Zrozumienie i używanie układu strony zapisu

Rekordy to miejsce, w którym można przeglądać, edytować i wyszukiwać informacje dotyczące klientów oraz procesów biznesowych, zapewniając spójność danych w całej organizacji (np. kontakty, transakcje, spotkania lub obiekty niestandardowe). Po utworzeniu rekordu można w nim przechowywać istotne informacje oraz zarządzać powiązaniami między rekordami poprzez interakcję z nimi. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zakupy powiązane z daną transakcją, można przejść do rekordu tej transakcji i przejrzeć wszystkie powiązane pozycje w prawym pasku bocznym.

Rekord zawiera trzy główne sekcje: lewy pasek boczny, środkową kolumnę i prawy pasek boczny. Taki układ zapewnia przegląd rekordu, a informacje są uporządkowane według typu w odrębnych sekcjach.

Poniższe informacje dotyczą domyślnych rekordów, ale można dostosować układ rekordów i informacje. Oznacza to, że widok użytkownika może różnić się od domyślnego. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Uwaga: jeśli Twoje konto zostało utworzone po 30 marca 2026 r. i masz subskrypcję Free lub Starter, zapoznaj się z artykułem dotyczącym zaktualizowanego układu rekordów.

Wyświetlanie rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów:
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kursy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Ogłoszenia ( jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
• Projekty (jeśli aktywowane): Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
• Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Na stronie indeksu rekordów kliknij nazwę rekordu, z którym chcesz pracować.

Lewy pasek boczny

Lewy panel rekordu zawiera działania, takie jak rejestrowanie aktywności lub śledzenie rekordu, dzięki czemu otrzymujesz powiadomienia o zmianach. Zawiera również karty właściwości ze szczegółowymi informacjami o rekordzie. W przypadku rekordów kontaktów wyświetlane są również kartysubskrypcji komunikacyjnych i aktywności na stronie internetowej.

Każdą kartę można zwinąć, ajeśli zezwalają na to superadministratorzy Twojego konta, możesz zmieniać kolejność kart, przeciągając je. Dowiedz się, jakdostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Wykonywanie czynności na rekordzie

W górnej części lewego paska bocznego możesz:

1. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować/przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, które posiadasz. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij , aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. informacje kontaktowe, informacje e-mailowe). 
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij , aby wyświetlić tabelę zawierającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera dane, takie jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływ pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji.
   • Przeglądaj powiązania: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą aktualne powiązane rekordy. Możesz filtrować według obiektu lub etykiety powiązania oraz zbiorczo usuwać powiązania.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową z adresem e-mail kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane interakcje, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij , aby scalić rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje po scaleniu rekordu.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij , aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktowe: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.

Wyświetlać i edytować podstawowe właściwości

Właściwości podstawowe i dodatkowe dla rekordu znajdują się w górnej części lewego paska bocznego. Na przykładimię, nazwisko i stanowisko to właściwości podstawowe dla kontaktów.

Aby edytować podstawowe właściwości wyświetlania: 

1. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę edycji lub wartość.
3. Wprowadźwartość.
4. Po zakończeniu kliknijZapisz.

Dodaj działania do rekordu

1. Kliknij nazwę rekordu , nad którym chcesz pracować.
2. W górnej części lewego paska bocznego kliknijikonę. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania. Aby dostosować ikony działań:
   
   • Kliknijprzycisk z trzema kropkami···Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków czynności.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność, w jakiej ikony będą wyświetlane we wszystkich rekordach. Możesz również wybrać opcję Opróżnij, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony. 
   • Kliknij Zapisz.

Wyświetlać i edytować inne właściwości

Oprócz podstawowych właściwości wyświetlania możesz przeglądać i edytować wartości właściwości rekordu na karcie Informacje o tym [rekordzie] . Użytkownicy mogą też dodawać karty niestandardowe i ustawiać wartości domyślne dla wszystkich użytkowników na koncie.

Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w lewym pasku bocznym w Twoim widoku.

Aby edytować wartość właściwości: 

1. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
2. Na karcie Informacje o tym [rekordzie] najedź kursorem na właściwość i kliknij przycisk ikonę edycji.
3. Wprowadź lub wybierz wartość w zależności od typu pola właściwości.

Aby wyświetlić historię właściwości:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W sekcji Informacje o tym [rekordzie] najedź kursorem na właściwość i kliknijSzczegóły. 
3. W prawym panelu przejrzyj poprzednie wartości, źródła zmian (np. przepływ pracy lub użytkownik) oraz znaczniki czasu.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu całej historii właściwości dla rekordu. 

Wyświetlanie subskrypcji komunikacyjnych i aktywności na stronie internetowej

W lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe karty:

1. Kliknij nazwę kontaktu, nad którym chcesz pracować.
2. Na karcie Subskrypcje komunikacyjne wyświetl i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz włączone ustawienia prywatności danych. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
3. Na karcie Aktywność na stronie internetowej wyświetl interakcje kontaktu z Twoją stroną internetową.

Środkowa kolumna

Środkowy panel rekordu zawiera zakładki, które wyświetlają: oś czasu działań, przegląd powiązań rekordu i ważnych właściwości oraz zakładki niestandardowe. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu domyślnie zostaniesz przeniesiony do zakładki Przegląd. Następnie zostaniesz przeniesiony do ostatnio odwiedzanej zakładki, czyli Działania lub Przegląd.

Korzystanie z karty Przegląd

Ta zakładka wyświetla ogólny przegląd rekordu, taki jak ostatnie lub nadchodzące działania, właściwości i powiązania.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordu:

1.  Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd.
3. Przejrzyj listę kart.
4. W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknijopcję Dostosuj, aby edytować wyświetlane karty.

Korzystanie z osi czasu działań

Ta zakładka pokazuje działania związane z rekordem w porządku chronologicznym, z nadchodzącymi działaniami na górze. Na przykład, przejrzyj przesłane formularze kontaktowe w osi czasu kontaktów lub powiązanych firm. 

Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu działań:

1. Kliknij nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
2. W środkowej kolumnie kliknij kartęDziałania.

3. W górnej części rekordu kliknij przyciskZwiń wszystko, a następnie wybierzRozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.

4. W górnej części rekordu, w polu Wyszukaj działania, wprowadź słowa kluczowe, aby wyszukać konkretne działanie. Zwracane wyniki opierają się na terminach w następujących polach działania: Temat wiadomości e-mail, temat zadania, treść zadania, treść notatki, treść rozmowy telefonicznej oraz treść spotkania. 

5. Kliknij zakładki u góry lub użyj menu rozwijanego Filtruj według, aby filtrować działania.

6. W zakładceE-mail możesz zarejestrować i wysłać wiadomość e-mail typu „jeden do jednego” lub przejrzeć wcześniej wysłane i otrzymane wiadomości e-mail typu „jeden do jednego”. E-maile marketingowe nie pojawiają się w zakładce E-mail.
   • Kliknij opcję „Wątek odpowiedzi e-mailowych”, aby zwinąć odpowiedzi e-mailowe w jeden wątek, z najnowszą wiadomością wyświetlaną na górze wątku.
   • Kliknij opcję Pokaż wszystkie odpowiedzi e-mailowe, aby rozwinąć poszczególne wiadomości e-mail na osi czasu.

7. Kliknij działanie, aby edytować jego szczegóły i komentarze.

8. Aby wykonać inne czynności, najedź kursorem na aktywność, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Przypnij: przypnij aktywność na górze osi czasu.
   • Historia: wyświetl historię działania.
   • Skopiuj link: skopiuj bezpośredni link do działania. Link ten mogą otworzyć tylko użytkownicy na tym koncie.
   • Usuń: usuń aktywność.

Prawy pasek boczny

Prawy panel rekordu zawiera podglądy powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i subskrypcji HubSpot panel ten może zawierać inne narzędzia, takie jak członkostwa, playbooki, synchronizacja z Salesforce i atrybucja.

Każdą kartę można zwinąć, ajeśli zezwalają na to superadministratorzy Twojego konta, możesz zmieniać kolejność kart, przeciągając je.

Wyświetlanie powiązanych rekordów

Powiązania rekordów są wyświetlane jako karty podglądu pod odpowiednią kartą rekordu na prawym pasku bocznym (tj. Firmy, Transakcje, Zgłoszenia). Możesz dostosować swoje rekordy, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.

Aby edytować wyświetlanie kart powiązanych rekordów:

1. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
2. W prawym pasku bocznym, na karcie[Nazwa rekordu] (np. Transakcje), kliknij ikonę ustawień, aby dostosować wyświetlane właściwości i kolejność kart.
3. Kliknij strzałkę w dół, aby zwinąć kartę, lub strzałkę w prawo, aby ją rozwinąć.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach.

Rozmowy

Karta rozmów wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów zgłoszeń,jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej rozmów lub centrum pomocy. Kliknij nazwę rozmowy, aby przejść bezpośrednio do rozmowy w centrum pomocy. Rozmowa otworzy się w innej karcie przeglądarki, gdzie możesz przejrzeć wątek lub podjąć dalsze działania w razie potrzeby.

Dowiedz się więcej o pracy ze zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej lub centrum pomocy.

Pozycje

Karta pozycji wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Pozycje to instancje produktów z biblioteki lub osobno utworzone pozycje jednorazowe. Możesz powiązać pozycje z transakcją. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za jaką cenę.

Oferty

Karta ofert wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży możesz utworzyć dokument oferty, który możesz wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Kliknij Dodaj na karcie Oferty, aby utworzyć ofertę powiązaną z przeglądaną transakcją.

Korzystanie z innych kart na prawym pasku bocznym

Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym różnią się w zależności od obiektów, z którymi pracujesz, co zostało określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.

Przegląd konta

Karta przeglądu konta wyświetla się na prawym pasku bocznym rekordów firmowych, aby pokazać ogólne podsumowanie firmy. Przegląd zawiera informację, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach nabywców oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy na podstawie domyślnych właściwości firmy.

Kliknij opcję Wyświetl szczegóły konta, aby wyświetlić następujące informacje w prawym panelu:

• Działania powiązane z firmą
• Kontakty powiązane z firmą
• Wewnętrzni interesariusze, czyli wszyscy użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub brali w nich udział
• Transakcje powiązane z firmą
• Śledzone wyświetlenia stron w Twojej witrynie przez kontakty powiązane z firmą.

Załączniki

Do wpisu można dołączać pliki. Można również przeglądać załączniki niebędące częścią treści wiadomości, które zostały wysłane wraz z zarejestrowaną wiadomością e-mail do kontaktu.

Raporty atrybucji

Ta karta pojawia się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji, dzięki czemu można przeglądać istniejące lub tworzyć raporty atrybucji wielokanałowej.

W rekordach kontaktów, jeśli utworzono raport atrybucji kontaktów typu multi-touch, można wyświetlić raport interakcji kontaktu z firmą na podstawie daty utworzenia kontaktów.

• Kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
• W rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport dotyczący treści lub interakcji związanych z aktywnością kontaktu powiązaną z daną transakcją. 
• Kliknij opcję Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z danym kontaktem.
• Kliknij Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Członkostwo w listach i przepływach pracy

Karty członkostwa w listach i przepływach pracy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. Sekcje „Członkostwo w listach” i „Członkostwo w przepływach pracy”rekordu pokazują liczbę list i przepływów pracy , w których znajduje się kontakt.

• Kliknij Zarządzaj członkostwami na listach, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie Członkostwa na listach możesz zarządzać ich rejestracją w dowolnej treści prywatnej.
• Kliknij Zarządzaj członkostwami w przepływach pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których kontakt był i jest zapisany. Na stronie Członkostwa w przepływach pracy możesz zapisać kontakt w przepływie pracy.

Podręczniki

Wyświetla się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów. Podczas interakcji z rekordem możesz kliknąć podręcznik , aby wyświetlić określone, z góry ustalone pytania lub kroki, które pomogą w prowadzeniu rozmowy.

Synchronizacja z Salesforce

Wyświetla się we wszystkich rekordach, jeśli rekord jest synchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest synchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostaje zsynchronizowany z rekordem w Salesforce, kliknij Synchronizuj teraz.