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Contacts

Trabaja con tu registro de contacto

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Al crear un registro de contacto para todos los que interactúan con tu empresa en HubSpot, creas una buena base de datos de contactos. Esto permitirá a tu equipo registrar y recuperar fácilmente información sobre las personas que interactúan con tu empresa y ayudar a todos a compartir la misma información.

Una vez creado, puedes almacenar y recuperar información sobre un contacto interactuando con su registro.

Ver un registro de contacto

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En tu página principal de contactos, busca el contacto que quieres trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Las siguientes secciones abarcan el panel izquierdo, el panel medio y el panel derecho del registro de contacto.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades y las acciones que puedes llevar a cabo con el registro del contacto. Descubre cómo un usuario con acceso de Cuenta puede personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en la imagen del perfil para actualizar la imagen del contacto y en el edit ícono de lápiz para editar su nombre.
Ten en cuenta: las imágenes de registro se utilizan internamente para identificar contactos o empresas en tu cuenta de HubSpot; tus contactos y empresas no pueden ver imágenes de registro.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Buscar en Google: haz clic para buscar el nombre y la empresa del contacto en Google.
    • Cancelar suscripción del correo electrónico: haz clic para desactivar la comunicación por correo electrónico con el contacto.
    • Combinar: haz clic para combinar el registro de contacto con otro.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de contacto. Más información sobre los datos perdidos durante una eliminación.
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.
  • Ver y editar los valores de propiedad del contacto en la sección Acerca de este contacto. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección. Los administradores también pueden personalizar la sección para los usuarios en la cuenta de HubSpot.
    • Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el edit ícono del lápiz.
    • Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Detalles o desplázate hacia abajo y haz clic en Ver el historial de propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
    • Para ver todas las propiedades, haz clic en Ver todas las propiedades.
  • En la sección Suscripciones a comunicaciones, ve y edita las suscripciones del contacto. Esta sección solo está disponible si tienes la funcionalidad RGPD activada. Descubre cómo agregar una suscripción para el contacto.
  • En la sección Actividad del sitio web, ve las interacciones con tu sitio web.
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Actividades en la cronología del contacto

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la cronología del contacto con la actividad más reciente en la parte superior.

Si necesitas más espacio para ver la línea de tiempo del panel medio, puedes contraer el panel derecho haciendo clic en el last icono en la parte superior del panel y expandir el panel haciendo clic en el first icono.

Puedes filtrar estas actividades en las siguientes maneras:

  • Para filtrar rápidamente actividades, haz clic en las pestañas en la parte superior.

  • En la pestaña Actividad, puedes filtrar actividades más específicas con el menú desplegable Actividad de filtro.
  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:
    • Asunto de la tarea
    • Cuerpo de la tarea
    • Cuerpo de nota
    • Cuerpo de la llamada
    • Asunto del correo electrónico
    • Cuerpo de la reunión
  • Acciones en una actividad individual en la línea de tiempo. Coloca el cursor sobre la actividad para editar la asociación de la actividad con otros registros, editar los detalles de la actividad, ver más detalles o eliminar la actividad.
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  • Según la actividad, puedes tomar otras acciones, como publicar una nota, responder a una cadena de correo electrónico y agregar un comentario.pin-note

Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Estas asociaciones se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Empresa, Negocios, Tickets). Más información sobre asociaciones.

Para asociar tu registro de contacto con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.

  • Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el ticket, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de contacto. También puedes ver adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado al contacto.

Membresías de la lista y de workflow

También puedes ver las asociaciones del registro con otras herramientas en HubSpot. Estas secciones, Membresías de la lista y Membresías de workflow, muestran el número de listas y workflows en los que está el contacto.

Guías prácticas

Al comunicarte con el contacto, puedes hacer clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos previstos para prepararte.

Sincronización con Salesforce

La sección Sincronización de Salesforce muestra si el registro de contacto se sincroniza con Salesforce a través de la integración de HubSpot-Salesforce. Si el contacto no está sincronizado con Salesforce o si quieres asegurarte de que el contacto esté sincronizado con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.

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