En guide till HubSpots navigering

Den här artikeln ger en översikt över hur navigeringen i HubSpot är organiserad. I HubSpot är verktygen grupperade utifrån hur de stödjer dina affärsprocesser.

Vilka menyalternativ som visas i ditt konto beror på dina användarrättigheter och ditt HubSpot-abonnemang. Läs mer om vilka verktyg du har tillgång till i Produkt- och tjänstekatalogen.

Översta navigeringsfältet

En översikt över objekten i det övre navigeringsfältet:

• sprocket Sprocket: klicka på sprocket-ikonen för att navigera till din standardstartsida.
• search Sök: det globala sökfältet, som används för att söka i hela ditt HubSpot-konto efter tillgångar, verktyg, lärresurser och inställningar.
• + Quick Create: klicka på knappen + Quick Create för att skapa en kontakt-, företags-, avtals- eller biljettpost.
• calling Calling: verktyget för anrop.
• marketplace Marketplace: HubSpots marknadsplatser, inklusive App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory och länkar till dina befintliga anslutna appar. HubSpot Marketplace-leverantörer har också en Marketplace-meny för att komma åt listningar, leverantörsinfo och transaktioner.
• question Hjälp: Supportresurser för HubSpot. När du klickar på hjälpikonen visas en panel med de supportresurser som är tillgängliga för ditt kontos prenumeration.

• settingsSetting Inställningar: alla dina konto- och produktinställningar finns på ett och samma ställe. Navigera till var och en av dina inställningar med hjälp av menyn i vänster sidofält. När du klickar på Inställningar settini vissa verktyg kommer du till det verktygets specifika inställningar. Du kan klicka på Tillbaka till alla inställningar uppe till vänster för att se alla inställningar.
• notification Notifieringar: en central plats där du kan se dina användarmeddelanden.
• Copilot (BETA): klicka för att komma åt AI-samarbetsverktyget Copilot för att ställa frågor om dina HubSpot-data och slutföra vissa uppgifter med hjälp av de anvisningar som tillhandahålls. Läs mer om hur du använder Copilot.
• Konto: klicka på rullgardinsmenyn för att komma åt alternativ för kontouppgifter och tjänster. Den här menyn innehåller Profil och inställningar, ditt Hub ID, Konto och fakturering, HubSpot Academy, Priser och funktioner, Produktuppdateringar, Projekt samt Utbildning och tjänster. Längst ner i rullgardinsmenyn kan du också klicka för att logga ut eller visa sekretesspolicyn.

Navigering sidofält meny

Den vänstra sidofältmenyn organiserar ditt kontos verktyg och resurser i kategorier.

• Klicka på ett navigeringsmenyobjekt för att visa verktygen i den kategorin och klicka sedan på verktyget för att navigera till det.
• Som standard är sidofältet hopfällt.
  • Om du vill öppna sidofältet håller du muspekaren över menyikonerna.
  • För att hålla navigeringsmenyn öppen klickar du på ikonen Håll navigering öppen längst ned till vänster.

• Bokmärken: spara dina mest använda menyalternativ. Du kan spara upp till tio sekundära menyalternativ i avsnittet Bokmärken:
  • Om du vill lägga till ett bokmärke till ett menyalternativ håller du muspekaren över det sekundära menyalternativet och klickar på bokmärkesikonen.
  • Om du vill ta bort ett bokmärke håller du muspekaren över menyalternativet och klickar på bokmärkesikonen i huvudmenyn eller i avsnittet Bokmärken.
• Arbetsytor: verktyg som organiserar specifika dagliga uppgifter på ett ställe, inklusive prospektering, aktivitetsflödet (som finns i arbetsytan Prospecting) och Help Desk.
• CRM: hemsidor och verktyg som rör poster, interaktioner och betalningar. Klicka på den här menyn för att navigera till poster (kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt), målkonton (finns på sidan Företag ), listor, inkorg, samtal och uppgifter.
• Marknadsföring: verktyg för marknadsföringsinnehåll, konverteringar och strategi. Klicka på den här menyn för att navigera till kampanjer, e-postmarknadsföring, sociala medier, annonser, formulär, CTA och SMS .
• Innehåll: verktyg för ditt webbhostade innehåll. Klicka på den här menyn för att navigera till webbsidor, målsidor, blogg, kunskapsbas, kundportal, SEO, HubDB och designhanteraren.
• Commerce: verktyg relaterade till handel. Klicka på den här menyn för att navigera till offerter, betalningar, betalningslänkar, fakturor, produkter och prenumerationer.
• Automations: verktyg för att automatisera åtgärder i ditt HubSpot-konto. Klicka på den här menyn för att navigera till arbetsflöden, sekvenser, chattflöden och feedbackundersökningar.
• Rapportering & Data: verktyg för att rapportera dina data och för att förstå och hantera organisationen av data i ditt konto. Klicka på den här menyn för att navigera till instrumentpaneler, rapporter, försäljningsrapportering (finns på sidan Rapporter), prognoser, mål, integrationer, anpassade händelser, kommandocentralen för datakvalitet, dataset och datamodellutforskaren.
• Library: innehåller dina mallar, mötesplaneringssidor, filer, dokument, playbooks, snippets och coachingspellistor.
• Partner: HubSpot Partners har en partnermeny för att komma åt Directory Info och Resources.
• Breeze AI (BETA): AI-verktyg för att öka din effektivitet. Klicka på den här menyn för att navigera till översiktssidan för Breeze AI, prospekteringsagent, social agent och innehållsagent.