Registri | Domande frequenti

Trovate le risposte alle domande più comuni sui record in HubSpot.

Generale

• Posso avere più proprietari per un record?
• Perché i record sembrano scomparire dal CRM?
• Perché non riesco a trovare un record quando effettuo una ricerca dal cruscotto?
• Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Contatti

• Qual è la differenza tra nome della società e società associata?
• Perché le proprietà Data ultimo contatto e Data ultima attività non vengono aggiornate?
• Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?
• Qual è la fase del ciclo di vita predefinita per i nuovi contatti creati in HubSpot?
• Come si imposta la fase del ciclo di vita di un contatto all'indietro?
• Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?
• Come si invia un'e-mail a un elenco di contatti utilizzando il CRM?
• Perché un record di contatto non ha visualizzazioni di pagina?
• Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?
• È possibile utilizzare un campo e-mail personalizzato in un modulo per creare contatti?
• Perché ci sono attività di posta elettronica nella timeline prima della data di creazione del contatto?

Offerte

• Cosa succede quando la fase di un accordo cambia in Chiuso vinto o Chiuso perso?
• Come posso cambiare la fase dell'accordo dal record dell'accordo?

Generale

Posso avere più proprietari per un record?

Al momento, ogni record può avereun solo proprietario nella proprietà predefinita owner. È tuttavia possibilecreare proprietàpersonalizzatecon il tipo diproprietàHubSpot user. Le proprietà di questo tipo selezionano automaticamente gli utenti dell'account come opzioni.

Perché i record sembrano scomparire dal CRM?

• La vista attuale include deifiltri. I record che non soddisfano questi filtri non vengono visualizzati. Assicurarsi che tutti i filtri siano stati eliminati per visualizzare tutti i record.
• Leautorizzazioni dell'utente limitano la visualizzazione dei soli record di cui è proprietario o di cui è proprietario il suo team. Se si desidera visualizzare tutti i record, contattare l'amministratore per ottenere leautorizzazioni appropriate.

Perché non riesco a trovareun recordquando effettuo una ricerca dal cruscotto?

La funzionalità di ricerca nel dashboard può richiedere fino a 30 minuti per indicizzare i record. Pertanto, i nuovi record creati potrebbero non apparire sempre nei risultati della ricerca fino a un secondo momento.

Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Per i limiti tecnici del vostro account, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Contatti

Qual è la differenza tra nome della società e società associata?

Ilnome della società in un record di contatto è una proprietà di testo predefinita a riga singola che un utente di HubSpot può aggiornare manualmente. Questa proprietà è separata da tutte le associazioni aziendali presenti nei record di contatto e non è influenzata dall'associazione automatica o manuale.

L'azienda associata come colonna nella dashboard dei contatti mostra la proprietàNome dell'azienda associata a cui il contatto è associato ed è direttamente influenzata dall'associazione automatica o manuale con il record dell'azienda. Nel record del contatto, l'azienda associata è visibile nel pannello di destra sotto la sezione Azienda .

Perché leproprietà Dataultimo contatto e Dataultima attivitànon vengono aggiornate?

Quando vengono registrate molte attività, può verificarsi un breve ritardo nell'aggiornamento delle proprietà Dataultimo contatto o Dataultima attività. Se dopo un po' di tempo non ci sono cambiamenti, è possibile che le proprietà mostrino accuratamente il valore secondo la loro definizione. Per assicurarsi che siano accurate, impararele definizioni delleproprietà Dataultimo contatto e Data ultimaattività e quando vengono aggiornate.

Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?

Qual è la fase del ciclo di vita predefinita per i nuovi contatti creati in HubSpot?

La fase predefinita del ciclo di vita di un contatto dipende da come è stato creato in HubSpot.

• I contatti creati tramite importazione avranno una fase del ciclo di vita impostata solo se una colonnaFase del ciclo di vita è stata inclusa nel file di importazione con dei valori. Se un contatto non ha una fase del ciclo di vita impostata quando viene aggiunto a HubSpot, il valore sarà vuoto fino a quando non verrà impostato automaticamente quando un contatto completa determinate azioni.
• I contatti avranno la fase iniziale delciclo di vita di Leadse:
  • Sono stati creati dopo la conversione in un modulo o in un lead flow, a meno che il modulo o il lead flow non specifichino diversamente includendo la proprietà Lifecycle stage come campo.
  • Sono stati creati tramite una sincronizzazione da Salesforce, a meno cheletransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita o lasincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'azienda nonsiano abilitate nell'account HubSpot.
• I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita diAbbonatose:
  • Sono statiaggiunti manualmentenel vostro account HubSpot dalla pagina indice dei contatti.
  • Sono stati aggiunti manualmente dalla barra laterale dei profili dei contatti nella sezione dell'estensione HubSpot Sales perChrome,Office 365 o Outlook.
  • Si sono convertiti in unmodulo di iscrizione al blog predefinito di HubSpot.

Come si imposta la fase del ciclo di vita di un contatto all'indietro?

È possibile impostare una fase del ciclo di vita all'indietromanualmenteo in un flusso di lavorocancellando laproprietà Fasedel ciclo di vitaprima di impostare il nuovo valore.

Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?

Quando un'e-mail contenente immagini viene inviata dal CRM, l'immagine dovrebbe apparire nell'attività dell'e-mail nella timeline del contatto. Fare clic su Espandi sull'e-mail contenente l'immagine per vedere l'immagine completa.

Come si invia un'e-mail a un elenco di contatti utilizzando il CRM?

È possibile utilizzare l'editor di e-mail con trascinamento per inviare e-mail a un elenco di contatti. Se avete Marketing Hub Professional o Enterprise, o un abbonamento Legacy a Marketing Hub Basic, potete anche usare l'editor classico.

Perché un record di contatto non ha visualizzazioni di pagina?

Le visualizzazioni della pagina vengono monitorate in base ai seguenti requisiti:

• Ilcodice di tracciamento diHubSpotviene inseritonella pagina. Questo rilascia un cookie sul browser del visitatore.

• Il cookie del visitatore è associato a un record di contatto in HubSpot. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

  • Il contatto ha compilato un modulo con iltracciamento dei cookie abilitato.
  • Il contatto ha ricevuto un'e-mail di marketing con tracciamentodell'identitàe ha visitato il vostro sito facendo clic su un link contenuto nell'e-mail.
  • Percreare il contatto è stata utilizzatal'API JavaScript Eventi.

Se questi requisiti non sono soddisfatti, non verrà registrata alcuna visualizzazione di pagina. Sebbene HubSpot sia in grado di tracciare se un contatto ha fatto clic su un link nell'e-mail di vendita, questo clic non associa il cookie del visitatore al suo record di contatto e quindi non verranno tracciate le visualizzazioni di pagina.

Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?

Quando la cronologia delle proprietà di un contatto mostra Analyticscome fonte di modifica, di solito indica che il contatto è stato creato tramite un modulo non HubSpot su una pagina non ospitata da HubSpot.

In alcuni casi, ciò è dovuto a eventi JavaScript che lavorano con il codicedi tracciamento di HubSpotper creare un contatto in HubSpot quando l'indirizzo e-mail di un visitatore viene rilevato nella pagina. Ciò può accadere quando un visitatore inserisce un indirizzo e-mail in un campo e-mail in un modulo non di HubSpot in una pagina che utilizza il plugin WordPress o è impostata con l'API JavaScript Events.

Per saperne di più sulle varie fonti di modifica che si possono trovare nella cronologia di una proprietà di contatto.

È possibile utilizzare un campo e-mail personalizzato in un modulo per creare contatti?

Per impostazione predefinita, HubSpot crea o aggiorna un contatto solo in base al campo Email predefinito e non crea un contatto quando viene compilato un campo Email personalizzato diverso dal campo Email predefinito.

Se si consente agli invii di creare un contatto senza indirizzo e-mail, questi contatti verranno creati, ma si raccomanda di utilizzare il campo e-mail predefinito, poiché questo campo viene utilizzato da altri strumenti di HubSpot, come i flussi di lavoro e le e-mail di marketing. Questi strumenti non funzionano con un campo e-mail personalizzato.

Perchéci sonoattività di posta elettronicanella timelineprima deldelcontattodata di creazione?

Offerte

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sulnomedi un accordo.
• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesaFasee selezionare una nuova fase dell'operazione.

È inoltre possibile modificare la proprietà della fase dell'affare nella sezioneInformazioni su questo affare. Per saperne di più sulla modifica delle proprietà.