Registri | Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più comuni sui record in HubSpot.

Generale

• Posso avere più proprietari per un record?
• Perché i record sembrano scomparire dal CRM?
• Perché non riesco a trovare un record quando faccio una ricerca dal dashboard?
• Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Contatti

• Qual è la differenza tra nome della società e società associata?
• Perché le proprietà Data ultimo contatto e Data ultima attività non si aggiornano?
• Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?
• Qual è la fase predefinita del ciclo di vita dei contatti appena creati in HubSpot?
• Come posso impostare all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto?
• Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?
• Come posso inviare un'email a una lista di contatti usando il CRM?
• Perché un record di contatto non ha pagine viste?
• Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?
• Posso usare un campo email personalizzato in un modulo per creare contatti?
• Perché ci sono attività e-mail nella timeline prima della data di creazione del contatto?

Offerte

• Cosa succede quando la fase di un affare cambia in Chiuso Vinto o Chiuso Perso?
• Come posso cambiare la fase dell'affare dal record dell'affare?

Generale

Posso avere più proprietari per un record?

In questo momento, ogni record può avere soloun proprietario nella proprietà predefinita del proprietario. Puoi, tuttavia,creare proprietà personalizzatecon il tipo di proprietàutente HubSpot. Le proprietà di questo tipo tireranno automaticamente gli utenti del tuo account come opzioni.

Perché i record sembrano scomparire dal CRM?

• La tua vista attuale include deifiltri. I record che non soddisfano questi filtri non saranno mostrati. Assicurati che tutti i filtri siano cancellati per visualizzare tutti i record.
• I tuoipermessi utente ti limitano a visualizzare solo i record che possiedi o i record che il tuo team possiede. Se vuoi visualizzare tutti i record, contatta il tuo amministratore per ottenere ipermessi appropriati.

Perché non riesco a trovare un record quando faccio una ricerca dal dashboard?

La funzionalità di ricerca nel dashboard può impiegare fino a 30 minuti per indicizzare i record. Di conseguenza, i record appena creati potrebbero non apparire sempre nei risultati di ricerca fino a più tardi.

Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Il numero massimo di impegni è 10.000 per record. Gli impegni sono compiti, chiamate, note, e-mail e riunioni che vengono aggiunti al record. Anche se altri impegni saranno creati, non saranno associati al record e quindi non appariranno nella timeline del record. Per saperne di più sui limiti di servizio di HubSpot.

Contatti

Qual è la differenza tra nome della società e società associata?

Ilnome dell'azienda in un record di contatto è una proprietà di testo predefinita a riga singola che un utente HubSpot può aggiornare manualmente. Questa proprietà è separata da qualsiasi associazione aziendale che il record di contatto ha e non è influenzata dall'associazione automatica o manuale.

Azienda associata come colonna nella dashboard dei contatti mostra la proprietàName dell'azienda associata alla quale il contatto è associato, ed è direttamente influenzata dall'associazione automatica o manuale con il record dell'azienda. Nel record del contatto, puoi vedere l'azienda associata nel pannello di destra sotto la sezione Azienda .

Perché le proprietàDataultimo contattoeData ultima attivitànon si aggiornano?

Quando ci sono molte attività registrate, ci può essere un breve ritardo nell'aggiornamento delle proprietàLast ContactedoLast Activity Date. Se non c'è nessun cambiamento dopo un certo tempo, le proprietà potrebbero mostrare accuratamente il valore secondo la loro definizione. Per assicurarti che siano accurate, imparale definizioni delle proprietàUltimo contattatoeUltima data attività e quando vengono aggiornate.

Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?

Qual è la fase del ciclo di vita predefinita per i contatti appena creati in HubSpot?

La fase predefinita del ciclo di vita di un contatto dipende da come è stato creato in HubSpot.

• I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita diLeadse:
  • Sono stati convertiti in un modulo o in un flusso di lead, a meno che il modulo o il flusso di lead non specifichi diversamente includendo la proprietàLifecycle stage come campo.
  • Sono stati sincronizzati da Salesforce, a meno che letransizioni automatichedelle fasi del ciclo di vitao lasincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'azienda siano abilitate nel tuo account HubSpot.
• I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita diAbbonatose:
  • Sono statiaggiunti manualmentenel tuo account HubSpot dalla pagina dell'indice dei contatti.
  • Sono stati aggiunti manualmente dalla barra laterale dei profili di contatto nella dell'estensione HubSpot Sales perChrome,Office 365 o Outlook.
  • Si sono convertiti su unmodulo d'iscrizione al blog di HubSpot.

• I contatti che sono stati creati tramite importazione avranno una fase del ciclo di vita impostata solo se una colonnaLifecycle stage è stata inclusa nel tuo file di importazione con dei valori. Se un contatto non ha una fase del ciclo di vita impostata quando viene aggiunto a HubSpot, questa verrà impostata automaticamente quando completeranno determinate azioni.

Come posso impostare all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto?

È possibile impostare una fase del ciclo di vita a ritrosomanualmenteo in un flusso di lavorocancellando la proprietàLifecycle stageprima di impostare il nuovo valore.

Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?

Quando un'e-mail contenente immagini viene inviata dal CRM, l'immagine dovrebbe apparire nell'attività dell'e-mail nella timeline del contatto. Fai clic su Espandi sull'e-mail contenente l'immagine per vedere l'immagine completa.

Come posso inviare un'email a una lista di contatti usando il CRM?

Puoi usare l'editor di email drag and drop per inviare email a una lista di contatti. Se hai Marketing Hub Professional o Enterprise, o un abbonamento Legacy Marketing Hub Basic, puoi anche usare l'editor classico.

Perché un record di contatto non ha pagine viste?

Le visualizzazioni della pagina sono tracciate in base ai seguenti requisiti:

• Ilcodice di tracciamentodi HubSpotviene sparatosulla pagina. Questo lascia cadere un cookie sul browser del visitatore.

• Il cookie del visitatore è associato a un record di contatto in HubSpot. Questo si verifica in una qualsiasi di queste situazioni:

  • Il contatto ha compilato un modulo conil monitoraggio dei cookie abilitato.
  • Il contatto ha ricevuto un'e-mail di marketing contracciamento dell'identitàe ha visitato il tuo sito cliccando un link in quell'e-mail.
  • L'API JavaScript di Events è stata usata percreare il contatto.

Se questi requisiti non sono soddisfatti, non verrà registrata nessuna pagina vista. Mentre HubSpot può tracciare se un contatto ha cliccato su un link nella tua email di vendita, questo clic non associa il cookie del visitatore al suo record di contatto e quindi, qualsiasi pagina vista non verrà tracciata.

Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?

Quando la cronologia delle proprietà di un contatto mostraAnalyticscome fonte del cambiamento, di solito indica che il contatto è stato creato attraverso un modulo non HubSpot su una pagina non ospitata da HubSpot.

In alcuni casi, questo è dovuto agli eventi JavaScript che lavorano con ilcodice di tracciamento HubSpotper creare un contatto in HubSpot quando l'indirizzo email di un visitatore viene rilevato sulla pagina. Questo può accadere quando un visitatore inserisce un indirizzo email in un campo email su un modulo non-HubSpot su una pagina che utilizza il plugin WordPress o è impostato con l'API JavaScript Eventi.

Per saperne di più sulle varie fonti di cambiamento che possono essere trovate nella storia di una proprietà di contatto.

Posso usare un campo email personalizzato in un modulo per creare contatti?

Per impostazione predefinita, HubSpot crea o aggiorna un contatto solo in base al campo Email di default, e non crea un contatto quando compila un campo email personalizzato separato dal campo Email di default.

Se permetti alle presentazioni di creare un contatto senza un indirizzo email, questi contatti saranno creati, ma si raccomanda di utilizzare il campo Email di default poiché il campo è referenziato da altri strumenti in HubSpot, come i flussi di lavoro e le email di marketing. Questi strumenti non funzioneranno con un campo email personalizzato.

Perchéci sonoattività e-mailnella linea temporaleprima didel contattoData di creazione?

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• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Cliccate sulnomedi un accordo.
• Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a tendinaFasee seleziona una nuova fase dell'affare.

Puoi anche modificare la proprietà della fase dell'affare nella sezioneInformazioni su questo affare. Per saperne di più sulla modifica delle proprietà.