Visa och redigera individuella poster

Åtgärder och egenskaper

Det vänstra sidofältet visar de åtgärder du kan vidta på posten, samt postens egenskaper. Läs om hur en användare med åtkomstbehörighetenKonto kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.

Åtgärder

Överst i det vänstra sidofältet kan du:

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder:
  • Följ: klicka för att följa posten. Som standard följer du alla poster du äger. Genom att följa en post får du aviseringar om uppdateringar av posten.
  • Visa alla egenskaper: klicka för att visa alla egenskaper för posten.
  • Visa fastighetshistorik: klicka för att visa historiken för postens fastighetsvärden.
  • Visa föreningshistorik: klicka för att visa historiken för postens associerade poster och engagemang.
  • Sök i Google: för kontakter och företag, klicka för att söka efter postens namn på Google.
  • Välj bort e-post: för kontakter, klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
  • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har raderats under de senaste 90 dagarna.
  • Slå samman: klicka för att slå samman posten med en annan.
  • Ta bort: klicka för att ta bort posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid en radering.
  • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.

• Visa de primära egenskaperna för posten. Du kan klicka på pennikonen edit för att redigera postens namn.
  • För kontaktposter:
    
    • Klicka på kontaktbilden för att uppdatera kontaktens bild.
    • Klicka på duplicate kopieringsikonen till höger om kontaktens e-postadress för att kopiera e-postadressen till urklipp.
  • För företagsregister:
    • Klicka på företagsbilden för att uppdatera bilden av företaget.
    • Klicka på duplicate kopieringsikonen till höger om företagets domän eller telefonnummer för att kopiera det till urklipp.

• • För avtalsregister:
    
    • Klicka på kalendern Stängningsdatum för att välja ett nytt stängningsdatum.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Stadium för att uppdatera dealens stadium.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som affären befinner sig i.
  • För registrering av ärenden:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Status för att välja en ny status.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som ärendet befinner sig i.

• Under de primära egenskaperna kan du interagera med posten genom att klicka på respektive ikon. Vilka ikoner som visas varierar om du har anpassat ordningen på aktivitetsikonerna.

• • description Anteckning : klicka för att lägga till en anteckning i tidslinjen.
  • email E-post: klicka för att skriva ett en-till-en e-postmeddelande.
  • calling Ring: klicka för att ringa.
  • tasks Uppgift: klicka för att skapa en uppgift för posten.
  • meetings Möte: klicka för att skapa ett möte för posten.
  • --- Fler alternativ: klicka för att manuellt logga ett samtal, anteckning, möte, LinkedIn-meddelande, WhatsApp-meddelande, SMS eller post till postens tidslinje, eller ändra ordningen på aktivitetsknapparna.
• Ändra ordningen på aktivitetsikonerna:
  • Klicka på ellipse···ellipserna och välj sedan Ordna om aktivitetsknapparna.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Tom om du vill ta bort vissa ikoner.
  • Klicka på Spara.

Egenskaper

Du kan visa och redigera postens egenskapsvärden i avsnittet Om denna [post] . Lär dig hur du redigerar egenskaperna som visas i det här avsnittet för dig. Användare med Superadministratörsbehörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.

• För att redigera ett egenskapsvärde, håll muspekaren över egenskapen och klicka på edit penna-ikonen.
• Om du vill visa historiken för en specifik egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer. Du kan också rulla ner och klicka på Visa egenskap shistorik för att se historiken för alla ändringar av egenskapen.
• Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Visa alla egenskaper.

Kommunikationsabonnemang och webbplatsaktivitet

I det vänstra sidofältet i en kontaktpost finns ytterligare avsnitt:

• I avsnittet Kommunikationsprenumerationer kan du visa och redigera kontaktens prenumerationer. Det här avsnittet är endast tillgängligt om du har aktiverat sekretessinställningar för data. Läs mer om hur du lägger till en prenumeration för kontakten.
• I avsnittet Webbplatsaktivitet kan du se kontaktens interaktioner med din webbplats.

Tidslinje för aktivitet

Den mittersta panelen visar aktiviteter relaterade till posten kronologiskt, med kommande aktiviteter överst.

Så här öppnar du översikten över aktivitetstidslinjen:

• Klicka på fliken Aktiviteter i den mellersta kolumnen. Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. Framöver kommer du till den flik som du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

På aktivitetstidslinjen kan du visa och filtrera aktiviteter på följande sätt:

• Klicka på Expandera alla eller Dölj alla högst upp i posten för att expandera eller dölja detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

  

• Klicka på flikarna högst upp för att snabbt filtrera aktiviteter efter typ.

• På fliken Aktivitet kan du filtrera mer specifika aktiviteter med hjälp av rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .

• Om du vill filtrera aktiviteter som ägs av en viss användare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team.

• Om du vill söka efter en specifik aktivitet klickar du på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termer i följande aktivitetsfält:

  • Uppgiftens ämne

  • Uppgiftens brödtext

  • Anteckning

  • Samtalets brödtext

  • Ämne för e-post

  • Möte brödtext

• På fliken E-post kan du logga och skicka ett personligt e-postmeddelande, eller granska tidigare skickade och mottagna personliga e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte på fliken E-post.
  • Klicka på Tråda e-postsvar för att samla e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas överst i tråden.
  • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.

• Om du vill minska informationen om en viss aktivitet klickar du på nedåtpilen down längst upp till vänster om aktiviteten.

• Om du vill expandera detaljerna för en aktivitet och redigera klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten.

• Om det finns kommentarer till en aktivitet klickar du på comments kommentarikonen längst upp för att expandera aktiviteten och dess kommentarer.

  
• Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan ett alternativ för att göra något av följande:
  • Fästaktiviteten högst upp på tidslinjen.
  • Visa aktivitetens historik.

• • Ta bort aktiviteten.

• Längst ner i en aktivitet:

  • Klicka på Lägg till kommentar eller [x] kommentarer för att lämna en kommentar.

  • Klicka på rullgardinsmenyn [x] associationer för att redigera aktivitetens association med andra poster.