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Companies

会社レコードを操作する

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、情報をやりとりしているすべての組織について会社レコードを作成します。会社レコードは、チームが組織に関する情報を記録または取得する場所です。たとえば、サービス提供対象企業や、潜在顧客(会社)などです。

会社レコードを表示する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
  • 会社ホームで、操作する会社を見つけ、その名前をクリックします。会社のレコードが表示されます。

概要とアクション

左側のパネルには、コンタクトレコードのプロパティーと、レコードに対して実行できるアクションが表示されます。詳しくは、管理者として左側のサイドバーをカスタマイズする方法についての説明を参照してください。

  • 上部で、レコードのプライマリプロパティーを表示して編集します。会社の写真をクリックして会社の画像を更新し、edit(鉛筆アイコン)をクリックして名前を編集することができます。
: レコード画像は、HubSpotアカウントでコンタクトや会社を識別するために内部で使用されます。コンタクトと会社はレコード画像を表示できません。 
  • 左側のパネルの右上にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • [フォロー]:レコードをフォローする場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすると、レコードの更新に関する通知が送信されます。
    • [すべてのプロパティーを表示]:レコードのすべてのプロパティーを表示する場合にクリックします。
    • [プロパティーの履歴を表示]:レコードのプロパティー値の履歴を表示する場合にクリックします。
    • [Googleで検索]:Googleで会社の名前を検索する場合にクリックします。
    • [マージ]:会社レコードを別のレコードにマージする場合にクリックします。
    • [削除]:会社レコードを削除する場合にクリックします。詳しくは、会社を削除する方法についての説明を参照してください。
  • プライマリプロパティの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。

会社タイムラインのアクティビティー

中央のパネルには、会社に関連するアクティビティーが時系列順に表示されます。最新のアクティビティーが一番上に表示されます。

中央のパネルを表示するためのスペースが必要な場合は、パネル上部にある lastのアイコンをクリックして右側のパネルを折りたたみます。パネルをもう一度展開するには、firstのアイコンをクリックします。

以下の方法でこれらのアクティビティを絞り込むことができます:

  • アクティビティをすばやく絞り込むには、上部のタブをクリックします。

  • さらに特定のアクティビティーに絞り込むには[絞り込み条件]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • [すべてのユーザー]または[すべてのチーム]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択すると、そのユーザーまたはチームが所有するアクティビティに絞り込まれます。

  • 特定のアクティビティを検索するには、右上の検索アイコンsearchをクリックします。入力した条件に基づいて、ツールはタイムラインアクティビティで以下のフィールドを検索してアクティビティを取得します:
    • タスクの件名
    • タスク本文
    • メモ本文
    • コール本文
    • Eメールの件名
    • ミーティング本文
  • タイムラインで個々のアクティビティーに対してアクションを実行します。アクティビティーの上にカーソルを置いて、アクティビティーの関連付けの編集、アクティビティーの詳細の編集、詳細の表示、またはアクティビティーの削除を行います。records-interact-with-a-logged-activity
  • アクティビティーによっては、コメントコメントのピン留めEメールスレッドへの返信などの他のアクションも実行できます。pin-note

関連レコードとその他のツール

右側のパネルで、レコードに関連付けられている他のレコードとツールを表示します。セクションをドラッグして再配置できます。

関連レコード

これらの関連付けは、各レコードタイプのセクション(「コンタクト」、「取引、「チケット」など)の下に表示されます。詳しくは、関連付けについての説明を参照してください。

会社レコードを別のレコードに関連付けるには、次の手順を実行します。

  • 関連レコードタイプセクションで[追加]をクリックします。
  • 会社に関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードを会社に関連付けることもできます。
    • 会社を関連付ける新しいレコードを作成するには、[新規の[レコード]を作成]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。
    • 既存のレコードを関連付けるには、[既存の[レコード]を追加]タブをクリックして、レコードを検索し、検索結果の該当するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。[保存] をクリックします。

関連会社

複合企業の場合は、会社レコードをその親会社または子会社に関連付けることができます。設定が完了すると、あなたを含むすべてのユーザーに対して、会社レコードに関連会社が表示されます。

プレイブック

会社とコミュニケーションする際には、プレイブックをクリックして、特定の事前定義の質問またはステップを表示できます。

添付ファイル

会社レコードにはファイルを添付するできます。記録されたEメールの一部として、会社レコードに関連付けられているコンタクトに送信された添付ファイルを表示することもできます。

Salesforceの同期

[Salesforce同期]セクションには、会社レコードがHubSpot-Salesforce連携を通じてSalesforceと同期されているかどうかが示されます。会社がSalesforceと同期されていない場合、または会社が確実にSalesforceレコードに同期されているようにしたい場合は、[今すぐ同期]をクリックします。

アカウントの概要

会社レコードがターゲットアカウントである場合は、会社に関連付けられているコンタクトの数とコンタクトの購入時の役割に関する情報、および既定の会社プロパティーに基づく会社レコードの前回のエンゲージメントとラストタッチを概要レベルで確認できます。

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートがある場合には、[アカウントの詳細を表示]をクリックすると、右側のパネルに以下の情報が表示されます。

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