HubSpot Kennisbank

Kies je workflow acties

Geschreven door HubSpot Support | Feb 8, 2021 8:49:03 PM

Nadat je je workflow hebt gemaakt en inschrijftriggers hebt ingesteld, kies je acties om aan je workflow toe te voegen. Acties zijn functies die de workflow zal uitvoeren voor ingeschreven records.

U kunt bijvoorbeeld acties toevoegen om e-mails te verzenden, nieuwe records aan te maken, de abonnementen van uw contactpersonen te beheren en nog veel meer. U kunt ook workflowacties van verbonden apps gebruiken.

Veel workflowacties, zoals Taak maken en E-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder details in te stellen. U kunt uw acties eerst als plaatsaanduiding toevoegen. Vul vervolgens uw placeholderacties in voordat u de workflow inschakelt. Meer informatie over placeholderacties.

Let op: welke acties voor u beschikbaar zijn, hangt af van uw abonnement. Voor vergrendelde acties locked is een accountupgrade nodig om ze te kunnen gebruiken.

Vertraging

Gebruik vertragingen om een pauze in te lassen tussen acties in je workflow. Meer informatie over het gebruik van vertragingen in uw workflows.

Actie Wat de actie doet

Kalender datum

Stel ingeschreven records uit tot een specifieke datum. Gebruik deze vertraging als je wilt dat een actie alleen op een specifieke datum wordt uitgevoerd.

Datum eigenschap

Vertraag ingeschreven records tot een specifieke datum of datum en tijd in een datum of datetime eigenschap. Gebruik deze vertraging als je wilt dat een actie alleen wordt uitgevoerd op de datum die is gebaseerd op een specifieke datum of datetime eigenschap.

Gebeurtenis

Vertraag ingeschreven records totdat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Je kunt bijvoorbeeld een contact uitstellen totdat deze een pagina bezoekt of een formulier invult.

Tijdsduur instellen

Vertraag ingeschreven records voor een specifiek aantal dagen, uren en minuten. Ingeschreven records wachten in de vertraging voordat ze naar de volgende actie gaan. Als een contactpersoon bijvoorbeeld een formulier indient, kun je een vertraging van een dag instellen voordat je een automatische marketing-e-mail verstuurt.

Als u een contactgebaseerde workflow met de eigenschap Centreren op een datum of Centreren op een datum hebt, zijn de vertragingen in plaats daarvan relatief aan de geselecteerde datum of datumeigenschap. Leer hoe u acties in een contactgebaseerde workflow kunt plannen om op een specifieke datum en tijd uit te voeren.

Dagen van de week

Vertraag ingeschreven records tot een specifieke dag van de week.

Tijd van de dag

Ingeschreven records uitstellen tot een specifiek tijdstip. Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotionele e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. Je kunt een vertraging toevoegen vlak voor de actie E-mail verzenden om vertraagde contactpersonen te pauzeren tot dinsdag.

Vertakkingen

Gebruik vertakkingen om uw ingeschreven record langs specifieke workflowpaden te leiden op basis van ingestelde criteria. Meer informatie over het gebruik van vertakkingen in uw workflows.

Actie Wat de actie doet

Gebaseerd op één eigenschap of actie-uitvoer

 Gebruik dit type vertakking om ingeschreven records door paden te sturen op basis van eigenschappen en de resultaten van eerdere acties in de workflow.

Dit type vertakking kan niet geconfigureerd worden met EN en OF criteria. Elke vertakking kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor één eigenschap.

Gebaseerd op AND/OR-logica

 Geregistreerde records langs een bepaald pad leiden op basis van filtercriteria. Je kunt AND en OR criteria gebruiken bij het opzetten van dit type vertakking.

Gebaseerd op willekeurige verdeling op percentage( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

 Ingeschreven records willekeurig splitsen in even grote groepen voor workflow experimenten.

Ga naar workflow

Schrijf het record in de huidige workflow in een nieuwe geselecteerde workflow in, terwijl u in de oorspronkelijke workflow blijft.

Wanneer een record de Ga naar workflow actie bereikt:

  • Het record wordt ingeschreven in de geselecteerde workflow, waarbij alle ingestelde inschrijf triggers worden omzeild.
  • Het record blijft ook ingeschreven in de oorspronkelijke workflow en gaat door naar de volgende actie.

U kunt een record alleen inschrijven in een workflow van hetzelfde type. Bijvoorbeeld, deals kunnen alleen worden aangemeld in workflows die op deals zijn gebaseerd. Het record wordt niet ingeschreven in de geselecteerde workflow als:

  • De record staat op een suppressielijst voor de geselecteerde workflow.
  • Het record is al ingeschreven en actief in de geselecteerde workflow.

Ga naar actie

Verbind als/dan takken met deze actie. Dit stroomlijnt het bouwproces van uw workflow door als/dan takken te verbinden.

Ga naar andere actie acties kunnen alleen worden toegevoegd binnen als/dan takken, en je kunt alleen acties selecteren in andere als/dan takken. Dit voorkomt workflow loops. Acties die niet beschikbaar zijn voor selectie worden grijs weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van de Ga naar andere actie.

Communicatie


Actie Wat de actie doet

Inschrijven in een reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Neem contactpersonen automatisch op in een reeks. Je kunt een specifieke reeks selecteren, samen met de afzender en het e-mailadres van de afzender. Alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie.

Meer informatie over het automatiseren van de registratie van sequenties met behulp van workflows.

Let op: als je een optie selecteert in het vervolgkeuzemenu Afzender, is je keuze van toepassing op alle e-mails in de reeks. Als u Eigenaar contactpersoon selecteert, is het Van-adres voor alle e-mails in de reeks de eigenaar van de contactpersoon op het moment van inschrijving, zelfs als de eigenaar van de contactpersoon na de inschrijving wordt gewijzigd.

E-mail verzenden( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

 Marketinge-mails verzenden die zijn opgeslagen voor automatisering naar contactpersonen die zijn gekoppeld aan de ingeschreven record. Je kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde marketing e-mails of een nieuwe geautomatiseerde marketing e-mail maken door te klikken op + Nieuwe e-mail maken.

Houd bij het gebruik van deze actie rekening met het volgende:
  • Marketinge-mails worden alleen verzonden naar het primaire e-mailadres van een contactpersoon .
  • Andere geautomatiseerde e-mails, zoals e-mails voor ledenregistratie voor privé-inhoud, kunnen niet met deze actie worden gebruikt.
  • In contactgebaseerde workflows kunt u een e-mail sturen naar een ingeschreven contactpersoon of naar alle geassocieerde contactpersonen van de ingeschreven contactpersoon.

Service Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen deze actie gebruiken om automatische e-mails te versturen wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Meer informatie over het verzenden van een e-mail wanneer een ticket is ontvangen of gesloten.

Let op: als je toegang hebt tot Service Hub Starter en Sales Hub Professional+ of Marketing Hub Starter+ zie je e-mails in het gedeelte Stuur e-mailactie in de tool Workflows. Deze e-mails zijn echter niet beschikbaar om te gebruiken en de actie kan alleen worden gebruikt om geautomatiseerde e-mails te verzenden wanneer een ticket wordt ontvangen of gesloten.

In-app melding verzenden

 Stuur een in-app notificatie naar gespecificeerde teams of gebruikers. De notificatie verschijnt zowel in het HubSpot notificatiecentrum als in de HubSpot app als een notificatie.

Als je een team opgeeft, ontvangen alleen de primaire leden van dat team een notificatie. Extra teamleden ontvangen geen teammeldingen.

Een interne e-mailmelding verzenden

 Stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of eigenaren. Dit type e-mailnotificatie heeft dezelfde opmaakopties als andere rich text editors in HubSpot. Je kunt tekst instellen en opmaken, afbeeldingen invoegen en tokens gebruiken op basis van het type workflow (d.w.z. contactgebaseerde workflows kunnen contacttokens gebruiken).

  • In contactgebaseerde workflows verschilt deze actie van de actie Stuur interne marketing-e-mail, omdat je niet kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde e-mails. De interne e-mailmelding moet vanuit de workfloweditor worden gemaakt.
  • Als je een team opgeeft, ontvangen alleen primaire leden van dat team meldingen. Extra teamleden ontvangen geen teammeldingen.

Verzend interne marketinge-mails (alleenMarketing Hub Professional
en Enterprise )

 Stuur een geautomatiseerde e-mail naar opgegeven e-mailadressen of een contacteigenschap waarin een e-mailadres is opgeslagen, inclusief aangepaste eigenschappen.

  • Deze actie verschilt van de actie Stuur interne e-mail omdat je bestaande geautomatiseerde e-mails kunt selecteren.
  • Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Enquête verzenden (alleenService Hub Professional en Enterprise ) (BETA)

 Als je een aangepaste enquête hebt gemaakt met de leveringsmethode Workflow, kun je de enquête automatisch naar ingeschreven contactpersonen sturen. Leer hoe je een workflow-enquête maakt.

WhatsApp-bericht verzenden
( AlleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

Automatisch WhatsApp-berichten verzenden naar het Whatsapp-telefoonnummer van een contactpersoon. Contactpersonen moeten een geldig nummer hebben in de standaardeigenschap en aangemeld zijn om WhatsApp-berichten te ontvangen.

Je kunt deze actie zowel gebruiken in workflows op basis van contactpersonen als in alle andere workflowtypen. Meer informatie over het koppelen van een WhatsApp-kanaal aan de conversatie-inbox.

SMS-bericht verzenden( alleenMarketing SMS Add-On )

Stuur automatisch een sms naar de ingeschreven contactpersoon of een specifiek type contactpersoon dat is gekoppeld aan de ingeschreven record. Meer informatie over het verzenden van sms-berichten via workflows.

Je kunt deze actie zowel in contactgebaseerde workflows als in andere workflowtypen gebruiken. Meer informatie over het gebruik van contactgebaseerde workflowacties in andere workflowtypes.

Uitschrijven uit de reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Meld contactpersonen automatisch af van de reeks waarin ze op dat moment zijn ingeschreven.

Meer informatie over het automatiseren van het uitschrijven uit de reeks met behulp van workflows.

Wijs conversatie-eigenaar toe in een workflow(alleen Service Hub en Data Hub Professional of
Enterprise )

Wijzig automatisch de inbox en de eigenaarstoewijzing voor een conversatie.

Meer informatie over het automatisch toewijzen van een gesprekseigenaar in een workflow.

CRM

Gebruik deze acties om de eigenschappen van ingeschreven records te maken, bij te werken en te beheren. U kunt propertybeheeracties gebruiken voor records die beschikbaar zijn voor uw abonnement:

  • Contact-, bedrijfs- en deal-eigenschappen kunnen worden beheerd in alle producten en plannen die workflows bevatten.
  • Lead eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Sales Hub Professional en Enterprise accounts.
  • Offerte eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Commerce Hub Enterprise accounts.
  • Ticket en feedback eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Service Hub Professional en Enterprise accounts.
  • Aangepaste objecteigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Enterprise-accounts.
  • In workflows op basis van conversaties kunt u alleen eigenschappen beheren van contactpersonen die zijn gekoppeld aan de conversatie. Conversatie-eigenschappen worden automatisch ingesteld door HubSpot en kunnen niet worden bewerkt.
  • E-mail abonnementsstatus kan alleen worden ingesteld in contact-gebaseerde workflows.

Als de toegang tot een eigenschap is beperkt, houd dan rekening met het volgende:

  • Bij het maken van een nieuwe workflow kunnen gebruikers die geen toegang hebben of alleen weergave rechten hebben geen workflow acties toevoegen die invloed hebben op de waarden van eigenschappen in nieuwe workflows.
    • Bij het instellen van deze acties wordt de eigenschap grijs weergegeven. Deze gebruikers kunnen bijvoorbeeld de actie Waarde eigenschap wissen niet gebruiken.
    • De eigenschap kan nog steeds worden gebruikt in inschrijftriggers of andere acties zoals als/dan-takken.
  • Als een bestaande workflow naar de beperkte eigenschap verwijst:
    • Gebruikers met alleen weergave rechten kunnen de workflow niet bewerken. Dit omvat inschrijftriggers en andere workflowacties. De workflow wordt weergegeven in de modus Alleen bekijken.
    • Gebruikers zonder toegang tot de eigenschappen hebben geen toegang tot de workflows.
Actie Wat de actie doet

Telefoonnummer valideren en opmaken

Formatteer je telefoonnummers voor bellen. Gebruik vervolgens de actie Records bewerken om de eigenschappen van je telefoonnummer bij te werken met het opgemaakte nummer. Meer informatie over het opmaken van telefoonnummers met workflows.

Record verrijken

Verrijk ingeschreven contactpersonen of bedrijven. Bij het instellen van je verrijkingsactie kun je kiezen of je bestaande eigenschapgegevens wilt overschrijven. Meer informatie over contactpersonen en bedrijven verrijken.

Records bewerken

Waarden voor eigenschappen instellen, bewerken, kopiëren en wissen. Dit kan een eigenschap zijn in het geregistreerde record of een eigenschap in een geassocieerd record. Meer informatie over het bewerken van records met workflows.

Deze actie kan ook worden gebruikt om waarden van eerdere workflow acties te kopiëren. Als een workflow bijvoorbeeld een actie Toevoegen aan Zoom webinar bevat, kun je de resulterende Zoom webinar link kopiëren naar een aangepaste contacteigenschap. Meer informatie over het toevoegen van contactpersonen aan een Zoom webinar met behulp van workflows.

Houd rekening met het volgende als je deze actie gebruikt:
  • Als je deze actie gebruikt, zorg er dan voor dat je bron- en doeleigenschappen compatibele eigenschapstypen hebben. Meer informatie over compatibele bron- en doeleigenschapstypen voor het kopiëren van eigenschappen.
  • Bij het kopiëren tussen twee eigenschappen met meerdere selectievakjes kun je een van de volgende opties selecteren:
    • Voeg toe aan huidige waarde(n): voegt de geselecteerde waarden toe aan een van de bestaande waarden van de record. Selecteer deze optie als u wilt dat uw records alle waarden behouden die momenteel in de eigenschap staan.
    • Huidige waarde(n) vervangen: stelt de eigenschap voor elke record in op de geselecteerde waarden. Selecteer deze optie als u de bestaande waarden van een record in de eigenschap wilt overschrijven.
  • Om deze actie te gebruiken in een aangepaste objectgebaseerde workflow, verschijnen alleen objecten die een associatie hebben gemaakt met het primaire aangepaste object in het vervolgkeuzemenu.

Record maken

 Automatisch nieuwe records maken. U kunt records maken voor de volgende objecttypen:
  • Contactpersonen
  • Bedrijven
  • Deals
  • Tickets( alleenService Hub Professional en Enterprise )
  • Leads( alleenSales Hub Professional en Enterprise )
  • Aangepaste objecten (alleen Enterprise )

Meer informatie over het maken van records met workflows.

Salesforce-taak maken

 Maak een aangepaste Salesforce-taak die is gekoppeld aan het ingeschreven contact. De eigenaar van het contact of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon is ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Taak maken

 Automatisch nieuwe taken maken.

Notitie maken

 Automatisch notities maken. Deze notities worden automatisch gekoppeld aan de ingeschreven record.

U kunt bijvoorbeeld notities maken voor contactpersonen die een formulier hebben ingediend. Je kunt ook extra details aan de notitie toevoegen met behulp van tokens gebaseerd op de formuliervelden, zoals een veld Commentaar.

Bij het instellen van de actie Notitie maken kun je het bericht in de notitie vet en cursief maken. Je kunt ook links, emoji's en meer toevoegen.

Contactpersoon verwijderen

 Ingeschreven contacten automatisch verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om inactieve contactpersonen in bulk in te schrijven en te verwijderen.

Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows. Contactpersonen kunnen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld. Leer hoe u verwijderde contactpersonen kunt herstellen.

Waarde van eigenschap verhogen of verlagen

 Verhoog of verlaag de waarde in een eigenschap van het type Getal van de ingeschreven record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een aangepaste getaleigenschap, Bestellingen gekocht, voor elk ingeschreven bedrijf verhogen.

Communicatieabonnementen beheren

De abonnementsstatus van de ingeschreven contactpersoon instellen. U kunt de abonnementsstatus instellen voor een specifiek kanaal, abonnementstype, de wettelijke basis voor communicatie met de contactpersoon en de uitleg voor deze communicatietoestemming. Meer informatie over het instellen van abonnementsvormen.

U kunt deze actie zowel in contactgebaseerde workflows als in andere workflowtypen gebruiken. Meer informatie over het gebruik van contactgebaseerde workflowacties in andere workflowtypen.

Draaien record naar eigenaar( alleenSales Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

 De geregistreerde records gelijkmatig toewijzen aan gebruikers binnen een geselecteerd team of tussen gespecificeerde gebruikers. Deze actie is alleen compatibel met geactiveerde, betaalde gebruikers. Houd bij het gebruik van deze actie rekening met het volgende:
  • Als de HubSpot-eigenaarseigenschap synchroniseert met Salesforce, werkt de actie mogelijk niet zoals verwacht. Salesforce probeert HubSpot mogelijk bij te werken met de vorige eigenaar, zelfs nadat HubSpot het eigenaarschap heeft opgeheven.
  • Als je records die al eigenaren hebben opnieuw wilt toewijzen, schakel dan het selectievakje Overschrijven als [object] een bestaande eigenaar heeft in.
  • Als je roteren tussen een team selecteert, worden alleen primaire teamleden van dat team in aanmerking genomen door de workflow. Records worden niet geroteerd naar extra teamleden.
  • Als je eigenaren toevoegt of verwijdert van de actie nadat de workflow is ingeschakeld, worden de toewijzingstellingen voor die actie gereset en beginnen de willekeurige toewijzingen opnieuw. Nieuw ingeschreven records worden gelijkmatig geroteerd naar alle geselecteerde eigenaren of teamleden, ongeacht de rotatietellingen voor eerder ingeschreven records.
  • HubSpot zal slechts één object per keer laten roteren om een eerlijke verdeling te garanderen. Als meerdere objecten op hetzelfde moment in de rotatieobject-actie zijn, wordt er maar één doorgelaten terwijl de anderen opnieuw proberen. Dit kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat objecten door deze actie gaan.
  • Voorticketgebaseerde workflows is Service Hub Professional of Enterprise vereist.

Salesforce-campagne instellen

 Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Associaties maken

 Maak nieuwe associaties binnen CRM-records. U kunt bijvoorbeeld associaties maken tussen contactpersonen en bedrijven als ze overeenkomende eigenschappen voor bedrijfsnaam hebben.

Meer informatie over het beheren van CRM-recordassociaties met workflows.

Associatielabels toepassen

Een associatielabel toepassen op al gekoppelde records. U kunt ervoor kiezen om associatielabels toe te passen op alle gekoppelde records van een bepaald objecttype of om verder te verfijnen op welke gekoppelde records u het associatielabel wilt toepassen.

Meer informatie over het beheren van CRM-recordassociaties met workflows.

Associatielabels bijwerken

Vervang uw bestaande associatielabel of voeg een nieuw associatielabel toe aan gekoppelde records. Meer informatie over het beheren van CRM-recordassociaties met workflows.

Associatielabels verwijderen

 Wis uw bestaande associatielabels. Meer informatie over het beheren van CRM-recordassociaties met workflows.

Stoppen met het volgen van intentesignalen

 Deactiveer tracering en continue verrijking van intentesignalen. Meer informatie over intentiesignalen.

Intentiesignalen volgen

 Tracering en continue verrijking van intentesignalen activeren. Meer informatie over intent-signalen.

AI

HubSpot-credits zijn vereist om bepaalde AI-workflowacties te gebruiken, zoals Data Agent: Custom prompt (BETA).

Actie Wat de actie doet

Data Agent: Aangepaste prompt (BETA)

 Gebruik aangepaste prompts om gegevens van ingeschreven records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren. Meer informatie over het gebruik van Breeze om gegevens in workflows te beheren.

Gegevensagent: Onderzoek (BETA)

 Genereer en extraheer gegevens om uw records te onderzoeken aan de hand van eigenschappen of gesprekstranscripten die aan het ingeschreven record zijn gekoppeld. Meer informatie over het gebruik van Breeze om gegevens in workflows te beheren.

Gegevensagent: Slimme eigenschap vullen (BETA)

 Bestaande slimme eigenschappen voor bedrijven of contactpersonen uitvoeren. Meer informatie over het gebruik van Breeze om gegevens in workflows te beheren. Meer informatie over het maken en gebruiken van slimme eigenschappen.

Record samenvatten (BETA)

Vat gegevens samen uit ingeschreven records of gekoppelde records. Gebruik vervolgens de uitvoer van de actie met andere workflowacties.

Als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u deze actie ook gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te genereren voor gebruik in geautomatiseerde marketinge-mails.

Meer informatie over het samenvatten van gegevens in workflows.

Bedrijfswaardepropositie en ICP afleiden (BETA)

 Genereer verkoopprofielen voor prospects, inclusief doelpersona's, waardeproposities en meer. Leer hoe u Breeze kunt gebruiken om waardeproposities en ICP van bedrijven af te leiden in workflows.

Inschrijven in prospecting agent (alleenSales Hub Professional en Enterprise ) (BETA)

Automatisch contactpersonen inschrijven in de prospecting agent. HubSpot ondersteunt één agent, dus er zal één optie zijn met het label Standaard agent.

Meer informatie over het gebruik van de prospect agent.

Uitschrijven in prospecting agent( alleenSales Hub Professional en Enterprise ) (BETA)

Automatisch contactpersonen uitschrijven in de prospect agent. Meer informatie over het gebruik van de prospect agent.

Een aangepaste LLM gebruiken (BETA)

 Verbind uw workflows met aanbieders van Large Language Models (LLM's) en maak gebruik van AI-gestuurde workflowacties. Meer informatie over het gebruik van LLM's in workflows.

Marketing

Actie Wat de actie doet

Toevoegen aan doelgroep advertenties(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Contactpersonen toevoegen aan een nieuw of bestaand advertentiepubliek. Als je een bestaande doelgroep selecteert, kun je alleen een doelgroep kiezen die is gemaakt in de workflowtool.

Toevoegen aan statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Ingeschreven contactpersonen, bedrijven of deals toevoegen aan een statische lijst.

Verwijderen uit doelgroep advertenties(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Contactpersoon verwijderen uit een advertentiepubliek. Je kunt alleen kiezen uit doelgroepen die zijn gemaakt in de workflowtool.

Verwijderen uit statische lijst (Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Ingeschreven contactpersonen, bedrijven of deals uit een statische lijst verwijderen.

Status marketingcontacten instellen

 De marketingcontactstatus van het ingeschreven contactpersoon instellen. Contactpersonen kunnen op elk moment als marketing worden ingesteld, maar worden alleen op de updatedatum van je account bijgewerkt naar niet-marketing. Leer hoe u de updatedatum voor uw account kunt vinden.

U kunt deze actie zowel in workflows op basis van contactpersonen als in andere workflowtypen gebruiken. Meer informatie over het gebruik van contactgebaseerde workflowacties in andere workflowtypes.

Gegevens ops

Actie Wat de actie doet

Aangepaste code (alleenData Hub Professional en Enterprise )

 JavaScript schrijven en uitvoeren in je workflow. Je kunt workflowfunctionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met aangepaste code-acties.

Leer meer over het gebruik van aangepaste code acties en bekijk voorbeelden van aangepaste code acties in HubSpot's Programmeerbare Automatisering Use Case catalogus.

Gegevens opmaken (alleenData Hub Professional en Enterprise )

Formatteer en onderhoud uw CRM-gegevens automatisch. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contact- of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, waarden te berekenen of uw datumeigenschappen te structureren.

Houd er rekening mee dat als je deze actie alleen gebruikt, er geen eigenschappen worden bijgewerkt voor het record dat is geregistreerd. Je moet deze actie gebruiken in combinatie met de Bewerk record actie om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken.

Meer informatie over het opmaken van gegevens met workflows.

Een webhook verzenden( alleenData Hub Professional en Enterprise )

 Trigger een webhook naar een externe applicatie. Hierdoor kan je workflow communiceren met deze externe applicatie. Webhooks kunnen bijvoorbeeld de informatie van een HubSpot bedrijf (geformatteerd in JSON) naar een externe CRM sturen.

Meer informatie over het triggeren van webhooks.

Aangesloten apps

Wanneer je een app koppelt aan je HubSpot-account, kan de app workflowacties bevatten. Wanneer een gekoppelde app workflowacties biedt, worden deze acties vermeld onder de naam van de app.

HubSpot ondersteunt bepaalde app-acties, zoals het verzenden van een Slack-melding of het toevoegen van gegevens aan Google Sheets. App-partners kunnen ook extensie-acties maken die interactief zijn met hun applicatie.


Actie Wat de actie doet

Contacten toevoegen aan een Zoom webinar

Contactpersonen toevoegen als inschrijvers voor een Zoom webinar. Voer in het veld Webinar de Zoom-webinar-ID in waarop je contactpersonen wilt registreren of gebruik een personalisatietoken die een webinar-ID bevat. Webinar-ID's kunnen geen koppeltekens of spaties bevatten. Meer informatie over het synchroniseren van gegevens van Zoom-webinars naar HubSpot.

HubSpot's integratie met Zoom accepteert en synchroniseert alleen drie verplichte velden in de Zoom registratielink: Voornaam, Achternaam en E-mail. Als de registratielink andere velden vereist, zal de registratieactie mislukken.

Slack-notificatie verzenden

 Stuur een Slack-melding naar je geïntegreerde Slack-werkruimte. Meer informatie over het verzenden van Slack meldingen via workflows.

Een Slack-kanaal aanmaken

Maak een Slack-kanaal vanuit HubSpot. Wanneer de chatroom is gemaakt, wordt deze weergegeven op het gekoppelde Bedrijfs- of Deal-record. Op de kaart staat dat de chatroom is gemaakt via een workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in bedrijfs- en deal-gebaseerde workflows.

Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
  • Bij het instellen van de kanaalnaam kunt u de kanaalnaam opgeven of een personalisatietoken gebruiken. Kanaalnamen mogen niet langer zijn dan 80 tekens en mogen alleen kleine letters, cijfers, koppeltekens en onderstrepingstekens bevatten.
  • Bij het instellen van de Kanaalzichtbaarheid kunt u de kanaalnaam opgeven of een personalisatietoken gebruiken. U kunt selecteren of de aangemaakte chatroom openbaar of besloten moet zijn. Een besloten chatroom is alleen zichtbaar voor de gebruiker die de eigenaar van de record is.
  • Het record dat u in de workflow registreert, moet een eigenaar hebben. Als een bedrijfs- of dealrecord geen eigenaar heeft, wordt de chatroom niet aangemaakt.
  • Standaard wordt de eigenaar van het record uitgenodigd voor de chatroom.

Google Chat notificatie versturen

 Stuur een Google Chat-notificatie naar uw geïntegreerde Google Chat-ruimtes. Meer informatie over het verzenden van Google Chat meldingen via workflows.

Een Asana-taak aanmaken

Maak een Asana taak aan vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Asana taken via workflows.

Een Trello-kaart maken

Maak een Trello-kaart vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Trello-kaarten via workflows.

Een Salesforce-taak instellen

 Stel een aangepaste Salesforce-taak in die is gekoppeld aan het ingeschreven contact. De eigenaar van het contact of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon wordt ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Een Salesforce-campagne aanmaken

 Een Salesforce-campagne instellen voor het ingeschreven contact. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Een NetSuite-verkooporder maken

 Maak een NetSuite-verkooporder voor een ingeschreven dealrecord. Deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.

Meer informatie over het maken van NetSuite-verkooporders via dealgebaseerde workflows.

Een Docusign-sjabloon verzenden

Een Docusign-sjabloon naar de record van de ingeschreven contactpersoon verzenden. Deze actie is beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen, bedrijven en deals.

Meer informatie over het verzenden van Docusign-sjablonen via workflows.

Vraag het OpenAI Assistant

Wijs een OpenAI Assistant toe aan prompts en CRM-gegevens voor het analyseren, samenvatten en categoriseren van gegevens van geregistreerde records. Lees meer over het gebruik van de actie Ask OpenAI Assistants in workflows.

Vraag het Antropisch (BETA)

Stuur vragen naar Anthropic en analyseer, vat samen en categoriseer gegevens van geregistreerde records. Meer informatie over het gebruik van de actie Ask Anthropic in workflows.

Volledig bericht weergeven