Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Praca z nagraniami

Data ostatniej aktualizacji: września 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia Twojemu zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji na temat relacji biznesowych i procesów, zachowując spójność w całej organizacji. Po utworzeniu można przechowywać informacje na temat kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego poprzez interakcję z ich rekordem.

Jeśli jesteś na urządzeniu mobilnym, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Na płycie znajdują się trzy główne sekcje:

Wyświetlanie zapisu

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Na stronie indeksu rekordów odszukaj rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

Akcje i właściwości

Lewy pasek pokazuje akcje, które możesz wykonać na rekordzie, a także właściwości rekordu. Dowiedz się, jak użytkownik z uprawnieniami dostępu dokonta może dostosować lewy pasek dla wszystkich użytkowników i zespołów

.

Akcje

Na górze lewego paska bocznego można:

  • Kliknij menu rozwijane Actions:
    • Śledź: kliknij, aby śledzić rekord. Domyślnie, użytkownik śledzi wszystkie rekordy, które posiada. Śledząc rekord, będziesz otrzymywał powiadomienia o jego aktualizacjach.
    • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
    • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
    • Wyświetl historięskojarzeń: kliknij, aby wyświetlić historię powiązanych rekordów i zaangażowania.
    • Szukaj w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
    • Rezygnacja z poczty elektronicznej: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację z adresem e-mail kontaktu.
    • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zaangażowania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
    • Połącz: kliknij, aby połączyć rekord z innym.
    • Usuń: kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
  • Wyświetl właściwości podstawowe dla rekordu. Możesz kliknąć ikonę ołówka edycyjnego, aby edytować nazwę rekordu.
    • W przypadku rekordów kontaktów:
      • Kliknij zdjęcie kontaktu, aby zaktualizować jego wizerunek.
      • Kliknij ikonę duplikatu po prawej stronie adresu e-mail kontaktu, aby skopiować adres e-mail do schowka.
    • W przypadku rekordów firmy:
      • Kliknij zdjęcie firmy, aby zaktualizować jej wizerunek.
      • Kliknij ikonę duplikatu po prawej stroniedomeny lub numeru telefonu firmy, aby skopiować je do schowka.
Uwaga
: obrazy rekordów są używane wewnętrznie do identyfikacji kontaktów lub firm na Twoim koncie HubSpot; Twoje kontakty i firmy nie mogą widzieć obrazów rekordów.
    • Dla zapisów transakcji:
      • Kliknij kalendarz daty zamknięcia, aby wybrać nową datę zamknięcia.
      • Kliknij menu rozwijane Etap, aby zaktualizować etap transakcji.
      • Kliknij menu rozwijane Linia, aby zaktualizować linię, w której znajduje się transakcja.
    • Do ewidencji biletów:
      • Kliknij menu rozwijane Status, aby wybrać nowy status.
      • Kliknij menu rozwijane Pipeline , aby zaktualizować rurociąg w którym znajduje się bilet.
  • Poniżej właściwości podstawowych, interakcja z rekordem odbywa się poprzez kliknięcie odpowiednich ikon. Ikony, które się pojawią będą się różnić, jeśli dostosowałeś kolejność ikon aktywności.
activity-icons-on-record
  • Zmień kolejność ikon aktywności:
    • Kliknij elipsę--- elipsę, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków aktywności.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność, w jakiej ikony będą pojawiać się na wszystkich rekordach. Można również wybrać opcję Puste, jeśli chce się usunąć niektóre ikony.
    • Kliknąć Zapisz.

reorder-activity-buttons

Właściwości

Możesz przeglądać i edytować wartości właściwości rekordu w sekcji O tym [rekordzie] . Dowiedz się, jak edytować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji dla użytkownika. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.
  • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią i kliknij ikonę edycja ikonę ołówka.
  • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią i kliknij przycisk Szczegóły. Możesz również przewinąć w dół i kliknąć Wyświetlanie historii nieruchomości aby zobaczyć historię wszystkich zmian właściwości.
  • Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknąć Wyświetl wszystkie właściwości.

Subskrypcje komunikacyjne i aktywność na stronie internetowej

Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu

znajdują się dodatkowe sekcje:
  • W sekcji Subskrypcje komunikacyjne przejrzyj i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz włączoną funkcjonalność GDPR. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
  • W sekcji Aktywność na stronie internetowejprzejrzyj interakcje kontaktu z Twoją witryną.

Oś czasu aktywności.

Środkowy panel pokazuje aktywności związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi aktywnościami na górze. Aktywności można przeglądać i filtrować na następujące sposoby:

  • W górnej części rekordu kliknij Rozwiń wszystko lub . Zwiń wszystko aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.

    expand-or-collapse-all
  • Aby szybko filtrować aktywności według typu, kliknij zakładki u góry.

activity-types-contact-record-2

  • Na karcie Czynności można filtrować bardziej szczegółowe czynności za pomocą menu rozwijanego Filtruj czynności.

  • Aby filtrować aktywności należące do konkretnego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

  • Aby wyszukać konkretną aktywność, kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:

    • Temat zadania

    • Treść zadania

    • Treść notatki

    • Treść połączenia

    • Temat wiadomości e-mail

    • Treść spotkania

  • Na karcie E-mail można zarejestrować i wysłać wiadomość e-mail dla jednej osoby lub przejrzeć wcześniej wysłane i odebrane wiadomości e-mail dla jednej osoby. Wiadomości e-mail dotyczące marketingu nie są wyświetlane na karcie E-mail.
    • Kliknij opcję Thread email replies, aby zwinąć odpowiedzi na wiadomości e-mail w jeden wątek, przy czym najnowsza wiadomość jest wyświetlana na górze wątku.
    • Kliknij przycisk Pokaż wszystkie odpowiedzi e-mail, aby rozwinąć każdą pojedynczą wiadomość e-mail na osi czasu.
  • Aby zwinąć szczegóły określonego działania, kliknij strzałkę w dół strzałka w dół w dół w lewym górnym rogu aktywności.

  • Aby rozwinąć szczegóły aktywności i dokonać edycji, kliknijstrzałkę w prawo w lewym górnym rogu aktywności.

  • Jeśli istnieją komentarze do aktywności, kliknij ikonę komentarza u góry, aby rozwinąć aktywność i jej komentarze.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Po najechaniu na aktywność należy kliknąć przycisk Akcje menu rozwijane, a następnie wybierz opcję, aby wykonać jedną z poniższych czynności:

Powiązane rekordy i załączniki

Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych z nim rekordów i załączników. Można zmienić kolejność sekcji przeciągając je lub zwinąć sekcję klikając strzałkę w dół.

Skojarzone rekordy

Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednimi sekcjami rekordów na prawym pasku bocznym (tj. Firmy, Umowy, Bilety). Jeśli konto posiada subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, można dostosować właściwości, które pojawiają się na kartach podglądu skojarzeń. Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

  • Aby wyświetlić wszystkie skojarzenia rekordu dla danego obiektu, w sekcji odpowiedniego obiektu kliknij przycisk Wyświetl [X] [obiekty]. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który zawiera listę wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu.

view-x-tickets

  • Aby skojarzyć swój rekord z innym rekordem, w odpowiedniej sekcji kliknij przycisk Dodaj.

  • Można utworzyć nowy rekord, który zostanie skojarzony z rekordem, lub skojarzyć istniejący rekord.
    • Aby utworzyć nowy rekord, z którym ma być skojarzony rekord, w zakładce Utwórz nowy [rekord] wprowadź informacje do pól i kliknij przycisk Utwórz.
    • Aby powiązać istniejący rekord, kliknij kartę Dodaj istniejący [rekord], wyszukaj rekord i zaznacz pole wyboru obok rekordu w wynikach wyszukiwania. Kliknąć Zapisz.

Załączniki

Do rekordu można dołączyć pliki. Można również wyświetlić załączniki wysłane jako część zalogowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Dodatkowe narzędzia

Na prawym pasku bocznym rekordu można również wyświetlić i współdziałać z dodatkowymi narzędziami związanymi z rekordami. Można zmienić układ sekcji narzędzi, przeciągając je, lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół.

Narzędzia, które pojawiają się na prawym pasku bocznym różnią się w zależności od tego, z jakimi obiektami pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na liście poniżej.

Przegląd konta

Przegląd konta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby pokazać ogólne podsumowanie firmy. Przegląd zawiera informację, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich role kupującegooraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy na podstawie jej domyślne właściwości firmy.

account-overview-in-company-record

Jeśli masz a Koncentrator sprzedaży Profesjonalny lub Enterprise siedziba, kliknij Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące elementy w prawym panelu:

Raporty atrybucji (Hub marketingowy lub CMS Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Raporty atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja pozwala na przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. Na rekordach kontaktów, jeśli utworzyłeś kontakt multi-touch utwórz raport atrybucjimożesz wyświetlić raport dotyczący interakcji kontaktu z Twoją firmą w oparciu o czas, w którym kontakty zostały utworzone.

  • Aby edytować jaki model atrybucji jest widoczny w raporcie, kliknij menu rozwijane Attribution model i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
  • Na rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport treści lub interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązanego z transakcją.
  • Kliknij Pokaż wszystkie inter akcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z kontaktem.
  • Kliknij Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Konwersacje

Konwersacje pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów biletów, jeśli bilet jest powiązany z wątkiem w sekcji skrzynka odbiorcza rozmów. Aby przejść bezpośrednio do konwersacji w skrzynce odbiorczej, należy kliknąć nazwę konwersacji. Konwersacja zostanie otwarta w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o praca z biletami w skrzynce odbiorczej.

Elementy linii

Elementy linii pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Możesz skojarzyć elementy liniiz biblioteka produktów lub nowo utworzonych, do transakcji. To pomaga użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w transakcji i za ile.

  • Jeśli z rekordem transakcji nie są powiązane żadne pozycje, kliknij Dodaj pozycje. Jeśli istnieją produkty powiązane z rekordem transakcji, ale chcesz je zmienić, kliknij Edytuj pozycje linii.
  • Aby powiązać produkty już utworzone w bibliotece produktów, kliknij Dodaj z biblioteki.
  • Aby powiązać nowy produkt, kliknij Utwórz pozycję linii, wprowadź szczegóły w prawym panelu i kliknij Zapisz.
  • Wprowadź ilość dla każdego powiązanego produktu.
  • Kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o używaniu produkty oraz elementy linii.

Przynależność do listy i przepływu pracy

Członkostwo w listach i przepływach pracy jest wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. W sekcjach Członkostwo w liście i Członkostwo w przepływie pracy( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) wyświetlana jest liczba list i przepływów pracy , w których uczestniczy dany kontakt.

  • Kliknij przycisk Zarządzaj przynależnością do listy, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie Członkowie listy można zarządzać ich rejestracją do wszelkich prywatnych treści.
  • Kliknij przycisk Zarządzaj członkami przepływu pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których uczestniczył i uczestniczy kontakt. Na stronie Uczestnictwo w przepływie pracy można zapisać kontakt do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).

Playbooki (Koncentrator sprzedaży lub Koncentratory usługTylko Enterprise )

Playbooki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów w ramach Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usług Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem, użytkownik może kliknąć przycisk playbook aby wyświetlić określone pytania lub kroki prowadzące rozmowę.

Cytaty

Cytaty pojawiają się na praw ym pasku bocznym rekordówtransakcji. Gdy sprzedaż zostanie zamknięta, można utworzyć wiadomość dokument oferty którą można wysłać do kontaktów związanych z transakcją. Aby utworzyć ofertę ze szczegółami dotyczącymi pozycji rekordu, kliknij przycisk Utwórz ofertę w rekordzie transakcji.

Synchronizacja z Salesforce( tylko kontaProfessional i Enterprise )

Salesforce Sync pojawia się na wszystkich rekordach w ramach kont Professional i Enterprise, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz mieć pewność, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.