Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodaj i edytuj użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na swoim koncie HubSpot. Jeśli użytkownik dostosowuje uprawnienia dla użytkownika z płatnym miejscem, musi mieć również uprawnienia do modyfikowania rozliczeń .

Możesz także ograniczyć dostęp do edycji właściwości i przypisać dostęp do zawartości dla określonych użytkowników. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki odbiorczej rozmów, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki odbiorczej rozmów.

Dostęp do obiektów

Dostosuj, które obiekty lub działania użytkownik może wyświetlać, edytować lub usuwać. W zależności od obiektu można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań, notatek, faktur i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może przeglądać. Użytkownicy z uprawnieniami Widok : Tylko własne uprawnienia będą widzieć przypisane im rekordy tylko na stronach indeksu, w narzędziu list i w raportach.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół i Tylko własność.
  • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko należące do, należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Uwaga: aby wyświetlić załączniki w rekordach utworzonych przez innych użytkowników, uprawnienie Notatki użytkownika musi być ustawione na Wszystko. Zaznaczenie pola wyboru Nieprzypisane dla uprawnienia Notatki umożliwia wyświetlanie nieprzypisanych notatek utworzonych za pośrednictwem integracji. Notatki nie mogą być nieprzypisane w HubSpot, ponieważ mają tylko twórców, a nie właścicieli.

• Edytuj: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań, faktur i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może edytować, scalać i importować.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko własność i Brak.
  • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.

• Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może usunąć.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko własność i Brak.
  • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do akcji zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Przepływy pracy: zaznacz pola wyboru, aby zezwolić użytkownikowi na usuwanie, edytowanie lub wyświetlanie dostępu do narzędzia przepływów pracy. Aby dać użytkownikowi dostęp do usuwania, musi on mieć dostęp do edycji .
• Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, bilety, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może dodać wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
  
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko własność i Brak.
  • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko należące zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • Dotyczy to tylko wiadomości e-mail CRM, a nie marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla marketingowych wiadomości e-mail.

• Usuwanie zbior cze: włącz przełącznik Usuwanie zbiorcze , aby umożliwić użytkownikowi zbiorcze usuwanie kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Dzięki temu użytkownik może na przykład usuwać kontakty z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie do edycji dostępu do kontaktów.
• Importuj: włącz przełącznik Importuj , aby umożliwić użytkownikowi importowanie kontaktów, firm i transakcji do konta HubSpot.
• Eksport: włącz przełącznik Eksport , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie kontaktów, firm, transakcji i danych raportowania z konta HubSpot.
• Edytuj ustawienia właściwości: włącz przełącznik Edytuj ustawienia właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie właściwości, edytowanie pasków bocznych rekordów i kart tablic, edytowanie potoków transakcji i etapów oraz dostęp do narzędzia oceny potencjalnych klientów.
• Dostosuj układ środkowej kolumny: włącz przełącznik Dostosuj układ środkowej kolumny, aby umożliwić użytkownikowi aktualizację zawartości i wyglądu środkowej kolumny rekordu.
• Przepływyczatu: włącz przełącznik Przepływy czatu, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie przepływów czatu na koncie HubSpot.
• Widoki niestandardowe( tylkoProfessional i Enterprise ): przełącz przełącznik Widoki niestandardowe, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych. Uprawnienia do wyświetlania umożliwiają użytkownikowi wyświetlanie zasobów. Uprawnienia Edytuj pozwalają użytkownikowi edytować zasoby. Uprawnienia do publikowania umożliwiają użytkownikowi publikowanie zmian w zasobach.

• Formularze: włącz przełącznik Formularze , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienia dostępu do konta. Aby edytować e-mail uzupełniający formularz, użytkownik musi mieć uprawnienie Marketing Email Publish.

• Listy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Edytuj: użytkownik może tworzyć i edytować listy. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik musi mieć również dostęp doedycji kontaktów i firm.
  • Wyświetl: użytkownik może uzyskać dostęp do narzędzia list, aby wyświetlać listy, ale nie może ich tworzyć ani edytować.
• Pliki: włącz przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi dodawanie, edytowanie i usuwanie plików z poziomu HubSpot.
  • W bezpłatnych narzędziach HubSpot uprawnienie to pozwala użytkownikowi przesyłać pliki, takie jak załączniki do rekordów.
  • W przypadku kont Starter, Professional i Enterprise pozwala to użytkownikom podejmować działania na plikach w menedżerze plików. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal wyświetlać pliki w menedżerze plików.

• Dostęp marketingowy: włącz przełącznik Dostęp marketingowy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie e-mail lub rezygnacja z marketingowych wiadomości e-mail. Umożliwia to również użytkownikowi dostęp do aktywności witryny w rekordach kontaktów. Po włączeniu przełącznika można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia publikowania lub wyświetlania reklam.
• Kampanie: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia kampanii w trybie edycji lub widoku.
• E-mail: zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do narzędzia e-mail w celu wyświetlania, edytowania lub publikowania.
  • Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku, aby odrzucić kontakt.
  • Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku i uprawnienia do ustawień witryny, aby skonfigurować stopkę wiadomości e-mail i ustawienia stylizacji.
  • Użytkownicy z dostępem Edytuj mogą tworzyć wiadomości e-mail, usuwać wiadomości e-mail, edytować domyślne wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłać testowe wiadomości e-mail, ale nie mogą wysyłać marketingowych wiadomości e-mail do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.
  • Użytkownik musi mieć dostęp Publish, aby publikować i wysyłać marketingowe wiadomości e-mail.

• Publikowanie społecznościowe: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie konta, Tylko ich konta lub Tylko wersja robocza mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie połączone konta społecznościowe.

  • Wszystkie konta: użytkownik może publikować na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Tylkoich konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych kontach społecznościowych.

  • Tylko wersja robocza( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na połączonych kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

• Inscenizacja zawartości: włącz przełącznik Inscenizacja zawartości, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia inscenizacji zawartości.

Narzędzia internetowe

• Blog : zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do publikowania, edytowania lub wyświetlania w narzędziu bloga. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć treści w narzędziu bloga, ale nie mogą publikować nowych postów ani aktualizować postów na żywo.
• Stronydocelowe : zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do narzędzia Publikuj, Edytuj lub Wyświetl. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć strony docelowe, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.
• Strony witryny: zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do narzędzia Publikuj, Edytuj lub Wyświetl strony witryny. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć strony witryny, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować aktywnych stron.

• HubDB ( tylkoCMS Hub ): zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do publikowania, edytowania lub wyświetlania HubDB.

• • Publikuj: użytkownik może dodawać nowe wiersze, edytować istniejące wiersze i usuwać wiersze z tabeli.
  • Edycja: użytkownik może dodawać wiersze do tabeli, klonować zablokowane wiersze, importować dane i eksportować dane.

• • Widok: użytkownik może przeglądać dane w wierszach tabeli i eksportować dane, ale nie może dodawać dodatkowych danych.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć włączone ustawienia tabel HubDB w Dostępie do konta, aby aktualizować ustawienia tabel oraz tworzyć, klonować, cofać publikację lub usuwać tabele HubDB.

• Przekierowania URL: zaznacz pole wyboru, aby nadać użytkownikowi uprawnienia do wyświetlania lub edycji w narzędziu Przekierowania URL. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą tworzyć i aktualizować przekierowania URL.
• Narzędzia projektowe : włącz przełącznik Narzędzia projektowe , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szablonów i zapisywać marketingowe wiadomości e-mail jako szablony.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień do globalnych ustawień treści i ustawień witryny, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby internetowe i ustawienia bloga / witryny.

Sprzedaż

Na karcie Sales można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedażowych, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne miejsca w Sales Hub.

• Zarządzaj biblioteką produktów: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj biblioteką produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie produktów w bibliotece produktów .
• Utwórz niestandardowe pozycje: ta opcja jest domyślnie włączona i umożliwia użytkownikowi tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub oferty . Aby usunąć dostęp dla użytkownika, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Utwórz niestandardowe pozycje liniowe.
• Dostęp do sprzedaży:kliknij, aby włączyć przełącznik Dostęp do sprzedaży, abyumożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, połączeń i narzędzia spotkań, a także opcję podłączenia osobistej poczty e-mail. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi sprzedażowych HubSpot.
• Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
• Utwórz strony harmonogramu dla innych: kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz strony harmonogramu dla innych, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron harmonogramu dla innych użytkowników.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: kliknij, aby włączyć przełącznik SalesStarter/Professional/Enterprise, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi sprzedaży dostępnych dla danego stanowiska. Domyślnie obejmuje to podręczniki, transkrypcję połączeń i przepływy pracy oparte na ofertach.

Uwaga: Jeśli przydzielono już wszystkie płatne miejsca, możesz kliknąć opcjęZakup innego użytkownika, aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Sales Hub.

• • Prognoza: dostosuj dostęp do edycji i widoku narzędzia prognozy sprzedaży i celów przychodów.
    • Wszyscy użytkownicy mogą utworzyć cel.
    • Użytkownicy z płatnymi stanowiskamiSales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą mieć przypisany cel.
    • Użytkownicy z uprawnieniami do widoku Tylko własne mogą wyświetlać tylko własne cele i prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania tylko w zespole mogą wyświetlać własne cele i prognozy, a także swoich kolegów z zespołu w ramach tego zespołu.
  • Playbooki : zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi uprawnienia do publikowania lub edytowania playbooków. Tylko użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise z uprawnieniami dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i edytowania playbooków.
  • Sekwencje : kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie sekwencji. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania sekwencji, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
  • Sekwencje rejestrowania zbiorczego: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć przełącznik Bulk enroll sequences, aby usunąć dostęp użytkownika do zbiorczego rejestrowania kontaktów w sekwencji. Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy mogą rejestrować tylko jeden kontakt na raz.

  Jeśli jesteś firmą z siedzibą w USA korzystającą z narzędzia płatności, możesz dostosować, którzy użytkownicy mogą tworzyć linki do płatności lub zarządzać historią transakcji na koncie. Skorzystaj z tych opcji uprawnień, aby zarządzać dostępem zarówno dla zespołów front-office, jak i back-office:

  • Zarządzaj linkami do płatności: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj linkami do płatności, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie linków do płatności.
  • Zarządzaj płatnościami i subskrypcjami: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj płatnościami i subskrypcjami, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji i wypłat, pobieranie raportów płatności i wypłat, ponowne wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i dokonywanie zwrotów.

  Usługa

  Na karcie Usługi można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi usługowych HubSpot.

  • Dostęp do usług: włącz przełącznik Dostęp do usług , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi usługowych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.
  • Ankiety opinii klientów: pole wyboru Edytuj umożliwia użytkownikowi tworzenie ankiet w narzędziu opinii.
  • Artykuły bazy wiedzy: zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do publikowania lub edytowania w narzędziu bazy wiedzy. Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć artykuły bazy wiedzy, ale nie mogą ich publikować ani aktualizować.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub i Service Hub, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Utwórz strony harmonogramu dla innych: kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz strony harmonogramu dla innych, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron harmonogramu dla innych użytkowników.
  • ServiceStarter/Professional/Enterprise : włącz przełącznik Service Starter/Professional/Enterprise , aby przypisać użytkownikowi miejsca Service Hub Starter, Professional lub Enterprise, jeśli są dostępne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami usługi Service Hub .
    • Playbooks : zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi uprawnienia Publish (Publikuj) lub Edit ( Edytuj ) do narzędzia playbooks. Tylko użytkownicy Service Hub Professional i Enterprise z uprawnieniami dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i edytowania skoroszytów.
    • Sekwencje : kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edytowania sekwencji. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edytowania sekwencji, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
    • Sekwencje rejestrowania zbiorczego: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby przełączyć przełącznik Bulk enroll sequences, aby usunąć dostęp użytkownika do zbiorczego rejestrowania kontaktów w sekwencji. Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy mogą rejestrować tylko jeden kontakt na raz.

• Raporty

  Na karcie Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edytowania i/lub wyświetlania pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych.

  • Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym superadministratorami dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i usuwania problemów związanych z jakością danych.
  • Dostęp do raportów: włącz przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi raportowania HubSpot.
  • Pulpit nawigacyjny, raporty i analizy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania w trybie Utwórz/własne, Edytuj lub Edytuj.
    • Utwórz/własne : umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych i raportów.
    • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity nawigacyjne, raporty i narzędzia analityczne, do których ma dostęp. Ta opcja zostanie wybrana po przyznaniu użytkownikowi uprawnień do tworzenia i posiadania.
    • Wyświetl: umożliwia użytkownikowi wyświetlanie pulpitów nawigacyjnych, raportów i narzędzi analitycznych. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona, gdy przełącznik dostępu do raportów jest włączony.

• • Cele: kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby kontrolować poziom dostępu użytkowników do wyświetlania, tworzenia i edytowania celów.
  • Datasets: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do widoku i edycji zestawów danych.
    
    • Widok: umożliwia użytkownikom przeglądanie istniejących wstępnie utworzonych zestawów danych w celu tworzenia raportów przy użyciu niestandardowego konstruktora raportów. Pozwala to użytkownikom na wykorzystanie wstępnie określonych pól obliczeniowych oraz kryteriów filtrowania i właściwości do tworzenia raportu.
    • Edytuj: umożliwia użytkownikom tworzenie nowych zestawów danych, które mogą być używane do tworzenia niestandardowych raportów.

• • Raporty marketing owe: włącz raporty marketingowe , aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to analizę ruchu, wydajność strony, konkurentów, narzędzie do tworzenia śledzących adresów URL, zdarzenia( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.

  Konto

  Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia do administrowania kontem.

  Ustawienia

  • Dostęp do kontaktów marketingowych: włącz przełącznik dostępu do kontaktów marketingowych, aby umożliwić użytkownikowi ustawianie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub niemarketingowych.
  • Osobistydostęp do poczty e-mail: włącz przełącznik Osobisty dostęp do poczty e-mail, aby wysyłać i śledzić wiadomości e-mail 1:1 z CRM. Użytkownicy będą mogli również korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales.
  • App Marketplace Access : włącz przełącznik App Marketplace Access , aby umożliwić użytkownikowi instalowanie aplikacji z HubSpot Marketplace.
  • Asset MarketplaceAccess: włącz przełącznik Asset Marketplace Access, aby umożliwić użytkownikowi instalowanie modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
  • Usuwanie kontaktów zgodnie z RODO: włącz przełącznik Usuwanie kontaktów zgodnie z RODO , aby umożliwić użytkownikowi usuwanie rekordów kontaktów zgodnie z RODO. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
  • Zatwierdź zawartość: włącz przełącznik Zatwierdź zawartość, aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie treści wiadomości marketingowych.
  • Ustawienia tabeli Hub DB: włącz przełącznik ustawień tabeli Hub DB, aby umożliwić użytkownikowi konfigurowanie ustawień tabeli oraz tworzenie, klonowanie, cofanie publikacji lub usuwanie tabel HubDB.
  • Globalne ustawienia zawartości: włącz przełącznik Globalne ustawienia zawartości , aby umożliwić użytkownikowi edycję globalnej zawartości i motywów dla zawartości witryny.
  • Ustawienia witryny : włącz przełącznik Ustawienia witryny , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień witryny. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
  • Ustawienia bazy wiedzy: włącz przełącznik Ustawienia bazy wiedzy , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
  • Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. To uprawnienie daje również użytkownikowi domyślny dostęp do narzędzia Publikuj w portalu klienta.

• • Raporty i pulpity nawig acyjne: przełącz przełącznik Raporty i pulpity nawigacyjne, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów lub pulpitów nawigacyjnych. To uprawnienie daje również dostęp do wszystkich narzędzi analitycznych i zastąpi wszelkie ustawienia na karcie uprawnień Raporty.
  • Ustawienia domeny: włącz przełącznik Ustawienia domeny , aby umożliwić użytkownikowi podłączanie i edytowanie domen.
  • Ustawienia tabeli użytkowników: włącz przełącznik Ustawienia tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie listy użytkowników na jego koncie HubSpot.
  • Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostępnością , aby umożliwić użytkownikowi edycję dostępności członków zespołu w skrzynce odbiorczej konwersacji .

  Dostęp do konta

  Uprawnienie Dostęp do konta daje użytkownikowi dostęp do konta administratora.

  

  Domyślnie poniższy dostęp jest przyznawany z włączonym uprawnieniem i można go wyłączyć, wyłączając przełączniki.

  • Dodaj i edyt uj użytkowników: włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie lub edytowanie innych użytkowników. Użytkownik z uprawnieniami dostępu do konta może nadać innemu użytkownikowi tylko te uprawnienia, które sam posiada. Jeśli użytkownik z uprawnieniami dostępu do konta nie ma dostępu do sprzedaży, nie może przypisać dostępu do sprzedaży innemu użytkownikowi. Dotyczy to również zestawów uprawnień; użytkownicy mogą przypisywać tylko te zestawy uprawnień, z którymi współdzielą uprawnienia. Tylko superadministrator może tworzyć i edytować zestawy uprawnień.
  • Dodaj i edyt uj zespoły: włącz przełącznik Dodaj i edytuj zespoły, aby umożliwić użytkownikowi organizowanie innych użytkowników w określone zespoły.
  • Ogranicz dostęp dlazespołów (tylko w wersji Enterprise ): włącz przełącznik Ogranicz dostęp dla zespołów, aby umożliwić użytkownikowi ograniczenie dostępu do zasobów HubSpot do określonych użytkowników i zespołów.

• • Edytuj ustawienia domyślne konta: włącz przełącznik Edytuj ustawienia domyślne konta, aby umożliwić użytkownikowi ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, waluty oraz domyślnego formatu daty i liczby. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą konfigurować i edytować alerty polityki prywatności oraz tworzyć zestawy marki.

  Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem konta Professional lub Enterprise i korzystasz z wielu walut, musisz być super administratorem, aby edytować domyślną walutę konta.

  • Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie: włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę w umowie, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie zmian w informacjach rozliczeniowych konta HubSpot, a także zakup płatnych miejsc i zarządzanie nimi.

  Ponadto użytkownicy z uprawnieniem Dostęp do konta mogą domyślnie wykonywać następujące czynności:

  • Wyświetlanie i wysyłanie prywatnych szablonów.
  • Tworzenie i edytowanie typów połączeń i spotkań.
  • Tworzenie i edytowanie produktów z biblioteki produktów.
  • Edycja pól wyświetlanych podczas tworzenia nowego rekordu.
  • Eksportowanie historii aktywności zawartości konta.
  • Wyświetlanie wszystkich skrzynek odbiorczych konwersacji i łączenie kanałów ze skrzynkami odbiorczymi, w tym z formularzami pomocy technicznej.
  • Dostosuj paski boczne rekordów.
  • Zarządzaj ustawieniami podwójnej zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail.

• Super administrator

  Uprawnienia superadministratora dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta opisanych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub, które wymagają płatnej subskrypcji. Superadministratorzy mogą również uzyskać dostęp do klucza API konta oraz tworzyć i zarządzać stronami planowania dla innych użytkowników na koncie. Zestawy uprawnień superadministratorów nie podlegają modyfikacji.

• Jeśli użytkownik zostanie usunięty jako superadministrator, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.

• Tylko superadministrator może ustawić innego użytkownika jako superadministratora. Aby ustawić użytkownika jako superadministratora, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Ustaw jako superadministratora.

  

  Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest superadministrator, zaleca się, aby istniejący superadministrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników.

  Konto partnerskie

  Na karcie Partner można przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki dostęp do narzędzi partners kich nie zostanie włączony.

  • Dostęp do narzędzi partnerskich: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi partnerskich, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
    • Pulpit nawigacyjny partnera: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do edycji lub wyświetlania pulpitu nawigacyjnego partnera.
    • Katalog rozwiązań : zaznacz pole wyboru Edytuj, aby dać użytkownikowi dostęp do edycji katalogu.
    • PartnerEmployee management (Zarządzanie pracownikami partnerów): zaznacz pole wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do widoku lub edycji listy pracowników partnerów danego klienta.
  • Pracownik Partnera: włącz przełącznik Pracownik Partnera na koncie HubSpot Partner, aby oznaczyć użytkownika jako pracownika Partnera, gdy zostanie dodany jako użytkownik na koncie HubSpot klienta.