Forstå og brug optagelsessidens layout

I poster kan du se, redigere og hente oplysninger om dine kunder og forretningsprocesser, hvilket sikrer ensartethed på tværs af din organisation (f.eks. kontakter, aftaler, møder eller brugerdefinerede objekter). Når en post er oprettet, kan du gemme relevante oplysninger og vedligeholde relationer mellem poster ved at interagere med dem. Hvis du f.eks. vil se alle køb, der er knyttet til en aftale, kan du gå til aftaleposten og gennemgå alle tilknyttede linjeposter i højre sidepanel.

En post indeholder tre hovedsektioner: venstre sidepanel, midterste kolonne og højre sidepanel. Dette layout giver et overblik over en post, hvor oplysningerne er organiseret efter type i forskellige sektioner.

Følgende oplysninger gælder som standard for poster, men du kan tilpasse dine postlayouter og oplysninger. Det betyder, at din visning kan afvige fra standardvisningen. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du læse, hvordan du arbejder med poster i HubSpot-mobilappen.

Bemærk: Hvis din konto blev oprettet efter 30. marts 2026 og har et Free- eller Starter-abonnement, skal du læse artiklen om det opdaterede rekordlayout.

Vis en post

1. Naviger til dine poster:
• Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Kurser (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Oplysninger ( hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Projekter (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
• Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
• Abonnementer: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med, på postindekssiden.

Venstre sidepanel

Det venstre panel i en post indeholder handlinger såsom at logge aktivitet eller følge en post, så du får besked om ændringer. Det indeholder også egenskabskort med detaljer om posten. For kontaktposter vises der desuden kortfor kommunikationsabonnementer og webstedsaktivitet.

Hvert kort kan skjules, oghvis det er tilladt af din kontos superadministratorer, kan du omarrangere kortene ved at trække dem. Lær, hvordan du kantilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Udfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidepanel kan du:

1. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på Handlinger øverst i venstre sidepanel, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Følg/Afmeld: Klik for at følge/afmelde posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Når du følger en post, modtager du meddelelser om opdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabskonfigurationen (f.eks. kontaktoplysninger, e-mailoplysninger). 
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens egenskabsværdier. Tabellen indeholder data såsom egenskabsnavn, ændringskilde (f.eks. navn på en bruger eller et workflow) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
   • Gennemse tilknytninger: Klik for at se en tabel, der viser de aktuelle tilknyttede poster. Du kan filtrere efter objekt eller tilknytningsmærke og fjerne tilknytninger i bulk.
   • Søg i Google: for kontakter og virksomheder skal du klikke for at søge efter postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: For kontakter skal du klikke for at deaktivere e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede interaktioner, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Vis adgang til post: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten. Få mere at vide om administration af adgang til poster.
   • Flet: Klik for at flette posten med en anden. Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik for at klone posten. Få mere at vide om kloning af poster.
   • Slet: Klik for at slette posten. Få mere at vide om de data, der går tabt ved en sletning.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter skal du klikke for at eksportere kontaktens personlige data.

Se og redigere de primære egenskaber

De primære og sekundære egenskaber for en post findes øverst i venstre sidepanel. For eksempel erfornavn, efternavn og jobtitel de primære egenskaber for kontakter.

Sådan redigerer du de primære visningsegenskaber: 

1. Klik pånavnet på den post, du vil arbejde med.
2. Hold markøren over egenskaberne, og klik på redigeringsikonet eller værdien.
3. Indtast enværdi.
4. Når du er færdig, skal du klikke påGem.

Tilføj aktiviteter til posten

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på etikon øverst i venstre sidepanel. Som standard vises ikoner for note, e-mail, opkald, opgave og møde. Sådan tilpasser du aktivitetsikonerne:
   
   • Klik påknappen med de tre prikker ···Mere, og vælg derefter Omordn aktivitetsknapper.
   • Klik på rullemenuerne i dialogboksen for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tøm, hvis du vil fjerne bestemte ikoner. 
   • Klik på Gem.

Se og redigere andre egenskaber

Ud over de primære visningsegenskaber kan du se og redigere postens egenskabsværdier på kortet Om denne [post] . Brugere kan også tilføje brugerdefinerede kort og indstille standardværdier for alle brugere i kontoen.

Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i venstre sidepanel for din visning.

Sådan redigerer du en egenskabsværdi: 

1. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
2. I kortet Om denne [post] skal du holde markøren over en egenskab og klikke på redigeringsikonetrediger-ikonet.
3. Indtast eller vælg en værdi afhængigt af egenskabsfeltets type.

Sådan vises en egenskabs historik:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. I afsnittet Om denne [post] skal du holde markøren over en egenskab og klikke påDetaljer. 
3. I panelet til højre kan du se de tidligere værdier, ændringskilder (f.eks. en arbejdsgang eller en bruger) og tidsstemplerne.

Få mere at vide om, hvordan du gennemgår hele egenskabshistorikken for en post. 

Se kommunikationsabonnementer og webstedsaktivitet

I venstre sidepanel på en kontaktpost findes der yderligere kort:

1. Klik på navnet på den kontakt, du vil arbejde med.
2. I kortet Kommunikationsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Dette afsnit er kun tilgængeligt, hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer et abonnement til kontakten.
3. I kortet " Webstedsaktivitet " kan du se kontaktens interaktioner med dit websted.

Midterste kolonne

Det midterste panel i din post indeholder faner, der viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversigt over postens tilknytninger og vigtige egenskaber samt brugerdefinerede faner. Første gang du ser en post, bliver du som standard ført til fanen Oversigt. Herefter bliver du ført til den fane, du har besøgt senest, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Brug fanen Oversigt

Denne fane viser en overordnet oversigt over posten, f.eks. nylige eller kommende aktiviteter, egenskaber og tilknytninger.

Sådan får du adgang til rekordoversigten:

1.  Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanen Oversigti den midterste kolonne.
3. Naviger gennem listen over kort.
4. Klik påTilpas øverst til højre i den midterste kolonne for at redigere de viste kort.

Brug aktivitetstidslinjen

Denne fane viser aktiviteter relateret til posten i kronologisk rækkefølge, med kommende aktiviteter øverst. Se f.eks. indsendte kontaktformularer på kontakter eller tilknyttede virksomhedstidslinjer. 

Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanenAktiviteteri den midterste kolonne.

3. Øverst i oversigten skal du klikke på knappenSkjul alt og derefter vælgeVis alt eller Skjul alt for at udvide eller skjule detaljerne for alle aktiviteter på tidslinjen.

4. Øverst i posten i feltet Søg i aktiviteter skal du indtaste søgeord for at søge efter en bestemt aktivitet. De viste resultater er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: E-mail-emne, opgaveemne, opgavetekst, notetekst, opkaldstekst og mødetekst. 

5. Klik på fanerne øverst eller brug rullemenuerne under " Filtrer efter " til at filtrere aktiviteter.

6. Under fanenE-mail kan du logge ind og sende en personlig e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne personlige e-mails. Marketing-e-mails vises ikke under fanen E-mail.
   • Klik på Saml e-mail-svar for at samle e-mail-svar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
   • Klik på Vis alle e-mail-svar for at udvide de enkelte e-mails på tidslinjen.

7. Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.

8. For andre handlinger skal du holde markøren over en aktivitet, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling:
   • Fastgør: Fastgør aktiviteten øverst på tidslinjen.
   • Historik: Se aktivitetens historik.
   • Kopier link: Kopier et direkte link til aktiviteten. Dette link kan kun åbnes af brugere på kontoen.
   • Slet: Slet aktiviteten.

Højre sidepanel

Det højre panel i din post indeholder forhåndsvisninger af tilknyttede poster og vedhæftede filer. Afhængigt af objektet og dit HubSpot-abonnement kan dette panel indeholde andre værktøjer, såsom medlemskaber, playbooks, Salesforce-synkronisering og attribution.

Hvert kort kan skjules, oghvis det er tilladt af din kontos superadministratorer, kan du omarrangere kortene ved at trække dem.

Vis tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkort i højre sidepanel (dvs. virksomheder, aftaler, tickets). Du kan tilpasse dine posterfor at oprette brugerdefinerede tilknytningskort og redigere de detaljer, der vises for tilknyttede poster.

Sådan redigerer du visningen af de tilknyttede postkort:

1. Klik pånavnet påden post, du vil arbejde med.
2. Klik på indstillingsikonet på kortet[Navn på post] (f.eks. Aftaler) i højre sidepanel for at tilpasse de viste egenskaber og rækkefølgen af kortene.
3. Klik på pil ned for at skjule kortet eller på højrepilen for at udvide det.

Få mere at vide om tilføjelse og redigering af tilknytninger på poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i højre sidepanel på ticketposter,hvis ticketet er knyttet til en tråd i samtaleindbakken eller helpdesken. Klik på navnet på samtalen for at navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Få mere at vide om at arbejde med tickets i din indbakke eller helpdesk.

Linjeposter

Linjeposter-kortet vises i højre sidepanel på aftaleposter. Linjeposter er forekomster af produkter i dit bibliotek eller separat oprettede engangsprodukter. Du kan knytte linjeposter til aftalen. Dette hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen, og til hvilken pris.

Tilbud

Kortet med tilbud vises i højre sidepanel i aftaleposter. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til kontakter, der er knyttet til aftalen. Klik på Tilføj i kortet med tilbud for at oprette et tilbud, der er knyttet til den aftale, du ser.

Brug andre kort i højre sidepanel

De værktøjer, der vises i højre sidepanel, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, hvilket er angivet for hvert værktøj i listen nedenfor.

Kontooversigt

Kortet Kontooversigt vises i højre sidepanel i virksomhedsregistreringer for at vise en overordnet oversigt over virksomheden. Oversigten indeholder oplysninger om, hvorvidt virksomheden er en målkunde, antallet af kontakter tilknyttet virksomheden, oplysninger om deres køberroller samt den seneste interaktion og den seneste kontakt med virksomhedsregistreringen baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.

Klik på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

• Aktiviteter knyttet til virksomheden
• Kontakter tilknyttet virksomheden
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter knyttet til virksomheden
• Deals knyttet til virksomheden
• Sporede sidevisninger på dit websted fra de kontakter, der er knyttet til virksomheden.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se vedhæftede filer, der ikke er indlejret, og som er sendt som en del af en registreret e-mail til en kontakt.

Attributionsrapporter

Dette kort vises i højre sidepanel på kontakt- og aftaleposter, så du kan se eksisterende eller oprette multi-touch-attributionsrapporter.

Hvis du har oprettet en multi-touch-attributionsrapport for en kontakt, kan du i kontaktposterne se en rapport over kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

• Klik på rullemenuen Attributionsmodel, og vælg den type model, du vil se.
• I aftaleposter skal du klikke for at se en rapport over enten indhold eller interaktioner relateret til den kontaktaktivitet, der er knyttet til aftalen. 
• Klik på Vis alle interaktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
• Klik på Åbn attributionsrapportgenerator for at se og redigere rapporten direkte i rapportgeneratoren.

Liste- og workflow-medlemskaber

Kort over liste- og workflow-medlemskaber vises i højre sidepanel i kontaktposter. Afsnittene Listemedlemskaber og Workflow-medlemskaberi posten viser antallet af lister og workflows, som kontakten er en del af.

• Klik på Administrer listemedlemskaber for at se alle de lister, som kontakten er en del af. På siden Listemedlemskaber kan du administrere deres registrering til ethvert privat indhold.
• Klik på Administrer workflow-medlemskaber for at se alle de workflows, som kontakten har været og er tilmeldt. På siden Workflow-medlemskaber kan du tilmelde kontakten til et workflow.

Playbooks

Det vises i højre sidepanel på alle poster. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foruddefinerede spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.

Salesforce-synkronisering

Det vises på alle poster, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.