Guide de navigation dans HubSpot

Cet article offre une vue d'ensemble de l'organisation de la navigation dans HubSpot. Dans HubSpot, les outils sont regroupés en fonction de la façon dont ils prennent en charge les processus de votre entreprise.

Les éléments de menu affichés dans votre compte dépendent des autorisations utilisateur et de votre abonnement HubSpot. Découvrez-en davantage sur les outils auxquels vous avez accès dans le catalogue de produits et de services.

Barre de navigation supérieure

Vue d'ensemble des éléments de la barre de navigation supérieure :

• Logo HubSpot sprocket : cliquez sur l'icône du logo HubSpot pour accéder à votre page d'accueil par défaut.
• Recherche search : la barre de recherche globale, utilisée pour rechercher des ressources, des outils, des ressources d'apprentissage et des paramètres dans l'ensemble de votre compte HubSpot.
• + Création rapide : cliquez sur le bouton + Création rapide pour créer une fiche d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.
• Appels calling : l'outil Appels.
• Marketplace marketplace : les marketplaces de HubSpot, y compris le marketplace des applications, le marketplace des modèles et l'annuaire HubSpot des prestataires de services, et les liens vers vos applications connectées existantes. Les fournisseurs de Marketplace HubSpot disposent également d'un menu Marketplace pour accéder à Listings, Informations fournisseur et Transactions.
• Aide question : ressources d'assistance HubSpot. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'aide, un panneau apparaît avec les ressources d'assistance disponibles pour l'abonnement de votre compte.

• Paramètres settingsSetting  : tous les paramètres de votre compte et de vos produits se trouvent au même endroit. Allez jusqu'à chacun de vos paramètres à l'aide du menu latéral de gauche. Si vous cliquez sur Paramètres settin dans certains outils, vous pouvez être redirigé vers les paramètres spécifiques de cet outil. Vous pouvez cliquer sur Revenir à tous les paramètres dans l'angle supérieur gauche pour voir tous les paramètres.
• notificationNotifications : espace central pour afficher vos notifications utilisateur.
• Copilot (BÊTA) : cliquez pour accéder à l'outil de collaboration basé sur l'IA Copilot et poser des questions sur vos données HubSpot et effectuer certaines tâches à l'aide des requêtes fournies. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de Copilot. 
• Compte : cliquez sur le menu déroulant pour accéder aux options des détails et des services de votre compte. Ce menu comprend Profil et préférences, HubID, Comptes et facturation, HubSpot Academy, Tarification et fonctionnalités, Mises à jour de produits, Projets et Formations et services. En bas du menu déroulant, vous pouvez également cliquer sur Se déconnecter ou consulter la Politique de confidentialité.

Menu de navigation latéral

Le menu latéral de gauche organise les outils et les ressources de votre compte en catégories.

• Cliquez sur un élément du menu de navigation pour afficher les outils de cette catégorie, puis cliquez sur l'outil pour y accéder.
• Par défaut, la barre latérale est réduite.
  • Pour ouvrir la barre latérale, survolez les icônes de menu.
  • Pour garder le menu de navigation ouvert, cliquez sur l'icône Garder la navigation ouverte en bas à gauche. 

• Signets : enregistrez les éléments de menu les plus fréquemment utilisés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix éléments de menu secondaire dans la section Signets :
  • Pour ajouter un signet à un élément de menu, survolez l'élément de menu secondaire et cliquez sur l'icône de signet. 
  • Pour supprimer un signet, survolez l'élément de menu et cliquez sur l'icône du signet dans le menu principal ou dans la section Signets. 
• Espaces de travail : outils qui organisent des tâches quotidiennes spécifiques en un seul endroit, y compris la prospection, le flux d'activité (qui se trouve dans l'espace de travail Prospection) et lecentre de support.
• CRM : pages d'accueil et outils liés aux fiches d'informations, aux interactions et aux paiements. Cliquez sur ce menu pour accéder aux fiches d'informations (contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés), aux comptes cibles (qui se trouvent sur la page Entreprises), aux listes, à la boîte de réception, aux appels et aux tâches.
• Marketing : outils marketing en termes de contenu, de conversions et de stratégies. Cliquez sur ce menu pour accéder aux campagnes, e-mails marketing, réseaux sociaux, publicités, formulaires, CTA et SMS. 
• Contenu : outils pour votre contenu hébergé sur le web. Cliquez sur ce menu pour accéder aux pages de site web, pages de destination, blog, base de connaissances, portail client, SEO, HubDB et au gestionnaire de conception.
• Commerce : outils liés au commerce. Cliquez sur ce menu pour accéder aux devis, paiements, liens de paiement, factures, produits et abonnements.
• Automatisations : outils pour automatiser des actions dans votre compte HubSpot. Cliquez sur ce menu pour accéder aux workflows, séquences, chatflows, et enquêtes de feedback.
• Reporting et données : outils pour générer des rapports sur vos données et comprendre et gérer l'organisation des données dans votre compte. Cliquez sur ce menu pour accéder aux tableaux de bord, rapports, rapports de vente (qui se trouvent sur la page Rapports), prévisions, objectifs, intégrations, événements personnalisés, au centre de contrôle de la qualité des données, ensembles de données et àl'explorateur de modèles de données.
• Bibliothèque : comprend vos modèles, pages de planification de réunions, fichiers, documents, guides conversationnels, blocs de texte et playlists de coaching.
• Partenaires : Les partenaires HubSpot disposent d'un menu Partenaires pour accéder aux Informations sur le répertoire et Ressources.
• Breeze AI (BÊTA) : des outils d'IA pour gagner en efficacité. Cliquez sur ce menu pour accéder à la page de vue d'ensemble de Breeze AI, à l'agent Breeze pour la prospection, à l'agent Breeze pour les réseaux sociaux et à l'agent Breeze pour le contenu.