Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Arbeta med register

Senast uppdaterad: september 20, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Genom att skapa poster i HubSpot kan ditt team registrera och hämta information om dina affärsrelationer och processer, vilket gör det möjligt att upprätthålla enhetlighet i hela organisationen. När du har skapat en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller ett anpassat objekt kan du lagra information om dem genom att interagera med deras post.

Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du arbetar med poster i HubSpot-mobilappen.

Det finns tre huvuddelar i en skiva:

Visa en post

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har fler än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.
  • På sidan med registerindex hittar du det register som du vill arbeta med och klickar på namnet.

Åtgärder och egenskaper

I den vänstra sidofältet visas de åtgärder som du kan utföra på posten samt postens egenskaper. Läs mer om hur en användare med åtkomstbehörighet för Konto kan anpassa den vänstra sidofältet för alla användare och team

.

Åtgärder

Högst upp i den vänstra sidofältet kan du:

  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder:
    • Följ: klicka för att följa posten. Som standard följer du alla poster som du äger. Genom att följa en post får du meddelanden om uppdateringar av posten.
    • Visa alla egenskaper: Klicka för att visa alla postens egenskaper.
    • Visa egenskapshistorik: Klicka för att visa historiken över postens egenskapsvärden.
    • Visa föreningshistorik: Klicka för att visa historiken över postens associerade poster och engagemang.
    • Sök i Google : För kontakter och företag klickar du på för att söka på registrets namn i Google.
    • Avsluta e-post: För kontakter, klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktpersonens e-postadress.
    • Återställa aktivitet: Klicka för att visa och återställa associerade engagemang som raderats under de senaste 90 dagarna.
    • Slå ihop: Klicka för att slå ihop posten med en annan.
    • Radera: Klicka för att radera posten. Läs mer om de uppgifter som går förlorade vid en radering.
  • Visa de primära egenskaperna för posten. Du kan klicka på ikonen för redigeringspenna för att redigera postens namn.
    • För kontaktposter:
      • Klicka på kontaktbilden för att uppdatera kontaktbilden.
      • Klicka ikonen för duplikatkopiering till höger om kontaktens e-post för att kopiera e-postadressen till klippbordet.
    • För företagsposter:
      • Klicka på företagsbilden för att uppdatera företagets bild.
      • Klicka ikonen för kopier ing tillhöger om företagets domän eller telefonnummer för att kopiera det till klippbordet.
Observera
: registerbilder används internt för att identifiera kontakter eller företag i ditt HubSpot-konto; dina kontakter och företag kan inte se registerbilder.
    • För affärsuppgifter:
      • Klicka på kalendern Stängningsdatum för att välja ett nytt stängningsdatum.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Steg för att uppdatera affärssteget.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera den pipeline som affären befinner sig i.
    • För biljetter:
      • Klicka på rullgardinsmenyn Status för att välja en ny status.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för att uppdatera pipeline som biljetten befinner sig i.
activity-icons-on-record
  • Ändra ordningen på aktivitetsikonerna:
    • Klicka på ellipsen--- ellipsen och välj sedan Omordna aktivitetsknapparna.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas på alla poster. Du kan också välja Tom om du vill ta bort vissa ikoner.
    • Klicka på Spara.

reorder-activity-buttons

Egenskaper

Du kan visa och redigera postens egenskapsvärden i avsnittet Om den här [posten] . Lär dig hur du redigerar de egenskaper som visas i det här avsnittet för dig. Användare med Superadministratörsbehörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.
  • Om du vill redigera ett egenskapsvärde, håll muspekaren över egenskapen och klicka på redigera pennikonen.
  • Om du vill visa en viss egenskaps historik håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Detaljer. Du kan också bläddra nedåt och klicka på Visa fastighetshistorik för att se historiken över alla egenskapsändringar.
  • Om du vill visa alla egenskaper klickar du på Visa alla egenskaper.

Kommunikationsabonnemang och webbplatsaktivitet

På den vänstra sidofältet i en kontaktpost

finns ytterligare avsnitt:

Aktivitetstidslinje

Den mellersta panelen visar aktiviteter som rör posten i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter överst. Du kan visa och filtrera aktiviteter på följande sätt:

  • Överst i posten klickar du på Expandera alla eller Kolla in alla för att utöka eller minska detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

    expand-or-collapse-all
  • Om du snabbt vill filtrera aktiviteterna efter typ klickar du på flikarna högst upp.

activity-types-contact-record-2

  • På fliken Aktivitet kan du filtrera mer specifika aktiviteter med rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .

  • Om du vill filtrera aktiviteter som ägs av en viss användare eller ett visst team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team.

  • Om du vill söka efter en specifik aktivitet klickar du på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande aktivitetsfält:

    • Uppdragsämne

    • Uppdragets innehåll

    • Anteckningsdel

    • Samtalskropp

    • Ämne för e-post

    • Mötesdel

  • På fliken E-post kan du logga och skicka ett enskilt e-postmeddelande eller granska tidigare skickade och mottagna enskilda e-postmeddelanden. Marknadsföringsmeddelanden visas inte på fliken E-post.
    • Klicka på Träda e-postsvar för att sammanfoga e-postsvar till en enda tråd, där det senaste meddelandet visas högst upp i tråden.
    • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.
  • Om du vill sammanfoga detaljerna för en specifik aktivitet klickar du på nedre nedåtpilen längst upp till vänster om aktiviteten.

  • Om du vill expandera detaljerna för en aktivitet och redigera klickar du påhögerpilen uppe till vänster om aktiviteten.

  • Om det finns kommentarer till en aktivitet klickar du på kommentarikonen för kommentarer högst upp för att expandera aktiviteten och dess kommentarer.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Håll muspekaren över en aktivitet, klicka på Åtgärder rullgardinsmenyn, Välj sedan ett alternativ för att göra något av följande:
    • Fäst aktiviteten högst upp på tidslinjen.
    • Visa aktivitetens historik.
    • Kopiera en direktlänk till aktiviteten.
    • Ta bort aktiviteten.

Kopplade poster och bilagor

I den högra sidofältet för en post kan du visa förhandsgranskningar av postens associerade poster och bilagor. Du kan ordna om sektionerna genom att dra dem eller kollapsa en sektion genom att klicka på pilen nedåt.

Associerade poster

Registerassociationer visas som förhandsgranskningskort under respektive registersektion i höger sidofält (dvs. företag, affärer, biljetter). Om ditt konto har en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du anpassa egenskaperna som visas i förhandsvisningskorten för associationer. Läs mer om att associera poster.

  • Om du vill visa alla postens associationer för ett specifikt objekt klickar du på Visa [X] [objekt] i det relevanta objektavsnittet. Du kommer till en visning av en indexsida som listar alla associerade poster för det objektet.

view-x-tickets

  • Om du vill associera din post med en annan post klickar du på Lägg till i det relevanta avsnittet.

  • Du kan antingen skapa en ny post som ska associeras med posten eller associera en befintlig post.
    • Om du vill skapa en ny post som posten ska associeras med, anger du information i fälten på fliken Skapa en ny [post] på fliken Skapa en ny [post] och klickar på Skapa.
    • Om du vill associera en befintlig post klickar du på fliken Lägg till befintlig [post], söker efter posten och markerar kryssrutan bredvid posten i sökresultatet. Klicka på Spara.

Bilagor

Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bilagor som skickas som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Ytterligare verktyg

På den högra sidofältet för en post kan du också visa och interagera med ytterligare verktyg som är kopplade till dina poster. Du kan ordna om verktygssektionerna genom att dra dem eller kollapsa en sektion genom att klicka på pilen nedåt.

De verktyg som visas på den högra sidofältet skiljer sig åt beroende på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.

Översikt över kontot

Konto-översikt visas i höger sidofält för företagsposter för att visa en översiktlig sammanfattning av företaget. Översikten omfattar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras Köparroller, och det senaste engagemanget och den senaste kontakten med företagsregistret baserat på dess Standardföretagets egenskaper..

account-overview-in-company-record

Om du har a Försäljningshubb Professionell eller Enterprise plats, klickar du på Visa kontodetaljer för att se följande i den högra panelen:

Tilldelningsrapporter (Marknadsföringshubben eller CMS-hub Endast Professional och Enterprise )

Tilldelningsrapporter visas i den högra sidofältet för kontaktposter och affärsposter. I avsnittet Attribution kan du visa befintliga eller skapa attributionsrapporter för flera beröringar. Om du har skapat en Multi-touch-kontakt skapa tilldelningsrapportkan du visa en rapport om kontaktpersonens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

  • För att redigera vilken tilldelningsmodell visas i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Tillskrivningsmodell och väljer den typ av modell som du vill visa.
  • Klicka på affärsposter för att visa en rapport om antingen innehåll eller interaktioner som är relaterade till den kontaktaktivitet som är kopplad till affären.
  • Klicka på Visa alla interaktioner för att visa detaljer om alla interaktioner som är kopplade till kontakten.
  • Klicka på Öppna attributrapportkonstruktör för att visa och redigera rapporten direkt i rapportkonstruktören.

Samtal

Konversationer visas i höger sidofält på biljettposter om biljetten är kopplad till en tråd i Inbox för konversationer. Om du vill navigera direkt till konversationen i inkorgen klickar du på namnet på konversationen. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp den vid behov.

Läs mer om Arbeta med biljetter i din inkorg.

Linjeposter

Linjeposter visas i den högra sidofältet i affärsposter. Du kan associera poster, från Produktbibliotek eller nyligen skapade, till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

  • Om det inte finns några poster som är kopplade till affärsposten klickar du på Lägg till poster. Om det finns befintliga produkter som är kopplade till affärsposten, men du vill ändra dem, klickar du på Redigera poster.
  • Om du vill associera produkter som redan skapats i produktbiblioteket klickar du på Lägg till från bibliotek.
  • Om du vill associera en ny produkt klickar du på Skapa post, anger uppgifterna i den högra panelen och klickar på Spara.
  • Ange kvantiteten för varje associerad produkt.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du använder produkter och poster.

Medlemskap i listor och arbetsflöden

Medlemskap i listor och arbetsflöden visas i kontaktposternas högra sidofält. I postens sektioner List memberships och Workflow memberships (endastProfessional och Enterprise ) visas antalet listor och arbetsflöden som kontakten är med i.

Playbooks (Försäljningshubben eller TjänstehubbEndast företag )

Spelböcker visas på höger sida av alla poster inom Försäljningshubben eller Tjänstehubben Professional- och Enterprise-konton. När du interagerar med en post kan du klicka på en Playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda samtalet.

Citat

Citat visas i höger sidofält för affärsposter. När en försäljning är avslutad kan du skapa en offertdokument som du kan skicka till kontakter som är associerade med affären. Om du vill skapa en offert med information om postens poster klickar du på Skapa offert i affärsposten.

Synkronisering med Salesforce (endastProfessional och Enterprise )

Salesforce Sync visas på alla poster i Professional- och Enterprise-konton om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten klickar du på Synkronisera nu.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.