ワークフローアクションを選択する
更新日時 2025年10月1日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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一部の機能にはHubSpotクレジットが必要
ワークフローの作成 と 登録トリガーの設定が完了したら、 ワークフローに追加するアクションを選択します。アクションとは、登録されたレコードに対してワークフローが実行する機能です。
例えば、Eメールの送信、新しいレコードの作成、コンタクトの配信登録の管理などのアクションを追加できます。接続されたアプリからのワークフローアクションを使用することもできます。
［タスクを作成］や［Eメールを送信］など、多くのワークフローアクションは詳細を設定しなくても保存可能です。最初に、アクションをプレースホルダー（仮挿入）として追加できます。次に、プレースホルダーアクションを入力してから、ワークフローをオンにします。プレースホルダー(仮挿入)アクションについて詳細をご確認ください。
注：利用可能なアクションは、ご契約に応じて異なります。ロックされたアクションlockedを使用するには、アカウントをアップグレードする必要があります。
遅延
遅延を使用すると、ワークフロー内でアクションとアクションの間に一時停止を追加できます。ワークフローで遅延を使用する方法について詳細をご確認ください。
| アクション | アクションの機能 |
カレンダー日付 |
登録されたレコードに対するアクションを、指定の日付まで遅延します。特定の日付に限ってアクションを実行するには、このタイプの遅延を使用します。 |
日付プロパティー |
登録されたレコードを、日付または日時プロパティーの特定の日付または日時まで遅延します。特定の日付または日時プロパティーに基づく日付に限ってアクションを実行するには、このタイプの遅延を使用します。 |
イベントの発生 |
登録されたレコードを、指定したイベントが発生するまで遅延します。例えば、コンタクトがページを訪問するかフォームに入力するまで、コンタクトを遅延します。 |
期間を設定 |
登録されたレコードに対するアクションを、特定の日数、時間数、または分数だけ遅延できます。登録されたレコードは、次のアクションに移る前に、遅延の時間だけ待機します。例えば、コンタクトがフォームを送信したときに、自動配信マーケティングEメールを送信する前に1日の遅延を設定できます。 ［日付を基準にする］または［日付のプロパティーを基準にする］が設定されたコンタクトベースのワークフローの場合、遅延期間は、選択された日付または日付プロパティーを基準にして計算されます。コンタクトベースのワークフローでアクションを特定の日時に実行するようにスケジュールする方法をご確認ください。 |
曜日 |
登録されたレコードを特定の曜日まで遅延します。 |
時刻 |
登録されたレコードを特定の時刻まで遅延します。例えば、ワークフローを使用して一連のプロモーションEメールを送信する場合に、特定のEメールを火曜日に送信するとします。「Eメールを送信」アクションの前に遅延を追加して、遅延対象のコンタクトを火曜日まで一時停止することができます。 |
分岐
分岐を使用すると、設定した条件に基づいて、登録されたレコードに特定のワークフローパスを辿るように指示できます。ワークフローで分岐を使用する方法について詳細をご確認ください。
| アクション | アクションの機能 |
1件のプロパティーまたはアクション出力に基づく |
この分岐タイプは、プロパティーやワークフロー内の前のアクションの結果に基づいて、登録されたレコードを特定のパスに沿って進める場合に使用します。 このタイプの分岐を「AND」および「OR」条件で構成することはできません。分岐ごとに、単一のプロパティーに対して最大250の固有の分岐を作成できます。 |
AND/ORロジックに基づく |
フィルターの条件に基づいて、登録されたレコードを特定のパスに沿って進めます。このタイプの分岐を設定する際は、「AND」および「OR」条件を使用できます。 |
割合によるランダム分布に基づく（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ） |
登録されたレコードを均等なサイズのグループにランダムに分割して、ワークフローの実験を行います。 |
ワークフローへ
現在のワークフローに登録されているレコードを、元のワークフローにとどめたまま、新しく選択したワークフローに登録します。
レコードが［ワークフローに移動］アクションに到達した際：
- レコードは、設定されている登録トリガーをバイパスして、選択したワークフローに登録されます。
- レコードは元のワークフローに登録されたまま、次のアクションに進みます。
同じタイプのワークフローにのみ、レコードを登録できます。例えば、取引は取引ベースのワークフローにのみ登録可能です。次の場合、レコードは選択されたワークフローに登録されません。
- 選択したワークフローの除外リストにレコードが含まれています。
- レコードは、選択したワークフローにすでに登録されており、アクティブな状態です。
アクションへ進む
if/then分岐をこのアクションに接続します。if/then分岐を接続することで、ワークフローの構築プロセスを効率化します。
［他のアクションへ進む］アクションはif/then分岐内にのみ追加でき、他のif/then分岐内のアクションのみを選択できます。これにより、ワークフローのループが防止されます。選択できないアクションはグレーで表示されます
[他のアクションへ移動]アクションの使用について詳細をご確認ください。
コミュニケーション
| アクション | アクションの機能 |
シーケンスに登録（Sales HubおよびService HubのEnterpriseエディションのみ） |
シーケンスにコンタクトを自動的に登録します。特定のシーケンスと、送信者および送信者のEメールアドレスを選択できます。シーケンス送信者として選択できるのは、有料Sales HubまたはService Hub Enterprise シートを使用しているユーザーのみです。 注：［送信者］ドロップダウンメニューからオプションを選択すると、選択した内容がシーケンス内の全てのEメールに適用されます。［コンタクト担当者］を選択した場合、登録後にコンタクト担当者が変更された場合でも、登録時のシーケンス内の全てのEメールの「送信元アドレス」がコンタクト担当者になります。 |
Eメールを送信（Marketing HubおよびService HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ） |
登録されたレコードに関連付けられているコンタクトに 、自動送信用に保存されたマーケティングEメールを送信 します。既存の自動配信マーケティングEメールから選択するか、［+新規Eメールを作成］をクリックして新しい自動配信マーケティングEメールを作成できます。 このアクションを使用する際は、次の点にご注意ください。
Service HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションをお使いのユーザーは、このアクションを使用して、チケットが受信またはクローズされたときに自動配信Eメールを送信できます。チケットが受信またはクローズされたときにEメールを送信する方法をご確認ください。 注：Service Hub StarterおよびSales Hub Professional以上、またはMarketing Hub Starter以上のアクセス権をお持ちの場合は、ワークフローツールの［Eメールを送信］アクションセクションにEメールが表示されます。ただし、これらのEメールは使用できず、チケットが受信またはクローズされたときに自動Eメールを送信する場合にのみ、このアクションを使用できます。 |
アプリ内通知を送信 |
指定されたチームまたはユーザーにアプリ内通知を送信します。通知は、HubSpot通知センターに表示されるとともに、HubSpotアプリに通知として送信されます。 チームを指定した場合、そのチームのプライマリーメンバーのみが通知を受け取ります。追加のチームメンバー にはチーム通知 が届きません 。 |
内部Eメール通知を送信 |
内部Eメールを、特定のユーザー、チーム、または担当者に送信します。このタイプのEメール通知には、HubSpotで提供されている他のリッチ テキスト エディターに類似した書式設定のオプションが用意されています。テキストの設定や書式設定をしたり、ワークフローのタイプに基づいてトークンを使用したりできます（つまり、コンタクトベースのワークフローではコンタクトトークンを使用できます）。
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内部マーケティングEメールを送信（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ） |
自動配信Eメールを、指定されたEメールアドレスに、またはEメールアドレスを格納しているコンタクトプロパティー(カスタムプロパティーを含む)に送信します。
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アンケートを送信（Service HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ）（BETA） |
配信方法ワークフローでカスタムアンケートを作成した場合、登録されたコンタクトに自動でアンケートを送信できます。ワークフローアンケートの作成方法についてご確認ください。 |
WhatsAppメッセージを送信 |
コンタクトのWhatsappの電話番号にWhatsAppメッセージを自動的に送信します。コンタクトがWhatsAppメッセージを受信するには、デフォルトのプロパティーに有効な番号が指定されており、メッセージを受信することに同意している必要があります。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローと他の全てのワークフロータイプの両方で使用できます。コミュニケーションの受信トレイへのWhatsAppチャンネルの接続に関する詳細をご確認ください。 |
SMSメッセージを送信（マーケティングSMS追加オプションのみ） |
登録されたコンタクト、または登録されたレコードに関連付けられた特定のタイプのコンタクトレコードにSMSを自動的に送信します。ワークフローを使用したSMSメッセージの送信について詳細をご確認ください。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローとその他のワークフロータイプの両方で使用できます。他のワークフロータイプでコンタクトベースのワークフローアクションを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
シーケンスから登録解除（Sales HubおよびService HubのEnterpriseエディションのみ） |
現在登録されているシーケンスからコンタクトを自動的に登録解除します。 |
ワークフローでコミュニケーション担当者を割り当てる(Service Hub およびData Hub Professionalまたは |
コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更します。 ワークフローで自動的にコミュニケーションの担当者を割り当てる方法について詳細をご確認ください。 |
CRM
これらのアクションを使用すると、登録されたレコードのプロパティーを作成、更新、管理できます。プロパティー管理アクションは、ご契約のサブスクリプションで利用可能なレコードに対して使用できます。
- コンタクト、会社、取引のプロパティーは、ワークフローを含む全ての製品とプランで管理できます。
- リードのプロパティーは、Sales HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションをお使いのアカウントでのみ管理できます。
- 見積もりのプロパティーは 、Commerce Hub Enterpriseアカウントでのみ管理できます。
- チケットとフィードバック送信のプロパティーは、Service Hub のProfessionalおよびEnterpriseエディションをお使いのアカウントでのみ管理できます。
- カスタムオブジェクトのプロパティーは、Enterpriseエディションをお使いのアカウントでのみ管理できます。
- コミュニケーションベースのワークフローでは、コミュニケーションに関連付けられたコンタクトのプロパティーのみを管理できます。コミュニケーションのプロパティーは、HubSpotによって自動設定されます。手動では編集できません。
- Eメール配信登録のステータスはコンタクトベースのワークフローでのみ設定できます。
プロパティーへのアクセスが制限されている場合は、次の点に留意してください。
- 新しいワークフローを作成する際に、アクセス権を持たないユーザー、または「表示のみ」権限のユーザーは、新しいワークフローのプロパティー値に影響するワークフローアクションを追加できません。
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- このアクションを設定すると、そのプロパティーはグレー表示されます。例えば、これらのユーザーは「プロパティー値をクリア」アクションを使用できません。
- そのプロパティーは、登録トリガーやif/then分岐などのその他のアクションで引き続き使用できます。
- 既存のワークフローが制限付きプロパティーを参照している場合:
- 「表示のみ」権限を持つユーザーはワークフローを編集できません。これには、登録トリガーやその他のワークフローアクションが含まれます。ワークフローは表示専用モードで表示されます。
- プロパティーへのアクセス権を持たないユーザーはワークフローにアクセスできません。
| アクション | アクションの機能 |
電話番号を検証し、形式を整える |
通話用に電話番号の書式を設定します。次に、［レコードを編集］アクションを使用して電話番号プロパティーを書式設定された番号で更新します。ワークフローを使用した電話番号の書式設定について詳細をご確認ください。 |
レコードの拡充 |
登録されたコンタクトまたは会社を情報強化します。エンリッチメントアクションを設定する際に、既存のプロパティーデータを上書きするかどうかを選択できます。コンタクトと会社のエンリッチメントの詳細をご確認ください。 |
レコードを編集 |
プロパティー値を設定、編集、コピー、クリアします。このアクションは、登録されたレコードのプロパティーでも、関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。ワークフローを使用したレコードの編集について詳細をご確認ください。 このアクションは、先行するワークフローアクションから生成された値をコピーするために使用することもできます。例えば、ワークフローが［Zoomウェビナーを追加する］アクションを含んでいる場合、このアクションにより生成されたZoomウェビナーのリンクをカスタム コンタクト プロパティーにコピーすることができます。ワークフローを使用してZoomウェビナーにコンタクトを追加する方法について詳細をご確認ください。 このアクションを使用する際には、以下の点にご注意ください。
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レコードを作成 |
自動的に新しいレコードを作成します。次のオブジェクトタイプのレコードを作成できます。
ワークフローを使用してレコードを作成する方法について詳細をご確認ください。 |
Salesforce ToDoを作成 |
登録されたコンタクトに関連する、カスタマイズされたSalesforce ToDoを作成します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでToDoを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
タスクを作成 |
自動的に新しいタスクを作成します。 |
メモを作成 |
自動的にメモを作成します。これらのメモは登録されたレコードに自動的に関連付けられます。 例えば、フォームを送信したコンタクトに関するメモを作成できます。また、［コメント］フィールドなどのフォームフィールドに基づくトークンを使用して、メモに詳細を追加することもできます。 ［メモを作成］アクションを設定する際に、メモ内のメッセージを太字または斜体にすることができます。リンクや絵文字などを追加することもできます。 |
コンタクトを削除 |
登録されたコンタクトを自動で削除します。例えば、非アクティブなコンタクトを一括で登録／削除するワークフローを設定できます。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。コンタクトは削除後90日以内であれば復元できます。削除したコンタクトを復元する方法をご確認ください。 |
プロパティー値を増減 |
登録されたレコードの「数値」タイプのプロパティーの値を増やすか、または減らします。例えば、登録された会社ごとのカスタム数値プロパティーである［購入済み注文数］の値を増やすことができます。 |
Eメール配信登録ステータスを管理 |
登録されたコンタクトの配信登録ステータスを設定します。特定のチャネルの配信登録ステータス、配信配信カテゴリー、コンタクトとコミュニケーションするための法的根拠、およびそのコミュニケーションへの同意の説明を設定できます。 配信カテゴリーの設定について詳細をご確認ください。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローとその他のワークフロータイプの両方で使用できます。他のワークフロータイプでコンタクトベースのワークフローアクションを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
レコードを担当者にローテーション（Sales HubおよびService HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ） |
登録されたレコードを、選択されたチーム内または指定されたユーザー間で均等に割り当てます。このアクションは、有効になっている有料ユーザーにのみ対応しています。このアクションを使用する際は、次の点にご注意ください。
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Salesforceキャンペーンを設定 |
登録されたコンタクトのSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
関連付けを作成 |
CRMレコード内に新しい関連付けを作成します。例えば、［会社名］プロパティー値が一致するコンタクトと会社の間に関連付けを作成できます。 ワークフローでのCRMレコードの関連付けの管理について詳細をご確認ください。 |
関連付けラベルを適用 |
すでに関連付けられているレコードに関連付けラベルを適用します。特定のオブジェクトタイプの全ての関連レコードに関連付けラベルを適用するか、関連付けラベルを適用する関連レコードをさらに絞り込むことができます。 ワークフローでのCRMレコードの関連付けの管理について詳細をご確認ください。 |
関連付けラベルを更新 |
既存の関連付けラベルを置換するか、関連付けられたレコードに新しい関連付けラベルを追加します。ワークフローでのCRMレコードの関連付けの管理について詳細をご確認ください。 |
関連付けラベルを削除 |
既存の関連付けラベルを削除します。ワークフローでのCRMレコードの関連付けの管理について詳細をご確認ください。 |
興味関心シグナルのトラッキングを停止 |
興味関心シグナルのトラッキングの無効化と継続的なエンリッチメント購入者の興味関心シグナルについてもっと詳しく。 |
興味関心シグナルを追跡 |
興味関心シグナルの積極的な追跡と継続的な拡充購入者の興味関心シグナルについてもっと詳しく。 |
AI
HubSpotクレジットが必要 データエージェントなどの特定のAIワークフローアクションを使用するにはHubSpotクレジット が必要です:カスタムプロンプト(ベータ版)。
| アクション | アクションの機能 |
データエージェント:カスタムプロンプト(ベータ版) |
カスタムプロンプトを使用して、登録されたレコードのデータを分析、要約、カテゴリー分けできます。Breezeを使用したワークフローのデータ管理について詳細をご確認ください。 |
データエージェント:調査(ベータ版) |
登録されたレコードに関連付けられたプロパティーまたはコールの文字起こしを使用してレコードを調査するためのデータを生成および抽出します。Breezeを使用したワークフローのデータ管理について詳細をご確認ください。 |
データエージェント:スマートプロパティーへの情報入力(ベータ版) |
会社やコンタクトの既存のスマートプロパティーを実行します。Breezeを使用したワークフローのデータ管理について詳細をご確認ください。スマートプロパティーの作成と使用について詳細をご確認ください。 |
レコードの要約(ベータ版) |
登録されたレコードまたは関連付けられたレコードのデータを要約します。その後、アクションからの出力を他のワークフローアクションで使用します。 アカウントでMarketing Hub Enterpriseをご利用の場合、このアクションを使用してパーソナライズされたコンテンツを生成し、自動配信マーケティングEメールで使用することもできます。 ワークフローにおけるデータの要約について詳細をご確認ください。 |
会社のバリュープロポジションとICP(ベータ版)を推測 |
ターゲットペルソナ、バリュープロポジションなどを含む、案件創出エージェントの販売プロファイルを生成します。Breezeを使用して ワークフローで会社のバリュープロポジションと最適顧客プロファイルを推測する方法をご確認ください。 |
案件創出エージェントに登録する（Sales HubのProfessionalおよびEnterpriseエディションのみ）（ベータ版） |
案件創出エージェントにコンタクトを自動登録HubSpotがサポートするエージェントは1つなので、「デフォルトのエージェント」というラベルの付いたオプションは1つになります。 案件創出エージェントの使い方について詳細をご確認ください。 |
案件創出エージェントへの登録を解除(Sales Hub Professional および Enterprise のみ)(ベータ版) |
案件創出エージェントでコンタクトを自動的に登録解除します。案件創出エージェントの使い方について詳細をご確認ください。 |
カスタムLLM(ベータ版)を使用 |
ワークフローを大規模言語モデルプロバイダー(LLM)に接続し、AIを利用したワークフローアクションの使用を開始します。ワークフローでLLMを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
マーケティング
| アクション | アクションの機能 |
広告オーディエンスに追加（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディション） |
コンタクトを新規または既存の広告オーディエンス に追加します。既存のオーディエンスを選択する場合は、ワークフローツールで作成されたオーディエンスしか選択できません。 |
静的リストに追加（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディション） |
登録されたコンタクト、会社または取引を静的リストに追加します。 |
広告オーディエンスから削除（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディション） |
広告オーディエンスからコンタクトを削除します。ワークフローツールで作成されたオーディエンスからしか選択できません。 |
静的リストから削除（Marketing HubのProfessionalおよびEnterpriseエディション） |
登録されたコンタクト、会社または取引を静的リストから削除します。 |
マーケティングコンタクトのステータスを設定 |
登録されたコンタクトのマーケティングコンタクトのステータスを設定します。コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することはいつでもできますが、マーケティング対象外に更新されるのはアカウントの更新日になってからです。アカウントの更新日を確認する方法をご確認ください。 このアクションは、コンタクトベースのワークフローとその他のワークフロータイプの両方で使用できます。他のワークフロータイプでコンタクトベースのワークフローアクションを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
データ処理
| アクション | アクションの機能 |
カスタムコード(Data Hub Professional および Enterprise のみ) |
ワークフロー内でJavaScriptを作成して実行することができます。カスタム コード アクションを使用すると、HubSpot内でもHubSpot外でもワークフロー機能を拡張できます。 カスタム コード アクションの使用についての詳細を、カスタム コード アクションの例はHubSpotのプログラマブルオートメーションのユースケースカタログでご覧いただけます。 |
データを書式設定(Data Hub Professional および Enterprise のみ) |
CRMデータの書式設定と管理を自動化できます。例えば、このアクションを使用してコンタクト名や会社名の先頭を大文字にしたり、値を計算したり、日付プロパティーの構成を設定したりすることができます。 このアクションを単独で使用しても、登録されたレコードのプロパティーは更新されないことにご注意ください。登録されたレコードのプロパティーを更新するには、このアクションを「レコードを編集」アクションと組み合わせて使用する必要があります。 ワークフローを使用したデータの書式設定について詳細をご確認ください。 |
Webhookを送信する(Data Hub Professional および Enterprise のみ) |
外部アプリケーションに対するWebhookをトリガーします。これにより、ワークフローがこの外部アプリケーションと通信できるようになります。例えば、Webhookにより、HubSpotの会社の情報(JSON形式)を外部CRMに送信できます。 Webhookのトリガーについて詳細をご確認ください。 |
接続されたアプリ
アプリをHubSpotアカウントに接続する際、アプリにワークフローアクションが含まれている可能性があります。接続されたアプリでワークフローアクションが用意されている場合、それらのアクションはアプリの名前の下にリスト表示されます。
HubSpotは、Slack通知の送信やGoogleスプレッドシートへのデータの追加など、特定のアプリのアクションをサポートしています。連携パートナーは、自社アプリを操作する拡張機能アクションを作成することもできます。
| アクション | アクションの機能 |
コンタクトをZoomウェビナーに追加 |
Zoomウェビナーの登録者としてコンタクトを追加します。 [ウェビナー ]フィールドに、コンタクトを登録するZoomウェビナーIDを入力するか、ウェビナーIDを含むパーソナライズトークン を使用します。ウェビナーIDに、ハイフンまたはスペースを含めることはできません。ZoomウェビナーのデータをHubSpotに同期する方法について詳細をご確認ください。 HubSpotとZoomの連携機能では、Zoom登録リンクの3つの必須フィールド（［姓］、［名］、［Eメール］）のみが受け入れられて同期されます。他のフィールドを必須とする登録リンクの場合、登録アクションは失敗します。 |
Slack通知を送信 |
連携されたSlackワークスペースにSlack通知を送信します。ワークフローを介してSlack通知を送信する方法について詳細をご確認ください。 |
Slackチャンネルを作成する |
HubSpot内からSlackチャネルを作成します。チャンネルが作成されると、関連する会社レコードまたは取引レコードに表示されます。カードには、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。このアクションは、会社ベースおよび取引ベースのワークフローでのみ使用できます。 このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
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Google Chat通知を送信 |
連携されたGoogle ChatスペースにGoogle Chat通知を送信します。ワークフローを介してGoogle Chat通知を送信する方法について詳細をご確認ください。 |
Asanaタスクを作成 |
HubSpot内からAsanaタスクを作成します。ワークフローでAsanaタスクを作成する方法をご確認ください。 |
Trelloカードを作成 |
HubSpot内からTrelloカードを作成します。ワークフローを使用してTrelloカードを作成する方法をご確認ください。 |
Salesforce ToDoを設定 |
登録されたコンタクトに関連する、カスタマイズされたSalesforce ToDoを設定します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでToDoを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
Salesforceキャンペーンを設定 |
登録されたコンタクトのSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 |
NetSuiteの販売注文を作成 |
登録された取引レコードに関連するNetSuiteの販売注文を作成します。このアクションは、取引ベースのワークフローでのみ使用できます。 取引ベースのワークフローによるNetSuite販売注文の作成について詳しくご覧ください。 |
Docusignテンプレートを送信 |
Docusignテンプレートを登録済みのコンタクトレコードに送信します。このアクションは、コンタクトベース、会社ベース、取引ベースのワークフローで使用できます。 ワークフローを介してDocusignテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。 |
OpenAIアシスタントに依頼 |
割り当てるOpenAIアシスタントを使用すると、登録されたレコードのデータを分析し、要約、分類するためのプロンプトを表示してデータをCRMできるようになります。ワークフローで[OpenAIアシスタントに依頼]アクションを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
Ask Anthropic(ベータ版) |
プロンプトをAnthropicに送信し、登録されたレコードのデータを分析、要約、分類します。ワークフローで「Ask Anthropic」アクションを使用する方法について詳細をご確認ください。 |
