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Guía de permisos de usuarios de HubSpot

Última actualización: November 2, 2017

Requisitos

Marketing: Free, Starter, Básico, Pro, Enterprise
Ventas: Free, Starter

Cuando crean un nuevo usuario o editan los permisos de un usuario existente en su cuenta de HubSpot, los administradores pueden permitir o limitar el acceso a acciones de las categorías Contactos, Marketing, Sales y Administrador. Analizaremos estas opciones de permisos a continuación.

Contactos

De manera predeterminada, todos los usuarios tendrán acceso a los contactos. En la pestaña Contactos, puedes establecer permisos y restricciones más específicos: 

  • Ver: usa el menú desplegable que se encuentra a la derecha para seleccionar qué conjunto de contactos puede ver el usuario en función de su propiedad. Las opciones son TodoEquipo y sin asignarSolo el equipoPropiedad y sin asignarSolo propiedad
  • Editar: usa el menú desplegable que se encuentra a la derecha para seleccionar qué conjunto de contactos puede editar el usuario en función de su propiedad. Las opciones son TodoEquipo y sin asignarSolo el equipoPropiedad y sin asignarSolo propiedad
  • Eliminación masiva: elige si quieres que el usuario pueda eliminar muchos contactos a la vez. 
  • Importarelige si quieres que el usuario pueda importar contactos a tu base de datos de contactos. 
  • Exportar: elige si quieres que el usuario pueda exportar contactos de tu base de datos. 
  • Editar configuración de propiedad: elige si quieres que el usuario pueda crear o editar propiedades dentro de tu cuenta. Ten en cuenta que esta configuración también controla el acceso del usuario a la herramienta de calificación de oportunidades de venta. 

Nota: la opción de permiso en Ver o Editar como Solo propiedad se aplica únicamente a los Propietarios de HubSpot y no incluye ninguna otra  propiedad de tipo de campo de usuario de HubSpot.

Ten en cuenta que los usuarios que tienen la opción Ver configurada como Solo propiedad únicamente verán los registros de contactos que le fueron asignados como Propietario de HubSpot en el Panel de Contactos y en la herramienta Listas (solo Marketing). Sin embargo, igualmente podrán ver un contacto que no sea de su propiedad si reciben un enlace directo al registro del contacto.

Marketing

Con una suscripción de HubSpot Marketing, los administradores puedes activar el acceso a Marketing para configurar permisos específicos para cada herramienta de marketing. 

  • Anuncios (solo Complemento de Anuncios): usa las casillas correspondientes a PublicarLeer para dar acceso al usuario a la herramienta Anuncios.
  • Blog: usa las casillas correspondientes a PublicarRedactarLeer para dar acceso al usuario a la herramienta Blog. Los usuarios que tienen acceso para Redactar pueden crear contenido dentro del blog, pero no podrán publicar artículos nuevos ni actualizar los que ya se encuentren online. 
  • Correo electrónico: usa las casillas correspondientes a PublicarRedactarLeer para dar acceso al usuario a la herramienta Correo Electrónico. Los usuarios que tienen acceso para Redactar pueden crear correos, pero no podrán enviar mensajes de marketing generales ni guardar correos electrónicos para la automatización en Workflows (solo Pro Enterprise). 
  • Páginas de destino: usa las casillas correspondientes a PublicarRedactarLeer para dar acceso al usuario a la herramienta Páginas de Destino. Los usuarios que tienen acceso para Redactar pueden crear páginas de destino, pero no podrán publicar páginas nuevas ni actualizar las que ya se encuentren online.
  • Páginas web: usa las casillas correspondientes a PublicarRedactarLeer para dar acceso al usuario a la herramienta Páginas Web. Los usuarios que tienen acceso para Redactar pueden crear páginas web, pero no podrán publicar páginas nuevas ni actualizar las que ya se encuentren online.
  • Publicación en redes sociales: usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar en qué cuentas de redes sociales el usuario podrá publicar mensajes. Las opciones son Todas las cuentas, Solo sus cuentas y Ninguno
  • Listasactiva o desactiva el acceso del usuario a la herramienta Listas.
  • Formularios: activa o desactiva el acceso del usuario a la herramienta Formularios.
  • Workflows (solo ProEnterprise): activa o desactiva el acceso del usuario a la herramienta Workflows.
  • Informes (solo Complemento de Informes): activa o desactiva el acceso del usuario al Complemento de Informes.
  • Editar plantillas de códigos y módulos: activa o desactiva el acceso del usuario para que haga cambios en las plantillas de códigos y módulos, que aparecen en la carpeta Archivos codificados del Administrador de Diseño. 
  • Preparación de contenido: activa o desactiva el acceso del usuario a la herramienta Preparación de Contenido
  • Editar configuración de contenido: activa o desactiva el acceso del usuario para hacer cambios a la configuración en Contenido Configuración de Contenido

 

Sales

En la pestaña Sales, los administradores pueden activar el Acceso a Ventas y permitir que los usuarios puedan acceder a herramientas de HubSpot Sales, como Plantillas, Documentos, Calling, Mensajes (solo Sales Pro) y Secuencias (solo Sales Pro).  Si tienes roles de usuario disponibles en HubSpot Sales Pro, puedes elegir asignar uno en esta pestaña activando la opción al lado de Sales Pro. Si ya has asignado todos tus roles de Sales Pro, puedes hacer clic en Comprar Otro Usuario para obtener otro rol en Sales Pro.

Ten en cuenta que la herramienta Prospectos está disponible para todos los usuarios de Marketing que también tengan acceso a los usuarios de HubSpot CRM y HubSpot Sales Pro.

Administrador

Puedes permitir que otro usuario tenga acceso administrativo a tu cuenta en la pestaña Administrador. Una vez que hayas activado el Acceso de Administrador, puedes especificar qué acciones deseas permitir. 

  • Agregar y editar usuarios: activa o desactiva el acceso del usuario para agregar o editar otros usuarios
  • Agregar y editar equipos: activa o desactiva el acceso del usuario para organizar a otros usuarios en equipos específicos dentro de tu cuenta. 
  • Editar valores predeterminados de cuenta: activa o desactiva el acceso del usuario para configurar datos de tu cuenta, como el nombre, idioma, zona horaria, moneda y el formato de fecha y número predeterminado en Menú de cuenta> Configuración >Valores predeterminados de la cuenta
  • Modificar información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato: activa o desactiva el acceso del usuario para hacer cambios a la información de facturación de tu cuenta. 
  • Editar propiedad de informes: activa o desactiva el acceso del usuario para hacer cambios a la propiedad de informes en el Panel de Informes. 
  • Capacidad para acceder y ajustar la configuración de integración.

Ten en cuenta que también existe el rol de Superadministrador que tiene acceso a todas las herramientas y configuraciones que describimos en este artículo. Obtén más información sobre cómo configurar el rol de Superadministrador aquí.

 

Cuenta de partner

Si tienes una cuenta de Partner de HubSpot, también podrás ver una pestaña de permisos con el nombre Partner cada vez que crees un usuario nuevo. Aquí puedes designar a un usuario como Empleado Partner activando esta opción. 

Un usuario designado como Empleado Partner (con el acceso a Marketing activado como se muestra más arriba) tiene acceso a herramientas para partners en HubSpot y la certificación de HubSpot del usuario se incluirá en el número de certificación indicado en tu directorio de perfiles de partners.