Przepływy pracy | Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi i ogólne informacje na temat narzędzia Przepływy pracy w HubSpot.

Ogólne

Jak rozwiązywać błędy w przepływie pracy?

Jeśli napotykasz błędy podczas przeglądania historii przepływu pracy, dowiedz się więcej o typowych błędach przepływu pracy i krokach, które możesz podjąć, aby rozwiązać te problemy.

Czy mogę ustawić przepływ pracy tak, aby automatycznie się wyłączał?

Tak, w ustawieniach przepływu pracy można zaplanować jego automatyczne wyłączenie po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o automatycznym wyłączaniu przepływu pracy.

Czy mogę wstrzymać przepływ pracy?

Chociaż nie ma ogólnego przycisku wstrzymania dla przepływu pracy, można ustawić daty wstrzymania, aby działania nie były wykonywane w określone dni. W datach wstrzymania działania zostaną przeniesione na następny dostępny dzień. Jest to szczególnie przydatne do zarządzania kampaniami, które nakładają się na święta i inne wrażliwe daty.

Dowiedz się więcej o ustawianiu dat wstrzymania.

Co dzieje się po usunięciu rekordu?

Usunięte rekordy są automatycznie usuwane z przepływów pracy. Nawet jeśli rekord zostanie usunięty, a następnie przywrócony podczas opóźnienia, przywrócony rekord nie zostanie wznowiony i nie będzie kontynuował przepływu pracy.

Aby dodać uprzednio usunięte rekordy z powrotem do przepływu pracy, należy upewnić się, że ponowna rejestracja jest włączona, a następnie ręcznie zapisywać się do rekordu.

Dlaczego moja akcja została pominięta z powodu "nieskończonej pętli"?

Podczas przeglądania historii przepływu pracy można zauważyć, że działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli: Zapisywanie się do transakcji zostało utworzone przez ten przepływ pracy, więc to działanie zostało pominięte, aby zapobiec nieskończonej pętli.

Oznacza to, że przepływ pracy ma akcję tworzenia rekordu, który również zapisuje się do tego samego przepływu pracy:

• Jeśli rekord zostałby utworzony, zapisywałby się do tego samego przepływu pracy.
• Prowadziłoby to do tej samej akcji Utwórz rekord, która tworzy nowy rekord.
• Nowy rekord zapisywałby się również do tego samego przepływu pracy.
• Spowodowałoby to "nieskończoną pętlę" i przepływ pracy stale i bez końca tworzyłby rekordy.

HubSpot zapobiega temu działaniu, aby przepływ pracy nie tworzył rekordów w nieskończoność. Gdy napotkasz taki błąd, przejrzyj swój przepływ pracy, aby upewnić się, że nowo utworzone rekordy nie zapisują się zgodnie z kryteriami przepływu pracy.

Ile przepływów pracy mogę utworzyć?

Liczba przepływów pracy, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot:

• Jeśli masz subskrypcję Marketing, Sales lub Service Hub Professional , możesz utworzyć do 300 przepływów pracy.
• W przypadku subskrypcji Marketing, Sales lub Service Hub Enterprise można utworzyć do 1000 przepływów pracy.
• W przypadku subskrypcji Operations Hub Professional można utworzyć do 400 przepływów pracy.
• W przypadku subskrypcji Operations Hub Enterprise można utworzyć do 1100 przepływów pracy.
• Jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe, możesz utworzyć dodatkowe 100 przepływów pracy.

Jeśli posiadasz wiele subskrypcji, Twój limit zostanie określony przez subskrypcję z najwyższym limitem przepływów pracy. Na przykład, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Professional i Sales Hub Enterprise , będziesz mógł utworzyć do 1000 przepływów pracy.

Które przepływy pracy wliczają się do limitów mojego konta HubSpot?

Tylko niestandardowe przepływy pracy utworzone za pomocą narzędzia Przepływy pracy będą wliczane do limitów konta. Wbudowane narzędzia przepływu pracy z ustawieniami wstępnymi nie są wliczane do limitów przepływu pracy. Obejmuje to następujące elementy:

• Proste przepływy pracy utworzone z narzędzia reklam, narzędzia e-mail marketingu i narzędzia formularzy.
• Automatyzacja z poziomu ustawień CRM, takich jak ustawienia procesu przetwarzania zgłoszeń lub transakcji.
• Automatyzacja z innych narzędzi, takich jak sekwencje, prognozy, wyceny, ankiety itp.

Wyzwalacze zapisu

Dlaczego istniejące rekordy, które spełniają wyzwalacze zapisu przepływu pracy, nie zapisują się w nim po jego włączeniu?

Podczas włączania przepływu pracy, w sekcji Te kontakty już spełniają kryteria wyzwalacza. Do you want to enroll them when this workflow turns on? można wybrać, czy istniejące kontakty, które obecnie spełniają kryteria wyzwalacza zapisu, mają zostać zapisywane.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na Nie, po włączeniu przepływu pracy zapisywane będą tylko obiekty spełniające kryteria wyzwalacza zapisu, a wszelkie istniejące kontakty, firmy, transakcje, wyceny lub zgłoszenia nie będą zapisywane automatycznie, nawet jeśli obecnie spełniają kryteria. Tylko rekordy, które zmienią się, aby spełnić wyzwalacze zapisu po włączeniu przepływu pracy, będą zapisywać się.

Po zmianie wyzwalaczy zapisu w dowolnym aktywnym przepływie pracy, pojawi się okno dialogowe umożliwiające natychmiastowe zapisywanie się do istniejących rekordów, które spełniają zaktualizowane wyzwalacze zapisu.

Dowiedz się więcej o zapisywaniu się do istniejących rekordów, które spełniają wyzwalacze zapisu.

Dlaczego wcześniej zapisane rekordy, które spełniają wyzwalacze ponownego zapisu w przepływie pracy, nie są ponownie zapisywane w przepływie pracy?

Domyślnie rekordy są zapisywane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełniają wyzwalacze zapisu przepływu pracy lub są zapisywane ręcznie. Dowiedz się, jak dodać wyzwalacze ponownego zapisu, aby umożliwić ponowne zapisywanie się rekordów w przepływie pracy.

Co się dzieje, gdy edytuję aktywną listę używaną w wyzwalaczach zapisu w przepływie pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

W przypadku edycji filtrów na aktywnej liście używanej w wyzwalaczach zapisu aktywnego przepływu pracy, a następnie próby zapisania listy, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór, czy istniejące kontakty spełniające nowo zaktualizowane kryteria listy powinny zapisywać się w przepływie pracy.

Ile wyzwalaczy zapisu mogę dodać do przepływu pracy?

Do przepływu pracy można dodać maksymalnie 250 wyzwalaczy zapisu. Jeśli przepływ pracy wymaga większej liczby wyzwalaczy zapisu, należy utworzyć wiele przepływów pracy.

Dlaczego otrzymuję błąd podczas zapisywania mojej właściwości numeru jako wyzwalacza zapisu?

Jeśli używasz właściwości liczby dla wyzwalacza zapisu w przepływie pracy opartym na kontakcie, możesz używać tylko liczb całkowitych.

Jeśli użyta zostanie wartość z ułamkiem dziesiętnym, wyświetlony zostanie błąd, a wyzwalacz zapisu nie zostanie zapisany. Dotyczy to zarówno sformatowanych, jak i niesformatowanych właściwości liczb. Na przykład nie można ustawić Employees is any of 0.98.

Dlaczego liczba kontaktów wyświetlana podczas przeglądania mojego przepływu pracy różni się od liczby kontaktów na mojej liście?

Jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach liczba kontaktów wyświetlanych na stronie przeglądu jest szacunkowa, a nie stanowi dokładnego pomiaru liczby kontaktów. Aby wyświetlić dokładną liczbę rekordów, kliknij opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty.

Dlaczego [obiekt] zapisuje się do mojego przepływu pracy, mimo że po włączeniu przepływu pracy wybrałem opcję Nie, zapisuj się tylko do [obiektów] spełniających kryteria wyzwalacza zapisu?

Gdy ta opcja jest włączona, obiekty będą zapisywane, jeśli wcześniej nie spełniały kryteriów zapisu i zmienią się, aby spełnić wyzwalacze ponownego zapisu po raz pierwszy po włączeniu przepływu pracy
lub jeśli zmienią się, aby ponownie spełnić kryteria zapisu i zostanie włączony wyzwalacz ponownego zapisu. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach ponownego zapisu.

Działania

Dlaczego moje działania przepływu pracy nie są wykonywane w oczekiwanym czasie?

Gdy duża liczba rekordów zapisuje się do przepływu pracy lub wykonuje akcję w tym samym czasie, przepływ pracy może zostać ograniczony. Gdy przepływ pracy jest dławiony, akcje nie będą wykonywane natychmiast, ale w kolejce w miarę przetwarzania rekordów.

W przepływach pracy opartych naWłaściwość daty lub Właściwość kontaktu z datą może to spowodować, że kontakty przegapią pierwsze działanie, jeśli zostanie ono zaplanowane wkrótce po ich zapisywaniu się do przepływu pracy. Aby tego uniknąć, można zapisywać się do kontaktów z wyprzedzeniem lub zaplanować pierwszą akcję w późniejszym czasie w stosunku do daty lub właściwości kontaktu.

Co dzieje się z zapisywanymi rekordami, gdy dodaję więcej działań przepływu pracy?

Dodawanie działań do aktywnego przepływu pracy może mieć wpływ na rekordy, które zapisują się i są aktywne w przepływie pracy:

• Rekordy, które nie przeszły jeszcze do nowej akcji, zostaną do niej zaplanowane, gdy do niej dotrą.
• Rekordy, które już przekroczyły ten punkt, nie ukończą nowej akcji.

Przykładowo, w przepływie pracy z dwoma akcjami, gdy nowa akcja jest dodawana pomiędzy pierwszą a drugą akcją:

• Kontakt Pablo the Cat jest obecnie zaplanowany na pierwszą akcję. Ponieważ nowa akcja następuje po akcji, na którą są zaplanowani, zostaną zaplanowani na nową akcję po wykonaniu pierwszej akcji.
• Kontakt Tito the Cat jest zaplanowany na pierwotną drugą akcję (teraz trzecią akcję). Ponieważ kontakt przeszedł już przez punkt, w którym dodano nową akcję, nie zostanie zaplanowany na nową akcję.

Co dzieje się z zapisywanymi rekordami, gdy usuwam działania przepływu pracy?

Usunięcie akcji z aktywnego przepływu pracy wpłynie na rekordy aktualnie zaplanowane dla tej akcji. Po usunięciu akcji, która ma zaplanowane rekordy, rekordy nie wykonają tej akcji. Rekordy przejdą do następnego kroku przepływu pracy i będą kontynuowane w przepływie pracy.

Na przykład, jeśli akcja jest zaplanowana do wykonania tylko w dni powszednie, rekord nie przejdzie do następnego etapu, dopóki nie będzie to dzień powszedni lub dopóki nie upłynie zaplanowany czas. Błąd pojawi się również dla tego działania w historii przepływu pracy.

Gdy rekordy są zaplanowane dla akcji, akcja wyświetli liczbę tych rekordów, np. 1 kontakt w tej akcji.

Dlaczego akcja rotacji leadów w moim przepływie pracy jest opóźniona o 10 minut w przypadku nowych kontaktów?

Jeśli domyślne ustawieniePrzypisz właściciela firmy do kontaktu jest włączone, po dodaniu działaniaRotate leads do przepływu pracy opartego na kontakcie zostanie wyświetlony obserwujący błąd: Przetwarzanie nowych kontaktów zajmie około 10 minut, ponieważ synchronizacja kontaktu i właściciela firmy jest włączona.

Gdy tworzony jest nowy kontakt HubSpot, a własność jest synchronizowana między kontaktami i firmami, może upłynąć trochę czasu, zanim kontakt zostanie powiązany z firmą, a następnie właściciel firmy zsynchronizuje się z kontaktem. W rezultacie nowe kontakty będą opóźnione o 10 minut przed wykonaniem akcji Rotate leads, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na powiązanie kontaktu z firmą i synchronizację własności.

Dlaczego nie mogę wysyłać marketingowych wiadomości e-mail w przepływie pracy?( TylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Tylko marketingowe wiadomości e-mail, które zostały zapisane do automatyzacji, mogą być wysyłane w przepływach pracy. Jeśli marketingowa wiadomość e-mail jest wersją roboczą lub została wcześniej wysłana do listy odbiorców, nie pojawi się do wyboru w akcjiWyślij wiadomość e-mail.

Opóźnienia

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy opóźnienie zostanie usunięte?

Po usunięciu opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu zostaną natychmiast pominięte, a następnie przejdą przez resztę przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o opóźnieniach w przepływie pracy edycji.

Co dzieje się z rekordami oczekującymi w opóźnieniu przepływu pracy, gdy czas opóźnienia zostanie zmieniony?