上次更新时间： 2026年4月7日
记录是您查看、编辑和检索客户及业务流程信息的地方，可确保整个组织内信息的一致性（例如联系人、商机、预约或自定义对象）。创建记录后，您可以通过与记录交互来存储相关信息并维护记录之间的关联。例如，要查看某商机关联的所有采购单，您可以导航至该商机记录，并在右侧边栏中查看所有关联的明细行。
一个记录包含三个主要部分：左侧边栏、中间栏和 右侧边栏。这种布局提供了记录的概览，信息按类型划分为不同的区域。
以下信息适用于默认记录，但您可以自定义记录布局和信息。这意味着您的视图可能与默认视图不同。如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中操作记录。
请注意：若您的账户创建于 2026 年 3 月 30 日之后且使用的是免费或 入门版订阅，请参阅关于使用更新后记录布局的文章。
查看记录
- 导航至您的记录：
- 预约（若已启用）：
- 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
- 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 课程（若已启用）：
- 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
- 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 房源（ 若已启用）：
- 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
- 服务（若已启用）：
- 订阅：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
- 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
- 在记录索引页面上，点击您要操作的 记录名称 。
左侧边栏
记录的左侧面板包含“记录活动”或“关注记录”等操作，以便您在记录发生变更时收到通知。该面板还包含显示记录详细信息的属性卡片。对于联系人记录，还会显示“通信订阅”和“网站活动”卡片。
每个卡片均可折叠，若您的账户超级管理员允许，您可通过拖拽来重新排列卡片。了解如何为所有用户和团队自定义左侧边栏。
对记录执行操作
需要订阅 使用“查看记录”访问工具需要Professional 或 Enterprise订阅。
在左侧边栏顶部，您可以：
- 点击您要操作的记录名称。
- 在左侧边栏顶部，点击“操作”，然后从以下选项中选择：
- 关注/取消关注：点击此处关注或取消关注该记录。默认情况下，您会关注所有自己拥有的记录。关注某条记录后，您将收到该记录更新的通知。
- 查看所有属性：点击此处 可查看该记录的属性列表。列表按属性配置分组（例如，联系信息、电子邮件信息）。
- 查看属性历史：点击此处 可查看显示该记录属性值历史的表格。该表格包含属性名称、更改来源（例如用户或工作流的名称）以及时间戳等数据。
- 查看关联历史：点击此处可查看表格，其中显示该记录的关联记录和互动历史。
- 查看关联：点击此处可查看显示当前关联记录的表格。您可以按对象或关联标签进行筛选，并批量移除关联。
- 在 Google 中搜索：对于 联系人及公司，点击此处可在 Google 上搜索该记录的名称。
- 取消订阅电子邮件： 针对联系人，点击此处 可停止向 该联系人的电子邮件地址发送邮件 。
- 恢复活动：点击此处可查看并恢复过去 90 天内被删除的关联互动。
- 查看记录访问权限：点击此处查看哪些用户和团队可以查看或编辑该记录。了解有关管理记录访问权限的更多信息。
- 合并：点击 将该记录与另一条记录合并。了解合并记录后的具体操作。
- 克隆：点击此处克隆该记录。了解有关克隆记录的更多信息。
- 删除：点击 此处删除该记录。了解有关删除过程中数据丢失的更多信息。
- 导出联系人数据：针对联系人，点击此处可导出该联系人的个人数据。
查看和编辑主要属性
记录的主属性与次属性位于左侧边栏顶部。例如，对于联系人，名字、姓氏和 职位是主属性。
要编辑主要显示属性：
- 点击您要操作的记录名称。
- 将鼠标悬停在属性上，然后点击 图标或 数值。
- 输入一个值。
- 完成后，点击“保存”。
向记录添加活动
- 点击您要操作的 记录名称 。
- 在左侧边栏顶部，点击一个图标。默认情况下，会显示备注、电子邮件、通话、任务和会议的图标。要自定义活动图标：
- 点击“更多”按钮，然后选择“重新排列活动按钮”。
- 在对话框中，点击下拉菜单以选择图标在所有记录中显示的顺序。若要移除某些图标，也可选择“清空”。
- 点击“保存”。
查看和编辑其他属性
需要权限 需具备“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限，才能添加自定义卡片并为账户中的所有用户设置默认值。
除主要显示属性外，您还可以在“关于此 [记录]”卡片 上查看和编辑记录的属性值。用户还可以添加自定义卡片，并为账户中的所有用户设置默认值。
- 点击您要操作的记录名称。
- 在“关于此 [记录]”卡片中，将鼠标悬停在某个属性上，然后单击 编辑图标。
- 根据属性字段类型输入或选择一个值。
- 点击您要操作的记录的名称。
- 在“关于此 [记录]”部分，将鼠标悬停在某个属性上，然后单击“详细信息”。
- 在右侧面板中，查看之前的值、变更来源（例如工作流或用户）以及时间戳。
查看通讯订阅和网站活动
在联系人记录的左侧边栏中，还有其他卡片：
- 点击您要操作的联系人的姓名。
- 在“通讯订阅”卡片中，查看并编辑该联系人的订阅。此部分仅在您已开启数据隐私设置时可用。了解如何为该联系人添加订阅。
- 在“网站活动”卡片中，查看该联系人与您网站的互动情况。
中间栏
记录的中间面板包含以下标签页：活动时间轴、记录关联关系及重要属性的概览，以及自定义标签页。首次查看记录时，系统默认跳转至“概览”标签页。此后，系统将跳转至您最近访问过的标签页，即“活动 ”或“概览”。
使用“概览”选项卡
需要权限 若要重新排列并添加适用于该账户所有用户的自定义卡片，需具备“自定义记录页面布局”或“超级管理员”权限。
此标签页显示记录的高级概览，例如近期或即将发生的活动、属性及关联关系。
访问记录概览的方法：
- 点击您要操作的记录名称。
- 在中间一栏中，点击“概览”选项卡。
- 浏览卡片列表。
- 在中列的右上角，点击“自定义”以编辑显示的卡片。
使用活动时间轴
此标签页按时间顺序显示与记录相关的活动，即将发生的活动位于顶部。例如，在联系人或关联公司的时间轴上查看联系表单提交记录。
访问活动时间轴概览：
- 点击您要操作的记录名称。
- 在中间一栏中，点击“活动”选项卡。
-
在记录顶部，点击“折叠全部”按钮，然后选择“展开全部”或“折叠全部”来展开或折叠所有时间轴活动的详细信息。
- 在记录顶部的“搜索活动”字段中，输入搜索词以查找特定活动。返回的结果基于以下活动字段中的术语：电子邮件主题、任务主题、任务正文、笔记正文、通话正文和会议正文。
-
点击顶部的选项卡或使用“按”下拉菜单来筛选活动。
- 在“电子邮件”选项卡上，您可以记录并发送一对一电子邮件，或查看之前发送和接收的一对一电子邮件。营销电子邮件不会显示在“电子邮件”选项卡上。
- 点击“按线程显示邮件回复”可将邮件回复折叠为单个线程，最新消息将显示在线程顶部。
- 点击“显示所有电子邮件回复”可在 时间轴上展开单条电子邮件。
-
点击某项活动以编辑其详细信息和评论。
- 如需执行其他操作，请将鼠标悬停在某项活动上，点击“操作”，然后选择相应选项：
- 置顶：将该活动置于时间轴顶部。
- 历史记录：查看该活动的历史记录。
- 复制链接：复制该活动的直接链接。此链接仅限该账户内的用户打开。
- 删除：删除该活动。
右侧边栏
记录的右侧面板包含关联记录和附件的预览。根据对象类型及您的 HubSpot 订阅情况，该面板可能包含其他工具，例如会员资格、操作指南、Salesforce 同步和归因分析。
每张卡片均可折叠，若您的账户超级管理员允许，您还可以通过拖拽来重新排列卡片。
查看关联记录
记录关联以预览卡片的形式显示在右侧边栏中相应记录卡片（例如：公司、商机、工单）的下方。您可以自定义记录以创建自定义关联卡片，并编辑关联记录显示的详细信息。
要编辑关联记录卡片的显示方式：
- 点击您要操作的记录名称。
- 在右侧边栏的[记录名称]（例如“商机”）卡片上，点击设置图标，以自定义显示的属性及卡片排列顺序。
- 点击向下箭头收起卡片，或 向右箭头展开卡片。
了解有关在记录中添加和编辑关联的更多信息。
对话
若工单关联了对话收件箱或 服务台中的某个对话线程，对话卡片将显示在工单记录的右侧边栏中。点击对话名称 可直接跳转至服务台中的该对话。对话将在另一个浏览器标签页中打开，您可在其中查看对话内容或根据需要进行跟进。
了解有关在收件箱或服务台中处理工单的更多信息。
明细项
“明细项”卡片显示在商机记录的右侧边栏中。明细项可以是您库中的产品实例，也可以是单独创建的单次项目。您可以将明细项关联到商机。这有助于用户了解商机中销售的产品及其价格。
报价
报价卡片显示在交易记录的右侧边栏中。当销售成交后，您可以创建报价文档并发送给与该交易相关的联系人 。点击报价 卡片中的“添加”按钮 ，即可创建与当前查看的交易相关的报价。
使用其他右侧边栏卡片
右侧边栏显示的工具会根据您正在操作的对象而有所不同，具体对应关系如下表所示。
客户概览
需要座位 已分配 Sales Hub 专业版或企业版席位。
“账户概览”卡片显示在公司记录的右侧边栏中，用于展示该公司的概览信息。概览内容包括：该公司是否为目标账户、与该公司关联的联系人数量、其采购角色信息，以及基于默认公司属性的最后互动和最后接触记录。
点击“查看账户详情”可在右侧面板中查看以下内容：
附件
您可以向记录中添加文件。您还可以查看作为已记录电子邮件的一部分发送给联系人的非内联附件。
归因报告
需要订阅 A 营销 或 内容中心 专业版或 企业版订阅才能查看归因报告。
此卡片显示在联系人记录和商机记录的右侧边栏中，您可以在此查看现有或创建多触点归因报告。
在联系人记录中，如果您已创建多触点联系人归因报告，则可以根据联系人创建的时间，查看该联系人与您企业的互动报告。
- 点击归因模型下拉菜单，选择您要查看的模型类型。
- 在 交易记录中，点击以查看与 该交易相关 联系人活动的内容或互动 报告。
- 点击“显示所有互动”以查看与该联系人相关的所有互动详情。
- 点击“打开归因报告生成器”可在报告生成器中直接查看和编辑报告。
列表和工作流成员资格
需要订阅 使用工作流需要专业版或 企业版订阅。
列表和工作流成员资格卡片显示在联系人记录的右侧边栏中。记录中的“列表成员资格”和“工作流成员资格”部分会显示该联系人 所属的列表 和工作流 数量。
- 点击“管理列表成员资格”以查看该联系人所属的所有列表。在“列表成员资格”页面中，您可以管理其对任何私有内容的注册。
- 点击“管理工作流成员资格”可查看该联系人过去和当前参与的所有工作流。在“工作流成员资格”页面上，您可以将该联系人加入工作流。
操作指南
需要订阅 A 销售 或 服务中心 专业 版或 企业版订阅。
它显示在所有记录的右侧边栏中。在与记录交互时，您可以点击一个 话术指南 以显示预设的问题或步骤，从而引导对话。
Salesforce 同步
需要订阅 使用Salesforce 同步卡需要专业版或 企业版订阅。
如果该记录正通过HubSpot-Salesforce 集成与 Salesforce 同步，则该选项会显示在所有记录上。如果该记录未与 Salesforce 同步，或者您希望确保该记录保持与 Salesforce 记录同步，请点击“立即同步”。
