创建和发送报价

使用报价与买家共享定价、记录报价接受情况、收集签名并接收付款。设置报价后，使用报价编辑器创建并发送报价。 

建立包含交易信息、个性化封面信函和细列项目的品牌报价，包括统一定价、分层定价或斜坡定价的产品。添加具体条款、电子签名或点击接受、账单和付款。报价准备就绪后，将其发送给买方进行审核、接受和付款。

开始之前

了解局限性和注意事项

• 如果启用了 “根据已接受的报价自动创建合同 ”设置，则当买方 接受报价 时，系统会自动创建一份合同记录。

• 如果启用了 “根据已接受的报价自动创建合同 ”设置，并且您已注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版，则当买家 接受报价时 ，系统会自动创建一份合同记录 ，并用于管理定期计费。要使用订阅进行定期计费，请关闭该设置。了解有关 在 HubSpot 中管理端到端收入的更多信息。

使用附件时：

• 您最多可添加十个文件作为报价的附件。文件上传到 文件工具。重新命名、删除或从引用中下载的文件仍以原始格式保留在文件工具中。
• 附件可以是 PDF、DOC 或 DOCX 格式，文件大小不超过 40 MB。
• 附件可标记为 "签署中 "，以便包含在电子签名的签署封套中。如果附件被标记为 " 正在签署"，则报价必须使用电子签名。

创建报价

可通过交易记录、报价索引页面、Breeze Assistant 或工作流操作创建报价。该交易的所有者也将成为该报价的所有者。创建者被设为 引用发送者。了解有关 引号属性的更多信息。从交易中创建的报价与相关交易的 货币 属性相匹配。

了解使用 HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理选项时 支持的货币 。

请注意： 通过 Shopify 等电子商务集成创建的交易不能与报价关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 点击交易 名称 。
3. 在右侧边栏的 " 报价 "卡上，单击 + 添加。如果您看不到“名言” 卡片，请了解如何 将其添加到右侧边栏。
   
   
4. 如果已启用 允许创建旧版报价的设置 ，且您已被分配了 Revenue Hub 席位， 请选择 “创建报价 ”以创建报价，或 选择“创建报价（旧版）” 以创建 旧版报价。
5. 在右侧面板中，如果已创建 报价模板 ，请单击选择报价模板 下拉菜单并选择一个 模板。
6. 建立报价。

您还可以从中创建报价：

• Breeze Assistant： 使用 Breeze Assistant 生成报价。
• 报价索引页： 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。 点击 “创建报价”。 
• 交易或销售工作区看板视图： 导航至 交易 或 销售工作区 看板视图。将鼠标悬停在某项交易上，然后点击 “创建报价”。
• 工作流： 在基于商机的 流程中使用 “创建报价 ”工作流操作。

导航引文编辑器

使用报价编辑器创建您的报价：

• 点击报价预览中的部分或使用左侧边栏编辑器中的模块编辑器编辑报价。如果看不到模块编辑器，请点击 siteTree  左上角的站点树 图标。
  
  
• 在左侧边栏编辑器中显示或隐藏引用部分：
  • 单击 view 视图 图标 来隐藏某个部分。
  • 点击 hide 隐藏 图标以显示该部分。
    
    
• 要移动模块，请点击该模块 并将其拖动到新位置。
  
  
• 点击预览顶部的桌面或 移动图标 ，即可在桌面或移动视图中进行编辑。
  
  
• 在右上方，单击 "预览 "查看报价，因为一旦报价被共享，买家就会看到。
• 点击 breezeSingleStar任何模块右上方或协作侧边栏中的Breeze 图标 ，使用 Breeze 帮助填充模块。

请注意： 在与我们的人工智能互动时，请勿输入任何敏感信息。请务必记住仔细检查人工智能回答的准确性。

编辑求职信和内容摘要

1. 点击引文编辑器中的 求职信 或 内容摘要 模块。
2. 如果报价模板已配置为通过 Breeze 生成 封面信或 中的执行摘要，系统将自动利用明细行、交易活动、会议记录、备注和电子邮件中的数据生成这些内容。
3. 要更改标题，请单击 标题 并输入 新 标题。
4. 输入或编辑求职信或内容摘要 文本。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。点击 breezeSingleStar 格式工具栏左上角的 Breeze 图标 ，使用 AI 生成文本。

添加附件

1. 点击引文编辑器中的 求职信 或 内容摘要 模块。
2. 在 “附件 ” 部分中 ，点击 “添加附件”。
   
   
3. 在右侧面板中，找到您的文件：
   • 从文件工具中搜索并选择文件，然后单击 插入文件。
   • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
   • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。
   • 单击 "插入文件"，将文件 添加到报价中。
4. 在左侧边栏编辑器中
   • 如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
   • 要重命名、删除或下载附件，请单击 操作，然后选择一个 选项。重命名或删除的文件不会在 文件工具中重命名或删除。下载的文件将保留在文件工具中。

编辑页眉

标题模块显示报价的徽标、报价参考、发布日期、到期日期和货币。可 在设置中配置默认过期时间。

编辑页眉

1. 单击引文编辑器中的 标题模块 。 
2. 要编辑引用参考，请在左侧边栏编辑器中的 引用参考下编辑：
   • 在标签 字段中，编辑引用参考上方显示的 标签 。 
   • 切换 " 引用参考 " 开关以将其隐藏。 
3. 要编辑发行日期，请在左侧边栏编辑器中的 发行日期下编辑：
   • 在标签 字段中，编辑显示在签发日期上方的 标签 。 
   • 切换 " 发布日期 "开关，将其隐藏。 
4. 要编辑到期日期，请在左侧边栏编辑器中的 到期日期下编辑：
   • 点击 日期选择器 ，选择 到期日期。
   • 在标签 字段中，编辑显示在过期日期上方的 标签 。
   • 切换 " 过期日期 "开关以将其隐藏。 
5. 要编辑货币标签，请在左侧边栏编辑器中的 货币下编辑：
   • 在标签 字段中，编辑货币上方显示的 标签 。
   • 报价的货币将与相关交易的 货币 属性一致。
6. 要编辑邮政编号，请在左侧边栏编辑器中的 邮政编号下编辑：
   • 打开 采购订单号 开关，在报价单上显示采购订单号。打开后，您可以在发送给买方之前添加邮购单号。采购订单号将存储在 “采购订单号 ”报价属性中。
   • 在邮购单号 字段中，输入邮购单号。您可以留空，并勾选 “允许买家编辑采购订单号” 复选框，以便买家在审阅报价时输入采购订单号。如果您添加了采购订单号并保持复选框选中状态，买家即可编辑已输入的采购订单号。
   • 在 标签 字段中，编辑显示在邮政编号上方的 标签 。

编辑徽标

报价标志和品牌标识采用以下设置进行应用：

• 该徽标基于 报价品牌设置中配置的徽标；如果报价品牌设置中未配置徽标，则采用账户品牌设置中的徽标。

• 颜色基于 品牌色库中的 颜色。您可以通过 自定义报价品牌标识 来覆盖品牌套件中的颜色，或者 在模板上自定义报价品牌标识。

编辑或删除徽标：

1. 单击引文编辑器中的 标题模块 。

2. 在左侧边栏编辑器中，单击 " 徽标 "选项卡。

3. 关闭 " 编辑品牌套件"开关。

4. 要显示公司名称而不是徽标，请单击显示 更多设置。打开 " 未设置徽标时显示公司名称 "开关。公司名称 在账户设置中设置。

5. 要更新徽标，请单击 "上传 " 从设备上传图像。

6. 单击 浏览图像，显示上传到文件工具的图像。在右侧面板中

   • 使用搜索栏搜索已上传至 文件工具的 图片 。点击 图片 ，将其用作报价徽标。

   • 在 " 最近更新 "下，单击 文件夹 查看其中的图像，或单击 "查看全部 "查看所有 文件。

   • 点击图片 ，将其添加为徽标。
   • 若要从 URL 添加图片、使用 Adobe Express 设计图片或使用 Canva 设计图片，请点击 downArro “上传”按钮上的向下箭头图标 ，然后选择一个选项。

   • 添加图片后，点击右面板右上角的X。

编辑引用的各方

各方模块显示与报价相关的卖方详细信息、买方联系人和公司，以及账单联系人和公司。

卖方详细信息

• 卖方信息以报价创建者为准，即使该交易的所有者不同也是如此。如果交易负责人创建了报价，系统也会将其设为该报价的卖家。
• 包括电话号码在内的卖方详细信息是从创建报价的用户的 用户配置文件 中填充的。卖方公司由 账户的公司信息填充。
• 可以更新卖家的姓名、电话号码和公司信息。如果您更新了卖方的详细信息，则只会更新报价。交易、 用户资料和 公司信息 没有更新。
• 报价必须有卖方的电子邮件地址和公司名称才能创建。

买家和账单详情

• 买方的联系人和公司信息将从相关交易中输入。
• 每份报价单必须包含一名买方联系人。可以添加更多的买家联系信息。
• 每份报价最多可关联一家采购公司、一名开票联系人以及一家开票公司。
• 报价单将发送给买方以供确认。如果还添加了账单联系人，系统会向其发送发票和账单详情（例如收据）。如果未添加账单联系人，发票和账单详情将发送给买家联系人。

编辑卖家详细信息

1. 单击报价编辑器中的 各方模块 。 
2. 在左侧边栏编辑器中，单击 " 卖家 "选项卡。
3. 在 标题字段 中，输入要显示在卖家联系方式和公司详细信息上方的 标题 。
4. 要更新公司详细信息，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 edit 编辑图标。更新右侧面板中的详细信息，然后点击 保存。对卖方公司详细信息的更改只会更新报价，而不会更新您的 账户设置。
5. 要更新联系人信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后点击编辑 edit “编辑”图标。更新右侧面板中的详细信息，然后点击 保存。对卖家联系方式的更改只会更新报价，而不会更新您的 HubSpot 用户配置文件。
6. 在 “标签 ”字段中，编辑要显示在卖家联系方式上方的 标签 。
   
   

编辑买家详细信息

1. 单击报价编辑器中的 各方模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，单击 " 买家 "选项卡。
3. 在 标题字段 中，输入要显示在买方联系人和公司详细信息上方的 标题 。
4. 如果报价未关联公司，请单击 + 添加买方公司。 
   • 搜索公司并选择公司旁边的 复选框 ，然后单击下一步。添加 关联标签，然后单击保存。
   • 点击 “创建新 ”选项卡，以 创建新的公司记录。
5. 如果公司已与报价关联，请单击 公司名称，更新右侧面板中的详细信息，然后单击保存。对报价的更新也会更新公司记录。

请注意： 如果启用了 自动计算销售税功能 ，系统将根据公司地址来确定是否应在报价中添加税费。如果在 " 账单收件人 "选项卡中添加了开票公司，则将使用开票公司地址来计算自动销售税。

6. 在 " 买家权限"下，选择 " 允许买家更新买家公司 "复选框，允许买家更新其公司详细信息。如果买方在接受报价时更新了地址，更新后的地址详细信息将更新 HubSpot 中现有的公司记录。 

请注意： 如果在报价中添加了公司，无论是否有地址，买方都可以编辑地址详情，但不能编辑公司名称。如果报价中没有添加公司，买方可以添加公司名称和地址。

7. 如果报价未关联联系人，请单击 + 添加买方联系人。
   • 搜索联系人并选择联系人旁边的 复选框 ，然后单击下一步。添加 关联标签，然后单击保存。
   • 单击 " 创建新 "选项卡 创建新的联系人记录。

8. 如果报价关联了联系人，请单击联系人姓名，更新右侧面板中的详细信息，然后单击保存。对报价的更新也会更新 联系人记录。
9. 选择或清除联系人旁边的 复选框 ，以从报价中添加或删除联系人。
10. 单击 + 添加另一位联系人 ，为报价添加另一位联系人。
11. 在 “标签 ”字段中，编辑要显示在买家联系方式上方的 标签 。
    
    

编辑账单详情

1. 单击报价编辑器中的 各方模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，单击 " 账单至 "选项卡。
3. 切换 "账单 "开关以 显示账单详细信息（联系人、公司、地址和税号）。
4. 在 标题 字段中，输入要显示在账单信息上方的标题 。
5. 如果报价未关联账单联系人，请在账单联系人 下单击 + 添加账单联系人。
   • 搜索联系人并选择联系人旁边的 复选框 ，然后单击下一步。添加 关联标签，然后单击保存。
   • 单击 " 创建新 "选项卡 创建新的联系人记录。
   • 要更换账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击 replace “替换”图标。

6. 如果报价未关联开票公司，请在开票公司 下单击 + 添加开票公司。
   • 搜索公司并选择公司旁边的 复选框 ，然后单击下一步。添加 关联标签，然后单击保存。
   • 点击 “创建新 ”选项卡，以 创建新的公司记录。
7. 如果报价关联了开票公司，请单击 开票 公司名称，更新右侧面板中的详细信息，然后单击 保存。账单地址详细信息将存储在以下 报价属性中： 买方账单地址、 买方账单街道地址 2、 买方账单城市、 买方账单州/地区、 买方账单州/地区代码、 买方账单国家、 买方账单国家代码。
8. 要替换开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后单击 replace替换图标。
9. 要删除计费公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后单击 delete删除图标。
10. 在"账单地址"下，选择 "与账单公司相同 "复选框，在报价中使用账单公司的账单地址。
11. 要添加单独的账单地址，请单击+ 添加账单地址。在右侧面板中输入 账单地址 ，然后单击 保存。对账单地址详细信息的更改只会更新报价，而不会更新公司记录。

请注意： 如果启用了 自动计算销售税功能 ，系统将根据 的账单地址来确定是否应在报价中添加税费。

13. 打开 税号 开关，最多可为报价添加三个税号。单击 开票公司 名称编辑现有税号，然后在右面板中单击 税号 选项卡。通过 发票添加卖家税号。
14. 根据 买方权限：
    • 选择 允许买家更新账单联系人、公司和地址 复选框，允许买家更新账单详细信息。 
    • 选择 允许买方更新税号 复选框，允许买方添加、编辑或删除税号。买家最多可在报价中添加三个税号。

编辑摘要

摘要 部分包括协议日期、期限、折扣和合同总价值。 

设置生效日期

1. 点击报价编辑器中的 摘要模块 。

2. 在左侧边栏编辑器中，在 “生效日期”下方，点击 “生效 ”下拉菜单，然后选择以下选项之一：

   • 同意： 默认设置。这是报价转为 接受的日期，可通过电子签名、点击接受协议或 HubSpot 用户将报价标记为已签署。

   • 自定义日期： 设置自定义日期。启用计费 时，日期必须是未来日期。禁用 计费 时，您可以将报价的 生效日期 设置为过去的日期。如果使用的是过去日期，则 “到期日” 将被视为买方的签署截止日期。这意味着，即使 生效 日期已过，买方仍可在到期日之前的任何时间签约。选择该选项后，使用日期选择器选择 生效 日期。

   • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在字段中输入一个 数字 。

   • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在字段中输入一个 数字 。

3. 在 “标签 ”字段中，编辑生效日期上方显示的 标签 。

4. 关闭 “生效日期 ”开关以隐藏生效日期。

编辑学期长度详情

1. 点击报价编辑器中的 摘要模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，“术语长度”下方：
   • 在 标签 字段中，编辑显示在术语长度上方的标签 。
   • 关闭 “学期长度 ”开关以隐藏学期长度。

编辑总折扣格式

1. 点击报价编辑器中的 摘要模块 。
2. 在左侧边栏编辑器的 " 总折扣"下，点击 " 格式 "下拉菜单并选择一个选项：
   • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
   • 以百分比显示： 以百分比显示折扣。
   • 显示为百分比和金额： 以报价货币显示折扣百分比和金额。
3. 在 标签 字段中，编辑显示在折扣总额上方的标签 。
4. 关闭 总折扣 开关以隐藏总折扣。

编辑合同总价值详情

1. 点击报价编辑器中的 摘要模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，在 合同总价值下 ：
   • 在 标签 字段中，编辑显示在合同总价值上方的标签 。
   • 关闭 " 合同总价值 "开关以隐藏合同总价值。

配置明细行

行项目从相关交易继承，但报价上的行项目有自己的记录 ID，与交易行项目记录 ID 分开。了解有关 细列项目行为的更多信息。

如果相关交易不包括细列项目，您可以将其添加到报价中。或者，您也可以添加其他细列项目或编辑报价的现有细列项目。

请注意： 使用 Stripe 作为付款处理选项时，应付款总额必须超过 0.50 美元或等值的最低结算货币。了解有关 Stripe 最低收费金额的更多信息。

添加细列项目

1. 单击报价编辑器中的 细列项目模块 。

2. 在项目模块的右上方，单击 编辑所有项目。
3. 单击右上角的 添加细列项目 ，然后选择一个选项：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目。
     • 按 产品名称、产品描述或 SKU 进行搜索，或单击 高级筛选器 细化搜索。
     • 选择右侧面板中要基于产品的产品旁边的 复选框 。如果选择 分级定价的 明细行，请在添加该明细行之前，点击“查看分级 ”以查看该产品的不同分级。
       
       
   • 创建自定义细列项目： 创建报价独有的自定义细列项目。选择该选项后，使用右侧面板输入 细列项目详情。选择 " 保存行项目到产品库 " 复选框，将行项目保存到 产品库。单击 保存 或保存后再添加一个。

配置斜坡定价

使用斜坡定价法，在不同时期对同一产品收取不同的费用。例如，第一年 5,000 美元，第二年 7,500 美元，第三年 10,000 美元。配置斜坡定价：

1. 将相同的产品作为单独的细列项目添加，以匹配递增（例如，第一年一个，第二年一个， 第三年一个）。
2. 为每项产品设置计费起始日期 （例如：第一年从今天开始，第二年从一年后开始，第三年从两年后开始）。
3. 将“期限” 设置为与增长周期 相匹配（例如，每种产品为一年）。

请注意： 在使用 HubSpot 支付时不可能进行斜坡定价配置，因为所有细列项目必须在结账时计费。

编辑项目

1. 单击报价编辑器中的 行项目 模块 ，然后在右上角单击 编辑所有行项目。编辑细列项目时， 产品库 不会受到影响。

2. 您可以编辑明细表中显示的列。如果您是 超级管理员，可以设置默认向所有用户显示哪些列。了解如何编辑列。
3. 在编辑器中通过调整各列的数值来编辑明细项目。 
   
   
4. 编辑有分层定价的细列项目时，在编辑数量时会根据层级更新定价。点击“查看分级 ”，即可编辑分级表旁边的数量，从而了解价格所属的分级。
   
   
5. 默认情况下，一次性和经常性项目的账单将从结账时（生效日期）开始计算。要稍后向买方收取项目费用，请单击 账单开始日期 下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 自定义日期： 未来的某个具体日期。选择该选项后，在右侧面板中点击日期选择器 并选择开始日期， 然后点击 保存。
   • 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择该选项后，在右侧面板的 " 延迟计费开始天数 "字段中输入一个 数字 ，然后单击 " 保存"。
   • 延迟开始（月）： 结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择该选项后，在右侧面板的 " 按月开始延迟计费 "字段中输入一个 数字 ，然后单击 " 保存"。

请注意： 只要报价单上至少有一个项目在结账时到期， Stripe 付款处理 就可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 应在结账时支付，项目 2 应在 30 天后支付。

5. 可以 对单个明细项目添加税费，或者在使用在线支付时启用 自动计算销售税 的功能：
   • 要为单个明细行添加税费，请点击 “税率 ”下拉菜单，并在明细行中 设置税率 。税额 自动更新。
   • 如果您使用的是 自动销售税功能，请在 明细项编辑器中打开“自动销售税 ”开关。创建报价时将自动计算销售税。
     
     • 在 税收类别 栏中，单击 下拉菜单 ，为每个细列项目选择 税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。每个细列项目必须有一个唯一的名称。
     • 如果作为报价的一部分运送物品，则必须添加运送项目，以便正确计算自动税款。如果您还没有 在产品库中添加运费，请添加一个 自定义细列项目 ，其 税收类别 为 运费。

7. 要为细列项目添加折扣，请单击 " 单位折扣 "栏的 下拉菜单 ，选择 百分比 或 货币。下拉菜单中的货币将与报价货币一致。输入 折扣金额。折扣可以针对单个明细项目设置，而非整个报价。
8. 要编辑细列项目的详细信息，或克隆或删除细列项目，请将鼠标悬停在 细列项目上，单击 操作，然后选择一个选项：

   • 编辑：编辑报价的细列项目。产品库 不会受到影响。

   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。

   • 删除： 删除项目。

9. 要重新排列 行 项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

10. 摘要 "部分显示了向买家收取费用的方式。了解如何 显示报价总额的明细。

    • 小计 将只显示结账时应付的项目。日后收取的任何项目都将显示在 " 未来付款 "总计中。
    • 所有项目，无论付款到期日如何，都将在"总计 "旁边合计。
    • 关闭“自动计算销售税 ”开关，即可关闭自动计算销售税 功能。
11. 完成更新后，点击左下角的 " 保存"。

自定义合计数

向买家显示报价总额的明细，包括折扣和税费。显示细目：

1. 单击报价编辑器中的细列项目 模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，单击 “合计 ”选项卡。
   
   
3. 打开 总数 开关。
4. 在 “小计”下 ，单击 “显示 ”下拉菜单，然后选择一个选项：
   
   • 简单小计金额：显示 一次性及定期明细项目的净价。 
   • 分项小计： 显示具有相同生效日期的一次性及定期明细项目的明细。例如

   项目 1	项目 2	折扣前总额	折扣后小计	总折扣百分比
   $100	$100	$200	$150	25% (50/200)

   • 在 标签 字段中，编辑小计金额旁边显示的 标签 。
5. 在 “小计中包含的折扣”下方，单击 “显示 ”下拉菜单，然后选择一个 选项：
   • 以金额形式显示： 以报价货币显示折扣金额。
   • 以百分比形式显示： 将折扣以百分比形式显示。
   • 以金额和百分比形式显示： 以报价货币和百分比形式显示折扣。
   • 在 “标签 ”字段中，编辑折扣总额旁边显示的 标签 。
   • 关闭 小计中包含的折扣 开关以隐藏 折扣 。
6. 总税额是针对同一生效日期开始的所有一次性和经常性细列项目计算的。在 税收项下 ：
   • 在 标签 字段中，编辑显示在总税额旁边的 标签 。
   • 关闭 " 税 " 开关可隐藏它们。
7. 生效日应付总额是生效日应付的税后总额。它不包括以后开始的付款。生效日到期：
   • 在 " 标签 "字段中，编辑显示在生效日期总计旁边的 标签 。
   • 在"说明 "字段中，输入向买方解释生效日期总数的说明 。
8. 合同总价值 (TCV) 是指合同期内的总价值，包括所有一次性费用和有明确计费条款的经常性费用。TCV 不包括无限期计费的经常性费用。“合同总价值（TCV）”项下。
   • 在 “标签 ”字段中，编辑 TCV 旁边显示的 标签 。
   • 关闭 合同总价值 (TCV) 开关以隐藏它。

自定义项目表属性

从细列项目表中添加或删除细列项目 属性 ，自定义买方在报价单上看到的细列项目信息。细列项目表最多可有七列。附加属性可显示在每个行项目下面的行中。

请注意： 文件 和 HubSpot 用户 项目属性不能显示在报价单上。

自定义显示的属性：

1. 单击报价编辑器中的细列项目模块 。
2. 在左侧边栏编辑器中，单击 “属性 ”选项卡。
3. 现有属性将显示在 表列 和项目行下。要编辑属性的标签及其位置：
   • 点击属性旁边的 edit 属性旁边的 编辑图标 。
   • 在 "显示为 "下，选择表列 或项目行。
   • 在标签字段中（根据您正在编辑的内容，该字段会显示为 “行标签 ”或 “列标签”），输入一个标签名称。单击 " 返回 " 保存更改。 
4. 要显示或隐藏分层定价行项目旁边的 定价层 信息，请单击单价属性旁边的 edit 单价 属性旁边的 编辑图标 ，单击分层定价格式 下拉菜单，然后选择一个选项：
   
   • 显示定价层级： 在报价中显示 " 查看层级 "链接，以便买家查看产品的层级定价。
   • 仅显示实际单价：仅显示单价。
     
     
5. 点击属性旁边的“X ”，即可将其从明细表中删除。
6. 要添加行项目属性，请单击“添加行项目属性 ”下拉菜单，然后选择一个属性。 
7. 要重新排列属性顺序，请点击并拖动某个 属性 ，使用 dragHandle 拖拽控点。
8. 所选属性将作为列和行显示在报价的明细表中。

编辑条款

1. 单击报价编辑器中的 条款模块 。
2. 要更改标题，请单击术语 标题 并输入 新标题。
3. 输入 术语。使用顶部的格式工具栏个性化文本，并添加链接、表情符号和 片段。点击模块右上方的 breezeSingleStar 模块右上方的 Breeze 图标 或格式工具栏，使用 AI 生成文本。

为条款添加附件

添加附件以了解更多情况。了解有关 附件的更多信息。在术语模块中添加附件：

1. 单击报价编辑器中的 条款模块。
2. 在 “附件 ” 部分中 ，点击 “添加附件”。
   
   
3. 在右侧面板中，找到您的文件：
   • 从文件工具中搜索并选择文件，然后单击 插入文件。
   • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
   • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。
   • 单击 "插入文件"，将文件 添加到报价中。
4. 在左侧边栏编辑器中
   • 如果希望附件成为签名封套的一部分，请选择 " 在签名中 "复选框。
   • 要重命名、删除或下载附件，请单击 “操作”，然后选择一个 选项：
     • 重命名： 将文件重命名。在对话框中，输入一个名称 ，然后单击“保存”。文件工具中的文件名并未更新，仅在报价单上更新了。
     • 删除： 从报价中删除该文件。文件不会 从文件工具中删除。
     • 下载：下载该文件的副本。该文件仍可在 “文件”工具中找到。

编辑账单和付款选项

1. 点击报价编辑器中的 付款模块 。
2. 在左侧边栏编辑器的 " 计费 "选项卡上，设置计费选项：
   
   • “启用计费 ”开关默认处于开启状态。了解更多关于：
     • 参与“互联 CPQ、计费和支付”测试版时的计费。
     • 未注册“Connected CPQ、计费和支付”测试版时的计费。
   • 要关闭计费功能，请将 “启用计费 ”开关切换至关闭状态。
   • 如果启用了 “根据已接受的报价自动创建合同 ”设置，并且您已注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版，则可以设置收款流程。如果您尚未注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则此选项将不可用。正在 进行催收：
     • 选择 自动收款 ，可在每个账单日使用客户的付款方式自动收取发票费用。
     • 选择 "手动收款 "，在每个账单日发送客户必须手动支付的发票。
   • 点击 “付款条款”下拉 菜单，然后选择付款条款。了解有关 付款条款的更多信息。
3. 在左侧边栏编辑器中，单击 " 付款 "选项卡设置付款选项：
   • 如果启用了计费功能， 接受在线支付 切换按钮将默认打开。该屏幕上的预填选项反映了 支付设置中的设置。如果报价中未启用计费功能，则无法接受该报价的在线支付。
   • 选择或清除 " 接受的付款方式 "复选框，以选择要接受的付款类型。
   • 如果已设置 费用，请在结账时应用的费用下，选择要应用于报价付款的费用旁边的复选框 。
   • 选择 " 收集信用卡购物的账单地址 "复选框，以收集买家的账单地址。
   • 选择 收集送货地址 复选框，收集买家的送货地址。
   • 如果不想将 买家 的付款 方式存储 在联系人记录中 ，以便将来收费 ，请清除 " 结账时收集客户 付款 详情 "复选框。 

编辑验收方法

接受部分定义了买方接受报价的方式（打印并签名、电子签名或不签名接受）。默认接受方式为 电子签名。

使用打印和签名

在报价单上留出空白，以便买方打印并签署姓名。如果 打印和签名功能 打开，则无法接受在线支付。如果您选择 “打印并签署 ”，并 隐藏 “接受方式 ”部分，则可以在报价单索引页面 上手动将该报价标记为已签署 。使用打印和签名作为验收方法：

1. 点击报价编辑器中的 接受模块。
2. 在左侧边栏编辑器的 " 接受 方式"下，选择 " 打印并签名"。
3. 在需要签署的买家联系人下，选择需要签署报价的买家旁边的 复选框 。
4. 单击+ 添加联系人 ，为报价添加更多联系人。单击 " 创建新 "选项卡 创建新的联系人记录。
5. 单击会签人 下拉菜单，从组织中选择 会签人 。

使用电子签名

使用 电子签名 签署报价。必须至少选择一位买家才能使用该选项。在 报价设置中配置电子签名设置。使用电子签名作为验收方法：

1. 点击报价编辑器中的 接受模块。
2. 在左侧边栏编辑器中，选择 电子签名。
3. 在 需要签署的买家联系人下，选择需要签署报价的买家旁边的 复选框 。
4. 单击+ 添加联系人 ，为报价添加更多联系人。单击 " 创建新 "选项卡 创建新的联系人记录。
5. 在电子签名重新分配下，选择报价签署人可重新分配 复选框，允许报价签署人将签署报价的责任重新分配给其组织内的其他人。了解 谁可以查看报价重新分配活动。
6. 单击会签人 下拉菜单，从组织中选择 会签人 。

了解有关 电子签名报价的更多信息。

使用接受，无需签名

无需正式电子签名即可接受报价。这在不需要正式签名的情况下非常有用，例如采购订单（PO）。该选项可在报价单上使用在线支付或不使用在线支付，且无需在报价单上添加联系人。若要使用不带签名的 accept：

1. 点击报价编辑器中的 接受模块。
2. 在左侧边栏编辑器中，选择 " 无签名接受"。

3. 在 " 请求接受"下，选择一个选项：

   • 不指定： 允许任何联系人接受报价。

   • [联系人姓名]： 选择联系人以设置预期报价接受人。其他联系人也可以接受报价。

   • 单击+ 添加联系人 ，为报价添加更多联系人。单击 " 创建新 "选项卡 创建新的联系人记录。

配置报价的结算代理人

“成交代理”是由 HubSpot 的 AI 系统 Breeze 驱动的代理，它利用上下文文件来回答用户关于报价的问题。使用成交代理，这样买家可以在查看报价的同时向代理提问。

如果已 在设置中设置并激活，则默认情况下将打开关闭代理。必须先设置并激活结算代理人，才能在报价中使用。

为成交代理添加特定报价知识

1. 单击右上角的 "关闭代理"[开/关] 。
2. 在右侧面板中，如果 “启用关闭代理 ”开关尚未开启，请将其打开。
3. 在右侧面板中，单击 关闭代理配置 ，导航至关闭代理设置。
4. 在 “报价相关知识”旁边，点击 “+ 添加文件”。在右侧滑入式面板中，找到您的文件：
   • 从文件工具中搜索并选择文件，然后单击 插入文件。
   • 在 " 最近更新 "下，单击要添加的文件旁边的 复选框 。单击 "全部查看 "查看所有 文件。单击插入文件 ，将文件添加到报价中。
   • 单击 " 上传 " 从设备上传文件。
5. 单击展开 "查看文件 "部分，查看结算代理人将用于报价的文件。单击文件旁边的 X可将其从关闭代理中删除。
6. 在 "知识得分"下，单击以展开 "查看详情 "部分，根据添加到报价中的文件查看常见买家问题和答案示例。添加其他文件后点击刷新分数，即可获得新的知识分数。

在发送报价前预览成交代理

在将报价发送给买方之前，预览并测试代理的报价：

1. 在报价编辑器中，点击右下角的 代理图标。
   
   
2. 输入消息 ，然后点击 send “发送”。
   
   
3. 代理将利用知识源找到答案。如果它找到了相关的答案，就会做出回应。
   
   
4. 单击 X关闭代理。
5. 结算代理信息显示在已发布的报价的右侧面板中。
   
   

关闭关闭代理

1. 在右上角单击 " 关闭代理已开启"。
2. 在右侧面板中，切换 关闭关闭代理 开关。
3. 单击保存。

设置引用语言和地域

1. 单击报价编辑器右上方的 设置 。
2. 单击语言 下拉菜单并选择语言。
3. 单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，选择一个 地区。Locale 将更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的本地设置不会更新货币。

设置密码

在报价单上设置密码，买家必须使用密码才能访问报价单。报价密码要求 在设置中配置。

1. 单击报价编辑器右上方的 设置 。
2. 在左侧菜单中，单击 "买家身份验证"。
3. 选择设置密码 ，然后在文本字段中输入 密码 。
4. 单击 保存。
5. 密码将包含在发送给买方 的报价电子邮件中。

确定并分享报价

最终确定并与买家分享您的报价。

确定报价

1. 在右上角，点击 “分享” 以完成该报价。
2. 当您点击 “分享”时，该报价将变为 “已分享” 状态，即使尚未发送给买家也是如此。 

1. 在右上角，将鼠标悬停在 申请批准 上，然后单击 "查看批准条件 "以查看批准要求的原因。
2. 要将报价提交审批，请单击右上角的 " 请求审批 "。
3. 在审批人备注 字段中输入审批人的任何 备注 ，然后单击请求审批。
4. 报价将转为待批准。然后，审批人可以 批准报价。 
5. 查看审批活动：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
   • 将鼠标悬停在 引文 上，然后单击 " 预览"。
   • 报价审批进度将显示在“活动”下方。 
     
     
6. 您将在 HubSpot 中收到通知，如果要求更改，还会收到电子邮件通知。了解有关 配置通知的更多信息。 
   
   
   
   • 点击查看报价。
   • 在报价的右上方，单击 " 编辑报价 " 编辑报价并重新提交审批。
   • 如果有不止一个 审批人，而其中一个审批人要求更改，则重新提交报价时，每个审批人都需要再次审批报价。
7. 您还会在 HubSpot 中收到通知，并在报价被批准后收到电子邮件通知。了解有关 配置通知的更多信息。
   
   
   

分享报价

确定报价后，请按照以下步骤将 报价分享给买家。您还可以从 报价索引页面复制报价链接，或通过电子邮件发送该报价。

1. 确定报价。
2. 复制链接发送报价，或下载 PDF：
   • 在对话框的 复制链接、下载 PDF 选项卡中。右侧面板将显示报价预览。
   • 点击 “复制链接 ”可复制该报价的链接。
   • 点击 “下载 PDF ”以下载该报价单的 PDF 文件。
   • 操作完成后，请点击右上角的“X ”，或点击“关闭” 。
     
     
3. 通过电子邮件发送报价：
   • 在对话框中，单击 发送报价电子邮件 选项卡。更新字段时，右侧面板会显示实时预览。
   • 收件人 字段将自动填入与报价相关联的联系人的电子邮件地址。要更改该地址，请单击 下拉菜单并选择 联系人。您也可以输入新的 电子邮件地址 ，HubSpot 会在发送后自动创建联系人记录。
   • 要在 抄送 字段中添加电子邮件地址，请单击 添加抄送收件人。点击 下拉菜单，选择联系人，或输入自定义 电子邮件地址。您最多可以在 "抄送 "字段中添加九个电子邮件地址。
   • 如果在报价设置中 设置了默认电子邮件地址 ， 发件人 字段将自动填写您的个人电子邮件地址。如果已设置默认电子邮件地址，但同时启用了允许用户通过其 个人电子邮件或有权访问的其他 团队电子邮件 发送报价的 设置 ，则您可以选择其他电子邮件地址。
   • 如果尚未设置默认电子邮件地址，您每次发送报价时，所选的电子邮件地址都将作为默认电子邮件地址。每次发送报价时，都可以更改此内容。
   • 对该电子邮件的回复将转发到 发件人 地址。如果您选择了一个用于 连接收件箱（包括共享的 团队收件箱）的电子邮件地址，则应 在 HubSpot 的对话收件箱中管理跟进。
   • 在 "主题 "字段中，编辑电子邮件的主题 。
   • 单击模板 使用 电子邮件模板。
   • 单击 " 文件"添加 文件。
   • 单击 会议 ，在电子邮件中添加 会议安排页面 。
   • 在 "在此写下您的信息 ...... "字段中输入您的 电子邮件信息。使用底部的格式化工具栏可对文本进行格式化、插入链接、插入 片段和添加 个性化标记。
   • 要发送电子邮件，请单击 发送报价电子邮件。买方将收到一封电子邮件，其中包含报价详情和在浏览器中查看报价的链接，以及报价的 PDF 附件。
   • 要手动撰写带有报价链接的一对一电子邮件，请单击 CRM 中的创建自定义电子邮件。

买家经验

进一步了解 买家体验，包括买家如何接受报价以及如何向其开具账单。

下一步工作

• 了解有关 “互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
• 了解有关在账户中 查看、管理、跟踪和导出报价的 更多信息。
• 了解有关 报价审批管理的更多信息。