HubSpot handleiding met gebruikersrechten

HubSpot-gebruikers met machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun HubSpot-account. 

Je kunt ook de bewerkingstoegang tot eigenschappen beperken en inhoudstoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe u de instellingen voor Gebruikers & Teams kunt openen om gebruikersmachtigingen bij te werken.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor je conversatie-inbox te beheren.

CRM-objecten

De volgende CRM-objecten en -activiteiten hebben aanpasbare rechten:

• Contacten
• Bedrijven
• Aanbiedingen
• Leads
• Tickets
• Taken
• CRM e-mails
• Vergaderingen
• Oproepen
• Opmerkingen
• Aangepaste objecten

Om aan te passen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan maken, bekijken, bewerken en verwijderen, klikt u op het object (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.) om de sectie uit te vouwen. 

Afhankelijk van het object kun je kiezen uit de volgende rechten:

• Bekijken: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken. 
  • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten] en Van hun [objecten].
  • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bekijken. 
  • Gebruikers met de machtiging [Objecten] zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.

• Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bewerken. Gebruikers met bewerkingstoegang kunnen ook records samenvoegen(BETA).
  • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.

• • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.
• Creëer (BETA): zet de schakelaar Creëer op om de set objecten te bepalen die de gebruiker kan maken (inclusief importeren).

Let op: de Create-toestemming controleert specifiek de mogelijkheid van de gebruiker om nieuwe records aan te maken. Het is niet van toepassing op records die zijn gemaakt via andere HubSpot tools of integraties, zoals via workflows, formulierinzendingen, inboxconversaties, e-mailtracking of logging en Salesforce-importen. 

• Verwijderen: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan verwijderen.

• • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.
  • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.
• Samenvoegen (BETA): klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten te bepalen die de gebruiker kan samenvoegen.
  
  • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.
  • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records kan samenvoegen.

CRM-tools

Toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de tool workflows aanpassen.

• Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen bij welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan aanmelden en deze activiteiten kan koppelen aan andere records.
  
  • De opties zijn Alle records, Records die hun team bezit, Records die ze bezitten en Geen.
  • Als je Records selecteert waarvan hun team eigenaar is of Records waarvan zij eigenaar zijn, kun je het selectievakje Niet-toegewezen inschakelen zodat de gebruiker kan communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Deze toestemmingsinstelling is alleen van toepassing op CRM-e-mails, niet op marketinge-mails. Meer informatie over het instellen van rechten voor marketinge-mails. 
• Bulk verwijderen: zet de schakelaar Bulk verwijderen aan zodat de gebruiker contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk kan verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contactpersonen verwijderen vanuit een lijst of in een bordweergave. Gebruikers zonder deze machtiging kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen uit individuele records als ze de machtiging Bewerken hebben voor dat CRM-object. Gebruikers met deze machtiging kunnen ook leads verwijderen in de prospectiewerkruimte.
• Importeren: zet de schakelaar Importeren aan om de gebruiker CRM-records in bulk of één voor één te laten importeren in je HubSpot-account.
• Exporteren: zet de schakelaar Exporteren aan om de gebruiker CRM-records te laten exporteren vanuit het HubSpot-account.
• Koppelingen bewerken: schakel de schakelaar Koppelingen bewerken in om de gebruiker koppelingen tussen bestaande records te laten toevoegen, bewerken of verwijderen. Om associaties te wijzigen tijdens het werken in een record, heeft de gebruiker ook bewerkingstoegang nodig voor records.
• Records verrijken: schakel de schakelaar Records verrijken in zodat de gebruiker de eigenschappen van records kan bijwerken en bedrijven kan toevoegen vanuit de buyer intent met verrijkingsgegevens van HubSpot.
• Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): zet de schakelaar Aangepaste weergaven aan zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen. 
• Pas de lay-out van de recordpagina aan: schakel de schakelaar Pas de lay-out van de recordpagina aan in zodat de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de recordlay-out kan bijwerken.

Let op: gebruikers zonder rechten voor het exporteren van CRM-objecten kunnen nog steeds een rapport exporteren, zolang ze toegang hebben tot alle objecten en eigenschappen in het rapport.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools. 

• Lijsten: zet de schakelaar Lijsten aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Lijsten.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker lijsten te laten bekijken, maar niet te laten maken of bewerken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lijsten te laten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerken-toegang nodig voor contactpersonen en bedrijven.

• Formulieren: schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool. 

Let op: om een ondersteuningsformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker de machtiging Accounttoegang nodig. Om de opvolgmail van een formulier te bewerken, heeft een gebruiker toestemming nodig om Marketing E-mail te publiceren.

• Inzendingen op formulieren verwijderen: zet deze schakelaar aan om de gebruiker inzendingen op individuele formulieren te laten verwijderen. Om deze rechten aan te zetten, moet de gebruiker eerst toegang hebben tot het bewerken van formulieren.
• Bestanden: zet de schakelaar Bestanden aan om de gebruiker bestanden te laten bekijken, bewerken en verwijderen in het hulpmiddel Bestanden. Binnen de bestandentool kun je ook de toegang tot individuele bestanden, mappen of submappen beperken tot specifieke gebruikers en teams.
  
  • Bekijken: de gebruiker kan bestaande bestanden bekijken en nieuwe bestanden uploaden. De gebruiker kan bestaande bestandsgegevens niet bewerken. 
  • Bewerken: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken en bestandsdetails bewerken. De gebruiker kan echter geen bestanden verwijderen. Meer informatie over het beheren van je bestandsgegevens. 
  • Verwijderen: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken, bestandsdetails bewerken en bestanden verwijderen. Meer informatie over het verwijderen en herstellen van bestanden.
  • Geen toegang: als geen van de opties is ingeschakeld, heeft de gebruiker geen toegang tot de bestandstool en kan hij bestaande bestanden niet bekijken, bewerken of verwijderen. Gebruikers zullen echter nog steeds de optie Bestanden zien in de navigatiebalk en hebben toegang tot de bestandskiezer in andere editors.
• Marketingtoegang: zet de schakelaar Marketingtoegang aan om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contactpersonen voor marketinge-mails. Hiermee krijgt de gebruiker ook toegang tot de websiteactiviteit op contactrecords. Als Marketing Access is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketingtools

• Advertenties: zet de schakelaar Advertenties aan om de gebruiker toegang te geven tot de advertentietool.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in zodat de gebruiker de activiteit van de advertentieaccount kan bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker accounts van ondersteunde advertentienetwerken te laten koppelen.
• Campagnes: schakel de schakelaar Campagnes in om de gebruiker toegang te geven tot campagnes.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker campagnes te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker campagnes en middelen kan beheren.

• Marketing-e-mail: schakel de schakelaar Marketing-e-mail in om de gebruiker toegang te geven tot marketing-e-mails.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker marketinge-mails te laten bekijken, maar niet te laten bewerken of publiceren.
  • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan om de gebruiker e-mails te laten maken, e-mails te laten verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie te laten bewerken en testmails te laten versturen. Ze kunnen echter geen marketinge-mails versturen naar contactpersonen of e-mails opslaan voor automatisering om te gebruiken in workflows.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker e-mails kan publiceren, marketinge-mails kan verzenden en e-mails kan opslaan voor gebruik in workflows.

• • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker CTA's te laten bekijken.
  • Bewerken: zet de Bewerken schakelaar aan zodat de gebruiker CTA's kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan om de gebruiker CTA's te laten publiceren.

Let op: om CTA's (legacy) te maken , moet een gebruiker toegang hebben tot Bewerken of Publiceren voor Blog-, E-mail-, Landingspagina's of Websitepagina's.

• SMS: schakel de schakelaar SMS in om de gebruiker toegang te geven tot SMS.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker SMS-berichten in je account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker SMS-berichten te laten publiceren en verzenden in je account.

• Lead scoren: zet de schakelaar Lead scoren aan om de gebruiker scores voor je marketingleads te laten bekijken en creëren.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de lead scores in je account te laten bekijken. 
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lead scores in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Intentie koper: zet de schakelaar Intentie koper aan om de gebruiker toegang te geven tot het configureren van instellingen in de intentie koper , zoals doelmarkten, intentiecriteria, intentieaanbevelingen, automatisch toevoegen en e-mailverzamelingen. Gebruikers hebben deze rechten ook nodig om opgeslagen weergaven te maken en te bewerken in buyer intent. 
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de inhoud van de koperintentie in je account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker de inhoud van de koperintentie in je account te laten bewerken.
• Sociaal: klik op het vervolgkeuzemenu om de sociale accounts te bepalen waarop de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de machtigingen Alle toegankelijke accounts, Hun verbonden accounts of Alleen sociaal ontwerp kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publicatie en rapporten, evenals alle sociale accounts die ze hebben verbonden.

  • Alle toegankelijke accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij heeft aangesloten, of naar gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

  • Hun verbonden accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts waarmee hij/zij verbonden is.

  • Alleen concepten ( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren op sociale accounts, maar kan wel concepten voor sociale berichten maken op sociale accounts die hij/zij heeft gekoppeld of op gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

Website tools

• Blog: schakel de schakelaar Blog in om de gebruiker toegang te geven tot bloginhoud.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de bloginhoud te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker bloginhoud kan maken, bewerken en verwijderen, en blogauteurs kan maken en bewerken. Ze kunnen echter geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: zet de schakelaar Privé inhoud beheren aan om de gebruiker privé blogberichten te laten publiceren. 

• • Publiceren: Zet de schakelaar Publiceren aan om de gebruiker bloginhoud te laten publiceren en bijwerken.

Let op: om het SEO-hulpprogramma te bekijken, moet een gebruiker ten minste View-toegang hebben tot E-mail, Blog, Landing pages of Website pagina's. Om updates aan te brengen in de SEO-tool, moet een gebruiker ten minste Edit-toegang hebben tot E-mail-, Blog-, Landing Pages- of Website-pagina's, of toegang hebben tot Website-instellingen.

• Podcasts: schakel de schakelaar Podcasts in om de gebruiker toegang te geven tot podcasts.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de podcastinhoud te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de Bewerken-schakelaar in om de gebruiker podcastinhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe podcastafleveringen maken of live podcastafleveringen updaten.
  • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.
• Case studies: schakel de optie Case studies in om de gebruiker toegang te geven tot case studies.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker casestudy's te laten bekijken.
  • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker casestudies kan maken, bewerken en verwijderen
  • Publiceren: zet de schakelaarPubliceren aan om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.

• Landingspagina's: schakel de schakelaar Landingspagina's in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker inhoud van de landingspagina kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé landingspagina's te laten publiceren. 

• • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan zodat de gebruiker de inhoud van de landingspagina kan publiceren en bijwerken.

• Websitepagina's: schakel de schakelaar Websitepagina's in om de gebruiker toegang te geven tot websitepagina's.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker inhoud van een websitepagina kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé websitepagina's te laten publiceren. 

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker de inhoud van de website kan publiceren en bijwerken.
• Content Remix: schakel de schakelaar Content Remix in om de gebruiker toegang te geven tot de tools voor het remixen van content. 
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker bestaande remixen van inhoud te laten bekijken. 
  • Bewerken: zet de Bewerken-schakelaar aan zodat de gebruiker remixen en geremixte inhoud kan maken, bewerken en verwijderen. 
• HubDB (alleenContent Hub ): schakel de HubDB-schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot de aanpassingsinstellingen voor HubDB-tabellen. Je moet HubDB tabelinstellingen aanzetten om tabellen aan te maken, te klonen en te verwijderen.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in zodat de gebruiker de gegevens in de tabelrijen kan zien en gegevens kan exporteren. Ze kunnen echter geen extra gegevens toevoegen.
  • Bewerken: zet de Bewerken schakelaar aan zodat de gebruiker rijen kan toevoegen aan een tabel, vergrendelde rijen kan klonen, gegevens kan importeren en gegevens kan exporteren.
  • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan zodat de gebruiker nieuwe rijen kan toevoegen, bestaande rijen kan bewerken en rijen uit een tabel kan verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel de schakelaar URL-omleidingen in om de gebruiker toegang te geven tot URL-omleidingen.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker omgeleide URL's te laten bekijken.
  • Publiceren: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker URL-omleidingen kan maken, bewerken en verwijderen

• Ontwerptools: zet de schakelaar Ontwerptools aan zodat de gebruiker sjablonen en modules kan bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails opslaan als sjablonen.
• Staging van inhoud: zet de schakelaar Staging van inhoud aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Staging van inhoud.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook rechten te geven voor Globale inhoudsinstellingen en Website-instellingen als hij/zij globale webactiva en blog-/website-instellingen moet bewerken.

Goedkeuringen

Pas machtigingen aan om het publiceren van inhoud goed te keuren. Goedkeuringen moeten voor elk gereedschap worden ingeschakeld.

• Marketinge-mails goedkeuren: schakel deze schakelaar in om de gebruiker verzoeken voor het publiceren van marketinge-mails te laten goedkeuren.
• Blogberichten goedkeuren: zet de schakelaar aan zodat gebruikers verzoeken om blogberichten te publiceren kunnen goedkeuren.
• Landingspagina's goedkeuren: schakel deze optie in zodat gebruikers verzoeken om landingspagina's te publiceren kunnen goedkeuren.
• Websitepagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te laten geven voor het publiceren van websitepagina's.

Verkoop

Stel op het tabblad Verkoop gedetailleerdere machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

• Producten: schakel de schakelaar Producten in om de gebruiker toegang te geven tot de productbibliotheek.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker producten in de productbibliotheek te laten bekijken.
  • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker producten in de productbibliotheek kan bewerken.

• • Verwijderen: zet de schakelaar Verwijderen aan zodat de gebruiker producten in de productbibliotheek kan verwijderen.
• Maak aangepaste regelitems: schakel deze schakelaar in om de gebruiker regelitems te laten maken vanuit een dealrecord of offerte bij gebruik van de regelitem-editor. Als je de API gebruikt om aangepaste regelitems te maken, is dit niet van toepassing.
• Offertesjablonenbeheren: zet de schakelaar aan om gebruikers sjablonen te laten maken en bewerken die worden gebruikt bij het maken van offertes.
• Toegang prospectieagent (BETA): schakel deze schakelaar in om gebruikers toegang te geven tot de prospectieagent en deze te laten configureren. 

Betalingen

• Betalingskoppelingen beheren: schakel deze schakelaar in om de gebruiker eenmalige en terugkerende betalingskoppelingen te laten beheren.
• Beheer betalingen en abonnementen: zet de schakelaar aan zodat de gebruiker de transactiegeschiedenis kan bekijken, rapporten kan downloaden, ontvangstbewijzen kan versturen, abonnementen kan annuleren en geld kan teruggeven.

Facturering

• Facturen: zet de schakelaar Facturen aan om de gebruiker toegang te geven tot de facturen.
  
  • Weergave: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bewerken.
    • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten] en Van hun [objecten].
  • Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bewerken .
    • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.
  • Verwijderen: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bewerken.
    • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.

• Abonnementen: zet de schakelaar Abonnementen aan om de gebruiker toegang te geven tot de abonnementen.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker abonnementen te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan om de gebruiker abonnementen te laten bewerken.

• • Verwijderen: zet de schakelaar Verwijderen aan zodat de gebruiker abonnementen kan verwijderen.

Toegang tot verkoop

• Toegang verkoop: schakel de schakelaar Toegang verkoop in om de gebruiker toegangte geven tot verkoopsjablonen, knipsels, documenten, oproepen en de vergadertool. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerdere machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
  • Sjablonen: schakel Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met toegewezen Hub Verkoop en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Pagina's voor vergaderingenschakel de optie Pagina's voor vergaderingen in zodat de gebruiker pagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook beschikken over Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld zijn.

• • Forecast: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot de tool voor verkoopprognoses aan. Als je de prognosemachtigingen in Verkoop bijwerkt, worden ook de machtigingen in Service bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecast van hun team kunnen hun eigen prognoses zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Playbooks: past de toegang tot de tool voor verkoopplaybooks aan voor bekijken, bewerken en publiceren . Als je de prognosemachtigingen in Verkoop bijwerkt, worden ook de machtigingen in Service bijgewerkt. 
  • Sequenties: schakel de Sequenties schakelaar in om gebruikers toegang te geven tot sequenties.
    • Bekijken: zet de schakelaar Bekijken aan om de gebruiker sequenties te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker sequenties te laten maken en bewerken.
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker sequenties te laten verwijderen.
    • Privé-inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé-inhoud beheren in om de gebruiker privésequenties te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • Reeksenbulkinschrijvingen : schakel de schakelaar Reeksen bulkinschrijvingen in zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
  • Bekijk gekoppelde recordgegevens: schakel de optie Bekijk gekoppelde recordgegevens in om gebruikers toegang te geven tot gegevens van gekoppelde accounts bij gebruik van multi-accountbeheer.

• • Werkruimte verkoop weergeven als andere gebruiker: klik om de schakelaar Werkruimte verkoop weergeven als andere gebruiker aan te zetten, zodat gebruikers de werkruimten van andere gebruikers kunnen bekijken.

Service

Stel op het tabblad Service meer gedetailleerde machtigingen en beperkingen in voor servicetools zoals feedbackenquêtes en kennisbankartikelen, en wijs betaalde Service Hub-stoelen toe.

• Servicetoegang: schakel de schakelaar Servicetoegang in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackenquêtes, kennisbankartikelen, sjablonen en de vergadertool. Als je deze optie inschakelt, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de servicetools van HubSpot.
  • Feedbackonderzoeken: schakel de schakelaar Feedbackonderzoeken in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackonderzoeken.
    
    • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in zodat de gebruiker feedbackenquêtes kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Kennisbankartikelen: schakel de optie Kennisbankartikelen in om de gebruiker bewerkingstoegang te geven tot kennisbankartikelen. Gebruikers moeten toegang hebben tot de instellingen van de kennisbank om kennisbankartikelen te kunnen maken. 

• • • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker kennisbankartikelen kan bewerken. 
    • Privé inhoud beheren: zet de schakelaar Privé inhoud beheren aan om de gebruiker privé kennisbankartikelen te laten publiceren. 

• • • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan zodat de gebruiker kennisbankartikelen kan publiceren en bijwerken.
    • Goedkeuren: zet de schakelaar Goedkeuren aan om de gebruiker kennisbankartikelen te laten goedkeuren. 

• • Sjablonen: schakel de schakelaar Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met toegewezen Hub Verkoop en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Pagina's voor vergaderingen: schakel de optie Pagina's voor vergaderingen in zodat de gebruiker pagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook beschikken over Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld zijn.
  • Klantagent editor: zet de schakelaar Customer agent editor aan zodat de gebruiker klantagentconfiguraties kan maken, bewerken en beheren.

• • Prognose: Pas de weergave- en bewerkingstoegang tot de prognosetool aan. Als je de prognosemachtigingen in Service bijwerkt, worden ook de machtigingen in Verkoop bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor voorspellingen die hun team bezit, kunnen hun eigen voorspellingen zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Playbooks: past de toegang tot de service playbook-tool aan voor View (Bekijken), Edit (Bewerken) en Publish (Publiceren). Als je de prognosemachtigingen in Service bijwerkt, worden ook de machtigingen in Verkoop bijgewerkt.
  • Sequenties: schakel de schakelaar Sequenties in om gebruikers sequenties te laten maken.
    • Bekijken: zet de schakelaar Bekijken aan om de gebruiker sequenties te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker sequenties te laten maken en bewerken.
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker sequenties te laten verwijderen.
    • Privé-inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé-inhoud beheren in om de gebruiker privésequenties te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • • Reeksenbulkinschrijvingen : schakel de schakelaar Reeksen bulkinschrijvingen in zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
  • Bekijk gekoppelde recordgegevens: schakel de optie Bekijk gekoppelde recordgegevens in om gebruikers toegang te geven tot gegevens van gekoppelde accounts bij gebruik van multi-accountbeheer.
  • Instellingen voor klantsucces beheren: schakel de schakelaar Instellingen voor klantsucces beheren in om gedeelde weergaven te maken, rapporten vast te zetten voor alle gebruikers en gezondheidscores voor klanten te maken of te bewerken.

Automatisering

• Workflows: zet de schakelaar Workflows aan om de gebruiker toegang te geven tot workflows.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker workflows te laten bekijken.
  • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan om de gebruiker workflows te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Inschrijven (BETA): zet de schakelaar Inschrijven aan zodat de gebruiker records handmatig kan inschrijven in workflows vanaf CRM-kaarten of andere pagina's met recordlijsten. Gebruikers hebben ook weergavemachtigingen nodig om records rechtstreeks vanuit workflows te registreren. Meer informatie over het handmatig toevoegen van records aan workflows.

• • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker workflows te laten verwijderen. De gebruiker moet ook Edit-toegang hebben.
• Chatflows: zet de schakelaar Chatflows aan om de gebruiker chatflows te laten maken, bewerken en publiceren in je HubSpot-account.

Rapportage

Op het tabblad Rapportage kun je de gebruiker de rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, bewerken en bekijken. Als deze optie is uitgeschakeld, ziet de gebruiker Rapporten niet in het navigatiemenu als hij is aangemeld.

• Doelen: schakel de schakelaar Doelen in zodat gebruikers doelen kunnen bekijken, maken en bewerken. Klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau voor gebruikers te bepalen voor het bekijken, maken en bewerken van doelen. Gebruikers moeten een toegewezen stoel hebben om doelen toegewezen te krijgen.
• Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te controleren en op te lossen.
• Toegang tot rapporten: zet de schakelaar Toegang tot rapporten aan om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen. Als je deze optie inschakelt, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de schakelaar Dashboard, rapporten en analyses in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools

• • • Beeld: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar voor toegang tot rapporten wordt ingeschakeld.

• • • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit wordt geselecteerd als je de gebruiker toestemming geeft om te creëren en te bezitten.
    • Maken/eigen: hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en zich eigen maken.
  • Reporting datasets: zet de schakelaar Reporting datasets aan om de gebruiker toegang te geven tot reporting datasets.
    
    • Weergeven: hiermee kunnen gebruikers bestaande vooraf samengestelde datasets bekijken om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer. Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden en filtercriteria en -eigenschappen gebruiken om een rapport op te stellen.
    • Bewerken: laat gebruikers nieuwe datasets maken die kunnen worden gebruikt om aangepaste rapporten te maken.
  • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analyseprogramma's van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.
  • Aangepaste gebeurtenissen: schakel de schakelaar Aangepaste gebeurtenissen in zodat gebruikers de gegevens van aangepaste gebeurtenissen kunnen bekijken, bewerken en verwijderen.

Account

Op het tabblad Account kunt u gedetailleerdere machtigingen instellen voor accountbeheer.

Instellingen toegang

• Factuur wijzigen en naam wijzigen op contract: schakel Factuur wijzigen en naam wijzigen op contract in om de gebruiker de accountinformatie, bedrijfsinformatie, transacties en belangrijke documenten te laten bekijken. De gebruiker heeft deze toestemming ook nodig om nieuwe betaalde seats te kopen en betaalde seats toe te wijzen aan de account. 
• Toegang tot marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang tot marketingcontacten in om de gebruiker contacten te laten instellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
• Persoonlijke e-mailtoegang: schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in zodat de gebruiker zijn persoonlijke e-mailaccount kan gebruiken voor het verzenden en volgen van 1:1 e-mails vanuit CRM, en voor toegang tot de vergaderplanningspagina's. Zodra ze hun inbox koppelen, kunnen ze ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken. 
• App Marktplaats toegang: zet de App Marktplaats toegang schakelaar aan om de gebruiker apps te laten installeren vanaf de HubSpot Marktplaats en websites van derden. Voor bepaalde integraties zijn nog steeds specifieke machtigingen nodig. 
• App Marketplace verwijderen: zet de schakelaar App Marketplace verwijderen inschakelen om de gebruiker apps te laten verwijderen. 
• Template Marketplace toegang: zet de Template Marketplace toegang schakelaar aan zodat de gebruiker modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace kan installeren.
• Contactpersonenpermanent verwijderen : schakel de schakelaar Contactpersonen permanent verwijderen in om de gebruiker contactpersonen permanent te laten verwijderen. Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contacten te verwijderen op het tabblad CRM .
• Eigenschappeninstellingen bewerken: schakel de schakelaar Eigenschappeninstellingen bewerken in om de gebruiker toegang tot objecteigenschappen te laten maken, bewerken en beheren. Deze toestemming geeft de gebruiker ook toegang tot het maken en bewerken van pijplijnen of fases. 
• Aangepaste gegevensvertalingen: schakel de schakelaar Aangepaste gegevensvertalingen in zodat de gebruiker aangepaste vertalingen kan inschakelen, een bestand met vertaalsleutels kan exporteren en vertalingen kan importeren. 
• Instellingen abonnementstype: schakel de schakelaar Instellingen abonnementstype in om de gebruiker abonnementstypes te laten maken, bewerken en beheren.
• HubDB tabelinstellingen: zet de schakelaar HubDB tabelinstellingen aan zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en HubDB tabellen kan aanmaken, klonen, verwijderen of verwijderen.
• Globale inhoud en thema-instellingen: schakel de schakelaar Globale inhoud en thema-instellingen in om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
• Website-instellingen: zet de schakelaar Website-instellingen aan zodat de gebruiker de website-instellingen kan bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de instellingen van het e-mailaccount te beheren.
• Instellingen kennisbank: zet de schakelaar Instellingen kennisbank aan zodat de gebruiker de instellingen van de kennisbank kan bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de knowledge base tool.
• Instellingen klantportaal: schakel de schakelaar Instellingen klantportaal in zodat de gebruiker de instellingen van het klantportaal kan bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard toegang tot de publicatietool van het klantenportaal.
• Rapporten en dashboards: zet de schakelaar Rapporten en dashboards aan zodat de gebruiker een willekeurig rapport of dashboard kan maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analysetools en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten .
• Domeininstellingen: schakel de schakelaar Domeininstellingen in zodat de gebruiker domeinen kan verbinden en bewerken.
• Toegang tot ontwikkelaarstools: schakel de schakelaar Toegang tot ontwikkelaarstools in om de gebruiker toegang te geven tot ontwikkelaarfuncties en deze te beheren, waaronder: app-beheer, ontwikkelaarsprojecten, sandboxes voor ontwikkeling, persoonlijke toegangssleutels voor CLI-verificatie en testaccounts voor ontwikkelaars.

• Gebruikerstabeltoegang: schakel de schakelaar Gebruikerstabeltoegang in om de gebruiker de gebruikerstabel in zijn HubSpot-accountinstellingen te laten bekijken . 

Let op: als de toegang tot de Gebruikerstabel is uitgeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds lijsten van gebruikers elders in hun HubSpot-account bekijken (bijvoorbeeld wanneer ze een contactpersoon aan een andere eigenaar toewijzen).

• Toegang tot auditlogboek: schakel de schakelaar Toegang tot auditlogboek in om de gebruiker toegang te geven tot auditlogboeken.
• Beschikbaarheidbeheer: schakel de schakelaar Beschikbaarheidbeheer in om de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden te laten bewerken.
• Toegang tot het Beveiligingscentrum: schakel de schakelaar Toegang tot het Beveiligingscentrum in om gebruikers toegang te geven tot HubSpot Security Health, deze te beheren en de beveiligingsinstellingen te wijzigen.
• Breeze Copilot: schakel de schakelaar Breeze Copilot in zodat gebruikers kunnen chatten met Copilot. 

Toegang voor gebruikers en accounts

• Accounttoegang: schakel de schakelaar Accounttoegang in om gebruikers toegang te geven tot de mogelijkheid om gebruikersinstellingen voor uw account te beheren.
  • Gebruikers toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken in om een gebruiker nieuwe gebruikers te laten toevoegen, bestaande gebruikers te laten deactiveren of verwijderen uit je account. Je hebt de machtiging Facturering wijzigen nodig om betaalde seats toe te wijzen. Je kunt geen rechten toewijzen die je niet hebt.
  • Teams toevoegen en bewerken: zet deschakelaar Teams toevoegen en bewerken aan zodat gebruikers gebruikers in verschillende groepen kunnen indelen die je kunt gebruiken om de toegang te regelen, rapporten te filteren en meer.
  • Toegang door teams beperken: schakel de schakelaar Toegang door teams beperken in om gebruikers activa met andere gebruikers te laten delen. Gebruikers met deze rechten hebben toegang tot alle middelen, ongeacht in welk team ze zitten.
  • Presets: schakel de Presets-schakelaar in om gebruikers en teams binnen je account standaardinstellingen te laten kiezen, zoals beginscherm, dashboard en taal.
  • Standaardinstellingen account bewerken: schakel de schakelaar Standaardinstellingen account bewerken in zodat gebruikers de naam, merknaam, standaardinstellingen nieuwe gebruiker, taal, tijdzone, privacyinstellingen gegevens en standaardindeling datum en getal kunnen instellen. Als je een Professional- of Enterprise-account hebt en meerdere valuta's gebruikt, moet je een Superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.

Let op: u moet een Super Admin zijn om toegang te krijgen tot privé-apps.
Als u een Marketing Hub-abonnement hebt, verschijnt er een banner in de app wanneer u 98% van uw E-marketingcontactpersonen-limiet hebt bereikt. Om deze banner te verwijderen, moet u Facturering wijzigen en Naam wijzigen uitzetten bij contractmachtigingen.

Superbeheerder

Superbeheerdersrechten geven toegang tot alle accounttools en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een verkoop- of servicevestiging nodig is.

• Als je een betaald abonnement hebt, moeten Super Admins een Core, Sales of Service seat hebben.
• Superadmins kunnen ook planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account. Rechtenverzamelingen voor superbeheerders kunnen niet worden gewijzigd.
• Als je een gebruiker als Superbeheerder verwijdert, zal zijn toegangsniveau worden aangepast afhankelijk van welke nieuwe rechten hij krijgt.
• Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker instellen als superbeheerder.
• Alleen een Super Admin kan orderrecords bewerken.
• Alleen een Superbeheerder heeft toegang tot de Communicatie-indexpagina. 

Let op: het belangrijkste verschil tussen een Superbeheerder en een gebruiker aan wie alle machtigingen zijn toegewezen, is dat een Superbeheerder vrijwel alles kan doen in het account; gebruikers met alle machtigingen maar niet de status van Superbeheerder kunnen mogelijk geen functies bedienen die buiten het bereik van het machtigingenpaneel vallen.

Als een Super Admin nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aan te raden om een bestaande Super Admin de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken. Een gebruiker instellen als Superbeheerder:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naar Users & Teams.
• Ga in de gebruikerstabel met de muis over de gebruikersrecord. Klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu Acties voor de gebruiker en selecteer Maak Superbeheerder.

Partner admin

Partner admin rechten kunnen alleen worden toegekend aan HubSpot Solutions Partner medewerkers die in jouw account werken. Partnerbeheerders hebben dezelfde toegang als Superbeheerders. Bekijk de verschillen in de onderstaande tabel:

Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

• SCIM user provisioning via Okta.
• Autorisatie voor apps die gebruikers kunnen maken, bijwerken of verwijderen
• Migratie naar andere datacenters

Leer hoe je een HubSpot Solutions Partner medewerker instelt als Partner admin.

Partneraccount

Op het tabblad Partnerprogramma kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de schakelaar Partnertools is ingeschakeld.

• Partner Admin: schakel de schakelaar Partner Admin in zodat geverifieerde Partner-medewerkers uw account kunnen beheren en andere Partner-medewerkers kunnen toevoegen of bewerken. 
• Partner Client object: schakel het Partner Client object in om de gebruiker toegang te geven tot de gegevens van je HubSpot klanten en om samen te werken met HubSpot. 
  • Bekijken: laat de gebruiker de gegevens van je HubSpot-klanten bekijken. 
  • Bewerken: laat de gebruiker de gegevens van je HubSpot-klanten bewerken.
• Partner Services Object: schakel de schakelaar Partner Services Object in om de gebruiker toegang te geven tot je HubSpot klantenservices en samen te laten werken met HubSpot. 
  • Bekijken: laat de gebruiker je HubSpot-klantenservicegegevens bekijken. 
  • Bewerken: laat de gebruiker je HubSpot-klantenservicegegevens bewerken. 
• Partnertools: zet de schakelaar Partnertools aan om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
  • Partnerdashboard: schakel de schakelaar Partnerdashboard in om de gebruiker toegang te geven om het partnerdashboard te bekijken en te beheren.
  • Toegang partnercommissie: schakel de schakelaar Toegang partnercommissie in om de gebruiker toegang te geven tot betalingsinformatie in de Partner Commissie App. 
  • Clienttoegangsbeheerder: schakel de schakelaar Clienttoegangsbeheerder in om de gebruiker de toegang tot de klantenaccounts van je werknemers vanaf één plek te laten beheren. 
  • Oplossingenmap: schakel de schakelaar Oplossingenmap in om de gebruiker bewerkingstoegang tot de map te geven.