Comprendere e utilizzare il layout della pagina di registrazione

I record consentono di visualizzare, modificare e recuperare informazioni sui clienti e sui processi aziendali, garantendo la coerenza all'interno dell'organizzazione (ad esempio, contatti, opportunità, appuntamenti o oggetti personalizzati). Una volta creati, è possibile memorizzare le informazioni rilevanti e gestire le relazioni tra i record interagendo con essi. Ad esempio, per visualizzare tutti gli acquisti associati a un'opportunità, è possibile accedere al record dell'opportunità e consultare tutte le voci associate nella barra laterale destra.

Un record contiene tre sezioni principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Questo layout offre una panoramica del record, con le informazioni organizzate per tipo in sezioni distinte.

Le seguenti informazioni si applicano ai record per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare i layout e le informazioni dei record. Ciò significa che la visualizzazione potrebbe differire da quella predefinita. Se si utilizza un dispositivo mobile, scopri come lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot.

Nota: se il tuo account è stato creato dopo il 30 marzo 2026 e ha un abbonamento Free o Starter, consulta l'articolo sull'utilizzo del layout aggiornato dei record.

Visualizza un record

1. Accedi ai tuoi record:
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Annunci ( se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Progetti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Nella pagina dell'indice dei record, clicca sul nome del record su cui desideri lavorare.

Barra laterale sinistra

Il pannello di sinistra di un record include azioni come la registrazione dell'attività o il follow di un record, in modo da ricevere notifiche sulle modifiche. Include anche schede delle proprietà con dettagli sul record. Per i record dei contatti in particolare, vengono visualizzate anche le schededegli abbonamenti alle comunicazioni e dell'attività sul sito web.

Ogni scheda può essere compressa e,se consentito dai Super Amministratori del tuo account, puoi riorganizzare le schede trascinandole. Scopri comepersonalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

Eseguire azioni su un record

Nella parte superiore della barra laterale sinistra, puoi:

1. Fai clic sulnome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Segui/Smetti di seguire: clicca per seguire/smettere di seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record di tua proprietà. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti relativi al record.
   • Visualizza tutte le proprietà: clicca per visualizzare un elenco delle proprietà del record. L'elenco è raggruppato in base alla configurazione delle proprietà (ad es. Informazioni di contatto, Informazioni e-mail). 
   • Visualizza cronologia proprietà: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei valori delle proprietà del record. La tabella include dati quali il nome della proprietà, l'origine della modifica (ad es. nome di un utente o flusso di lavoro) e il timestamp.
   • Visualizza cronologia associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei record associati e delle interazioni del record .
   • Rivedi associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra i record attualmente associati. Puoi filtrare per oggetto o etichetta di associazione e rimuovere le associazioni in blocco.
   • Cerca su Google: per i contatti e le aziende, clicca per cercare il nome del record su Google.
   • Disattivare le e-mail: per i contatti, clicca per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo e-mail del contatto.
   • Ripristina attività: clicca per visualizzare e ripristinare le interazioni associate che sono state eliminate negli ultimi 90 giorni.
   • Visualizza accesso al record: clicca per visualizzare quali utenti e team possono visualizzare o modificare il record. Scopri di più sulla gestione dell'accesso ai record.
   • Unisci: clicca per unire il record con un altro. Scopri di più su cosa succede quando unisci un record.
   • Clona: clicca per clonare il record. Scopri di più sulla clonazione dei record.
   • Elimina: clicca per eliminare il record. Scopri di più sui dati persi durante un'eliminazione.
   • Esporta dati contatto: per i contatti, clicca per esportare i dati personali del contatto.

Visualizzare e modificare le proprietà primarie

Le proprietà primarie e secondarie di un record si trovano nella parte superiore della barra laterale sinistra. Ad esempio,Nome, Cognome e Titolo di lavoro sono le proprietà primarie per i contatti.

Per modificare le proprietà di visualizzazione primarie: 

1. Fai clic sulnome del record su cui desideri lavorare.
2. Passa il mouse sulle proprietà e clicca sull'icona di modifica o sul valore.
3. Inserisci unvalore.
4. Al termine, clicca suSalva.

Aggiungere attività al record

1. Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, clicca suun'icona. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone relative a note, e-mail, chiamate, attività e riunioni. Per personalizzare le icone delle attività:
   
   • Fare clic sulpulsante con i puntini di sospensione···Altro, quindi selezionare Riordina pulsanti attività.
   • Nella finestra di dialogo, clicca sui menu a tendina per selezionare l'ordine in cui le icone appariranno su tutti i record. Puoi anche selezionare Svuota se desideri rimuovere determinate icone. 
   • Fare clic su Salva.

Visualizzare e modificare altre proprietà

Oltre alle proprietà di visualizzazione primarie, è possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella scheda Informazioni su questo [record] . Gli utenti possono anche aggiungere schede personalizzate e impostare valori predefiniti per tutti gli utenti dell'account.

Scopri come modificare le proprietà che appaiono nella barra laterale sinistra della tua vista.

Per modificare il valore di una proprietà: 

1. Fai clic sulnome delrecord su cui desideri lavorare.
2. Nella scheda Informazioni su questo [record], passare con il mouse su una proprietà e fare clic sul icona di modifica.
3. Inserisci o seleziona un valore a seconda del tipo di campo della proprietà.

Per visualizzare la cronologia di una proprietà:

1. Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella sezione Informazioni su questo [record], passare con il mouse su una proprietà e fare clic suDettagli. 
3. Nel pannello di destra, controlla i valori precedenti, le origini delle modifiche (ad es. un flusso di lavoro o un utente) e i timestamp.

Scopri di più su come esaminare l'intera cronologia delle proprietà di un record. 

Visualizza gli abbonamenti alle comunicazioni e l'attività sul sito web

Nella barra laterale sinistra di un record di contatto sono presenti schede aggiuntive:

1. Fai clic sul nome del contatto con cui desideri lavorare.
2. Nella scheda Iscrizioni alle comunicazioni, visualizza e modifica le iscrizioni del contatto. Questa sezione è disponibile solo se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati. Scopri come aggiungere un'iscrizione per il contatto.
3. Nella scheda Attività sul sito web, visualizza le interazioni del contatto con il tuo sito web.

Colonna centrale

Il pannello centrale del record include schede che mostrano: una cronologia delle attività, una panoramica delle associazioni e delle proprietà importanti del record e schede personalizzate. La prima volta che visualizzi un record, verrai reindirizzato alla scheda Panoramica per impostazione predefinita. In seguito, verrai reindirizzato alla scheda che hai visitato più di recente, Attività o Panoramica.

Utilizza la scheda Panoramica

Questa scheda mostra una panoramica generale del record, come le attività recenti o imminenti, le proprietà e le associazioni.

Per accedere alla panoramica del record:

1.  Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella colonna centrale, clicca sulla scheda Panoramica.
3. Scorri l'elenco delle schede.
4. In alto a destra nella colonna centrale, clicca suPersonalizza per modificare le schede visualizzate.

Utilizza la cronologia delle attività

Questa scheda mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in cima. Ad esempio, è possibile esaminare gli invii dei moduli di contatto sui contatti o sulle cronologie delle aziende associate. 

Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella colonna centrale, fare clic sulla schedaAttività.

3. Nella parte superiore della scheda, clicca sul pulsanteComprimi tutto, quindi selezionaEspandi tutto o Comprimi tutto per espandere o comprimere i dettagli di tutte le attività della timeline.

4. Nella parte superiore del record, nel campo Cerca attività, inserisci i termini di ricerca per cercare un'attività specifica. I risultati restituiti si basano sui termini presenti nei seguenti campi delle attività: Oggetto e-mail, Oggetto attività, Corpo attività, Corpo nota, Corpo chiamata e Corpo riunione. 

5. Fai clic sulle schede in alto o utilizza i menu a discesa Filtra per per filtrare le attività.

6. Nella schedaEmail, è possibile registrare e inviare un'email individuale o rivedere le email individuali inviate e ricevute in precedenza. Le email di marketing non compaiono nella scheda Email.
   • Fare clic su Raggruppa le risposte e-mail per raggruppare le risposte e-mail in un unico thread, con il messaggio più recente visualizzato in cima al thread.
   • Fare clic su Mostra tutte le risposte e-mail per espandere le singole e-mail sulla timeline.

7. Fai clic su un 'attività per modificarne i dettagli e i commenti.

8. Per altre azioni, passare il mouse su un'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare un'opzione:
   • Aggiungi ai preferiti: aggiungi l'attività in cima alla cronologia.
   • Cronologia: visualizza la cronologia dell'attività.
   • Copia link: copia un link diretto all'attività. Questo link può essere aperto solo dagli utenti dell'account.
   • Elimina: elimina l'attività.

Barra laterale destra

Il pannello di destra del record include anteprime dei record associati e degli allegati. A seconda dell'oggetto e dell'abbonamento HubSpot, questo pannello può includere altri strumenti come le iscrizioni, i playbook, la sincronizzazione con Salesforce e l'attribuzione.

Ogni scheda può essere compressa e,se consentito dai Super Amministratori del tuo account, puoi riorganizzare le schede trascinandole.

Visualizza i record associati

Le associazioni dei record vengono visualizzate come schede di anteprima sotto la rispettiva scheda del record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Accordi, Ticket). Puoi personalizzare i tuoi recordper creare schede di associazione personalizzate e modificare i dettagli mostrati per i record associati.

Per modificare la visualizzazione delle schede dei record associati:

1. Fare clic sulnome delrecord su cui si desidera lavorare.
2. Nella barra laterale destra, sulla scheda[Nome record] (ad es. "Offerte"), clicca sull'icona delle impostazioni per personalizzare le proprietà visualizzate e l'ordine delle schede.
3. Fare clic sulla freccia giù per comprimere la scheda o sulla freccia destra per espanderla.

Scopri di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni sui record.

Conversazioni

La scheda delle conversazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dei ticket,se il ticket è associato a un thread nella casella di posta delle conversazioni o nell'help desk. Fare clic sul nome della conversazione per passare direttamente alla conversazione nell'help desk. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove è possibile rivedere il thread o dare seguito alla conversazione, se necessario.

Scopri di più su come lavorare con i ticket nella tua casella di posta in arrivo o nell'help desk.

Voci

La scheda "Voci" viene visualizzata nella barra laterale destra dei record delle trattative. Le voci sono istanze di prodotti presenti nella tua libreria o articoli singoli creati separatamente. Puoi associare le voci alla trattativa. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nella trattativa e a quale prezzo.

Preventivi

La scheda dei preventivi viene visualizzata nella barra laterale destra dei record delle trattative. Quando una vendita viene conclusa, puoi creare un documento di preventivo da inviare ai contatti associati alla trattativa. Fai clic su Aggiungi nella scheda Preventivo per creare un preventivo associato alla trattativa che stai visualizzando.

Utilizza altre schede della barra laterale destra

Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano a seconda degli oggetti con cui stai lavorando, come specificato per ogni strumento nell'elenco sottostante.

Panoramica dell'account

La scheda Panoramica account viene visualizzata nella barra laterale destra dei record aziendali per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account target, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sui loro ruoli di acquirente e l'ultimo coinvolgimento e l'ultimo contatto con il record aziendale in base alle sue proprietà aziendali predefinite.

Fai clic su Visualizza dettagli account per visualizzare quanto segue nel pannello di destra:

• Attività associate all'azienda
• Contatti associati all'azienda
• Stakeholder interni, ovvero tutti gli utenti HubSpot che hanno creato o hanno partecipato ad attività associate all'azienda
• Opportunità associate all'azienda
• Visualizzazioni di pagina tracciate sul tuo sito dai contatti associati all'azienda.

Allegati

È possibile allegare file alla scheda. È inoltre possibile visualizzare gli allegati non incorporati inviati insieme a un'e-mail registrata indirizzata a un contatto.

Rapporti di attribuzione

Questa scheda appare nella barra laterale destra dei record dei contatti e delle trattative, consentendo di visualizzare i report di attribuzione multi-touch esistenti o di crearne di nuovi.

Nei record dei contatti, se hai creato un report di attribuzione multi-touch, puoi visualizzare un report delle interazioni del contatto con la tua azienda in base alla data di creazione dei contatti.

• Fare clic sul menu a discesa Modello di attribuzione e selezionare il tipo di modello che si desidera visualizzare.
• Nei record delle trattative, clicca per visualizzare un report relativo ai Contenuti o alle Interazioni associate all'attività del contatto collegata alla trattativa. 
• Fare clic su Mostra tutte le interazioni per visualizzare i dettagli di tutte le interazioni associate al contatto.
• Fai clic su Apri generatore di report di attribuzione per visualizzare e modificare il report direttamente nel generatore di report.

Appartenenza a liste e flussi di lavoro

Le schede di appartenenza a liste e flussi di lavoro vengono visualizzate nella barra laterale destra dei record dei contatti. Le sezioni Appartenenza a liste e Appartenenza a flussi di lavorodel record mostrano il numero di liste e flussi di lavoro a cui il contatto appartiene.

• Fare clic su Gestisci appartenenze alle liste per visualizzare tutte le liste di cui il contatto fa parte. Nella pagina Appartenenze alle liste, è possibile gestire la registrazione del contatto a qualsiasi contenuto privato.
• Fare clic su Gestisci iscrizioni ai flussi di lavoro per visualizzare tutti i flussi di lavoro a cui il contatto era e è iscritto. Nella pagina Iscrizioni ai flussi di lavoro, è possibile iscrivere il contatto a un flusso di lavoro.

Playbook

Viene visualizzato nella barra laterale destra di tutti i record. Quando interagisci con un record, puoi fare clic su un playbook per visualizzare determinate domande o passaggi prestabiliti che guidano la conversazione.

Sincronizzazione con Salesforce

Viene visualizzato su tutti i recordse il record è in sincronizzazione con Salesforce tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è in sincronizzazione con Salesforce, o se vuoi assicurarti che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, clicca su Sincronizza ora.