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Guía de permisos de usuarios de HubSpot

Última actualización: November 5, 2018

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Al agregar un nuevo usuario o editar los permisos de los usuarios actuales en tu cuenta de HubSpot, los usuarios que tengan acceso de administrador podrán permitir o restringir el acceso a los registros y propiedades; a las herramientas de marketing, ventas y servicio de atención al cliente; así como a las acciones de administradores. A continuación, te ofrecemos más información sobre estos permisos:

Contactos, empresas, negocios, tareas y propiedades

Por defecto, todos los usuarios tendrán acceso a los contactos. En la pestaña Contactos, puedes establecer permisos y restricciones más detallados para tus contactos, empresas, negocios, tareas y propiedades:

  • Vista: Usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tareas y propiedades que el usuario puede ver según su propiedad. Las opciones son TodoEquipo y sin asignarSolo equipoPropiedad y sin asignarSolo propiedad. Usuarios con Vista: Los usuarios con permiso Solo propiedad solo verán los contactos de los que son propietarios en el panel de contactos y en la herramienta Listas (solo para Marketing Hub).
  • Comunicación: Usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar el conjunto de contactos con los que el usuario podrá comunicarse según su propiedad. Esto permite a un usuario enviar correos, llamar o programar reuniones con un contacto.Las opciones son Todo, Equipo y sin asignar, Solo equipo, Propiedad y sin asignar y Solo propiedad.
  • Editar: Usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tareas y propiedades que el usuario puede editar según su propiedad. Las opciones son TodoEquipo y sin asignarSolo el equipoPropiedad y sin asignarSolo propiedad.

Nota: Los permisos de propiedad se basan en la propiedad de Propietario del contacto  y en las propiedades personalizadas del tipo de campo del usuario de HubSpot. Los usuarios con permiso de Propiedad de equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier equipo asignado y, si dispones de equipos padre-hijo (solo disponibles para cuentas Enterprise ), de  los miembros de sus equipos.

  • Eliminación masiva: Elige si deseas que el usuario pueda eliminar varios contactos, empresas, negocios y tareas de forma masiva o no. 
  • Importar: Elige si deseas que el usuario pueda importar contactos, empresas y negocios a tu base de datos de contactos. 
  • Exportar: Elige si deseas que el usuario pueda exportar contactos, empresas y negocios de tu base de datos de contactos.
  • Workflows (solo disponible para Marketing Hub Pro y Enterprise): Elige si deseas que el usuario pueda acceder a la herramienta workflows

Nota: Si dispones de una cuenta de Sales Hub Pro y no tienes Marketing Hub Pro ni Marketing Hub Enterprise , todos los usuarios de tu cuenta tendrán acceso a la herramienta workflows. Obtén más información sobre las acciones disponibles para cada tipo de cuenta.

  • Editar configuración de propiedad: Elige si deseas que el usuario pueda crear y editar propiedades dentro de tu cuenta. Esta opción controla también el acceso del usuario a la herramienta calificación de oportunidades de venta. 

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Marketing

La suscripción de  Marketing Hub  permite a los usuarios que tengan acceso de administrador activar el interruptor de Acceso a Marketing para configurar permisos específicos en cada herramienta de marketing. 

  • Anuncios (solo disponible para el Complemento de Anuncios): Utiliza las casillas para conceder al usuario acceso para PublicarLeer en la herramienta.
  • Blog: Utiliza las casillas para conceder al usuario acceso para PublicarRedactar o Leer en la herramienta de publicación en blogs. Ten en cuenta que los usuarios que tengan acceso para Redactar podrán crear contenido dentro del blog, pero no podrán publicar nuevos artículos ni actualizar los artículos existentes. 
  • Correo: Utiliza las casillas para conceder al usuario permiso para PublicarRedactarLeer en la herramienta de correo electrónico. Ten en cuenta que los usuarios que tengan acceso para Redactar podrán crear correos, pero no podrán enviar ni guardar correos para su automatización ni uso en workflows (solo disponible para Marketing Pro y Enterprise). 
  • Páginas de destino: Utiliza las casillas para conceder al usuario permiso para PublicarRedactarLeer en la herramienta de páginas de destino. Ten en cuenta que los usuarios que tengan acceso para Redactar podrán crear páginas de destino, pero no podrán publicar páginas nuevas ni actualizar páginas existentes.
  • Páginas del sitio web: Utiliza las casillas para conceder al usuario acceso para PublicarRedactar o Leer en la herramienta de páginas web. Ten en cuenta que los usuarios que tengan acceso para Redactar podrán crear páginas web, pero no podrán publicar páginas nuevas ni actualizar páginas existentes.

Nota: Un usuario debe tener acceso para Redactar o Publicar al menos en una de las herramientas de marketing mencionadas anteriormente para poder acceder a la herramienta de llamadas a la acción.

  • HubDB (solo disponible con el complementoSitio web [CMS]): Utiliza las casillas para conceder al usuario permisos para Publicar, Redactar o Leer en HubDB:  
    • Los usuarios con permiso para Leer pueden visualizar datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicionales. 
    • Los usuarios con permiso para Redactar pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
    • Los usuarios con permiso para Publicar pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.

Nota: Un usuario debe tener activada la opción Editar tablas de HubDB en su acceso de administrador para configurar la configuración de las tablas y crear, clonar, revertir la publicación y eliminar tablas de HubDB.

  • Publicación en las redes sociales: Utiliza el menú desplegable para seleccionar en qué cuentas de redes sociales podrá publicar el usuario: Todas las cuentasSolo sus cuentasNinguna. Esto solo restringe la publicación en las redes sociales. Los usuarios no necesitan permisos de administrador en HubSpot para conectar una cuenta de redes sociales a HubSpot, aunque es posible que se necesiten privilegios de administrador en la cuenta de redes sociales en cuestión.
  • ListasElige si deseas conceder al usuario acceso a la herramienta Listas.  
  • Formularios: Elige si deseas conceder al usuario acceso a la herramienta Formularios.  
  • Informe: Esta opción controla el acceso a las herramientas de informes, incluyendo el menú principal de informes, el informe de fuentes, el desempeño de la página, palabras clave, competidores, eventos (solo disponible para Marketing Enterprise) y la configuración de informes. Controla también el acceso a la herramienta Campañas en Planificación y Estrategia > Campañas. Ten en cuenta que esta opción de configuración no controla el acceso al complemento Informes. El único permiso para el complemento Informes es el mencionado en la sección de administración para Editar el propietario de informes
  • Editar plantillas de códigos y módulos: Decide si deseas permitir al usuario efectuar cambios en tus plantillas de códigos y módulos, los cuales aparecen en la carpeta de Archivos codificados del administrador de diseño. Ten Ten en cuenta que los usuarios sin permiso para Editar plantillas de códigos y módulos no podrán acceder a la sección «mercado» en Contenido > Mercado
  • Contenido de prueba: Decide si deseas conceder al usuario acceso a la herramienta de contenido de prueba
  • Editar configuración de contenido: Decide si deseas conceder al usuario la capacidad para efectuar cambios en la configuración en  Contenido Configuración de contenido.

Sales

En la pestaña de Sales, los administradores pueden activar el alternador para conceder a los usuarios Acceso a Sales de modo que puedan utilizar las herramientas de ventas, como Plantillas, Documentos, Calling, Mensajes (solo disponible para Sales Hub Starter, ProEnterprise), Secuencias (solo disponible para Sales Hub Starter, Pro Enterprise) y Guías prácticas (solo disponible para Sales Hub Enterprise). 

Si dispones de cuentas libres para Sales Hub Starter, Pro o Enterprise, puedes decidir asignar una a un usuario en esta pestaña. Para ello, deberás activar el alternador de Sales Starter/Pro/Enterprise. Si has asignado a todos tus usuarios de pago, puedes hacer clic en Comprar otro usuario para actualizar a un usuario. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago en HubSpot Sales.

Los usuarios de Sales Hub Enterprise con acceso de administrador podrán editar los permisos de los usuarios para Publicar y Redactar guías prácticas.

Service

En la pestaña Service, haz clic para activar el interruptor Acceso a Service Hub y conceder a un usuario acceso a las herramientas de servicio de atención al cliente y configurar permisos avanzados.

  • Encuestas de feedback de clientes: Utiliza la casilla Redactar para permitir a un usuario crear encuestas en la herramienta de feedback de clientes.
  • Artículos de la base de conocimiento: Utiliza las casillas para conceder al usuario acceso para PublicarRedactar en la herramienta. Ten en cuenta que los usuarios que tengan acceso para Redactar podrán crear artículos de la base de conocimiento, pero no podrán publicar artículos nuevos ni actualizar artículos existentes.
  • Configuración de la base de conocimiento: Cambia la posición del interruptor para permitir a un usuario personalizar la configuración de tu base de conocimiento. Si concedes acceso para editar la configuración de tu base de conocimiento, el usuario también podrá redactar y publicar artículos como opción predeterminada.

Si dispones de cuentas libres para Service Hub Starter, ProEnterprise, puedes decidir asignar uno a un usuario activando el alternador de  Service Starter/Pro/EnterpriseObtén más información sobre la administración de usuarios de pago en Service Hub.

Los usuarios de Service Hub Enterprise con acceso de administrador podrán editar los permisos de los usuarios para Publicar y Redactar guías prácticas.

Administrador

Puedes conceder acceso de administrador a otro usuario en tu cuenta en la pestaña Administrador. Cuando hayas activado el interruptor de Acceso de administrador, podrás especificar qué acciones de administrador deseas permitir al usuario. 

  • Agregar y editar usuarios: Elige si deseas que el usuario pueda agregar o editar otros usuarios. Ten en cuenta que un usuario solo puede asignar permisos a otro usuario a las cuentas a las que tenga acceso. Por ejemplo, si el usuario que concede los permisos no tiene acceso a Sales, no podrá asignar acceso a Sales a otro usuario.
  • Agregar y editar equiposElige si deseas que el usuario pueda organizar a otros usuarios en equipos específicos dentro de tu cuenta. 
  • Editar valores predeterminados de cuenta: Elige si deseas que el usuario pueda configurar el nombre, el idiomael huso horario, la moneda y el formato de número y fecha en  Valores predeterminados de la cuenta, que se encuentra en Menú de cuenta > Configuración
  • Modificar información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato: Elige si deseas permitir al usuario que efectúe cambios en la información de facturación de tu cuenta. 
  • Editar propiedad de informes: Elige si deseas permitir al usuario que efectúe cambios en la propiedad de informes en el panel de informes.  
  • Editar tabla de HubDB: Elige si deseas permitir al usuario configurar la tabla y crear, clonar, revertir la publicación y eliminar tablas de HubDB.

Nota: Podrás asignar un usuario como Súper Administrador haciendo clic en Acciones en el menú desplegable y seleccionando Convertir en súper administrador. Los Súper Administradores tienen acceso a todas las herramientas y opciones de configuración descritas anteriormente, a excepción de las características de Sales Hub Starter y Pro.

Cuenta de Partner

Si tienes una cuenta de Partner de HubSpot, se te mostrarán también una pestaña de permisos de Partner cuando crees un nuevo usuario. Podrás decidir designar un usuario como empleado Partner activando la opción de Partner

Un usuario designado como empleado Partner con acceso a Marketing podrá acceder a herramientas para Partner en HubSpot y garantizará que la certificación de HubSpot del usuario cuenta en el número de certificación indicado en tu directorio de perfiles de partner.