Benutzerberechtigungen in HubSpot

HubSpot-Benutzer mit Berechtigungen vom Typ „Benutzer hinzufügen und bearbeiten“ können die Berechtigungen für neue und bestehende Benutzer in Ihrem HubSpot-Account anpassen.

Erfahren Sie, wie Sie die Einstellung für Ihre Benutzer & Teams aufrufen, um Benutzerberechtigungen zu aktualisieren. Benutzer müssen sich vom Account ab- und dann wieder anmelden, damit Updates an ihren Berechtigungen übernommen werden.

Weitere Ebenen des Zugriffs, die Sie anpassen können, umfassen das Beschränken des Bearbeitungszugriffs auf Eigenschaften auf bestimmte Benutzer und das Zuweisen des Zugriffs auf Inhalte zu bestimmten Benutzern.

Hinweis: Wenn HubSpot neue Berechtigungen zu einem Berechtigungssatz hinzufügt, behalten bestehende Benutzer den Zugriff, den sie haben, und alle neuen Berechtigungen, die dem Satz hinzugefügt werden, werden standardmäßig für den Benutzer aktiviert.

CRM

Legen Sie auf der Registerkarte „CRM“ die Berechtigungen für CRM-Objekte und -Tools fest.

Um Benutzerberechtigungen für Ihr Conversations-Postfach zu verwalten, lesen Sie in der Dokumentation, wie Sie ein Conversations-Postfach erstellen können.

Zugriff auf Objekte

Legen Sie fest, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer anzeigen, bearbeiten oder löschen kann. Je nach Objekt können Sie aus den folgenden Berechtigungen auswählen:

• Anzeigen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und benutzerdefinierten Objekte Benutzer anzeigen können. Benutzer mit Berechtigungen vom Typ „Anzeigen: Nur wenn zuständig“ sehen die ihnen zugewiesenen Datensätze nur auf Indexseiten, im Listentool und in Berichten.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“ und „Nur wenn zuständig“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten anzeigen lassen können.

Bitte beachten: Um Anhänge in Datensätzen, die von anderen Benutzern erstellt wurden, anzeigen zu können, muss die Berechtigung „Notizen“ eines Benutzers auf „Alles“ festgelegt sein. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ für die Berechtigung „Notizen“ aktiviert haben, können Sie damit nicht zugewiesene Notizen sehen, die über Integrationen erstellt wurden. Die Zuweisung von Notizen kann in HubSpot nicht aufgehoben werden, da sie nur Ersteller und keine Zuständigkeiten haben. 

• Bearbeiten: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Rechnungen und benutzerdefinierten Objekte Benutzer bearbeiten können.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten bearbeiten können.

• Löschen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objektdatensätze Benutzer löschen können.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten löschen können.

CRM-Tools

Passen Sie den Zugriff auf Massenaktionen, Eigenschaftseinstellungen und das Workflows-Tool an.

• Workflows: Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um dem Benutzer Berechtigungen zum Löschen, Bearbeiten oder Anzeigen im Workflows-Tool zu gewähren. Um einem Benutzer Berechtigungen zum Löschen zu gewähren, benötigen diese Bearbeitungszugriff.
• Kommunizieren: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets, Aufgaben und benutzerdefinierten Objekte zu bestimmen, denen ein Benutzer eine E-Mail, einen Anruf oder ein Meeting hinzufügen kann, und um diese Aktivitäten anderen Datensätzen zuzuordnen.
  
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer mit nicht zugewiesenen Kontakten und Unternehmen kommunizieren können.
  • Dies gilt nur für CRM-E-Mails, nicht für Marketing-E-Mails. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Berechtigungen für Marketing-E-Mails.

• Massenlöschung: Mit dem Schalter „Massenlöschung“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere Kontakt-, Unternehmens- und Dealdatensätze sowie Tickets und Aufgaben gleichzeitig zu löschen. Dies würde dem Benutzer beispielsweise erlauben, Kontakte innerhalb einer Liste oder einem Dashboard zu löschen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aufgaben aus einzelnen Datensätzen löschen, wenn sie die Berechtigung „Bearbeiten“ für den Kontaktzugriff haben.
• Importieren: Mit dem Schalter „Importieren“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakt-, Unternehmens- und Dealdatensätze in Ihren HubSpot-Account zu importieren.
• Exportieren: Mit dem Schalter „Exportieren“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakte, Unternehmen, Deals und Berichterstattungsdaten von Ihrem HubSpot-Account zu exportieren.
• Eigenschaftseinstellungen bearbeiten: Mit dem Schalter „Eigenschaftseinstellungen bearbeiten“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Eigenschaften in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen und zu bearbeiten, Seitenleisten von Datensätzen und Board-Karten zu bearbeiten, Deal-Pipelines und Deal-Phasen zu bearbeiten und auf das Lead-Scoring-Tool zuzugreifen.
• Chatflows: Mit dem Schalter „Chatflows“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Chatflows in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.
• Benutzerdefinierte Ansichten (nur Professional und Enterprise): Mit dem Schalter „Benutzerdefinierte Ansichten“ können Sie Benutzern den Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von benutzerdefinierten Ansichten im Postfach gewähren. 

Marketing

Legen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ die Berechtigungen für Marketing-Publishing-Tools fest. Mit Berechtigungen zum Anzeigen kann ein Benutzer Inhaltselemente anzeigen. Mit Berechtigungen zum Bearbeiten kann ein Benutzer Inhaltselemente bearbeiten. Mit Berechtigungen zum Veröffentlichen kann ein Benutzer Änderungen an Inhaltselementen veröffentlichen.

• Formulare: Mit dem Schalter „Formulare“ können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf das Formulartool erhalten sollen.

Hinweis: Um ein Supportformular zu erstellen und mit einem Kanal zu verknüpfen, muss ein Benutzer über Zugriffsberechtigungen auf den Account verfügen. Um die Follow-up-E-Mail eines Formulars zu bearbeiten, benötigt ein Benutzer die Berechtigung zum Veröffentlichen von Marketing-E-Mails.

• Listen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer Zugriff auf das Listentool zu gewähren.
  • Bearbeiten: Der Benutzer kann Listen erstellen und bearbeiten. Um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen, benötigt ein Benutzer auch Bearbeitungszugriff für Kontakte und Unternehmen.
  • Anzeigen: Der Benutzer kann auf das Listentool zugreifen, um Listen anzusehen, aber er kann sie nicht erstellen oder bearbeiten.
• Dateien: Mit dem Schalter „Dateien“ können Sie festlegen, ob Benutzer Dateien in HubSpot hinzufügen, bearbeiten und löschen können.
  • In den kostenlosen Tools von HubSpot können Benutzer mit dieser Berechtigung Dateien hochladen, z. B. Anhänge in Datensätze.
  • Bei Starter-, Professional- und Enterprise-Accounts können Benutzer im Datei-Manager Aktionen zu Dateien durchführen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Dateien im Datei-Manager anzeigen.

• Marketing Hub-Zugriff: Mit dem Schalter „Marketing Hub-Zugriff“ können Sie Benutzern Zugriff auf Marketingtools (zum Beispiel das E-Mail-Tool) gewähren oder die Abmeldung von Kontakten von Marketing-E-Mails erlauben. Dadurch wird dem Benutzer auch Zugriff auf das Anzeigen von Website-Aktivitäten in Kontaktdatensätzen gewährt. Bei aktiviertem Schalter können Sie spezifische Berechtigungen für das Marketingtool festlegen.

Marketingtools

• Werbeanzeigen: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Anzeigen im Anzeigentool erhalten.
• Kampagnen: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen im Kampagnentool erhalten.
• E-Mail: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten oder Veröffentlichen im E-Mail-Tool erhalten.
  • Ein Benutzer benötigt mindestens Anzeigezugriff, um den Bounce für einen Kontakt aufzuheben.
  • Ein Benutzer benötigt mindestens Anzeigezugriff und die Berechtigung „Website-Einstellungen“, um die Einstellungen für E-Mail-Fußzeilen und Stile zu konfigurieren.
  • Benutzer mit Bearbeitungszugriff können E-Mails erstellen, die Standardwerte für die E-Mail-Personalisierung bearbeiten und Test-E-Mails senden, aber keine Marketing-E-Mails an Kontakte senden oder E-Mails für die Automatisierung zur Verwendung in Workflows speichern.
  • Ein Benutzer benötigt Veröffentlichungszugriff, um Marketing-E-Mails veröffentlichen, versenden und löschen zu können.

• Social Media: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, in welchen Social-Media-Konten Benutzer veröffentlichen dürfen. Benutzer mit den Social-Media-Berechtigungen „Alle verfügbaren Konten“, „Ihre verknüpften Konten“ oder „Nur Entwurf“ sehen beim Social Monitoring, bei der Veröffentlichung sowie in Berichten alle freigegebenen Social-Media-Konten. Außerdem sehen sie alle Social-Media-Konten, die sie verknüpft haben.

  • Alle verfügbaren Konten: Der Benutzer kann auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder auf allen freigegebenen Social-Media-Konten veröffentlichen. Der Benutzer kann außerdem Social-Media-Einstellungen konfigurieren.

  • Ihre verknüpften Konten: Der Benutzer kann nur auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten veröffentlichen.

  • Nur Entwurf (nur Marketing Hub Enterprise): Der Benutzer kann nicht auf Social-Media-Konten veröffentlichen, kann jedoch Entwürfe für Social-Media-Beiträge in von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder allen freigegebenen Social-Media-Konten erstellen.

  • Keine: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Social-Media-Tool, das nicht im Navigationsmenü angezeigt wird, wenn er angemeldet ist.

• Content-Staging: Mit dem Schalter „Content-Staging“ können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf das Content-Staging-Tool erhalten sollen.

Website-Tools

• Blog: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Blogtool erhalten. Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten können zwar Inhalte im Blogtool erstellen, jedoch nicht neue Beiträge veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Beiträge aktualisieren.
• Landingpages: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Landingpages-Tool erhalten. Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten können zwar Landingpages erstellen, jedoch keine neuen Landingpages veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Landingpages aktualisieren.
• Website-Seiten: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Webseite-Seiten-Tool erhalten. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können zwar Website-Seiten erstellen, jedoch keine neuen Seiten veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Seiten aktualisieren.

• HubDB (nur CMS Hub): Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen in HubDB erhalten.

• • Veröffentlichen: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, vorhandene Zeilen bearbeiten und Zeilen aus einer Tabelle löschen.
  • Bearbeiten: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, gesperrte Zeilen klonen sowie Daten importieren und exportieren.

• • Anzeigen: Benutzer können Daten in den Tabellenzeilen anzeigen und Daten exportieren, jedoch keine Daten hinzufügen.

Hinweis: Benutzer müssen „HubDB-Tabelleneinstellungen“ unter „Account-Zugriff“ aktiviert haben, damit sie Tabelleneinstellungen in HubDB konfigurieren und HubDB-Tabellen erstellen, klonen, löschen oder deren Veröffentlichung rückgängig machen können.

• URL-Weiterleitungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Benutzer die Berechtigungen zum Anzeigen oder Bearbeiten im URL-Weiterleitungs-Tool zu gewähren. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können URL-Weiterleitungen erstellen und aktualisieren.
• Design-Tools: Mit dem Schalter „Design-Tools“ können Sie festlegen, ob Benutzer Änderungen an Vorlagen und Modulen vornehmen dürfen. Benutzer mit dieser Berechtigung können auch auf den Marketplace für Vorlagen zugreifen und Marketing-E-Mails als Vorlagen speichern.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, Benutzern auch die Berechtigungen für Einstellungen für globalen Content und Website-Einstellungen zu gewähren, wenn sie globale Web-Ressourcen und Blog-/Website-Einstellungen bearbeiten müssen.

Sales

Legen Sie auf der Registerkarte „Sales“ detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für Vertriebstools wie Produkte und Vorlagen fest und weisen Sie kostenpflichtige Sales Hub-Lizenzen zu.

• Produktbibliothek verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Produktbibliothek verwalten“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die Erstellung und Bearbeitung von Produkten in der Produktbibliothek zu gewähren.
• Benutzerdefinierte Artikel erstellen: Diese Option ist standardmäßig aktiviert und gibt Benutzern Zugriff auf das Erstellen von Artikeln ausgehend von einem Dealdatensatz oder Angebot. Um den Zugriff für einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf den Schalter „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“, um ihn zu deaktivieren.
• Sales Hub-Zugriff: Klicken Sie auf den Schalter „Sales Hub-Zugriff“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Vertriebsvorlagen, Dokumente, das Calling-Feature und Meetings-Tool sowie die Option zum Verknüpfen der persönlichen E-Mail-Adresse zu gewähren. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Vertriebstools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
• Vorlagen: Klicken Sie auf den Schalter „Vorlagen“, um ihn zu aktivieren und dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
• Terminplanungsseiten für andere erstellen: Klicken Sie auf den Schalter „Terminplanungsseiten für andere erstellen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu gewähren.
• Sales Hub Starter/Professional/Enterprise: Klicken Sie auf den Schalter für Sales Hub Starter/Professional/Enterprise, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die verfügbaren Vertriebstools für die Lizenz zu gewähren: Standardmäßig umfasst dies Leitfäden, Transkription von Anrufen und angebotsbasierte Workflows.

Hinweis: Wenn bereits alle Lizenzen vergeben sind, klicken Sie auf „Weitere Benutzerlizenz kaufen“, um eine weitere Lizenz für diesen Benutzer zu erwerben. Erfahren Sie hier mehr über die Verwaltung von kostenpflichtigen Sales Hub-Lizenzen.

• • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Vertriebsprognose-Tool und die Umsatzziele an.
    • Alle Benutzer können ein Ziel erstellen.
    • Benutzern mit kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen kann ein Ziel zugewiesen werden.
    • Benutzer mit „Nur wenn zuständig“-Anzeigeberechtigungen können nur ihre eigenen Ziele und Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit „Nur Team“-Anzeigeberechtigungen können nur ihre eigenen Ziele und Prognosen innerhalb eines Teams sehen, nicht aber die ihrer Teamkollegen.
  •  Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten im Leitfädentool erhalten. Nur Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Bearbeiten für Leitfäden ändern.
  • Sequenzen: Klicken Sie auf den Schalter „Sequenzen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter „Mehrere Sequenzen auf einmal aufnehmen“, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer jeweils nur einen Kontakt aufnehmen.

  Wenn Sie ein in den USA ansässiges Unternehmen sind, das das Payments-Tool verwendet, können Sie anpassen, welche Benutzer Zahlungslinks erstellen oder den Transaktionsverlauf Ihres Accounts verwalten können. Verwenden Sie diese Berechtigungsoptionen, um den Zugriff sowohl für Ihre Front- als auch für Ihre Backoffice-Teams zu verwalten:

  • Zahlungslinks verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Zahlungslinks verwalten“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zahlungslinks zu gewähren.
  • Zahlungen und Abonnements verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Zahlungen und Abonnements verwalten“, um dem Benutzer Zugriff auf das Anzeigen des Transaktions- und des Auszahlungsverlaufs, das Herunterladen von Zahlungs- und Auszahlungsberichten, das erneute Versenden von Quittungen, das Kündigen von Abonnements und das Auszahlen von Rückerstattungen zu gewähren.

  Service

  Auf der Registerkarte „Service“ können Sie die Berechtigungen und Einschränkungen für die Servicetools von HubSpot detaillierter festlegen.

  • Service Hub-Zugriff: Mit dem Schalter „Service Hub-Zugriff“ können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf die Servicetools erhalten sollen. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Servicetools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
  • Kundenfeedbackumfragen: Mit dem Kontrollkästchen „Bearbeiten“ können Sie festlegen, ob Benutzer Umfragen im Feedbacktool erstellen können.
  • Wissensdatenbankartikel: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten für die Wissensdatenbank erhalten. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können Wissensdatenbankartikel erstellen, diese jedoch nicht veröffentlichen oder aktualisieren.
  • Vorlagen: Klicken Sie auf den Schalter „Vorlagen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
  • Terminplanungsseiten für andere erstellen: Klicken Sie auf den Schalter „Terminplanungsseiten für andere erstellen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu gewähren.

• • Service Hub Starter/Professional/Enterprise: Nutzen Sie die Schalter für Service Hub Starter/Professional/Enterprise, um Benutzern eine Lizenz für die entsprechende Version von Service Hub zuzuweisen. Weitere Informationen zur Verwaltung von kostenpflichtigen Service Hub-Lizenzen finden Sie hier.
    • Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten im Leitfädentool erhalten. Nur Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Bearbeiten für Leitfäden ändern.
    • Sequenzen: Klicken Sie auf den Schalter „Sequenzen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
    • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter „Mehrere Sequenzen auf einmal aufnehmen“, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer jeweils nur einen Kontakt aufnehmen.

  Berichte

  Auf der Registerkarte „Berichte“ können Sie dem Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und/oder Anzeigen von Dashboards, Berichten und Analytics gewähren.

  • Zugriff auf Tools für Datenqualität: Klicken Sie auf den Schalter „Zugriff auf Tools für Datenqualität“, um ihn zu aktivieren und Nicht-Super-Admin-Benutzern den Zugriff auf das Dashboard zur Datenqualität zum Überwachen und Beheben von Datenqualitätsproblemen zu gewähren.
  • Zugriff auf Berichte: Klicken Sie auf den Schalter „Zugriff auf Berichte“, um ihn zu aktivieren und dem Benutzer Zugriff auf Reporting-Tools zu gewähren, darunter Dashboards, Berichte und Analytics-Tools. Bei aktiviertem Schalter werden für die Reporting-Tools von HubSpot detailliertere Berechtigungen angezeigt.
  • Dashboards, Berichte und Analytics: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie dem Benutzer Berechtigungen für Erstellen/Zuständigkeit, zum Bearbeiten oder Anzeigen auf Berichterstattungstools gewähren.
    • Erstellen/Zuständigkeit: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards und Berichte zu erstellen und die Zuständigkeit dafür zu übernehmen.
    • Bearbeiten: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Analytics zu bearbeiten, auf die er Zugriff hat. Diese Option wird ausgewählt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung für Erstellen und Zuständigkeit gewähren.
    • Anzeigen: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools anzuzeigen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn der Schalter „Zugriff auf Berichte“ aktiviert ist.
  • Marketingberichte: Klicken Sie auf den Schalter „Marketingberichte“, um ihn zu aktivieren und Benutzern Zugriff auf Marketingberichte in den Analytics-Tools von HubSpot zu gewähren. Dies umfasst Traffic-Analytics, Seitenperformance, Wettbewerber, Tracking-URL-Ersteller, Events (nur Marketing Hub Enterprise) sowie die Berichtseinstellungen.

  Account

  Auf der Registerkarte „Account“ können Sie detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für die Account- Administration festlegen.

  Einstellungen

  • Zugriff auf Marketingkontakte: Mit dem Schalter „Zugriff auf Marketingkontakte“ können Sie festlegen, ob Benutzer Kontakte als Marketingkontakte oder Nicht-Marketingkontakte einstufen können.
  • App Marketplace-Zugriff: Klicken Sie auf den Schalter „App Marketplace-Zugriff“, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu gewähren, Apps vom HubSpot Marketplace zu installieren. Benutzer ohne diese Berechtigung können Apps von Drittanbieter-Websites sowie Kalenderintegrationen, E-Mail-Integrationen, Integrationen für HubSpot-Werbeanzeigen und LinkedIn-Sales-Navigator installieren.
  • Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen: Klicken Sie auf den Schalter „Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen“, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu gewähren, Module und Vorlagen vom HubSpot Marketplace zu installieren.
  • Kontakte DSGVO-konform löschen: Mit dem Schalter „Kontakte DSGVO-konform löschen“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontaktdatensätze DSGVO-konform zu löschen. Um Kontakte zu löschen, benötigt der Benutzer außerdem die Berechtigung zum Löschen von Kontakten auf der Registerkarte CRM.
  • HubDB-Tabelleneinstellungen: Klicken Sie auf den Schalter „HubDB-Tabelleneinstellungen“, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu gewähren, Tabelleneinstellungen zu konfigurieren sowie HubDB-Tabellen zu erstellen, zu klonen, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen oder diese zu löschen.
  • Einstellungen für globalen Content: Klicken Sie auf den Schalter „Einstellungen für globalen Content“, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu gewähren, globalen Content und Designs für Website-Content zu bearbeiten.
  • Website-Einstellungen: Mit dem Schalter „Website-Einstellungen“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Website-Einstellungen in Ihrem Account zu bearbeiten. Damit wird ihm auch die Möglichkeit gegeben, das SEO-Tool zu aktualisieren und die Einstellungen des E-Mail-Kontos zu verwalten.
  • Wissensdatenbank-Einstellungen: Mit dem Schalter „Wissensdatenbank-Artikel“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Wissensdatenbank-Einstellungen in Ihrem Account zu bearbeiten. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch die Berechtigung, Inhalte in der Wissensdatenbank zu veröffentlichen.
  • Kundenportal-Einstellungen: Klicken Sie auf den Schalter „Kundenportal-Einstellungen“, um ihn zu aktivieren und Benutzern das Bearbeiten der Einstellungen für das Kundenportal zu ermöglichen. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch Veröffentlichungszugriff auf das Kundenportaltool.

• • Berichte und Dashboards: Mit dem Schalter „Berichte & Dashboards“ können Sie dem Benutzer das Erstellen eines beliebigen Berichts bzw. Dashboards ermöglichen. Diese Berechtigung gewährt auch Zugriff auf alle Analytics-Tools und überschreibt alle Einstellungen auf der Registerkarte „Berichte“.
  • Domain-Einstellungen: Mit dem Schalter „Domain-Einstellungen“ können Sie Benutzern die Möglichkeit gewähren, Domains zu verknüpfen und zu bearbeiten.
  • Zugriff auf Benutzertabelle: Mit dem Schalter „Zugriff auf Benutzertabelle“ können Sie Benutzern die Möglichkeit gewähren, die Liste der Benutzer in ihrem HubSpot-Account anzuzeigen. 
  • Verfügbarkeitsmanagement: Mit dem Schalter „Verfügbarkeitsmanagement“ können Sie Benutzern die Möglichkeit gewähren, die Verfügbarkeit von Teammitgliedern im Conversations-Postfach zu bearbeiten.

  Account-Zugriff

  Über die Berechtigung für Account-Zugriff wird dem Benutzer Administratorzugriff auf den Account gewährt.

  

  Standardmäßig werden die folgenden Fähigkeiten mit aktivierter Berechtigung gewährt, und sie können durch entsprechendes Klicken auf die Schalter deaktiviert werden.

  • Benutzer hinzufügen und bearbeiten: Mit der Option „Benutzer hinzufügen und bearbeiten“ können Sie festlegen, ob Benutzer andere Benutzer hinzufügen oder bearbeiten können. Ein Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff kann einem anderen Benutzer nur Berechtigungen gewähren, die er selbst besitzt. Wenn ein Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff keinen Zugriff auf Sales Hub hat, kann er auch anderen Benutzern keinen Sales Hub-Zugriff gewähren. Dies gilt auch für Berechtigungssätze; Benutzer können nur Berechtigungssätze zuweisen, für die Sie ebenfalls Berechtigungen besitzen. Nur ein Super-Admin kann Berechtigungssätze erstellen und bearbeiten.
  • Teams hinzufügen und bearbeiten: Mit der Option „Teams hinzufügen und bearbeiten“ können Sie festlegen, ob Benutzer andere Benutzer in Ihrem Account in Teams organisieren können.
  • Gliederung nach Teams (nur Enterprise): Klicken Sie auf den Schalter „Gliederung nach Teams“, um ihn zu aktivieren und Benutzern die Möglichkeit zu gewähren, den Zugriff bestimmter Benutzer und Teams auf HubSpot-Ressourcen zu gliedern. Benutzer mit dieser Berechtigung können außerdem alle gegliederten Marketingelemente wie Seiten und E-Mails anzeigen.
  • Account-Einstellungen bearbeiten: Mit der Option „Account-Einstellungen bearbeiten“ Benutzern die Möglichkeit gewähren, den Namen, die Sprache, die Zeitzone, die Währung und das standardmäßige Datums- und Zahlenformat Ihres Accounts festzulegen. Benutzer mit dieser Berechtigung können Mitteilungen zu Datenschutzrichtlinien einrichten und bearbeiten und Brand-Kits erstellen.

  Hinweis: Wenn Sie ein Benutzer in einem Professional- oder Enterprise-Account sind und mehrere Währungen verwenden, können Sie nur als Super-Admin die Standardwährung des Accounts bearbeiten.

  • Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern: Mit der Option „Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern“ können Sie festlegen, ob Benutzer Änderungen an den Abrechnungsdaten Ihres HubSpot-Accounts vornehmen sowie kostenpflichtige Lizenzen erwerben und verwalten können.

  Darüber hinaus können Benutzer mit der Berechtigung für Account-Zugriff standardmäßig folgende Aktionen durchführen:

  • Vorlagen mit privater Zuständigkeit anzeigen und senden
  • Typen für Anrufe und Meetings erstellen und bearbeiten
  • Produkte erstellen und bearbeiten in der Produktbibliothek
  • Bearbeiten, welche Felder beim Erstellen eines neuen Datensatzes angezeigt werden

• • Inhaltsaktivitätsverlauf des Accounts exportieren
  • Alle Conversations-Postfächer anzeigen und Kanäle mit Postfächern verknüpfen, einschließlich Supportformularen
  • Seitenleisten von Datensätzen anpassen
  • Verwalten der Einstellungen für Double-Opt-in-E-Mails

  Super-Admin

  Super-Admins haben Zugriff auf alle Tools und Einstellungen im Account, mit Ausnahme der kostenpflichtigen Funktionen von Sales Hub oder Service Hub, die eine kostenpflichtige Lizenz erfordern. Super-Admins können auch auf den API-Schlüssel des Accounts zugreifen und Terminplanungsseiten für andere Benutzer im Account erstellen und verwalten.

  Nur ein Super-Admin kann einen anderen Benutzer als Super-Admin festlegen. Um aus einem Benutzer einen Super-Admin zu machen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Als Super-Admin festlegen“ aus.

  

  Wenn ein Super-Admin eine Aufgabe oder einen Prozess abschließen muss, wird empfohlen, dass ein vorhandener Super-Admin die Aufgabe abschließt anstatt die Berechtigungen eines einzelnen Benutzers zu aktualisieren.

  Partner-Account

  Solutions PartnerAuf der Registerkarte „Partner“ können Sie einem Benutzer Zugriff auf Partner-Tools in Ihrem HubSpot-Account gewähren und sie als Partnermitarbeiter in den Kundenportalen ausweisen. Standardmäßig erhalten alle neuen Benutzer in einem Partner-Account erst dann Zugriff auf Partner-Tools, wenn die Option „Zugriff auf Partner-Tools“ aktiviert wird.

  • Zugriff auf Partner-Tools: Mit der Option „Zugriff auf Partner-Tools“ können Sie festlegen, ob Benutzer auf Partner-Tools zugreifen können.
    • Partner-Dashboard: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen im Partner-Dashboard erhalten.
    • Solutions-Anbieterverzeichnis: Mit dem Kontrollkästchen „Bearbeiten“ können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Verzeichnis bearbeiten können.
    • Partnermitarbeiter-Management: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten der Liste der Partnermitarbeiter für einen Kunden zu gewähren. 
  • Partnermitarbeiter: Klicken Sie auf den Schalter „Partnermitarbeiter“ in einem HubSpot-Partner-Account, um ihn zu aktivieren und einen Benutzer als Partnermitarbeiter zu kennzeichnen, wenn er im HubSpot-Account eines Kunden als Benutzer hinzugefügt wird.