Angebote (alt) verwenden

Dieser Artikel bezieht sich auf das Tool für alte Angebote, das für neue Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Das KI-gestützte CPQ von HubSpot bietet erweiterte Angebotsfunktionen und ist mit einem Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar. Wenn Sie einen Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Angebote erstellen.

Nicht-Commerce Hub  Professional - oder Enterprise-Accounts , die vor dem 3. September 2025 erstellt wurden, haben möglicherweise Zugriff auf alte Angebote:

• Benutzer in einem kostenlosen Account: Zugriff auf alte Angebote, wenn ein oder mehrere Angebote in den sechs Monaten vor dem 3. September 2025 erstellt wurden.
• Benutzer in einem Sales Hub-Account: Sie haben nach dem 3. September 2025 weiterhin Zugriff auf alte Angebote.

Wenn Sie den Zugriff auf alte Angebote verloren haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass Ihnen eine Commerce Hub-Lizenz zugewiesen wurde. Um wieder Zugriff zu erhalten, ändern Sie Ihre Lizenz in eine Basis- oder Leselizenz.

Erstellen und teilen Sie Angebote direkt von HubSpot aus und ziehen Sie Zahlungen mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein. Käufer sehen eine Checkout-Oberfläche, die denen von Rechnungen und Zahlungslinks ähnelt.

Darüber hinaus können Sie elektronische Unterschriften für Angebote einrichten, Angebotsgenehmigungen einrichten und Angebots-Vorlagen anpassen.

Legacy-Angebote einrichten

Allgemeine Angebotseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie zu Beginn die folgenden Einstellungen für das Angebot:

• Ein Logo zu Ihrem HubSpot Brand-Kit hinzufügen: Angebote übernehmen automatisch das in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegte Logo. Benutzer in Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts können dies anpassen, indem sie die Angebots-Vorlagen anpassen.
  • Legacy-Angebote verwenden die Farben des Brand-Kits.
  • Wenn Sie Ihr Logo aktualisieren, werden keine bereits veröffentlichten alten Angebote aktualisiert, sondern nur Entwürfe alter Angebote und ältere Angebote, die nach der Aktualisierung erstellt wurden.
• Standard-Zahlungsoptionen festlegen: Legen Sie optional in Ihren Zahlungen-Einstellungen fest, welche Zahlungsmethoden Ihre alten Angebote standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch bei der Erstellung jedes alten Angebots anpassen.
• Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden alte Angebote auf der primären Landingpage-Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Wenn Sie ein altes Angebot erstellen, können Sie auch jede Ihrer verknüpften Domains auswählen. Wenn Sie keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Legacy-Angeboten verknüpfen möchten (z . B. abrechnung.website. com) erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Zahlung von nicht unterzeichneten alten Angeboten zulassen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Aktivieren Sie den Schalter Zahlung von nicht unterzeichneten Angeboten zulassen .

Gesamtvertragswert für alte Angebote anzeigen

Standardmäßig wird bei veröffentlichten Angeboten nur die Summe der Artikel angezeigt, die beim Checkout fällig sind, d. h., Artikel, die erst in der Zukunft fällig werden, sind im Gesamtwert nicht enthalten. Wenn Sie ein altes Angebot erstellen, können Sie festlegen, dass das Angebot auch Positionen mit einem zukünftigen Datum enthält. Sie können dieses Verhalten auch in Ihren alten Angebotseinstellungen als Standard festlegen.

Standardmäßig wird bei Angeboten der Gesamtvertragswert angezeigt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Aktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert in Angeboten anzeigen .

Eine Standard-E-Mail-Adresse festlegen, von der aus alte Angebote gesendet werden sollen

Die Standard-E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird das alte Angebot von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse gesendet, die der Benutzer beim Senden des Angebots auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standard-Absenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die Sie als Standardadresse verwenden möchten.
4. Wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Angebote manuell von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen E-Mail-Adressen des Teams, auf die sie Zugriff haben, zu versenden, aktivieren Sie den Schalter Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen .
5. Klicken Sie auf Speichern.

Standard-Ablauffrist für alte Angebote festlegen 

Legen Sie eine Standardablauffrist für alle alten Angebote fest, die im Account erstellt wurden. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

Das Ablaufverhalten für jede Signaturmethode ist wie folgt:

• Keine Unterschrift und keine Online-Zahlung-Option: Das Angebot läuft am Ablaufdatum ab.
• Keine Unterschrift bei aktivierten Online-Zahlungen: Das Angebot läuft nicht ab, wenn die Zahlung vor dem Ablaufdatum eingeht. Das Angebot bleibt ab der Zahlung ein Jahr lang zugänglich und kann während dieses Zeitraums gegengezeichnet werden.
• Schriftliche Unterschrift oder elektronische Unterschrift: Das Angebot läuft nicht ab, wenn der Käufer das Angebot vor dem Ablaufdatum unterzeichnet oder elektronisch unterzeichnet hat. Das Angebot bleibt ab der Unterzeichnung ein Jahr lang zugänglich. Während dieses Zeitraums kann es bezahlt und gegengezeichnet werden.
  

So legen Sie eine Standardablauffrist fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie unter Standardablauffrist festlegen auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standardablauffrist ein.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Standardwert für Angebot

Legen Sie einen Standardangebotswert von AngebotsBetrag oder Gesamtauftragswert (TCV) fest.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie unter Standardangebotswert auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Angebotsbetrag oder Gesamtauftragswert (TCV) aus.

Angebote bei Kontaktlöschungen löschen

Wenn die Datenschutzeinstellungen aktiviert sind und ein Kontakt gelöscht wird , werden standardmäßig alle mit diesem Kontakt verknüpften Angebote nicht nach 30 Tagen entfernt. Aktivieren Sie die Einstellung Angebote beim Löschen von Kontakten löschen , um die Angebote nach 30 Tagen zu löschen. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Datenschutzeinstellungen aktiviert sind.

Bitte beachten: Alle Angebote werden gelöscht, wenn Ihr HubSpot Account geschlossen wird.

So aktivieren Sie das Löschen von Angeboten beim Löschen eines Kontakts:

1. Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
4. Aktivieren Sie den Schalter Angebot beim Löschen des Kontakts löschen .

Veröffentlichte Angebote herunterladen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie unter Veröffentlichte Angebote herunterladen auf Herunterladen.

Genehmigungen für Angebote verlangen

Ein Benutzer in Ihrem Account kann als Genehmiger für alte Angebote eingerichtet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen alle alten Angebote genehmigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Angebote überprüfen und genehmigen, sobald die Einstellung aktiviert ist.

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

• Wenn Angebote genehmigt werden müssen.
• Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden.
• Wenn Angebote genehmigt sind.

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaften, wenn die Eigenschaft Genehmigungsstatus des Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Bitte beachten: Wenn Sie eine zugewiesene Lizenz in Ihrem Account herabstufen , werden die drei Workflows gelöscht. Alle zugeordneten Angebote, deren Genehmigung noch aussteht, werden nach dem Löschen des Workflows wieder in den Entwurfsstatus zurückversetzt.

Passen Sie jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter an und fügen Sie Aktionen hinzu, z. B. das Aktualisieren von Deal-Phasen, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben auf den Tab Genehmigungen .
4. Klicken Sie unter Genehmigungen für alle alten Angebote erforderlich auf den Schalter, um die Option zu aktivieren.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Benutzer aus.

Bitte beachten: Sie können nur einen Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Enterprise-Lizenz als Angebotsgenehmiger auswählen. Der ausgewählte Benutzer muss außerdem Bearbeitungszugriff auf Deals haben.

5. Klicken Sie auf Genehmiger festlegen und Workflows erstellen.

Rufen Sie die Workflows über das Workflows-Tool auf und bearbeiten Sie sie. Wenn der Workflow Wenn Angebote genehmigt werden müssen deaktiviert ist, können Benutzer Angebote ohne Genehmigung veröffentlichen. Es wird empfohlen, die Workflow-Berechtigungen für Benutzer anzupassen, wenn nur bestimmte Benutzer auf die Workflows zugreifen sollen.

Elektronische Unterschriften bei alten Angeboten verwenden

Eine elektronische Unterschrift oder eSignature ist der elektronische Ausdruck der Zustimmung einer Person zu den Bedingungen eines bestimmten Dokuments. Elektronische Unterschriften sind gültig und legal in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, im Vereingiten Königreich und in vielen anderen Ländern. Sie haben dieselbe rechtliche Bedeutung wie schriftliche Unterschriften. Die eSignature-Funktion von HubSpot wird von Dropbox Sign (früher HelloSign) unterstützt. 

Im Folgenden erfahren Sie mehr über eSignatures und wie Sie ein altes Angebot elektronisch unterzeichnen können.

Bevor Sie loslegen

• Sie müssen kein Konto bei Dropbox Sign erstellen, um elektronische Unterschriften als Teil des regulären Prozesses der Erstellung eines Angebots innerhalb von HubSpot zu verwenden.
• Benutzer mit einer Basislizenz können ein Angebot nicht mit einer eSignature konfigurieren, können aber von einem anderen Benutzer als Absender des Angebots oder als Gegenzeichner festgelegt werden.

Limits für eSignatures verstehen

Ihr HubSpot-Account hat ein gepooltes monatliches Limit für eSignatures, das auf dem Abonnement und der Anzahl der zugewiesenen Benutzer basiert.

In der folgenden Tabelle finden Sie Beispiele für eSignature-Limits:

• Wenn ein Benutzer in einem Monat 15 eSignatures im Sales Hub Starter - oder Professional-Account verwendet hat, bleiben 5 eSignatures übrig, die von jedem Benutzer im Account während des restlichen Monats genutzt werden können.
• Wenn ein Benutzer in einem Monat 50 eSignatures im Sales Hub Enterprise-Account verwendet hat, bleiben 100 eSignatures übrig und können von jedem anderen Benutzer im Account während des restlichen Monats genutzt werden.  Das Limit würde zu Beginn des nächsten Monats zurückgesetzt.

Beachten Sie bei der Überprüfung der Beschränkungen für elektronische Unterschriften Folgendes:

• Eine elektronische Unterschrift wird auf das Limit angerechnet, sobald die eSignature-Option für ein veröffentlichtes Angebot aktiviert ist. Das Angebot muss nicht unterzeichnet werden, um auf das Limit an Unterschriften angerechnet zu werden.
• Ein Angebot, das mehrere Unterschriften erfordert, wird als eine elektronische Unterschrift auf Ihr Limit angerechnet. Wenn beispielsweise ein veröffentlichtes Angebot mit aktivierten elektronischen Unterschriften drei Signaturen erfordert, wird dies als eine einzige Nutzung auf Ihr Limit angerechnet, unabhängig davon, wer das Angebot unterzeichnet hat.
• Wenn ein Angebot mit einer eSignature-Anfrage abläuft oder zurückgerufen wird, wird das erneute Senden des Angebots als zusätzliche elektronische Unterschrift auf Ihr Limit angerechnet (eine eSignature für das erste Senden des Angebots, eine weitere, wenn das Angebot erneut gesendet wird).

Überprüfen Sie die eSignature-Limits für Ihr Abonnement in der Übersicht der Produkte & und Dienstleistungen von HubSpot und überprüfen Sie die eSignature-Nutzung in Ihrem Account.

Überwachen Sie die Nutzung von eSignatures

In Ihren Angebotseinstellungen sehen Sie, wie viele eSignatures Sie in diesem Monat bisher genutzt haben und wie nahe Sie an Ihrem monatlichen Limit sind. Das monatliche Limit wird am ersten Tag jedes Monats zurückgesetzt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte eSignature.
4. Ihre eSignature-Nutzung wird unter eSignature-Nutzung in diesem Monat angezeigt.

Erhöhen Sie das Limit für elektronische Unterschriften

Um die Anzahl der in Ihrem Account verfügbaren elektronischen Unterschriften zu erhöhen, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.

Einstellungen für die Identitätsverifizierung mit elektronischer Unterschrift verwalten

Standardmäßig ist für elektronische Unterschriften keine Identitätsverifizierung während des Prozess des Unterzeichnens eines Angebots erforderlich, Sie können diese Anforderung jedoch aktivieren. Wenn Sie eine Käuferverifizierung verlangen möchten, aber keine Gegenzeichnerverifizierung benötigen, aktivieren Sie die Einstellung und lassen Sie Gegenzeichner von HubSpot aus unterschreiben.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Identitätsverifizierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf den Tab eSignature.
4. Um die Verifizierung zu aktivieren und sie beim Unterzeichnen eines Angebots zu verlangen, aktivieren Sie den Schalter Identitätsverifizierung. Künftig ist beim Unterzeichnen eines Angebots Identitätsverifizierung erforderlich.
5. Um Verifizierung zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Identitätsverifizierung. In Zukunft ist bei der Unterzeichnung eines Angebots keine Identitätsverifizierung mehr erforderlich.

Erfahren Sie, wie Sie ältere Angebote elektronisch signieren können.

Eine benutzerdefinierte alte Angebots-Vorlage erstellen

HubSpot bietet eine Reihe von drei standardmäßigen Vorlagen für alte Angebote, die unverändert verwendet oder aus denen neue Vorlagen erstellt werden können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage erstellen, wird diese als neue Vorlage gespeichert, wobei die Standardvorlage in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wird.

Je nach HubSpot-Abonnement können Sie die alten Angebotsvorlagen wie folgt anpassen:

• Mit bearbeitbaren Modulen können Sie das Design und die Inhalte der Vorlage an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
• Untergeordnete Designs können mit den kostenlosen Tools von HubSpot erstellt werden. Erfahren Sie mehr über untergeordnete Designs.
• Bearbeiten Sie mit den kostenlosen oder Sales Hub Starter-Tools von HubSpot die Designeinstellungen für die Standardangebots Vorlagen die in Ihrem Account enthalten sind, aber Sie können keine benutzerdefinierten Angebots Vorlagen erstellen.
• Verwenden Sie bei allen HubSpot-Abonnementplänen die Design-Manager , um Angebote Vorlagen zu erstellen und zu bearbeiten. Es ist jedoch ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um die Vorlagen zum Erstellen von Angeboten zu verwenden. Erfahren Sie in der HubSpot-Entwicklerdokumentation mehr über die Entwicklung eines benutzerdefinierten CMS-Angebotsdesigns .

Anpassung ohne Programmierung

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die Sie ohne Programmieren vornehmen können, wenn eine Vorlage eine der standardmäßigen CMS-Vorlagen verwendet:

• Hinzufügen von Text oder Personalisierungstoken von Kontakt-, Unternehmen- oder Dealobjekten zum Angebot (z. B. eine Mwst.-Nummer, entweder als Text oder als Dealeigenschaft).
• Hinzufügen von Standardbedingungen (die bei der Erstellung von Angeboten vor der Bearbeitung geschützt werden können).
• Bearbeitenvon Logo, Schriftarten und Farben.
• Ausblenden von Modulen.
• Entfernen einer Spalte aus der Artikeltabelle oder Hinzufügen einer Spalte.
• Entfernen der Abschnitte Summe oder Zwischensumme werden aus der Artikeltabelle entfernt.

Anpassung erfordert einen Entwickler

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die mit dem No-Code-Vorlagen-Editor nicht umsetzbar sind, aber möglich sind, wenn ein Entwickler eine benutzerdefinierte CMS-Vorlage für Angebote oder für einige Anwendungsfälle ein untergeordnetes Design des CMS-Angebotsdesigns erstellt:

• Erstellen einer komplett neue benutzerdefinierte Vorlage.
• Hinzufügen oder Entfernen von Modulen zur Vorlage.
• Hinzufügen einer Spalte für eine benutzerdefinierte Produkteigenschaft zur Artikeltabelle.
• Wenn ein Personalisierungstoken mehrere Werte abruft (z. B. ruft ein Token für Artikel den Wert des ersten zugeordneten Artikels ab).
• Automatisches Hinzufügen von Artikeln zu einem Angebot.
• Automatisches Hinzufügen von Steuern, Gebühren oder Rabatten zu einem Angebot.
• Erstellen mehrerer Artikeltabellen.
• Hinzufügen von Abschnitten zur Artikeltabelle (z. B. beim Verkauf von Software und Hardware, bei dem die gesamte Software in einem Abschnitt und die gesamte Hardware in einem anderen Abschnitt enthalten ist).
• Anpassen der Zwischensummen oder Summen.
• Ausblenden des e-Signature-Moduls.

Mithilfe des codefreien Vorlagen-Editors eine individuelle Angebotsvorlage erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Angebots-Vorlagen.
4. Klicken Sie unter Alte Angebots Vorlagen oben rechts auf Angebot Vorlage anpassen.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, mit der Sie beginnen möchten, und klicken Sie dann auf Auswählen.
6. Klicken Sie oben auf das ediedit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Namen für die Angebots-Vorlage ein.
7. Um die zu bearbeiten für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte erstellen können , klicken Sie im linken Bereich auf a für das HubSpot-Modul verwenden und bearbeiten Sie die für das HubSpot-Modul verwenden Inhalte zu verwalten.

Bitte beachten: Wenn Sie Personalisierungstoken in einem Angebot verwenden, werden Sie von HubSpot nicht dynamisch gerendert. Stattdessen wird das Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots gerendert und nicht nach dem Anmelden aktualisiert. Aus diesem Grund sollten Sie keine Personalisierungstoken für Eigenschaften verwenden, die aktualisiert werden, nachdem ein Angebot veröffentlicht wurde, einschließlich: Zahlungsstatus, Zahlungsdatum, Datum der elektronischen Unterschrift und elektronisch unterzeichnete Unterschriften.

8. Um zu bearbeiten, wie die Artikeltabelle für Käufer aussehen soll, klicken Sie auf das Modul Artikeltabelle :
   • Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Artikel zu ändern, klicken Sie auf das dragHandle Handle zum Ziehen , um die Eigenschaften per Drag & Drop an eine andere Position zu ziehen.
   • Wenn die Zwischensummen, Gebühren oder Summen nicht im Angebot angezeigt werden sollen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Wert.
   • Wenn Sie Produkte hinzufügen möchten, die standardmäßig in einer Vorlage angezeigt werden, verwenden Sie den Design-Manager . Commerce Hub Angebot Vorlagen die Option bieten, Produkte zur Artikeltabelle im Vorlage-Editor hinzuzufügen.
9. Navigieren Sie weiter durch die bearbeitbaren Module im linken Bereich und nehmen Sie Änderungen an den Bildern, dem Text und den Überschriften vor, die in der Angebotsvorlage enthalten sind. Eine Vorschau der Vorlage befindet sich rechts neben dem Bereich.

Bitte beachten: Wenn Sie das Modul für Kommentare oder Bedingungen bearbeiten, löschen Sie nicht die Token Kaufbedingungen oder Kommentare für Käufer, die in diesen Modulen erscheinen. Wenn die Token gelöscht werden, wird der Text, den Ihre Benutzer in diesen Modulen in den Editor für Angebote eingeben, nicht im veröffentlichten Angebot erscheinen.

10. Klicken Sie oben auf den Tab Einstellungen.
11. Um eine Standard-Domain für die Angebotsvorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain.
12. Um eine Standardsprache für Modultitel und Label in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache. Denken Sie daran, dass alle bereits in die Vorlage eingefügten benutzerdefinierten Inhalte beim Ändern der Sprache entfernt werden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalte entfernen.

Bitte beachten: Inhalte, die der Angebotsvorlage in einem Rich-Text-Modul hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch übersetzt. Die Beispieldaten werden in der Vorschau der Vorlage ebenfalls nicht übersetzt.

13. Je nach ausgewählter Sprache können Sie auch das Standardgebietsschema für die Formatierung von Datumsangaben und Adressen festlegen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Spracheinstellung und wählen Sie ein Gebietsschema aus.
14. Um die Farb-, Schriftart-, Schaltflächen- und Bannerstile zu bearbeiten, klicken Sie auf Designeinstellungen externalLinkbearbeiten .
    • Um die im Design des Angebots verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt Globale Farben, um ihn zu erweitern. Bearbeiten Sie die Schaltflächenfarben oder die Bannertextfarben, indem Sie auf den Abschnitt Schaltflächeneinstellungen oder Bannereinstellungen klicken, um ihn zu erweitern. Legen Sie Ihre Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimalwert eingeben oder auf die Farbauswahl klicken.
    • Um die im Design des Angebots verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, erweitern Sie den Abschnitt Globale Schriftarten und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um eine Schriftart auszuwählen.
15. Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf CMS-Vorlage externalLinkbearbeiten.
16. Wenn Sie mit dem Anpassen Ihrer Vorlage für Angebote fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Ihr Team kann nun die individuelle Angebotsvorlage auswählen, wenn es ein altes Angebot erstellt. Nachdem Sie Ihr Angebot veröffentlicht haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihr Angebot mit Ihren Kontakten teilen können.

Alte Angebotsvorlagen verwalten

Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Sie die Designeinstellungen der standardmäßigen Legacy-Angebots Vorlagen bearbeiten, die im Account enthalten sind. Wenn Sie Sales Hub Professional oder Enterprise verwenden, können Sie die standardmäßige Vorlagen für alte Angebote und die benutzerdefinierten Vorlagen für alte Angebote im Account bearbeiten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf den Tab Angebotsvorlagen.
4. Im Abschnitt Standardangebot Vorlagen können Sie die drei Vorlagen verwalten, die zu Ihrem Account gehören. Um Vorlagenoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Standard-Vorlage , klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
   • Vorschau: Zeigen Sie an, wie ein aus der Vorlage erstelltes Angebot aussehen würde.
   • Design bearbeiten: Bearbeiten Sie das Design der Vorlage. Die Standardvorlagen verwenden das gleiche Design, sodass sich alle vorgenommenen Änderungen auf alle drei Vorlagen auswirken.
   • Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
   • In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Wechseln Sie zurück, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
5. Verwalten Sie zuvor erstellte benutzerdefinierte Angebots Vorlagen im Abschnitt Ihr individuelles Angebot Vorlagen . Um Vorlagenoptionen anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die angepasste Vorlage und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Angebotsvorlage. Im Vorlage-Editor können Sie auf der Registerkarte Einstellungen auch das Design der Vorlage bearbeiten.
   • Kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Angebotsvorlage.
   • Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
   • In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Schalten Sie dies zurück, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
   • Löschen: Damit löschen Sie die Vorlage.

Alte Angebote erstellen

Erstellen Sie alte Angebote, um sie mit Kontakten zu teilen, die am Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung Ihres Unternehmens interessiert sind. Verwenden Sie das Legacy-Angebotstool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Artikel enthält. Wenn Sie die HubSpot- und Shopify-Integration verwenden, können Sie Produkte hinzufügen, die über die Integration erstellt wurden.

Um digitale Zahlungen über alte Angebote einzuziehen, müssen Sie entweder das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung einrichten.

So erstellen Sie ein Angebot von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz aus:

1. Gehen Sie zu Ihrem Datensatz:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, von dem aus Sie das Angebot erstellen möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Angebote auf + Hinzufügen. Wenn die Karte "Angebote" nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie in der rechten Seitenleiste hinzufügen.

4. Sie können ein Angebot auch über den Artikel-Editor eines Deals erstellen.

So erstellen Sie ein Angebot von der Indexseite für Angebote aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Angebot erstellen“.

Erstellen Sie Ihr Angebot.

Nachdem Sie Ihr Angebot erstellt haben, entwickeln Sie Ihr Angebot weiter, indem Sie einen zugeordneten Deal, Käuferinformationen, Ihre Unternehmensinformationen und Zahlungsdetails hinzufügen. Die Angebotsvorschau im rechten Fenster basiert auf der letzten Vorlage, die Sie für die Erstellung eines Angebots verwendet haben. Aktualisieren Sie die Vorschau, indem Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren und dann eine andere Vorlage auswählen. 

Deal

Ordnen Sie Ihr altes Angebot einem neuen oder vorhandenen Deal zu. Deals, die über E-Commerce-Integrationen wie Shopify erstellt wurden, können nicht Angeboten zugeordnet werden. Die Währung des Angebots spiegelt die Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals wider. Erfahren Sie mehr über die unterstützten Währungen, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpotoder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden.

1. Um Ihr altes Angebot einem neuen oder vorhandenen Deal zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie eine Option aus:
   • Um das Angebot einem vorhandenen Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus. Wenn Sie ein Angebot einem vorhandenen Deal zuordnen, wird der Dealbetrag aktualisiert, wenn Sie eine andere Standardeinstellung für Deals als Manuelle Eingabe haben. Die Artikel werden ebenfalls im Deal aktualisiert, um die Artikel im Angebot widerzuspiegeln.
   • Um einen neuen Deal für das Angebot zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie Neuen Deal erstellen aus. Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein. Klicken Sie dann auf Erstellen. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.

2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Speichern Sie das Angebot als Entwurf in jedem Schritt, indem Sie auf Speichern klicken und dann unten links auf Beenden klicken. Erfahren Sie, wie Sie den Angebotsentwurf zur Bearbeitung aufrufen. Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Käuferinformationen

Fügen Sie Kontakte und ein Unternehmen zu Ihrem alten Angebot hinzu. Wenn Sie einen vorhandenen Deal ausgewählt haben, fügt HubSpot dem Angebot automatisch Kontakte und das dem Deal zugeordnete primäre Unternehmen hinzu.

1. Um die Kontaktdaten (z. B. Jobbezeichnung) oder Unternehmensinformationen (z. B. Unternehmensadresse) zu bearbeiten, klicken Sie auf den Kontaktnamen oder Unternehmensnamen, aktualisieren Sie seine Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Aktualisierungen werden in ihrem Datensatz im CRM gespeichert.
2. Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen. 
3. Klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um dem Angebot einen weiteren Kontakt hinzuzufügen. Im rechten Bereich:
   • Suchen Sie nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     
     • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über das Tracking der rechtlichen Grundlage für die Verarbeitung von Daten.
     • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , um den Kontakt als Marketingkontakt einzustufen. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen .
     • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.

Kontakte und ein Unternehmen hinzufügen, wenn Sie einen neuen Deal erstellt und diesem keinen Kontakt oder kein Unternehmen zugeordnet haben:

1. Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
   • Suchen Sie nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.

Bitte beachten: Es ist nicht empfehlenswert, Ihrem Account Kontakte ohne E-Mail-Adresse hinzuzufügen, da HubSpot die E-Mail-Adresse nutzt, um Kontakte zu deduplizieren und Kontakte automatisch Unternehmen zuzuordnen.

1. • • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung.
     • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , um den Kontakt als Marketingkontakt einzustufen. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen .
     • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.
2. Klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um dem Angebot einen weiteren Kontakt hinzuzufügen. 
3. Um ein Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
   • Suchen Sie nach einem Unternehmen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem vorhandenen Unternehmensdatensatz, den Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • • Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein. Sobald Sie den Namen des Unternehmens oder den Domain-Namen eingegeben haben, werden weitere Felder angezeigt. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Dieses Formular bearbeiten.
   • • Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen, mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus. Um die angezeigten Zuordnungen anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
     • Nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben, klicken Sie unten auf Erstellen.
4. Klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten: Das in einem Angebot angezeigte Land des Unternehmens wird durch die Informationen in der Standardeigenschaft „Land des Unternehmens“ ausgefüllt. Es kann keine benutzerdefinierte Standard-Eigenschaft erstellt werden, um diese Informationen zu ändern. 

Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten durch Ihr Profil und Ihre Einstellungen gefüllt. Unternehmensinformationen werden aus Ihren Account-Einstellungen übernommen. Durch das Aktualisieren Ihrer Profilinformationen werden zuvor erstellte Angebote nicht aktualisiert. Um Ihre Informationen in einem bereits erstellten Angebot zu aktualisieren, aktualisieren Sie Ihre Details manuell.

So bearbeiten Sie die Informationen des Absenders des Angebots für ein einzelnes Angebot:

1. Klicken Sie auf Ihren Namen.
2. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die persönlichen Informationen. Dies kann bei Bedarf in die Angaben eines anderen HubSpot-Benutzers geändert werden. Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie die Jobbezeichnung eines Benutzers aktualisieren, wird sie für alle zukünftigen Angebote gespeichert. Sie kann in zukünftigen Angeboten erneut bearbeitet werden.

3. Um die Informationen zum Unternehmen zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.
4. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die Unternehmensinformationen. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten: Änderungen wirken sich nur auf das Angebot aus, das Sie bearbeiten.

Artikel hinzufügen

Fügen Sie Artikel, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren sowie Zahlungspläne, zu älteren Angeboten hinzu. Produkte mit gestaffelten Preisen können nicht zu älteren Angeboten hinzugefügt werden, sondern nur zu Angeboten.

Bei allen Änderungen, die im Abschnitt „Artikel“ vorgenommen werden, werden die im zugeordneten Dealdatensatz aufgeführten Artikel aktualisiert. Wenn der Dealdatensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel des zuletzt erstellten Angebots auf der Artikelkarte des Dealdatensatzes angezeigt.

1. Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU oder klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. 

1. • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein und wählen Sie aus, ob der benutzerdefinierte Artikel in Ihrer Produktbibliothek gespeichert werden soll. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen. 
2. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
     • Sie können außerdem die Details einzelner Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
     • Wenn Sie eine wiederkehrende Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Kunden erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.
     • Rabatte können einzelnen Artikeln oder dem gesamten Angebot hinzugefügt werden.
     • Steuern können zu einzelnen Artikeln oder zum gesamten Angebot hinzugefügt werden. Sie können auch die automatisierte Umsatzsteuer nutzen, wenn Sie Online-Zahlungen nutzen.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
   • Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abrechnungsfrequenz , um die Abrechnungsfrequenz des Artikels festzulegen. Die Häufigkeit kann auf einmalig, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder alle zwei, drei, vier oder fünf Jahre festgelegt werden.

Bitte beachten: Wenn Sie bei der Erstellung eines alten Angebots mit aktivierten Online-Zahlungen den Laufzeitwert eines Artikels mit der Frequenz für wiederholte Abrechnung auf 0 festlegen, verlängert sich das Abonnement automatisch, bis es gekündigt wird.

5. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts (bei Zahlung ). Um Ihrem Käufer einen Artikel später in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie im rechten Bereich auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

Rabatte, Gebühren und Steuern zu einem Angebot hinzufügen

Fügen Sie im Abschnitt Zusammenfassung einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern für die Zwischensumme des alten Angebots hinzu. Diese hinzugefügten Elemente werden nicht zur Eigenschaft Betrag des zugeordneten Deals hinzugefügt.

Erfahren Sie, wie Sie Steuersätze hinzufügen , die Sie für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwenden können, anstatt einmalige Steuern zu Ihrer Zwischensumme hinzuzufügen. 

1. Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Rabatt, Gebühr oder Steuer hinzufügen und wählen dann Einmaligen Rabatt hinzufügen, Einmalige Gebühr hinzufügen oder Einmalige Steuer hinzufügen.
2. Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Prozent oder Währung aus. Die Währung im Dropdown-Menü entspricht der Währung des Angebots.
3. Klicken Sie neben allen zusätzlichen Steuern, Gebühren oder Rabatten auf delete Löschen , um diese zu entfernen. 
4. Standardmäßig wird im veröffentlichten Angebot nur der Gesamtbetrag angezeigt, der beim Checkout fällig ist. In der Zukunft fällige Artikel werden nicht in den Gesamtwert einbezogen. Um den Gesamtvertragswert, einschließlich der in der Zukunft liegenden Artikel, anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert im veröffentlichten Angebot anzeigen. Konfigurieren Sie das Standardverhalten in Ihren Angebotseinstellungen.
5. 
6. Wenn Sie Online-Zahlungen verwenden und die automatische Umsatzsteuer eingerichtet haben, aktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer , um die automatische Berechnung der Mehrwertsteuer des Angebots zu verwenden.

Einen Zahlungsplan hinzufügen

Aktivieren Sie die Zahlungsplanung für ältere Angebote, um Zahlungen über einen bestimmten Zeitraum aufzuteilen und so einen GesamtBetrag eines Angebots über einen definierten Zeitraum in mehrere Raten aufzuteilen. Jede Rate hat ihr eigenes Fälligkeitsdatum, ihren eigenen Zahlung Betrag und ihren eigenen Namen.

Wenn Sie beispielsweise 5.000 $ für eine Maschineninstallation anbieten, könnten Sie dies mit einem Zahlungsplan in drei Zahlungen über sechs Monate strukturieren:

Erste Zahlung (fällig bei Annahme): 2.500
$ Zweite Zahlung (in drei Monaten fällig): 1.250
$ Dritte Zahlung (fällig bei Projektabzeichnung): $1,250

Beim Zahlungseinkauf mit dem Payments-Tool von HubSpot oder einem verknüpften Stripe-Konto ist die erste Rate über das Angebot zahlbar und alle anderen Raten werden als Rechnungsentwürfe erstellt.

Bitte beachten: Zahlungspläne können nicht für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln oder einem zukünftigen Startdatum der Abrechnung konfiguriert werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

1. Klicken Sie unter Zahlungsplan auf den Schalter Zahlungsplan, um ihn zu aktivieren.
   
   
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Betrag und wählen Sie Betrag oder Prozentsatz (%) aus, um festzulegen, ob die Rate nach Betrag oder Prozentsatz aufgeteilt werden soll.
   
   
3. Geben Sie einen Namen, einen Betrag oder Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum ein.
   • Die erste Zahlung ist bei Erhalt fällig. Geben Sie im Feld Fälligkeitsdatum eine Beschreibung des Fälligkeitsdatums ein.
   • Um festzulegen, dass eine zukünftige Zahlung an einem bestimmten Datum fällig wird, klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Datum aus.
   • Um festzulegen, dass eine Zahlung aufgrund eines Meilensteins fällig wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bestimmtes Datum, wählen Sie dann Meilenstein aus und geben Sie einen Meilenstein in das Textfeld ein.
4. Klicken Sie auf + Weitere Rate hinzufügen, um eine weitere Zahlung hinzuzufügen.
5. Beim Anzeigen des Angebots sieht der Käufer den Gesamtbetrag und jede Rate sowie das Fälligkeitsdatum.
   
   
6. Wenn der Käufer das Angebot bezahlt, werden die Rechnungen für die folgenden Zahlungen im Status Entwurf in Ihrem Account erstellt. Die Rechnungen werden nicht automatisch an den Käufer gesendet und zukünftige Zahlungen werden nicht automatisiert. Erfahren Sie, wie Sie Rechnungsentwürfe verwalten. 

Die Zusammenfassung eines Angebots überprüfen

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die später in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
• Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.
• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewendet, die beim Checkout fällig sind, nicht auf Artikel, die später in Rechnung gestellt werden.

Um mit der Konfiguration der Signatur und der Zahlungsoptionen des Angebots fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Unterschriften und Zahlungen für Ihr Angebot einholen möchten. Sie müssen beim Payments-Tool von HubSpot angemeldet oder mit Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft sein, um Online-Zahlungen akzeptieren zu können.

1. Wählen Sie unter Unterschriftsoptionen eine Unterschriftsoption aus:
   • Keine Unterschrift: keine Unterschrift zur Genehmigung des Angebots.
   • Platz für eine handschriftliche Unterschrift bereitstellen: Verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots. Sie können später das Angebot manuell als unterzeichnet markieren, um anzugeben, dass alle Unterschriften vorhanden sind. Um Platz für eine Gegenzeichnung für jemanden aus Ihrem Team hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platz für eine Signatur bereitstellen.
   • eSignature verwenden: Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub-Lizenz können das Angebot so konfigurieren, dass es ein Feld für eine digitale Unterschrift enthält.
     • Aktivieren Sie unter Erforderliche Unterschriften die Kontaktkontrollkästchen, deren Unterschriften erforderlich sind.
     • Klicken Sie unter Gegenzeichner auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie die HubSpot-Benutzer aus.

Haftungsausschluss: HubSpots Implementierung von Dropbox Sign sollte eIDAS-konform sein, da Dropbox Sign eIDAS-konform ist. Dies stellt keine Rechtsberatung dar und sollte nicht als Ersatz für eine professionelle Rechtsberatung dienen, für die Sie einen zugelassenen Rechtsanwalt konsultieren sollten.

2. Um den Online-Zahlungseinzug zu aktivieren, klicken Sie unter Online-Zahlungen akzeptieren auf den Schalter , um ihn zu aktivieren.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen.
4. Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen Beim Checkout anfallende Gebühren , um festzulegen, welche Gebühren auf die Zahlung angewendet werden.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , wenn Sie die Zahlungsdetails des Käufers beim Checkout nicht erfassen möchten. 
8. Klicken Sie auf Weiter.

Vorlage & Details

Wählen Sie eine Vorlage aus und geben Sie die Details Ihres Angebots ein.

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage und wählen Sie eine Vorlage aus. 
2. Geben Sie im Feld Angebotsname einen Namen für Ihr Angebot ein.
3. Die Einstellung "Domain" gilt nur , wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Angebote verwenden, und wird durch die von Ihnen ausgewählte Vorlage festgelegt. Standardmäßig verwendet der Content-Slug ein eindeutiges Datum und eine eindeutige Angebots-ID und muss nicht angepasst werden. Um den Slug zu ändern, geben Sie im Feld Content-Slug einen benutzerdefinierten Slug ein.
4. Klicken Sie im Feld Verfallsdatum auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Verfallsdatum aus. Benutzer in einem Sales Hub Professional - oder Enterprise-Account können in den Account-Einstellungen eine Standardablauffrist für Angebote festlegen . Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebotssprache und wählen Sie eine Sprache aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage verwenden, wird die Sprache automatisch auf die Sprache der Vorlage festgelegt und kann nicht geändert werden.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Das Gebietsschema legt das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot fest. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Angebote verwenden, wird das Gebietsschema automatisch auf das Gebietsschema der Vorlage festgelegt und kann nicht geändert werden. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen. Durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots wird die Währung nicht aktualisiert

7. Geben Sie im Feld Kommentare für Käufer Kommentare für Ihren Käufer ein. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
8. Geben Sie im Feld Kaufbedingungen alle Bedingungen ein. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
9. Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie das Branding in Ihren Account-Einstellungen.
10. Klicken Sie auf Weiter.

Das Angebot überprüfen und senden

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an und veröffentlichen Sie das Angebot, speichern Sie es als Entwurf oder senden Sie es zur Genehmigung. Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten, klicken Sie unten rechts auf Speichern und dann auf Beenden unten links, um den Editor für Angebote zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt Unterschrift & Zahlung bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass im Entwurfsstatus befindliche Angebote in den Workflow aufgenommen werden können.

1. Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie unten rechts auf Erstellen. Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie unten rechts auf Genehmigung anfordern. Der Angebotsgenehmiger Ihres Accounts muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können. Erfahren Sie, wie Sie angeforderte Änderungen an einem Angebot vornehmen.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird vom Angebotsgenehmiger abgelehnt.

2. So kopieren Sie einen Link, um das Angebot zu senden, oder laden eine PDF-Datei des Angebots herunter:
   • Im Dialogfeld wird auf der Registerkarte Link kopieren, PDF-Datei herunterladen eine Vorschau des Angebots im rechten Bereich angezeigt. Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X-Symbol oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
3. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab E-Mail zum Angebot senden .
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des dem Angebot zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse eingeben, erstellt HubSpot nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen.
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch die Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Andernfalls wird sie mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse gefüllt. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen , auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse bei jedem Senden eines Angebots zur Standardadresse, kann aber vor jedem Senden eines Angebots geändert werden.
   • Antworten auf die Angebots-E-Mail werden an die Absenderadresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, verwalten Sie Follow-up-Maßnahmen im Konversationen-Postfach von HubSpot.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungsleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen und Snippets einzufügen.
   • Wenn Sie die Felder aktualisieren, wird im rechten Bereich eine Live-Vorschau angezeigt.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf E-Mail Angebot senden. Der Käufer erhält eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann. Eine PDF-Version des Angebots ist dem Angebot als Anhang beigefügt.
   • Um stattdessen manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mails in Ihrem CRM erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie Angebotsentwürfe und veröffentlichte Angebote verwalten.

Angeforderte Änderungen an einem Angebot vornehmen

Wenn die Einstellung für die Angebotsgenehmigung aktiviert ist und der Genehmiger Änderungen angefordert hat, nehmen Sie Änderungen vor und reichen Sie das Angebot erneut zur Genehmigung ein. Wenn eine gewünschte Änderung übermittelt wird, wird automatisch eine Aufgabe erstellt, einschließlich aller Kommentare des Genehmigers. Richten Sie Benachrichtigungen ein , um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben. 
2. Das Aufgabentitelformat ist Änderungen angefordert: [Deal-Name}. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf Bearbeiten. 
3. Zeigen Sie im rechten Bereich unter Notizen die Notizen des Genehmigers an.
4. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
5. Klicken Sie auf den Namen des Angebots.
6. Aktualisieren Sie das Angebot basierend auf den angeforderten Änderungen.
7. Klicken Sie im letzten Schritt unten rechts auf Genehmigung anfordern.
8. Das Angebot wird zur Genehmigung gesendet.

Veröffentlichte Angebote teilen

Wenn Sie das Angebot nach der Erstellung nicht geteilt haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, ein altes Angebot zu teilen, nachdem es veröffentlicht wurde:

• Versenden Sie ein Angebot von einem CRM-Datensatz aus per E-Mail.
• Die URL eines veröffentlichten Angebots kopieren, das noch nicht abgelaufen ist
• Ein Angebot über die HubSpot Mobile-App teilen
• Ein Angebot über die HubSpot Mobile-Tastatur einfügen

Bitte beachten: Veröffentlichte Angebote können nicht von einer Domain zu einer anderen weitergeleitet werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Angebote auf www.website.com hosten, aber später diese Domain zu www.neue-website.com weiterleiten, werden Angebote, die auf der ursprünglichen Domain gehostet wurden, nicht weitergeleitet und stattdessen zu Fehlerseiten.

So versenden Sie ein altes Angebot von einem CRM-Datensatz aus per E-Mail:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Datensätzen:
   1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   3. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf das email E-Mail-Symbol.
4. Klicken Sie dann im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü Angebote und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der dem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.

So kopieren Sie die URL eines veröffentlichten alten Angebots, das noch nicht abgelaufen ist:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das veröffentliche Angebot, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Link kopieren aus.
3. Über die URL kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.

So können Sie alte Angebote in der HubSpot Mobile-App auf Ihrem Android-Gerät anzeigen, löschen oder teilen:

1. Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem Android-Mobilgerät.
2. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals.
3. Tippen Sie auf den Dealnamen.
4. Tippen Sie im Dealdeatensatz auf den Tab Angebote.
5. Die dem Deal zugeordneten Angebote werden angezeigt. Der Status und das Ablaufdatum sind unterhalb des Angebotsnamens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen.
6. Um einen Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot über die App zu teilen, das Angebot zurückzunehmen, Artikel anzuzeigen oder das Angebot zu löschen, tippen auf das verticalMenu Menü-Symbol neben dem Namen des Angebots.

Sie können ein altes Angebot auch über das HubSpot Mobile-Keyboard auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät teilen. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren des HubSpot-Keyboards in den Einstellungen Ihres Geräts und greifen Sie dann auf das HubSpot-Keyboard zu, während Sie die HubSpot Mobile-App verwenden. 

So signieren Sie alte Angebote elektronisch

Wenn eSignature für ein altes Angebot aktiviert ist, können Käufer und Gegenzeichner dem Angebot ihre Unterschrift hinzufügen.

Für zusätzliche Sicherheit aktivieren Sie die Identitätsverifizierung , um einen E-Mail-Verifizierungsschritt einzuschließen, mit dem die Identität des Unterzeichners bestätigt wird, bevor er das Angebot unterzeichnen kann. Wenn Sie keine Identitätsverifizierung benötigen, können Sie diese Anforderung deaktivieren. Gegenzeichner können optional den Unterschriftsprozess vom HubSpot-Account aus starten, wodurch eine Verifizierung entfällt.

Sowohl Käufer als auch Gegenzeichner können den eSignature-Prozess von einem gemeinsamen alten Angebot aus beginnen:

1. Wenn Identitätsverifizierung aktiviert ist, verifizieren Sie Ihre Identität per E-Mail:
   • Blättern Sie im gemeinsamen Angebot zum Abschnitt Unterschrift und klicken Sie dann neben Ihrem Namen auf dem Angebot auf Verifizieren zum Unterzeichnen. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit den nächsten Schritten zum Unterzeichnen des Angebots. Sie haben eine Stunde Zeit, um den Unterschriftsprozess abzuschließen, nachdem Sie auf Zum Unterzeichnen verifizieren geklickt haben.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nicht innerhalb einer Stunde nach dem Klicken auf die Schaltfläche Verifizieren zum Unterzeichnen unterzeichnen, gehen Sie zurück zum gemeinsamen Angebot und klicken Sie erneut auf Zum Unterzeichnen verifizieren , um eine neue Bestätigungs-E-Mail zu generieren. 

• • Gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang und suchen Sie nach einer E-Mail mit der Betreffzeile Bitte verifizieren Sie Ihre Identität, um Ihr Angebot zu unterzeichnen. Klicken Sie auf Identität verifizieren und Angebot unterzeichnen, um den Unterschriftsprozess zu starten.

1. • Es wird ein neuer Browser-Tab mit einem Dialogfeld zur Bestätigung Ihrer Identität geöffnet. Klicken Sie auf Mit dem Unterzeichnen beginnen.
2. Um zu unterzeichnen, klicken Sie oben rechts auf Loslegen oder klicken Sie im Unterschriftsfeld auf Zum Unterzeichnen klicken .

• • Neben Ihrem Namen am unteren Rand des Angebots auf Zum Unterzeichnen klicken klicken.

• • Fügen Sie im Dialogfeld Ihre Unterschrift hinzu, indem Sie auf die Registerkarten Zeichnen, Eingeben oder Hochladen klicken, um Ihre Methode für die Unterschrift auszuwählen. Klicken Sie dann auf Einfügen, um die Unterschrift hinzuzufügen.
    
    
    
  • Klicken Sie oben rechts auf Fortfahren.

• • Klicken Sie auf Ich stimme zu, um Ihre Unterschrift im Angebot zu speichern, oder auf Bearbeiten, um Ihre Unterschrift zu bearbeiten. 

• • Klicken Sie auf Schließen.

Gegenzeichner erhalten eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass das Angebot unterzeichnet wurde. Klicken Sie in der E-Mail auf Gegenzeichnen, um den Gegenzeichnungsprozess zu starten.

Gegenzeichner können ein Angebot auch auf der Indexseite für Angebote gegenzeichnen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot mit dem Status Ausstehende Unterschrift und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann Gegenzeichnen aus.
3. Unterzeichnen Sie das Angebot.

Überprüfen Sie den Unterschriftsstatus auf der Indexseite:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie neben einem Angebot mit ausstehenden Unterschriften auf Aktionen und dann auf Details.
3. Zeigen Sie unter Performance den Unterschriftsstatus des Angebots an.
   
   
4. Um eine heruntergeladene Kopie des Angebots zu drucken, bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Aktionen und dann auf Herunterladen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein unterzeichnetes Angebot herunterladen, entfernt Dropbox Sign die Links aus jeden als Hyperlink formatierten Text, der im Abschnitt Kommentare für Käufer oder Kaufbedingungen der PDF-Version des Angebots enthalten ist. Es wird empfohlen, die vollständige URL für den verlinkten Text zu berücksichtigen, damit der Link nach dem Herunterladen des Angebots weiterhin angeklickt werden kann.

Ihr Kunde erhält eine Kopie des Dokuments, das er unterzeichnet hat, sobald alle Unterschriften und Gegenzeichnungen vorliegen. Die Benachrichtigung enthält einen Link zum unterzeichneten Dokument, der abläuft, wenn das Angebot abläuft, sowie eine PDF-Kopie des vollständigen unterzeichneten Dokuments für die Unterlagen.

Angebote verwalten

Verwalten Sie Entwürfe und veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote. Commerce Hub-Angebote können von Benutzern der Legacy-Angebote nicht bearbeitet werden. Erfahren Sie, wie Sie identifizieren, auf welche Angebotsfunktion Sie Zugriff haben. 

Angebotsentwürfe verwalten

So verwalten Sie Angebotsentwürfe:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie das Angebot. Schließen Sie im Editor für Angebote die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • Klonen: Klonen Sie das Angebot.
   • Löschen: Löschen Sie das Angebot. 

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte Angebote verwalten

Verwalten Sie veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote. Veröffentlichte Angebote können unterschiedliche Status haben:

• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
• Ausstehende Unterschrift: ein Angebot, das auf die elektronische Unterschrift der Unterzeichner oder Gegenzeichner wartet.
• Wartet auf Zahlung: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das auf eine Zahlung wartet.
• Bezahlt: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das bereits bezahlt wurde.
• Abgelaufen: Ein veröffentlichtes Angebot hat das bei seiner Erstellung festgelegte Ablaufdatum überschritten. Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Dealdatensatz und dann im Dialogfeld auf Angebot anzeigen , um eine PDF-Version anzuzeigen. Die URL der generierten PDF-Datei läuft nach einer Stunde ab.

So verwalten Sie veröffentlichte Angebote:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein veröffentlichtes Angebot und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen . Wählen Sie je nach Status und Konfiguration eines Angebots eine Option aus:
   • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot in einem neuen Browser-Tab an.
   • Details: Zeigen Sie die Details des Angebots an, einschließlich Referenznummer, Betrag des Angebots, Ablaufdatum, zugeordnete Kontakte, zugeordnetes Unternehmen und zugeordneter Deal. Um ein Angebot von der Detailseite aus zu verwalten, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Aktion aus. 

• • Link kopieren: Kopieren Sie den URL-Link des Angebots.
  • Per E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden, um das Angebot per E-Mail zu senden.
  • Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
  • Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und Ihre Gegenzeichnung zu verifizieren.
  • Als unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, wird das Angebot manuell als unterzeichnet markiert.
  • In Rechnung umwandeln: Erstellen Sie in Deals eine Rechnung mit den Angebotsinformationen, einschließlich der zugeordneten Artikel. Verwenden Sie den Editor für Rechnungen, um Rechnungsdetails zu konfigurieren.
  • Klonen: Klonen Sie ein vorhandenes Angebot. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
  • Zurücknehmen und bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen und Revisionen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.

Bitte beachten: Angebote, die von allen Parteien elektronisch unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgerufen und bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften hat und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann es zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden.

• • Archivieren: Markieren Sie ein Angebot als archiviert, um es nicht mehr zu veröffentlichen und von der Standardansicht der Indexseite auszublenden. Sie können Ihre archivierten Angebote anzeigen, indem Sie den Archivierungsstatusfilter verwenden und den Filter aufArchiviert setzen.  Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erfahren Sie mehr über das Archivieren von Angeboten.
    
    
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot, um es vollständig von Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Angeboten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Änderungen anfordern oder ein altes Angebot genehmigen

Wenn die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten aktiviert wurde, können Sie Änderungen anfordern oder ältere Angebote genehmigen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Angebote, die auf eine Genehmigung warten, werden mit dem Status Genehmigung ausstehend aufgeführt. Um alle Angebote anzuzeigen, die auf eine Genehmigung warten, klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Status und wählen Sie dann Genehmigung ausstehend aus.
   
   
3. Klicken Sie auf den Namen des Angebots.
4. Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen.
5. Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie oben rechts auf Änderungen anfordern.
   • Geben Sie im Dialogfeld im Feld Notizen Ihre Kommentare ein und klicken Sie dann auf Änderungen anfordern.
   • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot bereit zur Veröffentlichung ist, gehen Sie zurück zur Genehmigungslink-URL für das Angebot. Klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen.
6. Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Er kann dann das Angebot mit Kontakten teilen .

Bitte beachten: Um Änderungen an dem genehmigten Angebot vorzunehmen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Zurücknehmen und Bearbeiten eines veröffentlichten Angebots.

Angebote archivieren und löschen

Archivieren und löschen Sie Angebote, um Ihre Indexseite zu bereinigen, ungenutzte Angebote zu entfernen oder zu verhindern, dass Käufer sie sehen. Wenn ein Angebot gelöscht oder archiviert wird, kann es nicht wiederhergestellt werden. 

• Ein Angebot archivieren: Wenn Sie ein Angebot archivieren, wird der Status des Angebots auf Archiviert gesetzt, wodurch es von der Standardansicht Ihrer Indexseite entfernt wird und Käufer nicht mehr auf das Angebot zugreifen können. Sie können das Angebot in Ihrem Account weiterhin anzeigen, herunterladen, klonen und löschen. 
  • Angebote, die bereits bezahlt wurden, deren Zahlung abgewickelt wird oder die teilweise unterzeichnet sind, können nicht archiviert werden.
  • Sie können archivierte Angebote mithilfe des Archivierungsstatus oben in der Tabelle auf der Indexseite für Angebote anzeigen. 

• Einen Angebot löschen: Wenn Sie einen Angebot löschen, wird er vollständig von Ihrem HubSpot-Account entfernt. Die Benutzer können das Angebot in HubSpot nicht mehr anzeigen und die Käufer können nicht mehr auf das Angebot zugreifen. Angebote, die bezahlt wurden, können nicht gelöscht werden.

So archivieren oder löschen Sie ein Angebot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Archivieren oder Löschen aus.

Alte Angebote exportieren

Angebote als CSV exportieren

Laden Sie eine CSV-Datei mit älteren Angeboten herunter.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Exportieren.
3. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Exportnamen im Textfeld Exportname ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
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