Workflow-Aktionen auswählen

Kalenderdatum

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll.

Datumseigenschaft

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Datum in einer Datumseigenschaft. Verwenden Sie diese Verzögerung, wenn eine Aktion nur an dem Datum, das auf einer bestimmten Datumseigenschaft basiert, ausgeführt werden soll. 

Auftreten des Events

Verzögert aufgenommene Datensätze, bis ein angegebenes Event eintritt. Sie können beispielsweise einen Kontakt verzögern, bis er eine Seite besucht oder ein Formular ausfüllt. 

Zeitdauer festlegen

Verzögert aufgenommene Datensätze für einen bestimmten Zeitraum an Tagen, Stunden und Minuten. Aufgenommene Datensätze warten in der Verzögerung, bevor sie zur nächsten Aktion wechseln. Wenn ein Kontakt beispielsweise ein Formular einsendet, können Sie eine Verzögerung von einem Tag festlegen, bevor Sie eine automatische Marketing-E-Mail versenden. 

Wenn Sie einen kontaktbasierten Workflow vom Typ Datumsbasiert oder Basierend auf Datumseigenschaft haben, verhalten sich Verzögerungen stattdessen relativ zum ausgewählten Datum oder Datumseigenschaft. Erfahren Sie, wie Sie Aktionen in einem kontaktbasierten Workflow so planen, dass sie zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt werden.

Wochentage

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einem bestimmten Wochentag.

Uhrzeit

Verzögert aufgenommene Datensätze bis zu einer bestimmten Tageszeit. Diese Option können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie einen Workflow zum Senden einer Reihe von Werbe-E-Mails nutzen, bestimmte E-Mails jedoch nur an Dienstagen gesendet werden sollen. Sie können eine Verzögerung genau vor einer E-Mail senden-Aktion hinzufügen, um verzögerte Kontakte bis Dienstag zu pausieren.

Basierend auf dem Wert einer einzelnen Eigenschaft (Ist gleich)

Basierend auf übereinstimmenden Filterkriterien (Wenn/dann)

Basierend auf dem Ergebnis einer einzigen Aktion (Ist gleich)

Basierend auf einem zufälligen Prozentsatz (zufällige Aufteilung) (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)

In eine Sequenz aufnehmen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

E-Mail versenden (nur Marketing Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

• Marketing-E-Mails werden nur an die primäre E-Mail-Adresse des Kontakts gesendet.
• Andere automatisierte E-Mails wie Registrierungs-E-Mails für privaten Content, können nicht mit dieser Aktion verwendet werden.
• In kontaktbasierten Workflows können Sie eine E-Mail an einen aufgenommenen Kontakt oder an alle zugeordneten Kontakte des aufgenommenen Kontakts senden.

Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer können mithilfe dieser Aktion automatisierte E-Mails senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird. Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail senden, wenn Sie ein Ticket eingeht oder es geschlossen wird.

Bitte beachten: Wenn Sie Zugriff auf Service Hub Starter und Sales Hub Professional und höher oder Marketing Hub Starter und höher haben, sehen Sie E-Mails im Abschnitt mit der Aktion E-Mail senden im Workflows-Tool. Diese E-Mails stehen jedoch nicht zur Verfügung, und die Aktion kann nur verwendet werden, um automatische E-Mails zu senden, wenn Sie ein Ticket erhalten oder es geschlossen wird.

In-App-Benachrichtigung senden

Interne E-Mail-Benachrichtigung senden

• In kontaktbasierten Workflows unterscheidet sich diese Aktion von der Aktion Interne Marketing-E-Mail senden, da Sie nicht aus vorhandenen automatisierten E-Mails auswählen können. Die interne E-Mail-Benachrichtigung muss über den Workflow-Editor erstellt werden.
• Wenn Sie ein Team angeben, erhalten nur primäre Mitglieder Benachrichtigungen, zusätzliche Teammitglieder erhalten keine Teambenachrichtigungen.

Interne Marketing-E-Mails versenden (nur Marketing Hub Professional und Enterprise)

• 
  
  Diese Aktion unterscheidet sich von der Aktion Interne E-Mail senden, da Sie vorhandene automatisierte E-Mails auswählen können.
• Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

WhatsApp-Nachricht senden
(nur Marketing Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Sendet automatisch WhatsApp-Nachrichten an die Whatsapp-Telefonnummer eines Kontakts. Kontakte müssen eine gültige Nummer in der Standardeigenschaft haben und in den Empfang von WhatsApp-Nachrichten eingewilligt haben. 

Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen eines WhatsApp-Kanals mit dem Konversationen-Postfach.

Aus Sequenz entfernen (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Entfernt Kontakte automatisch von der Sequenz, in die sie zurzeit aufgenommen sind.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung des Entfernens aus Sequenzen mithilfe von Workflows.

Den für eine Konversation zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow zuweisen (nur Service Hub und Operations Hub Professional oder Enterprise)

Ändert automatisch das Postfach und die Zuständigkeitszuweisung für eine Konversation.

Erfahren Sie mehr über das automatische Zuweisen eines zuständigen Mitarbeiters für eine Konversation in einem Workflow.

Eigenschaftswert löschen

Eigenschaftswert kopieren (Unternehmen)

Eigenschaftswert kopieren

• Wenn Sie diese Aktion verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Quell- und Zieleigenschaften kompatible Eigenschaftstypen aufweisen. Erfahren Sie mehr über kompatible Quellen und Zieleigenschaftstypen für das Kopieren von Eigenschaftswerten.
• Beim Kopieren in zugeordnete Datensätze mit einem anderen Objekttyp werden alle zugeordneten Datensätze aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise eine Unternehmenseigenschaft in eine Deal-Eigenschaft in einem unternehmensbasierten Workflow kopieren, werden alle Deals aktualisiert, die einem Unternehmen zugeordnet sind.
• Beim Kopieren zwischen zwei Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
  • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
  • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

• Um diese Aktion in einem auf benutzerdefinierten Objekten basierenden Workflow zu verwenden, werden im Dropdown-Menü nur Objekte mit einer mit dem primären benutzerdefinierten Objekt erstellten Zuordnung angezeigt.

Datensatz erstellen

• Kontakte
• Unternehmen
• Deals
• Tickets (nur Service Hub Professional und Enterprise)
• Leads (nur Sales Hub Professional und Enterprise ) 
• Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen mithilfe von Workflows.

Salesforce-Aufgabe erstellen

Aufgabe erstellen

Kontakt löschen

Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar. Kontakte können innerhalb von 90 Tagen nach dem Löschen wiederhergestellt werden. Hier erfahren Sie,wie Sie gelöschte Kontakte wiederherstellen. 

Eigenschaftswert erhöhen oder verringern

Kommunikationsabonnement verwalten

Legt den Abonnementstatus des aufgenommenen Kontakts fest. Sie können den Abonnementstatus für einen bestimmten Kanal, Abonnementtyp, die rechtliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt und die Erklärung für die Kommunikationseinwilligung auswählen. Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar.

Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Abonnementtypen.

Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen (nur Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise

• Wenn die Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
• Wenn Sie Datensätze, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, neu zuweisen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist.
• Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Datensätze werden nicht zusätzlichen Teammitgliedern zugewiesen.
• Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, wird die Anzahl der Zuweisungen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.
• HubSpot lässt nur das Zuweisen von jeweils einem Objekt zu, um eine faire Verteilung zu gewährleisten. Wenn sich mehrere Objekte gleichzeitig in der Aktion zum Zuweisen des Objekts befinden, wird nur für eines die Zuweisung zugelassen, während es bei den anderen erneut versucht wird. Dies kann dazu führen, dass Objekte länger benötigen, um diese Aktion zu durchlaufen.

Eigenschaftswert festlegen

• Wenn Sie diese Aktion mit einem zugeordneten Datensatz verwenden, können Sie sowohl die zu aktualisierende Eigenschaft als auch das Zuordnungslabel auswählen. Alle zugeordneten Datensätze mit diesem Zuordnungslabel werden aktualisiert. 
• Wenn Sie eine Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästchen festlegen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

• • An aktuelle(n) Wert(e) anhängen: Die ausgewählten Werte werden zu den vorhandenen Werten des Datensatzes hinzugefügt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Datensätze alle derzeit in der Eigenschaft vorhandenen Werte behalten sollen.
  • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: Die Eigenschaft wird für jeden Datensatz auf die ausgewählten Werte festgelegt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die vorhandenen Werte eines Datensatzes in der Eigenschaft überschreiben möchten.

Salesforce-Kampagne festlegen

Zur Anzeigenzielgruppe hinzufügen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Zu statischer Liste hinzufügen 

Von Anzeigenzielgruppe entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Von statischer Liste entfernen (Marketing Hub Professional und Enterprise)

Marketingkontaktstatus festlegen

Benutzerdefinierter Code (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Daten formatieren (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Formatiert und pflegt automatisch Ihre CRM-Daten. Sie können beispielsweise diese Aktion verwenden, um Kontakt- oder Unternehmensnamen großzuschreiben, Werte zu berechnen oder Datumseigenschaften zu strukturieren.

Beachten Sie, dass durch diese Aktion allein keine Eigenschaft des aufgenommenen Datensatzes aktualisiert wird. Sie müssen diese Aktion in Kombination mit den Aktionen Eigenschaftswert festlegen oder Eigenschaftswert kopieren verwenden, um die Eigenschaften von aufgenommenen Datensätze zu aktualisieren.

Erfahren Sie mehr über das Formatieren von Daten mit Workflows.

Einen Webhook senden (nur Operations Hub Professional und Enterprise)

Kontakte zu einem Zoom-Webinar hinzufügen 

Slack-Benachrichtigung senden

Slack-Kanal erstellen 

• Beim Festlegen des Kanalnamens können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Kanalnamen dürfen höchsten 80 Zeichen umfassen und nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
• Beim Festlegen der Kanalsichtbarkeit können Sie den Kanalnamen angeben oder ein Personalisierungstoken verwenden. Sie können auswählen, ob der erstellte Kanal öffentlich oder privat ist. Ein privater Kanal ist nur für den Benutzer sichtbar, der für den aufgenommenen Datensatz zuständig ist.
• Der Datensatz, den Sie in den Workflow aufnehmen, muss über einen zuständigen Mitarbeiter verfügen. Wenn für einen Unternehmens- oder Deal-Datensatz kein Mitarbeiter zuständig ist, wird der Kanal nicht erstellt.
• Standardmäßig wird der für einen Datensatz zuständigen Mitarbeiter zum Kanal eingeladen.

Eine Asana-Aufgabe erstellen 

Trello-Karten erstellen 

Salesforce-Aufgabe einrichten

Salesforce-Kampagne festlegen

Einen NetSuite-Auftrag erstellen

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von NetSuite-Aufträgen über dealbasierte Workflows.