Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Registri | Domande frequenti

Ultimo aggiornamento: febbraio 16, 2021

Trova le risposte alle domande più frequenti sui record in HubSpot.

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Posso avere più proprietari per un record?

Al momento, ogni record può avere solo un proprietario nella proprietà predefinita del proprietario. Puoi, tuttavia, creare proprietà personalizzate con il tipo di proprietà HubSpot utente. Le proprietà di questo tipo tireranno automaticamente gli utenti del tuo account come opzioni.

Perché i record sembrano scomparire dal CRM?

Le possibili situazioni per cui alcune registrazioni potrebbero non apparire includono:
  • La tua vista attuale include filtri. I record che non soddisfano questi filtri non saranno mostrati. Assicurati che tutti i filtri siano cancellati per visualizzare tutti i record.
  • I tuoipermessi utente di ti limitano a visualizzare solo i record che possiedi o i record che il tuo team possiede. Se vuoi visualizzare tutti i record, contatta il tuo amministratore per ottenere i permessi appropriati.

Perché non riesco a trovare un record quando faccio una ricerca dal dashboard?

La funzionalità di ricerca nel dashboard può impiegare fino a 30 minuti per indicizzare i record. Di conseguenza, i record appena creati potrebbero non apparire sempre nei risultati di ricerca fino a più tardi.

Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Il numero massimo di impegni è 10.000 per record. Gli impegni sono compiti, chiamate, note, e-mail e riunioni che vengono aggiunti al record. Anche se altri impegni saranno creati, non saranno associati al record e quindi non appariranno nella timeline del record. Per saperne di più sui limiti di servizio di HubSpot.

Contatti

Qual è la differenza tra nome della società e società associata?

Ilnome dell'azienda in un record di contatto è una proprietà di testo predefinita a riga singola che un utente HubSpot può aggiornare manualmente. Questa proprietà è separata da qualsiasi associazione di società che il record di contatto ha e non è influenzata dall'associazione automatica o manuale.

Azienda associata come colonna nella dashboard dei contatti mostra la proprietàName dell'azienda associata alla quale il contatto è associato, ed è direttamente influenzata dall'associazione automatica o manuale con il record dell'azienda. Nel record del contatto, puoi vedere l'azienda associata nel pannello di destra sotto la sezione Azienda .

Perché le proprietà Last contacted e Last activity date non si aggiornano?

Quando ci sono molte attività registrate, ci può essere un breve ritardo nell'aggiornamento delle proprietà Last Contacted o Last Activity Date . Se non c'è nessun cambiamento dopo un po' di tempo, le proprietà potrebbero mostrare accuratamente il valore secondo la loro definizione. Per assicurarti che siano accurate, impara le definizioni delle proprietà Lastcontacted e Last activity date e quando vengono aggiornate.

Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?

Per impostazione predefinita, le proprietà accanto alla foto in un record di contatto sono Nome, Cognome, Titolo di lavoro e Azienda associata. Non puoi selezionare quali proprietà visualizzare in quest'area.

Qual è la fase predefinita del ciclo di vita dei contatti appena creati in HubSpot?

La fase predefinita del ciclo di vita di un contatto dipende da come sono stati creati in HubSpot. I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita di Lead se:

I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita di Subscriber se:

Come posso impostare all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto?

È possibile impostare una fase del ciclo di vita a ritroso manualmenteo in un flusso di lavoro cancellando la proprietà Lifecycle stage prima di impostare il nuovo valore.

Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?

Quando un'e-mail contenente immagini viene inviata dal CRM, l'immagine dovrebbe apparire nell'attività dell'e-mail nella timeline del contatto. Fai clic su Espandi sull'e-mail contenente l'immagine per vedere l'immagine completa.

Come posso inviare un'email a una lista di contatti usando il CRM?

Puoi usare l'editor di email drag and drop per inviare email a una lista di contatti. Se hai Marketing Hub Professional o Enterprise, o un abbonamento Legacy Marketing Hub Basic, puoi anche usare l'editor classico.

Perché un record di contatto non ha pagine viste?

Le visualizzazioni della pagina sono tracciate in base ai seguenti requisiti:

Se questi requisiti non sono soddisfatti, non verrà registrata alcuna visualizzazione di pagina. Mentre HubSpot può tracciare se un contatto ha cliccato un link nella tua email di vendita, questo clic non associa il cookie del visitatore al suo record di contatto e quindi, le visualizzazioni di pagina non saranno tracciate.

Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?

Quando la cronologia delle proprietà di un contatto mostra Analytics come fonte del cambiamento, di solito indica che il contatto è stato creato attraverso un modulo non-HubSpot su una pagina non-HubSpot.

In alcuni casi, questo è dovuto agli eventi JavaScript che lavorano con il HubSpot Tracking Code per creare un contatto in HubSpot quando l'indirizzo email di un visitatore viene rilevato sulla pagina. Questo può accadere quando un visitatore inserisce un indirizzo email in un campo email su un modulo non-HubSpot su una pagina che utilizza il plugin WordPress o è impostato con l' API JavaScript Events.

Per saperne di più sulle varie fonti di cambiamento che possono essere trovate nella storia di una proprietà di contatto.

Posso usare un campo email personalizzato in un modulo per creare contatti?

Per impostazione predefinita, HubSpot crea o aggiorna un contatto solo in base al campo Email di default, e non creerà un contatto quando compilano un campo email personalizzato separato dal campo Email di default.

Se permetti alle presentazioni di creare un contatto senza un indirizzo email, questi contatti saranno creati, ma si raccomanda di usare il campo Email di default poiché il campo è referenziato da altri strumenti in HubSpot, come i flussi di lavoro e le email di marketing. Questi strumenti non funzioneranno con un campo email personalizzato.

Perché ci sono attività e-mail nella linea temporale prima di del contatto Data di creazione?

Le attività e-mail sono legate all'indirizzo e-mail associato e non ad uno specifico record di contatto. Quindi, le attività e-mail possono verificarsi in una data precedente alla Data di creazione di un contatto. I probabili scenari per questo includono:

  • Un contatto è stato precedentemente inviato delle email. Il record è stato cancellato dal tuo database dei contatti e poi è stato ricreato.
  • Un record di contatto aveva originariamente un indirizzo email e quell'indirizzo email è stato cambiato. Un nuovo record di contatto è stato quindi creato con l'indirizzo email originale del primo contatto. Tutte le attività email legate all'indirizzo email originale del primo record di contatto appariranno ora sul nuovo record di contatto.

Offerte

Cosa succede quando la fase di un affare cambia in Chiuso Vinto o Chiuso Perso?

  • Quando la fase dell'affare viene cambiata in Closed Won, la fase del ciclo di vita dei contatti e delle aziende associate cambierà in Customer.

  • Quando la fase dell'affare viene cambiata in Closed Lost, la fase del ciclo di vita di tutti i contatti e le aziende associate rimarrà come Opportunity.

Se il contatto o l'azienda è già stato associato a un affare vinto chiuso, qualsiasi affare futuro che viene chiuso perso non cambierà la fase del ciclo di vita da Customer a Opportunity.

Come posso cambiare la fase dell'affare dal record dell'affare?

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Cliccate sul nome di un accordo.
  • Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a tendina Fase e seleziona una nuova fase dell'affare.

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Puoi anche modificare la proprietà della fase dell'affare nella sezione Informazioni su questo affare . Per saperne di più sulla modifica delle proprietà.