Que faut-il préparer avant de configurer un workflow ?

Dernière mise à jour: March 6, 2018

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Pour configurer un processus de marketing automation efficace, commencez par fixer un objectif clair. Une fois l'objectif du workflow défini, rassemblez les ressources nécessaires à sa configuration. Ces ressources dépendent de l'objectif du workflow. Par exemple, si le workflow doit envoyer des e-mails en fonction de certaines propriétés des contacts ou ajouter des contacts à une liste statique, les e-mails, les propriétés et les listes visés doivent être créés avant de configurer le workflow. Nombre de ces éléments peuvent être créés en même temps que le workflow. Néanmoins, dans un souci de qualité, il est préférable de préparer certaines ressources à l'avance.

Exemples de ressources destinées aux workflows

Voici quelques éléments clés à préparer avant de configurer un workflow :

E-mails sortants personnalisés avec le prénom du contact et le nom de l'expéditeur

La personnalisation des e-mails tire parti des informations contextuelles disponibles sur les contacts, et permet au destinataire d'un e-mail de savoir qui contacter en cas de questions. Notez qu'une personnalisation trop poussée peut s'apparenter à un procédé intrusif. Mieux vaut donc s'en tenir à quelques détails simples.

Si le workflow doit envoyer une série d'e-mails de suivi, une bonne pratique consiste à créer tous les e-mails de la série à l'avance, en leur attribuant un nom pertinent. Si vous oubliez de créer un e-mail ou si vous préférez les créer au dernier moment, il sera toujours possible de le faire directement dans le workflow. Il est recommandé de prévoir le nombre total d'e-mails à envoyer et de définir le meilleur horaire d'envoi en fonction de votre cycle de vente, des personas destinataires et de la phase du cycle de vie des leads. S'ils ressentent une pression à l'achat, les leads risquent de se désabonner des e-mails. Pour en savoir plus sur l'automatisation du lead nurturing, consultez cet article.

E-mails internes destinés au propriétaire du lead, détaillant le contexte et les actions à entreprendre

Ces e-mails internes permettent de notifier l'équipe commerciale de la progression d'un lead, et d'assigner des tâches de suivi. Pour intégrer les coordonnées d'un lead à ces e-mails, utilisez des jetons de personnalisation.

Listes d'objectif et de suppression (le cas échéant)

Il est recommandé de préparer les listes d'objectif et de suppression avant de configurer un workflow, mais celles-ci peuvent également être créées directement dans le workflow. Pour savoir comment définir l'objectif d'un workflow, consultez cet article.

Propriétés et valeurs des contacts (le cas échéant)

Si un workflow doit attribuer une valeur personnalisée à une propriété de contact, cette propriété doit être créée avant de configurer le workflow. La propriété ne peut pas être créée depuis l'écran de configuration du workflow. Pour en savoir plus sur les propriétés de contact personnalisées, consultez cet article.

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