Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Praca z dokumentacją

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Tworzenie rekordów w HubSpot umożliwia Twojemu zespołowi rejestrowanie i pobieranie informacji o relacjach i procesach biznesowych, zachowując spójność w całej organizacji. Po utworzeniu rekordu można przechowywać informacje o kontakcie, firmie, transakcji, bilecie lub obiekcie niestandardowym poprzez interakcję z jego rekordem.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Na płycie znajdują się trzy główne sekcje:

Wyświetlanie zapisu

  • Przejdź do swoich zapisów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: W swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować, i kliknij jego nazwę.

Akcje i właściwości

Na lewym pasku bocznym wyświetlane są akcje, które można wykonać na rekordzie, a także właściwości rekordu. Dowiedz się, w jaki sposób użytkownik z uprawnieniami dostępu dokonta może dostosować lewy pasek dla wszystkich użytkowników i zespołów

.

Akcje

Na górze lewego paska można:

  • Kliknij menu rozwijane Akcje:
    • Śledź: kliknij, aby śledzić rekord. Domyślnie użytkownik śledzi wszystkie rekordy, których jest właścicielem. Śledzenie rekordu powoduje otrzymywanie powiadomień o jego aktualizacjach.
    • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
    • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
    • Wyświetl historiępowiązań: kliknij, aby wyświetlić historię powiązanych rekordów i zaangażowania.
    • Szukaj w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
    • Rezygnacja z poczty elektronicznej:w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mail z adresem e-mail kontaktu.
    • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zaangażowania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
    • Połącz: kliknij, aby połączyć rekord z innym.
    • Usuń: kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
  • Wyświetl podstawowe właściwości rekordu. Możesz kliknąć ikonę ołówka edycyjnego, aby edytować nazwę rekordu.
    • W przypadku rekordów kontaktowych:
      • Kliknij zdjęcie kontaktu, aby zaktualizować jego wizerunek.
      • Kliknij ikonę powielonej kopiipoprawej stronie adresu e-mail kontaktu, aby skopiować adres e-mail do schowka.
    • W przypadku rekordów firmy:
      • Kliknij zdjęcie firmy, aby zaktualizować jej wizerunek.
      • Kliknij ikonę powielania po prawej stroniedomeny lub numeru telefonu firmy, aby skopiować je do schowka.
Uwaga
: obrazy rekordów są używane wewnętrznie w celu identyfikacji kontaktów lub firm na koncie HubSpot; kontakty i firmy użytkownika nie widzą obrazów rekordów.
    • W przypadku rejestrów transakcji:
      • Kliknąć kalendarz daty zamknię cia, aby wybrać nową datę zamknięcia.
      • Kliknąć menu rozwijane Etap, aby zaktualizować etap transakcji.
      • Kliknij menu rozwijane Rurociąg, aby zaktualizować rurociąg, w którym znajduje się transakcja.
    • Do ewidencji biletów:
      • Kliknij menu rozwijane Status, aby wybrać nowy status.
      • Kliknij menu rozwijane Pipeline , aby zaktualizować rurociąg w którym znajduje się zgłoszenie.

Właściwości

Wartości właściwości rekordu można wyświetlać i edytować w sekcji O tym [rekordzie] . Dowiedz się, jak edytować właściwości, które pojawiają się w tej sekcji dla Ciebie. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.
  • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią i kliknij ikonę edit ikonę ołówka.
  • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią i kliknij przycisk Szczegóły.Możesz także przewinąć w dół i kliknąć przycisk Wyświetlanie historii właściwości aby wyświetlić historię wszystkich zmian właściwości.
  • Aby wyświetlić wszystkie właściwości, należy kliknąć przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.

Subskrypcje komunikacyjne i aktywność na stronie internetowej

Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu

znajdują się dodatkowe sekcje:
  • W sekcji Subskrypcje komunikacji można wyświetlać i edytować subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz włączoną funkcję GDPR. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
  • W sekcji Aktywnośćna stronie internetowej przejrzyjinterakcje kontaktu z Twoją witry.

Oś czasu działań

W środkowym panelu działania związane z rekordem są wyświetlane chronologicznie, a nadchodzące działania znajdują się u góry. Aktywności można przeglądać i filtrować na następujące sposoby:

  • W górnej części rekordu kliknij Rozwiń wszystko lub . Zwiń wszystko aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich aktywności na osi czasu.

    expand-or-collapse-all
  • Aby szybko filtrować działania według typu, należy kliknąć karty u góry.

activity-types-contact-record-2

  • Na karcie Aktywność można filtrować bardziej szczegółowe aktywności, korzystając z menu rozwijanego Filtruj aktywność.

  • Aby filtrować działania należące do określonego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkie zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

  • Aby wyszukać konkretną aktywność, kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności:

    • Temat zadania

    • Treść zadania

    • Treść notatki

    • Treść połączenia

    • Temat wiadomości e-mail

    • Temat spotkania

  • Na karciePoczta e-mail można zarejestrować wiadomość e-mail, wysłać wiadomość e-mail do jednej osoby lub przejrzeć poprzednio wysłane i odebrane wiadomości e-mail. Kliknij opcjęWątek odpowiedzi na wiadomości e-mail, aby zwinąć odpowiedzi na wiadomości e-mail w jeden wątek, przy czym najnowsza wiadomość jest wyświetlana u góry wątku. Aby rozwinąć każdą pojedynczą wiadomość e-mail na osi czasu, można kliknąć opcjęPokaż wszystkie odpowiedzi na wiadomości e-mail.
  • Aby zwinąć szczegóły określonego działania, kliknij strzałkę w dół strzałkę w dół w dół w lewym górnym rogu aktywności. Kliknij strzałkę w prawo prawą strzałkę w lewym górnym rogu aktywności, aby rozwinąć szczegóły i dokonać edycji. Jeśli przy aktywności znajdują się komentarze, można kliknąć ikonę komentarza u góry, aby rozwinąć aktywność i jej komentarze.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Najedź kursorem na aktywność, kliknij przycisk Akcje, i wybierz opcję, aby przypiąć aktywność do górnej części osi czasu, wyświetlić historię aktywnościlub usunąć aktywność.
activity-actions-on-record

Skojarzone rekordy i załączniki

Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych z nim rekordów i załączników. Można zmienić układ sekcji, przeciągając je, lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół.

Skojarzone rekordy

Skojarzenia rekordów są wyświetlane w postaci kart podglądu pod odpowiednimi sekcjami rekordów na prawym pasku bocznym (np. Firmy, Transakcje, Bilety). Jeśli Twoje konto posiada subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz dostosować właściwości, które są wyświetlane na kartach podglądu skojarzeń. Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów.

  • Aby wyświetlić wszystkie skojarzenia rekordu dla danego obiektu, należy w sekcji odpowiedniego obiektu kliknąć przycisk Wyświetl [X] [obiekty]. Zostanie wyświetlony widok strony indeksu z listą wszystkich skojarzonych rekordów tego obiektu.

view-x-tickets

  • Aby skojarzyć rekord z innym rekordem, należy w odpowiedniej sekcji kliknąć przycisk Dodaj.

  • Można utworzyć nowy rekord, który zostanie powiązany z rekordem, lub powiązać istniejący rekord.
    • Aby utworzyć nowy rekord, z którym zostanie skojarzony rekord, należy w zakładce Utwórz nowy [ rekord] wprowadzić informacje do pól i kliknąć przycisk Utwórz.
    • Aby powiązać istniejący rekord, należy kliknąć kartę Dodaj istniejący rekord, wyszukać rekord i zaznaczyć pole wyboru obok rekordu w wynikach wyszukiwania. Kliknij przycisk Zapisz.

Załączniki

Do rekordu można dołączać pliki. Można również wyświetlić załączniki wysłane jako część zalogowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Dodatkowe narzędzia

Na prawym pasku bocznym rekordu można również wyświetlić dodatkowe narzędzia powiązane z rekordami i korzystać z nich. Można zmienić układ sekcji narzędzi, przeciągając je, lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół.

Narzędzia, które pojawiają się na prawym pasku bocznym, różnią się w zależności od tego, z jakimi obiektami pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na liście poniżej.

Przegląd konta

Przegląd konta jest wyświetlany na prawym pasku bocznym rekordów firmy, aby pokazać ogólne podsumowanie firmy. Przegląd zawiera informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich kontaktach oraz informacje o ostatnim zaangażowaniu i ostatnim czasie. role kupującegooraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o jego dane. domyślne właściwości firmy.

account-overview-in-company-record

Jeśli masz a Koncentrator sprzedaży Profesjonalny lub Enterprise siedziba, kliknij przycisk Wyświetl szczegóły konta, aby w prawym panelu zobaczyć następujące informacje:

Raporty atrybucji (Hub marketingowy lub . CMS Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Raporty atrybucji są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. W rekordach kontaktów, jeśli utworzono kontakt multi-touch utwórz raport atrybucjimożesz wyświetlić raport dotyczący interakcji kontaktu z Twoją firmą w oparciu o czas utworzenia kontaktu.

  • Aby edytować jaki model atrybucji jest wyświetlany w raporcie, kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
  • W przypadku rekordów transakcji kliknij, aby wyświetlić raport Treści lub Interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązaną z daną transakcją.
  • Kliknij Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z danym kontaktem.
  • Kliknij przycisk Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Rozmowy

Rozmowy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w witrynie skrzynka odbiorcza rozmów. Aby przejść bezpośrednio do konwersacji w skrzynce odbiorczej, należy kliknąć nazwę konwersacji. Wątek zostanie otwarty w innej karcie przeglądarki, gdzie można przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dowiedz się więcej o praca z biletami w skrzynce odbiorczej.

Pozycje linii

Pozycje liniowe pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Możesz powiązać pozycje linii, z biblioteka produktów lub nowo utworzonych, do transakcji. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co i za ile jest sprzedawane w ramach transakcji.

  • Jeśli z rekordem transakcji nie są powiązane żadne pozycje liniowe, kliknij Dodaj pozycje liniowe. Jeśli z rekordem transakcji są powiązane istniejące produkty, ale chcesz je zmienić, kliknij Edytuj pozycje linii.
  • Aby powiązać produkty już utworzone w bibliotece produktów, kliknij przycisk Dodaj z biblioteki.
  • Aby skojarzyć nowy produkt, kliknij przycisk Utwórz pozycję, wprowadź szczegóły w prawym panelu i kliknij przycisk Zapisz.
  • Wprowadź ilość dla każdego powiązanego produktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat używania produkty oraz . elementy linii.

Przynależność do listy i przepływu pracy

Członkostwo w listach i przepływach pracy jest widoczne na prawym pasku bocznym rekordów kontaktu. W sekcjach Członkostwo w listach i Członkostwo w przepływach pracy( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) wyświetlana jest liczba list i przepływów pracy , do których należy dany kontakt.

  • Kliknij przycisk Zarządzaj członkostwem na liście, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy dany kontakt. Na stronie Członkostwo na liście można zarządzać ich rejestracją do wszelkich prywatnych treści.
  • Kliknij opcję Zarządzaj uczestnictwem w przepływach pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których uczestniczył i uczestniczy kontakt. Na stronie Przynależność do przepływu pracy możesz zapisać kontakt do przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).

Playbooki (Koncentrator sprzedaży lub Koncentrator usługTylko dlaprzedsiębiorstw )

Playbooki pojawiają się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów w obrębie Centrum sprzedaży lub Koncentrator usług Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć przycisk playbook aby wyświetlić określone, zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.

Quotes

Kwotowania pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordówtransakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć wiadomość dokument oferty które można wysłać do kontaktów związanych z daną transakcją. Aby utworzyć wycenę zawierającą szczegółowe informacje o pozycjach rekordu, należy kliknąć przycisk Utwórz wycen ę w rekordzie transakcji.

Synchronizacja z Salesforce( tylko kontaProfessional i Enterprise )

Synchronizacja z Salesforce pojawia się na wszystkich rekordach w ramach kont Professional i Enterprise, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz mieć pewność, że rekord pozostanie zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.