Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Arbeta med register

Senast uppdaterad: november 17, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Genom att skapa poster i HubSpot kan ditt team registrera och hämta information om dina affärsrelationer och processer, vilket gör det möjligt att upprätthålla enhetlighet i hela organisationen. När du har skapat en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller ett anpassat objekt kan du lagra information om dem genom att interagera med deras post.

Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du arbetar med poster i HubSpot-mobilappen.

Det finns tre huvuddelar i en skiva:

  • Vänster sidofält: I den vänstra panelen för din post finns åtgärder och avsnittetOm med postens egenskaper. Den vänstra sidofältet för en kontaktpost innehåller även prenumerationer på kommunikation och aktiviteter på webbplatsen.
  • Aktivitetstidslinje: Den mellersta panelen i din post innehåller alla aktiviteter som är kopplade till posten.
  • Högra sidofältet: Den högra panelen i din post innehåller förhandsvisningar av associerade poster och bilagor. Beroende på objektet och din HubSpot-prenumeration innehåller den här panelen även andra verktyg som medlemskap, Playbooks, Salesforce-synkronisering och Attribution.

Visa en post

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • På sidan med registerindex hittar du det register som du vill arbeta med och klickar på namnet.

Åtgärder och egenskaper

I den vänstra sidofältet visas de åtgärder som du kan utföra på posten samt postens egenskaper. Läs mer om hur en användare med åtkomstbehörighet för Konto kan anpassa den vänstra sidofältet för alla användare och team

.

Åtgärder

Överst i den vänstra sidofältet kan du:

  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder:
    • Följ: Klicka för att följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du meddelanden om uppdateringar av posten.
    • Visa alla egenskaper: Klicka för att visa alla postens egenskaper.
    • Visa egenskapshistorik: Klicka för att visa historiken över postens egenskapsvärden.
    • Sök i Google : För kontakter och företag klickar du på för att söka på registrets namn i Google.
    • Avsluta e-post: För kontakter klickar du på för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktpersonens e-postadress.
    • Återställa aktivitet: Klicka för att visa och återställa associerade engagemang som raderats under de senaste 90 dagarna.
    • Slå ihop: Klicka för att slå ihop posten med en annan.
    • Radera: Klicka för att radera posten. Läs mer om de uppgifter som går förlorade vid en radering.
  • Visa de primära egenskaperna för posten. Du kan klicka på ikonen för redigeringspennaför att redigera postens namn.
    • För kontaktposter:
      • Klicka på kontaktbilden för att uppdatera kontaktbilden.
      • Klicka ikonen för duplikatkopieringtill höger om kontaktens e-post för att kopiera e-postadressen till klippbordet.
    • För företagsposter:
      • Klicka på företagsbilden för att uppdatera företagets bild.
      • Klicka ikonen för kopier ingtillhöger om företagets domän eller telefonnummer för att kopiera det till klippbordet.
Observera
: registerbilder används internt för att identifiera kontakter eller företag i ditt HubSpot-konto; dina kontakter och företag kan inte se registerbilder.
    • För affärsuppgifter:
      • Klicka på kalendern Stängningsdatum för att välja ett nytt stängningsdatum.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Steg för att uppdatera affärssteget.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som affären befinner sig i.
    • För biljetter:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Status för att välja en ny status.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera pipeline som biljetten befinner sig i.

Egenskaper

Du kan visa och redigera postens egenskapsvärden i avsnittet Om den här [posten] . Lär dig hur du redigerar de egenskaper som visas i det här avsnittet för dig. Användare med Superadministratörsbehörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.
  • Om du vill redigera ett egenskapsvärde, för du muspekaren över egenskapen och klickar på redigera pennikonen.
  • Om du vill visa en viss egenskaps historik håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer.Du kan också bläddra nedåt och klicka på Visa fastighetshistorik för att se historiken över alla egenskapsändringar.
  • Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Visa alla egenskaper.

Kommunikationsabonnemang och webbplatsaktivitet

På den vänstra sidofältet i en kontaktpost

finns ytterligare avsnitt:

Aktivitetstidslinje

Den mellersta panelen visar aktiviteter som rör posten i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter överst. Du kan visa och filtrera aktiviteter på följande sätt:

  • Överst i posten klickar du på Expandera alla eller Kolla in alla för att utöka eller minska detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

    expand-or-collapse-all
  • Om du snabbt vill filtrera aktiviteterna efter typ klickar du på flikarna högst upp.

activity-types-contact-record-2

  • På fliken Aktivitet kan du filtrera mer specifika aktiviteter med rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .

  • Om du vill filtrera aktiviteter som ägs av en viss användare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team.

  • Om du vill söka efter en specifik aktivitet klickar du på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande aktivitetsfält:

    • Uppdragsämne

    • Uppdragets innehåll

    • Anteckningsdel

    • Samtalskropp

    • Ämne för e-post

    • Mötesdel

  • Om du vill minska detaljerna för en viss aktivitet klickar du på den nedåtriktade nedåtpilen längst upp till vänster om aktiviteten. Klicka på den högra högerpilen i aktivitetens övre vänstra hörn för att utöka detaljerna och redigera.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på Åtgärder, och välj ett alternativ för att fästa aktiviteten högst upp på tidslinjen, visa aktivitetens historikeller ta bort aktiviteten.
activity-actions-on-record

Associerade poster och bilagor

I den högra sidofältet för en post kan du visa förhandsgranskningar av postens associerade poster och bilagor. Du kan ordna om sektionerna genom att dra dem eller kollapsa en sektion genom att klicka på pilen nedåt.

Tillhörande poster

Registerassociationer visas under respektive registeravsnitt i den högra sidofältet (t.ex. företag, affärer, biljetter). Lär dig mer om associationer.

Om du vill associera din post med en annan post:

  • Klicka på Lägg till i avsnittet för relevant posttyp.

  • Du kan antingen skapa en ny post som ska associeras med posten eller associera en befintlig post.
    • Om du vill skapa en ny post som posten ska associeras med: På fliken Skapa en ny [post] skriver du in information i fälten och klickar på Skapa.
    • Om du vill koppla ihop en befintlig post klickar du på fliken Lägg till befintlig [post], söker efter posten och markerar kryssrutan bredvid posten i sökresultatet. Klicka på Spara.

Bilagor

Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bilagor som skickades som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Ytterligare verktyg

På den högra sidofältet för en post kan du också visa och interagera med ytterligare verktyg som är kopplade till dina poster. Du kan ordna om verktygssektionerna genom att dra dem eller kollapsa en sektion genom att klicka på pilen nedåt.

De verktyg som visas på den högra sidofältet skiljer sig åt beroende på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.

Konto-översikt

Konto-översikt visas i höger sidofält för företagsposter för att visa en översiktlig sammanfattning av företaget. Översikten omfattar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras Köparroller, och det senaste engagemanget och den senaste kontakten med företagsregistret baserat på dess Standardföretagets egenskaper.

account-overview-in-company-record

Om du har a Försäljningshubb Professionell eller Enterprise plats, klickar du på Visa kontodetaljer för att se följande i den högra panelen:

Tilldelningsrapporter (Marknadsföringshubben eller CMS-hub Endast Professional och Enterprise )

Tilldelningsrapporter visas i den högra sidofältet för kontaktposter och affärsposter. I avsnittet Attribution kan du visa befintliga eller skapa attributionsrapporter för flera beröringar. Om du har skapat enMulti-touch-kontakt skapa tilldelningsrapportkan du visa en rapport om kontaktpersonens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

  • För att redigera vilken tilldelningsmodell visas i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Tillskrivningsmodell och väljer den typ av modell som du vill visa.
  • Klicka på affärsposter för att visa en rapport om antingen innehåll eller interaktioner som är relaterade till den kontaktaktivitet som är kopplad till affären.
  • Klicka på Visa alla interaktioner för att visa detaljer om alla interaktioner som är kopplade till kontakten.
  • Klicka på Öppna attributrapportkonstruktör för att visa och redigera rapporten direkt i rapportkonstruktören.

Samtal

Konversationer visas i höger sidofält på biljettposter om biljetten är kopplad till en tråd i Inbox för konversationer. Om du vill navigera direkt till konversationen i inkorgen klickar du på namnet på konversationen. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp den vid behov.

Läs mer om Arbeta med biljetter i din inkorg.

Linjeposter

Linjeposter visas i den högra sidofältet för affärsposter. Du kan associera poster, från produktbibliotek eller nyligen skapade, till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

  • Om det inte finns några poster som är kopplade till affärsposten klickar du på Lägg till poster. Om det finns befintliga produkter som är kopplade till affärsposten, men du vill ändra dem, klickar du på Redigera poster.
  • Om du vill associera produkter som redan skapats i produktbiblioteket klickar du på Lägg till från bibliotek.
  • Om du vill associera en ny produkt klickar du på Skapa post, anger uppgifterna i den högra panelen och klickar på Spara.
  • Ange kvantiteten för varje associerad produkt.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du använder produkter och poster.

Medlemskap i listor och arbetsflöden

Medlemskap i listor och arbetsflöden visas i kontaktposternas högra sidofält. I postens sektioner List memberships och Workflow memberships (endastProfessional och Enterprise ) visas antalet listor och arbetsflöden som kontakten är med i.

Playbooks (Försäljningshubben eller Tjänstehubb Endast Professional och Enterprise )

Playbooks visas på höger sida av alla poster inom Försäljningshubben eller Tjänstehubben Professional- och Enterprise-konton. När du interagerar med en post kan du klicka på en Playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda samtalet.

Citat

Citat visas i höger sidofält för affärsposter. När en försäljning är avslutad kan du skapa en offertdokument som du kan skicka till kontakter som är associerade med affären. Om du vill skapa en offert med information om postens poster klickar du på Skapa offert i affärsposten.

Synkronisering med Salesforce (endastProfessional och Enterprise )

Salesforce Sync visas på alla poster i Professional- och Enterprise-konton om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten klickar du på Synkronisera nu.