Guida alle autorizzazioni per gli utenti di HubSpot

Gli utenti di HubSpot con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti possono personalizzare le autorizzazioni per gli utenti nuovi ed esistenti del loro account HubSpot. 

È anche possibile limitare l'accesso alla modifica delle proprietà e assegnare l'accesso ai contenuti a utenti specifici. Scoprite come accedere alle impostazioni di Users & Teams per aggiornare le autorizzazioni degli utenti.

CRM

Nella scheda CRM , impostare le autorizzazioni per gli oggetti e gli strumenti del CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la Posta in arrivo delle conversazioni, recensire la documentazione su come creare una Posta in arrivo delle conversazioni.

Oggetti della CRM

I seguenti oggetti e attività del CRM dispongono di autorizzazioni personalizzabili:

• Contatti
• Aziende
• Trattative
• Lead
• Ticket
• Compiti
• E-mail del CRM
• Riunioni
• Chiamate
• Note
• Oggetti personalizzati

Per personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può creare, visualizzare, modificare ed eliminare, fare clic sull' oggetto personalizzato (ad esempio Contatti, Aziende, ecc.) per espandere la sezione. 

A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:

• Visualizza: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può visualizzare. 
  • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], Gli [Oggetti] della propria squadra e Gli [Oggetti] della propria squadra.
  • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnate. 
  • Gli utenti con i permessi Loro [Oggetti] vedranno i record dell'oggetto assegnato solo nelle pagine dell'indice, nello strumento Segmenti e nei rapporti.

• Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare. Gli utenti con accesso a Modifica possono anche unire i record(BETA).
  • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti], La loro [Oggetti] e Nessuno.

• • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnate.
• Crea (BETA): attivare l'interruttore di creazione su per controllare l'insieme di oggetti che l'utente può creare (compresa l'importazione).

Nota bene: l'autorizzazione Crea controlla specificamente la capacità dell'utente di creare nuovi record. Non si applica ai record creati tramite altri strumenti o integrazioni di HubSpot, ad esempio tramite flussi di lavoro, invio di form, conversazioni nella posta in arrivo , tracciamento o registrazione delle e-mail e importazioni da Salesforce. 

• Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può eliminare.

• • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti], La loro [Oggetti] e Nessuno.
  • Quando si selezionano gli [Oggetti] del proprio team o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare i record o le attività non assegnate.
• Unisci (BETA): fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti che l'utente può unire.
  
  • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti], La loro [Oggetti] e Nessuno.
  • Quando si selezionano gli [Oggetti] della propria squadra o i propri [Oggetti], è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di unire i record non assegnati.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni in blocco, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento Flussi di lavoro.

• Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le trattative, i biglietti, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può registrare un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
  
  • Le opzioni sono Tutti i record, Record di proprietà della squadra, Record di proprietà e Nessuno.
  • Quando si selezionano i Record del team o i Record dell'azienda, è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
  • Questo set di autorizzazioni si applica solo alle e-mail del CRM, non a quelle di marketing. Per saperne di più sull' impostazione delle autorizzazioni per le marketing via e-mail. 
• Cancellazione in blocco: attivare l'interruttore Cancellazione in blocco per consentire all'utente di cancellare in blocco contatti, aziende, trattative, ticket e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti, ad esempio, all'interno di un segmento o nella vista bacheca. Gli utenti privi di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, trattative, ticket e attività da singoli record se dispongono dell'autorizzazione di modifica per l'oggetto della CRM in questione. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche eliminare i lead nell' area di lavoro per l'acquisizione di prospect.
• Importazione: Attivare l'interruttore Importazione per consentire all'utente di importare i record dell'HubSpot CRM in blocco o uno alla volta nel vostro account HubSpot.
• Esportazione: Attivare l'interruttore Esportazione per consentire all'utente di esportare i record dell'HubSpot CRM dal proprio account HubSpot.
• Modifica associazioni: attivare l'interruttore Modifica associazioni per consentire all'utente di aggiungere, modificare o eliminare associazioni tra record esistenti. Per modificare le associazioni quando si lavora su un record, l'utente deve avere accesso a Modifica per i record.
• Arricchimento dei record: attivare l'interruttore Arricchimento dei record per consentire all'utente di aggiornare le proprietà dell'azienda e di aggiungere aziende dall'intento dell'acquirente con arricchimento dei dati da HubSpot.
• Visualizzazioni personalizzate ( soloProfessional ed Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella posta in arrivo. 
• Personalizza layout pagina record: attivare l'interruttore Personalizza layout pagina record per consentire all'utente di aggiornare il contenuto e l'aspetto del layout del record.

Nota bene: gli utenti che non dispongono dei permessi di Esportazione per gli oggetti della CRM possono comunque esportare un rapporto, purché abbiano accesso a tutti gli oggetti e le proprietà inclusi nel rapporto.

Marketing+

Nella scheda Marketing , impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing. 

• Segmenti (precedentemente Elenchi): attiva l'interruttore Segmenti per consentire all'utente di accedere allo strumento Segmenti.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i segmenti, ma non di crearli o modificarli.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare i segmenti. Per aggiungere record a un segmento statico, l' utente deve avere accesso a Modifica per contatti e aziende.

• Form: attivare l'interruttore Form per consentire all'utente di accedere allo strumento dei moduli. 

Nota bene: per creare e far entrare in contatto un form di supporto con un canale, l'utente deve avere l' autorizzazione di Account Access. Per modificare l' e-mail di follow-up di un form, l'utente deve avere l'autorizzazione alla pubblicazione di e-mail di marketing.

• Elimina gli invii di form: attivare questo interruttore per consentire all'utente di eliminare gli invii di form individuali. Per attivare questa autorizzazione, l'utente deve prima accedere alla modifica dei form.
• File: Attivare l'interruttore File per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare i file nello strumento File. All'interno dello strumento File, è anche possibile limitare l'accesso a singoli file, cartelle o sottocartelle a utenti e team specifici.
  
  • Recensione: l'utente potrà recensire i file esistenti e caricarne di nuovi. L'utente non potrà modificare i dettagli dei file esistenti. 
  • Recensione: l'utente potrà caricare nuovi file, recensire quelli esistenti e modificarne i dettagli. Tuttavia, l'utente non potrà eliminare i file. Per saperne di più sulla gestione dei dettagli dei file. 
  • Elimina: l'utente potrà caricare nuovi file, recensire quelli esistenti, modificare i dettagli dei file ed eliminarli. Ulteriori informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei file.
  • Nessun accesso: se nessuna delle opzioni è attivata, l'utente non avrà accesso allo strumento File e non potrà recensire, modificare o eliminare i file esistenti. Tuttavia, gli utenti continueranno a vedere l'opzione File nella barra di navigazione e ad avere accesso al selezionatore di file in altri editor.
• Accesso marketing: attivare l'interruttore Accesso marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento di posta elettronica o l' annullamento dell'iscrizione ai contatti di marketing. In questo modo l'utente può anche accedere all' attività del Sito web sui record del contatto. Con l'accesso al marketing attivato, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

• Annunci: Attivare l'interruttore Annunci per consentire all'utente di accedere allo strumento Annunci.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare l'attività dell'account pubblicitario.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di entrare in contatto con gli account delle reti pubblicitarie supportate.
• Campagne: attivare l'interruttore Campagne per consentire all'utente di accedere alle campagne.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le campagne.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di gestire campagne e risorse.

• E-maildi marketing: attivare l'interruttore E-mail di marketing per consentire all'utente di accedere alle e-mail di marketing.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le e-mail di marketing, ma non di modificarle o pubblicarle.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e-mail, cancellare e-mail, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle e-mail e inviare e-mail di prova. Tuttavia, non possono inviare via e-mail di marketing ai contatti o salvare le e-mail per l'automazione da utilizzare nei flussi di lavoro.

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare, inviare marketing via e-mail e salvare le e-mail da utilizzare nei flussi di lavoro.

• • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le CTA.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare le CTA.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare le CTA.

Nota bene: per creare le CTA (legacy) un utente deve avere accesso a Modifica o Pubblicazione per le pagine di Blog, Email, Landing page o Sito web.

• SMS: attivare l'interruttore SMS per consentire all'utente di accedere agli SMS.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i messaggi SMS nell'account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i messaggi SMS nell'account.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare messaggi SMS nel vostro account.

• Lead scoring: attivare l'interruttore Lead scoring per consentire all'utente di visualizzare e creare punteggi per i lead del marketing.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i lead scoring nel vostro account. 
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i lead scoring nel vostro account.
• Intento dell'acquirente: attivare l'interruttore Intento dell'acquirente per consentire all'utente di configurare le impostazioni dell'intento dell'acquirente , come i mercati di destinazione, i criteri dell'intento, le raccomandazioni dell'intento, i componenti aggiuntivi e i digest delle e-mail. Gli utenti avranno bisogno di questa autorizzazione anche per creare e modificare le viste salvate nell'intento dell'acquirente. 
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti dell'intento dell'acquirente nel vostro account.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare i contenuti dell'intento dell'acquirente nel vostro account.
• Social: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account social su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account accessibili, I loro account connessi o Solo bozza social possono vedere tutti gli account social condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei rapporti social, oltre a tutti gli account social a cui si sono connessi.

  • Tutti gli account accessibili: l'utente può pubblicare sugli account social a cui è entrato in contatto o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni social.

  • Gli account collegati: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui è entrato in contatto.

  • Solo bozza ( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account social, ma può creare bozze di post social negli account social a cui è entrato in contatto o in qualsiasi account social condiviso.

  • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

Strumenti per il sito web

• Blog: attivare l'interruttore Blog per consentire all'utente di accedere ai contenuti del blog.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto del blog.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i contenuti del blog, nonché di creare e modificare le autorità del blog. Tuttavia, non possono pubblicare nuovi post o aggiornare quelli esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivate l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare post blog privati. 

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del blog.

Nota bene: per visualizzare il SEO tool, l'utente deve avere almeno l'accesso View alle pagine di Email, Blog, Landing page o Sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso Edit alle pagine Email, Blog, Landing Pages o Sito web, oppure deve avere accesso alle impostazioni del Sito web.

• Podcast: attivare l'interruttore Podcast per consentire all'utente di accedere ai podcast.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto del podcast.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti del podcast. Tuttavia, non possono creare nuovi episodi podcast o aggiornare episodi podcast in corso.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.
• Case study: attivare l'interruttore Case study per consentire all'utente di accedere ai case study.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i case study.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i case study
  • Pubblica: attivare l' interruttorePubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.

• Landing page: attivare l'interruttore Landing page per consentire all'utente di accedere alle landing page.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente la visualizzazione dei contenuti della landing page.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della landing page. Tuttavia, non possono creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare landing page private. 

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della landing page.

• Pagine del sito web: attivare l'interruttore Pagine del sito web per consentire all'utente di accedere alle pagine del sito web.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente la visualizzazione dei contenuti della pagina del sito web.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i contenuti della pagina del sito web. Tuttavia, non possono creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
  • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare pagine private del sito web. 

• • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti della pagina del sito web.
• Remix contenuti: attivare l'interruttore Remix contenuti per consentire all'utente di accedere agli strumenti di remix contenuti. 
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente la recensione dei remix contenuti esistenti. 
  • Modifica: attiva l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i remix contenuti e i contenuti remixati. 
• HubDB (soloContent Hub ): attivare l'interruttore HubDB per consentire all'utente di accedere alle impostazioni di personalizzazione della tabella HubDB. È necessario attivare le impostazioni delle tabelle di HubDB per creare, clonare ed eliminare le tabelle.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di vedere i dati all'interno delle righe della tabella e i dati di esportazione. Tuttavia, non possono aggiungere ulteriori dati.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.

• Reindirizzamenti URL: attivare l'interruttore Reindirizzamenti URL per consentire all'utente di accedere ai reindirizzamenti URL.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli URL di reindirizzamento.
  • Pubblica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i reindirizzamenti degli URL

• Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per consentire all'utente di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al Marketplace dei modelli e salvare le marketing via e-mail come modelli.
• Gestione del contenuto: attivare l'interruttore Gestione del contenuto per consentire all'utente di accedere allo strumento di gestione del contenuto.

Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni sito web , se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni di blog/sito web.

Approvazioni

Personalizzare le autorizzazioni per approvare la pubblicazione dei contenuti. Le approvazioni devono essere attivate per ogni strumento.

• Approva le e-mail di marketing: attivare l'interruttore per consentire all'utente di approvare le richieste di pubblicazione di e-mail di marketing.
• Approva post blog: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di post blog.
• Approva landing page: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di landing page.
• Approva pagine del sito web: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di pagine del sito web.

Vendite

Nella scheda Vendite , è possibile impostare autorizzazioni e limitazioni più dettagliate per gli strumenti di pianificazione delle riunioni, come l' agente per l'acquisizione di prospect, i modelli di vendita e le pagine di pianificazione delle riunioni. È anche possibile assegnare postazioni Sales.

• Accesso all'acquisizione di prospect (BETA): attivare l'interruttore per consentire agli utenti di configurare e accedere all'agente per l'acquisizione di prospect. 

Accesso alle vendite

• Accesso vendite: attivare l'interruttore Accesso vendite per consentire all'utente di accedere ai modelli di vendita, ai frammenti, ai documenti, alle chiamate e allo strumento riunioni. Con l'attivazione dell'interruttore, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
  • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Utenti con assegnazione di Sales Hub e Service Hub a pagamento che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli, potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Strumento di pianificazione delle riunioniattivare l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. Un utente deve inoltre disporre di Accesso e-mail personale attivato.

• • Previsione: personalizza l'accesso alla visualizzazione e alla modifica dello strumento di previsione delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni di previsione nelle Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni nell'Assistenza.
    
    • Gli utenti con i permessi Previsione propria possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi di Previsione del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra all'interno del team stesso.
  • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione del manuale di vendita. L'aggiornamento delle autorizzazioni di previsione nelle Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni nell' Assistenza. 
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di accedere alle sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare le sequenze private.

• • Sequenze diiscrizione in blocco : attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Visualizza i dati dei record collegati: attivare l'opzione Visualizza i dati dei record collegati per consentire agli utenti di visualizzare i dati degli account collegati quando si utilizza la gestione multi-account.

• • Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente: fare clic per attivare l'interruttore Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente per consentire agli utenti di visualizzare l'area di lavoro di altri utenti.

Commercio

Nella scheda Commercio , impostare le autorizzazioni per prodotti, voci, preventivi, modelli di preventivo, pagamenti, link di pagamento, fatture e abbonamenti.

• Prodotti: attivare l'interruttore Prodotti per consentire all'utente di accedere alla libreria dei prodotti.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i prodotti nella libreria dei prodotti.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare i prodotti nella libreria dei prodotti.

• • Elimina: Attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i prodotti nella libreria dei prodotti.
• Crea voci personalizzate: attivare l'interruttore per consentire all'utente di creare voci da un record della trattativa o da un preventivo quando si utilizza l'editor delle voci. Se si utilizza l' API per creare voci personalizzate, questo non si applica.
• Gestisci modelli dipreventivo (legacy): attivare l'interruttore per consentire agli utenti di gestire i modelli di preventivo per i preventivi legacy.
• Approva preventivi: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare i preventivi.
  

Pagamenti

• Gestione dei link di pagamento: attivare l'interruttore per consentire all'utente di gestire i link di pagamento una tantum e ricorrenti.
• Gestione dei pagamenti: attivare l'interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni, scaricare rapporti, inviare ricevute ed emettere rimborsi per i pagamenti.

Fatturazione

• Fatture: attivare l'interruttore Fatture per consentire all'utente di accedere alle fatture.
  
  • Vista: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare.
    • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti] e La loro [Oggetti].
  • Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare.
    • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti], La loro [Oggetti] e Nessuno.
  • Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di oggetti o attività che l'utente può modificare.
    • Gli oggetti sono Tutti [Oggetti], La loro squadra [Oggetti], La loro [Oggetti] e Nessuno.

• Abbonamenti: attivare l'interruttore Abbonamenti per consentire all'utente di accedere agli abbonamenti.
  
  • Visualizza: attivare l' interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli abbonamenti.

• • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all' utente di modificare gli abbonamenti.

• • Elimina: Attivare l'interruttore Elimina per consentire all' utente di eliminare gli abbonamenti.

Servizio

Nella scheda Service , è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più granulari per gli strumenti di assistenza, come i sondaggi di feedback e gli articoli della Knowledge Base, nonché assegnare postazioni Service Hub a pagamento.

• Accesso ai servizi: attivate l'interruttore Accesso ai servizi per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback, agli articoli della Knowledge Base, ai modelli e allo strumento per le riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno autorizzazioni più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
  • Sondaggi di feedback: attivare l'interruttore Sondaggi di feedback per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback.
    
    • Visualizza: Attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i sondaggi di feedback.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i sondaggi di feedback.
  • Articoli della knowledge base: attivare l'interruttore Articoli della knowledge base per consentire all'utente di modificare gli articoli della knowledge base. Gli utenti dovranno accedere alle impostazioni della Knowledge Base per creare articoli della Knowledge Base. 

• • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare gli articoli della Knowledge Base. 
    • Gestisci contenuti privati: attivate l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare articoli privati della Knowledge Base. 

• • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare gli articoli della Knowledge Base.
    • Approva: attivare l'interruttore Approva per consentire all'utente di approvare gli articoli della Knowledge Base. 

• • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Utenti con assegnazione di Sales Hub e Service Hub a pagamento che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli, potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Strumento di pianificazione delle riunioni: attivare lo strumento di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. Un utente deve inoltre disporre di Accesso e-mail personale attivato.
  • Editor agenti per i clienti: attivare l'interruttore Editor agenti per i clienti per consentire all'utente di creare, modificare e gestire le configurazioni degli agenti per i clienti.

• • Previsione: personalizza l'accesso allo strumento di previsione per la visualizzazione e la modifica. L'aggiornamento delle autorizzazioni di previsione in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendita.
    
    • Gli utenti con le autorizzazioni per le Previsioni proprie possono visualizzare solo le proprie previsioni.
    • Gli utenti con i permessi di Previsione del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei propri compagni di squadra.
  • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione del manuale del servizio. L'aggiornamento delle autorizzazioni di previsione in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendita.
  • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
    • Gestione dei contenuti privati: attivare l'interruttore Gestione dei contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare le sequenze private.

• • • Sequenze diiscrizione in blocco : attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Visualizza i dati dei record collegati: attivare l'opzione Visualizza i dati dei record collegati per consentire agli utenti di visualizzare i dati dei conti collegati quando si utilizza la gestione multi-account.
  • Gestisci impostazioni Customer success: attivare l'interruttore Gestisci impostazioni Customer success per creare visualizzazioni condivise, appuntare rapporti per tutti gli utenti e creare o modificare le valutazioni dello stato dei clienti.

Gestione dei dati

• Data Studio: attivare l'interruttore Data Studio per consentire all'utente di accedere allo strumento Data Studio.
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i set di dati senza apportare modifiche. Possono anche attivare set di dati per i rapporti.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare i set di dati e attivarli solo per i rapporti.

• • Sincronizzazione: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di utilizzare i set di dati per le attivazioni che utilizzano Crediti HubSpot (ad esempio, flussi di lavoro, elenchi, sincronizzazione con il CRM e scambi commerciali).

• Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire all'utente di accedere agli strumenti di qualità dei dati.
• Accesso all'arricchimento dei dati: attivare l'interruttore di accesso all'arricchimento dei dati per consentire all'utente di arricchire i record dell'azienda e aggiungere componenti dell'intento dell'acquirente.
• Accesso all'agente dati: attivare l'interruttore dell' agente dati per consentire all'utente di accedere agli strumenti dell'agente dati e alle proprietà intelligenti.

Automazione

• Flussi di lavoro: attivare l'interruttore Flussi di lavoro per consentire all'utente di accedere ai flussi di lavoro.
  
  • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i flussi di lavoro.
  • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i flussi di lavoro.
  • Iscrivere (BETA): attiva l'interruttore Iscrivere per consentire all'utente di iscrivere manualmente i record nei flussi di lavoro dalle schede CRM o dalle pagine di indice dei record. Gli utenti dovranno inoltre disporre delle autorizzazioni di visualizzazione per iscrivere i record direttamente dai flussi di lavoro. Per saperne di più sull' iscrizione manuale dei record nei flussi di lavoro.

• • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i flussi di lavoro. L'utente deve avere anche l'accesso a Modifica .
• Chatflow: attivare l'interruttore Chatflow per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflow nel vostro account HubSpot.

Rapporto

Nella scheda Rapporto , è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi dati. Se è disattivato, l'utente non vedrà i Rapporti nel menu di navigazione quando ha effettuato l'accesso.

• Obiettivi: attivare l'interruttore Obiettivi per consentire agli utenti di visualizzare, creare e modificare gli obiettivi. Fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per controllare il livello di accesso degli utenti alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica degli obiettivi. Gli utenti devono avere una postazione assegnata per poter assegnare gli obiettivi.
• Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non Super Amministratore di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e pulire i problemi di qualità dei dati.
• Accesso ai rapporti: Attivare l'interruttore Accesso ai rapporti per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting, compresi dashboard, rapporti e strumenti di analisi dati. Attivando l'interruttore, appariranno autorizzazioni più granulari per gli strumenti di rapporto di HubSpot.
  
  • Dashboard, rapporti e analisi: attivare l'interruttore Dashboard, rapporti e analisi dati per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting

• • • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi dati. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai rapporti .

• • • Modifica: consente all'utente di modificare dashboard, rapporti e strumenti di analisi dati a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
    • Crea/Proprietà: consente all'utente di creare e possedere dashboard e rapporti.
  • Set di dati: Attivare l'interruttore Set di dati per consentire all'utente di accedere ai set di dati.
    
    • Visualizza: consente agli utenti di visualizzare i set di dati esistenti precostituiti per creare rapporti utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Ciò consente agli utenti di utilizzare campi calcolati predeterminati, nonché criteri di filtro e proprietà per costruire un rapporto.
    • Modifica: consente agli utenti di creare nuovi set di dati che possono essere utilizzati per creare rapporti personalizzati.
  • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questo include le analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di tracciamento, gli eventi( soloMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei rapporti.
  • Eventi personalizzati: attivare l'interruttore Evento personalizzato per consentire agli utenti di visualizzare, modificare ed eliminare i dati degli eventi personalizzati.

Account

Nella scheda Account è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

Accesso alle impostazioni

• Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto: attivare l'interruttore Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto per consentire all'utente di visualizzare le informazioni sull'account, le informazioni sull'azienda, le transazioni e i documenti importanti. L'utente avrà bisogno di questa autorizzazione anche per acquistare nuove postazioni a pagamento e assegnare postazioni a pagamento nell'account. 
• Accesso ai contatti di marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti di marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o contatti non di marketing.
• Accesso e-mail personale: attivare l'interruttore Accesso e-mail personale per consentire all'utente di entrare in contatto con il proprio account e-mail personale per inviare e monitorare le e-mail 1:1 dal CRM e per accedere agli strumenti di pianificazione delle riunioni. Una volta entrata in contatto con la posta in arrivo, sarà possibile utilizzare anche l'estensione HubSpot Vendite. 
• Accesso all'App Marketplace: attivare l'interruttore di accesso all'App Marketplace per consentire all'utente di rata dal Marketplace di HubSpot e da siti web di terze parti. Alcune integrazioni richiedono comunque autorizzazioni specifiche. 
• Accesso alla disinstallazione di App Marketplace: attivare l'interruttore di accesso alla disinstallazione di App Marketplace per consentire all'utente di disinstallare le applicazioni. 
• Accesso al Marketplace dei modelli: attivare l'interruttore di accesso al Marketplace dei modelli per consentire all'utente di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
• Eliminazione definitiva dei contatti: attivare l'interruttore Eliminazione definitiva dei contatti per consentire all'utente di eliminare definitivamente i record del contatto. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà ottenere l' autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM .
• Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare, modificare e gestire l'accesso alle proprietà degli oggetti. Questa autorizzazione consente all'utente di creare e modificare pipeline o fasi. 
• Traduzioni di dati personalizzate: attivare l'interruttore Traduzioni di dati personalizzate per consentire all'utente di attivare le traduzioni personalizzate, di esportare un file con le chiavi di traduzione e di importare le traduzioni. 
• Impostazioni del tipo di abbonamento: attivare l'interruttore Impostazioni del tipo di abbonamento per consentire all'utente di creare, modificare e gestire i tipi di abbonamento.
• Impostazioni delle tabelledi HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle di HubDB per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decompilare o eliminare le tabelle di HubDB.
• Impostazioni globali dei contenuti e dei temi: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti e dei temi per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
• Impostazioni sito web: Attivare l'interruttore Impostazioni sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
• Impostazioni della knowledge base: Attivare l'interruttore Impostazioni della knowledge base per consentire all'utente di modificare le impostazioni della knowledge base. Questa autorizzazione consente all'utente di pubblicare lo strumento Knowledge Base per impostazione predefinita.
• Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti . Questa autorizzazione consentirà all'utente di pubblicare l'accesso allo strumento Portale clienti per impostazione predefinita.
• Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà anche accesso a tutti gli strumenti di analisi dati e annulla le impostazioni della scheda Rapporti .
• Impostazioni dominio: attivare l'interruttore Impostazioni dominio per consentire all'utente di entrare in contatto e modificare i domini.
• Accesso agli strumenti per gli sviluppatori: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti per gli sviluppatori per consentire all'utente di accedere e gestire le funzionalità per gli sviluppatori, tra cui: gestione delle app, progetti per sviluppatori, sandbox per lo sviluppo, chiavi di accesso personali per l'autenticazione CLI e account di prova per gli sviluppatori.

• Accesso alla tabella utenti: attivare l'interruttore Accesso alla tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare la tabella utenti nelle impostazioni del proprio account HubSpot. 

Nota bene: se l'interruttore di accesso alla tabella Utenti è disattivato, gli utenti potranno comunque visualizzare gli utenti in altre parti del loro account HubSpot (ad esempio, quando riassegnano un contatto a un altro proprietario).

• Accesso al registro di audit: attivare l'interruttore di accesso al registro di audit per consentire all'utente di accedere ai registri di audit.
• Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team.
• Accesso al Centro sicurezza: attivare l'interruttore di accesso al Centro sicurezza per consentire agli utenti di accedere e gestire HubSpot Security Health e modificare le impostazioni di sicurezza.
• Assistente Breeze: attivare l'interruttore dell' Assistente Breeze per consentire agli utenti di chattare con l' Assistente Breeze 
• Breeze Studio: attivare l'interruttore Breeze Studio per consentire agli utenti di creare, modificare e attivare agenti e assistenti Breeze, nonché strumenti e caveau di conoscenza. 

Accesso utenti e account

• Accesso account: attivare l'interruttore Accesso account per consentire agli utenti di gestire le impostazioni dell'account.
  • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire a un utente di aggiungere nuovi utenti, disattivare o rimuovere utenti esistenti dal proprio account. Per assegnare le postazioni a pagamento è necessario disporre dei permessi di modifica della fatturazione . Non sarà possibile assegnare autorizzazioni che non si possiedono.
  • Aggiungi e modifica i team: attivare l'interruttore Aggiungi e modificai team per consentire agli utenti di organizzarsi in gruppi diversi da utilizzare per controllare l'accesso, filtrare i rapporti e altro ancora.
  • Limita accesso per team: attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire agli utenti di condividere le risorse con altri utenti. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le risorse, indipendentemente dalla squadra in cui si trovano.
  • Set di impostazioni : attivate l'interruttore per consentire agli utenti di configurare gli utenti e i team all'interno dell'account per scegliere le impostazioni predefinite come la schermata iniziale, la dashboard e la lingua.
  • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivare l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire agli utenti di impostare il nome dell'account, il branding, le impostazioni predefinite dei nuovi utenti, la lingua, il fuso orario, le impostazioni di privacy dei dati e il formato predefinito di data e numeri. Se si dispone di un account Professional o Enterprise e si utilizzano più valute, è necessario essere un Super amministratore per modificare la valuta predefinita dell'account.

Nota bene: per accedere alle app private è necessario essere Super amministratore.
Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub , un banner in-app apparirà quando si è raggiunto il 98% del livello di contatti di marketing. Per rimuovere questo banner, è necessario disattivare i permessi di modifica della fatturazione e del nome del contratto.

Super amministratore

I permessi di super amministratore danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzionalità a pagamento diSales Hub o Service Hub , che richiedono una postazione Sales o Service .

• Se si dispone di una postazione a pagamento, i Super amministratori devono avere unapostazione Sales o Service .
• I super amministratori possono anche creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account. I set di autorizzazioni del super amministratore non sono modificabili.
• Se si rimuove un utente come Super amministratore, il suo livello di accesso sarà modificato in base alle nuove autorizzazioni assegnate.
• Solo un Super amministratore può impostare un altro utente come super amministratore.
• Solo un Super Amministratore può modificare i record degli ordini.
• Solo un super amministratore può accedere alla pagina dell'indice delle comunicazioni. 

Nota bene: la differenza fondamentale tra un Super amministratore e un utente a cui sono stati assegnati tutti i permessi è che il Super amministratore può fare praticamente tutto nell'account; gli utenti con tutti i permessi ma non con lo status di Super amministratore potrebbero non essere in grado di controllare le funzioni che non rientrano nell'ambito del pannello dei permessi.

Se per completare un'attività o un processo è necessario un Super amministratore, si consiglia di far completare l'attività a un Super amministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente. Per impostare un utente come Super amministratore:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, navigare su Utenti e team.
• Nella tabella utenti, passate il mouse sul record dell'utente. Fare quindi clic sulmenu a discesa Azioni dell'utente e selezionare Rendi super amministratore.

Amministratore partner

I permessi di amministrazione per i partner possono essere concessi solo ai dipendenti di HubSpot Solutions Partner che lavorano nel vostro account. Gli amministratori dei partner hanno un accesso simile a quello dei super amministratori. Recensione delle differenze nella tabella sottostante:

Inoltre, gli amministratori dei Partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

• Provisioning degli utenti SCIM tramite Okta.
• Autorità per le app che possono creare, aggiornare o eliminare utenti
• Migrazione ad altri data center

Scoprite come impostare un dipendente del Partner HubSpot Solutions come amministratore del Partner.

Account del partner

Nella scheda Programma partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti dei partner nel Portale HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti per i partner fino a quando l'interruttore Strumenti per i partner non sarà attivato.

• Partner Admin: attivare l'interruttore Partner Admin per consentire ai dipendenti verificati del Partner di gestire il vostro account e di aggiungere o modificare altri dipendenti del Partner. 
• Oggetto Partner Client: attivare l'interruttore dell' oggetto Partner Client per consentire all'utente di accedere ai dati dei clienti HubSpot e di collaborare con HubSpot. 
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati dei clienti HubSpot. 
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati dei clienti HubSpot.
• Oggetto servizi per i partner: attivare l'interruttore dell' Oggetto servizi per i partner per consentire all'utente di accedere ai dati del servizio clienti HubSpot e di collaborare con i partner. 
  • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati del servizio clienti HubSpot. 
  • Modifica: consente all'utente di modificare i dati del servizio clienti HubSpot. 
• Strumenti partner: Attivare l'interruttore Strumenti partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti partner.
  • Dashboard partner: attivare l'interruttore Dashboard partner per consentire all'utente di visualizzare e gestire la dashboard del partner.
  • Accesso commissione partner: attivare l'interruttore di accesso commissione partner per consentire all'utente di accedere alle informazioni sui pagamenti nella Partner App. 
  • Client access manager: attivare l'interruttore Client access manager per consentire all'utente di gestire l'accesso agli account dei vostri dipendenti da un'unica postazione. 
  • Directory dei solutions partner: attivate l'interruttore Directory dei solutions partner per dare all'utente l'accesso Edit alla directory.