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個別のレコードの表示と編集

更新日時 2024年 4月 25日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotでレコードを作成すれば、チームは、ビジネスの関係やプロセスに関する情報を記録して、組織全体で一貫性を維持することができます。作成したら、コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードを操作して情報を保存できます。

モバイルデバイスをお使いの場合は、HubSpotモバイルアプリでレコードを操作する方法をご覧ください。

レコードには3つの主要なセクションがあります。

レコードを表示する

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードインデックスページで、作業するレコードを探して、その名前をクリックします。

アクションとプロパティー

左サイドバーには、レコードに対して実行可能なアクションとレコードのプロパティーが表示されます。アカウントアクセス権限を持つユーザーが、すべてのユーザーとチームの左サイドバーをカスタマイズする方法について説明します。

アクション

左サイドバーの最上部では、次のことができます。

  • レコードのプライマリープロパティーを表示します。レコードの名前を編集するには、edit鉛筆アイコンをクリックします。
    • コンタクトレコードの場合:
      • コンタクト画像をクリックし、コンタクトの画像を更新する
      • コンタクトのEメールアドレスの右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、コンタクトのEメールアドレスをクリップボードにコピーします。
    • 会社レコードの場合:
      • 会社の写真をクリックし、会社のイメージを更新する。 
      • 会社のドメインまたは電話番号の右側にあるduplicateコピーアイコンをクリックして、それをクリップボードにコピーします。
注:レコード画像は、HubSpotアカウントでコンタクトや会社を識別するために内部で使用されます。コンタクトと会社はレコード画像を表示できません。

    • 取引レコードの場合
      • [クローズ日]カレンダーをクリックして、新しいクローズ日を選択します。
      • [ステージ]ドロップダウンメニューをクリックして、取引ステージを更新します。
      • パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、取引中のパイプラインを更新します。
    • チケットレコードの場合:
      • [ステータス]ドロップダウンメニューをクリックして、新しいステータスを選択します。
      • パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、チケットのパイプラインを更新します。
activity-buttons-record
  • アクティビティーアイコンの順番を変更する:
    • をクリックします。ellipse···楕円をクリックし、アクティビティーボタンの並べ替えを選択します
    • ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、全てのレコードでアイコンが表示される順番を選択します。特定のアイコンを削除したい場合は、未指定にすることもできます。
    • [保存]をクリックします。

アクティビティーボタンの並べ替え

プロパティー

[この[レコード]について] セクションでレコードのプロパティー値を表示して編集できます。 このセクションに表示されるプロパティーを、あなたへの上位のおすすめとして編集する方法を学びましょうスーパー管理者権限を持つユーザーは、 HubSpotアカウントのユーザー用のセクションをカスタマイズすることもできます。
  • プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
  • 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを重ねて[詳細]をクリックします。また、下へスクロールして、プロパティー履歴を表示をクリックすると、全てのプロパティー変更の履歴を表示することができます。
  • 全プロパティーを表示するには、[全プロパティーを表示]をクリックします。

コミュニケーションの配信登録とウェブサイトのアクティビティー

コンタクトレコードの左サイドバーには、他に次のようなセクションがあります。

  • [コミュニケーションの配信登録]セクションでコンタクトの配信登録を表示して編集します。このセクションを利用できるのは、データプライバシー設定をオンにしている場合のみです。[コンタクト][コンタクト]のサブスクリプションを追加する方法をご覧ください。
  • ウェブサイトアクティビティーセクションでは、コンタクトとあなたのウェブサイトとのアクティビティーを表示します。

アクティビティータイムライン

中央パネルには、レコードに関連するアクティビティーが、今後のアクティビティーを先頭にして表示されます。 

アクティビティータイムラインの概要にアクセスする:

  • 中央列で、[アクティビティー]タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで[概要]タブが表示されます。その後は、[アクティビティー]または[概要]タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

アクティビティータブレコード

アクティビティータイムラインでは、次のような方法でアクティビティーを表示したり、絞り込みしたりすることができます:

  • レコードの上部で、[すべてを展開]または[すべてを折りたたむ]をクリックすると、すべてのタイムラインアクティビティーの詳細が展開または折りたたまれます。

    expand-or-collapse-all
  • アクティビティーをタイプによって素早く絞り込むには、上部のタブをクリックします。

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  • アクティビティータブでは、フィルターアクティビティードロップダウンメニューで、より具体的なアクティビティーを絞り込むことができます。

  • 特定のユーザーまたはチームが所有するアクティビティーに絞り込むには、[すべてのユーザー]または[すべてのチーム]ドロップダウンメニューをクリックしてユーザーまたはチームを選択します。

  • 特定のアクティビティーを検索するには、右上の検索アイコンsearchをクリックします。以下のアクティビティーフィールドの条件の検索に基づいて、結果が返されます。

    • タスクの件名

    • タスク本文

    • メモ本文

    • コール本文

    • Eメールの件名

    • ミーティング本文

  • Eメールタブでは、1対1のEメールをログインして送信したり、過去に送受信した1対1のEメールを確認したりすることができます。マーケティングEメール Eメールタブに表示されません。
    • [Eメールの返信をスレッド化]をクリックすると、Eメールの返信が1つのスレッドにまとめられ、最新のメッセージがスレッドの一番上に表示されます。
    • [Eメールの返信を全て表示]をクリックすると、タイムライン上の個別のEメールが展開されます。
  • 特定のアクティビティーの詳細を折りたたむには、アクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。downアクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。

  • アクティビティーの詳細を表示して編集するには、アクティビティーの左上の右矢印をクリックします。right アクティビティーの左上にある右矢印をクリックします。

  • アクティビティーにコメントがある場合、上部のcommentsコメントアイコンクリックすると、アクティビティーとそのコメントが展開されます。

    collapse-activity-on-contact-record
  • アクティビティーにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択すると、次のいずれかの操作ができます:
  • アクティビティーの一番下で次の操作ができます:

    • クリックコメントを追加または[x]コメントにコメントを残す。

    • [x] 関連付け ドロップダウンメニューをクリックして、 アクティビティーと他のレコードとの関連付けを編集します 。

レコードの概要

中央のパネルには、重要なプロパティー、最近のアクティビティー、関連付けなど、レコードの情報の概要も表示されます。

レコードの概要にアクセスするには、中央の列で、[概要]タブをクリックします。レコードを初めて表示するときには、デフォルトで[概要]タブが表示されます。その後は、[アクティビティー]または[概要]タブのうち、最後にアクセスしたほうのタブが表示されます。

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各オブジェクトのレコードの中央列をカスタマイズする方法については、こちらをご覧ください。

関連するレコードと添付ファイル

レコードの右サイドバーで、レコードの関連するレコードと添付ファイルのプレビューを表示できます。セクションをドラッグして再配置することも、down下向き矢印をクリックしてセクションを折りたたむこともできます。 

関連レコード

レコード関連付けは、右サイドバーの各レコードセクションに、プレビューカードとして表示されます(「会社」、「取引」、「チケット」など)。Starter、Professional、またはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちのアカウントの場合、関連付けプレビューカードに表示されるプロパティーをカスタマイズすることができます。関連付けレコードについて詳しくはこちら。

  • 特定のオブジェクトのレコードの関連付けを全て表示するには、関連するオブジェクトのセクションで、[[x]件の[オブジェクト]を表示]をクリックします。そのオブジェクトの全ての関連レコードを一覧表示するインデックスページのビューが表示されます。

view-x-tickets

  • レコードを別のレコードに関連付けるには、関連するセクションで[追加]をクリックします。

  • レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードを関連付けることもできます。
    • 新しいレコードを作成してレコードに関連付けるには、[新規の[レコード]を作成]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。
    • 既存のレコードを関連付けるには、[既存の[レコード]を追加]タブをクリックして、レコードを検索し、検索結果の該当するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。[保存]をクリックします。

添付ファイル

ファイルをレコードに添付することができます。ログに記録されたEメールの一部としてコンタクトに送信された添付ファイルを表示することもできます。

その他のツール

レコードの右サイドバーで、レコードに関連付けられたその他のツールを表示して操作することもできます。ツールセクションをドラッグして再配置することも、down下向き矢印をクリックしてセクションを折りたたむこともできます。

右サイドバーに表示されるツールは、以下のリスト内の各ツールに指定された、操作中のオブジェクトによって異なります。

アカウントの概要

アカウントの概要は、会社レコードの右サイドバーに表示され、会社の概要が示されます。概要には、会社がターゲットアカウントであるかどうか、会社に関連付けられたコンタクト数、その購入者の役割に関する情報、会社のプロパティーの既定設定に基づく、会社レコードとの最後のエンゲージメントと最後のタッチが含まれます。

account-overview-in-company-record

Sales Hub Professionalまたは Enterpriseシートをお持ちの場合、View account detailsをクリックすると、右パネルに以下が表示されます:

アトリビューションレポート ( Marketing HubまたはContent Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

アトリビューションレポートは、コンタクトレコード取引レコードの右サイドバーに表示されます。[アトリビューション]セクションでは、既存のマルチタッチ アトリビューション レポートを表示したり、マルチタッチ アトリビューション レポートを作成したりできます。コンタクトレコードで、マルチタッチコンタクト作成アトリビューションレポートを作成した場合、コンタクトが作成された時期に基づいて、コンタクトとビジネスとのインタラクションのレポートを表示することができます。

  • どのアトリビューションモデルをレポートに表示するかを編集するには、アトリビューションモデルドロップダウンメニューをクリックし、ビューを編集したいモデルのタイプを選択します。
  • 取引レコードでは、取引に関連付けられたコンタクトアクティビティーに関連するコンテンツとインタラクションのどちらかのレポートを表示するためにクリックします。 
  • [すべてのインタラクションを表示]をクリックして、コンタクトに関連付けられたすべてのインタラクションの詳細を表示します。
  • [アトリビューションレポートビルダーを開く]をクリックして、レポートビルダーで直接レポートを表示して編集します。

コミュニケーション

コミュニケーション受信トレイのスレッドにチケットが関連付けされている場合、コミュニケーションの受信トレイはチケットレコードの右サイドバーに表示されます。受信トレイでコミュニケーションに直接移動するには、コミュニケーションの名前をクリックします。コミュニケーションは別のブラウザータブで開きます。必要に応じてスレッドを確認したり、フォローアップしたりすることができます。

受信トレイでチケットの詳細をご覧ください。

商品項目

商品項目は、取引レコードの右サイドバーに表示されます。商品項目を、商品ライブラリーから、または新たに作成した商品項目 を、取引に関連付けすることができます。これにより、ユーザーが取引での販売内容とその価格を確認できます。

  • 取引レコードに関連付けられた商品項目が存在しない場合は、[商品項目を追加]をクリックします。取引レコードに関連付けられた既存の製品はあるがそれを変更したい場合は、[商品項目を編集]をクリックします。
  • 製品ライブラリーにすでに作成されている製品を関連付けるには、[ライブラリーから追加]をクリックします。 
  • 新しい製品を関連付けるには、[品目を作成]をクリックして、右側のパネルに詳細を入力し、[保存]をクリックします。
  • 関連付けられている各製品の数量を入力します。
  • [保存]をクリックします。

商品および商品項目の使用方法については、こちらをご覧ください。

リストメンバーシップとワークフローメンバーシップ

リストメンバーシップとワークフローメンバーシップは、コンタクトレコードの右サイドバーに表示されます。レコードのリストメンバーシップおよびワークフローメンバーシップ ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ) セクションには、リストおよびワークフローの数が表示されます。

  • コンタクトが含まれているすべてのリストを表示するには、[リストメンバーシップを管理]をクリックします。リストメンバーシップページでは、任意の非公開コンテンツへの登録を管理することができます
  • コンタクトが過去登録されていたワークフローと現在登録されているワークフローをすべて表示するには、[ワークフローメンバーシップを管理]をクリックします。[ワークフローメンバーシップ]ページで、ワークフローにコンタクトを登録することができます(ProfessionalとEnterpriseのみ)。

プレイブック(Sales HubまたはService HubのProfessionalおよびEnterpriseのみ)

プレイブックは、Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウント内のすべてのレコードの右サイドバーに表示されます。レコードを操作する際には、プレイブックをクリックして、特定の質問や手順を表示してコミュニケーションを誘導することができます。

見積もり

見積もりは、取引レコードの右サイドバーに表示されます。取引が成立すると、見積り文書を作成し、取引に関連付けされているコンタクトに送信することができます。レコードの商品項目に関する詳細を含む見積もりを作成するには、取引レコードで[見積もりを作成]をクリックします。

Salesforce同期(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

Salesforce同期は、HubSpotとSalesforceの連携を通して、レコードがSalesforceと同期している場合に、ProfessionalアカウントとEnterpriseアカウント内のすべてのレコードに表示されます。レコードがSalesforceと同期していない場合やレコードがSalesforceレコードに同期された状態を維持したい場合は、[今すぐ同期]をクリックします。

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