Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Praca z dokumentacją

Data ostatniej aktualizacji: listopada 29, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia Twojemu zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji na temat relacji biznesowych i procesów, zachowując spójność w całej organizacji. Po utworzeniu rekordu można przechowywać informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub obiekcie niestandardowym poprzez interakcję z ich rekordem.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Na płycie znajdują się trzy główne sekcje:

  • Lewy pasek boczny: lewy panel rekordu zawiera akcje oraz sekcjęInformacje z właściwościami rekordu. Lewy pasek boczny rekordu kontaktu zawiera również subskrypcje komunikacji i aktywność w witrynie.
  • Oś czasu aktywności: środkowy panel rekordu zawiera wszystkie aktywności związane z danym rekordem.
  • Prawy pasek boczny: prawy panel rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i subskrypcji HubSpot, panel ten będzie zawierał również inne narzędzia, takie jak członkostwo, Playbooki, synchronizację z Salesforce i Attribution.

Wyświetlanie zapisu

  • Przejść do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Na stronie indeksu rekordów, znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

Akcje i właściwości

Na lewym pasku bocznym widoczne są akcje, które można wykonać na rekordzie, a także właściwości rekordu. Dowiedz się, jak użytkownik z uprawnieniami dostępu dokonta może dostosować lewy pasek dla wszystkich użytkowników i zespołów

.

Akcje

Na górze lewego paska możesz:

  • Kliknij menu rozwijane Akcje:
    • Śledź: kliknij, aby śledzić rekord. Domyślnie użytkownik śledzi wszystkie rekordy, które posiada. Śledzenie rekordu powoduje otrzymywanie powiadomień o jego aktualizacjach.
    • Wyświetlwszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
    • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
    • Szukaj w Google: dla kontaktów i firm, kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
    • Rezygnacja z poczty elektronicznej: dla kontaktów kliknąć, aby wyłączyć komunikację z adresem e-mail kontaktu.
    • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zaangażowania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
    • Połącz: kliknąć, aby połączyć rekord z innym.
    • Usuń: kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
  • Wyświetl podstawowe właściwości dla rekordu. Możesz kliknąć na ikonę ołówka edycyjnego, aby edytować nazwę rekordu.
    • W przypadku rekordów kontaktów:
      • Kliknij zdjęcie kontaktu, aby zaktualizować jego wizerunek.
      • Kliknij ikonę powielonej kopiipoprawej stronie adresu e-mail kontaktu, aby skopiować adres e-mail do schowka.
    • Dla rekordów firmy:
      • Kliknij zdjęcie firmy, aby zaktualizować jej wizerunek.
      • Kliknij ikonę duplikatupo prawej stroniedomeny lub numeru telefonu firmy, aby skopiować je do schowka.
Uwaga
: obrazy rekordów są używane wewnętrznie do identyfikacji kontaktów lub firm na koncie HubSpot; kontakty i firmy użytkownika nie widzą obrazów rekordów.
    • Dla zapisów transakcji:
      • Kliknij kalendarz daty zamknięcia, aby wybrać nową datę zamknięcia.
      • Kliknąć menu rozwijane Etap, aby zaktualizować etap transakcji.
      • Kliknij menu rozwijane Rurociąg, aby zaktualizować rurociąg, w którym znajduje się dana transakcja.
    • Do ewidencji biletów:
      • Kliknąć menu rozwijane Status, aby wybrać nowy status.
      • Kliknij menu rozwijane Pipeline , aby zaktualizować rurociąg w którym znajduje się bilet.
  • Poniżej podstawowych właściwości, możesz wejść w interakcję z rekordem poprzez kliknięcie na odpowiednie ikony.

Właściwości

Możesz zobaczyć i edytować wartości właściwości rekordu w sekcji O tym [rekordzie] . Dowiedz się, jak edytować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji dla Ciebie. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.
  • Aby zmodyfikować wartość właściwości, najedź na nią i kliknij ikonę ołówka. edit ikonę ołówka.
  • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią i kliknij Szczegóły.Możesz również przewinąć w dół i kliknąć Wyświetlanie historii właściwości aby zobaczyć historię wszystkich zmian właściwości.
  • Aby wyświetlić wszystkie właściwości, należy kliknąć przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.

Subskrypcje komunikacji i aktywność na stronie

Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu

znajdują się dodatkowe sekcje:
  • W sekcji Subskrypcje komunikacji można przeglądać i edytować subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz włączoną funkcjonalność GDPR. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
  • W sekcji Aktywnośćna stronie internetowejprzejrzyj interakcje kontaktu z Twoją witry.

Oś czasu aktywności

Środkowy panel pokazuje działania związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi działaniami u góry. Działania można wyświetlać i filtrować na następujące sposoby:

  • W górnej części rekordu kliknij Rozwiń wszystko lub . Zwiń wszystko aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich aktywności na osi czasu.

    expand-or-collapse-all
  • Aby szybko filtrować aktywności według typu, należy kliknąć karty u góry.

activity-types-contact-record-2

  • Na karcie Aktywność można filtrować bardziej szczegółowe aktywności za pomocą menu rozwijanego Filtruj aktywność .

  • Aby filtrować aktywności należące do określonego użytkownika lub zespołu, należy kliknąć menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybrać użytkownika lub zespół.

  • Aby wyszukać konkretną aktywność, należy kliknąć ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:

    • Temat zadania

    • Treść zadania

    • Treść notatki

    • Treść połączenia

    • Temat wiadomości e-mail

    • Temat spotkania

  • Aby zwinąć szczegóły konkretnej czynności, kliknij strzałkę w dół strzałka w dół w lewym górnym rogu aktywności. Kliknij prawą strzałkę w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby rozwinąć szczegóły i dokonać edycji.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Najedź kursorem na aktywność, kliknij Akcje, i wybierz opcję, aby przypiąć aktywność do górnej części osi czasu, wyświetlić historię aktywnościlub usunąć aktywność.
activity-actions-on-record

Skojarzone rekordy i załączniki

Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych z nim rekordów i załączników. Można zmienić kolejność sekcji przeciągając je lub zwinąć sekcję klikając na strzałkę w dół.

Powiązane rekordy

Skojarzenia rekordów wyświetlane są pod odpowiednimi sekcjami rekordów na prawym pasku bocznym (np. Firma, Transakcje, Bilety). Dowiedz się więcej o skojarzeniach.

Aby powiązać swój rekord z innym rekordem:

  • W odpowiedniej sekcji typu rekordu kliknij przycisk Dodaj.

  • Można utworzyć nowy rekord, który zostanie powiązany z rekordem, lub powiązać istniejący rekord.
    • Aby utworzyć nowy rekord, z którym ma zostać skojarzony rekord, na karcie Utwórz nowy [rekord] wprowadź informacje w polach i kliknij przycisk Utwórz.
    • Aby powiązać istniejący rekord, należy kliknąć kartę Dodaj istniejący rekord, wyszukać rekord i zaznaczyć pole wyboru obok rekordu w wynikach wyszukiwania. Kliknąć przycisk Zapisz.

Załączniki

Do rekordu można dołączać pliki. Można również wyświetlić załączniki, które zostały wysłane jako część zalogowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Dodatkowe narzędzia

Na prawym pasku bocznym rekordu można również wyświetlać i korzystać z dodatkowych narzędzi powiązanych z rekordami. Można zmienić układ sekcji narzędzi, przeciągając je lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół.

Narzędzia, które pojawiają się na prawym pasku bocznym będą się różnić w zależności od tego, z jakimi obiektami pracujemy, które są określone dla każdego narzędzia na liście poniżej.

Przegląd konta

Przegląd konta jest wyświetlany na prawym pasku bocznym rekordów firmy w celu przedstawienia ogólnego podsumowania firmy. Przegląd zawiera informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich kontaktach oraz informacje o ostatnim zaangażowaniu i ostatnim użyciu. role kupującegooraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o jego dane. domyślne właściwości firmy.

account-overview-in-company-record

Jeśli masz a Koncentrator sprzedaży Professional lub Enterprise siedziba, kliknij przycisk Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące informacje w prawym panelu:

Raporty atrybucji (Hub marketingowy lub . CMS Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Raporty atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. W rekordach kontaktów, jeśli utworzono raport atrybucji kontakt multi-touch utwórz raport atrybucjimożesz wyświetlić raport dotyczący interakcji kontaktu z Twoją firmą w oparciu o czas utworzenia kontaktu.

  • Aby edytować jaki model atrybucji jest wyświetlany w raporcie, kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
  • Na rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport Treści lub Interakcji powiązanych z aktywnością kontaktu powiązanego z transakcją.
  • Kliknij Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z danym kontaktem.
  • Kliknij przycisk Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Konwersacje

Konwersacje pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów biletów, jeśli bilet jest powiązany z wątkiem w bazie danych. skrzynka odbiorcza rozmów. Aby przejść bezpośrednio do konwersacji w skrzynce odbiorczej, należy kliknąć nazwę konwersacji. Wątek zostanie otwarty w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o praca z biletami w skrzynce odbiorczej.

Pozycje linii

Pozycje liniowe pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Możesz powiązać pozycje linii, z listy biblioteka produktów lub nowo utworzonych, do transakcji. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za ile.

  • Jeśli z rekordem transakcji nie są powiązane żadne pozycje liniowe, kliknij Dodaj pozycje liniowe. Jeśli istnieją produkty powiązane z rekordem transakcji, ale chcesz je zmienić, kliknij Edytuj pozycje linii.
  • Aby powiązać produkty już utworzone w bibliotece produktów, kliknij Dodaj z biblioteki.
  • Aby skojarzyć nowy produkt, kliknij przycisk Utwórz pozycję, wprowadź szczegóły w prawym panelu i kliknij przycisk Zapisz.
  • Wprowadź ilość dla każdego powiązanego produktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o używaniu produkty oraz elementy linii.

Przynależność do listy i przepływu pracy

Członkostwo w listach i przepływach pracy jest widoczne na prawym pasku bocznym rekordów kontaktu. W sekcjach Przynależność do listy i Przynależność do przepływu pracy ( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) wyświetlana jest liczba list i przepływów pracy , do których należy dany kontakt.

  • Kliknij przycisk Zarządzaj członkostwem na liście, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy dany kontakt. Na stronie Członkostwo na liście można zarządzać ich rejestracją do wszelkich prywatnych treści.
  • Kliknij przycisk Zarządzaj człon kostwem w przepływach pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy, w których uczestniczył i uczestniczy dany kontakt. Na stronie Przynależność do przepływu pracy można zapisać kontakt do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).

Playbooki (Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usługTylkoEnterprise )

Playbooki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów w obrębie Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem, użytkownik może kliknąć przycisk playbook aby wyświetlić określone, zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.

Cytaty

Cytaty pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordówtransakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć wiadomość dokument oferty które można wysłać do kontaktów powiązanych z daną transakcją. Aby utworzyć wycenę zawierającą szczegóły dotyczące pozycji rekordu, należy kliknąć przycisk Utwórz wycen ę w rekordzie transakcji.

Synchronizacja z Salesforce( tylko kontaProfessional i Enterprise )

Synchronizacja Salesforce pojawia się na wszystkich rekordach w ramach kont Professional i Enterprise, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz mieć pewność, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.