Przewodnik po nawigacji HubSpot

Ten artykuł zawiera przegląd organizacji nawigacji HubSpot. W HubSpot narzędzia są pogrupowane w oparciu o sposób, w jaki wspierają procesy biznesowe.

Pozycje menu wyświetlane na koncie zależą od uprawnień użytkownika i subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o narzędziach, do których masz dostęp w katalogu produktów i usług.

Górny pasek nawigacyjny

Przegląd elementów na górnym pasku nawigacyjnym:

• sprocket Koło zębate: kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do domyślnej strony głównej.
• search Szukaj: globalny pasek wyszukiwania, służący do przeszukiwania całego konta HubSpot pod kątem zasobów, narzędzi, zasobów edukacyjnych i ustawień.
• + Szybkie tworzenie: kliknij przycisk + Szybkie tworzenie, aby utworzyć rekord kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.
• calling Dzwonienie: narzędzie do dzwonienia.
• marketplace Marketplace: platformy HubSpot Marketplace, w tym App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory i linki do istniejących połączonych aplikacji. Dostawcy HubSpot Marketplace mają również menu Marketplace, aby uzyskać dostęp do ofert, informacji o dostawcy i transakcji.
• question Pomoc: Zasoby pomocy technicznej HubSpot. Po kliknięciu ikony pomocy pojawi się panel z zasobami pomocy technicznej dostępnymi dla subskrypcji konta.

• settingsSetting Ustawienia: wszystkie ustawienia konta i produktu znajdują się w jednym miejscu. Przejdź do każdego z ustawień za pomocą menu na lewym pasku bocznym. Kliknięcie przycisku Ustawienia settinw niektórych narzędziach spowoduje przejście do określonych ustawień tego narzędzia. W lewym górnym rogu można kliknąć przycisk Powrót do wszystkich ustawień, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
• notification Powiadomienia: centralne miejsce do przeglądania powiadomień użytkownika.
• Copilot (BETA): kliknij, aby uzyskać dostęp do narzędzia do współpracy ze sztuczną inteligencją Copilot , aby zadawać pytania dotyczące danych HubSpot i wykonywać określone zadania, korzystając z dostarczonych podpowiedzi. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
• Konto: kliknij menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących szczegółów konta i usług. To menu obejmuje Profil i preferencje, Hub ID konta, Konto i rozliczenia, HubSpot Academy, Ceny i funkcje, Aktualizacje produktów, Projekty oraz Szkolenia i usługi. W dolnej części menu rozwijanego możesz również kliknąć, aby się wylogować lub wyświetlić Politykę prywatności.

Menu paska bocznego nawigacji

Menu na lewym pasku bocznym porządkuje narzędzia i zasoby konta w kategorie.

• Kliknij element menu nawigacji, aby wyświetlić narzędzia w tej kategorii, a następnie kliknij narzędzie, aby przejść do niego.
• Domyślnie pasek boczny jest zwinięty.
  • Aby otworzyć pasek boczny, najedź kursorem na ikony menu.
  • Aby zachować otwarte menu nawigacji, kliknij ikonę Zachowaj otwartą nawigację w lewym dolnym rogu.

• Zakładki: zapisywanie najczęściej używanych pozycji menu. W sekcji Zakładki można zapisać do dziesięciu dodatkowych pozycji menu:
  • Aby dodać zakładkę do pozycji menu, najedź kursorem na drugorzędną pozycję menu i kliknij ikonę zakładki.
  • Aby usunąć zakładkę, najedź kursorem na pozycję menu i kliknij ikonę zakładki w menu głównym lub w sekcji Zakładki.
• Obszary robocze: narzędzia , które organizują określone codzienne zadania w jednym miejscu, w tym prospecting, kanał aktywności (znajdujący się w obszarze roboczym Prospecting ) i Help Desk.
• CRM: strony główne i narzędzia związane z rekordami, interakcjami i płatnościami. Kliknij to menu, aby przejść do rekordów (kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe), kont docelowych (znajdujących się na stronie Firmy ), list, skrzynki odbiorczej, połączeń i zadań.
• Marketing: narzędzia do marketingu treści, konwersji i strategii. Kliknij to menu, aby przejść do kampanii, marketingowych wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, reklam, formularzy, wezwań do działania i wiadomości SMS.
• Treść: narzędzia do treści hostowanych w sieci. Kliknij to menu, aby przejść do stron witryny, stron docelowych, bloga, bazy wiedzy, portalu klienta, SEO, HubDB i menedżera projektów.
• Handel: narzędzia związane z handlem. Kliknij to menu, aby przejść do ofert, płatności, linków do płatności, faktur, produktów i subskrypcji.
• Automatyzacja: narzędzia do automatyzacji działań na koncie HubSpot. Kliknij to menu, aby przejść do przepływów pracy, sekwencji, przepływów czatu i ankiet zwrotnych.
• Raportowanie i dane: narzędzia do raportowania danych oraz do zrozumienia i zarządzania organizacją danych na koncie. Kliknij to menu, aby przejść do pulpitów nawigacyjnych, raportów, raportów sprzedaży (znajdujących się na stronie Raporty ), prognoz, celów, integracji, zdarzeń niestandardowych, centrum dowodzenia jakością danych, zestawów danych i eksploratora modeli danych.
• Biblioteka: zawiera szablony, strony planowania spotkań, pliki, dokumenty, playbooki, fragmenty i playlisty coachingowe.
• Partnerzy: Partnerzy HubSpot mają menu Partner, aby uzyskać dostęp do informacji katalogowych i zasobów.
• Breeze AI (BETA): Narzędzia AI zwiększające wydajność. Kliknij to menu, aby przejść do strony przeglądu Breeze AI, agenta wyszukiwania, agenta społecznościowego i agenta treści.