Visualizzazione e modifica dei singoli record

Azioni e proprietà

La barra laterale di sinistra mostra le azioni che si possono eseguire sul record e le sue proprietà. Scoprite come personalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

Azioni

Nella parte superiore della barra laterale sinistra è possibile:

• Completare le azioni per i record. Fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Segui/Non segui: fare clic per seguire/non seguire il record. Per impostazione predefinita, si seguono tutti i record di cui si è proprietari. Seguendo un record, si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti dello stesso.
  • Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare tutte le proprietà del record.
  • Visualizza la cronologia delle proprietà: fare clic per visualizzare la cronologia dei valori delle proprietà del record.
  • Visualizza la cronologia delle associazioni: fare clic per visualizzare la cronologia dei record e dei coinvolgimenti associati al record .
  • Cerca in Google: per i record del contatto e dell'azienda, fare clic per cercare il nome del record in Google.
  • Rinuncia alle e-mail: per i contatti, fare clic per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo di posta elettronica del contatto.
  • Ripristina attività: fare clic per visualizzare e ripristinare i coinvolgimenti associati che sono stati eliminati negli ultimi 90 giorni.
  • Unisci: fare clic per unire il record con un altro.
  • Record: fare clic per eliminare il record. Per saperne di più sui dati persi durante un'eliminazione.
  • Esporta dati contatto: per i contatti, fare clic per esportare i dati personali del contatto.

• Registrare le proprietà principali del record. Passare il mouse sulle proprietà e fare clic sull'icona della matita o sul valore edit per modificare i valori delle proprietà primarie (ad esempio, Nome, Pipeline per le proprietà trattative e i ticket).

• Aggiungere attività al record facendo clic sulle rispettive icone. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone di nota, e-mail, chiamata, attività e riunione. Per personalizzare le icone delle attività:
  
  • Fare clic sull'icona ellipse···ellissi, quindi selezionare Riordina pulsanti attività.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'ordine di visualizzazione delle icone su tutti i record. È anche possibile selezionare Vuoto se si desidera rimuovere alcune icone.
  • Fare clic su Salva.

Proprietà

• Per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona della edit icona della matita.
• Per visualizzare la cronologia di una proprietà specifica, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Proprietà. Per visualizzare la cronologia di tutte le modifiche alle proprietà , fare clic su Azioni > Visualizza cronologia proprietà .
• Per visualizzare tutte le proprietà, fare clic su Azioni > Visualizza tutte le proprietà.

Abbonamenti alle comunicazioni e attività del sito web

Nella barra laterale sinistra del record del contatto sono presenti altre sezioni:

• Nella sezione Abbonamenti alle comunicazioni, visualizzare e modificare gli abbonamenti del contatto. Questa sezione è disponibile solo se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate. Scoprite come aggiungere un abbonamento per il contatto.
• Nella sezione Attività del sito web, visualizzare le interazioni del contatto con il sito web.

Cronologia delle attività

Il pannello centrale mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in alto.

Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:

• Nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Attività. La prima volta che si visualizza un record, viene visualizzata la scheda Panoramica. In seguito, si accederà alla scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.

Nella cronologia delle attività è possibile visualizzare e filtrare le attività:

• Nella parte superiore del record, fare clic su Espandi tutto o su Chiudi tutto per espandere o chiudere i dettagli di tutte le attività della cronologia.

  

• Per filtrare le attività, fare clic sulle schede in alto o utilizzare i menu a discesa Filtra per.

• Per cercare un'attività specifica, fare clic sull'icona di ricerca search in alto a destra. I risultati si basano sulla ricerca dei termini nei seguenti campi dell'attività: Oggetto attività, Corpo attività, Corpo nota, Corpo chiamata, Oggetto e-mail e Corpo riunione.

• Nella scheda E-mail, è possibile registrare e inviare un'e-mail individuale o rivedere le e-mail individuali precedentemente inviate e ricevute. Le e-mail di marketing non appaiono nella scheda E-mail.
  • Fare clic su Unisci risposte e-mail per riunire le risposte e-mail in un unico thread, con il messaggio più recente visualizzato in cima al thread.
  • Fare clic su Mostra tutte le risposte alle e-mail per espandere ogni singola e-mail sulla cronologia.

• Fare clic su un'attività per modificarne i dettagli e i commenti.

• Per altre azioni, passare il mouse su un'attività, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
  • Appuntare l'attività in cima alla cronologia.
  • Visualizzare la cronologia dell'attività.

• • Cancellare l'attività.

Panoramica dei record

Il pannello centrale mostra anche una panoramica delle informazioni del record, comprese le proprietà importanti, le attività recenti e le associazioni.

Per accedere alla panoramica dei record, nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Panoramica. La prima volta che si visualizza un record, si accede alla scheda Panoramica. In seguito, si accederà alla scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.

Per saperne di più su come personalizzare la colonna centrale dei record per ogni oggetto.

Record e allegati correlati

Nella barra laterale destra di un record, è possibile visualizzare le anteprime dei record associati e degli allegati. È possibile riorganizzare le sezioni trascinandole, oppure chiudere una sezione facendo clic sulla freccia verso il basso down.

Record associati

Le associazioni dei record vengono visualizzate come schede di anteprima sotto le rispettive sezioni dei record nella barra laterale destra (ad esempio, Aziende, Trattative, Ticket). È possibile personalizzare i record per creare schede di associazione personalizzate e modificare i dettagli mostrati per i record associati.

Per saperne di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni nei record.

Allegati

È possibile allegare file al record. È anche possibile visualizzare gli allegati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.

Strumenti aggiuntivi

Nella barra laterale destra di un record è possibile visualizzare e interagire con altri strumenti associati ai record. È possibile chiudere una sezione facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso down e,se consentito dagli amministratori dell'account, è possibile riorganizzare le sezioni degli strumenti trascinandole.

Gli strumenti che appaiono nella barra laterale destra variano in base agli oggetti con cui si lavora, specificati per ogni strumento nell'elenco sottostante.

Panoramica del conto

La panoramica dell'azienda appare nella barra laterale destra dei record dell'azienda per mostrare un riepilogo di alto livello dell'azienda. La panoramica include se l'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda, le informazioni sui loro ruoli di acquirenti e l'ultimo coinvolgimento e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base alle proprietà predefinite dell 'azienda.

Se si dispone di una postazione Sales Hub Professional o Enterprise, fare clic su Visualizza dettagli account per visualizzare quanto segue nel pannello di destra:

• Attività associate all'azienda
• Contatti associati all'azienda
• Interlocutori interni, ossia tutti gli utenti HubSpot che hanno creato o fatto parte di attività associate all'azienda
• Trattative associate all'azienda
• Le pagine viste sul vostro sito dai contatti associati all'azienda.

Rapporti di attribuzione( soloMarketing Hub o Marketing Hub Professional e Enterprise )

I rapporti di attribuzione appaiono nella barra laterale destra dei Record del contatto e dei Record della trattativa. La sezione Attribuzione consente di visualizzare i rapporti di attribuzione punti di contatto esistenti o di crearne di nuovi. Nei record di contatto, se è stato creato un rapporto di attribuzione di punti di contatto, è possibile visualizzare un record delle interazioni del contatto con l'azienda in base alla data di creazione del contatto.

• Per modificare il modello di attribuzione mostrato nel rapporto, fare clic sul menu a discesa Modello di attribuzione e selezionare il tipo di modello che si desidera visualizzare.
• Sui record della trattativa, fare clic per visualizzare un report dei Contenuti o delle Interazioni relative all'attività del contatto associato alla trattativa.
• Fare clic su Mostra tutte le interazioni per visualizzare i dettagli di tutte le interazioni associate al contatto.
• Fare clic su Apri il costruttore di rapporti di attribuzione per visualizzare e modificare il rapporto direttamente nel costruttore di rapporti.

Conversazioni

Le conversazioni appaiono nella barra laterale destra dei record del ticket, se il ticket è associato a una discussione nella Posta in arrivo delle conversazioni. Per accedere direttamente alla conversazione posta in arrivo delle conversazioni, fare clic sul nome della conversazione. La conversazioni si aprirà in un'altra scheda del browser, dove si potrà rivedere la discussione o seguirla secondo le necessità.

Per saperne di più su come lavorare con i Ticket nella vostra casella di posta.

Voci

Le voci appaiono nella barra laterale destra dei record della trattativa. È possibile associare alla trattativa voci provenienti dalla libreria dei prodotti o create di recente. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nella trattativa e a quale prezzo.

Per saperne di più sull'utilizzo di prodotti e voci.

Adesione all'elenco e al flusso di lavoro

Le adesioni all'elenco e al flusso di lavoro appaiono nella barra laterale destra dei record del contatto. Le sezioni Adesione all'elenco e Flusso di lavoro del record( solo perProfessional ed Enterprise ) mostrano il numero di elenchi e flussi di lavoro in cui il contatto è presente.

• Fare clic su Gestisci adesioni all'elenco per visualizzare tutti gli elenchi di cui il contatto fa parte. Nella pagina Adesione all'elenco, è possibile gestire l'iscrizione del contatto a qualsiasi contenuto privato.
• Fare clic su Gestisci iscrizioni al flusso di lavoro per visualizzare tutti i flussi di lavoro a cui il contatto era ed è iscritto. Nella pagina Flusso di lavoro, è possibile iscrivere il contatto a un flusso di lavoro ( solo perProfessional ed Enterprise ).

Manuali( soloSales Hub o Service Hub Professional e Enterprise )

I manuali appaiono nella barra laterale destra di tutti i record degli account Sales Hub o Service Hub Professional e Enterprise. Quando si interagisce con un record, è possibile fare clic su un manuale per visualizzare alcune domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.

Preventivi

I preventivi appaiono nella barra laterale destra dei record della trattativa. Quando si chiude una vendita, è possibile creare un preventivo da inviare ai contatti associati alla trattativa. Per creare un preventivo con i dettagli delle voci del record, fare clic su Crea preventivo nel record della trattativa.

Sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise )

Salesforce Sync appare su tutti i record degli account Professional ed Enterprise se il record è sincronizzato con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce o se si desidera assicurarsi che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, fare clic su Sincronizza ora.