Registri | Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sui record in HubSpot.

Generale

• Posso avere più proprietari per un record?
• Perché i record sembrano scomparire dal CRM?
• Perché non riesco a trovare un record quando faccio una ricerca dal dashboard?
• Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Contatti

• Qual è la differenza tra nome della società e società associata?
• Perché le proprietà Data ultimo contatto e Data ultima attività non si aggiornano?
• Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?
• Qual è la fase predefinita del ciclo di vita dei contatti appena creati in HubSpot?
• Come posso impostare all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto?
• Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?
• Come posso inviare un'email a una lista di contatti usando il CRM?
• Perché un record di contatto non ha pagine viste?
• Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?
• Posso usare un campo email personalizzato in un modulo per creare contatti?
• Perché ci sono attività e-mail nella timeline prima della data di creazione del contatto ?

Offerte

• Cosa succede quando la fase di un affare cambia in Chiuso Vinto o Chiuso Perso?
• Come posso cambiare la fase dell'affare dal record dell'affare?

Generale

Posso avere più proprietari per un record?

Al momento, ogni record può avere solo unproprietario nella proprietà predefinita del proprietario. Puoi tuttaviacreare proprietà personalizzate conil tipo di proprietà HubSpot utente. Le proprietà di questo tipo tireranno automaticamente gli utenti del tuo account come opzioni.

Perché i record sembrano scomparire dal CRM?

• La tua vista attuale include deifiltri. I record che non soddisfano questi filtri non saranno mostrati. Assicurati che tutti i filtri siano cancellati per visualizzare tutti i record.
• I tuoipermessi utenteti limitano a visualizzare solo i record che possiedi o i record che il tuo team possiede. Se vuoi visualizzare tutti i record, contatta il tuo amministratore per ottenere i permessi appropriati.

Perché non riesco a trovare unrecord quando faccio una ricercadal dashboard?

La funzionalità di ricerca nel dashboard può impiegare fino a 30 minuti per indicizzare i record. Di conseguenza, i record appena creati potrebbero non apparire sempre nei risultati di ricerca fino a più tardi.

Qual è il numero massimo di impegni in un record?

Il numero massimo di impegni è 10.000 per record. Gli impegni sono compiti, chiamate, note, e-mail e riunioni che vengono aggiunti al record. Anche se altri impegni saranno creati, non saranno associati al record e quindi non appariranno nella timeline del record. Per saperne di più sui limiti di servizio di HubSpot.

Contatti

Qual è la differenza tra nome della società e società associata?

Ilnome dell'azienda in un record di contatto è una proprietà di testo predefinita a riga singola che un utente HubSpot può aggiornare manualmente. Questa proprietà è separata da qualsiasi associazione di società che il record di contatto ha e non è influenzata dall'associazione automatica o manuale.

Azienda associata come colonna nella dashboard dei contatti mostra la proprietàName dell'azienda associata alla quale il contatto è associato, ed è direttamente influenzata dall'associazione automatica o manuale con il record dell'azienda. Nel record del contatto, puoi vedere l'azienda associata nel pannello di destra sotto la sezione Azienda .

Perché leproprietà Data ultimocontatto eData ultima attività non siaggiornano?

Quando ci sono molte attività registrate, ci può essere un breve ritardo nell'aggiornamento delleproprietàLastContacted o Last ActivityDate.Se non c'è nessun cambiamento dopo un certo tempo, le proprietà potrebbero mostrare accuratamente il valore secondo la loro definizione. Per assicurarti che siano accurate, impara ledefinizioni delleproprietà Ultimocontattato e Ultima data attivitàe quando vengono aggiornate.

Posso selezionare quali proprietà devono apparire accanto alla foto in un record?

Qual è la fase predefinita del ciclo di vita dei contatti appena creati in HubSpot?

La fase predefinita del ciclo di vita di un contatto dipende da come sono stati creati in HubSpot. I contattiavranno la fase iniziale del ciclo di vita di Lead se:

• Sono convertiti in un modulo o in un flusso di lead, a meno che il modulo o il flusso di lead non specifichi altrimenti includendo la proprietà Lifecyclestage come campo.
• Sono stati sincronizzati da Salesforce, a meno che letransizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita o lasincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'aziendasiano abilitate nel tuo account HubSpot.
• Sono stati creati attraverso iprofili di contatto in Gmail oOutlook.

I contatti avranno la fase iniziale del ciclo di vita di Abbonatose:

• Sono stati aggiuntimanualmente nel tuoaccount HubSpotdalla dashboard dei contatti.
• Hanno convertito su unmodulo di iscrizione al blog di default HubSpot.
• Sono stati creati attraverso conversazioni.

Come posso impostare all'indietro la fase del ciclo di vita di un contatto?

È possibile impostare una fase del ciclo di vita a ritrosomanualmenteo in un flusso di lavorocancellando la proprietà Lifecyclestageprimadi impostare il nuovo valore.

Le immagini nelle e-mail inviate dal CRM appariranno nella timeline del contatto?

Quando un'e-mail contenente immagini viene inviata dal CRM, l'immagine dovrebbe apparire nell'attività dell'e-mail nella timeline del contatto. Fai clic su Espandi sull'e-mail contenente l'immagine per vedere l'immagine completa.

Come posso inviare un'email a una lista di contatti usando il CRM?

Puoi usare l'editor di email drag and drop per inviare email a una lista di contatti. Se hai Marketing Hub Professional o Enterprise, o un abbonamento Legacy Marketing Hub Basic, puoi anche usare l'editor classico.

Perché un record di contatto non ha pagine viste?

Le visualizzazioni della pagina sono tracciate in base ai seguenti requisiti:

• Ilcodice di tracciamentoHubSpotviene sparato sullapagina. Questo lascia cadere un cookie sul browser del visitatore.

• Il cookie del visitatore è associato a un record di contatto in HubSpot. Questo si verifica in una qualsiasi di queste situazioni:

  • Il contatto ha compilato un modulo conil monitoraggio dei cookie abilitato.
  • Il contatto ha ricevuto un'e-mail di marketing contracciamento dell'identità e havisitato il tuo sito cliccando un link in quell'e-mail.
  • L'API JavaScript di Events è stata usata per creare ilcontatto.

Se questi requisiti non sono soddisfatti, non verrà registrata nessuna pagina vista. Mentre HubSpot può tracciare se un contatto ha cliccato un link nella tua email di vendita , questo clic non associa il cookie del visitatore al suo record di contatto e quindi, qualsiasi pagina vista non verrà tracciata.

Perché il mio contatto viene creato tramite Analytics?

Quando la cronologia delle proprietà di un contatto mostra Analyticscomefonte del cambiamento, di solito indica che il contatto è stato creato attraverso un modulo non-HubSpot su una pagina non-HubSpot.

In alcuni casi, questo è dovuto agli eventi JavaScript che lavorano con ilcodice di tracciamento HubSpotper creareun contatto in HubSpot quando l'indirizzo email di un visitatore viene rilevato sulla pagina. Questo può accadere quando un visitatore inserisce un indirizzo email in un campo email su un modulo non-HubSpot su una pagina che utilizza il plugin WordPress o è impostato con l'API JavaScript Eventi.

Per saperne di più sulle varie fonti di cambiamento che possono essere trovate nella storia di una proprietà di contatto.

Posso usare un campo email personalizzato in un modulo per creare contatti?

Per impostazione predefinita, HubSpot crea o aggiorna solo un contatto basato sul campo Email di default, e non creerà un contatto quando compilano un campo email personalizzato separato dal campo Email di default.

Se permetti alle presentazioni di creare un contatto senza un indirizzo email, questi contatti saranno creati, ma si raccomanda di usare il campo Email di default poiché il campo è referenziato da altri strumenti in HubSpot, come i flussi di lavoro e le email di marketing. Questi strumenti non funzioneranno con un campo email personalizzato.

Perchéci sonoattività e-mailnella linea temporaleprimadidel contattoData di creazione?

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• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Cliccate sul nomedi un accordo.
• Nel pannello di sinistra, clicca sul menua tendinaFase e seleziona una nuova fase dell'affare.

Puoi anche modificare la proprietà della fase dell'affare nellasezioneInformazioni suquesto affare.Per saperne di più sulla modifica delle proprietà.