Wycena (starsza wersja)

Ten artykuł odnosi się do starszego narzędzia do wyceny, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Nowe narzędzie CPQ HubSpot AI oferuje ulepszoną funkcjonalność wyceny i jest dostępne z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise . Jeśli korzystasz z konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się, jak tworzyć wyceny.

KontaProfessional lub Enterprise , które nie zostały utworzone w CommerceHub przed 3 września 2025 r., mogą mieć dostęp do starszych wycen:

• Użytkownicy konta Free: dostęp do starszych wycen, jeśli co najmniej jedna wycena została utworzona w ciągu sześciu miesięcy przed 3 września 2025 r.
• Użytkownicy na koncie Sales Hub: nadal będą mieć dostęp do starszych wycen po 3 września 2025 r.

Utracony dostęp do starszych wycen jest prawdopodobnie spowodowany przypisaniem stanowiska w Commerce Hub. Aby odzyskać dostęp, należy zmienić stanowisko na podstawowe lub stanowisko w trybie tylko do odczytu.

Korzystając z HubSpot legacy quotes możesz tworzyć i udostępniać wyceny bezpośrednio z HubSpot i otrzymywać zapłacone za pomocą płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności . Korzystając z wyceny, kupujący mogą spodziewać się podobnego procesu finalizacji zamówienia jak w przypadku faktur i łączy płatności. 

Ponadto można skonfigurować podpisy elektroniczne dla wycen, ustawić zatwierdzanie wycen i dostosować szablony wycen.

Tworzenie wycen

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować starsze ustawienia wyceny. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

Konfiguracja ogólnych ustawień wyceny

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:

• Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: Wycena automatycznie pobierze logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą to zmienić, dostosowując szablony wycen.
  • Wyceny Legacy będą używać kolorów zestawu marki.
  • Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych wcześniejszych wycen, a jedynie aktualnie przygotowanych i utworzonych po aktualizacji.
• Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie, w ustawieniach płatności można określić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane przez starszą wycenę. Można to również dostosować w każdej starszej wycenie podczas jej tworzenia.
• Połącz swoją domenę z HubSpot: domyślnie starsze wyceny są hostowane na stronie docelowej głównej domeny połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia starszej wyceny można również wybrać dowolną z połączonych domen. Jeśli jeszcze nie podłączyłeś domeny lub chcesz podłączyć oddzielną poddomenę do hostowania starszych wycen (np. billing.witryna.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.

Umożliwienie płatności za niepodpisane wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą włączyć opcję zezwalającą na zapłacone wyceny, które nie zostały podpisane:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Włącz przełącznik Allow payment of unsigned Wycena .

Wyświetlanie całkowitej kwoty umowy w starszych wycenach( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Domyślnie opublikowane wyceny wyświetlają tylko sumę pozycji, które są należne w momencie finalizacji zamówienia, co oznacza, że pozycje, które są należne w przyszłości, nie zostaną uwzględnione w sumie. Podczas tworzenia starszej wyceny można ustawić ją tak, aby zawierała pozycje z datą przyszłą, ale można także skonfigurować domyślne zachowanie w ustawieniach starszej wyceny.

Domyślne wyświetlanie całkowitej kwoty umowy w wycenie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Włącz przełącznik Wyświetl całkowitą kwotę umowy w wycenie .

Ustaw domyślny adres e-mail, z którego będą wysyłane starsze wyceny

Skonfiguruj domyślny adres e-mail, na który będą wysyłane dotychczasowe wyceny. Domyślny adres e-mail może być adresem e-mail zespołu lub osobistym adresem e-mail. Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, starsza wycena zostanie wysłana z osobistego lub zespołowego adresu e-mail wybranego przez użytkownika podczas wysyłania wyceny.

Aby ustawić domyślny adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij menu rozwijane Domyślny z adresu i wybierz adres e-mail, którego chcesz używać jako domyślnego.
4. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie wycen z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw domyślny okres wygaśnięcia dla wycen( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny dla wszystkich starszych wycen utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia, wszystkie nowe wyceny utworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Obok ustawienia Ustaw domyślny okres wy gaśnięcia kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Domyślna wartość wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślną wartość wyceny w postaci Kwoty wyceny lub Całkowitej kwoty umowy (TCV).

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Obok ustawienia Domyślna wartość wyceny kliknij menu rozwijane i wybierz Kwota wyceny lub Całkowita kwota umowy (TCV).

Wycena przy usuwaniu kontaktu

Domyślnie, gdy ustawienia prywatności danych są włączone, jeśli kontakt zostanie usunięty, wszelkie wyceny powiązane z tym kontaktem nie zostaną usunięte po trzydziestu dniach. Włącz ustawienie Usuń wyceny przy usuwaniu kontaktu , aby usunąć wyceny po trzydziestu dniach.

Uwaga: wszystkie wyceny zostaną usunięte po finalizacji konta HubSpot.

Aby włączyć usuwanie wyceny po usunięciu kontaktu:

1. Jeśli jeszcze nie są, włącz ustawienia prywatności danych.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
4. Włączenie przełącznika Usuń wycenę przy usuwaniu kontaktu .

Pobierz opublikowaną wycenę

W ustawieniach konta można pobrać opublikowane wyceny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Obok ustawienia Pobierz opublikowaną wycenę kliknij przycisk Pobierz.

Wymóg zatwierdzania wycen

Jeden użytkownik na koncie może zostać skonfigurowany jako zatwierdzający starsze wyceny. Po jej włączeniu wszystkie dotychczasowe wyceny będą wymagały zatwierdzenia. Dowiedz się, jak oceniać i zatwierdzać wyceny po włączeniu tego ustawienia.

Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenie:

• Wyceny wymagają zatwierdzenia.
• Gdy wymagane są zmiany w wycenie.
• Wyceny są zatwierdzane.

Te trzy przepływy pracy utworzą zadania i zaktualizują wartości właściwości, gdy właściwość Status zatwierdzenia Wyceny zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem wyceny będą odbywać się automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Uwaga: w przypadku obniżenia statusu płatnego stanowiska na koncie, trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane wyceny w stanie oczekiwania na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów pracy opartych na wycenach można dodatkowo dostosować i dodać działania, takie jak aktualizacja etapów transakcji po podpisaniu wyceny.

Aby dodać do konta przepływy pracy związane z zatwierdzaniem wyceny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Włącz opcję Wymagaj zatwierdzeń dla wszystkich starszych wycen .
   
4. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: jako osobę zatwierdzającą wycenę można wybrać tylko jednego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise . Wybrany użytkownik musi mieć również dostęp doedycji transakcji.

5. Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Dostęp do przepływów pracy i ich edycję można uzyskać z poziomu narzędzia Przepływy pracy. Jeśli przepływ pracy Gdy wycena wymaga zatwierdzenia jest wyłączony, użytkownicy będą mogli publikować wyceny bez zatwierdzania. Zaleca się dostosowanie uprawnień do przepływu pracy dla użytkowników, jeśli masz obawy z tym związane.

Korzystanie z podpisów elektronicznych w przypadku starszych wycen

Podpis elektroniczny lub e-podpis to elektroniczne wyrażenie przez daną osobę zgody na warunki określonego dokumentu. Podpisy elektroniczne są ważne i legalne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Mają one taką samą wagę prawną jak podpisy pisemne. Funkcja podpisu elektronicznego HubSpot jest obsługiwana przez Dropbox Sign (dawniej HelloSign). 

Poniżej dowiesz się więcej o podpisach elektronicznych i o tym, jak podpisać elektroniczną wycenę.

Przed rozpoczęciem

• Nie trzeba tworzyć konta w usłudze Dropbox Sign, aby korzystać z podpisu elektronicznego w ramach zwykłego procesu tworzenia wyceny w HubSpot.
• Użytkownicy ze stanowiskiem podstawowym nie mogą skonfigurować wyceny z podpisem elektronicznym, ale mogą zostać ustawieni jako nadawcy wyceny przez innego użytkownika lub jako kontrasygnujący.

Zrozumienie limitów podpisów elektronicznych

Każde konto HubSpot ma wspólny limit e-podpisów oparty na subskrypcji i liczbie zapłaconych użytkowników. Limity podpisów elektronicznych dla subskrypcji można ocenić w katalogu produktów HubSpot & Services oraz sprawdzając wykorzystanie podpisów elektronicznych na koncie.

Na przykład w przypadku starszych wycen:

• Konto z subskrypcją Sales Hub Starter posiada 10 e-podpisów dostępnych dla wszystkich użytkowników na koncie. Należy pamiętać, że nie jest to 10 e-podpisów na użytkownika, ale 10 do wykorzystania na całym koncie przez wszystkich użytkowników. Dodanie kolejnych stanowisk nie spowoduje zwiększenia limitu e-podpisów.
• Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, którzy są częścią konta z subskrypcją Sales Hub Professional , mają do dyspozycji 10 e-podpisów. Należy pamiętać, że jest to 10 e-podpisów na płatne stanowisko. Jeśli konto ma pięciu użytkowników, z których każdy ma przypisane stanowisko Sales Hub , konto miałoby podstawowy limit e-podpisów w wysokości 50 miesięcznie, ponieważ limit jest łączony między wszystkimi użytkownikami posiadającymi stanowiska. Jeden użytkownik może wykorzystać 30 e-podpisów w miesiącu, w wyniku czego 20 pozostaje dla innych użytkowników ze stanowiskami. Użytkownicy z podstawowym stanowiskiem nie mogą konfigurować wyceny, ale mogą zostać ustawieni jako nadawcy wyceny przez innego użytkownika lub jako kontrasygnujący.
• Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, którzy są częścią konta z subskrypcją Sales Hub Enterprise , mają do dyspozycji 30 e-podpisów. Należy pamiętać, że jest to 30 e-podpisów na płatne stanowisko. Jeśli konto ma pięciu użytkowników, z których każdy ma przypisane stanowisko Sales Hub , konto miałoby podstawowy limit e-podpisów w wysokości 150 miesięcznie, ponieważ limit jest łączony między wszystkimi użytkownikami posiadającymi stanowiska. Jeden użytkownik może wykorzystać 30 e-podpisów w miesiącu, co skutkuje 120 pozostałymi dla innych użytkowników ze stanowiskami.
  
  • E-podpis będzie wliczany do limitu, gdy tylko opcja e-podpisu zostanie włączona dla opublikowanej wyceny. Wycena nie musi być podpisana, aby miała zastosowanie do limitu podpisów. Wycena wymagająca wielu podpisów liczy się tylko jako jedno użycie do limitu. Na przykład, jeśli opublikowana wycena z włączoną opcją podpisu elektronicznego wymaga trzech podpisów, liczy się to tylko jako jedno użycie do limitu, niezależnie od tego, kto podpisał wycenę.
  • Jeśli wycena z prośbą o e-podpis wygaśnie lub zostanie odwołana, ponowne wysłanie wyceny będzie liczone jako dodatkowy e-podpis do limitu (jeden e-podpis przy pierwszym wysłaniu wyceny i drugi przy ponownym wysłaniu wyceny).

Włączanie podpisów elektronicznych w starszej wycenie

Aby uwzględnić pole podpisu elektronicznego w wycenie, użytkownicy HubSpot z płatnym stanowiskiem Sales Hub mogą wybrać opcję Użyj podpisu na etapie płatności Signature & w kreatorze wyceny:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Kliknij nazwę wersji roboczej wyceny lub utwórz nową wycenę. 
3. W prawym dolnym rogu edytora wyceny kliknij przycisk Dalej , aż przejdziesz do kroku Podpis & Płatność .
4. W sekcji Opcje podpisu wybierz opcję Użyj podpisu elektronicznego.
5. W sekcji Wymagane podpisy wybierz kontakty w wycenie, których podpis jest wymagany.
6. W sekcji Countersigners wybierz użytkowników HubSpot , których podpisy są wymagane.

Zastrzeżenie: Wdrożenie Dropbox Sign przez HubSpot powinno być zgodne z eIDAS, ponieważ Dropbox Sign jest zgodny z eIDAS. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej i nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej, w celu uzyskania której należy skonsultować się z licencjonowanym prawnikiem.

E-podpisanie wyceny dziedzictwa

Gdy podpis elektroniczny jest włączony dla starszej wyceny, kupujący i kontrasygnujący mogą dodać swoje podpisy do wyceny.

W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa można włączyć weryfikację tożsamości , aby HubSpot uwzględnił wstępny etap weryfikacji e-mail w celu potwierdzenia tożsamości sygnatariusza przed zezwoleniem mu na podpisanie wyceny. Jeśli nie potrzebujesz weryfikacji tożsamości, możesz wyłączyć ten wymóg lub kontrasygnatariusze mogą opcjonalnie rozpocząć proces podpisu z poziomu konta HubSpot, co eliminuje potrzebę weryfikacji.

Zarówno kupujący, jak i kontrasygnujący mogą rozpocząć proces e-podpisu od udostępnionej wcześniejszej wyceny:

1. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, zweryfikuj swoją tożsamość za pośrednictwem poczty e-mail:
   • W udostępnionej wycenie przewiń do sekcji Podpis , a następnie kliknij Weryfikuj, aby podpisać się obok swojego imienia i nazwiska na wycenie. Następnie zostanie wysłana wiadomość e-mail z kolejnymi krokami w celu podpisania wyceny. Po kliknięciu przycisku Weryfikuj, aby podpisać, będziesz mieć godzinę na ukończenie procesu podpisywania.

Uwaga: jeśli nie podpiszesz wyceny w ciągu godziny od kliknięcia przycisku Zweryfikuj , aby podpisać , będziesz musiał wrócić do udostępnionej wyceny i ponownie kliknąć przycisk Zweryfikuj , aby podpisać , aby wygenerować nową weryfikacyjną wiadomość e-mail. 

• • Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i poszukaj wiadomości e-mail z tematem Prosimy o weryfikację tożsamości w celu podpisania wyceny. Kliknij przycisk Zweryfikuj swoją tożsamość i podpisz wycenę , aby rozpocząć proces podpisywania.

1. • Otworzy się nowa karta przeglądarki z oknem dialogowym potwierdzającym tożsamość. Kliknij przycisk Rozpocznij podpisywanie.
2. Aby podpisać, kliknij przycisk Rozpocznij w prawym górnym rogu lub kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać w polu podpisu.

• • Kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać obok swojego imienia i nazwiska w dolnej części wyceny.

• • W oknie dialogowym dodaj swój podpis, klikając karty Rysuj, Wpisz lub Prześlij , aby wybrać metodę podpisywania. Następnie kliknij Wstaw , aby dodać podpis.
    
    
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Kontynuuj.

• • Kliknij przycisk Zgadzam się , aby zapisać swój podpis na wycenie, lub kliknij przycisk Edytuj , aby edytować swój podpis. 

• • Kliknij Finalizacja.

Kontrasygnujący otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że wycena została podpisana. Ta wiadomość e-mail zawiera przycisk umożliwiający rozpoczęcie procesu kontrasygnaty.

Kontrasygnujący mogą również kontrasygnować wycenę na stronie indeksu wycen:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Wycena zostanie wyświetlona na liście ze statusem Oczekuje na podpis. Najedź kursorem na wycenę i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kontrasygnuj.
3. Przejdź do kroków podpisu.

Na stronie indeksu wycen można również dokonać oceny statusu podpisu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Obok wyceny z oczekującymi podpisami kliknij opcję Działania, a następnie kliknij opcję Szczegóły.
3. W sekcji Wydajność można wyświetlić status podpisu dla danej wyceny.
   
   
4. Aby wydrukować pobraną kopię wyceny, najedź kursorem na wycenę i kliknij opcję Akcje, a następnie kliknij opcję Pobierz.

Uwaga: jeśli pobierzesz podpisaną wycenę, Dropbox Sign usunie łącza z każdego hiperłącza zawartego w sekcjiUwagi dla kupującego lub Warunki zakupu z wersji PDF wyceny. Zaleca się dołączenie pełnego adresu URL do połączonego tekstu, aby link był nadal klikalny po pobraniu Wyceny.

Klient otrzyma kopię podpisanego przez siebie dokumentu po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów i kontrasygnat. Powiadomienie, które otrzymują, zawiera link do podpisanego przez nich dokumentu, który wygasa wraz z wygaśnięciem wyceny, oraz kopię PDF w pełni podpisanego dokumentu do ich rekordów.

Monitorowanie użycia podpisu elektronicznego

W ustawieniach wyceny możesz sprawdzić, ile e-podpisów wykorzystałeś do tej pory w tym miesiącu, a także jak blisko jesteś finalizacji swojego miesięcznego limitu . Miesięczny limit jest resetowany pierwszego dnia każdego miesiąca.

Aby sprawdzić użycie podpisu elektronicznego:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiektu > Wyceny.
3. Kliknij kartę Podpis elektroniczny.

Zwiększenie limitu podpisów elektronicznych

Zwiększ liczbę podpisów elektronicznych dostępnych na koncie, kontaktując się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

Zarządzanie ustawieniami weryfikacji tożsamości podpisu elektronicznego

Domyślnie podpisy elektroniczne nie wymagają weryfikacji tożsamości podczas procesu podpisywania wyceny, ale można włączyć ten wymóg. Jeśli chcesz wymagać weryfikacji kupującego, ale nie potrzebujesz weryfikacji kontrasygnującego, możesz włączyć to ustawienie i poprosić kontrasygnujących o złożenie podpisu z poziomu HubSpot.

Aby włączyć lub wyłączyć weryfikację tożsamości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiektu > Wyceny.
3. Kliknij kartę Podpis elektroniczny.
4. Aby włączyć weryfikację i wymagać jej podczas podpisywania wyceny, włącz przełącznik Weryfikacja tożsamości . W przyszłości weryfikacja tożsamości będzie wymagana przy podpisywaniu wyceny.
5. Aby wyłączyć weryfikację, wyłącz przełącznik Weryfikacja tożsamości . W przyszłości weryfikacja tożsamości nie będzie wymagana przy podpisywaniu wyceny.

Dowiedz się więcej o wycenie podpisu elektronicznego.

Utwórz szablon wyceny dostosowany do własnych potrzeb 

HubSpot udostępnia zestaw trzech domyślnych szablonów wycen, z których można korzystać bez zmian lub tworzyć nowe szablony. Po utworzeniu niestandardowego szablonu wyceny zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

W zależności od subskrypcji HubSpot można dostosować starsze szablony wycen w następujący sposób:

• Dzięki edytowalnym modułom można modyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb biznesowych.
• Motywy podrzędne można tworzyć za pomocą bezpłatnych narzędzi HubSpot. Dowiedz się więcej o motywach podrzędnych.
• Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter , można edytować ustawienia motywów zastosowane do domyślnych szablonów wycen zawartych na koncie, ale nie można tworzyć niestandardowych szablonów wycen.
• We wszystkich planach subskrypcji HubSpot można używać Design Managera do tworzenia i edytowania szablonów wycen. Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest jednak wymagana do korzystania z szablonów do tworzenia wycen. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowego motywu CMS Wycena w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Dostosowywanie bez użycia kodu klienta

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, które można wprowadzić bez kodowania, gdy szablon korzysta z jednego z domyślnych szablonów CMS:

• Dodawanie tekstu lub spersonalizowanych symboli z obiektów kontaktu, firmy, transakcji do wyceny (np. numer VAT jako tekst lub właściwość transakcji).
• Dodawanie domyślnych warunków (które mogą być chronione przed edycją podczas tworzenia Wyceny).
• Edycja logo, czcionek i kolorów.
• Ukrywanie modułów.
• Usunięcie kolumny z tabeli pozycji lub dodanie kolumny.
• Usunięcie sekcji Razem lub Suma częściowa z tabeli pozycji.

Dostosowanie wymagające dewelopera

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, których nie można wdrożyć za pomocą edytora szablonów bez kodu, ale są możliwe, jeśli programista utworzy niestandardowy szablon CMS dla wycen lub, w niektórych przypadkach użycia, motyw podrzędny motywu CMS Wyceny:

• Tworzenie niestandardowego szablonu od podstaw.
• Dodawanie lub usuwanie modułów do szablonu.
• Dodanie kolumny do tabeli pozycji dla niestandardowej właściwości produktu.
• Spersonalizowany symbol pobiera wiele wartości (np. token pozycji będzie pobierał wartość pierwszej powiązanej pozycji).
• Automatyczne dodawanie pozycji do wyceny.
• Automatyczne dodawanie podatków, opłat lub rabatów do wyceny.
• Tworzenie wielu tabel pozycji.
• Dodanie sekcji do tabeli pozycji (np. w przypadku sprzedaży oprogramowania i sprzętu, umieszczenie całego oprogramowania w jednej sekcji, a całego sprzętu w innej sekcji).
• Dostosowywanie sum częściowych lub sumy.
• Ukrywanie modułu podpisu elektronicznego.

Utwórz niestandardowy szablon wyceny za pomocą edytora szablonów bez kodu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. U góry kliknij kartę Szablony wyceny.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dostosuj szablon wyceny.
5. Najedź kursorem na szablon, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
6. U góry kliknij ikonę edit editi wprowadź nazwę szablonu wyceny.
7. Aby edytować zawartość modułu, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania ze spersonalizowanych symboli w wycenie HubSpot nie będzie renderować ich dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikacji wyceny i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać spersonalizowanych symboli dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu wyceny, w tym: Status płatności, Data płatności, Data e-podpisu i Ukończone podpisy e-podpisu.

8. Aby edytować wygląd tabeli pozycji dla kupujących, kliknij moduł Tabela pozycji :
   • Aby zmienić kolejność właściwości Pozycji, kliknij przycisk dragHandle aby przeciągnąć i upuścić właściwości w inne miejsce.
   • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane na wycenie, usuń zaznaczenie pól wyboru obok wartości.
   • Jeśli chcesz dodać produkty, które będą domyślnie wyświetlane na szablonie, skorzystaj z design managera. Szablony narzędzi CPQ oferują opcję dodawania produktów do tabeli pozycji w edytorze szablonów.
9. Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie wyceny. Po prawej stronie dostępny jest podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie należy usuwać tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze wyceny, nie pojawi się w opublikowanej wycenie.

10. Kliknij kartę Ustawienia .
11. Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu wyceny, kliknij menu rozwijane Domena .
12. Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język . Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści już zawarte w szablonie zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: treść dodana do szablonu wyceny w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane nie będą również tłumaczone w podglądzie szablonu.

13. W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne ustawienia regionalne, w których będą formatowane daty i adresy. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację.
14. Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia motywu.
    • Aby edytować kolory globalne używane w motywie Wycena, kliknij, aby rozwinąć sekcję Kolory globalne . Możesz także edytować kolory przycisków lub banerów tekstowych, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia banerów . Ustaw kolor, wprowadzającwartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów .
    • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie Wycena, kliknij, aby rozwinąćsekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
15. Aby edytować szablon w Design Manager, kliknij Edytuj szablon CMS.
16. Po zakończeniu dostosowywania szablonu wyceny w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Twój zespół może teraz wybrać niestandardowy szablon wyceny podczas tworzenia starszej wyceny. Po opublikowaniu swojej wyceny dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

Zarządzanie starszymi szablonami wycen

W przypadku korzystania z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter, administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować ustawienia szablonów domyślnych starszych wycen zawartych na koncie. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą edytować domyślne szablony wyceny i niestandardowe szablony wyceny na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij kartęSzablony wyceny .

W sekcji Domyślne szablony wyceny można zarządzać trzema szablonami dostarczanymi wraz z kontem. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:

• Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
• Edytuj motyw: edycja motywu szablonu. Szablony domyślne korzystają z tego samego motywu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
• Użyj szablonu: utwórz nową wycenę na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej wyceny. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach w menu rozwijanym.

• Edycja: edytuj szablon wyceny. W edytorze szablonów można również edytować motyw szablonu w zakładce Ustawienia .
• Clone: tworzenie kopii szablonu wyceny.
• Użyj szablonu: utwórz nową wycenę na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej wyceny. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach w menu rozwijanym.
• Usuń: usunięcie szablonu.

Wyceny dotyczące dziedzictwa

Twórz starsze wyceny, aby dzielić się nimi z kontaktami zainteresowanymi zakupem produktu lub usługi od Twojej firmy. Użyj narzędzia do tworzenia starszych wycen, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodać produkty utworzone za pośrednictwem integracji.

Aby zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem starszych wycen, musisz skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności lub narzędzie do płatności HubSpot (tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

Aby utworzyć wycenę z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Przejdź do swojego rekordu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć wycenę.
3. Na prawym pasku bocznym, w sekcji Wyceny , kliknij + Dodaj.

4. Wycenę można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.

Aby utworzyć wycenę na stronie indeksu wycen:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wycenę.

Zbuduj swoją wycenę

Po utworzeniu wyceny utwórz ją, aby dodać powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie i szczegóły płatności. 

Transakcja

1. Aby powiązać wycenę z istniejącą transakcją, kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz istniejącą transakcję.
2. Aby utworzyć nową transakcję dla wyceny, kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz opcję Utwórz nową transakcję. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji. Następnie kliknij przycisk Utwórz. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

3. Kliknij przycisk Dalej.
4. Kontynuuj konfigurację wyceny, obserwując poniższe kroki. Wycenę można zapisać jako wersję roboczą na każdym etapie, klikając przycisk Zapisz, a następnie klikając przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu. Można uzyskać dostęp do wersji roboczej wyceny w celu jej edycji, a wersje robocze wycen mogą zapisywać się w przepływach pracy.

Informacje dla kupujących

Dodaj kontakty i firmę do swojej wcześniejszej wyceny. Jeśli wybrano istniejącą transakcję, HubSpot automatycznie doda kontakty i główną firmę powiązaną z transakcją do wyceny.

1. Aby edytowaćinformacje o kontakcie (np. stanowisko) lub firmie(np. adres firmy) , kliknij nazwękontaktu lub firmy, zaktualizuj ich dane w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: w przypadku aktualizacji danych kontaktu lub firmy aktualizacje zostaną zapisane w ich rekordzie w CRM.

2. Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy. 

Jeśli utworzyłeś nową transakcję i nie powiązałeś kontaktu lub firmy, lub powiązałeś transakcję, która nie ma powiązanego kontaktu lub firmy, musisz je dodać:

1. Kliknij przycisk Dodaj kontakt.
   • Aby dodać istniejący kontakt, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przyciskDalej.
   • Aby dodać etykietę powiązania, kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijaneEtykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nowy kontakt, w prawym panelu kliknij zakładkę Utwórz nowy.
   • Wprowadź dane kontaktowe. Po wpisaniu nazwy kontaktu lub adresu e-mail pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania kontaktów z firmami.

1. • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną do przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli na koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketing. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
2. Aby dodać dodatkowe kontakty, kliknij + Dodaj kolejny kontakt.
3. Aby dodać firmę, kliknij przycisk Dodaj firmę.
   • Aby dodać istniejącą firmę, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, wybierz firmę , a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Aby dodać etykietę powiązania, kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety , wybierz etykietę powiązania, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nową firmę, w prawym panelu kliknij przycisk Utwórz nową.
   • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu.
   • • W sekcji Powiązanie firmy z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
     • Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.
4. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w wycenie jest wypełniany przez informacje w domyślnej właściwości kraju firmy. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej, aby zmienić te informacje. 

Informacje o użytkowniku

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i dane firmy są prawidłowe. Domyślnie dane osobowe użytkownika są wypełniane na podstawie jego profilu i preferencji , a dane firmy są wypełniane na podstawie ustawień konta. 

Uwaga: aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych wycen. Aby zaktualizować informacje o już utworzonej wycenie, można ręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacje o nadawcy wyceny dla pojedynczej wyceny:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko.
2. W prawym panelu zaktualizuj dane osobowe. W razie potrzeby można je zmienić na dane innego użytkownika HubSpot.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz nazwę stanowiska użytkownika, zostanie ona zapisana dla wszystkich przyszłych wycen. Można go ponownie edytować przy kolejnych wycenach.

3. Kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby edytować informacje o firmie:
5. Kliknij nazwę firmy.
6. W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: wprowadzone zmiany będą miały wpływ tylko na edytowaną wycenę.

Dodawanie pozycji

Dodaj pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności do starszych wycen.

Wszelkie zmiany dokonane w sekcji pozycji linii zaktualizują pozycje linii wymienione w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma wycenami, tylko pozycje z ostatnio utworzonej wyceny pojawią się na karcie pozycji w rekordzie transakcji.

1. Klikaj przycisk Dalej, aż przejdziesz do krokuPozycje w procesie tworzenia wyceny.
2. Aby dodać pozycję, kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać wedługnazwy produktu , opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć opcję Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć swoją pozycję. Następnie kliknij Dodaj.
   • Utwórz niestandardową pozycję:jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tej indywidualnej wyceny. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.
3. Aby edytować, sklonowaćlub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:
   
   • Edytować: edytować pozycję tylko dla tej wyceny. Nie będzie to miało wpływu nabibliotekę produktów .
     • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać i usuwać kolumny.
     • W przypadku ustawienia powtarzającej się częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcji.
     • Rabaty można dodawać do poszczególnych pozycji lub do całej wyceny.
     • Podatki mogą być dodawane do poszczególnych pozycji lub do całej wyceny. Korzystając z płatności online, można również zautomatyzować podatek od sprzedaży .
   • Usuń: usunięcie pozycji.
   • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą dragHandle po lewej stronie pozycji.
4. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania , aby ustawić częstotliwość rozliczania pozycji. Częstotliwość można ustawić jako jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.

Uwaga: podczas tworzenia wyceny zintegrowanej z narzędziem płatności, jeśli ustawisz wartość Okres subskrypcji dla pozycji z cykliczną częstotliwością rozliczeń na 0, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana do momentu jej anulowania.

5. Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia. Aby zamiast tego obciążyć kupującego opłatą za przedmiot w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w Finalizacji zamówienia znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna w wycenie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do wyceny

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej dotychczasowej wyceny. Te dodane elementy nie zostaną dodane do powiązanej właściwości Właściwość transakcji. 

Dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do produktów i usług, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej.

1. Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij przycisk +Dodaj [podatek/opłata/zniżka]. Dowiedz się więcej o zniżkach.
2. Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) całości.
3. Usuń wszelkie podatki, opłaty lub rabaty, klikając ikonę delete obok pola waluty.
4. Domyślnie, opublikowana wycena będzie wyświetlać tylko sumę należną w momencie Finalizacji zamówienia, co oznacza, że wszelkie pozycje należne w przyszłości nie zostaną uwzględnione w sumie. Aby wyświetlić całkowitą kwotę umowy , w tym pozycje z datą przyszłą, zaznacz pole wyboru Wyświetl całkowitą kwotę umowy w opublikowanej wycenie . Domyślne zachowanie można skonfigurować w ustawieniach wyceny.

Dodaj harmonogram płatności

Włącz harmonogram płatności w starszych wycenach, aby rozłożyć płatności w czasie, umożliwiając podzielenie całkowitej kwoty wyceny na wiele rat w określonym okresie. Każda rata będzie miała swój odrębny termin płatności, kwotę płatności i nazwę.

Na przykład, jeśli wycena za instalację maszyny wynosi 5 000 USD, można utworzyć harmonogram płatności na trzy płatności w ciągu sześciu miesięcy:

Płatność 1 (płatna w momencie akceptacji): $2,500.
Płatność 2 (płatna w ciągu 3 miesięcy): 1.250 USD.
Płatność 3 (płatna przy odbiorze projektu): $1,250.

W przypadku pobierania płatności za pomocą Płatności HubSpot lub połączonego konta Stripe, pierwsza rata jest płatna za pośrednictwem wyceny, a wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako faktury Draft . Podczas gdy poniższe faktury ratalne są tworzone automatycznie, nie są one automatycznie wysyłane, więc upewnij się, że dokonałeś ich oceny i wysłałeś je do swojego nabywcy. Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować harmonogram płatności.

Uwaga: Harmonogramów płatności nie można skonfigurować w przypadku wycen z powtarzającymi się pozycjami lub przyszłymi datami rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować Harmonogram płatności:

1. W sekcji Harmonogram płatności włącz przełącznik Harmonogram płatności.
   
   
2. Wybierz, czy chcesz podzielić ratę według kwoty czy procentu, klikając menu rozwijane Kwota i wybierając Kwota lub Procent (%).
   
   
3. Wprowadź nazwę raty, kwotę lub wartość procentową oraz termin płatności.
   • Pierwsza płatność jest wymagalna w momencie otrzymania. Możesz zmienić tekst w polu Termin płatności .
   • Aby ustawić przyszłą płatność na konkretną datę, użyj selektora dat.
   • Aby ustawić termin płatności na podstawie kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Konkretna data , a następnie wybierz opcję Kamień milowy i wprowadź kamień milowy w polu tekstowym.
4. Dodaj kolejną ratę płatności, klikając + Dodaj kolejną ratę.
5. Podczas przeglądania wyceny kupujący zobaczy sumę i każdą ratę, wraz z terminem ich płatności.
   
   
6. Gdy kupujący zapłaci za wycenę, faktury za kolejne płatności zostaną utworzone w statusie Wersja robocza na koncie użytkownika. Faktury nie będą automatycznie wysyłane do kupującego, a przyszłe płatności nie będą zautomatyzowane. Dowiedz się, jak zarządzać wersjami roboczymi faktur. 

Ocena podsumowania wyceny

Podczas konfigurowania pozycji należy ocenić sekcję Podsumowanie , aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności .
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w Całkowitej kwocie umowy.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą miały zastosowanie wyłącznie do pozycji płatnych w momencie finalizacji zamówienia, a nie do pozycji płatnych w późniejszym terminie.

Aby przejść do konfiguracji opcji podpisu i płatności w wycenie, kliknij przycisk Dalej.

Podpis i płatność

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy i płatności za swoją wycenę. Musisz zapisywać się do płatności HubSpot lub podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności , aby akceptować płatności online.

1. Wybierz przycisk radiowy obok opcji podpisu:
   • Brak podpisu: do autoryzacji wyceny nie jest wymagany podpis.
   • Uwzględnij miejsce na pisemny podpis: użyj odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii Wyceny. Wycenę można później ręcznie oznaczyć jako podpisaną , aby wskazać, że wszystkie podpisy są obecne.
   • Aby uwzględnić miejsce na kontrasygnatę dla kogoś z zespołu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij miejsce na kontrasygnatę .
   • Użyj podpisu elektronicznego ( tylkoSales Hub Starter, Professional lub Enterprise ) Użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub mogą skonfigurować wycenę tak, aby zawierała pole podpisu cyfrowego.
     • Zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
     • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.
2. Wybierz przycisk radiowy obok opcji płatności:
   • Brak płatności: przy użyciu wyceny nie zostanie pobrana żadna płatność.
   • Stripe: wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z opcji przetwarzania płatności Stripe do wystawiania rachunków swoim klientom.

Uwaga: opcja przetwarzania płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, jeśli w finalizacji zamówienia znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

• • Płatności HubSpot: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności HubSpot do przetwarzania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w wycenie.

Uwaga: gdy dokonywana jest płatność za wycenę, automatycznie tworzona jest faktura, jeśli w ustawieniach włączona jest opcja automatycznego tworzenia faktur. Dowiedz się więcej na temat finalizacji zamówienia.

3. Kliknij przycisk Dalej.

Szablon i szczegóły

Wybierz szablon i wprowadź szczegóły swojej wyceny.

1. Szablon wyceny: kliknij menu rozwijane i wybierz szablon. 
2. Nazwa wyceny: wprowadź nazwę dla swojej wyceny.
3. Domena: to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu wyceny. Domena jest ustawiana przez wybrany szablon wyceny. Domyślnie slug treści używa unikalnego identyfikatora daty i wyceny i nie trzeba go dostosowywać, ale w razie potrzeby można edytować slug strony w polu tekstowym Content slug .
4. Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Użytkownicy konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny w ustawieniach konta. Gdy wycena wygaśnie, kontakty nie będą już miały do niej dostępu i zostaną poproszone o kontakt z zespołem.
5. Język wyceny: wybierz język wyceny.
6. Lokalizacja: wybierz lokalizację, aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla swojej wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić wycenę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę wyceny w Rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij Wyświetl wycenę , aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po godzinie.

7. Komentarze dla kupującego: wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę textSnippet fragmenty , aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
8. Warunki zakupu: wprowadź wszelkie zasady lub przepisy, o których kupujący powinien wiedzieć. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę textSnippet fragmenty , aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
9. Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które będzie wyświetlane, edytuj branding narzędzia Sales w ustawieniach konta.
10. Kliknij przycisk Dalej.

Ocena i wysłanie wyceny

Wyświetl podgląd treści wyceny, a następnie opublikuj ją, zapisz jako wersję roboczą lub prześlij do zatwierdzenia. Aby zapisać wycenę jako wersję roboczą do późniejszej edycji , w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor wycen.

Uwaga: po zapisaniu wyceny jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku Podpis & Płatność . Jeśli skonfigurowano przepływy pracy zatwierdzania wycen, należy pamiętać, że w przepływie pracy mogą zapisywać się wyceny o statusie wersji roboczej.

1. Aby opublikować wycenę, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz. Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie. Osoba zatwierdzająca wycenę na koncie musi zatwierdzić wycenę , zanim będzie można ją opublikować i wysłać do kontaktów. Dowiedz się, jak wprowadzić żądane zmiany w wycenie.

Uwaga: po przesłaniu wyceny do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą wycenę na koncie.

2. Aby skopiować link do wysłania wycenylub pobrać plik PDF z wyceną:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF . Podgląd wyceny zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij przycisk Kopiuj link, aby skopiować link do wyceny.
   • Kliknij Pobierz PDF, aby pobrać plik PDF z wyceną.
   • Po zakończeniu kliknij X lub Finalizacja.
     
     
3. Aby wysłać wycenę pocztą elektroniczną:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij e-mail z wyceną.
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknijmenu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowyadres e-mail , a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail dopola Cc , kliknij przycisk Dodaj odbiorców Cc. Kliknijmenu rozwijane , wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, poleOd zostanie automatycznie wypełnione domyślnym adresem e-mail. W przeciwnym razie zostanie on wypełniony osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale na stronie włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie wycen z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, będzie można wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym przy każdym wysłaniu wyceny, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem wyceny.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres From . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dlapołączonej skrzynki odbiorczej , w tym wspólnych skrzynek odbiorczych zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania na dole, aby sformatować tekst, wstawić linki i fragmenty.
   • Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wycenę e-mail , aby wysłać wiadomość e-mail w wyświetlonej formie. Kupujący otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby zamiast tego ręcznie skomponować wiadomość e-mail z linkiem do wyceny, kliknij przycisk Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wersjami roboczymi i opublikowanymi wycenami.

Wprowadzanie żądanych zmian w wycenie

Jeśli ustawienie zatwierdzania wyceny zostało włączone, a osoba zatwierdzająca zażądała zmian, konieczne będzie wprowadzenie zmian i ponowne przesłanie wyceny do zatwierdzenia. Po przesłaniu żądanej zmiany automatycznie tworzone jest zadanie, w tym wszelkie komentarze osoby zatwierdzającej. Skonfiguruj powiadomienia , aby otrzymywać powiadomienia o przydzielonych zadaniach. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania. 
2. Format tytułu zadania będzie następujący Wymagane zmiany: [Nazwa Transakcji}. Najedź kursorem na zadanie i kliknij Edytuj. 
3. W prawym panelu, w sekcji Notatki, wyświetl notatki od osoby zatwierdzającej.
4. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
5. Kliknij nazwę wyceny.
6. Zaktualizuj wycenę na podstawie żądanych zmian.
7. W ostatnim kroku, w prawym dolnym rogu, kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie.
8. Wycena zostanie przesłana do zatwierdzenia.

Udostępnianie opublikowanych wycen

Wycenę można udostępnić na wiele sposobów po jej opublikowaniu:

• Wysyłanie wyceny e-mailem z rekordu wyceny w CRM.
• Skopiuj adres URL opublikowanej wyceny, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnij wycenę z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstawianie wyceny za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot

Uwaga: opublikowanych wycen nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje wyceny na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę na www.new-website.com, wyceny, które były hostowane na oryginalnej domenie, nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędów.

Aby wysłać starszą wycenę z rekordu wyceny w CRM:

1. Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu kliknij ikonę email E-mail.
4. W oknie Pop-up kliknijmenu rozwijane Wyceny i wybierz wycenę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z rekordem kontaktu lub firmy.

Aby skopiować adres URL opublikowanej wcześniejszej wyceny, która jeszcze nie wygasła:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na opublikowaną wycenę, a następnie kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Kopiuj link.
3. Za pomocą adresu URL strony wyceny kontakt może wyświetlić wycenę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.

Aby przeglądać, usuwać lub udostępniać starsze wyceny w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym z systemem Android.
2. Stuknij Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.
3. Stuknijnazwę transakcji .
4. W Rekordzie transakcji dotknijzakładki Wyceny .
5. Wyświetlone zostaną Wyceny powiązane z transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone na liście poniżej nazwy wyceny. Stuknij wycenę , aby wyświetlić więcej szczegółów.
6. Aby skopiować link do wyceny, pobrać wycenę, udostępnić wycenę z poziomu aplikacji, przywołać wycenę, wyświetlić pozycje lub usunąć wycenę, dotknij ikony menuverticalMenu obok nazwy wyceny.

Możesz również udostępnić starszą wycenę za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej o włączaniu klawiatury HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot. 

Po utworzeniu starszych wycen można nimi zarządzać ze strony indeksu wycen. Filtruj wyceny według statusu lub właściciela albo wyszukaj konkretną wycenę do oceny lub edycji. Można również otworzyć stronę szczegółów Wyceny, aby pobrać, sklonować, przywołać i edytować lub usunąć Wycenę.

W ustawieniach konta można pobrać wszystkie wyceny lub ustawić domyślny okres wygaśnięcia dla wycen. Dowiedz się więcej o raportowaniu wycen w kreatorze raportów niestandardowych.

Możesz zarządzać wycenami o statusie Wersja robocza lub wycenami, które zostały opublikowane, niezależnie od tego, czy zostały podpisane elektronicznie, oczekują na płatność, czy nie.

Zarządzanie wyceną

Zarządzaj wersjami roboczymi i opublikowanymi wycenami na stronie indeksu wycen. Wyceny utworzone za pomocą narzędzia CPQ nie mogą być edytowane przez starszych użytkowników wyceny. Dowiedz się, jak określić , do której wyceny masz dostęp.

Zarządzanie wersjami roboczymi wycen

Zarządzanie wersjami roboczymi wyceny:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na wersję roboczą wyceny i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Edycja: edytuj wycenę. W edytorze wyceny zakończ konfigurację wyceny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
   • Clone: klonowanie Wyceny.
   • Usuń: usunięcie wyceny. 

Uwaga: w przepływach pracy można zapisywać się do projektów wycen.

Zarządzanie opublikowanymi wycenami

Możesz zarządzać opublikowanymi wycenami na stronie indeksu wycen. Opublikowane wyceny mogą mieć różne statusy:

• Opublikowana: opublikowana wycena, która nie ma włączonego podpisu elektronicznego ani płatności online .
• Wycena oczekująca na podpis: wycena oczekująca na e-podpisy sygnatariuszy lub kontrasygnatariuszy.
• Oczekuje na płatność: wycena z włączonymi płatnościami online , która oczekuje na płatność.
• Zapłacone: wycena z włączonymi płatnościami online , która została zapłacona.

Zarządzanie opublikowanymi wycenami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na opublikowaną wycenę i kliknij menu rozwijane Akcje . W zależności od statusu i konfiguracji wyceny można wybrać jedną z następujących akcji zarządzania wyceną:
   • Wyświetl wycenę: wyświetlenie wyceny w nowej karcie przeglądarki.
   • Szczegóły: wyświetl szczegóły wyceny, w tym numer referencyjny, kwotę transakcji, datę wygaśnięcia, powiązane kontakty, powiązaną firmę i powiązaną transakcję. Aby zarządzać wyceną na stronie jej szczegółów, kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu i wybierz działanie. 

• • Kopiuj łącze: kopiuje łącze URL Wyceny.
  • Wyślij e-mailem: otwórz okno dialogowe Wyślij wycenę, aby wysłać wycenę e-mailem.
  • Pobierz: pobierz wycenę w wersji PDF.
  • Kontrasygnata: jeśli wycena wymaga kontrasygnaty elektronicznej, wybierz, aby otworzyć wycenę i zweryfikować kontrasygnatę.
  • Oznacz jako podpisaną: gdy wycena wymaga pisemnego podpisu, można ręcznie oznaczyć ją jako podpisaną.
  • Konwertuj na fakturę: utworzenie faktury przy użyciu informacji z wyceny, w tym powiązanych pozycji. Następnie zostaniesz przeniesiony do edytora faktur, aby skonfigurować szczegóły faktury.
  • Clone: klonowanie istniejącej wyceny w celu ponownego użycia tej samej wyceny. Sklonowane wyceny zawierają powiązania rekordu oryginalnej wyceny i wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
  • Przypomnienie & edytować: wprowadzać zmiany i poprawki do wyceny, która została już opublikowana. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowana treść wyceny będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt wyświetli wycenę.

Wyceny , które zostały podpisane elektronicznie przez wszystkie strony lub zostały zapłacone, nie mogą być przywoływane i edytowane ani usuwane. Jeśli wycena ma wiele podpisów elektronicznych i nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją wycofać, edytować lub usunąć.

• • Archiwizuj: oznacz wycenę jako zarchiwizowaną, aby cofnąć jej publikację i ukryć ją w domyślnym widoku strony indeksu. Możesz przeglądać zarchiwizowane wyceny, filtrując stronę indeksu według statusu archiwum, ale kupujący nie będą mogli uzyskać dostępu do zarchiwizowanych wycen. Tego działania nie można cofnąć. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu wycen. 
  • Usuń: usuń wycenę, aby trwale usunąć ją z konta i uniemożliwić kupującym dostęp do niej. Dowiedz się więcej o usuwaniu wycen. Tego działania nie można cofnąć.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie starszej wyceny

Jeśli ustawienie zatwierdzania wyceny zostało włączone, możesz poprosić o zmiany lub zatwierdzić starsze wyceny:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Wycena oczekująca na zatwierdzenie będzie wyświetlana na liście ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Aby wyświetlić wszystkie wyceny oczekujące na zatwierdzenie, nad tabelą kliknij Status, a następnie wybierz Oczekujące na zatwierdzenie.
   
   
3. Kliknij nazwę wyceny.
4. Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i utwórz.
5. Aby poprosić o zmiany w wycenie, w prawym górnym rogu kliknij opcję Poproś o zmiany.
   • W oknie dialogowym w polu Uwagi wprowadź swoje komentarze, a następnie kliknij przycisk Zażądaj zmian.
   • Gdy zmiany zostaną wprowadzone i wycena będzie gotowa do opublikowania, przejdź z powrotem do adresu URL linku do zatwierdzenia wyceny. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zatwierdź i utwórz.
6. Twórca wyceny zostanie powiadomiony, że wycena została zatwierdzona. Następnie mogą udostępnić wycenę kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej wycenie, należy ją przywołać i edytować. Dowiedz się więcej o przywoływaniu i edytowaniu opublikowanej wyceny.

Archiwizowanie i usuwanie wycen

Podczas tworzenia wycen możesz chcieć uporządkować stronę indeksu, usunąć nieużywane wyceny lub uniemożliwić kupującym ich wyświetlanie. W tym celu można archiwizować i usuwać wyceny. 

Wycena usunięta lub zarchiwizowana nie może zostać przywrócona. 

• Zarchiwizuj wycenę: zarchiwizowanie wyceny ustawi jej status na Zarchiwizowana, usuwając ją z domyślnego widoku strony indeksu i uniemożliwiając kupującym dostęp do niej. Nadal możesz przeglądać, pobierać, klonować i usuwać wycenę na swoim koncie. 
  • Wyceny, które zostały zapłacone, są w trakcie przetwarzania płatności lub są częściowo podpisane, nie mogą zostać zarchiwizowane.
  • Zarchiwizowane wyceny można wyświetlić, korzystając ze statusu Archiwum w górnej części tabeli na stronie indeksu wycen. 

• Usuń wycenę: usunięcie wyceny spowoduje jej trwałe usunięcie z konta HubSpot. Użytkownicy nie będą już mogli wyświetlać wyceny w HubSpot, a kupujący nie będą mogli uzyskać do niej dostępu. Wyceny, które zostały zapłacone, nie mogą zostać usunięte.

Aby zarchiwizować lub usunąć wycenę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Najedź kursorem na wycenę, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj lub Usuń.

Eksport opublikowanych wycen

Na koncie można pobrać wersje PDF wszystkich opublikowanych wycen. Wyceny, które wygasły, będą 

Aby pobrać opublikowane Wyceny:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz opublikowaną wycenę.
3. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy pobieranie będzie gotowe.
4. Kliknij przycisk Pobierz plik eksportu w wiadomości e-mail, aby pobrać plik zip zawierający pliki PDF wszystkich opublikowanych wycen.