Rekordy to miejsce, w którym zespół może przeglądać, edytować i pobierać informacje o klientach i procesach biznesowych, zachowując spójność w całej organizacji (np. kontakty, transakcje, spotkania lub obiekty niestandardowe). Po utworzeniu można przechowywać odpowiednie informacje i utrzymywać relacje między rekordami, wchodząc z nimi w interakcje. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zakupy powiązane z transakcją, można przejść do rekordu transakcji i przejrzeć wszystkie powiązane pozycje na prawym pasku bocznym.
Rekord zawiera trzy główne sekcje: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Ten układ zapewnia przegląd rekordu, z informacjami uporządkowanymi według typu w różnych sekcjach.
Poniższe informacje mają domyślnie zastosowanie do rekordów, ale można dostosować układy rekordów i informacje. Oznacza to, że widok może różnić się od domyślnego. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Lewy panel rekordu zawiera akcje, takie jak rejestrowanie aktywności lub śledzenie rekordu, dzięki czemu otrzymujesz powiadomienia o zmianach. Zawiera również karty właściwości ze szczegółami dotyczącymi rekordu. W przypadku rekordów kontaktów wyświetlane są również karty Subskrypcje komunikacji i Aktywność w witrynie.
Każdą kartę można zwinąć , ajeśli zezwalają nato administratorzy konta, można zmienić kolejność kart, przeciągając je. Dowiedz się, jak dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.
W górnej części lewego paska bocznego można
Podstawowe i dodatkowe właściwości rekordu znajdują się w górnej części lewego paska bocznego. Na przykład, Imię, Nazwisko i Stanowisko są podstawowymi właściwościami dla kontaktów.
Aby edytować podstawowe właściwości wyświetlania:
Oprócz podstawowych właściwości wyświetlania, można wyświetlać i edytować wartości właściwości rekordu na karcie O tym [rekordzie] . Użytkownicy z uprawnieniami Dostosuj układ strony rekordu lub Superadministrator mogą dodawać niestandardowe karty i ustawiać wartości domyślne dla wszystkich użytkowników na koncie.
Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
Aby edytować wartość właściwości:
Aby wyświetlić historię właściwości:
Dowiedz się więcej o przeglądaniu całej historii właściwości dla rekordu.
Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe karty:
Środkowy panel rekordu zawiera karty, które wyświetlają: oś czasu działań, przegląd skojarzeń rekordu i ważnych właściwości oraz karty niestandardowe( tylkoEnterprise ). Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do karty, którą odwiedzałeś ostatnio - Działania lub Przegląd.
Ta karta wyświetla ogólny przegląd rekordu, taki jak ostatnie lub nadchodzące działania, właściwości i powiązania. Użytkownicy z uprawnieniami Dostosuj układ strony rekordu lub Superadministrator mogą zmieniać układ i dodawać niestandardowe karty, które mają zastosowanie do wszystkich użytkowników na koncie.
Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordu:
Ta karta pokazuje działania związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi działaniami na górze.
Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu aktywności:
W górnej części rekordu kliknij przycisk Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.
Kliknij karty u góry lub użyj menu rozwijanego Filtruj według, aby filtrować działania.
Kliknij aktywność, aby edytować jej szczegóły i komentarze.
Prawy panel rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i subskrypcji HubSpot, panel ten może zawierać inne narzędzia, takie jak członkostwo, playbooki, synchronizacja z Salesforce i atrybucja.
Każdą kartę można zwinąć , ajeśli zezwalają nato administratorzy konta, można zmienić kolejność kart, przeciągając je.
Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednią kartą rekordu na prawym pasku bocznym (np. Firmy, Transakcje, Bilety). Możesz dostosować swoje rekordy, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.
Aby edytować wyświetlanie powiązanych kart rekordów:
Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach.
Karta konwersacji jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej konwersacji lub centrum pomocy. Kliknij nazwę wątku, aby przejść bezpośrednio do wątku w dziale pomocy. Wątek zostanie otwarty w innej karcie przeglądarki, gdzie można go przejrzeć lub podjąć dalsze działania.
Dowiedz się więcej o pracy ze zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej lub dziale pomocy.
Karta elementów liniowych jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Pozycje liniowe to wystąpienia produktów w bibliotece lub osobno utworzone produkty jednorazowe. Elementy liniowe można powiązać z transakcją. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za ile.
Karta ofert jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć dokument wyceny, który można wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Kliknij przycisk Dodaj na karcie Wycena, aby utworzyć wycenę powiązaną z przeglądaną transakcją.
Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym będą się różnić w zależności od obiektów, z którymi pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.
Karta przeglądu konta jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby pokazać ogólne podsumowanie firmy. Przegląd obejmuje informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach kupujących oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o domyślne właściwości firmy.
Użytkownicy z przypisaną siedzibą Sales Hub Professional lub Enterprise mogą kliknąć Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące informacje w prawym panelu:
Do rekordu można załączać pliki. Można również wyświetlać załączniki nieinternetowe wysłane jako część zarejestrowanej wiadomości e-mail do kontaktu.
Użytkownicy kont Marketing Hub , Content Hub Professional lub Enterprise mogą wyświetlać raporty atrybucji. Ta karta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji i umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch.
W rekordach kontaktów, jeśli utworzono raport atrybucji tworzenia kontaktów wielodotykowych, można wyświetlić raport interakcji kontaktu z firmą na podstawie daty utworzenia kontaktów.
Karty członkostwa w listach i przepływach pracy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. Sekcje Członkostwo w listach i Członkostwo w przepływach pracy ( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ) rekordu wyświetlają liczbę list i przepływów pracy , w których znajduje się kontakt.
Użytkownicy kont Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise mogą wyświetlać kartę Playbooks. Jest ona wyświetlana na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć podręcznik, aby wyświetlić określone zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.
Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą wyświetlać kartę synchronizacji Salesforce. Jest ona wyświetlana na wszystkich rekordach, jeśli rekord jest zsynchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest zsynchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostaje zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.