Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Cómo configurar una meta para centrar el objetivo de tu flujo de trabajo

Última actualización: February 1, 2016

Una buena automatización de marketing comienza con un objetivo en mente. Antes de que empieces a crear activos o a agregar pasos para tu flujo de trabajo, querrás decidir cuál es el objetivo de tu flujo de trabajo. La flexibilidad de las herramientas de automatización de marketing a veces puede hacer que pierdas de vista tu objetivo final, así que aquí hay algunas preguntas para que las consideres cuando establezcas un objetivo para tu flujo de trabajo:

  • ¿Qué acciones deseas que realicen tus contactos como resultado de este flujo de trabajo?
  • ¿Qué nueva información estás tratando de adquirir sobre tus contactos como resultado de este flujo de trabajo?
  • ¿Cuál es el indicador clave de rendimiento que usa tu empresa para evaluar el éxito de una serie de eventos de marketing?
  • ¿Cómo quiero medir el éxito de este flujo de trabajo?

Al establecer una meta para tu flujo de trabajo, una vez que un contacto que está en tu flujo de trabajo cumple con los criterios de esta meta, su inscripción se eliminará del flujo de trabajo.

Este objetivo no solo te ayudará a crear los activos requeridos para el flujo de trabajo, seleccionar el tipo de flujo de trabajo y configurar las acciones apropiadas, sino que también te ayudará a  monitorear el éxito de tu flujo de trabajo.

Navegar a Flujos de trabajo

Desde tu panel de HubSpot, navega a Contactos > Flujos de trabajo .

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Crear un nuevo flujo de trabajo

Elige un flujo de trabajo existente o crea uno nuevo.

Darle un nombre a tu flujo de trabajo, elegir un tipo de flujo de trabajo y seleccionar una condición de partida

Aprenderás más acerca de los tipos de flujos de trabajo y las condiciones de partida en esta sección.

Configura el objetivo para tu flujo de trabajo

Una vez que se creen tu flujo de trabajo y tu lista de objetivos, puedes hacer clic en Configurar un objetivo en la parte superior derecha de tu flujo de trabajo y aparecerá una ventana emergente para permitirte configurar criterios para tu objetivo. 

Para este ejemplo, el objetivo estará configurado para encontrar cualquier contacto cuya etapa de ciclo de vida sea una oportunidad de venta calificada de marketing y luego los eliminará de la inscripción del flujo de trabajo cuando un contacto cumpla con esos criterios. Así que la selección será Propiedad de contacto > Etapa de ciclo de vida > [es cualquiera de] Oportunidad de venta calificada de marketing. Después de haber elegido, verás la selección que hayas configurado y luego querrás Establecer el objetivo.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Editar un objetivo existente

Si ya configuraste un objetivo en tu flujo de trabajo, pero no estás del todo contento con los criterios y quieres editarlo, puedes elegir Ver/editar objetivo para editar tus criterios.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

A partir de aquí, simplemente puedes agregar más criterios a los criterios existentes que tengas, con elegir los botones y u o.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Si necesitas elegir criterios que ya hayas elegido para tu objetivo, puedes hacer clic en el ícono del lápiz dentro de esos criterios y luego elige Eliminar filtro.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Revisar tu objetivo

Ten en cuenta que el objetivo final de tu flujo de trabajo también será importante para determinar las acciones necesarias que deben suceder en tu flujo de trabajo. Por ejemplo, ahora que tienes un objetivo claramente definido, es posible que desees comenzar con el envío de un correo electrónico que les proporcione a tus contactos información sobre el webinario de atención de la salud y una llamada a la acción que los conduzca a la página donde pueden encontrar el formulario de inscripción. Una semana más tarde, podrías enviar otro correo electrónico de seguimiento que contenga esta información, transmitiendo un sentido de urgencia para registrarse temprano. Otra semana más tarde, podrías enviar un último correo de seguimiento con los detalles y señalar que se está agotando el tiempo para registrarse.

Si tu alcance es eficaz, empezarás a ver que aumenta tu métrica de "meta cumplida" y que, a su vez, la tasa de conversión en la pantalla de Acciones de flujo de trabajo también aumenta. Este es señal de un flujo de trabajo saludable y exitoso.

Una vez que un contacto cumpla con los criterios de tu objetivo, él o ella se eliminará del flujo de trabajo. Verás en el historial del flujo de trabajo una alerta de que un contacto fue eliminado del flujo de trabajo porque previamente cumplió con los criterios de tu objetivo.

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: