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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Lavorare con i record

Ultimo aggiornamento: agosto 9, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

La creazione di record in HubSpot consente al team di registrare e recuperare informazioni sulle relazioni e sui processi aziendali, mantenendo la coerenza all'interno dell'organizzazione. Una volta creati, è possibile memorizzare informazioni su un contatto, un'azienda, un accordo, un ticket o un oggetto personalizzato interagendo con il loro record.

Se siete su un dispositivo mobile, imparate a lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot.

Le sezioni principali di un disco sono tre:

Visualizzare un record

  • Navigare verso i propri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
  • Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record su cui si desidera lavorare e fare clic sul nome.

Azioni e proprietà

La barra laterale di sinistra mostra le azioni che si possono eseguire sul record e le proprietà del record. Scoprite come un utente con i permessi di accessoAccount può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team

.

Azioni

Nella parte superiore della barra laterale sinistra è possibile:

  • Fare clic sul menu a discesa Azioni:
    • Segui: fare clic per seguire il record. Per impostazione predefinita, si seguono tutti i record di cui si è proprietari. Seguendo un record, si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la cronologia delle proprietà: fare clic per visualizzare la cronologia dei valori delle proprietà del record.
    • Visualizza la cronologia delle associazioni: fare clic per visualizzare la cronologia dei record e degli impegni associati al record .
    • Cerca in Google: per i contatti e le aziende, fare clic per cercare il nome del record in Google.
    • Rinunciaalle e-mail: per i contatti, fare clic per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo di posta elettronica del contatto.
    • Ripristina attività: fare clic per visualizzare e ripristinare gli impegni associati che sono stati eliminati negli ultimi 90 giorni.
    • Unisci: fare clic per unire il record con un altro.
    • Elimina: fare clic per eliminare il record. Per saperne di più sui dati persi durante un'eliminazione.
  • Visualizzare le proprietà principali del record. È possibile fare clic sull'icona della matita per modificare il nome del record.
    • Per i record di contatto:
      • Fare clic sull'immagine del contatto per aggiornarla.
      • Fare clic sull'icona di duplicazione a destra dell'e-mail del contatto per copiare l'indirizzo e-mail negli appunti.
    • Per i record aziendali:
      • Fare clic sull'immagine dell'azienda per aggiornare l'immagine dell'azienda.
      • Fare clic sull' icona di duplicazione adestra del dominio o del numero di telefono dell'azienda per copiarlo negli appunti.
Nota bene
: le immagini dei record sono utilizzate internamente per identificare i contatti o le aziende del vostro account HubSpot; i vostri contatti e le vostre aziende non possono vedere le immagini dei record.
    • Per le registrazioni delle transazioni:
      • Fare clic sul calendario della data di chiusura per selezionare una nuova data di chiusura.
      • Fare clic sul menu a discesa Fase per aggiornare la fase dell'affare.
      • Fare clic sul menu a discesa Pipeline per aggiornare la pipeline in cui si trova l'affare.
    • Per i registri dei biglietti:
      • Fare clic sul menu a discesa Stato per selezionare un nuovo stato.
      • Fare clic sul menu a tendina Pipeline per aggiornare il pipeline il ticket.
  • Sotto le proprietà primarie, si può interagire con il record facendo clic sulle rispettive icone.
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  • Modificare l'ordine delle icone delle attività:
    • Fare clic sulle ellissi, quindi selezionare Riordina pulsanti attività.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'ordine in cui le icone appariranno su tutti i record. È anche possibile selezionare Vuoto se si desidera rimuovere alcune icone.
    • Fare clic su Salva.

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Proprietà

È possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella sezione Informazioni su questo [record] . Scoprite come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione. Gli utenti con permessi diSuper admin possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
  • Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona della modifica icona della matita.
  • Per visualizzare la cronologia di una proprietà specifica, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli. È anche possibile scorrere verso il basso e fare clic su Visualizzare la cronologia delle proprietà per visualizzare la cronologia di tutte le modifiche apportate alla proprietà.
  • Per visualizzare tutte le proprietà, fare clic su Visualizza tutte le proprietà.

Iscrizioni alle comunicazioni e attività del sito web

Nella barra laterale sinistra di un record di contatto

sono presenti altre sezioni:
  • Nella sezione Iscrizioni alla comunicazione, visualizzare e modificare le iscrizioni del contatto. Questa sezione è disponibile solo se la funzionalità GDPR è attivata. Per saperne di più su come aggiungere un abbonamento per il contatto.
  • Nella sezione Attività del sito web,visualizzare leinterazioni del contatto con il sito web.

Cronologia delle attività

Il pannello centrale mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in alto. È possibile visualizzare e filtrare le attività nei seguenti modi:

  • Nella parte superiore del record, fare clic su Espandi tutto o Chiudi tutto per espandere o chiudere i dettagli di tutte le attività della timeline.

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  • Per filtrare rapidamente le attività per tipo, fare clic sulle schede in alto.

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  • Nella scheda Attività, è possibile filtrare attività più specifiche con il menu a discesa Filtra attività .

  • Per filtrare le attività di proprietà di un utente o di un team specifico, fare clic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team.

  • Per cercare un'attività specifica, fare clic sull'icona di ricerca in alto a destra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi dell'attività:

    • Oggetto dell'attività

    • Corpo dell'attività

    • Corpo della nota

    • Corpo della chiamata

    • Oggetto dell'e-mail

    • Corpo della riunione

  • Nella scheda E-mail, è possibile registrare un'e-mail, inviare un'e-mail individuale o rivedere le e-mail precedentemente inviate e ricevute. Fare clic su Unisci risposte e-mail per riunire le risposte e-mail in un unico thread, con il messaggio più recente visualizzato all'inizio del thread. È possibile fare clic su Mostra tutte le risposte alle e-mail per espandere ogni singola e-mail sulla timeline.
  • Per chiudere i dettagli di un'attività specifica, fare clic sulla freccia verso il basso. freccia verso il basso in alto a sinistra dell'attività. Fare clic sulla freccia a destra destra in alto a sinistra dell'attività per espandere i dettagli e modificarli. Se ci sono commenti su un'attività, è possibile fare clic sull'icona dei commenti in alto per espandere l'attività e i suoi commenti.

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  • Passare il mouse su un'attività, fare clic sul pulsante Azioni menu a discesa, selezionare un'opzione per eseguire una delle seguenti operazioni:

Record e allegati associati

Nella barra laterale destra di un record, è possibile visualizzare le anteprime dei record e degli allegati associati al record. È possibile riorganizzare le sezioni trascinandole o chiudere una sezione facendo clic sulla freccia verso il basso.

Record associati

Le associazioni di record sono visualizzate come schede di anteprima sotto le rispettive sezioni di record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Contratti, Biglietti). Se il vostro account ha un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, potete personalizzare le proprietà che appaiono nelle schede di anteprima delle associazioni. Per saperne di più sull'associazione dei record.

  • Per visualizzare tutte le associazioni del record per un oggetto specifico, nella sezione relativa all'oggetto, fare clic su Visualizza [X] [oggetti]. Verrà visualizzata una pagina di indice che elenca tutti i record associati a quell'oggetto.

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  • Per associare il record a un altro record, nella sezione corrispondente fare clic su Aggiungi.

  • È possibile creare un nuovo record da associare al record o associare un record esistente.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il record, nella scheda Crea un nuovo [record], inserire le informazioni nei campi e fare clic su Crea.
    • Per associare un record esistente, fare clic sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cercare il record e selezionare la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Fare clic su Salva.

Allegati

È possibile allegare file al record. È anche possibile visualizzare gli allegati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.

Strumenti aggiuntivi

Nella barra laterale destra di un record, è possibile visualizzare e interagire con gli strumenti aggiuntivi associati ai record. È possibile riorganizzare le sezioni degli strumenti trascinandole, oppure chiudere una sezione facendo clic sulla freccia verso il basso.

Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano a seconda degli oggetti con cui si lavora, specificati per ogni strumento nell'elenco seguente.

Panoramica dell'account

La panoramica dell'account viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dell'azienda per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sul loro ruoli dell'acquirentee l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base al suo numero di contatti. proprietà aziendali predefinite.

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Se si dispone di a Hub vendite Professionale o Enterprise sede, fare clic su Visualizza dettagli account per visualizzare quanto segue nel pannello di destra:

Rapporti di attribuzione (Hub di marketing o Hub CMS solo Professional e Enterprise )

I rapporti di attribuzione appaiono nella barra laterale destra dei record di contatto e dei record di trattativa. La sezione Attribuzione consente di visualizzare i rapporti di attribuzione esistenti o di creare rapporti di attribuzione multi-touch. Sui record di contatto, se è stato creato un report di attribuzione contatto multi-touch crea rapporto di attribuzioneè possibile visualizzare un report delle interazioni del contatto con l'azienda in base alla data di creazione del contatto.

  • Per modificare quale modello di attribuzione Per modificare il modello di attribuzione visualizzato nel rapporto, fare clic sul menu a discesa Modello di attribuzione e selezionare il tipo di modello che si desidera visualizzare.
  • Sui record delle transazioni, fate clic per visualizzare un rapporto sui contenuti o sulle interazioni relative all'attività del contatto associato alla transazione.
  • Fare clic su Mostra tutte le interazioni per visualizzare i dettagli di tutte le interazioni associate al contatto.
  • Fare clic su Apri il costruttore di report di attribuzione per visualizzare e modificare il report direttamente nel costruttore di report.

Conversazioni

Le conversazioni appaiono nella barra laterale destra dei record dei ticket, se il ticket è associato a una discussione nella sezione casella di posta delle conversazioni. Per accedere direttamente alla conversazione nella posta in arrivo, fare clic sul nome della conversazione. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove si potrà rivedere la discussione o seguirla secondo le necessità.

Per saperne di più lavorare con i ticket nella posta in arrivo.

Voci di linea

Le voci di riga appaiono nella barra laterale destra dei record delle transazioni. È possibile associare articoli di lineadalla cartella di lavoro libreria prodotti o creati di recente, all'affare. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e a quale prezzo.

  • Se al record dell'affare non sono associati articoli di linea, fare clic su Aggiungi articoli di linea. Se al record dell'accordo sono associati prodotti esistenti ma si desidera modificarli, fare clic su Modifica articoli di linea.
  • Per associare prodotti già creati nella libreria prodotti, fare clic su Aggiungi dalla libreria.
  • Per associare un nuovo prodotto, fare clic su Crea voce, inserire i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva.
  • Inserire la quantità per ogni prodotto associato.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più sull'uso di prodotti e voci di linea.

Membri di elenchi e flussi di lavoro

Le appartenenze a elenchi e flussi di lavoro appaiono nella barra laterale destra dei record di contatto. Le sezioni Iscrizioni agli elenchi e Iscrizioni al flusso di lavoro ( solo perProfessional ed Enterprise ) del record visualizzano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è inserito.

Playbook (Hub vendite o Hub di serviziosolo Enterprise )

I Playbook appaiono nella barra laterale destra di tutti i record all'interno di Hub vendite o Hub di servizio Professionale ed Enterprise. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.

Preventivi

I preventivi appaiono nella barra laterale destra dei record divendita. Quando una vendita viene conclusa, è possibile creare un messaggio documento di preventivo che si può inviare ai contatti associati all'affare. Per creare un preventivo con i dettagli delle voci del record, fare clic su Crea preventivo nel record dell'affare.

Sincronizzazione con Salesforce( solo perProfessional ed Enterprise )

Salesforce Sync appare su tutti i record degli account Professional ed Enterprise se il record è sincronizzato con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce o se si desidera assicurarsi che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, fare clic su Sincronizza ora.

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