HubSpot Kennisbank

Kies je workflowacties

Geschreven door HubSpot Support | Feb 8, 2021 8:49:03 PM

Nadat je je workflow hebt gemaakt en registratietriggers hebt ingesteld, kies je acties die je aan je workflow wilt toevoegen. Actions zijn functies die de workflow zal uitvoeren voor ingeschreven records.

Je kunt bijvoorbeeld acties toevoegen om e-mails te versturen, nieuwe records aan te maken, de abonnementen van je contactpersonen te beheren en nog veel meer. Je kunt ook workflowacties van verbonden apps gebruiken.

Veel workflowacties, zoals Taak maken en E-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder details in te stellen. U kunt uw acties eerst als plaatsaanduiding toevoegen. Vul vervolgens uw placeholderacties in voordat u de workflow inschakelt. Meer informatie over placeholderacties.

Let op: welke acties voor jou beschikbaar zijn, hangt af van je abonnement. Voor vergrendelde acties locked is een accountupgrade nodig om ze te kunnen gebruiken.

Vertraging

Gebruik vertragingen om een pauze in te lassen tussen acties in je workflow. Meer informatie over het gebruik van vertragingen in je workflows.

Actie Wat de actie doet

Kalender datum

Vertraging van ingeschreven records tot een specifieke datum. Gebruik deze vertraging als je wilt dat een actie alleen op een specifieke datum wordt uitgevoerd.

Eigenschap datum

Vertraging van ingeschreven records tot een specifieke datum in een eigenschap datum. Gebruik deze vertraging als je wilt dat een actie alleen wordt uitgevoerd op de datum die is gebaseerd op een specifieke eigenschap datum.

Gebeurtenis

Vertraging van ingeschreven records tot een bepaalde gebeurtenis optreedt. Je kunt bijvoorbeeld een vertraging instellen totdat een contactpersoon een pagina bezoekt of een formulier invult.

Tijdsduur instellen

Vertraging van ingeschreven records voor een specifiek aantal dagen, uren en minuten. Ingeschreven records wachten in de vertraging voordat ze naar de netactie gaan. Als een contactpersoon bijvoorbeeld een formulier indient, kun je een vertraging van een dag instellen voordat je een geautomatiseerde marketinge-mail verstuurt.

Als u een workflow met contactpersonen hebt die is gebaseerd op een datum of een eigenschap die is gebaseerd op een datum, zijn de vertragingen in plaats daarvan relatief ten opzichte van de geselecteerde datum of eigenschap. Leer hoe u workflowacties in een workflow op basis van contactpersonen kunt plannen om op een specifieke datum en tijd uit te voeren.

Dagen van de week

Vertraging van ingeschreven records tot een specifieke dag van de week.

Tijd van de dag

Vertraging van ingeschreven records tot een specifiek tijdstip. Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotionele e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. Je kunt een vertraging toevoegen vlak voor de actie E-mail verzenden om contactpersonen met vertraging te pauzeren tot dinsdag.

Takken

Gebruik takken om uw ingeschreven record door specifieke workflow paden te leiden op basis van ingestelde criteria. Meer informatie over het gebruik van takken in uw workflows.

Actie Wat de actie doet

Gebaseerd op de waarde van één eigenschap (Waarde is gelijk aan)

 Gebruik dit type vertakking om ingeschreven records door paden te sturen op basis van eigenschappen en de resultaten van eerdere acties.

Dit type vertakking kan niet geconfigureerd worden met AND en OR criteria. Elke vertakking kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor één eigenschap.

Gebaseerd op overeenkomende filtercriteria (Als/dan)

 Leid ingeschreven records langs een bepaald pad op basis van filtercriteria. Je kunt AND en OR criteria gebruiken bij het opzetten van dit type vertakking.

Gebaseerd op een enkele actie uitkomst (waarde is gelijk aan)

 Ingeschreven records langs een bepaald pad leiden, afhankelijk van de status van een actie eerder in de workflow. Bijvoorbeeld, vertak op de status Vertraging van een actie Vertraging tot datum om records te scheiden die de vertraging zijn ingegaan voor en na de gedefinieerde datum.

Gebaseerd op willekeurig percentage (willekeurige splitsing) (alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

 Ingeschreven records willekeurig splitsen in even grote groepen voor workflow experimenten.

Ga naar workflow

Het record in de huidige workflow in een andere actieve workflow inschrijven. U kunt een record alleen inschrijven in een workflow van hetzelfde type. Deals kunnen bijvoorbeeld alleen worden ingeschreven in workflows die op deals zijn gebaseerd.

Als het record al is ingeschreven in de geselecteerde workflow, wordt het niet opnieuw ingeschreven. In plaats daarvan wordt er een fout weergegeven in de workflow geschiedenis. Het record gaat dan door naar de volgende stap van de workflow.

Ga naar actie

Verbind als/dan-vertakkingen met deze actie. Dit stroomlijnt je workflow bouwproces door het consolideren van als/dan-vertakkingen.

Ga naar andere workflowacties kunnen alleen worden toegevoegd binnen als/dan-vertakkingen, en je kunt alleen acties selecteren in andere als/dan-vertakkingen. Dit voorkomt workflow loops. Acties die niet beschikbaar zijn voor selectie worden grijs weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van de Ga naar andere actie.

Communicatie


Actie Wat de actie doet

Inschrijven in een sequentie( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

 Automatisch contactpersonen inschrijven in een sequentie. Je kunt een specifieke sequentie selecteren, samen met de afzender en het e-mailadres van de afzender. Alleen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise-seat kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie.

Meer informatie over het automatisch inschrijven van sequenties met behulp van workflows.

E-mail verzenden( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

 Verstuur marketinge-mails die zijn opgeslagen voor marketingautomatisering naar contactpersonen die zijn gekoppeld aan het ingeschreven record. U kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde marketinge-mails of een nieuwe geautomatiseerde marketinge-mail maken door te klikken op + Nieuwe e-mail maken.

Houd bij het gebruik van deze actie rekening met het volgende:
  • Marketinge-mails worden alleen verzonden naar het primaire e-mailadres van een contactpersoon .
  • Andere geautomatiseerde e-mails, zoals e-mails voor ledenregistratie voor privé-inhoud, kunnen niet met deze actie worden gebruikt.
  • In workflows op basis van contactpersonen kunt u een e-mail sturen naar een ingeschreven contactpersoon, of naar alle gekoppelde contactpersonen van de ingeschreven contactpersoon.

Service Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen deze actie gebruiken om automatische e-mails te verzenden wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Leer hoe je een e-mail verstuurt wanneer een ticket is ontvangen of gesloten.

Let op: als je toegang hebt tot Service Hub Starter en Sales Hub Professional+ of Marketing Hub Starter+ zie je e-mails in het gedeelte E-mailactie verzenden in de tool Workflows. Deze e-mails zijn echter niet beschikbaar om te gebruiken en de actie kan alleen worden gebruikt om geautomatiseerde e-mails te verzenden wanneer een ticket wordt ontvangen of gesloten.

Verzend in-app notificatie

 Stuur een in-app notificatie naar specifieke teams of gebruikers. De notificatie verschijnt zowel in het Hubspot notificatiecentrum als in de HubSpot app als een notificatie.

Als je een team specificeert, ontvangen alleen primaire leden meldingen, extra teamleden ontvangen geen teammeldingen.

Een interne e-mailmelding versturen

 Stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of verantwoordelijke personen. Dit type e-mail notificatie heeft vergelijkbare opmaakopties als andere rich text editors in HubSpot. Je kunt tekst instellen en opmaken, afbeeldingen invoegen en tokens gebruiken op basis van het type workflow (d.w.z. op contactpersonen gebaseerde workflows kunnen contactpersoon-tokens gebruiken).

  • In op contactpersonen gebaseerde workflows verschilt deze actie van de Send internal marketing email action, omdat je niet kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde e-mails. De interne e-mailmelding moet worden gemaakt vanuit de workflow editor.
  • Als je een team specificeert, ontvangen alleen primaire leden meldingen, extra teamleden ontvangen geen teammeldingen.

Verzend interne marketinge-mails( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

 Stuur een geautomatiseerde e-mail naar opgegeven e-mailadressen of een contacteigenschap waarin een e-mailadres is opgeslagen, inclusief aangepaste eigenschappen.

  • Deze actie verschilt van de actie Stuur interne e-mail omdat u bestaande geautomatiseerde e-mails kunt selecteren.
  • Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

WhatsApp-bericht versturen
( alleenMarketing Hub en Marketing Hub Professional en Enterprise )

Automatisch WhatsApp-berichten verzenden naar het Whatsapp-telefoonnummer van een contactpersoon. Contactpersonen moeten een geldig nummer hebben in de standaardeigenschap en moeten zijn aangemeld om WhatsApp-berichten te ontvangen.

Meer informatie over het verbinden van een WhatsApp-kanaal met de inbox voor gesprekken.

Uitschrijven uit sequentie( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Contactpersonen automatisch uitschrijven uit de sequentie waarin ze op dat moment zijn ingeschreven.

Meer informatie over het automatiseren van het uitschrijven uit de sequentie met behulp van workflows.

Gesprekseigenaar toewijzen in een workflow(alleenService Hub en Operations Hub Professional of Enterprise )

Wijzig automatisch de inbox en de eigenaarstoewijzing voor een conversatie.

Meer informatie over het automatisch toewijzen van een gesprekseigenaar in een workflow.

CRM

Gebruik deze acties om de eigenschappen van ingeschreven records te maken, bij te werken en te beheren. U kunt acties voor het beheer van eigenschappen gebruiken voor records die beschikbaar zijn voor uw abonnement:

  • Contacteigenschappen, bedrijfseigenschappen en dealeigenschappen kunnen worden beheerd in alle producten en plannen die workflows bevatten.
  • Prijsopgave eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Sales Hub Enterprise accounts.
  • Eigenschappen voor leads kunnen alleen worden beheerd in Sales Hub Professional en Enterprise accounts.
  • Ticket en feedback eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Service Hub Professional en Enterprise accounts.
  • Aangepast object eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Enterprise accounts.
  • In workflows op basis van conversies kunt u alleen eigenschappen beheren van contactpersonen die zijn gekoppeld aan de conversie. Eigenschappen van conversies worden automatisch ingesteld door HubSpot en kunnen niet worden bewerkt.
  • Status van e-mailabonnementen en status van contactpersonen bij Marketing+ kunnen alleen worden ingesteld in workflows op basis van contactpersonen.

Als een eigenschap beperkt is:

  • Bij het maken van een nieuwe workflow kunnen gebruikers die geen toegang hebben of alleen View rechten hebben geen workflowacties toevoegen die invloed hebben op de waarden van eigenschappen in nieuwe workflows.
    • Bij het instellen van deze acties wordt de eigenschap grijs weergegeven. Deze gebruikers kunnen bijvoorbeeld de actie Waarde van eigenschap wissen niet gebruiken.
    • De eigenschap kan nog steeds worden gebruikt in registratietriggers of andere acties zoals als/dan-vertakkingen.
  • Als een bestaande workflow naar de beperkte eigenschap verwijst:
    • Gebruikers met alleen weergave rechten kunnen de workflow niet bewerken. Dit omvat registratietriggers en andere workflowacties. De workflow wordt alleen weergegeven.
    • Gebruikers zonder toegang tot de eigenschappen hebben geen toegang tot de workflows.
Actie Wat de actie doet

Records bewerken

Waarden van eigenschappen instellen, bewerken, kopiëren en wissen. Dit kan een eigenschap in het ingeschreven record zijn, of een eigenschap in een bijbehorend record. Meer informatie over het bewerken van records met workflows.

Deze actie kan ook worden gebruikt om waarden uit eerdere workflowacties te kopiëren. Als een workflow bijvoorbeeld een Add to Zoom webinars actie bevat, kun je de resulterende Zoom webinar link kopiëren naar een aangepaste contacteigenschap. Meer informatie over het toevoegen van contactpersonen aan een Zoom webinar met behulp van workflows.

Houd rekening met het volgende als je deze workflowactie gebruikt:
  • Als je deze actie gebruikt, zorg er dan voor dat je bron- en doeleigenschappen compatibele eigenschapstypen hebben. Meer informatie over compatibele bron- en doeleigenschapstypen voor het kopiëren van waarden van eigenschappen.
  • Bij het kopiëren tussen twee eigenschappen van meerdere selectievakjes, kunt u een van de volgende opties selecteren:
    • Voeg toe aan huidige waarde(n): voegt de geselecteerde waarden toe aan de bestaande waarden van het record. Selecteer deze optie als u wilt dat uw records alle waarden behouden die momenteel in de eigenschap staan.
    • Huidige waarde(n) vervangen: stelt de eigenschap voor elk record in op de geselecteerde waarden. Selecteer deze optie als u de bestaande waarden in de eigenschap van een record wilt overschrijven.
  • Om deze actie te gebruiken in een Aangepast object-gebaseerde workflow, verschijnen alleen objecten die een associatie hebben gemaakt met het primaire aangepaste object in het vervolgkeuzemenu.

Record maken

 Automatisch nieuwe records maken. U kunt records maken voor de volgende objecttypes:
  • Contactpersonen
  • Bedrijven
  • Deals
  • Tickets( alleenService Hub Professional en Enterprise )
  • Leads( alleenSales Hub Professional en Enterprise )
  • Aangepast objecten ( alleen Enterprise )

Meer informatie over het maken van records met workflows.

Salesforce taak maken

 Maak een aangepaste Salesforce-taak voor de ingeschreven contactpersoon. De verantwoordelijke van de contactpersoon of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon is ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Taak aanmaken

 Automatisch nieuwe taken aanmaken.

Contactpersoon verwijderen

 Ingeschreven contactpersonen automatisch verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om inactieve contactpersonen in bulk in te schrijven en te verwijderen.

Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen. Contactpersonen kunnen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld, lees hier hoe u verwijderde contactpersonen kunt herstellen.

Eigenschap verhogen of verlagen

 Verhoog of verlaag de waarde van een eigenschap van het type Getal van het ingeschreven record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een aangepaste getaleigenschap, Gekochte orders, voor elk ingeschreven bedrijf verhogen.

Abonnement op communicatie beheren

De abonnementsstatus van de ingeschreven contactpersoon instellen. U kunt de abonnementsstatus instellen voor een specifiek kanaal, abonnementstype, de wettelijke basis voor communicatie met de contactpersoon en de uitleg voor deze communicatietoestemming. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Meer informatie over het instellen van abonnementstypen.

Record naar verantwoordelijke draaien (alleenSales Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

 Wijs de ingeschreven records gelijkmatig toe aan gebruikers binnen een geselecteerd team of tussen gespecificeerde gebruikers. Deze actie is alleen compatibel met geactiveerde, betaalde gebruikers. Houd bij het gebruik van deze actie rekening met het volgende:
  • Als de eigenschapHubSpot verantwoordelijke synchroniseert met Salesforce, werkt de actie mogelijk niet zoals verwacht. Salesforce probeert Hubspot mogelijk bij te werken met de vorige eigenaar, zelfs nadat Hubspot het eigendom heeft opgeheven.
  • Als u records die al een eigenaar hebben opnieuw wilt toewijzen, schakelt u het selectievakje Overschrijven als [object] een bestaande eigenaar heeft in
  • Als je roteren tussen een team selecteert, worden alleen primaire teamleden in aanmerking genomen door de workflow. Records worden niet geroteerd naar extra teamleden.
  • Als je verantwoordelijken toevoegt of verwijdert van de workflowactie nadat deze is ingeschakeld, worden de tellingen van de toewijzingen voor die actie gereset en beginnen de willekeurige toewijzingen opnieuw. Nieuw ingeschreven records worden gelijkmatig geroteerd naar alle geselecteerde eigenaren of teamleden, ongeacht de rotatietellingen voor eerder ingeschreven records.
  • HubSpot zal slechts één object tegelijk laten roteren om een eerlijke verdeling te garanderen. Als meerdere objecten op hetzelfde moment in de actie Object roteren zitten, wordt er maar één doorgelaten en proberen de anderen het opnieuw. Dit kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat objecten door deze actie gaan.

Campagne van Salesforce instellen

 Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Marketing

Actie Wat de actie doet

Toevoegen aan doelgroep advertenties(Marketing Hub Professional enMarketing Hub Enterprise)

 Contactpersonen toevoegen aan een nieuwe of bestaande doelgroep voor advertenties. Als je een bestaande doelgroep selecteert, kun je alleen een doelgroep kiezen die is gemaakt in de tool Workflows.

Toevoegen aan statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Voeg ingeschreven contactpersonen of bedrijven toe aan een statische lijst.

Verwijderen uit advertenties(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Verwijder contactpersonen uit een doelgroep voor advertenties. U kunt alleen kiezen uit doelgroepen die zijn gemaakt in de tool Workflows.

Verwijderen uit statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise)

 Verwijder ingeschreven contactpersonen of bedrijven uit een statische lijst.

Status marketingcontactpersonen instellen

 De status van het marketingcontact van het ingeschreven contactpersoon instellen. Contactpersonen kunnen op elk moment als marketing worden ingesteld, maar worden pas bijgewerkt naar niet-marketing op de eerste van de volgende maand of op de datum van vernieuwing, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Gegevensverwerking

Actie Wat de actie doet

Aangepaste code( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

 JavaScript schrijven en uitvoeren in je workflow. Je kunt workflow functionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met custom code acties.

Meer informatie over het gebruik van custom code acties, en bekijk voorbeelden van custom code acties in HubSpot's Programmeerbare Automatisering Use Case catalogus.

Gegevens opmaken( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Formatteer en onderhoud je CRM data automatisch. Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, waarden te berekenen of je datum eigenschappen te structureren.

Houd er rekening mee dat wanneer u deze actie alleen gebruikt, er geen eigenschap voor het ingeschreven record wordt bijgewerkt. Je moet deze actie gebruiken in combinatie met de Acties Waarde eigenschap instellen of Waarde eigenschap kopiëren om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken.

Meer informatie over het opmaken van gegevens met workflows.

Een webhook verzenden( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

 Trigger een webhook naar een externe applicatie. Hierdoor kan je workflow communiceren met deze externe applicatie. Webhooks kunnen bijvoorbeeld informatie van een HubSpot bedrijf (opgemaakt in JSON) naar een extern CRM sturen.

Meer informatie over het triggeren van webhooks.

Aangesloten apps

Wanneer je een app koppelt aan je HubSpot account, kan de app workflowacties bevatten. Als een gekoppelde app workflowacties bevat, worden deze acties weergegeven onder de naam van de integratie.

HubSpot ondersteunt bepaalde integratieacties zoals het verzenden van een Slack-melding of het toevoegen van gegevens aan Google Sheets. Integratiepartners kunnen ook extensieacties maken die interageren met hun applicatie.


Actie Wat de actie doet

Contactpersonen toevoegen aan een Zoom webinar

Voeg contactpersonen toe als inschrijvers op een Zoom webinar. Voer in het veld Webinars de Zoom-webinar-ID in waarop u contactpersonen wilt registreren of gebruik een personalisatietoken met een webinar-ID. Webinars ID's kunnen geen koppeltekens of spaties bevatten. Meer informatie over het synchroniseren van gegevens van Zoom webinars naar HubSpot.

HubSpot's integratie met Zoom accepteert en synchroniseert alleen drie verplichte velden in de Zoom registratielink: Voornaam, Achternaam en E-mail. Als de registratielink andere velden vereist, zal de registratieactie mislukken.

Slack-notificatie verzenden

 Stuur een Slack-melding naar je geïntegreerde Slack-werkruimten. Meer informatie over het verzenden van Slack meldingen via workflows.

Een Slack-kanaal maken

Maak een Slack-kanaal aan vanuit HubSpot. Wanneer de chatroom is gemaakt, wordt deze weergegeven op het bijbehorende Bedrijfsrecord of Dealrecord. De kaart geeft aan dat de chatroom is gemaakt door een workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in bedrijf- en deal-gebaseerde workflows.

Houd bij het gebruik van deze actie rekening met het volgende:
  • Bij het instellen van de kanaalnaam kunt u de kanaalnaam opgeven of een personalisatietoken gebruiken. Kanaalnamen mogen niet langer zijn dan 80 tekens en mogen alleen kleine letters, cijfers, koppeltekens en onderstrepingstekens bevatten.
  • Bij het instellen van Zichtbaarheid kanaal kunt u de kanaalnaam opgeven of een personalisatietoken gebruiken. U kunt selecteren of de aangemaakte chatroom openbaar of besloten moet zijn. Een besloten chatroom is alleen zichtbaar voor de gebruiker die eigenaar is van het ingeschreven record.
  • Het record dat u inschrijft in de workflow moet een verantwoordelijke hebben. Als een bedrijfsrecord of dealrecord geen eigenaar heeft, wordt de chatroom niet aangemaakt.
  • Standaard wordt de eigenaar van het record uitgenodigd voor de chatroom.

Een Asana-taak maken

Maak een Asana-taak aan vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Asana-taken via workflows.

Maak een Trello kaart

Maak een Trello kaart vanuit HubSpot. Leer meer over het maken van Trello kaarten met workflows.

Een Salesforce-taak instellen

 Stel een aangepaste taak in Salesforce in die is gekoppeld aan de ingeschreven contactpersoon. De verantwoordelijke van de contactpersoon of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon is ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Een Salesforce-campagne instellen

 Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in workflows op basis van contactpersonen.

Een NetSuite-verkooporder aanmaken

 Maak een NetSuite-verkooporder voor een ingeschreven dealrecord. Deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.

Meer informatie over het maken van NetSuite-verkooporders via dealgebaseerde workflows.

 
Volledig bericht weergeven