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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Lavorare con i record

Ultimo aggiornamento: luglio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

La creazione di record in HubSpot consente al tuo team di registrare e recuperare informazioni sulle tue relazioni commerciali e sui processi, mantenendo la coerenza in tutta la tua organizzazione. Una volta creato, puoi memorizzare informazioni su un contatto, un'azienda, un affare, un ticket o un oggetto personalizzato interagendo con il loro record.

Ci sono tre sezioni principali in un disco:

  • Barra laterale sinistra: il pannello sinistro del record include le azioni e la sezioneAbout con le proprietà del record. La barra laterale sinistra di un record di contatto include anche gli abbonamenti alle comunicazioni e l'attività del sito web.
  • Timeline delle attività: il pannello centrale del tuo record include tutte le attività associate al record.
  • Barra laterale destra: il pannello destro del tuo record include le anteprime dei record associati e degli allegati. A seconda dell'oggetto e del tuo abbonamento HubSpot, questo pannello includerà anche altri strumenti come le appartenenze, i Playbook, la sincronizzazione con Salesforce e l'Attribuzione.

Visualizzare un record

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell ' oggetto personalizzato.
  • Nella pagina dell'indice dei record, individua il record con cui vuoi lavorare e clicca sul nome.

Azioni e proprietà

La barra laterale sinistra mostra le azioni che potete fare sul record, così come le proprietà del record. Scopri come un utente con i permessi di accessoAccount può personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team

.

Azioni

Nella parte superiore della barra laterale sinistra puoi:

  • Fare clic sul menu a discesa Azioni:
    • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
    • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
    • Visualizza la storia delle proprietà: clicca per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.
    • Cerca in Google: per i contatti e le aziende, clicca per cercare il nome del record su Google.
    • Disdire le email: peri contatti, clicca per disabilitare la comunicazione via email con l'indirizzo email del contatto.
    • Ripristina attività: clicca per visualizzare e ripristinare gli impegni associati che sono stati cancellati negli ultimi 90 giorni.
    • Unisci: clicca per unire il record con un altro.
    • Elimina : clicca per eliminare il record. Per saperne di più sui dati persi durante una cancellazione.
  • Visualizza le proprietà primarie per il record. Puoi cliccare sull'icona della matita permodificare il nome del record.
    • Per i record di contatto:
      • Clicca sulla foto del contatto per aggiornare l'immagine del contatto.
      • Clicca sull'iconadicopia duplicataa destra dell'email del contatto per copiare l'indirizzo email negli appunti.
    • Per i record aziendali:
Nota
: le immagini dei record sono utilizzate internamente per identificare i contatti o le aziende nel tuo account HubSpot; i tuoi contatti e le tue aziende non possono vedere le immagini dei record.
    • Per i record dell'affare:
      • Cliccate sul calendario della data di chiusura per selezionare una nuova data di chiusura.
      • Cliccate sul menu a discesa Fase per aggiornare la fase dell'affare.
      • Cliccate sul menu a discesa Pipeline per aggiornare la pipeline in cui si trova l'affare.
    • Per i registri dei biglietti:
      • Cliccate sul menu a discesa Stato per selezionare un nuovo stato.
      • Clicca sul menu a discesa Pipeline per aggiornare il pipeline in cui si trova il biglietto.

Proprietà

Puoi visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella sezione Informazioni su questo [record] . Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per te. Gli utenti con i permessi diSuper admin possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
  • Per modificare il valore di una proprietà, passa sopra la proprietà e clicca sull'icona modifica matita.
  • Per visualizzare la storia di una specifica proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca su Dettagli.Puoi anche scorrere verso il basso e cliccare Visualizza la cronologia delle proprietà per vedere la storia di tutte le modifiche alla proprietà.
  • Per visualizzare tutte le proprietà, clicca su Visualizza tutte le proprietà.

Abbonamenti di comunicazione e attività del sito web

Sulla barra laterale sinistra di un record di contatto

, ci sono sezioni aggiuntive:

Cronologia delle attività

Il pannello centrale mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto. Puoi visualizzare e filtrare le attività nei seguenti modi:

  • Nella parte superiore del record, clicca su Espandi tutto o Comprimi tutto per espandere o comprimere i dettagli di tutte le attività della linea temporale.

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  • Per filtrare rapidamente le attività per tipo, clicca sulle schede in alto.

activity-types-contact-record-2

  • Nella scheda Attività, puoi filtrare attività più specifiche con il menu a tendina Filtra attività .

  • Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e seleziona un utente o un team.

  • Per cercare un'attività specifica, clicca sull'icona di ricerca in alto a destra. I risultati restituiti si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi attività:

    • Oggetto dell'attività

    • Corpo dell'attività

    • Corpo della nota

    • Corpo della chiamata

    • Oggetto dell'e-mail

    • Corpo della riunione

  • Per ridurre i dettagli di una specifica attività, clicca sulla freccia freccia giù in alto a sinistra dell'attività. Clicca sulla freccia a destra freccia destra in alto a sinistra dell'attività per espandere i dettagli e modificare.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Passa sopra un'attività, clicca su Azioni, e seleziona un'opzione per appuntare l'attività in cima alla timeline, visualizzare la cronologia dell'attivitào eliminare l'attività.
activity-actions-on-record

Record associati e allegati

Sulla barra laterale destra di un record, puoi visualizzare le anteprime dei record e degli allegati associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole, o chiudere una sezione cliccando sulla freccia verso il basso.

Record associati

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni di record sulla barra laterale destra (ad esempio, Società, Offerte, Biglietti). Impara le associazioni.

Per associare il tuo record con un altro record:

  • Nella sezione del tipo di record pertinente, clicca su Aggiungi.

  • Puoi creare un nuovo record da associare al record o associare un record esistente.
    • Per creare un nuovo record a cui associare il record, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
    • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Allegati

Puoi allegare file al record. Puoi anche visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.

Strumenti aggiuntivi

Sulla barra laterale destra di un record, puoi anche visualizzare e interagire con strumenti aggiuntivi associati ai tuoi record. Puoi riorganizzare le sezioni degli strumenti trascinandole, o far collassare una sezione cliccando sulla freccia verso il basso.

Gli strumenti che appaiono sulla barra laterale destra saranno diversi in base agli oggetti con cui stai lavorando, che sono specificati per ogni strumento nella lista sottostante.

Panoramica dell'account

La panoramica dell'account appare sulla barra laterale destra dei record dell'azienda per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sul loro ruoli dell'acquirentee l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base al suo proprietà predefinite dell'azienda.

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Se hai a Centro vendite professionale o Enterprise , clicca su Visualizza dettagli account per vedere quanto segue nel pannello di destra:

Rapporti di attribuzione (Hub Marketing o Mozzo CMS Solo per Professional e Enterprise )

I rapporti di attribuzione appaiono sulla barra laterale destra dei record di contatto e dei record di affare. La sezione Attribuzione ti permette di visualizzare i rapporti di attribuzione multi-touch esistenti o di crearli. Sui record di contatto, se hai creato un contatto multi-touch creare rapporto di attribuzioneè possibile visualizzare un rapporto delle interazioni del contatto con la tua azienda in base a quando i contatti sono stati creati.

  • Per modificare quale modello di attribuzione è mostrato nel rapporto, fare clic sul menu a discesa Modello di attribuzione e selezionare il tipo di modello che si desidera visualizzare.
  • Sui record dell'affare, fare clic per visualizzare un rapporto di Contenuto o Interazioni relative all'attività del contatto associato all'affare.
  • Fare clic su Mostra tutte le interazioni per visualizzare i dettagli di tutte le interazioni associate al contatto.
  • Fare clic su Apri costruttore di rapporti di attribuzione per visualizzare e modificare il rapporto direttamente nel costruttore di rapporti.

Conversazioni

Le conversazioni appaiono sulla barra laterale destra dei record di ticket, se il ticket è associato a una discussione nella sezione conversazioni inbox. Per navigare direttamente alla conversazione nella posta in arrivo, clicca sul nome della conversazione. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser dove puoi rivedere la discussione o seguire come necessario.

Per saperne di più su lavorare con i biglietti nella tua casella di posta.

Voci

Le voci di riga appaiono sulla barra laterale destra dei record dell'affare. Puoi associare articoli di lineaall'affare. libreria prodotti o appena creato, all'affare. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nell'affare e per quanto.

  • Se non ci sono articoli associati al record dell'affare, clicca su Aggiungi articoli. Se ci sono dei prodotti esistenti associati al record dell'affare ma volete cambiarli, cliccate su Modifica elementi di linea.
  • Per associare dei prodotti già creati nella libreria dei prodotti, fare clic su Aggiungi dalla libreria.
  • Per associare un nuovo prodotto, clicca su Crea voce di riga, inserisci i dettagli nel pannello di destra e clicca su Salva.
  • Inserisci la quantità per ogni prodotto associato.
  • Fare clic su Salva.

Per saperne di più sull'uso di prodotti e articoli di linea.

Iscrizioni a liste e flussi di lavoro

Le appartenenze all'elenco e al flusso di lavoro appaiono sulla barra laterale destra dei record di contatto. Le sezioni Iscrizioni all'elenco e Iscrizioni al flusso di lavoro del record( soloProfessional ed Enterprise ) mostrano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è presente.

Playbook (Hub vendite o Hub servizi Solo per Professional e Enterprise )

I Playbook appaiono sulla barra laterale destra di tutti i record all'interno di Hub Vendite o Centro servizi Professional e Enterprise. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande prescritte o passi per guidare la conversazione.

Citazioni

Lecitazioni appaiono sulla barra laterale destra dei record delletransazioni. Quando una vendita viene chiusa, è possibile creare un citazione documento che si può inviare ai contatti associati all'affare. Per creare un preventivo con i dettagli sulle voci del record, clicca su Crea preventivo nel record dell'affare.

Aziende correlate

Le aziende correlate appaiono sulla barra laterale destra dei record aziendali. Se si lavora con un conglomerato, è possibile associare il record dell'azienda con le loro aziende madri o figlie. Una volta impostato, tu e altri utenti potete visualizzare le aziende correlate.

Salesforce sync( soloProfessional ed Enterprise )

Salesforce Sync appare su tutti i record negli account Professional ed Enterprise se il record si sta sincronizzando con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non si sta sincronizzando con Salesforce o se vuoi assicurarti che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, clicca su Sincronizza ora.