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Contacts

Fiches d'informations | Foire aux questions

Dernière mise à jour: avril 11, 2019

Trouvez des réponses aux questions courantes sur les fiches d'informations dans HubSpot.

Généralités 

Contacts

Transactions

Généralités

Est-il possible d'avoir plusieurs propriétaires pour une fiche d'informations ?

À ce jour, chaque fiche d'informations ne peut avoir qu'un seul propriétaire dans la propriété Propriétaire par défaut. Vous pouvez toutefois créer des propriétés personnalisées avec le type de propriété Utilisateur HubSpot. Les propriétés de ce type proposeront automatiquement comme options des utilisateurs de votre compte.

 

Pourquoi des fiches d'informations semblent-elles disparaître du CRM ?

Il existe divers cas dans lesquels certaines fiches d'informations sont susceptibles de ne pas apparaître. Par exemple :
  • Votre vue actuelle inclut des filtres. Les fiches ne répondant pas aux critères de ces filtres ne seront pas affichés. Veillez à effacer tous les filtres pour consulter toutes les fiches d'informations.
  • Vos autorisations d'utilisateur limitent votre consultation des fiches d'informations que vous possédez ou que votre équipe possède. Si vous souhaitez consulter toutes les fiches d'informations, contactez votre administrateur pour obtenir les autorisations appropriées.

 

Pourquoi ne puis-je trouver une fiche d'informations lorsque j'effectue une recherche à partir du tableau de bord ?

La fonctionnalité de recherche du tableau de bord peut prendre jusqu'à 30 minutes pour indexer les fiches d'informations. Par conséquent, il est possible que les fiches d'informations nouvellement créées n'apparaissent qu'ultérieurement dans les résultats de recherche.

 

Quel est le nombre maximal d'engagements dans une fiche d'informations ?

Le nombre maximal d'engagements est de 10 000 par fiche d'informations. Les engagements sont des tâches, des appels, des notes, des e-mails et des réunions qui sont ajoutés à la fiche d'informations. Tout engagement supplémentaire entraînera une erreur et ne sera pas ajouté à la fiche d'informations. En savoir plus sur les limites du service de HubSpot.

 

Contacts 

Est-il possible de sélectionner les propriétés à afficher à côté de la photo dans une fiche d'informations ?

Par défaut, les propriétés à côté de la photo dans la fiche d'informations d'un contact sont le prénom du contact, son nom, son intitulé de poste et l'entreprise associée. Vous ne pouvez pas sélectionner les propriétés à afficher dans cette zone.

 

Quelle est la phase du cycle de vie par défaut pour les contacts nouvellement créés dans HubSpot ?

La phase de cycle de vie par défaut d'un contact dépend de la façon dont il a été créé dans HubSpot. Les contacts auront Lead pour phase initiale de cycle de vie, si :

Les contacts auront Abonné pour phase initiale de cycle de vie, si :

 

Comment ramener la phase du cycle de vie d'un contact à une étape précédente ?

Vous pouvez ramener une phase de cycle de vie à une étape précédente manuellement, ou dans un workflow en effaçant la propriété Phase du cycle de vie avant de définir la nouvelle valeur.

 

Les images présentes dans les e-mails envoyés depuis le CRM apparaîtront-elles dans la chronologie du contact ?

Lorsqu'un e-mail contenant des images est envoyé depuis le CRM, l'image doit apparaître dans l'activité de l'e-mail dans la chronologie du contact. Cliquez sur Développer sur l'e-mail contenant l'image pour voir l'image complète.

 

Est-il possible d'envoyer un e-mail à une liste de contacts en utilisant le CRM ?

Pour le moment, il n'est pas possible d'envoyer des e-mails à des listes de contacts dans le CRM. Cette fonctionnalité est exclusive à Hub Marketing. Vous pouvez toutefois envoyer des e-mails dans le CRM à des contacts individuels.

Si vous disposez d'un compte Hub Marketing Basique, Pro ou Entreprise, découvrez comment envoyer des e-mails marketing à vos listes.

 

Un clic à partir d'un e-mail commercial conduira-t-il à une consultation de page dans la chronologie d'un contact ?

 Bien que HubSpot puisse suivre si un contact a cliqué sur un lien dans votre e-mail commercial, le clic peut ne pas toujours conduire à une consultation de page. Le suivi des consultations de pages est basé sur les exigences suivantes :

Si ces exigences ne sont pas remplies, aucune consultation de page ne sera enregistrée.

 

Pourquoi mon contact est-il créé via Analytics ?

Lorsque l'historique des propriétés d'un contact affiche Analytics en tant que source de modification, cela signifie généralement que le contact a été créé via un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page non hébergée sur HubSpot.

Dans certains cas, cela est dû à des événements JavaScript qui fonctionnent avec le Code de suivi HubSpot pour créer un contact dans HubSpot lorsque l'adresse e-mail d'un visiteur est détectée sur la page. Cela peut se produire lorsqu'un visiteur inscrit une adresse e-mail dans un champ d'e-mail sur un formulaire non hébergé sur HubSpot sur une page qui utilise le plug-in WordPress ou est configurée avec l'API d'événements JavaScript.

En savoir plus sur les différentes sources de modification disponibles dans l'historique d'une propriété de contact.

 

Est-il possible d'utiliser un champ d'e-mail personnalisé dans un formulaire pour créer des contacts ?

 Par défaut, HubSpot ne crée ou ne met à jour un contact qu'en fonction du champ E-mail par défaut, et ne créera pas un contact lorsqu'il remplit un champ d'e-mail personnalisé distinct du champ E-mail par défaut.

Si vous autorisez les soumissions à créer un contact sans adresse e-mail, ces contacts seront créés mais il est recommandé d'utiliser le champ E-mail par défaut, car ce champ est référencé par d'autres outils dans HubSpot, tels que les workflows et les e-mails marketing. Ces outils ne fonctionnent pas avec un champ d'e-mail personnalisé.

 

Pourquoi des activités relatives aux e-mails apparaissent-elles dans la chronologie avant la date de création du contact ?

Les activités relatives aux e-mails sont liées à l'adresse e-mail associée et non à une fiche d'informations spécifique. Par conséquent, des activités relatives aux e-mails peuvent se produire à une date antérieure à la Date de création d'un contact. Voici des scénarios possibles pour lesquels cela pourrait se produire :

  • Des e-mails ont déjà été envoyés à un contact. La fiche d'informations a été supprimée de votre base de contacts, puis de nouveau créée.
  • La fiche d'informations d'un contact contenait initialement une adresse e-mail qui a été modifiée. Une nouvelle fiche d'informations de contact a ensuite été créée avec l'adresse e-mail initiale du premier contact. Toutes les activités relatives aux e-mails liées à l'adresse e-mail initiale de la première fiche d'informations apparaîtront désormais sur la nouvelle fiche d'informations du contact.

 

Transactions

Que se passe-t-il lorsqu'une phase de transaction passe à Fermé gagné ou Fermé perdu ?

  • Lorsque la phase de transaction passe à Fermé gagné, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés passera à Client.

  • Lorsque la phase de transaction passe à Fermé perdu, la phase du cycle de vie des contacts et des entreprises associés demeurera Opportunité.

Si le contact ou l'entreprise a déjà été associé(e) à une transaction conclue (« fermée gagnée »), aucune des éventuelles transactions futures « fermées perdues » ne fera passer la phase du cycle de vie de Client à Opportunité. 

 

Comment modifier la phase de transaction dans la fiche d'informations de la transaction ?

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction. 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Phase et sélectionnez une nouvelle phase de transaction. 

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Vous pouvez également modifier la propriété de phase de transaction dans la section À propos de cette transaction. En savoir plus sur les propriétés de modification.