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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Trabajar con tus registros de contactos

Última actualización: julio 16, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Crear registros de contactos en HubSpot permite a tu equipo registrar y recuperar fácilmente información sobre las personas que interactúan con tu empresa y ayudar a todos a compartir la misma información.

Una vez creado, puedes almacenar y recuperar información sobre un contacto interactuando con su registro.

Ver un registro de contacto

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En tu página de índice de contactos, busca el contacto con el que quieres trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades y las acciones de registro de contacto que puedes llevar a cabo con el registro. Descubre cómo un usuario con acceso de Cuenta puede personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en la imagen del perfil para actualizar la imagen del contacto y en el edit ícono de lápiz para editar su nombre. En esta sección, haz clic en el duplicate icono de copia a la derecha del correo electrónico del contacto para copiar la dirección de correo electrónico a tu portapapeles.

Ten en cuenta: las imágenes de registro se utilizan internamente para identificar contactos o empresas en tu cuenta de HubSpot; tus contactos y empresas no pueden ver imágenes de registro.

  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Buscar en Google: haz clic para buscar el nombre y la empresa del contacto en Google.
    • Cancelar suscripción del correo electrónico: haz clic para desactivar la comunicación por correo electrónico con el contacto.
    • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.
    • Combinar: haz clic para combinar el registro de contacto con otro.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de contacto. Más información sobre los datos perdidos durante una eliminación.
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.
  • Ver y editar los valores de propiedad del contacto en la sección Acerca de este contacto. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección. Los administradores también pueden personalizar la sección para los usuarios en la cuenta de HubSpot.
    • Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el edit ícono del lápiz.
    • Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Detalles o desplázate hacia abajo y haz clic en Ver el historial de propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
    • Para ver todas las propiedades haz clic en Ver todas las propiedades.

      record-about-panel
  • En la sección Suscripciones a comunicaciones, ve y edita las suscripciones del contacto. Esta sección solo está disponible si tienes la funcionalidad RGPD activada. Descubre cómo agregar una suscripción para el contacto.
  • En la sección Actividad del sitio web, ve las interacciones con tu sitio web.

Actividades en la cronología del contacto

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la cronología del contacto con la actividad más reciente en la parte superior. Puedes ver y filtrar actividades de las siguientes maneras:

  • En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.

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  • Para filtrar rápidamente actividades por tipo, haz clic en las pestañas en la parte superior.

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  • En la pestaña Actividad, puedes filtrar actividades más específicas con el menú desplegable Actividad de filtro.

  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Los resultados devueltos se basan en la búsqueda de los términos en los siguientes campos de actividad:

    • Asunto de la tarea

    • Cuerpo de la tarea

    • Cuerpo de nota

    • Cuerpo de la llamada

    • Asunto del correo electrónico

    • Cuerpo de la reunión

  • Para contraer los detalles de una actividad específica, haz clic en la down flecha hacia abajo en la parte superior izquierda de la actividad. Haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para expandir los detalles y editar.

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  • Coloca el cursor sobre una actividad, haz clic en Acciones y selecciona una opción para anclar la actividad a la parte superior de la cronología, ver el historial de la actividad o eliminar la actividad.
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Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Estas asociaciones se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Empresa, Negocios, Tickets). Más información sobre asociaciones.

Para asociar tu registro de contacto con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.

  • Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el contacto, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de contacto. También puedes ver adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado al contacto.

Membresías de la lista y de workflow

También puedes ver las asociaciones del registro con otras herramientas en HubSpot. Estas secciones, Membresías de la lista y Membresías de workflow, muestran el número de listas y workflows en los que está el contacto.

Guías prácticas (solo Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise)

Al comunicarte con el contacto, puedes hacer clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios que permitan guiar de conversación.

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

La sección Sincronización de Salesforce muestra si el registro de contacto se sincroniza con Salesforce a través de la integración de HubSpot-Salesforce. Si el contacto no está sincronizado con Salesforce o si quieres asegurarte de que el contacto esté sincronizado con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.