上次更新時間： 2026年4月7日
「記錄」是您用來檢視、編輯及擷取客戶與業務流程資訊的場所，可確保整個組織內資訊的一致性（例如：聯絡人、商機、預約或自訂物件）。建立記錄後，您可以透過與其互動來儲存相關資訊並維持記錄間的關聯性。例如，若要檢視某筆商機所關聯的所有採購，您可以導航至該筆商機記錄，並在右側邊欄中檢視所有相關的明細項目。
記錄包含三個主要部分：左側邊欄、中間欄位和 右側邊欄。此佈局提供記錄的概覽，並將資訊依類型分類至不同的區塊中。
以下資訊適用於預設的記錄，但您可以自訂記錄佈局與資訊。這表示您的檢視畫面可能與預設版本不同。若您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中操作記錄。
請注意：若您的帳戶於 2026 年 3 月 30 日之後建立，且採用免費或 入門版訂閱方案，請參閱「使用更新後的記錄佈局」文章。
檢視記錄
- 導覽至您的記錄：
- 預約(若已啟用)：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 課程（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 房源（ 若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 專案（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
- 服務（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
- 訂閱：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 票券：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 在記錄索引頁面上，點擊您要處理的 記錄名稱 。
左側邊欄
記錄的左側面板包含「記錄活動」或「追蹤記錄」等操作，以便您收到變更通知。此外，該面板還包含顯示記錄詳細資訊的屬性卡片。針對聯絡人記錄，此處還會顯示「通訊訂閱」及「網站活動」卡片。
每個卡片均可收合，若您的帳戶超級管理員允許，您可透過拖曳來重新排列卡片。瞭解如何為所有使用者和團隊自訂左側邊欄。
對記錄執行操作
需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可使用「檢視記錄」存取工具。
在左側邊欄頂端，您可以：
- 點擊您要處理的記錄名稱。
- 在左側邊欄頂端，點擊「動作」，然後從以下選項中選擇：
- 追蹤/取消追蹤：點擊以追蹤或取消追蹤該記錄。預設情況下，您會追蹤所有您擁有的記錄。追蹤記錄後，您將收到該記錄的更新通知。
- 檢視所有屬性：點擊 以檢視該記錄的屬性清單。清單會依屬性配置分組（例如：聯絡資訊、電子郵件資訊）。
- 檢視屬性歷史記錄：點擊此選項 可查看顯示該記錄屬性值歷史記錄的表格。該表格包含屬性名稱、變更來源（例如使用者名稱或工作流程）以及時間戳等資料。
- 檢視關聯歷史記錄：點擊此處可查看表格，顯示該記錄相關聯的記錄及互動的歷史記錄。
- 檢視關聯：點擊此處可查看顯示當前關聯記錄的表格。您可以依物件或關聯標籤進行篩選，並批次移除關聯。
- 在 Google 中搜尋：針對 聯絡人和公司，點擊此處可在 Google 上搜尋該記錄的名稱。
- 取消訂閱電子郵件： 針對聯絡人，點擊此處 可停用與 該聯絡人電子郵件地址的電子郵件通訊 。
- 還原活動：點擊以檢視並還原過去 90 天內刪除的關聯互動。
- 檢視記錄存取權限：點擊此處可查看哪些使用者和團隊可以檢視或編輯該記錄。進一步了解如何管理記錄存取權限。
- 合併：點擊 以將該記錄與另一筆記錄合併。進一步了解合併記錄後的處理方式。
- 複製：點擊以複製該記錄。進一步了解複製記錄。
- 刪除：點擊 此處刪除該記錄。進一步了解刪除時會遺失哪些資料。
- 匯出聯絡人資料：針對聯絡人，點擊此處可匯出該聯絡人的個人資料。
檢視與編輯主要屬性
記錄的主要屬性與次要屬性位於左側邊欄頂端。例如，聯絡人的主要屬性包含「名字」、「姓氏」和「職稱」。
編輯主要顯示屬性：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 將滑鼠懸停在屬性上，並點擊編輯圖示或 數值。
- 輸入值。
- 完成後，請點擊「儲存」。
向記錄新增活動
- 點擊您要操作的 記錄名稱 。
- 在左側邊欄頂端，點擊一個圖示。預設會顯示備忘錄、電子郵件、通話、任務和會議的圖示。若要自訂活動圖示：
- 點擊省略更多按鈕，然後選擇「重新排列活動按鈕」。
- 在對話方塊中，點擊下拉式選單以選擇圖示在所有記錄中顯示的順序。若要移除特定圖示，亦可選擇「清空」。
- 點擊「儲存」。
檢視與編輯其他屬性
除了主要顯示屬性外，您還可以在「關於此 [記錄]」卡片 上檢視和編輯記錄的屬性值。使用者亦可新增自訂卡片，並為帳戶中的所有使用者設定預設值。
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在「關於此 [記錄]」卡片中，將游標懸停在某個屬性上，然後點擊 編輯圖示。
- 根據屬性欄位的類型輸入或選取一個值。
- 點擊您要處理的記錄名稱。
- 在「關於此 [記錄]」區段中，將游標懸停在某個屬性上，然後點擊「詳細資訊」。
- 在右側面板中，檢視先前值、變更來源（例如工作流程或使用者）以及時間戳記。
檢視通訊訂閱與網站活動
在聯絡人記錄的左側邊欄中，還有其他卡片：
- 點擊您要處理的聯絡人名稱。
- 在「通訊訂閱」卡片中，檢視並編輯聯絡人的訂閱。此區段僅在您已啟用資料隱私設定時才可用。瞭解如何為聯絡人新增訂閱。
- 在「網站活動」卡片中，檢視該聯絡人與您網站的互動紀錄。
中間欄位
記錄的中間面板包含多個標籤頁，顯示：活動時間軸、記錄關聯與重要屬性的概覽，以及自訂標籤頁。首次檢視記錄時，系統預設會跳轉至「概覽」標籤頁。之後，系統將跳轉至您最近造訪的標籤頁，即「活動」或「概覽」。
使用「概覽」分頁
此標籤頁顯示記錄的高階概覽，例如近期或即將發生的活動、屬性及關聯關係。
要存取記錄概覽：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在中間欄位中，點擊「概覽」標籤。
- 瀏覽卡片清單。
- 在中欄的右上角，點擊「自訂」以編輯顯示的卡片。
使用活動時間軸
此標籤頁按時間順序顯示與記錄相關的活動，即將發生的活動位於最上方。例如，檢視聯絡人或相關公司時間軸上的聯絡表單提交內容。
要存取活動時間軸概覽：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在中間欄中，點擊「活動」標籤。
-
在記錄頂端，點擊「收起全部」按鈕，然後選擇「展開全部」或「收起全部」來展開或收起所有時間軸活動的詳細資訊。
- 在記錄頂部的「搜尋活動」欄位中，輸入搜尋詞以搜尋特定活動。回傳的結果是根據以下活動欄位中的詞彙：電子郵件主旨、任務主旨、任務正文、備註正文、通話正文和會議正文。
-
點擊頂部的標籤頁，或使用「依...篩選」下拉式選單來篩選活動。
- 在「電子郵件」標籤頁中，您可以記錄並發送一對一電子郵件，或檢視先前已發送及收到的電子郵件。行銷電子郵件不會顯示在「電子郵件」標籤頁中。
- 點擊「串聯電子郵件回覆」可將電子郵件回覆收攏為單一討論串，最新訊息將顯示於討論串頂端。
- 點擊「顯示所有電子郵件回覆」可將 時間軸上的個別電子郵件展開。
-
點擊某項活動以編輯其詳細資訊和留言。
- 若要執行其他操作，請將游標懸停在活動上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
- 釘選：將該活動釘選至時間軸頂端。
- 歷史記錄：檢視該活動的歷史記錄。
- 複製連結：複製該活動的直接連結。此連結僅限該帳戶中的使用者開啟。
- 刪除：刪除該活動。
右側邊欄
記錄的右側面板包含關聯記錄與附件的預覽。根據物件類型及您的 HubSpot 訂閱方案，此面板可能包含其他工具，例如會員資格、操作手冊、Salesforce 同步及歸因分析。
每張卡片均可收合，若您的帳戶超級管理員允許，您可透過拖曳來重新排列卡片。
檢視關聯記錄
記錄關聯會以預覽卡片的形式，顯示於右側邊欄中各記錄卡片（例如：公司、商機、服務單）的下方。您可以自訂記錄以建立自訂關聯卡片，並編輯關聯記錄所顯示的詳細資訊。
若要編輯關聯記錄卡片的外觀：
- 點擊您要操作的記錄名稱。
- 在右側邊欄的[記錄名稱]（例如：交易）卡片上，點擊設定圖示以自訂顯示的屬性及卡片排序。
- 點擊向下箭頭以收合卡片，或 向右箭頭以展開卡片。
進一步了解如何在記錄上新增及編輯關聯。
對話
若工單與對話 收件匣或服務台中的某個對話串相關聯，對話卡片便會顯示於工單記錄的右側邊欄。點擊對話名稱 即可直接跳轉至服務台中的該對話。對話將在另一個瀏覽器分頁中開啟，您可在其中檢視對話串或視需要進行後續處理。
進一步了解如何在收件匣或服務台中處理票證。
明細項目
「明細項目」卡片會顯示在交易記錄的右側邊欄中。明細項目可能是您庫存中的產品，或是單獨建立的單一項目。您可以將明細項目與交易關聯，這有助於使用者了解交易中銷售的項目及其價格。
報價
報價卡片顯示於交易記錄的右側邊欄。當銷售成交時，您可以建立報價文件並發送給與該交易相關的聯絡人。點擊報 價卡片中的「新增」 ，即可建立與您正在檢視的交易相關的報價。
使用其他右側邊欄卡片
右側邊欄顯示的工具會根據您正在處理的物件而有所不同，下方清單中已針對每項工具進行說明。
客戶概覽
需要席位 已指派 Sales Hub Professional或Enterprise席位。
「客戶概覽」卡片顯示於公司記錄的右側邊欄，提供該公司的概覽摘要。概覽內容包含：該公司是否為目標客戶、與該公司相關聯的聯絡人數量、其採購角色資訊，以及根據預設公司屬性所顯示的最後互動與最後接觸時間。
點擊「檢視帳戶詳細資訊」可在右側面板中查看以下內容：
- 與公司相關的活動
- 與公司相關的聯絡人
- 內部利害關係人，即任何曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者
- 與公司相關的商機
- 來自 與公司相關聯的聯絡人，在您網站上的追蹤頁面瀏覽量 。
附件
您可以將檔案附加至該記錄。您也可以檢視作為已記錄電子郵件的一部分發送給聯絡人的非內嵌附件。
歸因報告
需要訂閱 A 行銷 或 內容中心 專業版或 企業版訂閱，方可查看歸因報告。
此卡片會顯示在聯絡人記錄和交易記錄的右側邊欄中，讓您能夠檢視現有的或建立多觸點歸因報告。
在聯絡人記錄中，若您已建立多觸點聯絡人歸因報告，即可根據聯絡人建立的時間，檢視該聯絡人與貴公司的互動報告。
- 點擊「歸因模型」下拉式選單，並選擇您要檢視的模型類型。
- 在 交易記錄中，點擊以查看與該交易相關聯之聯絡人活動所產生的 「內容」或「互動 」報告。
- 點擊「顯示所有互動」以檢視與該聯絡人相關的所有互動詳情。
- 點擊「開啟歸因報告建構器」可在報告建構器中直接檢視及編輯報告。
清單與工作流程成員資格
需要訂閱 需具備專業版或 企業版訂閱才能使用工作流程。
清單與工作流程成員資格卡片顯示於聯絡人記錄的右側邊欄。記錄中的「清單成員資格」與「工作流程成員資格」區段會顯示該聯絡人 所屬的清單及 工作流程 數量。
- 點擊「管理清單成員資格」以檢視該聯絡人所屬的所有清單。在「清單成員資格」頁面中，您可以管理其對任何私人內容的註冊狀態。
- 點擊「管理工作流程成員資格」以檢視該聯絡人過去與目前所參與的所有工作流程。在「工作流程成員資格」頁面中，您可以將該聯絡人加入工作流程。
操作手冊
需要訂閱 A 銷售 或 服務中心 Professional 或 Enterprise訂閱。
此功能顯示於所有記錄的右側邊欄。當您與記錄互動時，可點擊 操作手冊 以顯示預設的問題或步驟，藉此引導對話。
Salesforce 同步
需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱才能使用Salesforce 同步卡片。
若該記錄是透過HubSpot-Salesforce 整合功能與 Salesforce 同步，此選項會顯示於所有記錄上。若該記錄未與 Salesforce 同步，或您希望確保該記錄持續與 Salesforce 記錄保持同步，請點擊「立即同步」。
