HubSpot 導覽指南

本文概述了 HubSpot 導覽功能的組織架構。在 HubSpot 中，各項工具會依據其支援業務流程的方式進行分組。

您帳戶中顯示的選單項目取決於使用者權限及訂閱方案。欲瞭解可使用的工具清單，請參閱產品與服務目錄。

頂部導覽列

頂部導航列項目概覽：

• sprocket 齒輪 圖示：點擊齒輪圖示可導覽至預設首頁。
• search 搜尋： 全域搜尋列，用於在整個 HubSpot 帳戶中搜尋資產、工具、學習資源及設定。
• + 快速建立：點擊「+ 快速建立」按鈕可建立聯絡人、公司、交易、工單或任務的 記錄。
• calling 通話： 通話工具。
• marketplace 市集：HubSpot 市集入口，包含應用程式市集、 範本市集、 解決方案目錄，以及現有已連接應用程式的連結。HubSpot 市集供應商另設有 專屬市集選單，可存取商品列表、供應商資訊與交易紀錄。
• question 說明：HubSpot 支援資源。點擊說明圖示後，將顯示面板並提供您帳戶訂閱方案對應的支援資源。

• settingsSetting 設定：所有帳戶與產品設定集中於此處。透過左側邊欄選單可導覽至各項設定。在 特定工具中 點擊「設定」 時，將導向該工具專屬設定頁面。您可點擊左上角「返回所有設定」查看完整設定清單。
• notification 通知：集中檢視使用者通知的中心位置。
• 助理：點擊即可使用 AI 協作工具Breeze Assistant，透過 提示語查詢 HubSpot 資料並完成特定任務。深入了解Breeze Assistant 使用方式。
• 帳戶：點擊 下拉式選單可存取帳戶詳細資訊與服務選項。此選單包含個人檔案與偏好設定、您的帳戶 Hub ID、帳戶與帳單、HubSpot 學院、定價與功能、產品更新、專案、培訓與服務。下拉選單底部亦可點擊登出或 檢視隱私權政策。

導覽側邊欄選單

左側邊欄菜單將帳戶工具與資源分類整理。

1. 點擊導覽選單 項目可檢視該類別工具，再點擊工具即可進入使用。
2. 預設狀態下側邊欄處於折疊狀態。
   • 要開啟側邊欄，請將游標懸停於選單圖示上。
   • 若需保持導覽選單開啟狀態，請點擊左下角的「保持導覽開啟」圖示。

以下為導覽側邊欄項目概述，以及各項目所包含的 HubSpot 工具：

• 全球首頁：導向 您的全球首頁。
• 書籤：儲存 您最常使用的選單項目。您可在書籤區塊中儲存最多十項次級選單項目：
  • 欲將選單項目加入書籤，請將游標懸停於次級選單項目上，點擊書籤圖示。
  • 若要移除書籤，請將游標懸停於該選單項目上，並點擊主選單或書籤區塊中的書籤圖示。
• CRM：與記錄及互動相關的首頁與工具。點擊此選單可導覽至記錄（聯絡人、公司、交易、票證）、清單、收件匣、任務、操作手冊、範本及 片段。
• 行銷： 行銷內容、轉換與策略工具 。點擊此選單可導覽至社群代理（測試版）、行銷 活動、行銷郵件、社群媒體、廣告、活動、表單、行動呼籲、簡訊、買家意圖、潛在客戶評分、旅程（測試版）及行銷分析。
• 內容： 網頁託管內容工具 。點擊此選單可導覽至內容代理程式（測試版）、網站頁面、著陸頁、部落格、播客、案例研究（測試版）、嵌入式內容、HubDB、Remix、SEO、會員資格、設計管理器及檔案。
• 銷售： 銷售團隊工具 。點擊此選單可導覽至銷售工作區、目標客戶（位於企業頁面內）、文件、會議排程器、銷售流程、 活動動態（位於開發潛在客戶工作區內）、銷售預測、教練播放清單、銷售分析。
• 商務：商務相關工具。點擊此選單可導覽至概覽、付款、發票、付款連結 、報價單、產品及 訂閱服務。
• 服務： 客戶成功與客服團隊專用工具 。點擊此選單可導航至服務台、客戶成功、客服專員、聊天流程、知識庫、客戶入口網站、意見調查及 服務分析。
  
• 資料管理：管理帳戶資料組織的工具。點擊此選單可導覽至資料整合、自訂事件、資料品質指揮中心、資料集、資料模型探索器及資料增強功能。
• 自動化：用於自動化執行 HubSpot 帳戶中操作的工具。點擊此選單可導覽至工作流程。
• 報表： 用於數據分析、理解及管理帳戶數據組織的工具 。點擊此選單可導覽至 儀表板、報表與目標設定。
• Breeze：提升效率的 AI 工具。點擊此選單可導覽至Breeze AI 概覽頁面、社群客服代理（測試版）、客戶客服代理及 內容代理（測試版）。
• 開發： 透過強大的 UI 擴充功能自訂 您的 CRM。點擊此選單可前往開發首頁。
• 合作夥伴： HubSpot 合作夥伴可透過專屬選單存取目錄資訊與資源。