워크플로 작업 선택

캘린더 날짜

등록된 레코드를 특정 날짜까지 지연시킵니다. 특정 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용하세요.

날짜 속성

날짜 또는 날짜/시간 속성에서 특정 날짜 또는 날짜/시간까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 특정 날짜 또는 날짜/시간 속성을 기준으로 해당 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용합니다.

이벤트 발생

지정된 이벤트가 발생할 때까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 예를 들어 연락처가 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 지연시킬 수 있습니다.

시간 설정

특정 기간(일, 시간, 분) 동안 등록된 레코드를 지연시킵니다. 등록된 레코드는 다음 작업으로 이동하기 전에 지연 기간 동안 대기합니다. 예를 들어 연락처가 양식을 제출하면 자동 마케팅 이메일을 보내기 전에 하루 지연을 설정할 수 있습니다.

날짜 중심 또는 날짜 속성 중심 연락처 기반 워크플로우를 사용하는 경우에는 선택한 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 지연이 적용됩니다. 연락처 기반 워크플로우에서 특정 날짜와 시간에 실행되도록 작업을 예약하는 방법에 대해 알아보세요.

요일

등록된 레코드를 특정 요일까지 지연시킵니다.

시간대

등록된 레코드를 특정 시간까지 지연시킵니다. 예를 들어 워크플로우를 사용하여 일련의 프로모션 이메일을 보내는 경우 특정 이메일이 화요일에만 발송되도록 할 수 있습니다. 이메일 보내기 작업 직전에 지연을 추가하여 화요일까지 지연된 연락처를 일시 중지할 수 있습니다.

하나의 속성 또는 작업 출력 기반

AND/OR 로직 기반

백분율에 따른 무작위 분포 기준(Marketing Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

시퀀스에 등록(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당)

시퀀스에 연락처를 자동으로 등록합니다. 발신자 및 발신자의 이메일 주소와 함께 특정 시퀀스를 선택할 수 있습니다. 유료 Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 시트를 보유한 사용자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 보낸 사람 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하면 선택한 항목이 시퀀스의 모든 이메일에 적용됩니다. 연락처 소유자를 선택하면 등록 후 연락처 소유자가 변경되더라도 시퀀스에 있는 모든 이메일의 발신자 주소는 등록 당시의 연락처 소유자가 됩니다.

이메일 보내기(마케팅 허브 및 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

• 마케팅 이메일은 연락처의 기본 이메일 주소로만 전송됩니다 .
• 비공개 콘텐츠에 대한 회원 가입 이메일 등 다른 자동 이메일은 이 작업과 함께 사용할 수 없습니다.
• 연락처 기반 워크플로에서는 등록된 연락처 또는 등록된 연락처의 모든 관련 연락처로 이메일을 보낼 수 있습니다.

Service Hub Professional 및 Enterprise 사용자는 이 작업을 사용하여 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보낼 수 있습니다. 티켓이 접수되거나 종료될 때 이메일을 보내는 방법에 대해 알아보세요.

참고: 서비스 허브 스타터 및 Sales Hub Professional+ 또는 마케팅 허브 스타터+에 액세스할 수 있는 경우에는 워크플로우 도구의 이메일 보내기 작업 섹션에 이메일이 표시됩니다. 하지만 이러한 이메일은 사용할 수 없으며 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보내는 데만 이 작업을 사용할 수 있습니다.

잠재 고객 상담원 등록하기(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)(베타)

잠재 고객 에이전트에 연락처를 자동으로 등록합니다. HubSpot은 하나의 상담원만 지원하므로 기본 상담원이라는 옵션이 하나 있습니다.

잠재 고객 에이전트 사용 방법에 대해 자세히 알아보기 (베타) (베타)

인앱 알림 보내기

내부 이메일 알림 보내기

• 연락처 기반 워크플로우에서는 기존 자동화된 이메일에서 선택할 수 없으므로 이 작업은 내부 마케팅 이메일 보내기 작업과 다릅니다. 내부 이메일 알림은 워크플로 편집기 내에서 만들어야 합니다.
• 팀을 지정하면 해당 팀의 기본 팀원만 알림을 받게 됩니다. 추가 팀원에게는 팀 알림이 수신되지 않습니다.

내부 마케팅 이메일 보내기(마케팅 허브 프로페셔널
및 엔터프라이즈만 해당)

• 이 작업은 기존 자동화된 이메일을 선택할 수 있으므로 내부 이메일 보내기 작업과 다릅니다.
• 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다.

설문조사 보내기(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)(베타)

WhatsApp 메시지 보내기
(마케팅 허브 및 서비스 허브 프로페셔널과 엔터프라이즈만 해당)

연락처의 Whatsapp 휴대폰 번호로 WhatsApp 메시지를 자동으로 보냅니다. 연락처는 기본 속성에 유효한 번호가 있어야 하며 WhatsApp 메시지를 받도록 옵트인되어 있어야 합니다.

이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 모든 워크플로 유형에서 모두 사용할 수 있습니다. WhatsApp 채널을 대화 받은 쪽지함에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

SMS 메시지 보내기(마케팅 SMS 애드온만 해당)

등록된 연락처 또는 등록된 레코드에 연결된 특정 유형의 연락처에 자동으로 SMS를 보내세요. 워크플로를 사용하여 SMS 메시지를 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업은 연락처 기반 워크플로우와 다른 워크플로우 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시퀀스에서 등록 취소하기(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당)

연락처가 현재 등록되어 있는 시퀀스에서 연락처의 등록을 자동으로 등록 해제할 수 있습니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록 취소를 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우에서 대화 소유자 배정하기(Service Hub 및 Operations Hub Professional 또는
Enterprise 전용)

대화에 대한 받은 쪽지함 및 소유권 할당을 자동으로 변경할 수 있습니다.

워크플로우에서 대화 소유자를 자동으로 배정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드 편집하기

• 이 작업을 사용할 때는 소스 및 대상 속성의 속성 유형이 호환되는지 확인하세요. 속성 값 복사를 위한 호환 가능한 소스 및 대상 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
• 여러 개의 체크박스가 있는 두 개의 속성 간에 복사할 때는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
  • 현재 값에 추가: 선택한 값을 레코드의 기존 값에 추가합니다. 레코드에 현재 속성에 있는 값을 유지하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 현재 값 바꾸기: 각 레코드의 속성을 선택한 값으로 설정합니다. 속성에서 레코드의 기존 값을 덮어쓰려면 이 옵션을 선택합니다.

• 사용자 지정 개체 기반 워크플로에서 이 작업을 사용하려면 기본 사용자 지정 개체와 연결이 생성된 개체만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

레코드 만들기

• 연락처
• 회사
• 거래
• 티켓(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)
• 리드(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
• 사용자 지정 개체 (Enterprise 전용)

워크플로우로 레코드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 작업 만들기

작업 만들기

노트 만들기

연락처 삭제

이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다. 연락처는 삭제 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 삭제된 연락처를 복원하는 방법에 대해 알아보세요.

자산 가치 늘리기 또는 줄이기

커뮤니케이션 구독 관리

등록된 연락처의 가입 상태를 설정합니다. 특정 채널의 가입 상태, 가입 유형, 연락처와의 커뮤니케이션에 대한 법적 근거 및 이 커뮤니케이션 동의에 대한 설명을 설정할 수 있습니다. 가입 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

레코드를 소유자에게 로테이션하기(Sales Hub 및 Service Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

• HubSpot 소유자 속성이 Salesforce와 동기화되는 경우 이 작업이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. HubSpot에서 소유권을 지운 후에도 Salesforce에서 이전 소유자로 HubSpot을 업데이트하려고 시도할 수 있습니다.
• 이미 소유자가 있는 레코드를 다시 할당하려면 [개체]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기 확인란을 선택합니다.
• 팀 간에 로테이션을 선택하면 해당 팀의 기본 팀원만 워크플로에서 고려됩니다. 레코드는 추가 팀원에게 로테이션되지 않습니다.
• 워크플로우가 켜진 후 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하면 해당 작업의 할당 횟수가 초기화되고 무작위 할당이 다시 시작됩니다. 새로 등록된 레코드는 이전에 등록된 레코드의 로테이션 할당 횟수에 관계없이 선택한 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 로테이션됩니다.
• HubSpot은 공정한 분배를 위해 한 번에 하나의 개체만 로테이션할 수 있도록 허용합니다. 여러 개의 개체가 동시에 개체 회전 동작에 있는 경우 다른 개체는 다시 시도하는 동안 하나만 통과할 수 있습니다. 이로 인해 개체가 이 작업을 통과하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
• 티켓 기반 워크플로우에는 Service Hub Professional 또는 Enterprise가 필요합니다.

Salesforce 캠페인 설정

연결 만들기

연결 레이블 적용

연결 레이블 업데이트

연결 레이블 제거

의도 신호 추적 중지

의도 신호 추적

광고 대상에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

정적 목록에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

광고 대상에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

정적 목록에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

마케팅 연락처 상태 설정

사용자 지정 코드(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

데이터 서식 지정(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

CRM 데이터를 자동으로 포맷하고 유지 관리하세요. 예를 들어 이 작업을 사용하여 연락처나 회사 이름을 대문자로 바꾸거나, 값을 계산하거나, 날짜 속성을 구성할 수 있습니다.

이 작업만 단독으로 사용하면 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않는다는 점에 유의하세요. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을 레코드 편집 작업과 함께 사용해야 합니다.

워크플로를 사용하여 데이터 서식을 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

웹훅 보내기(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

Zoom 웹 세미나에 연락처 추가

Slack 알림 보내기

Slack 채널 만들기

• 채널 이름을 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 채널 이름은 80자 이하여야 하며 소문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
• 채널 공개범위를 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 생성한 채널을 공개 또는 비공개로 설정할지 선택할 수 있습니다. 비공개 채널은 등록된 레코드를 소유한 사용자만 볼 수 있습니다.
• 워크플로에 등록하려는 레코드에는 소유자가 있어야 합니다. 회사 또는 거래 레코드에 소유자가 없는 경우 채널이 생성되지 않습니다.
• 기본적으로 레코드 소유자가 채널에 초대됩니다.

Google 채팅 알림 보내기

Asana 작업 만들기

Trello 카드 만들기

Salesforce 작업 설정

Salesforce 캠페인 설정

NetSuite 판매 주문 생성

거래 기반 워크플로를 통해 NetSuite 판매 주문을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Docusign 템플릿 보내기

등록된 연락처 레코드에 Docusign 템플릿을 보냅니다. 이 작업은 연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로우에서 사용할 수 있습니다.

워크플로를 통해 Docusign 템플릿을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

OpenAI 어시스턴트에게 질문

앤서픽에게 물어보기(베타)

사용자 지정 LLM 사용(베타)