Visa och redigera individuella register

Åtgärder och egenskaper

I det vänstra sidofältet visas de åtgärder som du kan vidta på posten samt postens egenskaper. Läs om hur en användare med behörigheten Konto kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.

Åtgärder

Längst upp i det vänstra sidofältet kan du:

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder:
  • Följ: klicka för att följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du meddelanden om uppdateringar av posten.
  • Visa alla egenskaper : klicka för att visa alla postens egenskaper.
  • Visa fastighetshistorik : klicka för att visa historiken för postens fastighetsvärden.
  • Visa associationshistorik: klicka för att visa historiken för postens associerade poster och engagemang.
  • Sök i Google : för kontakter och företag, klicka för att söka postens namn på Google.
  • Opt out of email:för kontakter , klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
  • Återställaktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har raderats under de senaste 90 dagarna.
  • Sammanfoga : klicka för att sammanfoga posten med en annan.
  • Ta bort: klicka för att ta bort posten. Läs mer om vilka data som går förlorade vid en radering.
  • Exportera kontaktdata: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.

• Visa de primära egenskaperna för posten. Du kan klicka på pennikonen på edit för att redigera postens namn.
  • För kontaktposter:
    
    • Klicka på kontaktbilden för att uppdatera kontaktens bild.
    • Klicka på duplicate kopieringsikonen till höger om kontaktens e-postadress för att kopiera e-postadressen till ditt urklipp.
  • För företagsregister:
    • Klicka på företagsbilden för att uppdatera företagsbilden.
    • Klicka på kopieringsikonen duplicate till höger om företagets domän eller telefonnummer för att kopiera det till ditt urklipp.

• • För avtalsposter:
    
    • Klicka på kalendern Stängningsdatum för att välja ett nytt stängningsdatum.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Stage för att uppdatera dealens stage.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som affären befinner sig i.
  • För biljettposter:
    
    • Klicka på rullgardinsmenyn Status för att välja en ny status.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som ärendet befinner sig i.

• Under de primära egenskaperna kan du interagera med posten genom att klicka på respektive ikon. De ikoner som visas varierar om du har anpassat ordningen på aktivitetsikonerna.

• • description Anteckning : klicka för att lägga till en anteckning i postens tidslinje.
  • email E-post : klicka för att skriva ett personligt e-postmeddelande.
  • calling Ringa : klicka för att ringa.
  • tasks Uppgift : klicka för att skapa en uppgift för posten.
  • meetings Möte : klicka för att ställa in ett möte för posten.
  • --- Fler alternativ: klicka för att manuellt logga ett samtal, en anteckning, ett möte, ett LinkedIn-meddelande, ett WhatsApp-meddelande, ett SMS eller ett postmeddelande till postens tidslinje, eller ändra ordningen på aktivitetsknapparna.
• Ändra ordningen på aktivitetsikonerna:
  • Klicka på ellipse···ellipsen och välj sedan Ordna om aktivitetsknapparna.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Töm om du vill ta bort vissa ikoner.
  • Klicka på Spara.

Egenskaper för posten

Du kan visa och redigera postens egenskapsvärden i avsnittet Om den här [posten]. Lär dig hur du redigerar de egenskaper som visas i det här avsnittet för dig. Användare med Super admin-behörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.

• Om du vill redigera ett egenskapsvärde håller du muspekaren över egenskapen och klickar på edit pennikonen.
• Om du vill visa historiken för en viss egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer. Du kan också bläddra nedåt och klicka på Visa egenskapshistorik för att se historiken för alla ändringar av egenskapen.
• Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Visa alla egenskaper.

Kommunikationsprenumerationer och webbplatsaktivitet

I det vänstra sidofältet i en kontaktpost finns det ytterligare avsnitt:

• I avsnittet Kommunikationsprenumerationer kan du visa och redigera kontaktens prenumerationer. Det här avsnittet är bara tillgängligt om du har aktiverat sekretessinställningarna för data. Läs mer om hur du lägger till en prenumeration för kontakten.
• I avsnittet Webbplatsaktivitet visas kontaktens interaktioner med din webbplats.

Tidslinje för aktivitet

Mittpanelen visar aktiviteter som rör posten i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter högst upp.

Så här öppnar du översikten över aktivitetstidslinjen:

• Klicka på fliken Aktiviteter i mittkolumnen. Första gången du tittar på en post kommer du som standard till fliken Översikt. Framöver kommer du till den flik du senast besökte, antingen Aktiviteter eller Översikt.

På aktivitetstidslinjen kan du visa och filtrera aktiviteter på följande sätt:

• Klicka på Expandera alla eller Dölj alla högst upp i posten för att expandera eller dölja detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

  

• För att snabbt filtrera aktiviteter efter typ klickar du på flikarna längst upp.

• På fliken Aktivitet kan du filtrera mer specifika aktiviteter med rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .

• Om du vill filtrera aktiviteter som ägs av en viss användare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team.

• Om du vill söka efter en viss aktivitet klickar du på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande aktivitetsfält:

  • Uppgiftens ämne

  • Uppgiftens brödtext

  • Anteckningar

  • Samtalstext

  • Ämne för e-post

  • Möte kropp

• På fliken E-post kan du logga in och skicka ett personligt e-postmeddelande eller granska tidigare skickade och mottagna personliga e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte på fliken E-post.
  • Klicka på Tråda e-postsvar för att samla e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas högst upp i tråden.
  • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.

• Om du vill visa detaljerna för en viss aktivitet klickar du på nedåtpilen down längst upp till vänster om aktiviteten.

• Om du vill visa detaljerna för en aktivitet och redigera den klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten.

• Om det finns kommentarer till en aktivitet klickar du på comments kommentarsikonen högst upp för att expandera aktiviteten och dess kommentarer.

  
• Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan ett alternativ för att göra något av följande:
  • Fästaktiviteten högst upp på tidslinjen.
  • Visa aktivitetens historik.

• • Tabort aktiviteten.

• Längst ner på en aktivitet:

  • Klicka på Lägg till kommentar eller [x] kommentarer för att lämna en kommentar.

  • Klicka på rullgardinsmenyn [x] associationer för att redigera aktivitetens association med andra poster.