Luo ja lähetä tarjouksia

Kun olet määrittänyt lainaukset, voit luoda ja lähettää ne tarjous avulla.

Rakenna brändättyjä tarjouksia, jotka sisältävät kauppa, henkilökohtaisia saatekirjeitä ja rivikohtia, mukaan lukien tuotteet, joilla on kiinteä tai porrastettu hinnoittelu. Lisää erityisehtoja, sähköinen allekirjoitus tai klikkaamalla hyväksyminen, laskutus ja maksut. Kun tarjous on valmis, lähetä se ostajalle arvostelu, hyväksyttäväksi ja maksettavaksi.

Luo lainauksia

Luo lainauksia kauppa tai lainausten indeksisivulta.

Luo lainauksia kauppa

Luo tarjous tarjousten indeksisivulta, kauppatietue tai tarjousten indeksisivun tai myynnin työtila taulunäkymistä . verkkokaupankäynti integraatioiden, kuten Shopifyn, kautta luotuja tarjouksia ei voi yhdistää tarjouksiin.

tarjous valuutta vastaa siihen liittyvän kauppa ominaisuus. Tutustu tuettuihin valuuttoihin , kun käytät HubSpotin maksupalvelu tai Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona.

tarjous luominen kauppa indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Jos Kauppa dataSyncRight Tarjous ei ole lisätty indeksisivulle:
   • Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse Kauppa dataSyncRight Tarjous valintaruutu ja napsauta Apply.
3. Kauppa dataSyncRight Tarjous napsauta Luo tarjous.
   
   
4. Jos tarjous on luotu, napsauta oikeassa paneelissa Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Rakenna tarjous.

Voit luoda tarjous kauppatietue:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen kauppa nimeä , jota haluat käyttää tarjous.
3. Napsauta oikean sivupalkin Sitaatit-kortin kohdalla + Lisää. Jos Lainaukset-kortti ei näy, opettele lisäämään se oikeaan sivupalkkiin.
   
   
4. Jos tarjous on luotu, napsauta oikeassa paneelissa Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Rakenna tarjous.

Voit luoda tarjous taulunäkymä:

1. Siirry taulunäkymä:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa grid hallituksen kuvaketta.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
     • Varmista, että olet rekisteröitynyt Kanban Board for Deals Now in myynti Workspace -betatestiin. Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tili beta-versioon.
     • Napsauta yläreunassa Tarjoukset-välilehteä .
2. Vie hiiren kurssi kauppa päälle ja napsauta Luo tarjous -pikatoimintoa .
   
   
3. Jos tarjous on luotu, napsauta oikeassa paneelissa Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
4. Napsauta Luo tarjous.
5. Rakenna tarjous.

Luo lainauksia lainausten indeksisivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta Liittää with a kauppa -pudotusvalikkoa ja valitse kauppa.
   • Jos tarjous on luotu, napsauta Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
4. Rakenna tarjous.

Siirry tarjous

Käytä tarjous tarjous laatimiseen:

• Muokkaa tarjous napsauttamalla tarjous esikatselun kutakin osiota ja muokkaamalla sitä tarjous tai käyttämällä vasemman sivupalkin valikossa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditori ei näy, napsauta painiketta siteTree sivuston puun kuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.
  
  
• Näytä tai piilota tarjous osiot vasemman sivupalkin valikossa:
  • Napsauta view näkymäkuvaketta piilottaaksesi osan.
  • Napsauta hide piilota -kuvaketta näyttääksesi osan.

• Voit siirtää moduuleja napsauttamalla moduulia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  
  
• Muokkaa työpöydän tai mobiililaitteen esikatselussa napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaa työpöytä- tai mobiilikuvaketta .
  
  
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Esikatselu nähdäksesi tarjous, kuten ostaja näkee sen, kun se on jaettu.
• Napsauta breezeSingleStar Breeze minkä tahansa moduulin oikeassa yläkulmassa tai Breeze-kuvaketta yhteistyön sivupalkissa, jos haluat käyttää Breeze apuna moduulin täyttämisessä.
  
  

  Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

  
  

Rakenna tarjous

Käytä tarjous tarjous laatimiseen, joka on valmis lähetettäväksi ostajalle. Muutokset tallentuvat automaattisesti, kun teet päivityksiä.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

Muokkaa saatekirjettä

1. Napsauta saatekirje-moduulia tarjous.
2. Kirjoita saatekirjeen teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta saatekirjeen otsikkoa ja kirjoita uusi otsikko.
4. Lisää saatekirjeeseen liitetiedostoja, jotka lisäävät sen kontekstia. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen saatekirjemoduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Saatekirje-moduulia .
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Etsi tiedostosi oikeasta paneelista:
       • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
     • Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, poistaa sen tai ladata sen, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Uudelleen nimettyjä tai poistettuja tiedostoja ei nimetä uudelleen tai poisteta tiedostotyökalussa. Ladatut tiedostot pysyvät tiedostotyökalussa.

Muokkaa tiivistelmää

1. Napsauta tiivistelmämoduulia tarjous.
2. Kirjoita tiivistelmän teksti. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta tiivistelmän otsikkoa ja kirjoita uusi otsikko.
4. Lisää liitteitä, jotka lisäävät tiivistelmän kontekstia. Lisätietoja liitetiedostoista. Voit lisätä liitteen tiivistelmämoduuliin:
   • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa tiivistelmämoduulia.
   • Napsauta Add an attachment (Lisää liite) kohdassa Attachments (Liitteet ).
     
     
   • Oikeassa paneelissa:
     • Etsi tiedostosi oikeasta paneelista:
       • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
     • Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
     • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, poistaa sen tai ladata sen, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Uudelleen nimettyjä tai poistettuja tiedostoja ei nimetä uudelleen tai poisteta tiedostotyökalussa. Ladatut tiedostot pysyvät tiedostotyökalussa.

Muokkaa tarjous osapuolia

Osapuolet -moduulissa näkyvät myyjän tiedot sekä tarjous liittyvät ostajan yhteystiedot ja yritys.

• Myyjän tiedot perustuvat tarjous tekijään, vaikka kauppa olisi eri omistaja. Jos kauppa omistaja luo tarjous, hänet asetetaan tarjous myyjäksi.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, täytetään tarjous luoneen käyttäjän käyttäjäprofiilista .
• Myyjän nimi, puhelinnumero ja yritys tiedot voidaan päivittää. Jos päivität myyjän tietoja, vain yksittäinen tarjous päivitetään, ei siihen liittyvää kauppa.
• tarjous luominen edellyttää myyjän sähköpostiosoitetta ja yritys nimeä.
• Ostajan yhteystieto ja yritys täytetään kauppa liittyvästä kaupasta.
• tarjous on oltava yksi ostajan yhteystieto, mutta ostajan yhteyshenkilöitä voidaan lisätä useampia.
• tarjous voi liittyä enintään yksi yritys.

1. Napsauta Osapuolet-moduulia tarjous. 
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa lisätäksesi osapuolia tekoälyn avulla.

3. Muokkaa ostajan tietoja vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Ostajan välilehdellä:
   • Jos tarjous ei ole liitetty yritys, valitse Lisää yritys.  
     • Etsi yritys ja valitse valintaruutu sen olemassa olevan yritystietue vieressä , jonka haluat lisätä tarjous, ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
     • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietue, jota käytetään tarjous.
       
       • • Kirjoita oikeassa paneelissa yritys ominaisuudet . Kun olet täyttänyt yritys nimen tai verkkotunnuksen nimi, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tätä lomake.
       • • Etsi ja valitse Liittää yritys with -osiossa tietueet, joihin yritys liittyy. Jos haluat muokata näkyviä yhdistyksiä, valitse yläreunassa Muokkaa tätä lomake.
         • Kun olet täyttänyt yritys tiedot, napsauta alareunassa Luo .

• • Jos tarjous liittyy yritys, napsauta yritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjous, ei yritystietue.
  • Jos yhteystietoja ei ole liitetty tarjous, valitse Lisää yhteystieto.
    • Etsi yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden olemassa olevien yhteystieto vieressä, jotka haluat lisätä tarjous, ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
    • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, jota käytetään tarjous.
      
      

      Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja tili ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen poistaa kaksoiskappaleet ja yhteystietojen automaattiseen liittää yrityksiin.

      • • • Jos olet ottanut tili käyttöön tietosuoja-asetukset , napsauta Oikeusperusta yhteystietojen käsittelylle -pudotusvalikkoa ja valitse -vaihtoehto. Lisätietoja käsittelyn oikeusperusta.
          • Jos tili on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystieto valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystieto luodessasi, voitmäärittää yhteystieto markkinointiyhteystieto myöhemmin osoitteessa .
          • Kun olet valmis, valitse Create. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystieto, valitse Luo ja lisää toinen.

3. • Jos tarjous on liitetty yhteyshenkilöitä, napsauta yhteystieto nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjous, ei yritystietue.
   • Lisää tai poista yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut valitsemalla ne tai poistamalla ne tarjous.
   • Napsauta + Lisää toinen yhteystieto lisätäksesi toisen yhteystieto tarjous.
4. Jos haluat muokata ostajien yläpuolella olevaa otsikkoa, napsauta ostajan otsikkoa tarjous ja kirjoita otsikko.

Huomaa: sähköpostiosoitteilla varustettujen yhteystietojen lisääminen mahdollistaa kaksoiskappaleiden poisto ja liittää ne automaattisesti yrityksiin.

5. Voit muokata myyjän tietoja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa Myyjä-välilehteä .
   • Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko myyjän yhteystieto ja yritys tietojen yläpuolelle.
   • Napsauta yritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjous, ei käyttäjän profiiliin.
   • Napsauta yhteystieto nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Tiedot päivitetään vain tarjous, ei käyttäjän profiiliin.
     
     

Muokkaa yhteenvetoa

Yhteenveto-osio sisältää sopimuksen päivämäärän, voimassaoloajan, alennukset ja sopimuksen kokonaisarvo. Yhteenvedon muokkaaminen:

Huomaa: tarjous voimassaolon päättymispäivät määritetään tarjous asetuksissa.

1. Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous.

2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

3. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Alle Voimaantulopäivä:
     • Kytke Voimaantulopäivämäärä pois päältä piilottaaksesi tarjous voimaantulopäivän.

3. • • Napsauta pudotusvalikkoa Tehokas ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
       • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy Hyväksyttyyn joko sähköisen allekirjoituksen kautta tai siten, että HubSpot-käyttäjä merkitsee tarjous allekirjoitetuksi.
       • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä päivämääränvalitsinta aloituspäivän valitsemiseen. 
       • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .
       • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .
     • Muokkaa Nimike voimaantulopäivämäärän yläpuolella näkyvää nimike . 

• • Alle aikavälin pituus:
    • Kytke aikavälin pituus pois päältä piilottaaksesi aikavälin pituuden.

• • • Muokkaa Nimike termin pituuden yläpuolella näkyvää nimike .

• • Alle Kokonaisalennus:
    • Kytke Kokonaisalennus pois päältä, jos haluat piilottaa kokonaisalennuksen.

• • • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

3. • • • Näytä määrä: näytä alennuksen määrä tarjous.
       • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
       • Näytä prosentteina ja määrä: näytä alennus prosentteina ja määrä tarjous.
     • Muokkaa kokonaisalennuksen yläpuolella näkyvää nimike Nimike .

3. • Alle Sopimuksen kokonaisarvo:
     • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo pois päältä piilottaaksesi sopimuskauden pituuden.

3. • • Muokkaa Nimike sopimuksen kokonaisarvo yläpuolella näkyvää nimike .

rivikohta ominaisuuksien mukauttaminen (BETA)

Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tili betaan.

Lisää tai poista rivikohta ominaisuuksia rivikohteiden taulukosta, jotta voit mukauttaa rivikohta tietoja, jotka ostaja näkee tarjous. rivikohta voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä rivikohtaisen taulukon alapuolella.

Näytettävien ominaisuuksien mukauttaminen:

1. Napsauta tarjous rivikohtaista -moduulia.
2. Vasemmassa paneelissa:
   • Valitse pyydettäessä Upgrade rivikohta table.
     
     
   • Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät taulukon sarakkeissa ja kohderiveillä. 
   • Voit muokata ominaisuus nimike ja sen sijoittelua napsauttamalla ominaisuuden edit muokkauskuvaketta. Valitse kohdassa Näytä nimellä taulukkosarake tai kohderivi. Kirjoita [Sijoitus] nimike nimike nimi. Tallenna muutokset napsauttamalla Takaisin .
   • Poista ominaisuus napsauttamalla sen vieressä olevaa X-kirjainta .
   • Napsauta pudotusvalikosta Lisää rivikohta ominaisuus ja valitse ominaisuus.  
   • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus käyttämällä dragHandle vetokahvaa.
3. Valitut ominaisuudet näkyvät sarakkeina ja riveinä tarjous rivikohta.
   
   

Lisää, muokkaa tai poista rivikohteita

Jos siihen liittyvässä kauppa ei vielä ole rivikohteita, voit lisätä ne. Voit myös lisätä uusia rivikohtia ja muokata tarjous nykyisiä rivikohtia.

Lisää rivitietoja

1. Napsauta breezeSingleStar Breeze rivitietomoduulin oikeassa yläkulmassa lisätäksesi rivitietoja tekoälyn avulla.

2. Jos rivikohteita ei ole lisätty, napsauta Valitse tuote tarjous muokkausohjelman Rivikohteet-moduulissa. Valitse oikeassa paneelissa tuote valintaruudut ja napsauta Lisää. 
3. Jos haluat lisätä uusia riviotsakkeita, napsauta tarjous riviotsakkeiden moduulia ja napsauta sitten riviotsakkeiden moduulin oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta.  Valitse oikeassa paneelissa tuote valintaruudut ja napsauta Lisää.
4. Jos haluat muokata rivikohteita laajennetussa näkymässä, napsauta rivikohdemoduulia tarjous ja valitse sitten rivikohdemoduulin oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä.
   • Jos haluat lisätä rivikohta, valitse oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitse sitten vaihtoehto:
     • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut tuote-erät. 
       • Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote nimen, tuote tai tuotenumeron perusteella tai tarkentaa hakua valitsemalla Tarkennetut suodattimet . Valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. 
       • Jos valitset porrastetun hinnoittelun rivieriä, voit tarkastella tuote eri porrastuksia valitsemalla Näytä porrastukset ennen rivikohta lisäämistä.
         
         
     • Luo mukautettu rivikohta: Jos sinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, luodaan uusi mukautettu rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjous. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivikohta tuote. Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen. 

Huomioi seuraavat käyttäytymismallit, kun lisäät rivikohta, jossa on toistuva laskutustiheys:

• Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), ostajalle luodaan tilaus .
• Jos tarjous sisältää yhden rivikohta, jolla on toistuva laskutustiheys, ja yhden kertaluonteisen rivikohta, toistuvalle rivikohta luodaan tilaus ja kertaluonteiselle rivikohta luodaan erillinen lasku . Lisätietoja tilauksista.

Rivikohtien muokkaaminen
Jos haluat muokata rivikohteita, mukaan lukien poistaminen, napsauta rivikohtien moduulia tarjous ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Muokkaa laajennetussa näkymässä. tuote ei vaikuteta, kun muokkaat rivikohta.

1. Muokkaa rivikohtia editorissa säätämällä kunkin sarakkeen arvoja. Jos haluat muokata näytettäviä sarakkeita, napsauta rivierätaulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   
   
2. Kun muokkaat porrastettua hinnoittelua sisältäviä rivieriä, hinnoittelu päivittyy taso perusteella, kun muokkaat määrää. Napsauta View tiers (Näytä määrittämistasot ) muokataksesi määriä taso vieressä, jotta ymmärrät, mihin taso hinnoittelu kuuluu.
   
   
3. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassa(On effective date). Jos haluat veloittaa ostajalta rivikohta myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta oikeassa paneelissa päivämääränvalitsinta ja valitse aloituspäivämäärä ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa oleva numero kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa numero kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy maksettavaksi kassa, ja rivikohta 2 erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua.

4. Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohtien verokannat . Jos Verokanta-sarake ei näy, opettele , miten se lisätään. Automaattista liikevaihtoveron keräämistä voidaan soveltaa vain vanhoihin tarjouksiin.
5. Napsauta Yksikköalennus-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse prosentti tai valuutta. Pudotusvalikon valuutta vastaa tarjous. Syötä alennuksen määrä. Alennuksia voidaan asettaa yksittäisille rivikohdille, mutta ei koko tarjous.
6. Jos haluat muokata rivikohta tietoja tai kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori rivikohta päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

   • Muokkaa: muokkaa vain tätä tarjous koskevaa rivikohta. tuote tämä ei vaikuta.

   • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.

   • Poista: poista rivikohta.

7. Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.

8. Yhteenveto-osassa näkyy, miten ostajalta veloitetaan. Opi näyttämään tarjous kokonaissumman erittely.

   • Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät kohdassa Tulevat maksut yhteensä.
   • Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, merkitään yhteenlaskettuun summaan Yhteensä-kohdan viereen.
9. Kun olet tehnyt päivitykset, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Näytä tarjous kokonaismäärän erittely

Näytä ostajille tarjous loppusumman erittely, mukaan lukien alennus ja verot. Näyttääksesi erittelyn:

1. Napsauta tarjous rivikohdemoduulia .
2. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta Summat-välilehteä .
     
     
   • Kytke Totals-kytkin päälle.
   • määrä on kaikkien samana voimaantulopäivänä alkavien kertaluonteisten ja toistuvien erien yhteenlaskettu nettohinta (alennusten jälkeen). Voit mukauttaa sen näyttämistä kohdassa Välisumma:
     • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto. Välisumma ja erittely -muodossa näytetään erittely kertaluonteisista ja toistuvista budjettikohdista, joilla on sama voimaantulopäivä.
     • Muokkaa Nimike välirahan määrä vieressä näkyvää nimike .
   • Välisumma sisältää alennuksen määrä, joka lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville budjettikohdille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Esimerkiksi:
     • Rivikohta 1: 100 dollaria
     • Rivikohta 2: 50 dollaria 50 prosentin alennuksella (25 dollaria).
     • Yhteensä ennen alennusta: $150
     • Alennuksen jälkeinen loppusumma: $125
     • Kokonaisalennusprosentti: 17% (25/150)
   • Alennus sisältyy välisummaan:
     • Napsauta Format (Muotoilu ) -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
     • Muokkaa alennuksen loppusumman vieressä näkyvää nimike Nimike .

• • • Jos haluat piilottaa alennukset välisummasta, kytke Alennus sisältyy välisummaan -kytkin pois päältä.
  • Veron määrä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville erille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Verojen alla:
    • Muokkaa Nimike verojen kokonaismäärän vieressä näkyvää nimike .
    • Jos haluat piilottaa verot välisummasta, kytke Verot pois päältä.
  • Voimaantulopäivänä erääntyvä määrä on verojen jälkeinen kokonaismäärä määrä joka erääntyy voimaantulopäivänä. Se ei sisällä myöhemmin alkavia maksuja. Alle Erääntyy voimaantulopäivänä:
    • Muokkaa Nimike ) -kenttään nimike, joka näytetään eräpäivänä yhteensä -kohdan vieressä.
    • Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus , joka auttaa selittämään ostajalle voimaantulopäivän kokonaismäärän.
  • sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) on sopimuskauden kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertamaksut ja toistuvat maksut, joilla on määritellyt laskutusehdot. sopimuksen kokonaisarvo ei sisällä toistuvia maksuja, jotka laskutetaan toistaiseksi. Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo): 
    • Muokkaa sopimuksen kokonaisarvo vieressä näkyvää nimike Nimike .
    • Voit piilottaa sopimuksen kokonaisarvo:n kytkemällä Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) -kytkimen pois päältä.

Muokkaa ehtoja

1. Napsauta tarjous Ehtojen moduulia.
2. Kirjoita ehdot. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze oikeassa ylämoduulissa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita uusi otsikko.
4. Lisää liitetiedostoja, jotta ehdoille saadaan lisää kontekstia. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:
   
   • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Liitetiedostot-osiossa kohtaa Add an attachment .
   • Etsi tiedostosi oikeasta paneelista:
     • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
     • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
   • Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .

3. • Vasemmassa sivupalkissa:
     • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .

3. • • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, poistaa sen tai ladata sen, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Uudelleen nimettyjä tai poistettuja tiedostoja ei nimetä uudelleen tai poisteta tiedostotyökalussa. Ladatut tiedostot pysyvät tiedostotyökalussa.

Muokkaa laskutus- ja maksu

1. Napsauta Maksut-moduulia tarjous.
2. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa päivittääksesi maksu tekoälyn avulla.

3. Vasemmassa sivupalkissa:
   • Aseta laskutusasetukset Laskutus-välilehdellä :
     
     • Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse maksu (laskut voivat erääntyä maksettavaksi kuittaushetkellä tai niillä voi olla maksu ). 
     • Jos haluat poistaa laskujen ja tilausten automaattisen luomisen käytöstä, kytke Enable billing (Ota laskutus käyttöön ) pois päältä. Kun käytössä on Ota laskutus käyttöön , automaattiset maksut käsitellään ostajan maksu käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
   • Valitse Maksut-välilehti määrittääksesi maksu:
     • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä, jos laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja. 
     • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat valita hyväksyttävät maksu.
     • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse Maksuja sovelletaan kassa -valintaruudut määrittääksesi, mitä maksuja maksu sovelletaan.
     • Valitse Luottokorttiostosten laskutusosoitteen kerääminen valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien laskutusosoitteen.
     • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu kerätäksesi ostajien toimitusosoitteen.
     • Poista valintaruutu Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten , jos et halua kerätä ostajan maksu kassa.  

Muokkaa hyväksymismenetelmää

1. Napsauta hyväksyntämoduulia tarjous.
2. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

3. Vasemmassa sivupalkissa:
   • ValitseHyväksymismenetelmä-kohdassa yksi seuraavista vaihtoehdoista:
     • Tulosta ja allekirjoita: jätä tarjous tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä. Jos Tulosta ja allekirjoita -toiminto on käytössä, verkkomaksuja ei voi hyväksyä. Jos valitset Tulosta ja allekirjoita ja piilotat Hyväksymismenetelmä-osion , voit merkitä tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi lainausten indeksisivulla.
     • Sähköinen allekirjoitus: käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjous allekirjoittamiseen. Vähintään yksi ostaja on valittava, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä.
       • Valitse kohdassa Ostajan yhteystiedot, joiden on allekirjoitettava tarjous, niiden ostajien vieressä olevat valintaruudut , joiden on allekirjoitettava tarjous. Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous.
         • Etsi yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden olemassa olevien yhteystieto vieressä, jotka haluat lisätä tarjous, ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
         • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, jota käytetään tarjous, ja napsauta sitten Luo.

3. • • • • Jos haluat poistaa yhteystieto tai yritys tarjous, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä .
       • Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat .

• • • Hyväksy ilman allekirjoitusta: tätä kutsutaan myös hyväksynnän klikkaamiseksi, valintaruutu tai valintaruutu. tarjous hyväksyminen ilman allekirjoitusta mahdollistaa tarjous hyväksymisen ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjous, eikä yhteystieto tarvitse lisätä tarjous. Valitse vaihtoehto kohdasta Request acceptance from:
      • Älä määrittele: anna minkä tahansa yhteystieto hyväksyä tarjous.
      • [Yhteystieto nimi]: Valitse yhteystieto, jonka avulla voit asettaa tarjous odotetun hyväksyjän. Muut yhteyshenkilöt voivat kuitenkin hyväksyä tarjous.
      • Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous.
        • Etsi yhteystietoja ja valitse valintaruudut niiden olemassa olevien yhteystieto vieressä, jotka haluat lisätä tarjous, ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
        • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue, jota käytetään tarjous, ja napsauta sitten Luo.

• • • • • Jos haluat poistaa yhteystieto tai yritys tarjous, napsauta tarjous muokkausohjelmassa osapuolten moduulia. Poista vasemmassa sivupalkissa valintaruutu heidän nimensä vierestä .

Määritä sulkeminen tarjous varten

sulkeminen on HubSpotin tekoälyn Breeze käyttämä agentti, joka käyttää kontekstuaalisia tiedostoja vastatakseen käyttäjien kysymyksiin tarjouksista. Käytä sitä tarjous, jotta ostajat voivat esittää kysymyksiä välittäjälle tarjous katsellessaan.

sulkeminen on oletusarvoisesti päällä, jos se on määritetty ja aktivoitu asetuksissa. sulkeminen on otettava käyttöön ja aktivoitava, ennen kuin sitä voidaan käyttää tarjous.

Lisää tarjouskohtaista tietoa sulkeminen

1. Jos se ei ole jo päällä, käynnistä sulkeminen:
   • Napsauta tarjous oikeassa yläkulmassa Sulkeminen agentti on pois päältä.
   • Kytke oikeassa paneelissa kytkin Turn on sulkeminen agent päälle.
2. Oikeassa paneelissa:
   • Siirry sulkeminen asetuksiin valitsemalla Sulkeminen kokoonpano .
   • Lainauskohtaisen tiedon vieressä napsauta + Lisää tiedosto.
     • Etsi tiedostosi oikeanpuoleisesta liukupaneelista:
       • Käytä hakupalkkia etsiessäsi tiedostoa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Kun tiedosto on löydetty, valitse se napsauttamalla sitä ja lisää se sitten tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
       • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
   • Laajenna Katso tiedostot -osio napsauttamalla sitä nähdäksesi tiedostot, joita sulkeminen käyttää tarjous laatimisessa. Poista tiedosto sulkeminen napsauttamalla tiedoston vieressä olevaa x-kirjainta .
   • Laajenna Tietämyspisteet-kohdassa Näytä tiedot -osio napsauttamalla sitä, jotta näet ostajan yleiset kysymykset ja esimerkkivastaukset, jotka perustuvat tarjous lisättyihin tiedostoihin. Napsauta Päivitä pisteet , kun olet lisännyt muita tiedostoja, saadaksesi uudet tietämyspisteet.

Esikatsele sulkeminen tietoja ennen tarjous lähettämistä

Voit esikatsella ja testata agentin tarjous ennen sen lähettämistä ostajalle:

1. Rakenna tarjous.
2. Napsauta oikeassa alakulmassa agenttia.
   
   
3. Kirjoita viesti ja napsauta send Lähetä.
   
   
4. Agentti käyttää tietolähteitä löytääkseen vastauksen. Jos se löytää asiaankuuluvan vastauksen, se vastaa.
   
   
5. sulkeminen agentti napsauttamalla x .

Kytke sulkeminen pois päältä

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on päällä.
2. Kytke oikeassa paneelissa Kytke sulkeminen pois päältä -kytkin pois päältä.
3. Napsauta Tallenna.

Aseta tarjous ja lokaliteetti

1. Napsauta tarjous oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
2. Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Jaa tarjous

Jaa tarjous, joka ei tarvitse hyväksyntää

1. Jos tarjous ei tarvitse hyväksyntää, voit viimeistellä tarjous valitsemalla oikeassa yläkulmassa Jaa .

Huomaa: kun napsautat Jaa, tarjous siirtyy jaettuun tilaan, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ostajalle. Muista lähettää tarjous ostajalle.

2. Voit kopioida linkin tarjous lähettämistä varten tai ladata PDF-tiedoston:
   • Valitse valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF-välilehti . tarjous esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Kopioi linkki tarjous napsauttamalla Kopioi linkki .
   • Klikkaa Lataa PDF ladataksesi PDF-tiedoston tarjous.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta tai Sulkeminen, kun olet valmis.
     
     
3. Lähetä tarjous sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous -välilehteä.
   • To-kenttä täytetään automaattisesti tarjous liittyvän yhteystieto sähköpostiosoitteella. Jos haluat muuttaa osoitteen, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen , jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
   • Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteen Cc , valitse Lisää Cc. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteyshenkilöt tai syötä mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätä Cc enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty tarjous, Lähettäjä-kenttään lisätään automaattisesti henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Jos oletussähköposti on asetettu, mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää lainauksia henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista , joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite joka kerta, kun lähetät tarjous, mutta sen voi muuttaa ennen jokaista tarjous lähettämistä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
   • Muokkaa sähköpostiviestin aihetta Subject-kentässä .
   • Kirjoita sähköpostiviestisi kenttään Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Alareunan muotoilutyökalurivin avulla voit muotoilla tekstiä, lisätä linkkejä ja pätkiä.
   • Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä tarjous. Ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää tarjous tiedot ja linkin, jonka avulla hän voi tarkastella tarjous selaimessaan, sekä PDF-version tarjous liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjous, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssäsi .

Jaa hyväksyntää kaipaava tarjous

1. Siirry oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää -kohteen kohdalle ja valitse Näytä hyväksymisehdot , jolloin näet hyväksymisvaatimuksen syyn.
2. Jos haluat lähettää tarjous hyväksyttäväksi, valitse oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää.
3. Kirjoita mahdolliset huomautukset hyväksyjälle Huomautuksia hyväksyjälle -kenttään ja valitse sitten Pyydä hyväksyntää.
4. tarjous siirtyy tilaan Odottaa hyväksyntää . Hyväksyjät voivat sitten hyväksyä tarjous.  
5. Voit tarkastella toiminta:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
   • Vie hiiren kurssi tarjous päälle ja valitse Esikatselu.
   • Tarjous hyväksymisen edistyminen näkyy kohdassa Toiminta.
     
     
6. Saat ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, jos muutoksia on pyydetty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   • Napsauta Näytä tarjous, ja napsauta sitten tarjous oikeassa yläkulmassa Muokkaa tarjous muokataksesi tarjous ja lähettääksesi sen uudelleen hyväksyttäväksi.
   • Jos hyväksyjiä on useampi kuin yksi ja yksi hyväksyjä pyytää muutoksia, jokaisen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous uudelleen, kun tarjous lähetetään uudelleen.
7. Saat myös ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, kun tarjous on hyväksytty. Lisätietoja ilmoitusten määrittämisestä.
   
   

Tarjous

Lisää tarjous liitetiedostoja, jotta ostajasi saa lisätietoa, kuten brändin mukaisen saatekirjeen, laajennetut ehdot tai tarjouskohtaisia tietoja.

• Voit lisätä tarjous enintään kymmenen tiedostoa liitetiedostoina. Tiedostot ladataan tiedostotyökaluun. Tiedostot, jotka on nimetty uudelleen, poistettu tai ladattu tarjous, pysyvät tiedostotyökalussa alkuperäisessä muodossaan.
• Liitetiedostot voivat olla PDF-, DOC- tai DOX-muodossa, ja niiden tiedostokoko saa olla enintään 40 Mt.
• Liitteet voidaan merkitä allekirjoitettaviksi , jotta ne voidaan sisällyttää sähköisen allekirjoituksen allekirjoituskuoreen. Jos liite on merkitty allekirjoitettavaksi, tarjous on käytettävä sähköistä allekirjoitusta.

Ostajan kokemus

Ostajat voivat tutustua tarjous jaetun linkin kautta.

Huomaa: verkkomaksut edellyttävät hyväksymismenetelmänä sähköistä allekirjoitusta tai Hyväksy ilman allekirjoitusta. Tulosta ja allekirjoita ei ole kelvollinen hyväksymismenetelmä verkkomaksuissa.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on otettu käyttöön

Jos verkkomaksut on otettu käyttöön, ostajan on hyväksyttävä tarjous ja määritettävä sitten maksu.

1. Ostaja hyväksyy tarjous allekirjoituksella tai ilman allekirjoitusta riippuen siitä, miten tarjous on määritetty:
   • Hyväksyttäväksi ilman allekirjoitusta:
     • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous -toimintoa tarjous
     • Anna koko nimesi kenttään Enter your full name to confirm acceptance (Vahvista hyväksyntä omalla nimelläsi), ja he kirjoittavat koko nimensä.
     • He valitsevat Hyväksy tarjous.
     • tarjous hyväksytään, mutta sitä ei maksettu. tarjous yläreunassa heidän pitäisi klikata Set up maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
     • Ostaja voi sitten jatkaa maksu.
   • Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
     • Ostaja aloittaa tarjous allekirjoittamisen napsauttamalla tarjous alareunassa olevaa Allekirjoita nyt -painiketta. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, käyttäjän on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä sähköpostitse napsauttamalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
     • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. Heidän pitäisi klikata Aloita.
     • He klikkaavat Klikkaa allekirjoittaaksesi.
     • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Lisää.
       
       
     • Sitten he valitsevat Jatka ja sitten Hyväksyn.
     • Kun asiakirja on lähetetty, he valitsevat Sulkeminen.
   • tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. tarjous yläreunassa heidän pitäisi klikata Set up maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksu.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjous selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän napsauttaa linkkiä avatakseen tarjous uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksu.

Tarjoukset, joissa verkkomaksut on kytketty pois päältä

Jos verkkomaksut on poistettu käytöstä, ostajan on hyväksyttävä tarjous. Ostaja hyväksyy tarjous allekirjoituksella tai ilman allekirjoitusta riippuen siitä, miten tarjous on määritetty:

1. Hyväksyttäväksi ilman allekirjoitusta:
   • Ostaja napsauttaa Hyväksy tarjous -toimintoa tarjous
   • Anna koko nimesi kenttään Enter your full name to confirm acceptance (Vahvista hyväksyntä omalla nimelläsi), ja he kirjoittavat koko nimensä.
   • He valitsevat Hyväksy tarjous.
   • tarjous hyväksytään, mutta sitä ei maksettu. tarjous yläreunassa heidän pitäisi klikata Set up maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
2. Ostaja voi sitten jatkaa maksu.
3. Hyväksyminen sähköistä allekirjoitusta käyttäen:
   • Ostaja aloittaa tarjous allekirjoittamisen napsauttamalla tarjous alareunassa olevaa Allekirjoita nyt -painiketta. Jos henkilöllisyyden todentaminen on käytössä, käyttäjän on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä sähköpostitse napsauttamalla Vahvista henkilöllisyys , ennen kuin hän voi allekirjoittaa.
   • Dropbox Sign -valintaikkuna avautuu. He valitsevat Aloita.
   • He klikkaavat Klikkaa allekirjoittaaksesi.
   • Ostaja voi piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa ja napsauttaa sitten Lisää.
     
     
   • He valitsevat Jatka ja sitten Hyväksyn.
   • Kun asiakirja on lähetetty, he voivat klikata Sulkeminen.
   • tarjous on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole vielä maksettu. tarjous yläreunassa heidän pitäisi klikata Set up maksu. He voivat sulkeminen tarjous ja palata siihen myöhemmin maksu amiseksi.
   • Ostaja voi sitten jatkaa maksu.

Huomaa: jos ostaja sulkee tarjous selaimen välilehden sähköisen allekirjoittamisen jälkeen, jos hän napsauttaa linkkiä avatakseen tarjous uudelleen, tarjous pysyy allekirjoitettuna ja hän voi jatkaa maksu.

Seuraavat vaiheet

• Hallitse lainauksia.
• Hallitse tarjous hyväksyntöjä.