Det är i posterna som ditt team kan visa, redigera och hämta information om dina kunder och affärsprocesser, med bibehållen enhetlighet i hela organisationen (t.ex. kontakter, avtal, möten eller anpassade objekt). När du har skapat en post kan du lagra relevant information och upprätthålla relationer mellan poster genom att interagera med dem. Om du t.ex. vill visa alla inköp som en affär är kopplad till kan du navigera till affärsposten och granska alla tillhörande radposter i det högra sidofältet.
En post innehåller tre huvudavsnitt: vänster sidofält, mittkolumn och höger sidofält. Den här layouten ger en översikt över en post, med information som är organiserad efter typ i olika avsnitt.
Följande information gäller för poster som standard, men du kan anpassa postlayouter och information. Det innebär att din vy kan skilja sig från standardvyn. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du arbetar med poster i HubSpots mobilapp.
Den vänstra panelen i en post innehåller åtgärder som att logga aktivitet eller följa en post så att du meddelas om ändringar. Den innehåller också egenskapskort med information om posten. För kontaktposter specifikt visas även kommunikationsprenumerationer och aktivitetskort för webbplatsen.
Varje kort kan fällas ihop ochom dina kontoadministratörer tillåter det kan du ordna om korten genom att dra dem. Läs mer om hur du kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.
Längst upp i det vänstra sidofältet kan du:
De primära och sekundära egenskaperna för en post finns längst upp i det vänstra sidofältet. Till exempel är Förnamn, Efternamn och Jobbtitel de primära egenskaperna för kontakter.
Så här redigerar du de primära visningsegenskaperna:
Förutom de primära visningsegenskaperna kan du visa och redigera postens egenskapsvärden på kortet Om den här [ posten]. Användare med behörigheten Anpassa postens sidlayout eller Superadministratör kan lägga till anpassade kort och ange standardvärden för alla användare på kontot.
Läs om hur du redigerar de egenskaper som visas i det här avsnittet för dig.
Så här redigerar du ett egenskapsvärde:
Så här visar du en fastighets historik:
Läs mer om hur du granskar hela fastighetshistoriken för en post.
I det vänstra sidofältet i en kontaktpost finns det ytterligare kort:
Mittpanelen i din post innehåller flikar som visar: en tidslinje över aktiviteter, en översikt över postens associationer och viktiga egenskaper samt anpassade flikar (endastEnterprise) . Första gången du visar en post kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.
På den här fliken visas en översikt på hög nivå över posten, t.ex. senaste eller kommande aktiviteter, egenskaper och associationer. Användare med behörigheten Anpassa postens sidlayout eller Super Admin kan ändra ordning och lägga till anpassade kort som gäller för alla användare på kontot.
Så här får du tillgång till postöversikten:
På den här fliken visas aktiviteter som rör posten i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter överst.
Så här får du tillgång till översikten över aktivitetstidslinjen:
Klicka på knappen Dölj alla längst upp i posten och välj sedan Expandera alla eller Dölj alla för att expandera eller dölja detaljerna för alla tidslinjeaktiviteter.
Klicka på flikarna längst upp eller använd rullgardinsmenyerna Filtrera efter för att filtrera aktiviteter.
Klicka på en aktivitet för att redigera dess detaljer och kommentarer.
Den högra panelen i din post innehåller förhandsgranskningar av associerade poster och bilagor. Beroende på objektet och din HubSpot-prenumeration kan den här panelen innehålla andra verktyg som medlemskap, spelböcker, salesforce-synkronisering och attribution.
Varje kort kan kollapsas, ochom dina kontoadministratörer tillåter det kan du ordna om korten genom att dra dem.
Associationer till poster visas som förhandsgranskningskort under respektive postkort i den högra sidofältet (t.ex. Företag, Deals, Tickets). Du kan anpassa dina poster genom att skapa egna associationskort och redigera de detaljer som visas för associerade poster.
Så här redigerar du visningen av de associerade postkorten:
Läs mer om hur du lägger till och redigerar associationer på poster.
Konversationskortet visas i det högra sidofältet i ärendeposter om ärendet är associerat med en tråd i konversationsinkorgen eller helpdesken. Klicka på namnet på konversationen för att navigera direkt till konversationen i helpdesken. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan granska tråden eller följa upp den efter behov.
Läs mer om hur du arbetar med ärenden i din inkorg eller helpdesk.
Kortet med artiklar visas i det högra sidofältet i affärsposter. Artiklar är förekomster av produkter i ditt bibliotek eller separat skapade engångsartiklar. Du kan associera radobjekt till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.
Kortet Offerter visas i det högra sidofältet i affärsposter. När en försäljning är avslutad kan du skapa ett offertdokument som du kan skicka till kontakter som är kopplade till affären. Klicka på Lägg till på kortet Offert för att skapa en offert som är kopplad till den affär du tittar på.
De verktyg som visas i höger sidofält varierar beroende på vilka objekt du arbetar med, vilket anges för varje verktyg i listan nedan.
Kortet Kontoöversikt visas i den högra sidofältet i företagsposter för att visa en översiktlig sammanfattning av företaget. Översikten visar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är kopplade till företaget, information om deras köparroller samt senaste kontakt och senaste kontakt med företagsposten baserat på dess standardföretagsegenskaper.
Användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats kan klicka på Visa kontouppgifter för att se följande i den högra panelen:
Du kan bifoga filer till posten. Du kan också visa bilagor som inte är inline och som skickas som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.
Användare med ett Marketing Hub- eller Content Hub Professional- eller Enterprise-konto kan visa attributionsrapporter. Det här kortet visas i det högra sidofältet för kontaktposter och avtalsposter och gör att du kan visa befintliga eller skapa attributionsrapporter för flera kontakter.
I kontaktposter kan du, om du har skapat en attributionsrapport för skapande av kontakt med flera kontakter, visa en rapport om kontaktens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.
Medlemskort för listor och arbetsflöden visas i kontaktposternas högra sidofält. I postens avsnitt Listmedlemskap och Arbetsflödesmedlemskap (endastProfessional och Enterprise ) visas antalet listor och arbetsflöden som kontakten är med i.
Användare i ett Sales Hub- eller Service Hub Professional- och Enterprise-konto kan visa kortet för spelböcker. Det visas i det högra sidofältet för alla poster. När du interagerar med en post kan du klicka på en playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda konversationen.
Användare med Professional- och Enterprise-konto kan visa kortet Salesforce sync. Det visas på alla poster om posten synkroniseras med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Om posten inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att posten förblir synkroniserad med Salesforce-posten klickar du på Synkronisera nu.