Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji o relacjach biznesowych i procesach, zachowując spójność w całej organizacji. Po utworzeniu rekordu można przechowywać informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub obiekcie niestandardowym, wchodząc w interakcję z jego rekordem.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.
Nagranie zawiera trzy główne sekcje:
Lewy pasek boczny pokazuje działania, które można wykonać na rekordzie, a także jego właściwości. Dowiedz się, jak użytkownik z uprawnieniami dostępu do konta może dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.
W górnej części lewego paska bocznego można:
Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe sekcje:
Środkowy panel pokazuje działania związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi działaniami u góry.
Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu aktywności:
Na osi czasu aktywności można wyświetlać i filtrować aktywności na następujące sposoby:
W górnej części rekordu kliknij opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich aktywności na osi czasu.
Aby szybko filtrować aktywności według typu, kliknij karty u góry.
Na karcie Aktywność można filtrować bardziej szczegółowe aktywności za pomocą menu rozwijanego Filtruj aktywność .
Aby filtrować działania należące do określonego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.
Aby wyszukać określoną aktywność, kliknij ikonę wyszukiwania search w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:
Temat zadania
Treść zadania
Treść notatki
Treść połączenia
Temat wiadomości e-mail
Treść spotkania
Aby zwinąć szczegóły określonej aktywności, kliknij strzałkę w dół down w lewym górnym rogu aktywności.
Aby rozwinąć szczegóły aktywności i edytować, kliknij strzałkę wprawo right w lewym górnym rogu aktywności.
Jeśli istnieją komentarze do aktywności, kliknij ikonę komentarza comments u góry, aby rozwinąć aktywność i jej komentarze.
U dołu aktywności:
Kliknij Dodaj komentarz lub [x] komentarze , aby pozostawić komentarz.
Kliknij menu rozwijane [x ] powiązań, aby edytować powiązanie aktywności z innymi rekordami.
Środkowy panel pokazuje również przegląd informacji o rekordzie, w tym ważne właściwości, ostatnie działania i powiązania.
Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordów, w środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Idąc dalej, zostaniesz przeniesiony do karty, którą odwiedzałeś ostatnio, Aktywności lub Przegląd.
Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować środkową kolumnę rekordów dla każdego obiektu.
Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych rekordów i załączników. Możesz zmienić kolejność sekcji, przeciągając je lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół down.
Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu w odpowiednich sekcjach rekordów na prawym pasku bocznym (np. Firmy, Transakcje, Bilety). Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz dostosować właściwości wyświetlane na kartach podglądu skojarzeń. Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.
Do rekordu można dołączyć pliki. Możesz także wyświetlić załączniki wysłane jako część zarejestrowanej wiadomości e-mail do kontaktu.
Na prawym pasku bocznym rekordu można również wyświetlać i korzystać z dodatkowych narzędzi powiązanych z rekordami. Możesz zmienić kolejność sekcji narzędzi, przeciągając je lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół down.
Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym będą się różnić w zależności od obiektów, z którymi pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.
Przegląd konta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby wyświetlić ogólne podsumowanie firmy. Przegląd obejmuje informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach kupujących oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o domyślne właściwości firmy.
Jeśli posiadasz konto Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące informacje w prawym panelu:
Raporty atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. W rekordach kontaktów, jeśli utworzono raport atrybucji tworzenia kontaktów wielodotykowych, można wyświetlić raport interakcji kontaktu z firmą na podstawie czasu utworzenia kontaktów.
Konwersacje pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów zgło szeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej konwersacji. Aby przejść bezpośrednio do wątku w skrzynce odbiorczej, kliknij nazwę wątku. Konwersacja zostanie otwarta w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub w razie potrzeby podjąć dalsze działania.
Dowiedz się więcej o pracy z biletami w skrzynce odbiorczej.
Elementy liniowe pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Z transakcją można powiązać elementy liniowe z biblioteki produktów lub nowo utworzone. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za ile.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z produktów i elementów liniowych.
Przynależności do list i przepływów pracy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. Sekcje List memberships i Workflow memberships rekordu( tylkoProfessional i Enterprise ) wyświetlają liczbę list i przepływów pracy , w których znajduje się kontakt.
Playbooki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów na kontach Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć podręcznik, aby wyświetlić określone zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.
Cytatypojawiają się na prawym pasku bocznym rekordówtransakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć dokument wyceny, który można wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Aby utworzyć wycenę ze szczegółami dotyczącymi pozycji rekordu, kliknij przycisk Utwórz wycenę w rekordzie transakcji.
Synchronizacja Salesforce pojawia się we wszystkich rekordach na kontach Professional i Enterprise, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest zsynchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.