上次更新時間： 九月 24, 2024
本文概述了HubSpot導航的組織方式。 在HubSpot中，工具會根據其支援業務流程的方式進行分組。
您帳戶中顯示的選單項目取決於您的使用者權限和HubSpot訂閱。 深入瞭解您可以在產品與服務目錄中存取哪些工具。
頂部導覽列
頂部導覽列中的項目概覽：
- Sprocket ：按一下Sprocket圖示，即可瀏覽至預設首頁。
- ：全域搜尋列，用於搜尋整個HubSpot帳戶的資產、工具、學習資源和設定。
- +快速建立：按一下+ 快速建立按鈕，即可建立客服案件、公司、交易或支援查詢記錄。
- ：呼叫工具。
- ： HubSpot市場，包括應用程式市場、範本市場、解決方案目錄，以及指向現有連接應用程式的連結。 HubSpot Marketplace供應商也設有Marketplace選單，可存取房源、供應商資訊和交易。
- 說明： HubSpot支援資源。 按一下「幫助」圖示時，系統會顯示一個面板，其中包含帳戶訂閱可用的支援資源。
- 設定：您的所有帳戶和產品設定都位於同一處。 使用左側邊欄選單前往各項設定。 在某些工具中單擊設置設置時，您將被帶到該工具的特定設置。 您可以按一下左上角的「返回所有設定」以查看所有設定。
- 通知：查看用戶通知的中央位置。
- Copilot （測試版） ：點擊以訪問AI協作工具Copilot ，詢問有關HubSpot數據的問題，並使用提供的提示完成某些任務。 深入瞭解如何使用Copilot。
- 帳戶：點擊下拉式選單，即可查看帳戶詳情和服務選項。 此選單包括個人資料和偏好設定、您的帳戶Hub ID、帳戶和帳單、HubSpot Academy、定價和功能、產品更新、專案以及培訓和服務。 在下拉式選單底部，你也可以按一下登出或查看私隱政策。
導航側邊欄選單
左側邊欄選單會將帳戶的工具和資源分類。
- 按一下導覽選單 項目即可查看該類別中的工具，然後按一下該工具即可前往該類別。
- 根據預設，側邊欄會折疊起來。
- 若要開啟側邊欄，請將遊標暫留於選單圖示上。
- 如要繼續開啟導覽選單，請按一下左下角的「保持導覽開啟」圖示。
導覽側邊欄中的項目概覽，以及每個項目中包含的HubSpot工具：
- 書籤：儲存你最常使用的餐牌餐點。 您可以在「書籤」部分儲存最多十個次要選單項目：
- 如要為選單項目新增書籤，請將滑鼠遊標移至次要選單項目，然後按一下書籤圖示。
- 若要移除書籤，請將遊標暫留於選單項目上，然後按一下主選單或「書籤」區段中的書籤圖示。
- 工作區：將特定日常任務組織到一個地方 的工具，包括潛 在客戶、活動摘要（在潛在客戶工作區中找到）和服務臺。
- CRM ：與記錄、互動和付款相關的首頁和工具。 按一下此功能表，即可瀏覽記錄(聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件)、目標帳戶(位於公司頁面中)、清單、收件匣、通話和任務。
- 行銷：行銷內容、轉換和策略的工具。 按一下此選單，即可前往廣告活動、行銷電子郵件、社交、廣告、表單、行動呼籲和簡訊。
- 內容：網頁託管內容的工具。 按一下此選單，即可前往網站頁面、登陸頁面、部落格、知識庫、客戶入口網 站、SEO、HubDB和設計管理員。
- 商業：與商業相關的工具。 按一下此選單，即可前往報價、付款、付款連結、發票、產品和 訂閱。
- 自動化：在HubSpot帳戶中自動化操作的工具。 按一下此選單即可前往工作流程、順序、聊天流程和意見回饋調查。
- 報告和數據：用於報告數據以及了解和管理帳戶中數據組織的工具。 按一下此選單，即可瀏覽儀表板、報告、銷售報告(位於報告頁面中)、預測、目標、整合、自訂事件、資料品質指揮中心、資料集和資料模型總管。
- 資料庫：包括您的範本、會議排程頁面、檔案、文件、攻略、片段和指導播放清單。
- 合作夥伴： HubSpot合作夥伴可透過合作夥伴選單存取目錄資訊和資源。
- Breeze AI （測試版） ：用於提高效率的AI工具。 按一下此選單，即可前往Breeze AI概覽頁面、潛在客戶專員、社交客戶專員和內容專員。