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Workflows

Escolha suas ações de fluxo de trabalho

Ultima atualização: Setembro 20, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Depois de criar seu fluxo de trabalho baseado em contatos, empresas, negócios, tíquetes ou orçamento e definir os disparadores de inscrição, escolha as ações para seu fluxo de trabalho. As ações são funções que o fluxo de trabalho executará para os objetos inscritos.

 

Adicionar ações ao seu fluxo de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do seu fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de mais +.

  • No painel direito, selecione a ação para adicionar ao fluxo de trabalho e defina seus detalhes.
  • Clique em Salvar.

 

Todas as ações de fluxo de trabalho

 

Fluxo de trabalho

As ações no Fluxo de trabalho ajudam a gerenciar os contatos inscritos conforme passam pelo seu fluxo de trabalho.

Adicionar atraso

Defina uma quantidade de tempo entre a ação anterior e a próxima. Quando um atraso é adicionado, ele é relativo à ação ou inscrição do fluxo de trabalho anterior (se nenhuma ação preceder o atraso). O fluxo de trabalho aguardará o tempo especificado no atraso antes de mover um objeto para a próxima ação,

Defina o período de atraso em dias, horas e/ou minutos. 

Observação: se você tiver um fluxo de trabalho Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data baseado em contatos, os atrasos serão relativos à data ou à propriedade de data selecionada. Saiba como programar ações em um fluxo de trabalho baseado em contatos para ser executado em uma data e hora específica.

 

Adicionar ramificação se/então

Encaminhe os objetos inscritos para um determinado caminho com base nas condições definidas. Saiba mais sobre como usar a lógica de ramificação em seus fluxos de trabalho.

Nesse exemplo, se um objeto de empresa tiver o valor Contabilidade em sua propriedade Setor, ele seguirá o caminho SIM. Se não, ele será abaixado no caminho NÃO.

 

Inscrever em outro fluxo de trabalho

Inscreva o objeto do fluxo de trabalho atual em outro fluxo de trabalho ativo.

Observação: você pode inscrever um objeto em um fluxo de trabalho do mesmo tipo (por exemplo, os negócios só podem ser inscritos em um fluxo de trabalho baseado em negócios).

 

Disparar um webhook

Dispare um webhook a um aplicativo externo. Isso permite que seu fluxo de trabalho se comunique com esse aplicativo externo. Por exemplo, os webhook podem enviar informações de uma empresa da HubSpot (formatadas em JSON) para um CRM externo. Saiba mais sobre como disparar webhooks.

Observação: essa ação está disponível apenas para o Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise.

 

Comunicação interna

Essas ações ajudam a alertar seus usuários do HubSpot.

Enviar um e-mail interno

Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos, envie um e-mail interno para um endereço de e-mail especificado ou para uma propriedade de e-mail, como o endereço de e-mail do Proprietário da empresa.

Em fluxos de trabalho baseados em contatos, envie um e-mail automatizado aos endereços de e-mail especificados ou a uma propriedade de contato que armazene um endereço de e-mail, incluindo quaisquer propriedades personalizadas.

 

Enviar um SMS interno

Envie uma mensagem de texto para um usuário do HubSpot ou um número especificado para um objeto inscrito.

Observação: a ação Enviar um SMS interno tem um limite de 1.000 SMS por mês por conta. Este limite é zerado no começo de cada mês.

 

Enviar notificação no aplicativo

Envie uma notificação no aplicativo para as equipes ou usuários especificados. A notificação aparecerá na central de notificação do HubSpot e será enviada ao aplicativo HubSpot como uma notificação. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos, essa ação é conhecida como Enviar notificação.

 

Comunicação externa

Essas ações ajudam a alertar os contatos associados ao objeto inscrito.

Enviar e-mail

Envie um e-mail de marketing automatizado para os contatos associados ao objeto inscrito. Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos, você pode clicar em + Criar novo e-mail para criar um e-mail automatizado simples diretamente na ferramenta de fluxos de trabalho. Nos fluxos de trabalho baseados em contatos, clique em + Criar novo e-mail para criar um novo e-mail com a ferramenta de e-mail.

Observação: essa ação está disponível apenas para Marketing Hub Professional Enterprise

 

Integrações

As ações em Integrações permitem interagir com aplicativos externos integrados com o HubSpot. O HubSpot suporta determinadas ações de integração, como enviar uma notificação do Slack, mas também permite que parceiros de integração criem outras ações de extensão para uso na ferramenta de fluxos de trabalho que interage com seus aplicativos.

Para poder exibir e usar essas ações:

  • Uma integração entre o aplicativo externo e o HubSpot é criada.
  • A conta da HubSpot é integrada com o aplicativo externo.
  • As ações de extensão são criadas.

Saiba mais sobre as ações desenvolvidas e suportadas pelo parceiro de integração em suas respectivas documentações.

 

Enviar uma notificação do Slack

Enviar uma notificação do Slack para a área de trabalho integrada do Slack quando um objeto dispara a ação. Essa ação é suportada pelo HubSpot.

 

Cessão

Revezar [objeto] com o proprietário

Atribua os objetos inscritos igualmente aos usuários de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Essa ação é compatível apenas com usuários pagos. Em um fluxo de trabalho baseado em contatos, essa ação é conhecida como Rotate leads. Selecione a caixa de seleção Substituir se [objeto] tem um proprietário existente para reatribuir objetos que já têm proprietários.

 

Criar

Essas ações, quando disparadas, criam um novo objeto e associam-no ao objeto inscrito.

Criar um negócio

Criar um novo negócio quando disparado por um objeto inscrito. Saiba mais sobre como criar negócios com fluxos de trabalho.

 

Criar um tíquete

Criar um novo tíquete quando disparado por um objeto inscrito.

 

Criar uma tarefa

Criar uma nova tarefa quando disparado por um objeto inscrito.

 

Gerenciamento de propriedades

Essas ações atualizam as propriedades do objeto inscrito.

 

Definir um valor de propriedade

Defina um valor de propriedade no próprio objeto ou defina um valor de propriedade em um tipo de propriedade específico. Por exemplo, você pode selecionar para atualizar os contatos associados ao registro de negócio inscrito.

Ao selecionar para definir um valor de propriedade de um tipo diferente (por exemplo, de contatos quando o fluxo de trabalho é baseado em negócios), a ação atualizará todos os registros associados desse tipo.

 

Copiar um valor de propriedade

Copie um valor de propriedade no objeto inscrito para outra propriedade no mesmo objeto ou em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode copiar o valor de Número de telefone de uma empresa inscrita para uma propriedade de texto de linha única personalizada em todos os negócios associados. Saiba mais sobre fontes compatíveis e propriedades-alvo para copiar valores de propriedade.

Quando você escolhe copiar uma propriedade para outra em um tipo de objeto diferente (por exemplo, em um fluxo de trabalho baseado em empresas, copiar uma propriedade de empresa para uma propriedade de negócio), ela é copiada para todos os registros associados desse tipo de objeto (por exemplo, a propriedade de negócio será atualizada em todos os negócios associados à empresa inscrita).

 

Limpar um valor de propriedade

Apague um valor em uma propriedade. Pode ser uma propriedade no objeto inscrito ou uma propriedade em outro tipo de objeto. Por exemplo, você pode apagar o valor na propriedade Status do lead em todos os contatos associados a um negócio inscrito.

Ao selecionar para apagar um valor de propriedade de um tipo diferente (por exemplo, de contatos quando o fluxo de trabalho é baseado em negócios), a ação apagará a propriedade para todos os registros associados desse tipo.

 

Aumentar ou diminuir um valor de propriedade

Aumentar ou diminuir um valor em uma propriedade do tipo Número do objeto inscrito. Por exemplo, você pode aumentar o valor de uma propriedade personalizada de número, Pedidos comprados, para cada empresa inscrita.

 

Outras ações disponíveis em fluxos de trabalho baseados em contatos

Essas ações são específicas para fluxos de trabalho baseados em contatos e não estão disponíveis em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos.

Adicionar a uma lista estática

Adicione o contato inscrito a uma lista estática específica.

 

Remover de uma lista estática

Remova o contato inscrito de uma lista estática específica.

 

Gerenciar status da assinatura

Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Você pode selecionar o novo status de adesão para um tipo de assinatura específico, a base jurídica para se comunicar com o contato e a explicação para esse consentimento de comunicação.

 

Definir uma tarefa do Salesforce

Defina uma tarefa personalizada do Salesforce para o contato inscrito. O proprietário do contato ou o usuário da integração receberá uma tarefa no Salesforce sempre que um contato for atribuído a ele e for inscrito no fluxo de trabalho.

 

Definir uma campanha do Salesforce

Defina uma campanha do Salesforce para o contato inscrito.

Outras ações disponíveis nos fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes e orçamentos

Criar uma tarefa do Asana

Ao adicionar uma ação, clique na guia Conectar um aplicativo para acessar a ação Criar uma tarefa do Asana. Saiba mais sobre como criar tarefas do Asana usando fluxos de trabalho.

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