HubSpot brugervejledning om tilladelser

HubSpot-brugere med rettighederne Tilføj og rediger brugere kan tilpasse tilladelser for nye og eksisterende brugere på deres HubSpot-konto. 

Du kan også begrænse redigeringsadgangen til egenskaber og tildele indholdsadgang til bestemte brugere. Lær, hvordan du får adgang til Users & Teams-indstillingerne for at opdatere brugerrettigheder.

CRM

På fanen CRM skal du indstille tilladelser for CRM-objekter og -værktøjer.

Hvis du vil administrere brugertilladelser til din indbakke til kommunikation, skal du anmeldelse dokumentationen om , hvordan du opretter en indbakke til kommunikation.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og aktiviteter har tilladelser, der kan tilpasses:

• Kontakt
• Virksomheder
• Deals
• Leads
• Tickets
• Opgaver
• CRM e-mails
• Møder
• Opkaldsfunktioner
• Noter
• Brugerdefinerede objekter

For at tilpasse, hvilke objekter eller aktiviteter brugeren kan oprette, se, redigere og slette, skal du klikke på objektet (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.) for at udvide sektionen. 

Afhængigt af objektet kan du vælge mellem følgende tilladelser:

• Vis: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan se. 
  • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter] og Deres[ objekter].
  • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at se ikke-tildelte registre eller aktiviteter. 
  • Brugere med deres [Objects] -tilladelser vil kun se deres tildelte registre på indekssider, i listeværktøjet og i rapporter.

• Rediger: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere. Brugere med redigeringsadgang kan også flette registre(BETA).
  • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.

• • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at redigere ikke-tildelte registre eller aktiviteter.
• Create (BETA): slå create-kontakten til på for at styre det sæt objekter, brugeren kan oprette (herunder importere).

Bemærk: Tilladelsen Opret styrer specifikt brugerens mulighed for at oprette nye registre. Det gælder ikke for registre, der er oprettet via andre HubSpot-værktøjer eller integrationer, f.eks. via arbejdsgange, indsendelse af formularer, indbakke til kommunikation, e-mail-sporing eller -logning og Salesforce-importer. 

• Slet: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan slette.

• • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.
  • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at slette ikke-tildelte registre eller aktiviteter.
• Merge (BETA): Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter, som brugeren kan flette.
  
  • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.
  • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at flette ikke-tildelte poster.

Værktøjer til CRM

Tilpas adgangen til massehandlinger, handlingssæt for egenskaber og arbejdsgangsværktøjet.

• Kommuniker: Klik på rullemenuen for at styre de kontakter, virksomheder, deals, billetter, opgaver og individuelle brugerdefinerede objekter, som en bruger kan logge en e-mail, et opkald eller et møde til, samt tilknytte disse aktiviteter til andre registre.
  
  • Mulighederne er Alle registre, Registre deres hold ejer, Registre de ejer og Ingen.
  • Når du vælger Records their team owns eller Records they own, kan du vælge afkrydsningsfeltet Unassigned for at give brugeren mulighed for at kommunikere med ikke-tildelte kontakter og virksomheder.
  • Dette rettighedssæt gælder kun for CRM-e-mails, ikke e-mailmarketing. Få mere at vide om, hvordan du indstiller rettigheder til e-mailmarketing. 
• Massesletning: slå kontakten Massesletning til, så brugeren kan masseslette kontakter, virksomheder, deals, tickets og opgaver. Det giver brugeren mulighed for at slette kontakter fra f.eks. en liste eller i en Tavlevisning. Brugere uden denne tilladelse kan stadig slette kontakter, virksomheder, deals, tickets og opgaver fra individuelle poster, hvis de har tilladelsen Rediger for det pågældende CRM-objekt. Brugere med denne tilladelse kan også slette leads i arbejdsområdet for prospektering.
• Importer: slå kontakten Importer til for at lade brugeren importere CRM-registre i bulk eller et ad gangen til din HubSpot CRM-konto.
• Eksporter: slå kontakten Eksporter til for at lade brugeren eksportere CRM-registre fra din HubSpot CRM-konto.
• Rediger tilknytninger: Slå knappen Rediger tilknytninger til for at lade brugeren tilføje, redigere eller slette tilknytninger mellem eksisterende registre. For at ændre tilknytninger, når man arbejder i et register, skal brugeren også have redigeringsadgang til registre.
• Berig registrene: Slå kontakten Berig registrene til for at lade brugeren opdatere registrets egenskaber og tilføje virksomheder fra køberhensigt med berigelsesdata fra HubSpot.
• Brugerdefinerede visninger (kunProfessional og Enterprise ): Slå knappen Brugerdefinerede visninger til, så brugerne kan oprette, redigere og slette brugerdefinerede visninger i indbakken. 
• Tilpas layoutet på registersiden: Slå knappen Tilpas layoutet på registersiden til for at lade brugeren opdatere indholdet og udseendet af registerets layout.

Bemærk: Brugere uden rettigheder til at eksportere CRM-objekter kan stadig eksportere en rapport, så længe de har adgang til alle objekter og egenskaber, der indgår i rapporten.

Marketing

På fanen Marketing skal du indstille tilladelser til marketingudgivelsesværktøjer. 

• Lister: slå kontakten Lister til for at give brugeren adgang til værktøjet lister.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se lister, men ikke oprette eller redigere dem.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette og redigere lister. For at tilføje poster til en statisk liste skal en bruger også have redigeringsadgang til kontakter og virksomheder.

• Formularer: Slå kontakten Formularer til for at give brugeren adgang til formularværktøjet. 

Bemærk: For at oprette og kontakte en support formular til en kanal, skal en bruger have adgang til kontoen. For at redigere en formulars opfølgende e-mail skal en bruger have tilladelse til at udgive e-mailmarketing.

• Slet indsendelser af formularer: Slå denne kontakt til for at lade brugeren slette indsendelser på individuelle formularer. For at slå denne tilladelse til skal brugeren først have adgang til at redigere formularer.
• Filer: Slå kontakten Filer til, så brugeren kan se, redigere og slette filer i filværktøjet. I filværktøjet kan du også begrænse adgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brugere og teams.
  
  • Anmeldelse: Brugeren kan anmelde eksisterende filer og uploade nye filer. Brugeren kan ikke redigere eksisterende filoplysninger. 
  • Rediger: Brugeren kan uploade nye filer, anmelde eksisterende filer og redigere filoplysninger. Brugeren vil dog ikke kunne slette filer. Få mere at vide om håndtering af dine filoplysninger. 
  • Slet: Brugeren kan uploade nye filer, anmelde eksisterende filer, redigere filoplysninger og slette filer. Få mere at vide om sletning og genoprettelse af filer.
  • Ingen adgang: Hvis ingen af indstillingerne er slået til, har brugeren ikke adgang til filværktøjet og kan ikke anmelde, redigere eller slette eksisterende filer. Brugerne vil dog stadig se indstillingen Filer i navigationslinjen og have adgang til filvælgeren i andre editorer.
• Marketingadgang: slå kontakten Marketingadgang til for at give brugeren adgang til marketingværktøjer, f.eks. e-mailværktøjet eller mulighed for at vælge kontakter fra marketingmails. Dette giver også brugeren adgang til Webstedets aktiviteter på kontaktregistre. Når Marketing Access er slået til, kan du slå mere specifikke tilladelser til marketingværktøjer til.

Værktøjer til markedsføring

• Annoncer: slå kontakten Annoncer til for at give brugeren adgang til annonceværktøjet.
  • Vis: Slå knappen Vis til, så brugeren kan se aktiviteterne på annoncekontoen.
  • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren tage kontakt til konti fra understøttede annoncenetværk.
• Kampagner: Slå knappen Kampagner til for at give brugeren adgang til kampagner.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se kampagner.
  • Udgiv: Slå udgivelsesknappen til for at lade brugeren administrere kampagner og aktiver.

• E-mailmarketing: Slå kontakten E-mailmarketing til for at give brugeren adgang til e-mailmarketing.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se e-mailmarketing, men ikke redigere eller publicere dem.
  • Edit: slå Edit til for at lade brugeren oprette e-mails, slette e-mails, redigere standardværdierne for e-mailpersonalisering og sende test-e-mails. Men de kan ikke sende e-mails til marketingkontakter eller gemme e-mails til automatisering, så de kan bruges i arbejdsgange.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive, sende e-mailmarketing og gemme e-mails til brug i arbejdsgange.

• • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se CTA'er.
  • Edit: slå Edit til, så brugeren kan oprette, redigere og slette CTA'er.
  • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive CTA'er.

Bemærk: For at oprette CTA 'er (legacy) skal en bruger have adgang til at redigere eller udgive blog-, e-mail-, landingssider eller websider.

• SMS: Slå SMS-afbryderen til for at give brugeren adgang til SMS.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se SMS-beskeder på din konto.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette SMS-beskeder på din konto.
  • Udgiv : Slå udgivelsesknappen til for at lade brugeren udgive og sende SMS-beskeder på din konto.

• Leadscore: Slå kontakten til Leadscore til, så brugeren kan se og oprette scores for dine marketingleads.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se leadscores på din konto. 
  • Edit: Slå Edit til for at lade brugeren oprette, redigere og slette leadscores på din konto.
• Køberhensigt: Slå kontakten Køberhensigt til for at give brugeren adgang til at konfigurere indstillinger i Køberhensigt som f.eks. målmarkeder, hensigtskriterier, hensigtanbefalinger, automatisk tilføjelse og e-mailmarketing. Brugere skal også have denne tilladelse for at oprette og redigere gemte visninger i Køberhensigt. 
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se køberhensigt indhold på din konto.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren redigere indhold med køberhensigt på din konto.
• Social: Klik på rullemenuen for at styre de sociale konti, som brugeren kan udgive til. Brugere med tilladelserne Alle tilgængelige konti, Deres tilknyttede konti eller Kun udkast til sociale konti kan se alle delte sociale konti i social overvågning, udgivelse og rapporter samt alle sociale konti, som de har kontaktet.

  • Alle tilgængelige konti: brugeren kan publicere til sociale konti, de har kontaktet, eller til alle delte sociale konti. Brugeren kan også konfigurere sociale indstillinger.

  • Deres kontaktede konti: Brugeren kan kun udgive til sociale konti, som de har kontakt til.

  • Kun udkast (kunMarketing Hub Enterprise ) : Brugeren kan ikke udgive til nogen sociale konti, men kan oprette udkast til sociale indlæg på sociale konti, de har kontakt til, eller på delte sociale konti.

  • Ingen: Brugeren har ikke adgang til det sociale værktøj, som ikke vises i navigationsmenuen, når de er logget ind.

Værktøjer til websteder

• Blog: Slå knappen Blog til for at give brugeren adgang til blogindhold.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se blogindholdet.

• • Rediger: Slå knappen Rediger til, så brugeren kan oprette, redigere og slette blogindhold samt oprette og redigere blogforfattere. De kan dog ikke udgive nye indlæg eller opdatere live-indlæg.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private blogindlæg. 

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere blogindhold.

Bemærk: For at få vist SEO-værktøjet skal en bruger mindst have adgang til Sidevisning til E-mail, Blog, Landingssider eller Websider. For at foretage opdateringer af SEO-værktøjet skal en bruger mindst have redigeringsadgang til e-mail-, blog-, landingssider eller websider eller have adgang til webside-indstillinger.

• Podcasts: Slå kontakten Podcasts til for at give brugeren adgang til podcasts.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se indholdet af podcasten.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette indhold i podcasten. De kan dog ikke oprette nye podcast-episoder eller opdatere live podcast-episoder.
  • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere indhold i podcasten.
• Casestudier: Slå kontakten Casestudier til for at give brugeren adgang til casestudier.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se casestudier.
  • Rediger: slå kontakten Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette casestudier
  • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere indhold i podcasten.

• Landingssider: Slå kontakten Landingssider til for at give brugeren adgang til landingssider.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se landingssidens indhold.

• • Edit: slå Edit til for at lade brugeren oprette, redigere og slette indhold på landingssiden. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere eksisterende sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private landingssider. 

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere indholdet på Landingsside.

• Websider: Slå kontakten Websider til for at give brugeren adgang til websider.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se indholdet på landingssiderne.

• • Edit: slå Edit til for at lade brugeren oprette, redigere og slette indhold på websiden. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere eksisterende sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private websider. 

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere indholdet på websiden.
• Indholdsremix: Slå kontakten Indholdsremix til for at give brugeren adgang til indholdsremix-værktøjerne. 
  • Anmeldelse: slå knappen Anmeldelse til for at lade brugeren anmelde eksisterende indholdsremix. 
  • Edit: Slå Edit-knappen til, så brugeren kan oprette, redigere og slette indholdsremix og remixet indhold. 
• HubDB (kunContent Hub ): Slå HubDB-kontakten til for at give brugeren adgang til indstillinger for tilpasning af HubDB-tabeller. Du skal slå HubDB's tabelindstillinger til for at oprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se data i tabelrækkerne og eksportere data. De kan dog ikke tilføje yderligere data.
  • Edit : slå Edit-kontakten til for at lade brugeren tilføje rækker til en tabel, klone låste rækker, importere data og eksportere data.
  • Udgiv: Slå udgivelseskontakten til for at lade brugeren tilføje nye rækker, redigere eksisterende rækker og slette rækker fra en tabel.

• URL Omdirigeringer: Slå kontakten URL Om dirigeringer til for at give brugeren adgang til URL omdirigeringer.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se omdirigerede URL'er.
  • Publish: slå kontakten Edit til for at lade brugeren oprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designværktøjer: slå kontakten Designværktøjer til for at lade brugeren redigere skabeloner og moduler. Brugere med denne tilladelse kan også få adgang til markedspladsen for skabeloner og gemme e-mailmarketing som skabeloner.
• Content staging: Slå kontakten Content staging til for at give brugeren adgang til værktøjet til content staging.

Bemærk: Det anbefales også at give en bruger rettighedssættene Globale indholdsindstillinger og Webstedsindstillinger , hvis de skal redigere globale webaktiver og blog-/webstedsindstillinger.

Godkendelser

Tilpas tilladelser til at godkende udgivelse af indhold. Godkendelser skal være slået til for hvert værktøj.

• Godkend e-mailmarketing: Slå kontakten til for at lade brugeren godkende anmodninger om at udgive e-mailmarketing.
• Godkend blogindlæg: Slå kontakten til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive blogindlæg.
• Godkend landingssider: Slå kontakten til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive landingssider.
• Godkend websider: Slå kontakten til for at lade brugerne godkende anmodninger om at udgive websider.

Salg

På fanen Salg kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for salgsværktøjer som produkter og skabeloner samt tildele betalte Sales Hub-licenser.

• Produkter: Slå kontakten Produkter til for at give brugeren adgang til produktbiblioteket.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se produkter i produktbiblioteket.
  • Rediger: slå kontakten Rediger til for at lade brugeren redigere produkter i produktbiblioteket.

• • Slet: slå kontakten Slet til for at lade brugeren slette produkter i produktbiblioteket.
• Opret brugerdefinerede linjeposter: Slå kontakten til for at lade brugeren oprette linjeposter fra et dealregister eller tilbud, når linjepost-editoren bruges. Hvis du bruger API'en til at oprette brugerdefinerede linjeposter, gælder dette ikke.
• Administrer tilbudsskabeloner: slå kontakten til for at lade brugerne oprette og redigere skabeloner, der bruges, når de opretter tilbud.
• Access Prospekteringsagent (BETA): Slå kontakten til for at give brugerne mulighed for at konfigurere og få adgang til prospekteringsagenten. 

Betaling

• Administrer betalingslink: Slå kontakten til for at lade brugeren administrere engangsbetalingslink og tilbagevendende betalingslink.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå kontakten til for at lade brugeren se transaktionshistorik, downloade rapporter, sende kvitteringer, opsige abonnementer og udstede tilbagebetalinger.

Fakturering

• Fakturaer: slå kontakten Fakturaer til for at give brugeren adgang til fakturaerne.
  
  • Vis: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere.
    • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter ] og Deres[ objekter ].
  • Rediger: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere.
    • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [ objekter]og Ingen.
  • Slet: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere.
    • Mulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [ objekter]og Ingen.

• Abonnementer: slå kontakten Abonnementer til for at give brugeren adgang til abonnementerne.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se abonnementer.

• • Rediger: slå kontakten Rediger til for at lade brugeren redigere abonnementer.

• • Slet: slå kontakten Slet til for at lade brugeren slette abonnementer.

Adgang til salg

• Salgsadgang: Slå kontakten Salgsadgang tilfor at give brugeren adgang til salgsskabeloner, tekstblokke, dokumenter, opkald og værktøjet til møder. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots salgsværktøjer.
  • Skabeloner: Slå Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelt Sales Hub og Service Hub betalte licenser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Sider til mødeplanlægning: Slå kontakten Mødeplanlægger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have Adgang til personlig e-mail slået til.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til værktøjet for salgsprognoser. Opdatering af tilladelser til prognoser i Salg vil også opdatere tilladelser i Service.
    
    • Brugere med rettighederne Prognose they own kan kun se deres egne prognoser.
    • Brugere med rettighederne Prognose deres team ejer kan se deres egne prognoser samt deres holdkammerater i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til View, Edit og Publish til værktøjet Sales Playbook. Opdatering af tilladelser til prognoser i Salg vil også opdatere tilladelser i Service. 
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at give brugerne adgang til sekvenser.
    • Vis: slå knappen Vis til for at lade brugeren se sekvenser.
    • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette og redigere sekvenser.
    • Slet: Slå kontakten Slet til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Sekvenser med masseindmelding : Slå kontakten Sekvenser med masseindmelding til, så brugerne kan masseindmelde flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • Vis data fra kontakter: Slå Vis data fra kontakter til for at give brugerne adgang til at se data fra kontakter, når der bruges administration af flere konti.

• • View Sales Workspace as another user: klik for at slå View Sales Workspace as another user til, så brugerne kan se andre brugeres arbejdsområder.

Service

På fanen Service kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for serviceværktøjer som feedbackundersøgelser og artikler i Vidensbasen samt tildele betalte Service Hub-licenser.

• Serviceadgang: Slå kontakten Serviceadgang til for at give brugeren adgang til feedbackundersøgelser, artikler i Vidensbasen, skabeloner og værktøjet til møder. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots serviceværktøjer.
  • Feedbackundersøgelser: Slå kontakten Feedbackundersøgelser til for at give brugeren adgang til feedbackundersøgelser.
    
    • Vis: slå knappen Vis til for at lade brugeren se feedbackundersøgelser.
    • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette feedbackundersøgelser.
  • Vidensbase-artikler: Slå kontakten Vidensbase-artikler til for at give brugeren redigeringsadgang til artikler i vidensbasen. Brugerne skal have adgang til indstillingerne i Vidensbasen for at kunne oprette artikler i vidensbasen. 

• • • Edit: slå Edit til for at lade brugeren redigere artikler i Vidensbasen. 
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private artikler i Vidensbasen. 

• • • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere artikler i Vidensbasen.
    • Godkend: Slå knappen Godkend til for at lade brugeren godkende artikler i Vidensbasen. 

• • Skabeloner: Slå kontakten Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelt Sales Hub og Service Hub betalte licenser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Mødeplanlægger-sider: Slå kontakten Mødeplanlægger-sider til, så brugeren kan oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have Adgang til personlig e-mail slået til.
  • Kundeagent-editor: Slå Kundeagent-editor til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og administrere kundeagent-konfigurationer.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til prognoseværktøjet. Opdatering af tilladelser til prognoser i Service vil også opdatere tilladelser i Salg.
    
    • Brugere med tilladelser til egne prognoser kan kun se deres egne prognoser.
    • Brugere med tilladelser til Prognoser, som deres team ejer, kan se deres egne prognoser såvel som deres holdkammerater i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til View, Edit og Publish til service playbook-værktøjet. Opdatering af tilladelser til prognoser i Service vil også opdatere tilladelser i Salg.
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at lade brugerne oprette sekvenser.
    • Vis: slå knappen Vis til for at lade brugeren se sekvenser.
    • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette og redigere sekvenser.
    • Slet: Slå kontakten Slet til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • • Sekvenser med masseindmelding : Slå kontakten Sekvenser med masseindmelding til, så brugerne kan masseindmelde flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • Vis data fra kontakter: Slå Vis data fra kontakter til for at give brugerne adgang til at se data fra kontakter, når der bruges administration af flere konti.
  • Manage Customer Success Settings: Slå Manage Customer Success Settings til for at oprette delte visninger, fastgøre rapporter til alle brugere og oprette eller redigere tilstandsscorer for kunder.

Automatisering

• Arbejdsgange: slå kontakten Arbejdsgange til for at give brugeren adgang til arbejdsgange.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se arbejdsgange.
  • Rediger: slå kontakten Rediger til, så brugeren kan oprette, redigere og slette arbejdsgange.
  • Tilmelding (BETA): slå kontakten Tilmelding til, så brugeren manuelt kan tilmelde registre til arbejdsgange fra CRM-kort eller Listesider med registre. Brugere skal også have View-rettigheder for at kunne tilmelde registre direkte fra arbejdsgange. Få mere at vide om manuel tilmelding af registre i arbejdsgange.

• • Slet: Slå kontakten Slet til for at lade brugeren slette arbejdsgange. Brugeren skal også have adgang til Edit .
• Chatflows: slå kontakten Chatflows til for at lade brugeren oprette, redigere og udgive chatflows på din HubSpot-konto.

Rapport

På fanen Rapport kan du give brugeren tilladelse til at oprette, redigere og se dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Hvis den er slået fra, vil brugeren ikke se Rapporter i navigationsmenuen, når de er logget ind.

• Mål: Slå kontakten Mål til for at give brugerne mulighed for at se, oprette og redigere mål. Klik på rullemenuerne Vis og Rediger for at styre det adgangsniveau, som brugerne har til at se, oprette og redigere mål. Brugere skal have en licens for at få tildelt mål.
• Adgang til værktøjer til datakvalitet: Slå kontakten Adgang til værktøjer til datakvalitet til for at give brugere, der ikke er Superadmin, adgang til kommandocenteret for datakvalitet for at overvåge og rense problemer med datakvalitet.
• Reports Access: Slå kontakten Reports Access til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer, herunder dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots værktøjer til rapportering.
  
  • Dashboard, rapporter og analyser: Slå kontakten Dashboard, rapporter og analyser til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer

• • • Vis: lader brugeren se dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Dette er valgt som standard, når kontakten til adgang til Rapporter er slået til.

• • • Rediger: lader brugeren redigere dashboards, rapporter og analyseværktøjer, som de har adgang til. Dette vælges, hvis du giver brugeren tilladelse til at oprette og eje.
    • Create/own: lader brugeren oprette og eje dashboards og rapporter.
  • Rapportering af datasæt: slå kontakten Rapportering af datasæt til for at give brugeren adgang til rapporteringsdatasæt.
    
    • Vis: lader brugerne se eksisterende forudbyggede datasæt for at bygge rapporter ved hjælp af den brugerdefinerede rapportgenerator. Dette giver brugerne mulighed for at bruge forudbestemte beregnede felter samt filterkriterier og egenskaber til at opbygge en rapport.
    • Rediger: giver brugerne mulighed for at oprette nye datasæt, der kan bruges til at oprette brugerdefinerede rapporter.
  • Marketingrapporter: Slå Marketingrapporter til, så brugerne kan få adgang til marketingrapporter i HubSpots analyseværktøjer. Dette omfatter trafikanalyser, sidepræstationer, konkurrenter, sporings-URL-bygger, hændelser (kunMarketing Hub Enterprise ) og indstillinger for rapporter.
  • Brugerdefinerede hændelser: Slå kontakten Brugerdefinerede hændelser til for at lade brugerne se, redigere og slette data om brugerdefinerede hændelser.

Konto

På fanen Konto kan du indstille mere detaljerede tilladelser til kontoadministration.

Adgang til indstillinger

• Ændre fakturering og ændre navn på kontrakt: Slå kontakten Ændre fakturering og ændre navn på kontrakt til for at lade brugeren se oplysninger om konto, virksomhed, transaktioner og vigtige dokumenter. Brugeren skal også bruge denne tilladelse til at købe nye betalte licenser og tildele betalte licenser på kontoen. 
• Adgang til marketingkontakter: slå kontakten til adgang til marketingkontakter til for at lade brugeren indstille kontakter som marketingkontakter eller kontakter uden for marketing .
• Personlig e-mailadgang: Slå kontakten Personlig e-mail adgang til for at lade brugeren kontakte sin personlige e-mailkonto for at sende og spore 1:1 e-mails fra CRM og for at få adgang til sider med mødeplanlægning. Når de har kontaktet deres indbakke, vil de også kunne bruge HubSpot Sales-udvidelsen. 
• Adgang til App Marketplace: Slå kontakten til adgang til App Marketplace til for at lade brugeren rate apps fra HubSpot Marketplace og tredjeparts websteder. Visse integrationer vil stadig kræve specifikke tilladelser. 
• App Marketplace Uninstall access: slå kontakten App Marketplace Uninstall access til for at lade brugeren afinstallere apps. 
• Adgang til markedspladsen for skabeloner: Slå kontakten til adgang til markedspladsen for skabeloner til for at lade brugeren rate moduler og skabeloner fra HubSpot Markedsplads.
• Permanent sletning af kontakter: Slå kontakten Permanent sletning af kontakter til for at lade brugeren slette kontaktregistre permanent. For at slette kontakter skal brugeren også have tilladelse til at slette kontakter på fanen CRM.
• Rediger egenskabsindstillinger: Slå knappen Rediger egenskabsindstillinger til for at lade brugeren oprette, redigere og administrere adgang til objektets egenskaber. Denne tilladelse giver også brugeren adgang til at oprette og redigere pipelines eller faser. 
• Brugerdefinerede dataoversættelser: Slå knappen Brugerdefinerede dataoversættelser til, så brugeren kan slå brugerdefinerede oversættelser til, eksportere en fil med oversættelsesnøgler og importere oversættelser. 
• Indstillinger for abonnementstype: Slå kontakten Indstillinger for abonnementstype til for at lade brugeren oprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabelindstillinger: Slå kontakten til HubDB-tabelindstillinger til for at lade brugeren konfigurere tabelindstillinger og oprette, klone, afpublicere eller slette HubDB-tabeller.
• Globale indholds- og temaindstillinger: Slå knappen Globale indholds- og temaindstillinger til for at lade brugeren redigere globalt indhold og temaer for webstedets indhold.
• Webstedsindstillinger: slå kontakten Webstedsindstillinger til for at lade brugeren redigere webstedets indstillinger. Dette vil også give brugeren mulighed for at opdatere SEO-værktøjet og administrere indstillingerne for e-mailkontoen.
• Indstillinger for Vidensbase: slå kontakten Indstillinger for Vidensbase til for at lade brugeren redigere indstillingerne for Vidensbase. Denne tilladelse giver også brugeren Publish-adgang til værktøjet Vidensbase som standard.
• Kundeportal-indstillinger: Slå kontakten Kundeportal-indstillinger til for at lade brugeren redigere indstillingerne for kundeportalen . Denne tilladelse giver også brugeren Publish-adgang til kundeportalens værktøj som standard.
• Rapporter og dashboards: slå kontakten Rapporter og dashboards til for at lade brugeren oprette en hvilken som helst rapport eller et hvilket som helst dashboard. Denne rettighed giver også adgang til alle værktøjer til analyse og tilsidesætter alle indstillinger i rettighedssættet Rapporter .
• Domæneindstillinger: Slå knappen Domæneindstillinger til for at lade brugeren tage kontakt til og redigere domæner.
• Adgang til udviklerværktøjer: Slå kontakten Adgang til udviklerværktøjer til for at give brugeren adgang til og administrere udviklerfunktioner, herunder: appadministration, udviklerprojekter, sandkasser til udvikling, personlige adgangsnøgler til CLI-godkendelse og testkonti for udviklere.

• Adgang til brugertabellen: Slå kontakten Adgang til brugertabellen til for at lade brugeren se brugertabellen i indstillingerne for deres HubSpot-konto. 

Bemærk: Hvis kontakten for adgang til brugertabellen er slået fra, vil brugerne stadig kunne se lister over brugere andre steder på deres HubSpot-konto (f.eks. når de overdrager en kontakt til en anden ejer).

• Adgang til revisionslog: Slå kontakten Adgang til revisionslog til for at give brugeren adgang til revisionslogs.
• Administration af tilgængelighed: Slå kontakten Administration af tilgængelighed til, så brugeren kan redigere teammedlemmernes tilgængelighed.
• Adgang til sikkerhedscenter: Slå adgangskontakten til sikkerhedscenter til for at give brugerne adgang til at administrere HubSpot Security Health og ændre sikkerhedsindstillinger.
• Breeze Copilot: Slå Breeze Cop ilot-kontakten til for at give brugerne mulighed for at chatte med Copilot. 

Adgang til brugere og konti

• Kontoadgang: Slå kontakten Kontoadgang til for at give brugerne adgang til at administrere brugerindstillingerne for din konto.
  • Tilføj og rediger brugere: Slå knappen Tilføj og rediger brugere til for at lade en bruger tilføje nye brugere, deaktivere eller fjerne eksisterende brugere fra din konto. Du skal have Modificer faktureringstilladelser for at tildele betalte licenser. Du kan ikke tildele tilladelser, du ikke har.
  • Tilføj og rediger grupper: Slåknappen Tilføj og rediger grupper til for at lade brugerne organisere sig i forskellige grupper, som du kan bruge til at styre adgang, filtrere rapporter og meget mere.
  • Begræns adgang for teams: Slå knappen Begræns adgang for teams til for at lade brugere dele aktiver med andre brugere. Brugere med denne tilladelse har adgang til alle aktiver, uanset hvilket team de er på.
  • Forudindstillinger: Slå Forudindstillinger til, så brugerne kan konfigurere brugere og teams på din konto til at vælge standardindstillinger som startskærm, dashboard og sprog.
  • Rediger kontostandarder: Slå Rediger kontostandarder til, så brugerne kan indstille kontoens navn, branding, standardindstillinger for nye brugere, sprog, tidszone, indstillinger for databeskyttelse og standardformat for dato og tal. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruger flere valutaer, skal du være Superadmin for at kunne redigere kontoens standardvaluta.

Bemærk: Du skal være Superadmin for at få adgang til private apps.
Hvis du har et Marketing Hub abonnement, vises et banner i appen, når du har nået 98% af grænsen for dit Marketingkontakt niveau. For at fjerne dette banner skal du slå Modify billing and change name fra i kontrakttilladelserne.

Superadmin

Superadmin-rettigheder giver adgang til alle de kontoværktøjer og -indstillinger, der er beskrevet i denne artikel, med undtagelse af betalte Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kræver en Sales- eller Service-licens .

• Hvis du har et betalt abonnement, skal Superadmins have enKernelicens , Sales-licens eller Service-licens .
• Superadmins kan også oprette og administrere planlægningssider for de andre brugere på kontoen. Superadmin rettighedssæt kan ikke ændres.
• Hvis du fjerner en bruger som Superadmin, vil deres adgangsniveau blive ændret afhængigt af, hvilke nye tilladelser de får tildelt.
• Kun en Superadmin kan sætte en anden bruger som superadmin.
• Kun en Superadmin kan redigere registre over ordrer.
• Kun en Superadmin kan få adgang til kommunikationens indeksside. 

Bemærk: Den vigtigste forskel mellem en Superadmin og en bruger med alle tilladelser tildelt er, at Superadmin kan gøre stort set alt på kontoen; brugere med alle tilladelser, men ikke status som Superadmin, kan muligvis ikke styre funktioner, der ligger uden for omfanget af tilladelsespanelet.

Hvis en Superadmin er nødvendig for at udføre en opgave eller proces, anbefales det at få en eksisterende Superadmin til at udføre opgaven i stedet for at opdatere en individuel brugers tilladelser. Sådan indstiller du en bruger som Superadmin:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Hold musen over brugerens register i brugertabellen. Klik derefter pårullemenuen Handlinger for brugeren, og vælg Gør til Superadmin.

Partner-administrator

Partneradministratortilladelser kan kun gives til HubSpot Solutions Partner-medarbejdere, der arbejder på din konto. Partneradmins har samme adgang som Superadmins. Anmeld forskellene i tabellen nedenfor:

Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Levering af SCIM-brugere via Okta.
• Autoritet til apps, der kan oprette, opdatere eller slette brugere
• Overførsel til andre datacentre

Lær, hvordan du indstiller en HubSpot Solutions Partner-medarbejder som Partner-administrator.

Partner konto

På fanen Partnerprogram kan du give en bruger adgang til partnerværktøjer på din HubSpot-konto og udpege dem som partnermedarbejdere i kundeportaler. Som standard får alle nye brugere på en partnerkonto ikke adgang til partnerværktøjer, før kontakten til partnerværktøjer er slået til.

• Partneradministrator: Slå kontakten Partneradministrator til for at lade verificerede partnermedarbejdere administrere din konto og tilføje eller redigere andre partnermedarbejdere. 
• Objektet Partnerklient: Slå objektet Partnerklient til for at give brugeren adgang til dine HubSpot-klienters data og samarbejde med HubSpot. 
  • Vis: Lad brugeren se dine HubSpot-klienters data. 
  • Rediger: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klienters data.
• Objektet Partner Services: Slå kontakten til Objektet Partner Services til for at give brugeren adgang til dine HubSpot-klientservicedata og samarbejde med HubSpot. 
  • Vis: Lad brugeren se dine HubSpot-klientservicedata. 
  • Rediger: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klientservicedata. 
• Partnerværktøjer: slå kontakten Partnerværktøjer til for at give brugeren adgang til partnerværktøjer.
  • Partnerdashboard: Slå kontakten Partnerdashboard til for at give brugeren adgang til at se og administrere partnerdashboardet.
  • Adgang til partnerkommission: Slå kontakten til adgang til partnerkommission til for at give brugeren adgang til oplysninger om betaling i app'en Partnerkommission. 
  • Client access manager: Slå kontakten Client access manager til for at lade brugeren administrere dine medarbejderes adgang til klientkonti fra ét sted. 
  • Solutions directory: Slå kontakten Solutions Directory til for at give brugeren redigeringsadgang til kataloget.