報價 下拉式功能表，然後選擇報價。若要透過電子郵件分享報價，必須為與該聯絡人或公司記錄相關聯的交易建立報價。
  
  
  

要複製尚未過期的已發佈報價的 URL：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 將滑鼠移至已發佈的報價，然後按一下 [操作] 並選擇 [複製連結]。
• 有了報價頁面的 URL，聯絡人就可以在瀏覽器中檢視報價、下載報價或列印報價。
  
  
  

要在 Android 裝置上的 HubSpot 行動應用程式檢視、刪除及分享報價：

• 在您的 Android 行動裝置上開啟HubSpot 應用程式 。
• 點選底部導覽功能表中的交易 。
• 點選交易記錄的名稱。
• 在交易記錄上，點選報價 索引標籤。
• 與交易相關的報價將會出現。狀態和到期日會列在報價名稱下方。點選報價 檢視更多詳細資訊。
• 若要複製報價連結、下載報價、從應用程式分享報價、召回報價、檢視行項或刪除報價，請點選報價名稱旁邊的verticalMenu 功能表圖示。

您也可以使用 Android 或 iOS 裝置上的HubSpot 行動鍵盤分享報價。了解如何在裝置的設定中開啟 HubSpot 鍵盤，然後在使用 HubSpot 行動應用程式時存取 HubSpot 鍵盤。

管理報價

在報價儀表板上，檢視您帳戶中的報價清單。依狀態或擁有者篩選報價，或搜尋特定報價進行檢閱或編輯。您也可以開啟報價詳細頁面，以下載、複製、召回和編輯或刪除報價。

在帳戶設定中，您可以下載所有報價，或設定報價的預設到期期間。瞭解如何在自訂報表建立工具中報告報價。

編輯已草擬的報價

要重新檢視並發佈報價草稿：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 按一下報價草稿的名稱 。
• 在報價編輯器中，完成設定報價，然後按一下完成報價。

管理已發表的報價

建立報價後，您可以從報價索引頁面或報價詳細資料頁面管理報價。管理動作包括下載、複製、召回和編輯、歸檔、刪除等。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 若要從索引頁面管理報價，請將滑鼠懸停在報價上，然後按一下動作下拉式功能表。然後從下列動作中選取。

• 若要從詳細資料頁面管理報價，請按一下報價的名稱，然後按一下右上方的動作下拉式功能表 。然後從下列動作之一中選擇。

• 下載： 下載報價的 PDF 版本。
• 會签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
• 標記已簽署：報價需要書面簽署時，您可以手動將報價標記為已簽署。
• 轉換為發票：使用報價資訊建立發票，包括相關的明細項目。然後，您會被帶到發票編輯器，以設定發票的詳細資訊。
• 克隆： 克隆 現有報價，以便再次使用相同的報價。克隆的報價包含原始報價的記錄關聯以及明細項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
• 調用與編輯： 對已發佈的報價進行變更與修訂。編輯完成後，只要聯絡人檢視報價，就會顯示更新的報價內容。

請注意：報價若已由所有各方電子簽署，或已付款，則無法重新召回和編輯或刪除。如果報價有多個電子簽名，且並非所有各方都已電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• 存檔：將報價標記為存檔，以取消發佈並將其從預設索引頁檢視中隱藏。您可以透過依歸檔狀態篩選索引頁來檢視您已歸檔的報價，但買家將無法存取已歸檔的報價。此動作無法撤銷。進一步瞭解報價存檔。
• 刪除： 刪除 報價，從您的帳戶中永久移除報價，並防止買家存取報價。進一步瞭解刪除報價。此動作無法撤銷。

存檔和刪除報價

當您建立報價時，有時您可能會想要清理索引頁、刪除未使用的報價，或以其他方式防止買家存取報價。為此，您可以存檔和刪除報價。

您選擇的動作取決於您是否仍希望在 HubSpot 內部存取報價。這兩種動作都無法撤銷，因此請在下文瞭解它們之間的差異。

• 歸檔報價：歸檔報價會將報價狀態設定為已歸檔，從預設索引頁檢視中移除，阻止買家存取報價。在 HubSpot 中，您仍然可以檢視、下載、複製和刪除報價。
  • 已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價無法歸檔。

• • 您可以使用報價索引頁表上方的歸檔狀態 篩選器來檢視已歸檔的報價。

• 刪除報價： 刪除報價將從您的 HubSpot 帳戶中永久移除該報價。使用者將無法再在 HubSpot 中檢視該報價，買家也無法再存取該報價。
  • 已付款的報價不能刪除。

要存檔或刪除報價：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 將滑鼠移至報價上方，然後按一下「行動」下拉式功能表。然後選擇歸檔或刪除。
• 或者，將滑鼠移至報價上，然後按一下 [動作] 下拉式功能表，再選擇 [詳細資料]。
• 按一下右上方的動作 下拉式功能表。然後選擇歸檔或刪除。

要求變更或核准報價(僅限Sales Hub Enterprise)

如果已開啟報價核准設定，您可以直接從報價要求變更或核准報價。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
• 任何仍在等待核准的報價都會以等待核准的狀態列出。
  • 若要檢視所有需要核准的報價，請按一下「待核准」標籤。
• 將滑鼠移至報價上方，然後按一下動作，再選擇複製 批核連結。
• 在另一個瀏覽器索引標籤中，將核准連結 URL 貼入位址列。
• 如果不需要編輯，請按一下右上方的核准並發佈。
• 若要要求變更報價，請按一下要求變更。

• • 在對話方塊中，在備註 欄位輸入註解，然後按一下要求變更。
  • 將會建立一個任務，供報價建立者檢閱和執行。報價建立者必須導覽到報價索引頁面，將滑鼠懸停在報價上，然後按一下作業，再選擇編輯以進行所需變更。
  • 編輯完成且報價已準備好發佈時，請導回報價核准連結 URL。在右上方，按一下核准並發佈。
    
• 報價建立者會收到報價已核准的通知。接著他們就可以與聯絡人分享報價。

請注意： 如果您需要變更已核准的報價，您必須召回並編輯報價。瞭解如何召回和編輯已發佈的報價。