ใช้เครื่องหมายคำพูด (ดั้งเดิม)

การใช้ราคาเดิมของ HubSpot คุณสามารถสร้างและแชร์ราคาได้โดยตรงจาก HubSpot และรับเงินโดยใช้การ ประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot เมื่อใช้การเสนอราคาผู้ซื้อของคุณสามารถคาดหวังขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกันกับ ใบแจ้งหนี้ และ ลิงก์การชำระเงิน 

นอกจากนี้:

• คุณสามารถ ตั้งค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาได้
• ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ

ตั้งค่าการเสนอราคา

ดูวิธีตั้งค่าใบเสนอราคาแบบเดิมได้ที่ด้านล่าง ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่จำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าใดๆต่อไปนี้มี สิทธิ์ Super Admin

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาทั่วไป

ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:

• เพิ่มโลโก้ในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ราคาจะดึงโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้ง ค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการปรับ แต่งเทมเพลตใบเสนอราคา
  • คำพูดเดิมจะใช้สีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
  • การอัปเดตโลโก้ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาเดิมที่เผยแพร่อยู่แล้วเฉพาะใบเสนอราคาเดิมที่ร่างไว้และใบเสนอราคาเดิมที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต
• ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: หรือคุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาเดิมของคุณจะยอมรับได้ตามค่าเริ่มต้นในการ ตั้งค่าการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสิ่งนี้ได้ในใบเสนอราคาเดิมแต่ละรายการระหว่างการสร้าง
• เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: โดยค่าเริ่มต้นราคาเดิมจะโฮสต์บนโดเมนหลักของหน้า Landing Page ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบเสนอราคาเดิมคุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่อของคุณ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์คำพูดเดิม ( เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธี เชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

อนุญาตให้ชำระเงินตามใบเสนอราคาเดิมที่ไม่ได้ลงนาม (เฉพาะ Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ระดับสูงในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถเปิดตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้ชำระเงินตามราคาเดิมที่ไม่ได้ลงนามได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเพื่อสลับการ อนุญาตให้เปิดใช้งานการชำระเงินของใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ลงนาม

แสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมดในใบเสนอราคาเดิม (เฉพาะ Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ตามค่าเริ่มต้นราคาที่เผยแพร่จะแสดงเฉพาะยอดรวมของรายการที่ครบกำหนดชำระเงินซึ่งหมายความว่ารายการที่ครบกำหนดชำระเงินในอนาคตจะไม่รวมอยู่ในยอดรวม เมื่อสร้างใบเสนอราคาเดิมคุณสามารถตั้งค่าใบเสนอราคาให้รวมรายการในบรรทัดที่ลงวันที่ในอนาคตได้แต่คุณยังสามารถกำหนดค่าพฤติกรรมเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าใบเสนอราคาเดิมของคุณ

หากต้องการแสดงมูลค่าสัญญารวมในใบเสนอราคาตามค่าเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเพื่อสลับการแสดงมูลค่าสัญญารวมเมื่อเปิดใช้งานการเสนอราคา

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นเพื่อส่งใบเสนอราคาเดิมจาก

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่ใบเสนอราคาเดิมจะถูกส่งทางอีเมล ที่อยู่อีเมลเริ่มต้นอาจเป็นที่ อยู่อีเมลของทีม หรือ อีเมลส่วนตัวก็ได้ หากไม่มีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นใบเสนอราคาเดิมจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือทีมที่ผู้ใช้เลือกเมื่อ ส่งใบเสนอราคา

วิธีตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ที่อยู่เริ่มต้นจากที่อยู่และเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น
4. หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งใบเสนอราคาจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือที่อยู่อีเมลอื่นๆของทีมที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ให้เปิดสวิตช์ อนุญาตให้ส่งจากที่อยู่อีเมลอื่นๆ
5. คลิก บันทึก

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับการเสนอราคา (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ Super Admin ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาเดิมทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีได้ หลังจากอัปเดตระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นใบเสนอราคาใหม่ที่คุณสร้างต่อไปจะมีวันหมดอายุที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ถัดจากตั้งค่า การตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและป้อนระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น
4. คลิก อัพเดท

ค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ระดับสูงในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดมูลค่าใบเสนอราคาเริ่มต้นของ จำนวนใบเสนอราคา หรือมูลค่าสัญญารวม (TCV) ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ถัดจากการตั้ง ค่ามูลค่าใบเสนอราคาเริ่มต้นให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก จำนวนใบเสนอราคา หรือ มูลค่าสัญญารวม (TCV)

ลบใบเสนอราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้นเมื่อ เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหากมีการลบรายชื่อติดต่อคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อติดต่อนั้นจะ ไม่ ถูกลบออกหลังจากผ่านไปสามสิบวัน เปิดการตั้งค่า ลบราคาในการลบรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อลบราคาหลังจากสามสิบวัน

โปรดทราบ: ราคาทั้งหมดจะถูกลบเมื่อบัญชี HubSpot ของคุณถูกปิด

วิธีเปิดการลบใบเสนอราคาเมื่อมีการลบรายชื่อผู้ติดต่อ:

1. หากยังไม่มี ให้เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
4. คลิกเพื่อสลับการลบใบเสนอราคาบนสวิตช์การลบรายชื่อผู้ติดต่อเปิดอยู่

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณคุณสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ถัดจากการตั้งค่า คำพูดที่เผยแพร่การดาวน์โหลดให้คลิก ดาวน์โหลด

ต้องได้รับการอนุมัติในการเสนอราคา (Sales Hub Enterprise เท่านั้น)

ผู้จัดการฝ่ายขายอาจต้องการตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้าเป้าหมาย ทำให้กระบวนการอนุมัติใบเสนอราคาของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอไปยังตัวแทนขายก่อนที่จะอนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อของคุณ เรียนรู้วิธีตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาเมื่อเปิดการตั้งค่าแล้ว

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อขอการอนุมัติจากผู้ใช้ก่อนที่จะแชร์ใบเสนอราคากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ตามราคาที่ใช้งานอยู่สามรายการในบัญชีของคุณ:

• เมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
• เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา
• เมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์ทั้งสามนี้จะสร้างงานและอัพเดทค่าคุณสมบัติเมื่อมีการอัพเดทคุณสมบัติ สถานะการอนุมัติใบเสนอราคา การอัปเดตงานและมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติใบเสนอราคาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์เหล่านี้

โปรดทราบ: หากคุณ ดาวน์เกรดที่นั่งแบบชำระเงิน ในบัญชีของคุณเวิร์กโฟลว์ทั้งสามจะถูกลบ ใบเสนอราคาใดๆที่เกี่ยวข้องในสถานะรอการอนุมัติจะเปลี่ยนกลับเป็นสถานะร่างหลังจากลบเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถปรับแต่ง เวิร์กโฟลว์ตามราคาเหล่านี้เพิ่มเติม และเพิ่มการดำเนินการเช่นอัปเดตขั้นตอนการซื้อขายเมื่อมีการลงนามในใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกเพื่อสลับ ต้องการการอนุมัติในการเปิดใช้งานการเสนอราคาทั้งหมด
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ อนุมัติและเลือกผู้ใช้

โปรดทราบ: คุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่มีที่นั่งใน Sales Hub Enterprise ที่ กำหนดให้ เป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคาเท่านั้นและผู้ใช้ที่เลือกจะต้องมี สิทธิ์แก้ไขข้อเสนอด้วย

5. คลิก ตั้งผู้อนุมัติและสร้างเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขเวิร์ก โฟลว์ได้จากเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ หาก ปิดเวิร์กโฟลว์การ อนุมัติเมื่อใบเสนอราคาผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่ใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ ขอแนะนำให้ปรับ สิทธิ์เวิร์กโฟลว์สำหรับ ผู้ใช้หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใบเสนอราคาเดิม

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คือการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลในการยอมรับข้อกำหนดของเอกสารเฉพาะ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆอีกมากมาย พวกเขามีน้ำหนักตามกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฟีเจอร์การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของ HubSpot ขับเคลื่อนโดย Dropbox Sign (ก่อนหน้านี้คือ HelloSign) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และวิธีลงนามในใบเสนอราคาแบบเดิมได้ที่ด้านล่าง ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีด้วย Dropbox Sign เพื่อใช้ e-sign เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการสร้างใบเสนอราคา ปกติภายใน HubSpot
• ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง ใน   ศูนย์รวมการขายแบบชำระเงินสามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาเดิมเพื่อรวมตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ใช้ที่มีที่นั่งหลักไม่สามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาได้แต่สามารถตั้งค่าเป็นผู้ส่งใบเสนอราคาโดยผู้ใช้รายอื่นหรือเป็นตัวนับ สัญญาณได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขีดจำกัดของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

บัญชี HubSpot แต่ละบัญชีมีการจำกัดจำนวนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกและจำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงิน

• คุณสามารถตรวจสอบขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสมัครสมาชิกของคุณใน แคตตาล็อก & บริการผลิตภัณฑ์ของ HubSpot และโดยการ ตรวจสอบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีของคุณ
• นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อลายเซ็นเพิ่มเติมได้โดย ติดต่อทีมขายของ HubSpot

ตัวอย่างเช่นสำหรับคำพูดเดิม:

• บัญชีที่มีการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter มี 10 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนในบัญชี โปรดทราบว่านี่ ไม่ใช่ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 10 ลายเซ็นต่อผู้ใช้หนึ่งคนแต่เป็น 10 ลายเซ็นสำหรับใช้ในบัญชีโดยผู้ใช้ทุกคน การเพิ่มที่นั่ง จะไม่ เพิ่มขีดจำกัดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งในศูนย์การขาย ที่กำหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่มีการสมัครใช้งาน Sales Hub Professional จะมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 10 ลายเซ็นที่พร้อมใช้งาน โปรดทราบว่านี่คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 10 ลายเซ็นต่อที่นั่งที่ชำระเงินแล้ว หากบัญชีมีผู้ใช้ห้าคนแต่ละคนมีที่นั่งใน ศูนย์การขาย ที่กำหนดไว้บัญชีจะมีขีดจำกัดการลงนามอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่ 50 ต่อเดือนเนื่องจากขีดจำกัดจะรวมกันระหว่างผู้ใช้ทุกคนที่มีที่นั่ง ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 30 ลายเซ็นในหนึ่งเดือนส่งผลให้เหลือ 20 ลายเซ็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นที่มีที่นั่ง ผู้ใช้ที่มีที่นั่งหลักไม่สามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาได้แต่สามารถตั้งค่าเป็นผู้ส่งใบเสนอราคาโดยผู้ใช้รายอื่นหรือเป็นตัวนับสัญญาณได้
• ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งใน Sales Hub ที่กำหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่มีการสมัครสมาชิก Sales Hub Enterprise จะมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 30 ลายเซ็นที่พร้อมใช้งาน โปรดทราบว่านี่คือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 30 ลายเซ็นต่อที่นั่งแบบชำระเงิน หากบัญชีมีผู้ใช้ห้าคนแต่ละคนมีที่นั่งใน ศูนย์การขาย ที่กำหนดไว้บัญชีจะมีขีดจำกัดการลงนามอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่ 150 ต่อเดือนเนื่องจากขีดจำกัดจะรวมกันระหว่างผู้ใช้ทุกคนที่มีที่นั่ง ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 30 ลายเซ็นในหนึ่งเดือนส่งผลให้เหลือ 120 ลายเซ็นสำหรับผู้ใช้คนอื่นที่มีที่นั่ง
  
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะนับรวมในขีดจำกัดทันทีที่เปิดตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาที่เผยแพร่ ไม่ จำเป็นต้องลงนามในใบเสนอราคาเพื่อใช้กับขีดจำกัดลายเซ็น ใบเสนอราคาที่ต้องใช้ลายเซ็นหลายลายเซ็นจะนับเป็น หนึ่งการใช้งานในขีดจำกัดของคุณเท่านั้น 
    • ตัวอย่างเช่นหากใบเสนอราคาที่เผยแพร่โดยเปิดใช้งานตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีลายเซ็นสามลายเซ็นนี่จะนับเป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวในขีดจำกัดของคุณโดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา
  • หากใบเสนอราคาที่มีคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุหรือถูกเรียกคืนการส่งใบเสนอราคาอีกครั้งจะนับเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมสำหรับขีดจำกัดของคุณ (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งลายเซ็นเป็นครั้งแรกที่มีการส่งใบเสนอราคาและอีกลายเซ็นหนึ่งเมื่อมีการส่งใบเสนอราคาอีกครั้ง)

เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนใบเสนอราคาเดิม

หากต้องการรวมช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสนอราคาผู้ใช้ HubSpot ที่มีที่นั่ง ใน   ศูนย์การขายแบบชำระเงินสามารถเลือกตัวเลือก ใช้ลายเซ็นในขั้นตอนการ & ชำระเงินด้วยลายเซ็น ของเครื่องมือสร้างใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. คลิกชื่อ ร่างใบเสนอราคาหรือ สร้างใบเสนอราคาใหม่ 
3. ที่ด้านล่างขวาของเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาให้คลิกถัดไปจนกว่าคุณจะไป ยังขั้นตอน & การชำระเงินด้วยลายเซ็น
4. ภายใต้ตัวเลือกลายเซ็นให้เลือกใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
5. ภายใต้ลายเซ็นที่จำเป็นให้เลือกผู้ติดต่อ ในใบเสนอราคาที่จำเป็นต้องมีลายเซ็น
6. ภายใต้ Countersigners ให้เลือกผู้ใช้ HubSpot ที่ต้องมีลายเซ็น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การติดตั้ง Dropbox Sign ของ HubSpot ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ eIDAS เนื่องจาก Dropbox Sign เป็นไปตามข้อกำหนดของ eIDAS นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายและไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายระดับมืออาชีพซึ่งคุณควรปรึกษาทนายความที่ได้รับใบอนุญาต

E-sign a legacy quote

เมื่อเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาเดิมผู้ซื้อและผู้ยื่นเรื่องสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในใบเสนอราคาได้

เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นคุณสามารถเปิดการ ยืนยันตัวตน เพื่อให้ HubSpot มีขั้นตอนการยืนยันอีเมลเบื้องต้นเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ลงนามก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ลงนามลงนามในใบเสนอราคา หากคุณไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนคุณสามารถ ปิดข้อกำหนดนี้ ได้หรือผู้ลงนามเคาน์เตอร์สามารถเลือก เริ่มกระบวนการลงนามได้จากภายในบัญชี HubSpot ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการยืนยันตัวตน

ทั้งผู้ซื้อและผู้ลงนามสามารถเริ่มกระบวนการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จากใบเสนอราคาเดิมที่ใช้ร่วมกัน:

1. หากเปิดใช้การ ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตนทางอีเมล:
   • ในใบเสนอราคาที่แชร์ให้เลื่อนไปที่ส่วน ลายเซ็น จากนั้นคลิกยืนยันเพื่อลงชื่อ ถัดจากชื่อของคุณในใบเสนอราคา จากนั้นระบบจะส่งอีเมลถึงคุณพร้อมขั้นตอนต่อไปในการเซ็นใบเสนอราคา คุณจะมีเวลา 1 ชั่วโมงในการลงนามให้เสร็จสิ้นหลังจากคลิกยืนยันเพื่อลงนาม

โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อในใบเสนอราคาภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากคลิกปุ่ม ยืนยันเพื่อลงชื่อ คุณจะต้องกลับไปที่ใบเสนอราคาที่แชร์แล้วคลิก ยืนยันเพื่อลงชื่อ อีกครั้งเพื่อสร้างอีเมลยืนยันใหม่ 

• • ไปที่กล่องจดหมายอีเมลของคุณและมองหาอีเมลที่มีหัวเรื่องโปรดยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเซ็นใบเสนอราคา คลิก ยืนยันตัวตนและลงนามในใบเสนอราคา เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงนาม

1. • แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ คลิก เริ่มลงชื่อ
2. หากต้องการลงชื่อให้คลิก เริ่มต้น ที่มุมบนขวามือหรือค ลิกคลิกเพื่อลงชื่อ ในช่องลายเซ็น

• • ค ลิกคลิกเพื่อลงชื่อ ถัดจากชื่อของคุณที่ด้านล่างของใบเสนอราคา

• • ในกล่องโต้ตอบให้เพิ่มลายเซ็นของคุณโดยคลิกแท็บ วาด ประเภทหรืออัปโหลด เพื่อเลือกวิธีการลงนามของคุณ จากนั้นคลิก Insert เพื่อเพิ่มลายเซ็น
    
    
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิก ดำเนินการต่อ

• • คลิกฉันตกลง ที่จะบันทึกลายเซ็นของคุณในใบเสนอราคาหรือคลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขลายเซ็นของคุณ 

• • คลิก ปิด

ผู้ลงนามจะได้รับอีเมลแจ้งว่าได้ลงนามในใบเสนอราคาแล้ว อีเมลนี้มีปุ่มเพื่อเริ่มกระบวนการนับ

ตัวนับสัญญาณยังสามารถนับใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. คุณจะเห็นใบเสนอราคาของคุณที่มีสถานะเป็น ลายเซ็นที่รอดำเนินการ วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกการลงนามนับ
3. ไปที่ขั้น ตอนการลงนาม

จากหน้าดัชนีราคาคุณยังสามารถตรวจสอบสถานะลายเซ็น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ถัดจากใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นที่รอดำเนินการให้คลิก การดำเนินการแล้วคลิกรายละเอียด
3. ภายใต้ ประสิทธิภาพคุณสามารถดูสถานะลายเซ็นของใบเสนอราคาได้
   
   
4. หากต้องการพิมพ์สำเนาใบเสนอราคาที่ดาวน์โหลดมาให้วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกการ ดำเนินการจากนั้นคลิกดาวน์โหลด

โปรดทราบ: หากคุณดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว Dropbox Sign จะลบลิงก์ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์ใดๆที่รวมอยู่ใน ส่วนความคิดเห็นต่อผู้ ซื้อหรือเงื่อนไข การซื้อจากใบเสนอราคาเวอร์ชัน PDF ขอแนะนำให้ใส่ URL แบบเต็มสำหรับข้อความที่เชื่อมโยงเพื่อให้ลิงก์ยังคงสามารถคลิกได้หลังจากดาวน์โหลดใบเสนอราคาแล้ว

ลูกค้าของคุณจะได้รับสำเนาเอกสารที่พวกเขาลงนามเมื่อลงนามและลายเซ็นที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว การแจ้งเตือนที่พวกเขาได้รับมีลิงก์ไปยังเอกสารที่พวกเขาลงนามซึ่งจะหมดอายุเมื่อใบเสนอราคาหมดอายุและสำเนา PDF ของเอกสารที่ลงนามเต็มรูปแบบสำหรับบันทึกของพวกเขา

ตรวจสอบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่าใบเสนอราคาของคุณคุณสามารถดูจำนวนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ในเดือนนี้พร้อมกับจำนวนใกล้เคียงกับ ขีดจำกัดรายเดือน ของคุณ ขีดจำกัดรายเดือนจะรีเซ็ตในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน

วิธีตรวจสอบการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกแท็บ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการการตั้งค่าการยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ตามค่าเริ่มต้นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนในระหว่างขั้นตอนการลงนามในใบเสนอราคาแต่คุณสามารถเปิดข้อกำหนดนี้ได้ หากคุณต้องการให้มีการยืนยันผู้ซื้อแต่ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวนับคุณสามารถเปิดการตั้งค่าและให้ตัวนับ เซ็นลงนามได้จากภายใน HubSpot

วิธีเปิดหรือปิดการยืนยันตัวตน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกแท็บ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
4. หากต้องการเปิดการยืนยันและกำหนดให้ใช้เมื่อลงนามในใบเสนอราคาให้เปิดสวิตช์ การยืนยันตัวตน ต่อไป จะ ต้องมีการยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคา
5. หากต้องการปิดการยืนยันตัว ตนให้ปิดสวิตช์การยืนยันตัวตน ต่อไปจะ ไม่ ต้องยืนยันตัวตนเมื่อลงนามในใบเสนอราคา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงนาม ในใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิมที่กำหนดเอง (เฉพาะ Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

HubSpot มีชุดเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นสามแบบที่คุณสามารถใช้ตามที่เป็นอยู่หรือสร้างเทมเพลตใหม่ได้ เมื่อคุณสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเทมเพลตนั้นจะถูกบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่ทำให้เทมเพลตเริ่มต้นอยู่ในสถานะเดิม

ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิมได้ดังนี้:

• ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin หรือจัดการ สิทธิ์ เทมเพลตใบเสนอราคาสามารถสร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองซึ่งสามารถใช้เมื่อ สร้างใบเสนอราคา ด้วยโมดูลที่แก้ไขได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบและเนื้อหาของเทมเพลตเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
• เมื่อใช้เครื่องมือ ฟรี หรือ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมที่ใช้กับเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีของคุณแต่ไม่สามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้
• ภายในแผนการสมัครสมาชิก HubSpot ทั้งหมดคุณสามารถใช้ ตัวจัดการการออกแบบ เพื่อสร้างและแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาได้ แต่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Sales Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้เทมเพลตในการสร้างใบเสนอราคา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาธีมคำพูด CMS ที่กำหนดเองในเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ HubSpot

การปรับแต่งแบบไม่มีโค้ด

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของการปรับแต่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเมื่อเทมเพลตใช้หนึ่งในเทมเพลต CMS เริ่มต้น:

• การเพิ่มข้อความหรือโทเค็นการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณจากรายชื่อติดต่อบริษัทจัดการออบเจ็กต์ที่จะเสนอราคา (เช่นหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเป็นดีลโปรเพอร์ตี้)
• การเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขเริ่มต้น (ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขในระหว่างการสร้างใบเสนอราคา)
• การแก้ไขโลโก้แบบอักษรและสี
• การซ่อนโมดูล
• การลบคอลัมน์ออกจากตารางรายการบรรทัดหรือการเพิ่มคอลัมน์
• การลบส่วนยอดรวมหรือ ยอดรวมย่อยออกจากตารางรายการบรรทัด

การปรับแต่งที่กำหนดให้นักพัฒนา

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของสิ่งที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัสแต่เป็นไปได้หากนักพัฒนาสร้าง เทมเพลต CMS ที่กำหนดเองสำหรับใบเสนอราคา:

• การสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น
• การเพิ่มหรือลบโมดูลไปยังเทมเพลต
• การเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางรายการบรรทัดสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
• การมีการดึงโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในหลายค่า (เช่นโทเค็นรายการบรรทัดจะดึงค่าของรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องรายการแรก)
• การเพิ่มรายการในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• เพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ
• การสร้างตารางรายการหลายบรรทัด
• การเพิ่มส่วนลงในตารางรายการสินค้า (เช่นหากขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดในส่วนหนึ่งและฮาร์ดแวร์ทั้งหมดในอีกส่วนหนึ่ง)
• การปรับแต่งยอดรวมย่อยหรือยอดรวม
• การซ่อนโมดูลการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

สร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขเทมเพลตแบบไม่มีรหัส

ก่อนดำเนินการต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่สร้างใบเสนอราคาที่กำหนดเองมี สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง วิธีสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาแบบกำหนดเองใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิก แท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
4. คลิก ปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา
5. วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการเริ่มต้นจากนั้นคลิก เลือก
6. ที่ด้านบนให้คลิกไอคอนดินสอ edit และป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคา
7. ในการแก้ไขเนื้อหาโมดูลในแผงด้านซ้ายให้คลิก โมดูลและแก้ไขเนื้อหาโมดูล

โปรดทราบ: เมื่อใช้ โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล ในใบเสนอราคา HubSpot จะไม่แสดงผลแบบไดนามิก แต่โทเค็นจะแสดงในเวลาที่เผยแพร่ใบเสนอราคาและจะไม่อัปเดตเมื่อลงนาม ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรใช้โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการอัปเดตหลังจากเผยแพร่ใบเสนอราคารวมถึง: สถานะการ ชำระเงินวันที่ชำระเงินวันที่ลงนามและลายเซ็นที่เสร็จสมบูรณ์

8. หากต้องการแก้ไขตาราง รายการบรรทัด ให้คลิกโมดู ลตารางรายการบรรทัด:
   • หากต้องการจัดเรียงลำดับคุณสมบัติรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกที่จับdragHandle ลากเพื่อลากและวางคุณสมบัติไปยังตำแหน่งอื่น
   • หากไม่ต้องการให้ยอดรวมย่อยค่าธรรมเนียมหรือยอดรวมปรากฏในใบเสนอราคาให้ล้างช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากค่า
9. ไปที่โมดูลที่แก้ไขได้ในแผงด้านซ้ายทำการเปลี่ยนแปลงรูปภาพข้อความและหัวข้อที่รวมอยู่ในเทมเพลตใบเสนอราคา ไปที่หน้าตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวา

โปรดทราบ: เมื่อแก้ไขโมดูลความคิด เห็น หรือ ข้อกำหนดอย่าลบ ข้อกำหนดหรือ ความคิดเห็นไปยังโทเค็นของผู้ซื้อที่ปรากฏในโมดูลเหล่านี้ หากโทเค็นถูกลบข้อความใดๆที่ผู้ใช้ของคุณรวมอยู่ในโมดูลเหล่านี้ในตัวแก้ไขใบเสนอราคาจะไม่ปรากฏในใบเสนอราคาที่เผยแพร่

10. คลิกแท็บ การตั้งค่า
11. หากต้องการตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นสำหรับเทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง โดเมน
12. หากต้องการเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับชื่อโมดูลและป้ายกำกับในเทมเพลตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษา โปรดทราบว่าเนื้อหาที่กำหนดเองที่คุณได้รวมไว้ในเทมเพลตแล้วจะถูกลบออกเมื่อเปลี่ยนภาษา ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบเนื้อหา

โปรดทราบ: เนื้อหาที่เพิ่มลงในเทมเพลตคำพูดในโมดูลข้อความสมบูรณ์จะไม่ถูกแปลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่างจะไม่แปลในตัวอย่างเทมเพลต

13. นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าภาษาเริ่มต้นเพื่อจัดรูปแบบวันที่และที่อยู่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก คลิ กเมนูดร็อปดาวน์ตำแหน่งที่ตั้งและเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง
14. หากต้องการแก้ไขสีแบบอักษรปุ่มและรูปแบบแบนเนอร์ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่าธีม
    • หากต้องการแก้ไขสีทั่วโลกที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนสีทั่วโลก  นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขสีปุ่มหรือสีข้อความแบนเนอร์ได้โดยคลิกเพื่อขยายส่วนการ ตั้งค่าปุ่มหรือการตั้งค่าแบนเนอร์  ตั้งค่าสีของคุณโดยป้อน ค่าเลขฐานสิบหกหรือคลิกตัวเลือกสี
    • หากต้องการแก้ไขแบบอักษรส่วนกลางที่ใช้ในธีมใบเสนอราคาให้คลิกเพื่อขยายส่วนแบบอักษรส่วนกลางจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกแบบอักษร
15. หากต้องการแก้ไขเทมเพลตในตัวจัดการการออกแบบให้คลิก แก้ไขเทมเพลต CMS
16. เมื่อปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเสร็จแล้วที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก

ตอนนี้ทีมของคุณสามารถเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองได้เมื่อสร้างใบเสนอราคาเดิม หลังจากเผยแพร่ใบเสนอราคาแล้วให้ดูวิธี แชร์ใบเสนอราคา กับผู้ติดต่อ

จัดการเทมเพลตใบเสนอราคาเดิม

ผู้ดูแลระบบ ระดับสูงสามารถจัดการเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่มีอยู่และแบบกำหนดเองได้ในการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคารวมถึงการโคลนการลบและการสร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต

หากใช้ แผนฟรีของ HubSpot หรือ Sales Hub Starter ผู้ ดูแลระบบระดับสูง สามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่รวมอยู่ในบัญชีได้ หากใช้ Sales Hub Professional หรือ Enterprise ผู้ ดูแลระบบระดับสูง สามารถแก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมที่กำหนดเองในบัญชีได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. คลิกแท็บเทมเพลต Q uote

ในส่วน เทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้น คุณสามารถจัดการเทมเพลตสามแบบที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้ หากต้องการดูตัวเลือกเทมเพลตให้วางเมาส์เหนือ เทมเพลตเริ่มต้นจากนั้นคลิกเม นูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ และเลือกตัวเลือก:

• ดูตัวอย่าง: ดูว่าใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตจะเป็นอย่างไร
• แก้ไขธีม: แก้ไขธีมของเทมเพลต เทมเพลตเริ่มต้นใช้ธีมเดียวกันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเทมเพลตทั้งสาม
• ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
• ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ คุณสามารถสลับกลับได้ในภายหลังโดยเลือก แสดงในเทมเพลตใน เมนูแบบเลื่อนลง

• แก้ไข: แก้ไขเทมเพลตใบเสนอราคา ในตัวแก้ไขเทมเพลตคุณยังสามารถแก้ไขธีมของเทมเพลตได้ในแท็บการตั้งค่า
• โคลน: สร้างสำเนาเทมเพลตใบเสนอราคา
• ใช้เทมเพลต: สร้างใบเสนอราคาใหม่จากเทมเพลต
• ซ่อนในใบเสนอราคา: ป้องกันไม่ให้เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ คุณสามารถสลับกลับได้ในภายหลังโดยเลือก แสดงในเทมเพลตใน เมนูแบบเลื่อนลง
• ลบ: ลบเทมเพลต

สร้างใบเสนอราคาเดิม

สร้างใบเสนอราคาเดิมเพื่อแชร์กับผู้ติดต่อที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทของคุณ ใช้เครื่องมือใบเสนอราคาเดิมเพื่อสร้างหน้าเว็บที่มีข้อมูลราคาสำหรับ รายการสินค้า หากคุณใช้การ ผสานรวม HubSpot และ Shopify คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมได้

หากต้องการเรียกเก็บเงินดิจิทัลผ่านใบเสนอราคาเดิมคุณจะต้องตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินหรือ เครื่องมือการชำระเงินของ HubSpot (ผู้เริ่มต้น มืออาชีพหรือ องค์กร เท่านั้น)

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิก ชื่อ ระเบียนที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา
3. ในแถบด้านข้างขวาในส่วน คำพูด ให้คลิก + เพิ่ม

4. นอกจากนี้คุณยังสามารถ สร้างใบเสนอราคาจากเครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าของดีลได้ด้วย

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากหน้าดัชนีราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคา

หลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วให้สร้างใบเสนอราคาเพื่อเพิ่มข้อเสนอที่เกี่ยวข้องข้อมูลผู้ซื้อข้อมูลบริษัทและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ 

ดีล

1. หากต้องการเชื่อมโยงใบเสนอราคากับข้อเสนอที่มีอยู่ให้คลิก ที่เมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับข้อ เสนอแล้วเลือก ข้อเสนอที่มีอยู่
2. หากต้องการสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับใบเสนอราคาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เชื่อมโยงกับข้อ เสนอแล้วเลือกสร้างข้อเสนอใหม่ ในแผงด้านขวาให้ป้อน รายละเอียด ของดีล จากนั้นคลิกสร้าง หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบน

3. คลิกถัดไป
4. ตั้งค่าใบเสนอราคาเดิมของคุณต่อไปตามขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถบันทึกใบเสนอราคาเป็นแบบร่างใน แต่ละ ขั้นตอนได้โดยคลิก บันทึกจากนั้นคลิก ออก ที่ด้านล่างซ้าย คุณสามารถเข้าถึง ร่างใบเสนอราคาสำหรับการแก้ไขและร่างใบเสนอราคาสามารถ ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์

ข้อมูลผู้ซื้อ

เพิ่มผู้ติดต่อและบริษัทในใบเสนอราคาเดิมของคุณ หากคุณเลือกดีลที่มีอยู่ HubSpot จะเพิ่มผู้ติดต่อและบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องกับดีลในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ

1. หากต้องการแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ (เช่นตำแหน่งงาน) หรือบริษัท inf ormation (เช่นที่อยู่บริษัท) ให้คลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

โปรดทราบ: หากอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อหรือข้อมูลบริษัทการอัปเดตจะถูกบันทึกลงใน บันทึก ของพวกเขาใน CRM

2. หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้าง ช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากชื่อ 

หากคุณสร้างข้อตกลงใหม่และไม่ได้เชื่อมโยงผู้ติดต่อหรือบริษัทหรือเชื่อมโยงข้อตกลงที่ไม่มีผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องคุณจะต้องเพิ่ม:

1. คลิก เพิ่มผู้ติดต่อ
   • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในแผงด้านขวาให้ใช้ แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิกถัดไป
   • หากต้องการเพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้ายชื่อ เลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิก แท็บสร้างใหม่
   • กรอกรายละเอียดการติดต่อ เมื่อคุณกรอกชื่อหรืออีเมลของผู้ติดต่อแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิก แก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อในบัญชีของคุณโดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมาน ผู้ติดต่อ และ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

1. • หากคุณ เปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้เลือกตัวเลือกที่ระบุพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของผู้ติดต่อ
   • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด หากคุณไม่ได้เลือกสิ่งนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถ ตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นการตลาดในภายหลังได้
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง หากต้องการบันทึกและสร้างรายชื่อติดต่ออื่นให้คลิก สร้างและเพิ่มรายชื่อติดต่ออื่น
2. หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่น
3. หากต้องการเพิ่มบริษัทให้คลิกเพิ่มบริษัท
   • หากต้องการเพิ่มบริษัทที่มีอยู่ในแผงด้านขวาให้ใช้ แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อเลือก บริษัท จากนั้นคลิกถัดไป
   • หากต้องการเพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ป้ายชื่อ  เลือกป้าย ชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • หากต้องการเพิ่มบริษัทใหม่ในแผงด้านขวาให้คลิก สร้างบริษัทใหม่
   • • ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติ ของบริษัท เมื่อคุณกรอกชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมนแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ ที่ด้านบนขวา
   • • ใน ส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือกระเบียนที่บริษัทเกี่ยวข้อง หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน
     • เมื่อกรอกข้อมูลบริษัทแล้วให้คลิก สร้างที่ด้านล่าง
4. คลิกถัดไป

โปรดทราบ: ประเทศของบริษัทที่แสดงในใบเสนอราคาจะถูกเติมด้วยข้อมูลใน คุณสมบัติเริ่มต้นของประเทศของบริษัท ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติเริ่มต้นที่กำหนดเองเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ 

ข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทของคุณถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกกรอกโดยโปรไฟล์และการตั้งค่า ของคุณและข้อมูลบริษัทของคุณจะถูกกรอกจากการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

โปรดทราบ: การอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หากต้องการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับใบเสนอราคาที่สร้างไว้แล้วก็อัพเดทรายละเอียดได้ด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขข้อมูลผู้ส่งใบเสนอราคา สำหรับใบเสนอราคารายบุคคล:

1. คลิก ชื่อของคุณ
2. ในแผงด้านขวาให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลของผู้ใช้ HubSpot รายอื่นได้หากจำเป็น

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดตชื่องานของผู้ใช้งานจะบันทึกชื่อสำหรับใบเสนอราคาในอนาคตทั้งหมด สามารถแก้ไขได้อีกครั้งในใบเสนอราคาในอนาคต

3. คลิก บันทึก
4. วิธีแก้ไขข้อมูลบริษัท:
5. คลิกที่ชื่อบริษัท
6. ในแผงด้านขวาให้อัปเดต ข้อมูลบริษัท
7. คลิก บันทึก
8. คลิก ถัดไป

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับใบเสนอราคาที่คุณกำลังแก้ไขเท่านั้น

เพิ่มรายการสินค้า

เพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินในใบเสนอราคาเดิม

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในส่วนรายการสินค้าจะอัพเดทรายการสินค้าที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากบันทึกข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาหลายรายการเฉพาะรายการสินค้าจากใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นล่าสุดเท่านั้นที่จะปรากฏในบัตรรายการสินค้าในบันทึกข้อเสนอ

1. คลิกถัดไปจนกว่าคุณจะถึงขั้นตอนรายการในบรรทัดของขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา
2. หากต้องการเพิ่มรายการให้คลิก เพิ่มรายการที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคลิก เพิ่ม
   • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิก บันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
3. หากต้องการแก้ไข clo ne หรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   
   • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
     • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
     • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
     • สามารถ เพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการหรือ ในใบเสนอราคาทั้งหมดได้
     • สามารถ เพิ่มภาษีลงในรายการแต่ละรายการ หรือ ใบเสนอราคาทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ภาษีการขายอัตโนมัติ เมื่อใช้การชำระเงินออนไลน์
   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
   • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัดโดยใช้ที่จับลากที่ด้านซ้ายของรายการบรรทัดdragHandle
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลง ความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

โปรดทราบ: เมื่อสร้างใบเสนอราคาที่รวมเข้ากับเครื่องมือการชำระเงินหากคุณตั้งค่ารายการที่มีค่าระยะเวลาของความถี่ในการเรียกเก็บเงินเป็น 0 การสมัครใช้งานจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก

5. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือก วันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิก บันทึก

   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวัน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก

   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผล รายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในใบเสนอราคา

ในส่วน สรุป คุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของใบเสนอราคาเดิมได้ องค์ประกอบที่เพิ่มเหล่านี้ จะไม่ ถูกเพิ่มลงในคุณสมบัติ จำนวนเงิน ของดีลที่เกี่ยวข้อง 

ดูวิธี เพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อย

1. หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด
2. กรอก ชื่อ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและ มูลค่า ในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม
3. ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดออกโดยคลิกไอ คอนลบ delete ที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน
4. ตามค่าเริ่มต้นใบเสนอราคาที่เผยแพร่จะแสดงเฉพาะยอดรวมที่ครบกำหนดชำระเงินซึ่งหมายความว่ารายการที่ครบกำหนดชำระเงินในอนาคตจะไม่รวมอยู่ในยอดรวม หากต้องการแสดงมูลค่าสัญญารวมรวมถึงรายการในบรรทัดที่ลงวันที่ในอนาคตให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงมูลค่าสัญญารวมในช่องทำเครื่องหมายใบเสนอราคาที่เผยแพร่ คุณสามารถ กำหนดค่าพฤติกรรมเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา

เพิ่มกำหนดการชำระเงิน

เปิดใช้การกำหนดเวลาการชำระเงินในใบเสนอราคาเดิมเพื่อแบ่งการชำระเงินตามช่วงเวลาช่วยให้คุณสามารถแบ่งจำนวนใบเสนอราคาทั้งหมดออกเป็นหลายงวดในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ละงวดจะมีวันครบกำหนดยอดชำระและชื่อที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่นหากคุณเสนอราคา $ 5,000 สำหรับการติดตั้งเครื่องคุณสามารถจัดโครงสร้างด้วยกำหนดการชำระเงินเป็นสามการชำระเงินในช่วงหกเดือน: การ

ชำระเงิน 1 (เนื่องจากการยอมรับ): $ 2,500
การชำระเงิน 2 (ครบกำหนดใน 3 เดือน): $ 1,250
การชำระเงิน 3 (ครบกำหนดเมื่อลงชื่อออกจากโครงการ): $ 1,250

เมื่อเรียกเก็บเงินโดยใช้การ ชำระเงินของ HubSpot หรือ บัญชี Stripe ที่เชื่อมต่อจะต้องชำระเงินงวดแรกผ่านใบเสนอราคาและงวดอื่นๆทั้งหมดจะถูกสร้างเป็น ใบแจ้งหนี้แบบร่าง แม้ว่าใบแจ้งหนี้รายงวดต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติดังนั้นโปรดตรวจสอบและส่งให้ผู้ซื้อของคุณ ดูวิธีตั้งค่ากำหนดการชำระเงินด้านล่าง

โปรดทราบ: กำหนดการชำระเงินไม่สามารถกำหนดค่าได้ในใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดซ้ำหรือวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินในอนาคต

วิธีตั้งค่ากำหนดการชำระเงิน:

1. ใต้ กำหนดการชำระเงิน ให้เปิดสวิตช์ กำหนดการชำระเงิน
   
   
2. เลือกว่าจะแบ่งงวดตามจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์โดยคลิ กเมนูดร็อปดาวน์จำนวนเงินแล้วเลือกจำนวนเงิน หรือเปอร์เซ็นต์ (%)
   
   
3. ระบุ ชื่องวด จำนวนเงินหรือ เปอร์เซ็นต์และ วันครบกำหนดชำระ
   • การชำระเงินครั้งแรกจะครบกำหนดเมื่อได้รับ คุณสามารถแก้ไข ข้อความ ได้ในช่อง วันครบกำหนด
   • หากต้องการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินในอนาคตให้ใช้ตัว เลือกวันที่
   • หากต้องการตั้งค่าการชำระเงินให้ครบ กำหนดตามเหตุการณ์สำคัญให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เฉพาะวันที่จากนั้นเลือก เหตุการณ์สำคัญแล้วป้อนเหตุการณ์สำคัญ ในช่องข้อความ
4. เพิ่มการชำระเงินงวดอื่นโดยคลิก + เพิ่มการชำระเงินงวดอื่น
5. เมื่อดูใบเสนอราคาผู้ซื้อจะเห็นยอดรวมและแต่ละงวดพร้อมกับเมื่อถึงกำหนด
   
   
6. เมื่อผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นในสถานะ ร่าง ในบัญชีของคุณ ใบแจ้งหนี้ จะไม่ ถูกส่งไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติและการชำระเงินในอนาคตจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ดูวิธี จัดการร่างใบแจ้งหนี้ 

ตรวจสอบสรุปใบเสนอราคา

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วน สรุป เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต แทน
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะ รวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด
• ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้น ไม่ใช่ กับรายการที่เรียกเก็บในภายหลัง

หากต้องการกำหนดค่าลายเซ็นและตัวเลือกการชำระเงินของใบเสนอราคาให้คลิก ถัดไป

ลายมือชื่อและการชำระเงิน

เลือกวิธีที่คุณต้องการเก็บลายเซ็นและการชำระเงินสำหรับใบเสนอราคาของคุณ คุณต้องลงทะเบียนในการ ชำระเงินของ HubSpot หรือเชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน เพื่อรับการชำระเงินออนไลน์

1. เลือก ปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือกลายเซ็น:
   • ไม่มีลายเซ็น: ไม่ต้องมีลายเซ็นเพื่ออนุมัติใบเสนอราคา
   • รวมพื้นที่สำหรับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ใช้ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือบนสำเนาใบเสนอราคาที่พิมพ์ออกมา คุณสามารถ ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองในภายหลังว่าลงนาม แล้วเพื่อระบุว่ามีลายเซ็นทั้งหมดอยู่
   • หากต้องการรวมพื้นที่สำหรับการลงนามโต้แย้งสำหรับใครบางคนจากทีมของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมพื้นที่สำหรับการ ลงนามโต้แย้ง
   • ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ เริ่มต้นศูนย์กลางการขาย มืออาชีพหรือ องค์กร เท่านั้น) ผู้ใช้ที่มี ที่นั่ง ศูนย์กลางการขาย แบบชำระเงิน สามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาให้มีฟิลด์ลายเซ็นดิจิทัล
     • เลือกช่องทำ เครื่องหมายถัดจากอีเมลของผู้ติดต่อที่ต้องการลายเซ็น
     • คลิ กเมนูแบบเลื่อนลง Countersigners และเลือกชื่อผู้ใช้ HubSpot
2. เลือก ปุ่มตัวเลือกถัดจากตัวเลือกการชำระเงิน:
   • ไม่มีการชำระเงิน: จะไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยใช้ใบเสนอราคา
   • Stripe: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้ตัว เลือกการประมวลผลการชำระเงิน Stripe เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ

โปรดทราบ: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน Stripe สามารถประมวลผลรายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้หากมีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อชำระเงินในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

• • การชำระเงินของ HubSpot: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้ เครื่องมือการชำระเงินของ HubSpot เพื่อประมวลผลการชำระเงินจากลูกค้าจากนั้นกำหนดตัวเลือกการชำระเงินของใบเสนอราคา

โปรดทราบ: เมื่อมีการชำระเงินในใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากการ ตั้งค่าเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเปิดอยู่ในการตั้งค่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินของผู้ซื้อ

3. คลิก ถัดไป

เทมเพลตและรายละเอียด

เลือกเทมเพลตแล้วกรอกรายละเอียดใบเสนอราคา

1. เทมเพลตใบเสนอราคา: คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เทมเพลต 
2. ชื่อใบเสนอราคา: ป้อน ชื่อสำหรับใบเสนอราคาของคุณ
3. โดเมน: การตั้งค่านี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อคุณใช้ เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเท่านั้น โดเมนถูกตั้งค่าโดยเทมเพลตใบเสนอราคาที่คุณเลือก ตามค่าเริ่มต้น slug เนื้อหาจะใช้วันที่และรหัสใบเสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งแต่คุณสามารถแก้ไข slug หน้าในฟิลด์ข้อความ slug เนื้อหาได้หากจำเป็น
4. วันหมดอายุ: เลือก วันหมดอายุ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถ กำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้น ได้ในการตั้งค่าบัญชี เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุผู้ติดต่อของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปและจะได้รับแจ้งให้ติดต่อทีมของคุณ
5. ภาษาอ้างอิง: เลือกภาษาอ้างอิง
6. ภาษา: เลือกภาษาของคุณเพื่อเปลี่ยนวันที่และรูปแบบการแสดงที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ รูปแบบสกุลเงินของใบเสนอราคาจะสืบทอดมาจาก สกุลเงินของบันทึกการซื้อขายดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัปเดตสกุลเงิน

โปรดทราบ: หากคุณต้องการดูใบเสนอราคาหลังจากหมดอายุให้คลิก ชื่อใบเสนอราคาในบันทึกข้อตกลงจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิก ดูใบเสนอราคาเพื่อดูเวอร์ชัน PDF URL ของ PDF ที่สร้างขึ้นจะหมดอายุหลังจากหนึ่งชั่วโมง

7. ความคิดเห็นต่อผู้ซื้อ: ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อของคุณ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิก ไอคอนข้อมูล textSnippet โค้ดเพื่อป้อนบล็อคข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
8. เงื่อนไขการซื้อ: ป้อนกฎหรือข้อบังคับใดๆที่ผู้ซื้อของคุณควรทราบ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิก ไอคอนข้อมูล textSnippet โค้ดเพื่อป้อนบล็อคข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
9. หากต้องการอัปเดตสีและโลโก้เริ่มต้นที่จะแสดงให้แก้ไข แบรนด์เครื่องมือขาย ของคุณในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
10. คลิก ถัดไป

ตรวจสอบและส่งใบเสนอราคา

ดูตัวอย่างเนื้อหาใบเสนอราคาของคุณแล้วเผยแพร่ใบเสนอราคาบันทึกเป็นแบบร่างหรือส่งเพื่อขออนุมัติ หากต้องการบันทึกใบเสนอราคาเป็นแบบร่างเพื่อ แก้ไข ในภายหลังที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึกจากนั้นคลิก ออกที่ด้านล่างซ้ายเพื่อออกจากเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา

โปรดทราบ: หลังจากบันทึกใบเสนอราคาเป็นฉบับร่างแล้วคุณจะ ไม่สามารถ แก้ไขตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอน & การชำระเงินด้วยลายเซ็น ได้ หากคุณมีการ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาโปรดทราบว่าคุณสามารถลงทะเบียนใบเสนอราคาที่มีสถานะแบบร่างในเวิร์กโฟลว์ได้

1. หากต้องการเผยแพร่ใบเสนอราคาให้คลิก สร้างที่ด้านล่างซ้าย หากใบเสนอราคาของคุณ ต้องได้รับการอนุมัติ ให้คลิกขออนุมัติ ผู้อนุมัติใบเสนอราคา ในบัญชีของคุณต้องอนุมัติใบเสนอราคา ก่อนที่คุณจะสามารถเผยแพร่และส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณได้

โปรดทราบ: หลังจากส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติแล้วคุณจะแก้ไขใบเสนอราคาไม่ได้เว้นแต่จะถูกปฏิเสธโดยผู้อนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ

2. หากต้องการคัดลอกลิงก์เพื่อส่งใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคา:
   • ในกล่องโต้ตอบใน ลิงก์คัดลอกให้ดาวน์โหลดแท็บ PDF ตัวอย่างของใบเสนอราคาจะแสดงในแผงด้านขวา
   • คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X หรือคลิกปิดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
     
     
3. วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแท็บส่ง อีเมลใบเสนอราคา
   • ฟิลด์ถึงจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่ อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ Cc คลิก เมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หาก มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคา ช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่ การ ตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณจะสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาทุกครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่ เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมายอีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่อง ให้แก้ไขหัวเรื่อง ของอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อน ข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์และแทรก ข้อมูลโค้ดของคุณ
   • ขณะที่คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงในแผงด้านขวา
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิก ส่งอีเมลใบเสนอราคา เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิก สร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร่างและคำพูดที่เผยแพร่

ขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเดิม (Sales Hub Enterprise เท่านั้น)

หากเปิด การตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา แล้วคุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรืออนุมัติใบเสนอราคาเดิมได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติจะแสดงสถานะ รอการอนุมัติ หากต้องการดูใบเสนอราคาทั้งหมดที่รอการอนุมัติให้คลิกแท็บการ อนุมัติที่รอดำเนินการ
3. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก คัดลอก ลิงก์การอนุมัติ 
4. ในแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหากให้วาง URL ลิงก์การอนุมัติลงในแถบที่อยู่
5. หากไม่จำเป็นต้องแก้ไขให้คลิก อนุมัติและสร้าง ที่ด้านบนขวา
6. หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาให้คลิก ขอเปลี่ยนแปลง
   • ในกล่องโต้ตอบในช่อง หมายเหตุให้ป้อนความ คิดเห็นของคุณจากนั้นคลิก ขอการเปลี่ยนแปลง
   • ระบบจะสร้างงานเพื่อให้ผู้สร้างใบเสนอราคาตรวจสอบและดำเนินการ ครีเอเตอร์ใบเสนอ ราคาต้องไปที่หน้าดัชนีใบเสนอราคาวางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
   • เมื่อทำการแก้ไขและใบเสนอราคาพร้อมที่จะเผยแพร่แล้วให้กลับไปที่ URL ลิงก์การอนุมัติใบเสนอราคา ที่ด้านบนขวาให้คลิก อนุมัติและสร้าง
7. ครีเอเตอร์ใบเสนอราคาจะได้รับแจ้งว่าใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นพวกเขาสามารถ แชร์ใบเสนอราคา กับผู้ติดต่อได้

โปรดทราบ: หากต้องการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติคุณต้องจำและแก้ไขใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนและแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่

แชร์คำพูดที่เผยแพร่

มีหลายวิธีในการแชร์คำพูดเดิมหลังจากเผยแพร่แล้ว:

• ส่งอีเมลใบเสนอราคาจากบันทึก CRM
• คัดลอก URL ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่ซึ่งยังไม่หมดอายุ
• แชร์ใบเสนอราคาจากแอปมือถือ HubSpot
• ใส่ใบเสนอราคาโดยใช้แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณโฮสต์ใบเสนอราคาของคุณบน www.website.com แต่ภายหลังเปลี่ยนเส้นทางโดเมนนั้นไปยัง www.new-website.com ใบเสนอราคาที่โฮสต์บนโดเมนเดิมจะ ไม่ ถูกเปลี่ยนเส้นทางและจะกลายเป็นหน้าข้อผิดพลาดแทน

หากต้องการส่งอีเมลใบเสนอราคาเดิมจากบันทึก CRM:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไป ที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือดีล
2. คลิกที่ ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอนอีเมล email
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบเสนอ ราคาและเลือกใบเสนอราคา หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาทางอีเมลจะต้องมีใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นสำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือบันทึกของบริษัทนั้น

วิธีคัดลอก URL ของใบเสนอราคาเดิมที่เผยแพร่แล้วซึ่งยังไม่หมดอายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบ เสนอราคาที่เผยแพร่แล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกคัดลอกลิงก์
3. ด้วย URL ของหน้าใบเสนอราคาผู้ติดต่อสามารถดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดใบเสนอราคาหรือพิมพ์ใบเสนอราคาได้

วิธีดูลบหรือแชร์คำพูดเดิมบนแอปมือถือ HubSpot บนอุปกรณ์ Android ของคุณ:

1. เปิดแอ ป HubSpot บนโทรศัพท์มือถือ Android ของคุณ
2. แตะ ข้อเสนอในเมนูนำทางด้านล่าง
3. แตะ ชื่อดีล
4. ในบันทึกการซื้อขายให้แตะแท็บคำ พูด
5. ใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับดีลจะปรากฏขึ้น สถานะและวันหมดอายุจะแสดงอยู่ใต้ชื่อใบเสนอราคา แตะใบ เสนอราคาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. หากต้องการคัดลอกลิงก์ใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดใบเสนอราคาแชร์ใบเสนอราคาจากแอปเรียกคืนใบเสนอราคาดูรายการในบรรทัดหรือลบใบเสนอราคาแตะไอคอนเมนูถัดverticalMenu จากชื่อใบเสนอราคา

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ใบเสนอราคาแบบเดิมได้โดยใช้ แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot บนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดแป้นพิมพ์ HubSpot ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากนั้นเข้าถึงแป้นพิมพ์ HubSpot ในขณะที่ใช้แอปมือถือ HubSpot 

หลังจากสร้างราคาเดิมแล้วคุณสามารถจัดการได้จากหน้าดัชนีราคา กรองใบเสนอราคาตามสถานะหรือเจ้าของหรือค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข คุณยังสามารถเปิดหน้ารายละเอียดใบเสนอราคาเพื่อดาวน์โหลดโคลนเรียกคืนและแก้ไขหรือลบใบเสนอราคา

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณคุณสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาทั้งหมดหรือตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานราคาใน เครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

คุณสามารถจัดการใบเสนอราคาที่มีสถานะแบบร่าง หรือใบเสนอราคาที่ได้รับการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นแบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์กำลังรอการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม

จัดการใบเสนอราคา

จัดการร่างใบเสนอราคา

วิธีจัดการร่างใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบ เสนอราคาแบบร่าง แล้วคลิกเม นูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • แก้ไข: แก้ไขใบเสนอราคา ในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาให้ตั้งค่าใบเสนอราคาให้เสร็จแล้วคลิก สร้าง
   • โคลน: โคลนใบเสนอราคา
   • ลบ: ลบใบเสนอราคา 

โปรดทราบ: คุณสามารถ ลงทะเบียนใบเสนอราคาแบบร่างในเวิร์กโฟลว์

จัดการใบเสนอราคาที่เผยแพร่

คุณสามารถจัดการราคาที่เผยแพร่ได้จากหน้าดัชนีราคา คำพูดที่เผยแพร่อาจมีสถานะที่แตกต่างกัน:

• เผยแพร่แล้ว: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วซึ่งไม่ได้เปิดใช้งาน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือการชำระเงินออนไลน์
• การลงลายมือชื่อที่รอดำเนินการ: ใบเสนอราคาที่รอ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงลายมือชื่อหรือผู้ ลงลายมือชื่อโต้แย้ง
• กำลังรอการชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่ เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ที่ กำลังรอการชำระเงิน
• ชำระเงิน: ใบเสนอราคาที่ เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ที่ ชำระเงินแล้ว

ในการจัดการคำพูดที่เผยแพร่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคา ที่ เผยแพร่แล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการ เมื่อพิจารณาจากสถานะและการกำหนดค่าของใบเสนอราคาคุณสามารถเลือกจากการดำเนินการจัดการใบเสนอราคาต่อไปนี้:
   • ดูใบเสนอราคา: ดูใบเสนอราคาในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
   • รายละเอียด: ดูรายละเอียดของใบเสนอราคารวมถึงหมายเลขอ้างอิงจำนวนใบเสนอราคาวันหมดอายุผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องบริษัทที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากต้องการจัดการใบเสนอราคาจากหน้ารายละเอียดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกระทำที่มุมขวาบนและเลือก การกระทำ 

• • คัดลอกลิงก์: คัดลอกลิงก์ URL ของใบเสนอราคา
  • ส่งทางอีเมล: เปิดกล่องโต้ตอบ ส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งใบเสนอราคาทางอีเมล
  • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
  • Countersign: เมื่อใบเสนอราคาต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกเพื่อเปิดใบเสนอราคาและยืนยันลายเซ็นเคาน์เตอร์ของคุณ
  • ทำเครื่องหมายลงนาม: เมื่อใบเสนอราคาต้องมีลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้ว
  • แปลงเป็นใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ข้อมูลใบเสนอราคารวมถึงรายการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อ กำหนดค่ารายละเอียดใบแจ้งหนี้
  • โคลน: โคลนใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อใช้ใบเสนอราคาเดิมอีกครั้ง ใบเสนอราคาแบบโคลนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนของใบเสนอราคาเดิมและค่าคุณสมบัติของรายการสินค้ารวมถึงราคาข้อกำหนดและส่วนลด
  • & แก้ไขการเรียกคืน: ทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไปแล้ว หลังจากแก้ไขแล้วเนื้อหาใบเสนอราคาที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ผู้ติดต่อดูใบเสนอราคา

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จากทุกฝ่ายหรือได้รับการชำระเงินแล้วจะ ไม่สามารถ เรียกคืนและแก้ไขหรือลบได้ หากใบเสนอราคามีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายแบบและไม่ใช่ทุกฝ่ายที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเรียกคืนแก้ไขหรือลบได้

• • เก็บถาวร: ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาเป็นเก็บถาวรเพื่อยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนใบเสนอราคาจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยการกรองหน้าดัชนีตามสถานะการเก็บถาวรแต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดเก็บใบเสนอราคา 
  • ลบ: ลบใบเสนอราคาเพื่อลบออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลบใบเสนอราคา การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

จัดเก็บและลบใบเสนอราคา

ในขณะที่คุณสร้างใบเสนอราคาคุณอาจต้องการล้างหน้าดัชนีลบใบเสนอราคาที่ไม่ได้ใช้หรือป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเห็น ในการทำเช่นนั้นคุณสามารถเก็บถาวรและลบใบเสนอราคาได้ 

เมื่อใบเสนอราคาถูกลบหรือเก็บถาวรจะกู้คืนไม่ได้ 

• เก็บใบเสนอราคา: การเก็บใบเสนอราคาจะตั้งค่าสถานะใบเสนอราคาเป็น เก็บถาวรโดยลบออกจากมุมมองหน้าดัชนีเริ่มต้นของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึงใบเสนอราคา คุณยังสามารถดูดาวน์โหลดโคลนและลบใบเสนอราคาในบัญชีของคุณได้ 
  • ไม่สามารถจัดเก็บใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วกำลังประมวลผลการชำระเงินหรือลงนามบางส่วนได้
  • คุณสามารถดูใบเสนอราคาที่เก็บถาวรได้โดยใช้สถานะเก็บถาวรที่ด้านบนของตารางในหน้าดัชนีราคา 

• ลบใบเสนอราคา: การลบใบเสนอราคาจะเป็นการลบใบเสนอราคาออกจากบัญชี HubSpot ของคุณอย่างถาวร ผู้ใช้จะไม่สามารถดูใบเสนอราคาใน HubSpot ได้อีกต่อไปและผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาได้อีกต่อไป ไม่สามารถลบใบเสนอราคาที่ชำระเงินแล้วได้

วิธีเก็บหรือลบใบเสนอราคา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกเก็บถาวรหรือลบ

ส่งออกใบเสนอราคาที่เผยแพร่

คุณสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมดในรูปแบบ PDF ได้ในบัญชีของคุณ ใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้วจะ 

หากต้องการดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่เผยแพร่
3. คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการดาวน์โหลดของคุณพร้อม
4. คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก ในอีเมลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มีไฟล์ PDF ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่ทั้งหมด