Data ostatniej aktualizacji: lutego 28, 2023
Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia Twojemu zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji na temat relacji biznesowych i procesów, zachowując spójność w całej organizacji. Po utworzeniu można przechowywać informacje na temat kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego poprzez interakcję z ich rekordem.
Jeśli jesteś na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Na płycie znajdują się trzy główne sekcje:
- Lewy pasek boczny: lewy panel rekordu zawiera działania oraz sekcję O sobie z właściwościami rekordu. Lewy pasek boczny rekordu kontaktu zawiera również subskrypcje Komunikacji i aktywność Witryny.
- Oś czasu aktywności: środkowa kolumna Twojego zapisu zawiera wszystkie aktywności związane z zapisem.
- Prawy pasek boczny: prawy panel twojego rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i Twojej subskrypcji HubSpot, ten panel będzie zawierał również inne narzędzia , takie jak członkostwa, Playbooki, synchronizacja Salesforce i Attribution.
Wyświetlanie zapisu
- Przejdź do swoich zapisów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Na stronie indeksu rekordów odszukaj rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.
Działania i właściwości
Lewy pasek boczny pokazuje akcje, które można wykonać na rekordzie, a także właściwości rekordu. Dowiedz się, jak użytkownik z uprawnieniami dostępu dokonta może dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.
Akcje
Na górze lewego paska bocznego można:
- Kliknąć menu rozwijane Akcje:
- Śledź: kliknij, aby śledzić rekord. Domyślnie, użytkownik śledzi wszystkie rekordy, które posiada. Śledząc rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach rekordu.
- Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
- Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
- Wyświetl historięskojarzeń: kliknij, aby wyświetlić historię powiązanych rekordów i zaangażowania.
- Szukaj w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
- Rezygnacja z poczty elektronicznej: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację z adresem e-mail kontaktu.
- Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zaangażowania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
- Połącz: kliknij, aby połączyć rekord z innym.
- Usuń: kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych traconych podczas usuwania.
- Eksportuj dane kontaktu: w przypadkukontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.
- Wyświetl podstawowe właściwości dla rekordu. Możesz kliknąć ikonę ołówka , aby edytować nazwę rekordu.
- Dla rekordów kontaktów:
- Kliknij zdjęcie kontaktu, aby zaktualizować wizerunek kontaktu.
- Kliknij ikonę po prawej stronie adresu e-mail kontaktu, aby skopiować adres e-mail do schowka.
- Dla rekordów firmy:
- Kliknij zdjęcie firmy, aby zaktualizować wizerunek firmy.
- Kliknij ikonę po prawej stroniedomeny lub numeru telefonu firmy, aby skopiować je do schowka.
- Dla rekordów kontaktów:
-
- Dla rekordów transakcji:
- Kliknij kalendarz daty zamknięcia, aby wybrać nową datę zamknięcia.
- Kliknij menu rozwijane Etap, aby zaktualizować etap transakcji.
- Kliknij menu rozwijane Linia, aby zaktualizować linię, w której znajduje się transakcja.
- Dla rekordów biletów:
- Kliknąć menu rozwijane Status, aby wybrać nowy status.
- Kliknij menu rozwijane Rurociąg , aby zaktualizować rurociąg, w którym znajduje się bilet.
- Dla rekordów transakcji:
- Poniżej właściwości głównych, interakcja z rekordem poprzez kliknięcie odpowiednich ikon. Ikony, które się pojawią, będą się różnić, jeśli dostosowałeś kolejność ikon aktywności.
-
- Utwórz notatkę: kliknij, aby dodać notatkę do osi czasu rekordu.
- Utw órz wiadomość e-mail: kliknij, aby napisać wiadomość e-mail do jednej osoby.
- Wykonaj połączenie telefoniczne: kliknij, aby zadzwonić.
- Utw órzzadanie: kliknij, aby utworzyć zadanie dla rekordu.
- Zaplanuj spotkanie: kliknij, aby ustawić spotkanie dla danego rekordu.
- --- Więcej opcji: kliknij, aby ręcznie zalogować rozmowę, notatkę, spotkanie, wiadomość z serwisu LinkedIn, wiadomość WhatsApp, SMS lub pocztę do osi czasu rekordu lub zmienić kolejność przycisków aktywności.
- Zmień kolejność ikon aktywności:
- Kliknij elipsę, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków aktywności.
- W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane, aby wybrać kolejność, w jakiej ikony będą pojawiać się na wszystkich rekordach. Możesz również wybrać opcję Puste, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony.
- Kliknąć Zapisz.
Właściwości
Możesz przeglądać i edytować wartości właściwości rekordu w sekcji O tym [rekordzie] . Dowiedz się, jak edytować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji dla użytkownika. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.- Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią i kliknij ikonę ołówka .
- Aby wyświetlić historię określonej właściwości, najedź na nią i kliknij Szczegóły. Możesz również przewinąć w dół i kliknąć Wyświetl historię właściwości, aby zobaczyć historię wszystkich zmian właściwości.
- Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij Wyświetl wszystkie właściwości.
Subskrypcje komunikacyjne i aktywność na stronie internetowej
Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe sekcje:
- W sekcji Subskrypcje komunikacyjne przeglądaj i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz włączoną funkcjonalność GDPR. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
- W sekcji Aktywność na stronie internetowejprzejrzyj interakcje kontaktu z Twoją witryną.
Oś czasu aktywności
Środkowy panel pokazuje aktywności związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi aktywnościami na górze. Aktywności można przeglądać i filtrować na następujące sposoby:
-
U góry rekordu kliknij przycisk Rozwińwszystko lub Zwińwszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich aktywności na osi czasu.
-
Aby szybko filtrować aktywności według typu, kliknij zakładki u góry.
-
Na karcie Czynności można filtrować bardziej szczegółowe czynności za pomocą menu rozwijanego Filtruj czynności.
-
Aby filtrować aktywności należące do określonego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.
-
Aby wyszukać konkretną aktywność, kliknij ikonę w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:
-
Temat zadania
-
Treść zadania
-
Treść notatki
-
Treść połączenia
-
Temat wiadomości e-mail
-
Treść spotkania
-
- Na karcie Poczta e-mail można zarejestrować i wysłać wiadomość e-mail dla jednej osoby lub przejrzeć wcześniej wysłane i odebrane wiadomości e-mail dla jednej osoby.Wiadomości e-mail dotyczące marketingu niesą wyświetlane na karcie E-mail .
- Kliknij opcję Thread email replies, aby zwinąć odpowiedzi na wiadomości e-mail w jeden wątek, przy czym najnowsza wiadomość jest wyświetlana na górze wątku.
- Kliknij opcję Pokaż wszystkie odpowiedzi na wiadomości e-mail, aby rozwinąć każdą pojedynczą wiadomość e-mail na osi czasu.
-
Aby zwinąć szczegóły określonej aktywności, kliknij strzałkę w wlewym górnym rogu aktywności.
-
Aby rozwinąć szczegóły aktywności i dokonać edycji, kliknijstrzałkę w w lewym górnym rogu aktywności.
-
Jeśli istnieją komentarze do aktywności, kliknij ikonę komentarza u góry, aby rozwinąć aktywność i jej .
- Po najechaniu na aktywność, kliknij menu rozwijaneAkcje, a następnie wybierz opcję, aby wykonać jedną z następujących czynności:
- Przypnij aktywność do górnej części osi czasu.
- Przejrzeć historię aktywności.
- Skopiować bezpośrednie łącze do aktywności.
- Usunąć aktywność.
-
Na dole aktywności:
-
Kliknąć Dodaj komentarz lub [x] komentarze , aby zostawić komentarz.
-
Kliknąć menu rozwijane [x] skojarzenia, aby edytować powiązanie aktywności z innymi rekordami.
-
Powiązane rekordy i załączniki
Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych z nim rekordów i załączników. Można zmienić kolejność sekcji przeciągając je lub zwinąć sekcję klikając strzałkę w .
Skojarzone rekordy
Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednimi sekcjami rekordów na prawym pasku bocznym (tj. Firmy, Umowy, Bilety). Jeśli konto posiada subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, można dostosować właściwości, które pojawiają się na kartach podglądu skojarzeń. Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.
- Aby wyświetlić wszystkie skojarzenia rekordu dla danego obiektu, w odpowiedniej sekcji obiektu kliknij przycisk Wyświetl [X] [obiekty]. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który zawiera listę wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu.
- Aby powiązać swój rekord z innym rekordem, w odpowiedniej sekcji kliknij przycisk Dodaj.
- Możesz utworzyć nowy rekord do skojarzenia z rekordem lub skojarzyć istniejący rekord.
- Aby utworzyć nowy rekord, z którym zostanie skojarzony rekord, w zakładce Utwórz nowy [rekord] wprowadź informacje do pól i kliknij przycisk Utwórz.
- Aby powiązać istniejący rekord, należy kliknąć kartę Dodaj istniejący [rekord], wyszukać rekord i zaznaczyć pole wyboru obok rekordu w wynikach wyszukiwania. Kliknąć przycisk Zapisz.
Załączniki
Do rekordu można dołączyć pliki. Można również wyświetlić załączniki wysłane jako część zalogowanej wiadomości e-mail do kontaktu.
Dodatkowe narzędzia
Na prawym pasku bocznym rekordu można również przeglądać i korzystać z dodatkowych narzędzi związanych z rekordami. Można zmienić układ sekcji narzędzi, przeciągając je, lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w .
Narzędzia, które pojawiają się na prawym pasku bocznym różnią się w zależności od tego, z jakimi obiektami pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na liście poniżej.
Przegląd rachunku
Przegląd konta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby pokazać wysokopoziomowe podsumowanie firmy. Przegląd zawiera informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach nabywców oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o jej domyślne właściwości.
Jeśli masz konto Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij opcję Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące elementy w prawym panelu:
- Działania powiązane z firmą
- Kontakty powiązane z firmą
- Interesariusze wewnętrzni, czyli dowolni użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli lub byli częścią działań związanych z firmą
- Transakcje powiązane z firmą
- Śledzone odsłony na Twojej stronie z kontaktów powiązanych z firmą.
Raporty atrybucji( tylkoMarketing Hub lub CMS Hub Professional i Enterprise )
Raporty atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja pozwala na przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. Na rekordach kontaktów, jeśli utworzyłeś raport atrybucji multi-touch contact create, możesz wyświetlić raport interakcji kontaktu z Twoją firmą w oparciu o to, kiedy kontakty zostały utworzone.
- Aby edytować, który model atrybucji jest pokazywany w raporcie, kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
- Na rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport treści lub interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązanego z transakcją.
- Kliknij Pokaż wszystkie inter akcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z danym kontaktem.
- Kliknij Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.
Konwersacje
Konwersacje pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce konwersacji. Aby przejść bezpośrednio do konwersacji w skrzynce odbiorczej należy kliknąć na nazwę konwersacji. Wątek otworzy się w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub kontynuować go w razie potrzeby.
Dowiedz się więcej o pracy z biletami w skrzynce odbiorczej.
Elementy linii
Pozycje linii pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Możesz przypisać do transakcji pozycje liniowe, pochodzące z biblioteki produktów lub nowo utworzone. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w transakcji i za ile.
- Jeśli do rekordu transakcji nie są przypisane żadne pozycje liniowe, kliknij Dodaj pozycje liniowe. Jeśli istnieją produkty powiązane z rekordem transakcji, ale chcesz je zmienić, kliknij Edytuj pozycje linii.
- Aby powiązać produkty już utworzone w bibliotece produktów, kliknij Dodaj z biblioteki.
- Aby powiązać nowy produkt, kliknij Utwórz pozycję linii, wprowadź szczegóły w prawym panelu i kliknij Zapisz.
- Wprowadź ilość dla każdego powiązanego produktu.
- Kliknij Zapisz.
Dowiedz się więcej o używaniu produktów i elementów linii.
Przynależność do listy i przepływu pracy
Przynależność do listy i przepływu pracy pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktu. W sekcjach Przynależność do listy i Przynależność do przepływu pracy( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ) w rekordzie wyświetlana jest liczba list i przepływów pracy , w których uczestniczy dany kontakt.
- Kliknij przycisk Zarządzaj przynależnością do listy, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie Członkowie listy można zarządzać ich rejestracją do wszelkich prywatnych treści.
- Kliknij przycisk Zarządzaj członkami przepływu pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których uczestniczył i uczestniczy kontakt. Na stronie Uczestnictwo w przepływie pracy można zapisać kontakt do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
Pakiety(tylko Sales Hub lub Service Hub Enterprise )
Playbooki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów w ramach kont Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć podręcznik, aby wyświetlić określone, zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.
Cytaty
Cytatypojawiają się na prawym pasku bocznym rekordówtransakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć dokument wyceny, który można wysłać do kontaktów związanych z transakcją. Aby utworzyć wycenę ze szczegółami dotyczącymi pozycji rekordu, kliknij przycisk Utwórz wycen ę w rekordzie transakcji.
Synchronizacja Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )
FunkcjaSalesforce Sync pojawia się na wszystkich rekordach w ramach kont Professional i Enterprise, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz mieć pewność, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.