Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Lavorare con i tuoi registri degli affari

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Puoi usare le offerte in HubSpot per tracciare le entrate potenziali. Deals dovrebbero essere creati ogni volta che un contatto compie un'azione che potrebbe portare a delle entrate, come prenotare un incontro con te per discutere del tuo prodotto o servizio.

Quando viene creato, un accordo dovrebbe essere associato ai contatti e alle aziende con cui stai lavorando per l'accordo in modo che le informazioni rilevanti da quei record possano entrare anche nel tuo record dell'accordo.

È possibile utilizzare un record dell'affare per analizzare, capire e registrare le informazioni sull'affare.

Visualizza il record di un accordo

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Nella vostra home deals, localizzate l'affare con cui volete lavorare e cliccate sul suo nome. Questo vi porterà al suo record.

Le seguenti sezioni riguardano il pannello sinistro, il pannello centrale e il pannello destro.

Informazioni e azioni

Il pannello sinistro mostra le proprietà del record dell'affare e le azioni che puoi eseguire. Scopri come un utente con accesso admin può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

  • Nella parte superiore, visualizzate e modificate le proprietà principali del record. Puoi cliccare sull'icona della matita per modificare il loro nome, cliccare sul menu a tendina Close date per selezionare una nuova data di chiusura, e cliccare sul menu a tendina Stage per aggiornare la fase dell'affare.
  • In alto a destra del pannello sinistro, clicca sul menu a tendina Azioni:
    • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la storia delle proprietà: cliccate per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.

Registra e visualizza le attività sulla timeline del tuo affare

Il pannello centrale mostra le attività relative all'affare in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto.

Se vuoi più spazio per visualizzare la linea temporale del record, puoi far collassare il pannello destro cliccando l'icona last in cima al pannello, ed espandere nuovamente il pannello cliccando l'icona first .

È possibile filtrare queste attività nei seguenti modi:

  • Per filtrare rapidamente le attività, clicca sulleschede in alto. Le attività consistono in tutte le note, e-mail, chiamate e attività.

  • Per filtrare attività più specifiche, clicca sul menu a discesa Filter by .
  • Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutte le squadre e seleziona unutente o unteam .

  • Per cercare un'attività specifica, clicca sull'icona diricerca in alto a destra. In base ai termini che inserisci, lo strumento recupera le attività cercando i seguenti campi nelle attività della timeline:
    • Oggetto del compito
    • Corpo del compito
    • Corpo della nota
    • Corpo della chiamata
    • Oggetto dell'e-mail
    • Corpo della riunione
  • Agisci su una singola attività sulla linea temporale. Passa sopra l'attività per modificare l'associazione dell'attività con altri record, modificare i dettagli dell'attività, visualizzare ulteriori dettagli o eliminare l'attività.records-interact-with-a-logged-activity
  • A seconda dell'attività, puoi compiere altre azioni, come commentare, appuntare una nota e rispondere a un thread di e-mail.

Registrazioni associate e strumenti aggiuntivi

Nel pannello di destra, visualizza gli altri record e gli strumenti associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole.

Registrazioni associate

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni del tipo di record (cioè, Contatti, Aziende, Biglietti). Scopri le associazioni tra diversi record.

Per associare il vostro record dell'affare con un altro record:

  • Nella sezione del tipo di record pertinente, cliccate su Add.
  • Puoi creare un nuovo record da associare al contatto o associare un record esistente al contatto.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il biglietto, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Playbooks

Quando si comunica con il contatto, si può cliccare su playbook per visualizzare alcune domande o passi prescritti per prepararsi meglio.

Voci

Questa sezione appare solo se hai accesso agli articoli di linea. Puoi associare le voci di linea, dalla libreria dei prodotti o appena create, all'affare. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e per quanto.

  • Se non ci sono articoli associati al record dell'affare, cliccate su Aggiungi articoli. Se ci sono dei prodotti esistenti associati al record dell'affare ma volete cambiarli, cliccate su Modifica elementi di linea.
  • Per associare prodotti già creati nella libreria dei prodotti, clicca su Aggiungi dalla libreria.
  • Per associare un nuovo prodotto, clicca su Create line item, inserisci i dettagli nel pannello di destra e clicca su Save.
  • Inserisci la quantità per ogni prodotto associato.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più sull'uso dei prodotti e delle voci di linea.

Citazioni

Quando la vendita è chiusa, puoi creare un documento di preventivo che puoi inviare al contatto associato all'affare. Per creare un preventivo con i dettagli sulle voci del record, clicca su Crea preventivo nel record dell'affare.

Allegati

È possibile allegare dei file al record dell'affare cliccando su Carica file o Aggiungi file. È anche possibile visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto associato al record dell'affare.

Sincronizzazione con Salesforce

La sezione Salesforce Sync appare solo se hai installato l'integrazione HubSpot-Salesforce. Mostra se il record dell'affare si sta sincronizzando con Salesforce. Se l'affare non si sta sincronizzando con Salesforce o se vuoi assicurarti che l'affare rimanga sincronizzato con il record di opportunità di Salesforce, clicca su Sincronizza ora.

Attribuzione

La sezione Attribuzione ti porta a creare un rapporto di attribuzione delle entrate multi-touch, solo se il tuo account ha accesso allo strumento.